investor summit and market capital expo...
TRANSCRIPT
INVESTOR SUMMIT AND
MARKET CAPITAL EXPO
2013
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
Grand City Mall & Convex Lantai 3 Surabaya
30 – 31 Oktober 2013
Copyright IRU BJTM
Copyright IRU BJTM
Daftar Isi
Perihal Halaman
Agenda 1
Sekilas BJTM 2
Sejarah Singkat 3
Visi Misi 4
Manajemen 5
Kinerja Keuangan
Per Sept 2013
6
Neraca 7
Laba Rugi 8
Dana Pihak Ketiga 9
Kredit Yang Diberikan 11
Pertumbuhan Kinerja 15
Perihal Halaman
Produk BJTM 19
Produk Dana 20
Produk Kredit 22
Jasa & Layanan 24
Prospek Ke Depan 26
Kredit Agrobisnis & Retail 27
Kredit Menengah & Korporasi 28
Jaringan Kantor 29
Dana Jasa 30
Treasury 31
Performa Perusahaan 32
Penutup 33
Agenda
Sekilas Bank Jatim
Kinerja Keuangan
per September 2013
Produk Dana &
Kredit
Jasa & Layanan
Prospek ke Depan
Copyright IRU BJTM 1
SEKILAS
BANK JATIM
Copyright IRU BJTM 2
1961 1976
1990
1999
2007
2012
PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur berdiri
Berubah status Badan Usaha Milik Daerah
Mendapat ijin sebagai bank devisa
Perubahan status dari Perusahaan Daerah (BUMD) menjadi Perseroan
Terbatas
Penawaran umum perdana saham PT Bank Bank Jatim Tbk pada 12 Juli 2012 dengan 20% saham publik
Bank Jatim Unit Usaha Syariah didirikan
2003
Obligasi ketiga sebesar
Rp400 milyar
1988
Obligasi pertama sebesar Rp25 milyar
1991 Obligasi Kedua sebesar Rp50
milyar
Sejarah Singkat Bank Jatim
2013
Posisi September 2013, Bank Jatim memiliki 40 Kantor Cabang, 1 kantor cabang syariah, 100 cabang pembantu,3 cabang pembantu syariah, 154 kantor kas, 47 kantor layanan syariah, 151
payment point, 58 kas mobil, 6 Mobil ATM, 423 ATM.
Copyright IRU BJTM 3
Visi & Misi
Copyright IRU BJTM 4
Manajemen
Copyright IRU BJTM 5
KINERJA KEUANGAN
PER SEPT 2013
Copyright IRU BJTM 6
NERACA
September
2012
September
2013 YoY
Total Aset 32.850.811 35.508.757 8,09%
Penempatan BI & SBI 3.419.672 2.152.215 - 37,07%
Penempatan Bank Lain 6.991.633 7.254.226 3,75%
Kredit 18.663.183 21.526.815 15,34%
CKPN (296.364) (362.674) 22,37%
Dana Pihak Ketiga 26.381.599 28.669.422 8,67%
- Giro 11.627.856 12.643.546 8,73%
- Tabungan 6.472.704 7.622.300 17,76%
- Deposito 8.281.039 8.403.576 1,47%
Ekuitas 5.294.707 5.575.423 5,30%
Modal Inti 4.601.499 4.610.333 1,9%
Rp. Jutaan
Copyright IRU BJTM 7
Laba Rugi September
2012
September
2013 YoY
Pendapatan Bunga 2.086.696 2.391.366 14,60%
Beban Bunga (633.185) (623.638) - 1,51%
Pendapatan Bunga Bersih 1.453.511 1.767.728 21,61%
Pendapatan Operasional Selain
bunga 251.491 333.391 32,56%
Beban operasional selain bunga (1.003.941) (1.164.423) 15,98%
CKPN (304.725) (314.533) 3,21%
Pendapatan (beban) operasional
selain bunga bersih (752.450) (831.032) 10,44%
Laba Operasional 701.062 936.696 33,61%
Laba Non Operasional 3.231 11.839 266,38%
Laba Sebelum Pajak 704.293 948.535 34,67%
Pajak (176.073) (267.462) 51,90%
Laba Bersih 528.220 681.072 28,93%
Copyright IRU BJTM 8
Rp. Jutaan
DANA PIHAK KETIGA
Rp. Milyar
Copyright IRU BJTM 9
DANA PIHAK KETIGA Rp. Milyar
Copyright IRU BJTM
10
KREDIT YANG DIBERIKAN
Rp. Milyar
Copyright IRU BJTM 11
Kredit Yang Diberikan
In Billion Rp.
