kepada yth. bapak/ibu : pimpinan/sales kantor … mitra maparya tbk., akan dilaksanakan pada tanggal...
TRANSCRIPT
Kepada Yth. Bapak/Ibu :
• Pimpinan/Sales Kantor Cabang PT. Phillip Securities Indonesia • Sales PT. Phillip Securities Indonesia • Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia
di- Tempat =========================================================================================== Dengan hormat kami informasikan bahwa Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering / IPO) Saham PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk., akan dilaksanakan pada tanggal 3 - 9 Januari 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan :
• Formulir Aplikasi IPO Saham • Materi Presentasi Pada Acara Due Diligence Meeting & Public Expose (DDM
& PE)
Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sbb. :
• Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham tersebut di Phillip Securities Indonesia sudah dapat dimulai sejak tanggal 30 Desember 2013, tetapi dibatasi hanya sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 WIB.
• Harga Penawaran Umum adalah Rp.270,- setiap saham • Tanggal Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) : 16 Januari 2014. • Bapak/Ibu Nasabah yang berminat memesan saham tersebut, silahkan
mengisi Formulir Aplikasi IPO Saham terlampir dengan membaca secara seksama, memahami dan melaksanakan semua ketentuan dan tata-cara yang tercantum di dalam Formulir tersebut.
Catatan : Formulir Aplikasi IPO Saham ini , juga dapat diunduh dari www.poems.co.id Demikian informasi ini kami sampaikan, atas pengertian dan kerja-sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Best Regards, M. N a b a b a n Corporate Finance Division PT. Phillip Securit ies Indonesia Telp. : (021) 57900800 Ext. 148 Fax : (021) 57900809 Mobile : 0811810732 Email : [email protected]
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Materi Presentasi
Due Diligence Meeting & Public Expose
Penawaran Umum Saham Perdana
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk
19 Desember 2013
Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski - Jakarta
AGENDA
I. Profil Perseroan
II. Kegiatan Usaha Perseroan
III. Ikhtisar Keuangan
IV. Rencana Penawaran Umum
V. Pertimbangan Investasi
Riwayat Singkat
Dibentuknya Perseroan dengan nama PT Maskapai
Asuransi Patriot (Patriot Insurance Society Ltd)
Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.1.000.000,-
menjadi Rp. 1,5 milyar
Perseroan diakuisisi oleh Kalbe Group & berubah nama
menjadi PT Asuransi Mitra Maparya
Perubahan Logo PT Asuransi Mitra Maparya
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 50 Milyar
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 70 Milyar
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 100 Milyar
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 35 Milyar
Peningkatan Modal Disetor menjadi Rp 125 Milyar
Memperoleh ijin Unit Usaha Syariah
Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan
menjadi perusahaan terbuka (Go Public)
1956
1985
1991
2004
2005
2009
2010
2012
2013
Memperoleh ijin usaha produk kesehatan (MITRA HEALTH)
Visi, Misi & Core Value
Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya di Indonesia
sebagai pilihan utama untuk memberikan rasa aman bagi mitra bisnis
dan karyawan.
Visi
Misi
Menjadi mitra terpercaya untuk mengelola risiko dengan memberikan
perlindungan asuransi bagi pelanggan.
Manajemen Perseroan
Bacelius Ruru
Komisaris Independen
Johannes Setijono
Presiden Komisaris
Hendra Sudjaka
Komisaris Independen
Rinawati
Direktur (tidak terafiliasi)
Jozef D. Angkasa
Presiden Direktur
Kuswantara Kohar
Direktur
Dewan Komisaris
Direksi
PERSEROAN
PT ARYA MITRA
0,00295% 99,99705%
Struktur Pemegang Saham (sebelum Penawaran Saham Perdana)
PT GRIYAINSANI CAKRASADAYA
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang Asuransi
Kerugian.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Kegiatan usaha utama : menjalankan usaha-usaha di bidang
asuransi kerugian, yang memberikan jasa dalam
penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan
tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari
peristiwa yang tidak pasti, termasuk menjalankan usaha
asuransi kerugian berdasarkan prinsip Syariah.
