ekonomi reg jatim 2013

KAJIANKAJIANKAJIANKAJIAN

KANTOR

AN EKONOMI REGIOAN EKONOMI REGIOAN EKONOMI REGIOAN EKONOMI REGIOJAWA TIMURJAWA TIMURJAWA TIMURJAWA TIMUR

TRIWULAN II - 2013

R PERWAKILAN BANK INDWILAYAH IV

IONALIONALIONALIONAL

NDONESIA

Penerbit :Penerbit :Penerbit :Penerbit : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Divisi Kajian Moneter Jl.Pahlawan No.105 SURABAYA Telp. : 031-3520011 psw. 8301/8258 Fax : 031-3554178 Email : [email protected] Bahan soft copy dari kajian ini dapat di download pada web BI (http://www.bi.go.id)

Kantor Kantor Kantor Kantor PerwakiPerwakiPerwakiPerwaki

Misi Kantor Misi Kantor Misi Kantor Misi Kantor KantoKantoKantoKanto

Mendukung pen

perbankan dan

memberikan saran

rangka mendukung

Visi Visi Visi Visi Kantor PerwakKantor PerwakKantor PerwakKantor Perwak

Menjadi kantor

peningkatan peran

diberikan.

MisiMisiMisiMisi Bank IndonesiaBank IndonesiaBank IndonesiaBank Indonesia

Mencapai dan m

kestabilan moneter

nasional yang berkes

Visi Bank Indonesia Visi Bank Indonesia Visi Bank Indonesia Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sent

melalui penguatan n

stabil.

Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai StrategiNilai StrategiNilai StrategiNilai Strategi

Kompetensi Intergr

Visi, Misi dan Nilai StrategisVisi, Misi dan Nilai StrategisVisi, Misi dan Nilai StrategisVisi, Misi dan Nilai Strategis

Bank IndonesiaBank IndonesiaBank IndonesiaBank Indonesia

Visi dan MisiVisi dan MisiVisi dan MisiVisi dan Misi

kilan Bank Indonesia Wilayah IV kilan Bank Indonesia Wilayah IV kilan Bank Indonesia Wilayah IV kilan Bank Indonesia Wilayah IV

tor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IVtor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IVtor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IVtor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV

ncapaian kebijakan Bank Indonesia di

sistem pembayaran secara efisien da

n kepada Pemda dan lembaga terkait lainn

ng pembangunan ekonomi daerah.

akilan Bank Indonesia Wilayah IVakilan Bank Indonesia Wilayah IVakilan Bank Indonesia Wilayah IVakilan Bank Indonesia Wilayah IV::::

Bank Indonesia yang dapat dipercaya

ran dalam menjalankan tugas-tugas Ban

ia :ia :ia :ia :

memelihara kestabilan nilai rupiah melal

r dan sistem keuangan untuk mendukun

esinambungan.

ia :ia :ia :ia :

ntral yang kredibel secara nasional maup

nilai-nilai strategis serta pencapaian inflasi

gis :gis :gis :gis :

gritas Transparansi Akuntabilitas Keber

V (Jawa Timur)V (Jawa Timur)V (Jawa Timur)V (Jawa Timur)

IVIVIVIV::::

i bidang moneter,

dan optimal serta

nya di daerah dalam

di daerah melalui

ank Indonesia yang

lalui pemeliharaan

ng pembangunan

upun internasional

si yang rendah dan

ersamaan.

Pertama-tama kam

atas rahmat dan hidayah-

Triwulan II - 2013 dapat dis

disusun untuk memenuhi

internal yang terkait den

pembayaran di Jawa Timur

Secara garis besa

mencapai kinerja yang

pertumbuhan ekonomi n

Sementara laju inflasi Jaw

normalnya di level 5,93%

Di sisi lain, kinerja kredit p

perekonomian Jawa Timu

tinggi dari nasional yang tu

Kinerja pertumbuh

lebih tinggi dari triwulan se

peningkatan kredit perban

tinggi dengan proyeksi di k

Analisa kajian ini

berbagai pihak seperti perb

Atas kerjasama tersebut

Harapan kami, hubungan k

masa yang akan datang.