Multiguna YoY 15,82%
KPR YoY 68,63%
lainnya YoY 21,30%
Copyright IRU BJTM 12
Kredit Yang Diberikan
In Billion Rp.
Standby Loan YoY 9,11%
Keppres YoY 6,88%
Rek Koran YoY 40,75%
Sindikasi YoY - 4,60%
Copyright IRU BJTM 13
Kredit Yang Diberikan
In Billion Rp.
KUR YoY - 27,12%
Pundi Kencana YoY 103,82%
Laguna YoY - 22,61%
lainnya YoY 15,57%
Copyright IRU BJTM 14
PENDAPATAN BUNGA (Rp triliun)
LABA OPERASIONAL (Rp triliun)
BEBAN BUNGA (Rp triliun)
CAGR =
10.58%
CAGR =
17.9% CAGR =
18.8%
CAGR adalah Compounded Average Growth Rate yaitu laju pertumbuhan dari tahun ke tahun suatu investasi
dalam periode tertentu
Pendapatan dan laba yang secara stabil terus meningkat mencerminkan kinerja keuangan yang kuat.
CAGR =
3.2%
LABA BERSIH (Rp triliun)
Pertumbuhan Kinerja
Copyright IRU BJTM 15
Pertumbuhan Kinerja Keuangan
Pertumbuhan total DPK dan Ekuitas mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah dan permodalan
yang solid.
DPK (Rp triliun) TOTAL EKUITAS (Rp triliun)
CAGR =
14.1 %
CAGR =
27.9%
Aset Perseroan terus meningkat dan mencetak kenaikan sebesar 17% pada tahun 2012 dibandingkan
tahun 2011
TOTAL ASET (Rp triliun)
CAGR = 14 %
Copyright IRU BJTM 16
Pertumbuhan Kinerja
LDR
ROE
BOPO
ROA
Perseroan mampu mencapai indikator keuangan di atas benchmark industri perbankan.
Benchmark perbankan : BOPO< 94%
Benchmark perbankan : ROE > 15 %
Benchmark perbankan : LDR 75 % < x < 100%
Benchmark perbankan : ROA > 1,25 %
Copyright IRU BJTM 17
Pertumbuhan Kinerja
NIM CAR
Perseroan mampu mencapai indikator keuangan di atas benchmark industri perbankan.
Benchmark perbankan : NIM > 5 % Benchmark perbankan : CAR > 15 %
Copyright IRU BJTM 18
PRODUK
BJTM
Copyright IRU BJTM 19
Produk Dana - GIRO
• Giro Rupiah
• Giro Valas
• Giro Perorangan
Setoran minimal Rp. 1.000.000
• Giro Perusahaan
Setoran minimal Rp. 2.500.000
• Giro Dinas / Instansi
Pemerintah
• Transaksi On Line di seluruh
cabang
• Suku Bunga Bersaing
• Biaya administrasi ringan
Produk Dana – DEPOSITO
- Deposito Rupiah & Valas
- Bunga bersaing
- Fasilitas ARO (Automatic Roll Over)
- Jangka waktu 1, 3, 6, 12 Bulan
- Dapat dijadikan jaminan kredit
Copyright IRU BJTM 20
Produk Dana – SIKLUS, HAJI, TABUNGANKU
Produk Dana-SIMPEDA
• Setoran minimal Rp. 50.000
• Biaya administrasi ringan
• Bunga bersaing & dihitung berdasarkan
saldo harian
• Fasilitas On Line Real Time
• Gratis Tarik Tunai di seluruh ATM Bersama
dan Prima
• Undian 3x tingkat Regional dan Nasional
Copyright IRU BJTM 21
Diberikan kepada PNS, CPNS, BUMN/BUMD,
Anggota TNI, Karyawan Perusahaan Swasta,
Pensiunan, & Purnawirawan
Plafon kredit maksimal 80% dari Gaji
Jangka waktu maksimal 10 Tahun
Bunga 10,25% - 11,25% p.a Flat
Produk Kredit - MULTIGUNA
Produk Kredit – PUNDI KENCANA
Diberikan kepada Usaha pertanian, perdagangan, industri,
perkebunan, dan lain-lain
Plafon maksimal 500 juta
Suku Bunga 11,25% - 15,25 p.a Floating Rate
Jangka waktu
3 Tahun – Kredit Modal Kerja
5 Tahun – Kredit Investasi
Copyright IRU BJTM 22
Diberikan kepada BPR baik anggota
APEXmaupun Non Anggota APEX