b. Kegiatan usaha penunjang : menjalankan usaha-usaha lain
yang berkaitan dengan bidang usaha asuransi kerugian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Produk & Layanan
Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Property Asuransi Kesehatan
Asuransi Pengangkutan Barang Asuransi Uang
Perseroan menggunakan dua cara dalam melakukan pemasarannya, yaitu:
Pemasaran
• Menggunakan tenaga pemasaran sendiri
Langsung
(Direct):
• Bekerjasama dengan Agen-agen dan Broker
• Bekerjasama dengan multi-finance company &
perbankan
Tidak Langsung
(Indirect):
Kantor Pusat : Jakarta Utara
Kantor Cabang : Medan, Surabaya, Semarang
Kantor Pemasaran : Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Solo, Malang,
Denpasar, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Bandar Lampung, Pontianak*)
*) sedang dalam proses
Jaringan Operasional
Semarang Jakarta Surabaya
Medan Kantor Cabang
Kantor Pemasaran
Bogor
Bandung
Denpasar
Kantor Pusat
Pekanbaru
Makassar
Bekasi
Solo
Malang
Palembang
Balikpapan
Bandar Lampung
Banjarmasin
Pontianak
Strategi & Prospek Usaha
Meningkatkan Kompetensi:
• Komunikasi, Inovasi & Pelayanan
• Pembinaan sumber daya manusia: Profesional, Integritas, Kompeten
Pengembangan Pangsa Pasar
• Memperluas jaringan pemasaran
• Memperbanyak rekanan Financial
Company dan Perbankan
Mengoptimalkan Product Mix Menghasilkan keuntungan
yang optimal
Meningkatkan
Kualitas Layanan
Rasio Keuangan Penting Perseroan
Rasio Keuangan
Penting
Juni 31 Desember
2013 2012 2011 2010 2009
Risk Based Capital
(RBC) 161,50% 185,62% 179,88% 203,20% 212,50%
Rasio Lancar 136,16% 144,97% 143,69% 148,87% 151,92%
Laba Tahun
BerjalanTerhadap
Pendapatan
Underwriting - Bersih
4,11% 16,57% 15,48% 19,09% 24,57%
Laba Tahun Berjalan
terhadap Total Aset
(ROA)
0,92% 6,58% 5,50% 6,44% 8,89%
Laba Tahun Berjalan
terhadap Ekuitas (ROE) 2,43% 17,70% 16,37% 17,35% 22,19%
Penjamin Pelaksana Emisi
AKUNTAN PUBLIK KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
KONSULTAN HUKUM Makes & Partners
PENILAI KJPP - Benedictus Darmapuspita & Rekan
NOTARIS Dr. Irawan Soerodjo, SH
BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Adimitra Transferindo
PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Lembaga dan Profesi Penunjang
Emiten PT Asuransi Mitra Maparya Tbk
Saham Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 saham yang terdiri dari:
• sebanyak-banyaknya sebesar 138.900.000 saham biasa atas nama
yang dikeluarkan dari portepel (saham baru)
• sebanyak-banyaknya sebesar 263.881.000 saham biasa atas nama
milik PT Griyainsani Cakrasadaya (“GC”)
Saham Yang Dicatatkan 1.388.900.000 saham
Nilai Nominal Rp. 100,- setiap saham
Kebijakan Deviden Sebanyak – banyaknya 10 % dari Laba Bersih
Pencatatan Saham Bursa Efek Indonesia
Ringkasan Penawaran Saham - IPO
Waran Seri I Emiten PT Asuransi Mitra Maparya Tbk
Jumlah Waran Yang Ditawarkan Sebanyak-banyaknya sebesar 402.781.000 lembar
Waran Seri I (32,22% dari Jumlah Modal
Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saat
Pernyataan Pendaftaran). Waran Seri I yang akan
diterbitkan menyertai saham biasa atas nama
hasil pelaksanaan Penawaran Umum tersebut baik
yang berasal dari saham portepel maupun saham
divestasi
Rasio Waran Seri I 1 Saham Yang Ditawarkan melekat 1 Waran Seri I
Harga Pelaksanaan Rp [ ]
Nilai Waran Seri I Rp 100
Periode Pelaksanaan 16 Juli 2014 – 13 Januari 2017
Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas
dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama.
Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum
dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.