meningkatkan kualitas kajia

Semoga Tuhan Y

kemudahan kepada kita

masyarakat Jawa Timur pad

i

KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR

mi panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan

-Nya sehingga Kajian Ekonomi Regional Provi

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kajia

hi kebutuhan informasi bagi stakeholders eks

ngan perkembangan perekonomian, perbank

ur baik pada triwulan dimaksud maupun prospe

sar, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pad

membanggakan sebesar 6,97% (yoy), leb

nasional (5,81%) maupun provinsi lainnya

awa Timur di triwulan II-2013 mulai kemba

(yoy), meskipun lebih tinggi dibandingkan na

t perbankan sebagai salah satu penopang sum

ur, mencatatkan pertumbuhan sebesar 26,1

tumbuh sebesar 20,77% untuk Bank Umum.

han ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-201

sebelumnya di kisaran 6,95% - 7,15% (yoy), did

ankan di level 26,5%, meskipun dibayangi la

i kisaran 8,20% - 8,50% (yoy).

i didasarkan pada data dan informasi yang

erbankan, instansi pemerintah daerah, BUMN m

t kami mengucapkan terima kasih yang se

kemitraan yang terjalin selama ini dapat lebih

. Kami juga mengharapkan masukan dan sar

jian sehingga dapat memberikan manfaat yang

Yang Maha Pemurah selalu memberikan

a semua dalam memberikan kontribusi yan

ada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Surabaya, 13 Ag

KEPALA PERWAKILAN BAN

WILAYAH IV (JAW

MohamadDirektur Ek

n Yang Maha Esa

vinsi Jawa Timur

jian triwulanan ini

ksternal maupun

nkan dan sistem

ek ke depan.

ada triwulan ini

lebih tinggi dari

di Pulau Jawa.

bali kepada pola

nasional (5,90%).

mber pendanaan

,16% (yoy) lebih

013 diperkirakan

didukung dengan

laju inflasi yang

g diperoleh dari

maupun swasta.

sebesar-besarnya.

ih ditingkatkan di

aran untuk lebih

ng optimal.

kekuatan dan

ng terbaik bagi

gustus 2013

ANK INDONESIA

WA TIMUR)