Plafon kredit ditentukan dari tingkat kesehatan
BPR sebagai berikut :
a. SEHAT Maksimal 10x (TIER 1 + TIER 2)
b. CUKUP SEHAT Maksimal 5x (TIER 1 + TIER 2)
Suku Bunga 9,75% - 11,25% p.a efektif
Floating Rate
Produk Kredit – Linkage Program BPR APEX & Non APEX
Apex Banking
Copyright IRU BJTM 23
JASA & LAYANAN
Copyright IRU BJTM 24
Jasa & Layanan
Copyright IRU BJTM 25
PROSPEK KE DEPAN
Copyright IRU BJTM 26
Kredit Agrobisnis & Retail
Prospek & Renbis
2013 - 2017
FOKUS
Penyaluran Kredit Produktif :
• UMKM di Jawa Timur
•Peningkatan jumlah debitur
Penyaluran Kredit Multiguna untuk PNS :
• Total PNS di Jawa Timur sebanyak 482.738
• PNS yang sudah dibiayai sebanyak 225.199
atau 46,65%
Perkembangan produk baru Kredit Bank
Jatim :
• Kredit Pra Pensiun
• Kredit Pensiun
• Unit Mikro
FOKUS
FOKUS
Copyright IRU BJTM 27
Kredit Menengah & Korporasi
Prospek & Renbis
2013 - 2017
FOKUS
Penyaluran Kredit Produktif di sektor :
• Jasa Perhotelan & Restaurant
• Jasa Kesehatan (Rumah Sakit)
• Jasa Pendidikan
• Industri
• Perdagangan
• Jasa Pengadaan, Kontraktor
• Pembangkit listrik tenaga Microhydro
• Pengusahaan jalan tol
Pembiayaan dalam waktu mendatang :
• PT Misi Mulia Petronusa (Bosowa)
• Rumah Sakit Siloam
• PT Bukaka
• Universitas Muhammadiyah Surabaya
FOKUS
Copyright IRU BJTM 28
Jaringan Kantor
PERLUASAN JARINGAN KANTOR BERDASAR
ALOKASI MODAL INTI BANK
Jaringan ∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015 ∆ 2016 ∆ 2017 ∆ 2018
Konvensional
- Kantor Cabang 0 1 1 0 0 0
- Kantor Cabang Pembantu 58 47 46 46 50 50
- Kantor Kas 49 30 30 30 30 30
- ATM 126 100 100 100 100 100
Syariah
- Kantor Cabang 2 2 1 1 0 0
- Kantor Cabang Pembantu 2 3 4 4 0 0
- Office Channelling 4 5 5 5 0 0
- ATM 4 5 5 5 0 0
Keterangan :
∆ Penambahan
∆ Syariah mulai tahun 2017 Spin Off
Copyright IRU BJTM 29
Dana Jasa & Luar Negeri
Prospek & Renbis
2013 - 2017
2014
• SMS Banking 3366
• Internet Banking
• Co Branding Flazz
• Priority Banking
• Mesin EDC Tahap 2
• Pengembangan Produk Tabungan
Tiering Kartu ATM Bank Jatim : Silver,
Gold, Platinum
• Pengembangan Fitur Fund Transfer
• Pengembangan kerjasama Host to Host,
Tagihan Pelayanan Pelabuhan, PDAM se-
Jatim, Rumah Sakit, dll
2013
Copyright IRU BJTM 30
Tresuri
Prospek & Renbis
2013 - 2017
DEALING
ROOM
Kenaikan kontribusi
pendapatan
diharapkan
mencapai rata-rata
15% sampai tahun
2017
2014
JETS 2014
• Penambahan
Anggota JETS
• Penambahan
penerimaan
pendapatan
• Perubahan Struktur Organisasi yang
menggambarkan Profit Centre Unit &
Supporting Unit
• Penyempurnaan BPP
• Pengadaan aplikasi Tresuri
• Pelatihan & Rekrutmen SDM
Copyright IRU BJTM 31
Pendapatan
Bunga Bersih
Rp1,77 triliun
meningkat
21,61% (YoY)
Laba Bersih
Rp681,1 Milyar
meningkat
28,93% (YoY)
Performa Perusahaan
ROA 3.82%
Naik 0.55% YoY ROE 19.66%
Naik 0.8% YoY NIM 6.92%
Naik 0.37% YoY
Asset
Rp35 T
Tumbuh 8.09%
YoY
Copyright IRU BJTM 32
TERIMA KASIH Investor Relation Unit
Head Office 4th Floor
Basuki Rahmat 98-104
Surabaya 60271
Email : [email protected]
Phone : (031) 531 0090 ext 472,469
Fax : (031) 5310838
Copyright IRU BJTM 33