MARKET BRIEF

ATASE PERDAGANGAN KBRI - MANILA

AGUSTUS 2015

1

MARKET BRIEF

PENETRASI PASAR PRODUK SAUS KEDELAI

DI PASAR FILIPINA

Daftar isi

1. PENDAHULUAN

a. Deskripsi tentang Saus Kedelai

b. Data Perdagangan

c. Negara Pesaing

2. Selera Konsumen

3. Kebijakan perdagangan dan produk turunannya di Filipina

4. Saluran Distribusi Pemasaran

5. Analisis

a. Kekuatan;

b. Kelemahan;

c. Peluang;

d. Hambatan;

6. Rekomendasi;

7. Lembaga/Instansi yang akan dihubungi jika terjadi sengketa

8. Daftar Importir

2

11.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

a. Deskripsi Produk

Saus kedelai adalah bumbu yang terbuat dari fermentasi

adonan kedelai rebus, kacang panggang, air garam, dan

kapang Aspergillus oryzae atau Aspergillus sojae. Setelah

proses fermentasi, adonan ditekan, menghasilkan cairan,

yang merupakan kecap, dan produk samping padat, yang

sering digunakan sebagai pakan ternak. Saus kedelai

adalah bahan tradisional untuk masakan di kawasan Timur

dan Asia Tenggara, yang digunakan dalam masakan dan

sebagai bumbu.

Di Indonesia, saus kedelai dikenal sebagai kecap (juga

disebut ketjap), yang merujuk pada semua istilah

fermentasi saus, dan serumpun dengan kata Inggris

“ketchup”. Istilah kecap juga digunakan untuk

menggambarkan saus berbahan dasar non kedelai lainnya,

seperti kecap ikan (dalam bahasa inggris disebut fish

sauce) dan kecap inggris (saus worcestershire). Tiga

varietas umum kecap berbasis kedelai ada dalam masakan

Indonesia, yang digunakan baik sebagai bahan masakan atau

bumbu:

Kecap asin: saus kedelai asin, yang sangat mirip

dengan saus kedelai Tiongkok yang encer, tetapi

3

biasanya agak lebih kental dan memiliki rasa yang

lebih kuat; kecap asin dapat diganti dengan saus

kedelai Tiongkok yang lebih encer dalam beberapa

resep. Saus kedelai asin pertama kali diperkenalkan di

Indonesia oleh orang-orang Hokkien sehingga rasanya

menyerupai saus kedelai Tiongkok. Saus kedelai Hakka

yang terbuat dari kacang hitam sangat asin dan

produksi besar terutama dibuat di Kepulauan Bangka

Belitung.

Kecap manis: saus kedelai manis, yang memiliki

kekentalan menyerupai sirup dan rasa unik, warna

jelas, manis agak mirip karamel karena adanya tambahan

gula aren dalam jumlah besar. Kedelai biasa dengan

tambahan gula merah dan sedikit molase dapat

menggantikannya.

Kecap manis sedang: saus kedelai manis sedang, yang

memiliki kekentalan kurang, kurang manis dan memiliki

rasa lebih asin daripada kecap manis.

Kecap manis merupakan saus penting dalam masakan khas

Indonesia, seperti nasi goreng, mie goreng, sate,

tongseng, dan semur. Sambal kecap misalnya merupakan

jenis saus celup sambal kecap manis dengan irisan cabai,

tomat, dan bawang merah, saus celup populer untuk sate

kambing dan ikan bakar (ikan/seafood panggang). Karena

4

saus kedelah berasal dari Tiongkok, kecap asin juga

merupakan bumbu penting dalam masakan Tiongkok Indonesia.

Toyo adalah produk berbasis saus kedelai yang populer di

Filipina, dan merupakan istilah luas yang digunakan untuk

shōyu Jepang dan varietas Tiongkok (yang merupakan asal

nama tersebut). Saus kedelai Filipina biasanya merupakan

kombinasi kedelai, gandum, garam, dan warna karamel.

Tekstur saus ini ini lebih encer dan memiliki rasa lebih

asin daripada saus tandingannya di Asia Tenggara, mirip

dengan varietas Jepang.

Saus kedelai ini digunakan sebagai bumbu marinade, bahan

dalam hidangan matang, dan paling sering sebagai bumbu

meja, biasanya bersama saus lain seperti kecap ikan

(patís) dan cuka tebu (sukà). Saus ini sering dicampur

dan disajikan dengan jus calamansi (Citrofortunella

microcarpa, juga disebut calamondin, limonsito).

Kombinasi ini dikenal sebagai toyomansî, yang dapat

dibandingkan dengan saus ponzu Jepang (saus kedelai

dengan yuzu). Toyò juga merupakan bahan utama adobo,

salah satu hidangan yang lebih terkenal dalam masakan

Filipina.

Saus kedelai tercakup oleh salah satu (1) kode ASEAN

Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), yang secara luas

diklasifikasikan dalam Kode HS 23,01-Saus dan preparat;

5

rempah campuran dan bumbu campuran; tepung mustar serta

mustar camilan dan mustar siap saji:

HS 2103.10.00 Saus soya

b. Data Perdagangan

Berdasarkan data terlampir yang diperoleh dari Badan

Statistik Filipina (Philippine Statistics Authority/PSA)

berjudul Impor-Ekspor Saus Kedelai Filipina, Indonesia

merupakan salah satu negara perdagangan utama yang

mengekspor Saus Kedelai ke Filipina sebesar total US$

177.099 pada tahun 2010, US$ 115.496 pada tahun 2011, US$

212.780 pada tahun 2012, US$ 137.281 pada tahun 2013 dan

US$ 238.054 pada tahun 2014. Mengenai pangsa Indonesia

dalam impor Saus Kedelai Filipina dengan Dunia pada tahun

2014, Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan perolehan

pangsa sebesar 5.27% dari total impor Saus Kedelai

Filipina. Angka ini menunjukkan peningkatan minimal dari

pangsa persentase tahun sebelumnya yang sebesar 5,20%

mengingat kenaikan kompetitif yang tercermin dari

perubahan nilai dagang ekspor Saus Kedelai sebesar 73%

dari Indonesia selama tahun 2013-2014. Data tren impor

Saus Kedelai Filipina dari Indonesia dan Dunia

menunjukkan bahwa pangsa Saus Kedelai Indonesia yang

diimpor oleh Filipina telah mengalami mobilitas

berfluktuasi dari tahun 2010 sampai 2014, di mana 8,19%

6

pangsa yang tercatat pada tahun 2010, merosot menjadi

4,30% pada tahun 2011, entah bagaimana pulih menjadi

5,66% pada tahun 2012, merosot menjadi 5,20% pada tahun

2013, dan naik sedikit pada tahun 2014 berikutnya menjadi

sebesar 5,27%. Persentase ekspor ekspor saus kedelai

Indonesia ke Filipina tercatat sebesar 18,91% dengan

pangsa persentase dibandingkan ekspor Dunia ke Filipina

mulai dari 4,30% menjadi 8,19%.

Sebaliknya, kinerja impor Saus Kedelai ke Filipina dari

berbagai mitra impor di seluruh dunia juga mengalami

fluktuasi kecil dengan mobilitas ke atas yang cukup

substansial berdasarkan periode 5 tahunan dari tahun

2010-2014, di mana nilai-nilai perdagangan ekspor

melonjak dari US$ 2,16 juta pada tahun 2010 melonjak

menjadi US$ 2,67 juta pada tahun 2011, yang selanjutnya

meningkat menjadi US$ 5,54 juta pada tahun 2012, angka

perdagangan impor menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar

US$ 2,64 juta tetapi pulih pada tahun 2014 yang mencapai

US$ 4,52 juta (Lihat Grafik 1).