ad Ishak Eksekutif

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ix

INDIKATOR MAKRO EKONOMI JAWA TIMUR xiii

INDIKATOR PERBANKAN JAWA TIMUR xiv

DAFTAR ISTILAH xv

DAFTAR SINGKATAN xviii

BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL 1

1.1 KONDISI UMUM 1

1.2 SISI PERMINTAAN 3

a. Konsumsi 4

b. Investasi 7

c. Ekspor - Impor 11

1.3 SISI PENAWARAN 13

a. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran 16

b. Sektor Industri Pengolahan 18

c. Pertanian 19

d. Keuangan, Persewaan dan Jasa 21

e. Bangunan 23

f. Pengangkutan dan Komunikasi 24

BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI 26

2.1 KONDISI UMUM 26

2.2 INFLASI BULANAN (mtm) 27

2.3 INFLASI TRIWULAN (qtq) 31

2.4 INFLASI TAHUNAN (yoy) 36

2.5 INFLASI MENURUT KOTA 38

2.6 DISAGREGASI INFLASI 40

BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN &SISTEM PEMBAYARAN 47

3.1 PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM 48

3.1.1. ASET DAN AKTIVA PRODUKTIF 50

3.1.2. DANA PIHAK KETIGA (DPK) 52

3.1.3. KREDIT 55

3.1.4 KREDIT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) 60

3.1.5 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 62

3.2 STABILITAS SISTEM PERBANKAN 63

3.2.1. RISIKO KREDIT 64

DAFTAR ISI

ii

3.3 PERBANKAN SYARIAH 66

3.4 BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 68

3.5 BANK BERKANTOR PUSAT DI SURABAYA 71

3.6 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 74

3.6.1 TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI 74

a. Aliran Uang Masuk/Keluar (inflow/Outflow) 74

b. Uang Kartal Tidak Layak Edar 76

3.6.2 TRANSAKSI KEUANGAN SECARA NON TUNAI 77

a. Transaksi RTGS (Real Time Gross settlement) 77

b. Transaksi Kliring 79

3.7 PENEMUAN UANG PALSU DI JAWA TIMUR 80

BOKS 1

BAB 4 PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH 85

4.1 UMUM 85

4.2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 85

4.2.1 Anggaran Pendapatan Daerah 86

4.2.2 Realisasi Pendapatan Daerah 87

4.2.3 Anggaran Belanja Daerah 89

4.2.4 Realisasi Belanja Daerah 90

BAB 5 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 92

5.1 UMUM 92

5.2 KETENAGAKERJAAN 92

5.2.1 Data Ketenagakerjaan Jawa Timur 92

5.2.2 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) 95

5.3 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN 96

5.3.1 Kesejahteraan Petani 97

5.3.2 Kesejahteraan Nelayan 98

5.4 PROFIL KEMISKINAN JAWA TIMUR 99

BOKS 2

BAB 6 PERKIRAAN EKONOMI DAN HARGA 108

6.1 PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR 108

6.2 PERKIRAAN INFLASI JATIM 110

6.3 PROSPEK PERBANKAN JAWA TIMUR 111

6.4 PROSPEK EKONOMI JAWA TIMUR TAHUN 2013 112

iii

SHORT TERM RESPONSE KEBIJAKAN LTV DI JAWA TIMUR

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM DAN PEMBERIAN BLSM PADA KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

Tabel 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa 2

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Jawa Timur Sisi Permintaan Provinsi Jatim 3

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Sisi Penawaran 14

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian 19

Tabel 2.1 Inflasi Triwulan I Tahun 2013 & Triwulan II 2013 di Jawa Timur (mtm) 28

Tabel 2.2 Inflasi & Sumbangan Inflasi di Jawa Timur (qtq) 32

Tabel 2.3 Inflasi Jawa Timur (yoy) Per Kelompok Barang 36

Tabel 2.4 Inflasi 7 Kota di Jawa Timur 38

Tabel 2.5 Inflasi 7 Kota di Jawa Timur per Kelompok Barang & Jasa Triwulan II - 2013 (%yoy) 39

Tabel 2.6 Sumbangan Inflasi 7 Kota di Jawa Timur per Kelompok Barang & Jasa Triwulan II-2013

(%yoy)

40

Tabel 2.7 Perkembangan Kapasitas Utilisasi Industri Pengolahan 43

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Perbankan ( Bank Umum & BPR ) di Jawa Timur 47

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Bank Umum di Jawa Timur 48

Tabel 3.3 Perkembangan NPL per Kelompok Bank 64

Tabel 3.4 Perkembangan Indikator Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Timur 69

Tabel 3.5 Perkembangan Indikator Bank Berkantor Pusat Di Surabaya 71

Tabel 3.6 Perkembangan Arus Uang Tunai (Inflow-Outflow) Kantor Bank Indonesia 75

Tabel 3.7 Perputaran Kliring dan Tolakan Cek, Bilyet Giro Tw.I - 2013 79

Tabel 4.1 Anggaran Pendapatan Daerah Prop. Jatim Triwulan I - 2013 (Juta Rupiah) 86

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Juta Rupiah) 87

Tabel 4.3 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jatim Tahun 2013 (Juta Rp) 89

Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jatim Tahun 2013 (Juta Rp) 91

Tabel 5.1 Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Timur (2008 - 2012) 93

Tabel 5.2 Survei Kegiatan Dunia Usaha SKDU Jawa Timur 96

Tabel 5.3 Garis Kemiskinan, Jumlah & Presentase Penduduk Miskin Menurut Daerah 100