Rencana Penggunaan Dana
Perluasan
jaringan pemasaran
65%
Peningkatan
IT
15%
Peningkatan
SDM
10%
Promosi
&
Marketing
10%
• Masa Penawaran Awal 19 – 27 Des 2013
• Tanggal Efektif 31 Des 2013
• Masa Penawaran 3 – 9 Jan 2014
• Tanggal Penjatahan 13 Jan 2014
• Pengembalian Uang Pemesanan 15 Jan 2014
• Distribusi Saham Secara Elektronik 15 Jan 2014
• Pencatatan di BEI 16 Jan 2014
Aktivitas Tanggal
Jadwal IPO - Sementara
• Perkiraan Tanggal Distribusi Waran 15 Jan 2014
• Perkiraan Tanggal Penjatahan 16 Jan 2014
• Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan : 16 Jan 2014
• Perkiraan Periode Pelaksanaan 16 Juli 2014 - 13 Januari 2017
• Perkiraan tanggal Akhir Perdagangan
• Pasar Reguler dan Negosiasi 12 Jan 2017
• Pasar Tunai 12 Jan 2017
• Perkiraan Akhir Masa Berlaku 13 Jan 2017
Aktivitas Tanggal
Jadwal Waran Seri I - Sementara
Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi penetrasi asuransi masih
sangat rendah yaitu 1,7% 1)
Pertumbuhan premi Asuransi Kerugian tahun 2013 meningkat 18.17%
dari tahun 2012 2)
prospek peringkat untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di
ndonesia pada tahun 2014 adalah Stabil, didukung oleh pertumbuhan
pasar yang stabil, eksposur pada risiko ekuitas yang terkendali, dan
margin operasional yang stabil. 3)
Persyaratan modal Rp 100milyar di tahun 2014, Jumlah pemain
Asuransi Kerugian sampai dengan tahun 2012 sebanyak 83
perusahaan , dimana baru 44 perusahaan memiliki modal > Rp 100
milyar 4)
Manajemen dikelola oleh para profesional yang
berpengalaman di bidang perasuransiaan
1) Data dari Kontan online
2) Data dari AAUI Q3 2013
3) Fitch Rating Report Nov 2013
4) Data dari Infobank Riset
PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk. Kantor Pusat
Gedung Graha Kirana lt.6
Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta 14350
T 021-6531-1150
F 021-6531-1160
▪ Nama Saham / Emiten : PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk ▪ Tanggal Penawaran Umum : 30 Desember 2013 s/d 7 Januari 2014 pkl. 12.00 WIB)
▪ Harga Penawaran : Rp.270,- per saham A. Persyaratan Aplikasi IPO Saham : (Mohon persyaratan ini dibaca, difahami dan dilaksanakan))
1. Nasabah melakukan pembayaran pemesanan saham secara penuh yaitu senilai jumlah saham yang dipesan dikalikan dengan harga per saham (Rp.270,-). Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 Wib. (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah.
2. Nasabah mengisi dan menanda-tangani .Formulir Aplikasi IPO Saham pada huruf B dibawah ini dengan lengkap, jelas dan benar. 3. Formulir Aplikasi IPO Saham yang sudah ditanda-tangani berikut foto copy KTP atau SIM atau Paspor (untuk orang asing) yang
masih berlaku, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales ( bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau langsung kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat).
4. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : i). Nama Nasabah, ii). Kode Nasabah, iii). Jumlah Pesanan dalam lembar saham dan lot, iv). Nilai pesanan dalam Rupiah dan v). Keterangan tentang pembayaran. Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut berikut foto copy KTP atau SIM Nasabah, diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] dengan tembusan kepada [email protected], selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2014 pukul 12.00 Wib.
4. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Asli yang diperoleh dari Lead Underwriter / Biro Administrasi Efek (BAE) jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu masuknya pesanan kepada Divisi Corporate Finance (first come first served).
5. Formulir Aplikasi IPO Saham yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa pesanan Nasabah akan dipenuhi, karena penjatahan merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter).
6. Untuk informasi hasil Penjatahan, silahkan menghubungi Divisi Corporate Finance melalui telepon No. 0 2 1 – 5 7 9 0 0 8 0 0 7. Pengembalian uang pemesanan (refund) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah refund diterima in good funds dari
Lead Underwriter. Refund tersebut akan ditransfer ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah. 8. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan menindak-lanjuti pesanan Nasabah apabila tidak
memenuhi persyaratan di atas, antara lain Dana Pembayaran di dalam Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah tidak tersedia atau tidak mencukupi, data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah / Foto copy KTP atau SIM Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi IPO Saham (Mohon agar diisi dengan lengkap dan jelas)
▪ Nama & Kode Nasabah : Kode :
▪ No. KTP. / SIM :
▪ Alamat sesuai KTP. /
SIM / Paspor
:
▪ No. Telp./HP/Fax :
▪ Alamat email :
▪ Jumlah Pesanan : lembar ( lot)
▪ Total Nilai Pemesanan : Rp.
Tempat dan Tanggal : ....….…………,………….., ……
Kantor Cabang / Sales :
(…………………………………….)
Nama & Tanda-tangan
Nasabah :
(…………………………………….)
Nama & Tanda-tangan
FORMULIR APLIKASI IPO SAHAM