7

Grafik 1

IMPOR SAUS KEDELAI FILIPINA

DARI INDONESIA DAN DUNIA,

TAHUN 2010-2014

8

TABEL 1

IMPOR-EKSPOR SAUS KEDELAI FILIPINA

Kode HS - 2103100000

Tahun: 2010-2014/Januari-April 2014/2015

NILAI: FOB US $

Trend % % Share % Change % Change

(2010-2014) 2014 (2014-2013) 2014 2015

(Jan - Apr

2015-2014)

World 2,162,082 2,686,640 3,758,998 2,642,411 4,518,100 12.83 100% 71% 1,126,988 1,484,004 32%

Indonesia 177,099 115,496 212,780 137,281 238,054 18.91 5% 73% 83,632 83,619 0%

% Share 8.19% 4.30% 5.66% 5.20% 5.27% 7.42% 5.63%

1 SINGAPORE 1,179,300 1,397,027 1,277,166 1,535,130 2,794,787 25.41 62% 82% 664,988 928,298 40%

2 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 388,281 678,987 1,298,327 512,102 675,831 -9.01 15% 32% 157,964 202,004 28%

3 INDONESIA 177,099 115,496 212,780 137,281 238,054 18.91 5% 73% 83,632 83,619 0%

4 HONG KONG, CHINA 159,926 15,901 648,916 222,477 169,202 82.64 4% -24% 58,447 132,534 127%

5 REPUBLIC OF KOREA 39,812 33,123 25,143 34,694 165,804 67.43 4% 378% 41,673 58,875 41%

6 JAPAN 106,071 186,819 183,967 87,771 164,261 -10.65 4% 87% 62,502 55,854 -11%

7 THAILAND 14,544 22,722 21,386 24,212 138,922 74.30 3% 474% 12,389 14,235 15%

8 TAIWAN (REP. OF CHINA) 30,412 50,425 23,889 22,732 58,623 4.10 1% 158% 37,722 8,125 -78%

9 UNITED STATES OF AMERICA 64,614 57,839 27,901 54,727 53,177 4.31 1% -3% 3,139 - -100%

10 MALAYSIA - 73,342 - 2,210 41,654 - 1% 1785% 1,735 - -100%

January - April

IMPORTS 2010 2011 2012 2013 2014

9

Trend % % Share % Change % Change

(2010-2014) 2014 (2014-2013) 2014 2015

(Jan - Apr

2015-2014)

World 6,264,484 6,910,917 5,262,171 2,619,540 2,990,418 -27.46 100% 14% 950,502 1,066,155 12%

Indonesia - - 125 - - - 0% - - - -

% Share 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%

1 UNITED STATES OF AMERICA 2,262,848 2,345,318 1,712,877 870,584 1,470,554 -18.76 49% 69% 282,967 359,442 27%

2 CANADA 529,854 560,106 546,830 246,446 376,728 -18.02 13% 53% 108,087 143,145 32%

3 UNITED ARAB EMIRATES, N.E.S. 676,260 773,943 721,569 264,455 220,531 -37.94 7% -17% 61,619 20,955 -66%

4 SAUDI ARABIA 427,742 582,658 322,910 351,272 176,859 -29.48 6% -50% 124,909 85,897 -31%

5 ITALY 215,473 261,070 184,829 81,666 168,039 -19.25 6% 106% 33,389 56,047 68%

6 AUSTRALIA 152,004 160,150 198,561 108,530 111,938 -15.45 4% 3% 35,513 113,706 220%

7 QATAR 460,702 359,051 320,191 61,928 87,194 -44.51 3% 41% 80,836 519 -99%

8 KUWAIT 222,135 216,257 258,206 145,008 71,457 -32.29 2% -51% 35,736 25,580 -28%

9 NETHERLANDS 100,622 134,889 68,150 62,840 59,259 -22.50 2% -6% 31,222 14,904 -52%

10 THAILAND 194,034 288,583 86,784 118,564 49,085 -39.36 2% -59% 49,085 61,700 26%

2011 2012 2013 2014

January - April

EXPORTS 2010

Sumber: Badan Statistik Filipina (PSA), Manila, yang disusun oleh Atase Perdagangan, KBRI - Manila.

10

Data tren pada Grafik 2 menunjukkan dominasi pasar

Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dalam total

tagihan impor untuk impor Saus Kedelai Filipina. Secara

konsisten selama lima tahun 2010-2014 lalu, kedua negara

ini masing-masing menduduki peringkat sebagai peringkat

Teratas 1 dan Teratas 2 sumber Saus Kedelai, bersaing

bersama mitra dagang aktif lainnya. Terlepas dari

dominasi pasar yang terus-menerus, Singapura masih

memiliki tren pertumbuhan sebesar 25,41% pada periode

lima tahun 2010-2014, yaitu sebesar US$ 2,79 juta sebagai

yang nilai ekspor terdaftar tertinggi yang tercatat pada

tahun 2014. Sementara itu, ekspor Saus Kedelai dari RRT

ke Filipina telah cukup pulih mengingat kinerja

perdagangannya yang membaik dalam beberapa tahun terakhir

bahkan dengan tren pertumbuhan sebesar -9,01 persen,

tetapi masih mencatat nilai sebesar US$ 1,30 juta sebagai

nilai ekspor barang dagangan terbesar, yang tercatat pada

tahun 2012. Jelas, Hong Kong terus-menerus mengekspor

Saus Kedelai ke Filipina selama lima tahun terakhir. Hong

Kong mencoba untuk mempertahankan nilai ekspor Saus

kedelai ke Filipina, dan berhasil mendapatkan pertumbuhan

tren optimis, yaitu sebesar 82,64%, akibat kinerja yang

baik dalam tiga tahun terakhir. Italia mencatat

persentase perubahan sebesar -24 berdasarkan data

perdagangan impor tahun 2013-2014, tetapi nilai-nilai

perdagangan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai

11

perdagangan pada tahun 2011. Sebaliknya, Indonesia telah

mampu bersaing terutama pada tahun 2014, yang

mengakibatkan pangsa persentase agresif sebesar 5,27%,

tetapi masih lebih kecil dibandingkan dengan pangsa

persentase terbesar yang terdaftar pada tahun 2010, yaitu

sebesar 8,19%. Kinerja keseluruhan Indonesia yaitu di

atas rata-rata dibandingkan dengan data tren dunia, yaitu

sebesar 18,91% dalam periode 5 tahun dibandingkan dengan

tren data dunia sebesar 12,83%. Sementara itu, Korea

Selatan mengalami penurunan pada awal periode 5 tahun,

tetapi masih berusaha untuk mengejar ketinggalan dalam

daftar negara-negara pengimpor teratas Saus Kedelai di

Filipina, dengan perolehan persentase tren sebesar

67,43%.

Indonesia merupakan salah satu mitra dagang utama

Filipina untuk impor Saus kedelainya. Ekspor Saus Kedelai

Indonesia ke Filipina menunjukkan perdagangan yang lebih

aktif karena termasuk dalam sumber impor terbesar

peringkat 5 besar, yang mencatat nilai ekspor tertinggi

sebesar US$ 238.054 pada tahun 2014. Indonesia naik ke

peringkat ke-3 dalam peringkat sumber impor Saus Kedelai

Filipina dari Peringkat 4 pada tahun 2013, mengingat

kenaikan nilai ekspor, yang membuka jalan bagi pesaing

lainnya terutama seperti Hong Kong untuk diungguli oleh

Indonesia. Peningkatan nilai ekspor Saus kedelai

12

Indonesia yang dikirim ke Filipina ini mengakibatkan

kenaikan pangsa persentase, dari 5,20% menjadi 5,27%

karena pesaing lain juga telah mengalami kenaikan secara

signifikan. Ini merupakan tantangan dan peluang kinerja

perdagangan Indonesia untuk peningkatan ekspor Saus

Kedelai ke Filipina, yang ditandai dengan meningkatnya

nilai ekspor tetapi dengan peningkatan minimal pangsa

persentase pada tahun terakhir dan meningkatnya

permintaan impor Saus Kedelai Filipina.

Grafik 2

NEGARA PENGIMPOR UTAMA SAUS KEDELAI

DI FILIPINA

TAHUN 2010-2014

13

Sebaliknya, Filipina telah menjadi pengekspor bersih Saus

kedelai dari Dunia sejak tahun 2010 sampai 2012, tetapi

menjadi pengimpor bersih pada tahun 2013 dan 2014, karena

neraca perdagangan (ekspor dikurangi impor) telah

mengakibatkan defisit perdagangan dalam dua tahun

terakhir. Total defisit perdagangan atau produk Saus

Kedelai Filipina ke dunia pada tahun 2014 tercatat

senilai US$ 1,53 juta, yang lebih tinggi dibandingkan

dari tahun sebelumnya. Angka pada tahun 2014 menunjukkan

penurunan tajam dari tahun 2013 setelah mengalami

perubahan komparatif sebesar -6580% selama 2013-2014.