Tabel 6.1 Tendensi Arah Inflasi dan Faktor Resiko 110

Tabel 6.2 Tendensi Arah Inflasi dan Faktor Resiko 114

DAFTAR TABEL

iv

Grafik 1.1 Kontribusi PDRB Sektoral Prov. Jawa Timur 2

Grafik 1.2 Kontribusi PDRB Sisi Permintaan Prov. Jawa Timur 2

Grafik 1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Prov. Jawa Timur 3

Grafik 1.4 Struktur Perekonomian Prov. Jawa Timur 3

Grafik 1.5 Sisi Permintaan PDRB Prov. Jawa Timur 4

Grafik 1.6 Sisi Permintaan PDRB Prov. Jawa Timur 4

Grafik 1.7 Indeks Penjualan Eceran 5

Grafik 1.8 Konsumsi Listrik Rumah Tangga 5

Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Konsumsi 6

Grafik 1.10 Dana Simpanan Perbankan Perorangan 6

Grafik 1.11 Survei Konsumen Keyakinan Konsumen 6

Grafik 1.12 Survei Konsumen - Kondisi Erkonomi Saat ini 6

Grafik 1.13 Perkembangan PMTB 7

Grafik 1.14 InfraStruktur Transportasi Jawa Timur 7

Grafik 1.15 Infrastruktur Pendukung Sektor Industri Pengolahan 7

Grafik 1.16 Perkembangan Jumlah Proyeksi Investasi 7

Grafik 1.17 Perkembangan Nilai Proyek Investasi 7

Grafik 1.18 Perkembangan Kredit Investasi 10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.18 Perkembangan Kredit Investasi 10

Grafik 1.19 Perkembangan Volume Penjualan semen 11

Grafik 1.20 Perkembangan Impor Barang Modal 11

Grafik 1.21 Perkembangan Kinerja Ekspor Jatim 12

Grafik 1.22 Perkembangan Kinerja Ekspor Luar negeri Jatim 12

Grafik 1.23 Perkembangan Nilai Ekspor per Jenis Barang 12

Grafik 1.24 Pertumbuhan Ekspor per jenis barang 12

Grafik 1.25 Perkembangan Nilai Ekspor 13

Grafik 1.26 Perkembangan Nilai Impor 13

Grafik 1.27 Nilai Impor per Jenis Barang 13

Grafik 1.28 Pertumbuhan Impor per jenis Barang 13

Grafik 1.29 Pertumbuhan tiga sektor utama 14

Grafik 1.30 Pertumbuhan Sektor pendukung 14

Grafik 1.31 Pertumbuhan Sektor pendukung 14

Grafik 1.32 Utilisasi kapasitas produksi 15

Grafik 1.33 Utilisasi kapasitas produksi sektoral 15

Grafik 1.34 Indeks realisasi Usaha 16

Grafik 1.35 Indeks realisasi Usaha Sektoral 16

Grafik 1.36 Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang di Jatim 17

Grafik 1.37 Lama Tinggal tamu di Hotel Berbintang di Jatim 17

Grafik 1.38 Jumlah Wisatawan Asing Melalui bandara Juanda 17

Grafik 1.39 Konsumsi Listrik Golongan Bisnis 17

Grafik 1.40 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan 18

Grafik 1.41 Pertumbuhan Produksi Pengolahan 18

Grafik 1.42 Perkembngan Pertumbuhan Impor barang Bahan Baku 19

Grafik 1.43 Konsumsi Listrik Golongan industri 19

Grafik 1.44 Luas Lahan Tanam dan Panen Padi 21

Grafik 1.45 Luas Lahan Tanam dan PanenJagung di Jatim 21

Grafik 1.46 Luas Lahan Puso di Jatim 21

Grafik 1.47 Pertumbuhan Kredit & DPK Perbankan Jatim 22

Grafik 1.48 Perkembngan NIM Perbankan Jatim 22

Grafik 1.49 Perkembangan Fee Based Incame 22

Grafik 1.50 Perkembangan Interest Based Income 22

Grafik 1.51 Perkembangan Pendapatan Biaya Operasional Bank Umum 22

Grafik 1.52 Pertumbuhan Sektor Pendukung 23

Grafik 1.53 Volume Penjualan semen di jatim 23

Grafik 1.54 Rata-Rata Pembangunan Properti Residensial 23

Grafik 1.55 Rata-Rata Penjualan Properti Residensial 23

Grafik 1.56 Arus Penumpang di Tanjung Perak 24

Grafik 1.57 Arus Barang di tanjung Perak 24

Grafik 1.58 Penumpang Domestik di Bandara Juanda 25

Grafik 1.59 Penumpang Internasional di Bandara Juanda 25Grafik 1.59 Penumpang Internasional di Bandara Juanda 25