Terlepas dari kenaikan nilai ekspor barang dagangan sampo

dari Filipina dari US$ 2,62 juta menjadi US$ 2,99 juta,

neraca perdagangan masih mengakibatkan defisit karena

perubahan kenaikan impor hingga sebesar 71% dengan nilai

US$ 4,52 juta pada tahun 2014 dari catatan pada tahun

2013 sebelumnya yang hanya senilai US$ 2,64 juta. Negara

yang mencapai nilai ekspor tertinggi yaitu Amerika

Serikat pada tahun 2011 yang mencatat ekspor sampo dari

Filipina senilai US$ 2,35 juta. Berdasarkan data tren,

pasar ekspor untuk produk sampo dari Filipina beragam

sebagaimana ditunjukkan oleh pangsa persentase berbagai

negara mitra ekspor, tetapi dari tahun ke tahun sekitar

satu atau dua negara muncul sebagai pasar ekspor utama

baru atau meningkat sebagai tujuan ekspor teratas karena

peningkatan besar tak terduga nilai ekspor. Sementara

14

itu, Indonesia tidak dianggap sebagai salah satu pasar

ekspor signifikan untuk ekspor sampo Filipina, terutama

karena nilai perdagangan ekspor hampir nol hingga sangat

minimal, yang tercatat pada tahun 2012 dengan jumlah US$

125 sebagai satu-satunya nilai yang tercatat.

Produksi Saus Kedelai di Filipina menjadi bisnis yang

menguntungkan mengingat terapan luasnya dalam industri

makanan dan digunakan sebagai saus biasa dalam rumah

tangga dan restoran serta bumbu dan bahan dalam banyak

preparat makanan. Namun, produksi fermentasi Saus Kedelai

terbatas karena tingginya biaya bahan baku (kedelai) yang

diimpor dalam jumlah besar. Pasar luar negeri, yaitu

Amerika Serikat, Kanada, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi

memiliki pangsa terbesar, yang menunjukkan harapan yang

baik bagi produsen saus kedelai lokal. Negara-negara lain

di mana saus kedelai diekspor yaitu Italia, Australia,

Qatar, Kuwait, Belanda, Thailand, dan lain-lain. (Lihat

grafik 3)

15

Grafik 3

PASAR EKSPOR SAUS KEDELAI

DARI FILIPINA

TAHUN 2010-2014

Perdagangan bilateral antara Filipina dan Indonesia untuk

perdagangan Saus Kedelai gagal menjadi dinamis dan

menjadi perdagangan dua arah karena nilai ekspor Saus

Kedelai nol hingga sedikit yang dikirim oleh Filipina ke

Indonesia. Dengan demikian, neraca perdagangan antara

Filipina dan Indonesia untuk Saus Kedelai selalu

menguntungkan bagi Indonesia. Secara konsisten, sejak

tahun 2010 hingga 2014, neraca perdagangan Saus Kedelai

antara Filipina dan Indonesia selalu menguntungkan

Indonesia. Neraca perdagangan selalu condong ke arah

Indonesia selama lima tahun terakhir, terutama karena

16

Indonesia tidak pernah terlibat dalam ekspor Saus Kedelai

dari Filipina. Neraca perdagangan antara Filipina dan

Indonesia untuk Saus kedelai menjadi dominan ke arah

Indonesia, yang mulai meningkatkan ekspor Saus Kedelainya

yang dikirim ke Filipina, yang dimulai pada tahun 2010

sampai 2014. Surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia

senilai US$ 238.054 pada tahun 2013, yang secara

signifikan meningkat dengan fluktuasi, mengingat

penguatan drastis dan melemahnya ekspor Saus Kedelai yang

dikirim oleh Indonesia ke Filipina selama periode yang

dimaksud.

c. Negara Pesaing

Singapura telah menjadi sumber terbesar impor Saus

Kedelai Filipina pada tahun 2014, serta tahun 2013.

Ekspor Saus Kedelai dari Singapura yang dikirim ke

Filipina selama empat tahun dalam periode 5 tahun 2010-

2014 khususnya pada tahun 2010, 2011, 2013, dan 2014,

telah mengungguli negara-negara pesaing lainnya, termasuk

Republik Rakyat Tiongkok, yang telah menduduki Peringkat

1 pada tahun 2012. Singapura tidak terlibat dalam

persaingan ketat dengan Tiongkok Daratan sebelum

Singapura mampu menggulingkan Tiongkok Daratan, dan

menjadi sumber terbesar impor Saus Kedelai dari Filipina

karena menurunnya kinerja Singapura, bersama-sama dengan

peningkatan besar ekspor Tiongkok dalam total tagihan

17

impor Filipina untuk produk komoditas dimaksud. Bahkan,

Saus kedelai dari Singapura telah menikmati dominasi

signifikan di pasar Filipina dengan margin yang sangat

tinggi, yang mempu mengumpulkan pangsa sebesar 54,54%

pada tahun 2010 dan pangsa sebesar 52% pada tahun 2011

dibandingkan impor Saus Kedelai dari dunia. Anehnya,

Tiongkok Daratan mengambil alih pasar Filipina untuk

impor Saus Kedelai pada tahun 2012, di mana Singapura

hanya memperoleh pangsa sebesar 33,98%. Singapura

memperoleh pangsa sebesar 58,10% pada tahun 2013, dan

pangsa 61,86% pada tahun 2014. Angka-angka ini memberikan

kontribusi terhadap pencapaian Singapura sebesar 52,10%

dalam data pangsa persentase rata-rata dengan pangsa

persentase sebesar 25,41 dalam periode lima tahun.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berada di posisi sumber

terbesar kedua impor Saus Kedelai Filipina selama tahun

2014, dan juga pada tahun 2013, di samping Singapura. RRT

menduduki peringkat Teratas 1 negara pengimpor Saus

Kedelai di Filipina pada tahun 2012, sebelum memperoleh

kembali dominasi Singapura dalam impor Saus Kedelai di

Filipina pada dua tahun berikutnya. RRT belum terlibat

dalam persaingan ketat, kecuali pada tahun 2012 dengan

pesaing utama lainnya karena pangsa pasarnya telah

mengalami penuruhan di bawah 14%, sementara pesaing

lainnya gagal untuk mencapai pangsa pasar sebesar 10%

18

sejak tahun 2011-2014. Memang, jarak RRT dengan

kompetitor lain juga bukan merupakan persaingan langsung

karena nilai ekspor yang lebih tinggi berubah menjadi

pangsa persentase besar untuk Tiongkok Daratan. RRT mampu

mempertahankan peringkat 2 ini di sepanjang empat tahun

dari tahun 2010-2011, dan 2013 sampai 2014. RRT

memperoleh persentase tertinggi dalam impor bumbu

Filipina pada tahun 2012, yang mencapai pangsa sebesar

34,54%, senilai US$ 1,3 juta sebagai sumber terbesar

impor Saus Kedelai. Sejak tahun 2013-2014 di mana

Singapura merupakan sumber impor Saus Kedelai terbesar,

pangsa persentase terbesar RRT yang terdaftar sebesar

19,38% setara dengan nilai ekspor US$ 1.512.102 pada

tahun 2013. Persentase tren RRT tahun 2010-2014 mencatat

nilai -9,01, yang berarti menurunkan prospek pangsa pasar

RRT untuk impor Saus Kedelai Filipina, dan mengurangi

persaingan dengan Singapura, dan pemain lain berdasarkan

periode 5 tahun dari tahun 2010-2014.

Mitra dagang utama Filipina lainnya untuk impor Saus

Kedelai adalah Indonesia, Hong Kong, Republik Korea,

Jepang, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat, dan Malaysia.

Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara lainnya,

termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia; juga bersaing

dalam perdagangan antar-ASEAN dengan Filipina dalam hal

impor Saus Kedelai yang dimaksud. Hanya Indonesia, yang

19

berhasil tercatat pada tahun 2014 sebagai 5 besar negara

pengimpor Saus Kedelai di Filipina.

Grafik 4

NEGARA PENGIMPOR UTAMA SAUS KEDELAI

DI FILIPINA

Periode: Januari – April 2014/2015

NILAI: '000 FOB US$

Grafik 4 menampilkan kinerja perdagangan negara teratas

untuk pasar impor Saus Kedelai Filipina selama bulan

Januari-April 2014/2015. Selama tahun 2014 dan 2015, pada

bulan Januari, Singapura dan Tiongkok Daratan menjadi

pengekspor Saus Kedelai terkemuka yang dikirim ke

Filipina, dengan Hong Kong yang berhasil menduduki

peringkat 3 pada tahun 2015 selama periode bulan Januari

hingga April yang dimaksud. Hong Kong benar-benar

memperoleh perubahan persentase tertinggi sebesar 127%

20

karena memperoleh nilai US$ 132.534 pada bulan Januari-

April 2015 dari nilai US$ 58.447 sebelumnya pada periode

yang sama tahun lalu. Singapura mengekspor Saus Kedelai

pada bulan Januari hingga April 2015 senilai US$ 928.298,

yang lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang

sebesar US$ 664.988, dengan demikian, mengakibatkan

perubahan sebesar 40%. Tiongkok Daratan juga berhasil

mencatat peningkatan nilai ekspor senilai US$ 202.004

pada bulan Januari hingga April 2015, dibandingkan dengan

nilai ekspornya pada tahun 2014 yang senilai 157.964.

Kasus berbeda dialami Indonesia, dengan persen perubahan

ekspor hampir negatif hingga nol pada bulan Januari-April

2015 yang tercatat senilai US$ 83.619 dari nilainya yang

sebesar US$ 83.632 pada bulan Januari 2014.

Grafik 5

NEGARA PENGIMPOR UTAMA SAUS KEDELAI

DI FILIPINA

Periode: Jan-Desember 2013/2014

NILAI: '000 FOB US $

2013 2014

21

Impor Saus Kedelai Filipina tercatat mengalami perubahan

sebesar 70,98% dibandingkan tahun 2013 dan 2014. Angka

optimis ini meningkatkan persentase tren yang tercatat

dalam periode 5 tahun sejak tahun 2010-2014 menjadi

persentase yang lebih tinggi, yang mencatat nilai sebesar

12,83%. Berdasarkan data impor tahun 2013-2014, sebagian

besar di antara negara-negara pengekspor atas Saus

Kedelai (delapan dari sepuluh) mengalami pergerakan ke

atas dari 32% (oleh Republik Rakyat Tiongkok) hingga

1785% (oleh Malaysia). Sementara yang lain menikmati

kinerja ekspor positif, Hong Kong bersama Amerika Serikat

mengalami penurunan nilai ekspor barang dagangan untuk

Saus kedelai pada tahun 2013 dan 2014. Hong Kong

memperoleh kinerja terendah sebesar -24% dengan nilai

ekspor sebesar US$ 169.202 pada tahun 2014 senilai US$

222.477 pada tahun 2013. Sebaliknya, Indonesia mengalami

perubahan sebesar 73% dari nilai US$ 137.281 pada tahun

2013 yang meningkat sebesar US$ 238.054 pada tahun 2014.

Peningkatan kinerja di Indonesia juga dipengaruhi pangsa

persentase ekspor Saus Kedelai dunia ke Filipina dari

5,20% menjadi 5,27%. Ini terutama disebabkan meningkatnya

nilai ekspor Saus kedelai Indonesia yang dikirim ke

Filipina. (Lihat Grafik 5) Dengan latar belakang

penurunan ini, Indonesia perlu lebih meningkatkan kinerja

ekspor dalam rangka bersaing secara ketat dengan

Singapura, Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Korea

22

Selatan, dan mengambil keuntungan dari kinerja ekspor

murah Saus kedelai Hong Kong yang dikirim ke Filipina

pada tahun 2014, dan memberikan tantangan karena

penetrasi pasar Saus Kedelai secara terus-menerus yang

berasal dari pemain aktif utama.

Sementara itu, Grafik 6 menunjukkan neraca antara ekspor

dan impor Saus Kedelai dari Filipina. Ilustrasi ini lebih

lanjut menjelaskan fluktuasi permintaan yang belum stabil

untuk impor Saus Kedelai mengingat meningkatnya nilai

impor yang diperdagangkan dengan dunia dari tahun 2010

hingga 2014. Ini juga menunjukkan nilai perdagangan yang

menjanjikan pada tahun 2014 yang menguntungkan bagi mitra

dagang yang mengekspor Saus Kedelai ke Filipina. Total

perdagangan Filipina dengan dunia untuk Saus Kedelai juga

menguntungkan karena nilai ekspor dan impor secara

bertahap pulih pada tahun 2014 terakhir. Grafik tersebut

juga menafsirkan neraca perdagangan yang mengakibatkan

defisit perdagangan untuk Filipina, mengingat fakta bahwa

Filipina membelanjakan lebih untuk impor Saus Kedelai

dibandingkan dengan pendapatannya dari ekspor untuk

komoditas ini. Saus Kedelai di Filipina diperkirakan akan

terus tumbuh positif seiring penggunaan sehari-hari yang

terus-menerus untuk produk makanan kecil dan masakan.

23

Grafik 6

NERACA PERDAGANGAN UNTUK SAUS KEDELAI

FILIPINA

Periode: 2010-2014

22.. SSEELLEERRAA KKOONNSSUUMMEENN

Saus kedelai sebagai bagian dari pasar bumbu dianggap pasar

tahan resesi karena selama kondisi ekonomi tidak menentu,

konsumen lebih memilih memasak dan makan di rumah daripada

makan di luar atau makan makanan siap saji yang berharga

mahal. Namun, ketika ekonomi dalam kondisi baik situasinya

terbalik. Meningkatnya tingkat pendapatan mengakibatkan

meningkatnya pengeluaran untuk produk makanan, yang

mengubah kebiasaan makanan konsumen Asia termasuk konsumen

24

Filipina, dan perubahan demografi merupakan pendorong

pertumbuhan utama pasar pangan global

Bagi konsumen, Saus Kedelai merupakan salah satu bumbu dan

saus yang menduduki tempat teratas. Jenis produk berbasis

saus kedelai yang merupakan bumbu populer di Filipina

disebut toyo, biasanya ditemukan bersama saus lain seperti

kecap ikan (patis) dan cuka tebu (suka). Rasa saus kedelai

Filipina merupakan kombinasi bahan-bahan yang terbuat dari

kacang kedelai, gandum, garam, dan karamel, yang menariknya

lebih ringan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya di

Asia—kemungkinan merupakan adaptasi terhadap tuntutan

citarasa Filipina dan masakannya. Tekstur saus ini lebih

encer dan memiliki rasa lebih asin dibandingkan dengan

pesaingnya di Asia Tenggara, lebih mirip dengan shoyu

Jepang. Saus ini digunakan sebagai bumbu pokok untuk

membumbui banyak hidangan matang dan sebagai bumbu marinade

saat memasak. Saus ini juga merupakan bumbu meja, dan

biasanya dicampur dan disajikan dengan calamansi, jeruk

limau Asia. Persaingan harga kurang terlihat di antara

bumbu bermerek seperti Saus Kedelai di mana faktor-faktor

nonharga seperti citra merek, preferensi merek, loyalitas

merek, kualitas, dan elemen tersebut menjadi lebih relevan

untuk preferensi konsumen.

25

Harga masih merupakan faktor penjualan penting untuk semua

pasar tetapi selalu harus dipertimbangkan bersama dengan

kualitas produk. Harga sangat penting terutama di segmen

pasar bumbu makanan yang lebih rendah, sedangkan faktor

segmen yang lebih tinggi seperti kualitas yang lebih baik

lebih penting daripada harga. Bumbu termasuk Saus Kedelai

lebih dikenal karena telah tersedia dan dapat dibeli dengan

harga terjangkau. Umumnya, konsumen Filipina menjadi lebih

sensitif terhadap harga. Karena dianggap sensitif terhadap

harga, mereka menilai nilai produk sebelum membeli

dibandingkan harga ecerannya.

Banyak konsumen Filipina menjadi lebih sadar kesehatan

dalam membeli produk makanan. Jenis konsumen ini lebih

memilih Saus kedelai tanpa warna buatan, tanpa citarasa

buatan, dan tanpa pengawet buatan.

Pemasaran ritel terus menguasai. Dalam hal jumlah

perjalanan untuk membeli barang, saus makanan ringan,

rempah-rempah, dan bumbu menduduki puncak daftar yang

diikuti oleh kopi, minuman sereal, saus kedelai, saus

tomat, cuka, produk perawatan pribadi, perawatan rambut,

kondisioner kain, dan mie. Data ini merupakan bukti terus-

menerus keberhasilan pemasaran sachet atau mentalitas

“tingi” di dalam negeri, di mana konsumen Filipina

melakukan perjalanan lebih jauh untuk membeli barang yang

lebih murah dan volume per perjalanan yang lebih

26

terjangkau. Frekuensi kunjungan menunjukkan banyaknya

kesempatan untuk melihat dan mencoba apa yang baru di

pasar. Ini ujian loyalitas konsumen.

33.. KKEEBBIIJJAAKKAANN PPEERRDDAAGGAANNGGAANN DDAANN PPRROODDUUKK TTUURRUUNNAANNNNYYAA DDII FFIILLIIPPIINNAA

ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN 2012) yang

memasukkan seri Executive Order 61 Tahun 2011 untuk Tarif

MFN dan seri Executive Order 850 Tahun 2009, seri Executive

Order No. 617 Tahun 2007, dan seri Executive Order 703

Tahun 2008, untuk Tarif CEPT/ATIGA, yang menyusun Pasal-

Pasal Impor Tunduk pada Bea termasuk SAUS SOYA, yang

ditentukan berdasarkan Bab 21 – Berbagai Macam Olahan yang

Dapat Dimakan; Bagian IV - BAHAN MAKANAN SIAP SAJI;

MINUMAN, MINUMAN KERAS, DAN CUKA; TEMBAKAU DAN PENGGANTI

TEMBAKAU BUATAN, Volume I – Kode Tarif dan Bea Cukai

Filipina Tahun 2014. (Lihat Tabel 2).

27

Tabel 2

Struktur Tarif Filipina (persen ad valorem) untuk Saus Kedelai

Tingkat tarif digunakan pada nilai c.i.f. (Biaya, asuransi,

angkutan) impor.

AHTN Hdg. Deskripsi MFN CEPT

ATIGA

Negara Anggota ASEAN

yang Menikmati Konsesi

21.03 Saus dan preparat; rampah-rempah campuran dan bumbu campuran;

tepung mustar dan makanakan yang disiapkan dengan mustar

2103.20.00 - Saus Kedelai 15% 0% Semua.

Industri pangan Filipina diatur pemerintah untuk memenuhi:

Cara Produksi yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP),

Poin Kontrol Kritis Analisis Bahaya (Hazard Analysis

Critical Control Points/HACCP), Konsorsium Ritel Inggris

(British Retail Consortium/BRC), Organisasi Internasional

untuk Standardisasi (International Organization for

Standardization/ISO), Kosher, Halal, Akreditasi Uni Eropa

(EU), Merek Standar Pertanian Jepang (JAS), dan sertifikasi

organik.

Semua produk pangan yang ditawarkan untuk penjualan eceran

di Filipina harus terdaftar BFAD, sekarang FDA atau Food and

Drug Administration (Badan Pengawas Obat-Obatan dan

Makanan). Pendaftaran produk impor hanya dapat dilakukan

oleh badan Filipina, meskipun beberapa dokumentasi dan,

untuk jenis produk tertentu, sampel akan diatur oleh

28

pengekspor. Produk dibagi menjadi dua kategori dengan

rangkaian persyaratan dan prosedur pendaftaran yang berbeda.

Kategori I meliputi: roti & produk terkait roti; campuran

minuman & minuman non-alkohol; produk permen & kembang gula;

kakao & produk terkait kakao; kopi, teh & krim non susu;

rempah-rempah, saus & bumbu; produk kuliner; gelatin,

preparat & campuran makanan pencuci mulut; produk susu; saus

kuah & olesan, tepung/campuran tepung & pati; ikan & produk

laut lainnya; buah-buahan, sayuran & jamur yang dapat

dimakan (preparat); daging dan produk unggas (preparat);

mie, pasta & kue wrapper; kacang & produk kacang; hidangan

asli; minyak, lemak & lelemak; makanan ringan & sereal

sarapan; gula & produk terkait lainnya.

Permohonan pendaftaran harus diajukan oleh importir Filipina

untuk impor dan distribusi/penawaran penjualan untuk setiap

kelas per merek produk. Hanya produk yang dilengkapi Tanda

Daftar Produk yang berlaku dari BFAD akan diizinkan untuk

penjualan eceran di Filipina.

Berikut ini daftar persyaratan untuk pendaftaran produk

makanan:

Kategori I

Surat permohonan pendaftaran dari

importir/distributor;

29

Pernyataan Kesanggupan yang lengkap, diketik, dan

disahkan;

Daftar produk lengkap menurut klasifikasi produk, tiga

(3) salinan;

Izin Operasi yang sah (dari BFAD) dengan nama

pemasok/sumber produk pangan impor;

Fotokopi faktur penjualan;

Satu sampel untuk setiap produk dalam presentasi

komersial dan salinan label yang sesuai dengan

Peraturan Pelabelan Codex (Codex Labeling Regulations)

dan persyaratan BFAD. Sebagai pengganti sampel produk,

dapat diserahkan gambar berwarna setiap produk. Stiker

yang menunjukkan nama dan alamat importir harus

dilampirkan jika informasi tersebut tidak dicetak pada

label;

Biaya Pendaftaran 200 peso per produk

Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (FDA) telah hadir

dengan daftar produk saus kedelai yang tersedia secara lokal

sesuai dengan standar keamanan untuk melindungi konsumen.

Produk ini lulus standar regulasi yang ditetapkan oleh

Departemen Kesehatan (DOH) dan FDA untuk 3 monochlorophone-

1,2-diol (3-MCPD).

Tanda Daftar Produk (Certificate of Product

Registration/CPR) akan diterbitkan oleh BFAD dan akan

30

berlaku selama satu (1) tahun. Pembaruan CPR berikutnya akan

berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun. Biaya pembaruan

berkisar dari 1.000 Peso untuk produk Kategori I hingga

5.000 Peso untuk produk Kategori II dan 5.000 Peso untuk

suplemen makanan dan air minum kemasan.

Pengekspor juga harus memperhatikan bahwa importir Filipina

perlu memperoleh Izin Operasi (License to Operate/LTO) dari

BFAD, yang merupakan prasyarat untuk pendaftaran produk

pangan. Izin ini menyusun nama-nama pemasok asing atau

sumber produk yang terdaftar. Dengan demikian, importir

diwajibkan untuk memperoleh dari pengekspor dan menyerahkan

kepada BFAD berikut ini: (1) salinan Perjanjian Badan Asing

yang disahkan oleh Konsulat Filipina di negara asal dan; (2)

Pembuatan Sertifikat Status oleh pengekspor yang diterbitkan

oleh Badan Kesehatan Pemerintah negara di mana produk

dibuat; ini juga harus disahkan oleh Konsulat Filipina.

Biaya perizinan awal satu tahun yaitu 4.000 Peso.

Pembaharuan Izin Operasi, yang berlaku selama dua (2) tahun,

yaitu 8.000 peso.

Pada bulan Maret 2007, BFAD menerbitkan Surat Edaran Biro

No. 6-A (2007) yang menerapkan persyaratan tambahan untuk

produk impor yang dijual di Filipina. Badan Pengawas Obat-

Obatan dan Makanan (Food and Drug Authority/FDA) mewajibkan

semua importir untuk memperoleh Sertifikat Penjualan Bebas

untuk produk dimaksud dari badan pengawas negara pengekspor.

31

FDA, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, memantau

produk-produk Makanan, Obat-obatan, dan Perawatan Pribadi

tertentu. Persetujuan yang diperlukan dari FDA untuk produk

tertentu mungkin membutuhkan jangka waktu yang lama.

Sebelum impor ke Filipina dapat dilakukan, item atau subitem

tertentu diidentifikasi dalam Buku Petunjuk Klasifikasi

Komoditas Standar Filipina (Philippine Standard Commodity

Classification Manual/PSCM) untuk menentukan termasuk ke

dalam kategori mana barang impor tersebut. Klasifikasi

komoditas ini menjadi dasar umum untuk menentukan apakah

item tersebut diimpor secara bebas, dilarang, atau diatur.

Pajak dan Biaya Impor tambahan – PPN (pajak pertambahan

nilai) sebesar 12 persen diterapkan pada barang. PPN

diterapkan untuk nilai CIF ditambah bea, pajak cukai, dan

biaya lainnya (biaya lainnya merujuk pada biaya impor

sebelum pelepasan dari kustodi bea cukai, termasuk asuransi

dan komisi).

Entri/Sampel Sementara – Produk untuk dipamerkan dalam

pameran publik dapat memasuki Filipina secara sementara

bebas dari bea masuk. Biro Bea Cukai memerlukan jaminan,

biasanya sebesar satu satu setengah kali bea pasti, pajak,

dan biaya lainnya untuk barang, dengan ketentuan barang

tersebut akan diekspor. Bea, pajak, dan biaya lainnya harus

dibayar dalam waktu enam bulan dari tanggal masuknya impor.

32

Komisaris Bea Cukai dapat memperpanjang waktu untuk ekspor

atau pembayaran bea, pajak, dan biaya lainnya. Telah

Dilaporkan bahwa sampel yang diimpor tanpa nilai komersial

harus disahkan oleh Departemen Keuangan.

44.. SSAALLUURRAANN DDIISSTTRRIIBBUUSSII PPEEMMAASSAARRAANN

Beberapa perusahaan memiliki mitra distribusi di belahan

berbeda dalam negeri dan luar negeri. Saluran distribusi

yang membuka peluang bagi Indonesia untuk memasuki pasar

Filipina dapat melalui saluran berikut:

1. Saluran B2B melalui kerja sama dengan perusahaan dagang

di Filipina;

2. Melacak penjualan produk langsung melalui perwakilan

ritel di Filipina;

3. Via internet (jumlah kecil).

Saus Kedelai, dalam banyak kasus dipasarkan melalui kontrak

bilateral langsung, perusahaan ke perusahaan

(pemasok/produsen dan pengolah/pengguna) atau negara ke

negara. Penjualan biasanya dilakukan dan kontrak disusun

dalam dolar AS. Secara keseluruhan, makanan yang diimpor

dari Indonesia memasuki Filipina di Manila, baik di

pelabuhan laut Manila (produk beku dan kemasan) atau Bandara

Internasional Ninoy Aquino (produk segar berumur simpan

singkat). Namun, ada banyak titik masuk lainnya ke Filipina

33

termasuk pelabuhan laut Cebu, Iloilo, Davao, Cagayan de Oro,

Zamboanga serta bandara internasional Diosdado Macapagal,

Cebu, dan Francisco Bangoy.

Jika mengekspor ke pasar untuk pertama kalinya, Anda dapat

menggunakan agen (perwakilan) atau distributor. Jika agen

atau distributor tersebut memiliki kedudukan kuat, Anda akan

mendapatkan konsumen yang mapan dan informasi pasar lokal,

sementara mereka memperolah persentase (agen) atau margin

(distributor).

Ekspor langsung melibatkan penjualan secara langsung ke

konsumen target Anda di pasar. Ini bisa dari Indonesia

melalui internet dan kunjungan perdagangan reguler, atau

dengan mendirikan cabang, kantor, atau perusahaan di negara

target. Penjualan secara langsung ke konsumen mencegah

bisnis lain mengambil bagian margin Anda. Namun pendekatan

ini memerlukan komitmen besar sumber daya keuangan dan

manusia.

Menjual ke atau melalui perantara merupakan cara yang

relatif murah dan mudah untuk memasuki pasar baru. Biasanya

perantara yaitu agen atau distributor yang berbasis di pasar

ekspor target Anda yang menjual produk atau jasa Anda kepada

pengguna akhir. Perantara yang baik memiliki pengalaman di

pasar, reputasi, dan kontak. Menggunakan jasa perantara

34

dapat menjadi cara cepat untuk menyalurkan produk dan jasa

Anda sampai ke pengguna akhir.

Sektor pangan di Filipina sangat terfragmentasi karena

jumlah berlebih ritel pangan dan outlet layanan; rantai

pasokan yang berbelit-belit; pergudangan terbelakang,

distribusi, rantai panjang, dan infrastruktur transportasi

yang belum berkembang; serta sifat kepulauan negara ini.

Faktor-faktor inilah penyebab distribusi tidak efisien dan

mahal, terutama di luar Manila.

Saluran distribusi dalam pengolahan makanan Filipina, sektor

layanan ritel dan makanan menyerupai sifat terputus-putus

sektor pangan. Saluran ini memiliki beberapa saluran

distribusi "pasar modern" paling terfragmentasi di Filipina

saat ini (lihat Gambar 1).

Gambar 1

35

Sebagai ilustrasi, terdapat sejumlah pemain dalam rantai

pasokan dengan produk yang sangat terbatas yang akan

langsung memasuki layanan ritel atau pangan. Kebanyakan

makanan yang diimpor bergerak dalam sektor pengolahan

makanan sebelum membuka jalan ke berbagai outlet

ritel/layanan pangan. Demikian juga makanan siap-saji yang

diimpor biasanya diimpor oleh perusahaan impor/distribusi

sebelum distribusi lebih lanjut. Sangat jarang bagi peritel,

termasuk peritel modern, untuk mengimpor secara langsung.

Meskipun, dalam jangka menengah-panjang, impor langsung

diharapkan meningkat terutama karena peritel global

meningkatkan kehadiran mereka di Filipina.

55.. AANNAALLIISSIISS

a. Kekuatan

Prioritas kebijakan perdagangan yaitu untuk

meningkatkan daya saing industri Indonesia dan untuk

memperbaiki rantai pengolahan bernilai tambah, yang

menambah nilai pada saus kedelao dengan produksi Saus

Kedelai dan produk turunan lainnya. Keuntungan

kompetitif terbesar Indonesia meliputi:

1. biaya yang lebih rendah;

2. tenaga kerja murah, demografi yang baik untuk tenaga

kerja;

36

3. kapasitas produksi tinggi (ketersediaan pasokan dan

bahan baku);

4. Posisi strategis – kedekatan geografis untuk biaya

dan durasi pengiriman, Indonesia secara strategis

berada di posisi memasok konsumen di seluruh pasar

roti dan biskuit Asia Pasifik;

5. Tingkat pertumbuhan berulang – pertumbuhan ekonomi

yang stabil dan cepat

6. Stabilitas politik, infrastruktur efisien dan

perdagangan/pemasaran/skema pembiayaan fleksibel

(tergantung situasi bisnis).

Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan

negara-negara lain dalam menarik investor ke dalam

produksi dan industri Saus Kedelai pada umumnya. Negara

ini kaya akan sumber daya alam dengan penduduk terbesar

keempat di dunia menjadikannya pasar yang sangat

potensial.

Pemerintah Indonesia telah mendukung dan mendorong

produksi dan ekspor pangan. Pemerintah Indonesia

berusaha untuk membantu mendirikan agribisnis dan

industri pangan yang efisien, holistik, terpadu,

berkelanjutan, dan memungkinkan pemilik usaha

memperoleh kesejahteraan. Tujuan ini diwujudkan melalui

sejumlah kebijakan jangka menengah dan panjang.

Kebijakan ini mencakup bantuan untuk meningkatkan

37

produksi dan produktivitas petani dan pemilik usaha.

Pemerintah membantu pengembangan industri pembibitan,

sistem perlindungan perkebunan, dan pembentukan

kemitraan.

Indonesia dengan cepat menjadi area pementasan regional

bagi produsen pangan asing yang berusaha untuk menembus

pasar Timur dan Asia Tenggara yang menguntungkan baik

untuk produk segar maupun olahan. Negara ini diketahui

memiliki kemampuan tenaga kerja untuk memproduksi

produk berkualitas tinggi, khas atau memiliki pasar

relung (niche), dan bernilai tinggi menggunakan bahan

baku dalam negeri dan impor bebas bea.

b. Kelemahan

Jaringan perdagangan masih perlu peningkatan lebih lanjut

yang akan digunakan untuk menyebarkan pasar ke luar

negeri. Adanya jaringan distribusi terbelakang (yaitu

jalan padat dan terbelakang, pelabuhan laut dan

infrastruktur bandara berkualitas rendah), biaya yang

diminta oleh transportasi atau pengangkutan telah menarik

perhatian beberapa importir karena ini dilaporkan

mempengaruhi harga Saus Kedelai.

Meskipun rantai nilai Saus Kedelai di Indonesia telah

mengalami pertumbuhan yang fenomenal dalam beberapa

dasawarsa terakhir, daya saingnya terus-menerus terancam

38

oleh produksi dengan kualitas yang tidak konsisten dan

buruk. Pengiriman yang berisi beberapa bumbu berkualitas

rendah tidak dapat diterima di pasar internasional dan

biasanya dijual dengan harga rendah.

Ekspor Saus Kedelai Indonesia rentan terhadap pergerakan

perdagangan kecil yang mengakibatkan nilai ekspor

menurun, sementara pesaing lain masih bisa memiliki

kinerja ekspor yang positif terlepas dari perubahan

persentase negatif dalam ekspor saus kedelai Filipina

dari dunia.

Indonesia masih mengimpor kedelai dalam jumlah besar,

terutama bahan baku dalam pembuatan saus soya.

Kurangnya promosi pengusaha Indonesia. Kurangnya

inisiatif pemasaran – Pengusaha dalam produksi dan

pengolahan Saus Kedelai di Indonesia tidak begitu

proaktif berpartisipasi dalam pameran dan pertunjukan

dagang internasional.

c. Peluang

Pasar dunia untuk rempah-rempah, saus, saus kuah, dan

bumbu diprediksi mencapai $72 miliar pada tahun 2015,

menurut Analis Industri Global. Penggerak pasar mencakup

kecenderungan masakan etnis, dan permintaan yang lebih

tinggi untuk makanan yang disiapkan di rumah yang lebih

39

murah, karena konsumen mencari cara untuk dapat mengatasi

krisis ekonomi dengan lebih baik.

Saus kedelai merupakan bumbu dengan permintaan tinggi

dalam industri makanan cepat saji. Saus kedelai digunakan

sebagai pelengkap berbagai makanan seperti siomai, kue

bola, daging panggang, makanan goreng, dan juga sebagai

dasar untuk saus lainnya. Pasar saus kedelai global

berkembang pesat.

Kinerja perdagangan yang rendah di Hong Kong khususnya

untuk ekspor Saus Kedelai menunjukkan peluang besar bagi

pemain seperti Indonesia, dan bersaing ketat dengan

pemain kunci Saus Kedelai Tiongkok Daratan, Singapura,

dan Korea Selatan.

Data tren Perdagangan Antar-ASEAN menunjukkan pangsa

minimal impor dari negara-negara di kawasan itu dalam

perdagangan bilateral Filipina dengan negara tetangga

ASEAN-nya dalam hal perdagangan Saus Kedelai. Indonesia

merupakan satu-satunya pemain aktif dalam ekspor Saus

Kedelai ke Filipina. Perkembangan ini menandai

meningkatnya perdagangan bilateral komoditas ini.

Skenario ini akan menguntungkan Indonesia dan Filipina

sebagai penggerak kawasan ini menuju integrasi ekonomi.

40

Investor di bidang perkebunan kedelai dan produksi

rempah-rempah akan melihat Indonesia menjadi pusat bisnis

yang lebih menarik dengan peluncuran Masyarakat Ekonomi

ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) pada tahun 2015.

Pada tahun itu, 10 negara anggota ASEAN akan meliberalkan

perdagangan dan investasi di antara mereka, yang

memungkinkan aliran bebas barang, jasa, modal, dan orang-

orang di seluruh daerah di kawasan itu. Pasar AEC besar

yang lancar yang terdiri atas Thailand, Singapura,

Malaysia, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar,

Brunei, dan Filipina menawarkan kepada pengusaha akses

mudah dan iklim investasi yang baik.

d. Hambatan

Tantangan untuk produksi Saus Kedelai Indonesia yaitu

mengatasi ketergantungan impor untuk menjaga harga tetap

rendah dan memperkuat merek bagi konsumen di Filipina

serta negara ASEAN lainnya.

Saat ini, saus soya lokal praktis lebih populer daripada

saus kedelai campur internasional. Dan, jauh lebih murah

untuk diproduksi. Banyak restoran cepat saji menggunakan

saus kedelai lokal daripada varietas saus soya lainnya

karena perbedaan harganya. Nama umum untuk Saus Kedelai

yaitu “Toyo”.

41

Arus masuk investasi menjadi sinyal positif bagi sektor

produksi pertanian kedelai dan manufaktur termasuk sektor

industri rempah-rempah, tetapi, tantangan baru di bidang

infrastruktur akan terus menjadi kendala utama untuk

meningkatkan hasil dan menjaga harga tetap kompetitif

bagi konsumen. Kurangnya ketersediaan gas dan listrik

merupakan hambatan bagi metode produksi skala besar yang

diperlukan oleh produsen bumbu untuk menjaga produksi

massal tetap stabil dan menjaga harga yang kompetitif di

pasar.

Persaingan keras di pasar potensial - Pasar Saus Kedelai

menjadi ramai dengan meningkatnya jumlah produsen baik

usaha skala besar maupun kecil dan menengah (UKM).

Pengusaha Filipina kurang berkomitmen kuat dalam

mempertahankan hubungan bisnis yang kuat dan kemitraan

yang dinamis.

66.. RREEKKOOMMEENNDDAASSII

Berikut beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan

tersebut di atas:

Status quo yang merujuk pada adanya ekspor Saus Kedelai

Indonesia di Filipina menunjukkan peluang besar untuk

menembus pasar lebih lanjut. Indonesia saat ini berada

42

pada posisi strategis untuk mengambil keuntungan dari

perkiraan pertumbuhan permintaan di pasar rempah-rempah

Filipina. Produk pangan Indonesia harus mulai merambah

distribusi konsumen arus utama dan akar rumput, sehingga,

membuka saluran persaingan dengan merek dan produk lokal.

Agar bagi Indonesia menjadi sumber yang berkelanjutan dan

sangat baik produk pangan olahan berkualitas tinggi dan

bernilai tambah terutama Saus Kedelai, pemerintah harus

fokus untuk meningkatkatkan dan mendorong produksi dan

produktivitas dengan memperkuat merek lokal untuk menjadi

merek global melalui berbagai strategi pemasaran. Produsen

saus kedelao harus memenuhi permintaan yang selalu berubah

dari basis konsumen yang besar dengan terpenuhinya

kebutuhan dan preferensi yang beraneka ragam.

Perusahaan Indonesia harus melakukan diversifikasi, dan

bukan hanya menghasilkan saus soya model Indonesia, tetapi

segudang produk yang dirancang untuk meningkatkan

kelezatan kuliner yang menghadirkan selera familier yang

manis di lidah Filipina dan citarasa baru untuk

menggelitik selera internasional. Perluasan produk

strategis juga akan membantu produsen untuk melayani

kebutuhan spesifik pasar yang luas.

43

Pemerintah Indonesia juga harus menyusun sejumlah strategi

dan kebijakan untuk meningkatkan ekspor Saus Kedelai

Indonesia, antara lain, dengan mengembangkan produk

turunan (citarasa), memperkuat lembaga perdagangan,

mendirikan unit layanan perdagangan, memberikan bantuan

teknis, dan mengadakan/berpartisipasi dalam pameran

perdagangan untuk produk-produk Indonesia.

Secara global, pasar Saus Kedelai bisa mempertahankan

pangsa pasar maksimum dengan membedakan produk mereka di

pasar, dengan menciptakan produk inovatif dan dengan

menitikberatkan pada produk pangan kemasan yang berbeda.

Mengubah gaya hidup dan selera konsumen di berbagai negara

akan memotivasi pertumbuhan pasar Saus Kedelai. Dengan

demikian, produsen Saus Kedelai Indonesia harus fokus pada

pengembangan produk dan penelitian untuk menciptakan

variasi baru Saus Kedelai yang beraroma, lezat dan sehat.

Teknologi juga telah memainkan peran penting dalam

pengembangan perusahaan. Mesin canggih selalu menjadi

keuntungan produksi massal produk saus soya yang efisien.

Produsen Saus Kedelai dan produk turunan soya lainnya di

Indonesia harus menawarkan berbagai ukuran dan kemasan

produk yang berbeda di seluruh dunia untuk memenuhi

perubahan preferensi, kebutuhan, dan anggaran konsumen.

44

Lingkaran kredit dan Lembaga Keuangan lainnya: seperti

koperasi harus memberikan kredit petani kecil untuk petani

kedelai. Tanpa kredit, akan cukup sulit untuk

mengembangkan produksi kedelai dan produk turunannya lebih

lanjut termasuk produksi bumbu terutama Saus Kedelai.

Untuk lebih meningkatkan akses pasar produsen dan

distributor Saus Kedelai, program pembangunan dapat

meningkatkan kerja sama antarperusahaan dengan

meningkatkan tingkat kepercayaan dan transparansi dalam

rantai nilai. Ini terutama penting bagi pembeli yang ingin

meningkatkan kualitas dengan membangun hubungan yang lebih

dekat dan terarah dengan pemasok. Apalagi, hubungan pasar

dan skema kredit yang berlaku dipandang penting dalam

industri di mana produsen Saus Kedelai segar dan bumbu

makanan kecil akan memperoleh keuntungan.

Pemerintah juga harus memfasilitasi penyediaan dana yang

memadai untuk penelitian dan pengembangan serta program

ekstensi lainnya, termasuk pelatihan; mendukung penelitian

bersama antara perusahaan swasta dan universitas negeri;

mengakses produk turunan yang lebih baru dan bagus dari

negara-negara ASEAN lainnya (penelitian dan kerja sama

teknis lainnya dengan Filipina, Vietnam, dan Malaysia);

mendukung pemasaran dan promosi perdagangan melalui

pameran dan fasilitasi perdagangan; serta meningkatkan

45

akses ke pendanaan jangka panjang. ASEAN dapat berusaha

untuk menciptakan jaringan produsen bumbu dalam kerja sama

prospektif dan usaha kolaboratif.

Indonesia harus mengerahkan upaya yang lebih banyak dan

merancang paket investasi untuk menarik investasi terutama

dari perusahaan multinasional yang bergerak dalam produksi

Saus Kedelai yang mampu mendorong portofolio geografis

yang sangat seimbang, yang diarahkan oleh percepatan

pertumbuhan kami di pasar negara berkembang.

Dengan berbagai inovasi budidaya kedelai, jika

dilaksanakan dengan serius dalam skala besar, diharapkan

bahwa pengangguran dan kemiskinan di desa-desa di

Indonesia dapat dikurangi. Produsen Saus Kedelai dan bumbu

yang ada perlu meningkatkan investasi untuk ekspansi

bisnis jika mereka ingin meningkatkan penjualan untuk

memenuhi permintaan, atau pemain baru dari negara lain

kemungkinan akan merebut peluang pasar global dan regional

tersebut. Lebih banyak produsen diharapkan muncul untuk

memasuki lini usaha ini yang didorong oleh prospek yang

baik. Banyak investor masih tertarik pada industri ini.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi investasi

di sektor ini.

46

Petani kedelai di Indonesia harus memiliki dedikasi yang

kuat untuk menghasilkan produk berkualitas terbaik saja

yang cocok untuk memenuhi kebutuhan khusus klien mereka –

produsen bumbu (Saus Kedelai). Mereka harus berkomitmen

memberikan layanan dengan menyelaraskan upaya kami melalui

pemahaman target pasar Anda dan melebihi harapan kualitas.

Mengingat sifat negosiasi perdagangan yang berkelanjutan,

terus berkembang, dan kompleks, perwakilan pemerintah

dalam negosiasi perdagangan harus meningkatkan tingkat

dukungan dan memastikan kerjasama penuh dengan

perusahaan/industri yang bersangkutan untuk menyusun sikap

atau pertahanan perdagangan yang lebih harmonis dan

terkoordinasi.

47

77.. LLEEMMBBAAGGAA // IINNSSTTAANNSSII DDIIHHUUBBUUNNGGII DDAALLAAMM KKAASSUUSS SSEENNGGKKEETTAA

Instansi yang dapat dihubungi apabila terjadi perselisihan

mengenai prosedur sistem perdagangan impor dan ekspor

adalah:

a) THE INDONESIAN EMBASSY (Office of the Trade Attaché)

185 Salcedo Street, Legaspi Village,

Makati City 1229 Metro Manila, Philippines

Phone: +63 2 892-5061 to 68

Fax: +63 2 867-4192

Email: vivianto.tampubolon@kemendag.go.id

b) BUREAU OF IMPORT SERVICES –

Department of Trade and Industry, Philippines

3F Tara Building 389 Sen. Gil J. Puyat Ave.,

Makati City 1200 Metro Manila, Philippines

Phone: +63 2 896-4430

Fax: +63 2 896-4431

E-mail: thebisdirector@yahoo.com.ph

c) FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Civic Drive, Filinvest Corporate City

Alabang, Muntinlupa City, Metro Manila, Philippines

Contact Person: Maria Victoria D. Pinion, PhD

Center for Food Regulation and Research

Phone: +63 2 857-1992; +63 2 857-1993

Email: mvdpinion@fda.gov.ph

Website: http://www.fda.gov.ph/

d) PHILIPPINE CHAMBER OF FOOD MANUFACTURERS INC.

(FOOD CHAMBER)

Unit 1216 Cityland 10 Tower 2

6817 Ayala Avenue cor H.V. dela Costa Street

Salcedo Village, Makati City

Phone: +63 2 624-3275; +63 2 346-6020

Fax: +63 2 893-3893

Mobile: +63 9175625636; +63 9175099239; +63 9228551772

Email: inquiry@foodchamber.org

Website: http://foodchamber.org/index.html

48

88.. DDAAFFTTAARR IIMMPPOORRTTIIRR

MARIGOLD MFG. CORPORATION

131 F. Manalo Street,

San Juan City 1500 Philippines

Phone: +63 2 643-8777; +63 2 643-8778

Fax: +63 2 6438774; +63 2 6438775

Email: info@msita.com

Website: http://msita.com/

MIRAGE INTERNATIONAL CORP.

Unit A Ground Floor MIRAX Building

2270C Don Chino Roces Avenue,

Makati CIty 1232 Metro Manila Philippines

Contact Person: Mr. Roshan "Ricky" Mirani,

Marketing Manager

Phone: +63 2 840-3374 to 75; +63 2 840-3994

Fax: +63 2 840-3390

Email: rickymirani@mirage.com.ph

NEW FLAVOR HOUSE, INC.

#21 Duhat Road, Potrero,

Malabon City 1475 Metro Manila, Philippines

Phone: +63 2 363-8883; +63 2 447-0195;

+63 2 362-4423; +63 02 366-9963

Fax: +63 2 361-8509

Website: http://www.newflavorhouse.com/

NUTRI-ASIA INC. - SOUTHEAST ASIA FOOD, INC. &

UFC PHILIPPINES, INC.

7th Floor JY Campos Centre

9th Avenue corner 30th Street

Bonifacio Global City, Taguig City,

Metro Manila 1634 Philippines

Contact Person: Richard A. Rebollido,

International Business Manager

Phone: +63 2 662-2888

Fax: +63 2 687-0083

Email: Richard.Rebollido@NutriAsia.com

Website: http://www.nutriasia.com/

RAM FOOD PRODUCTS, INC.

Km. 46, Pulo, Cabuyao, Laguna, Philippines

Contact Person: Mr. Filemon I. Ramos, Vice President

Phone: +63 49 531-3911; +63 49 531-2018;

+63 49 531-2170

Website: http://www.ramfoods.com/about.php