Grafik 2.1 Inflasi Jawa Timur & Nasional (yoy) 25

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Jawa Timur 25

Grafik 2.3 Inflasi Jawa Timur (qtq) 25

Grafik 2.4 Disagregasi Inflasi Jawa Timur (qtq) 25

Grafik 2.5 Perbandingan Inflasi di Kawasan Jawa (yoy) 25

Grafik 2.6 Inflasi per Kelompok Barang Tw II-2013 (mtm) 27

Grafik 2.7 Inflasi April 2013 per Kelompok Barang 27

Grafik 2.8 Inflasi Mei 2013 per Kelompok Barang 27

Grafik 2.9 Inflasi Juni 2013 per Kelompok Barang 27

Grafik 2.10 Perkembangan Harga Sub Kelompok Bumbu-Bumbuan 29

Grafik 2.11 Perkembangan Harga Sub Kelompok Daging dan Telur 29

Grafik 2.12 Ekspektasi Inflasi Konsumen 3&6 bulan yad 30

Grafik 2.13 Inflasi Sub Kelompok Bahan Makanan 31

Grafik 2.14 Inflasi (qtq) Sub Kelompok Bahan Makanan 31

Grafik 2.15 Inflasi (qtq) Sub Kelompok Bahan Makanan Tw I-2013 & Tw II-2013 31

Grafik 2.16 Harga Beras Internasional dan Lokal s.d. Juni 2013 33

Grafik 2.17 Stok Setara Beras Jawa Timur 33

Grafik 2.18 Luas Panen dan Produksi Padi Kab.Jember 34

Grafik 2.19 Luas Panen dan Produksi Padi Prov.Jawa Timur 34

Grafik 2.20 Inflasi Sub Kel. Bumbu-Bumbuan (qtq) 35

Grafik 2.21 Inflasi Sub Kel. Daging, Telur dan Hasil-Hasilnya (qtq) 37

Grafik 2.22 Inflasi Tahunan (yoy) Sub Kelompok 2012 - 2013 37

Grafik 2.23Inflasi Kelompok Bahan Makanan, Makanan Jadi & Transpor (yoy) 2010-2013

37

Grafik 2.24 Inflasi Tahunan (yoy) Kelompok Bahan Makanan Tahun 2012 - 2013 37

Grafik 2.25 Inflasi (yoy) Kelompok Makanan Jadi, Minuman & Tembakau

Grafik 2.26 Perbandingan Inflasi Tahunan (yoy) 7 Kota di Jawa Timur 38

Grafik 2.27 Inflasi Jatim per Komponen (yoy) 39

Grafik 2.28 Perbandingan Inflasi Jatim & Rata-Ratanya (yoy) 39

Grafik 2.29 Perbandingan Disagregasi Inflasi Jawa Timur (mtm) 39

Grafik 2.30 Disagregasi Inflasi (mtm) Jawa Timur 39

Grafik 2.31 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 50

Grafik 2.32 Perkembangan Capacity Utilization 50

Grafik 2.33 Perkembangan Harga Minyak Internasional 50

Grafik 2.34 Perkembangan Harga CPO 50

Grafik 2.35 Perkembangan Batu Bara 51

Grafik 2.36 Perkembangan Harga Karet 51

Grafik 2.37 Perkembangan Inflasi Inti Tradeable & Non Tradeable 52

Grafik 2.38 Perkembangan Inflasi Inti - Exclude Gold Price 52

Grafik 2.39 Perkembangan Inflasi Inti Tradeable - Food & Non Food 53

Grafik 2.40Grafik 2.40 Perkembangan Inflasi Inti Manufacturing & Services 53

Grafik 2.41 Perkembangan Inflasi Traded - Konstruksi dan Non Kontruksi 53

Grafik 2.42 Perkembangan Inflasi Non Traded - Konstruksi dan Non Konstruksi 53

Grafik 2.43 Indeks Keyakinan & Ekspetasi Konsumen 54

Grafik 2.44 Ekspektasi Harga yang Akan Datang 54

Grafik 3.1 Perkembangan LDR 49

Grafik 3.2 Perkembangan LDR per Kelompok Bank 49

Grafik 3.3 Pertumbuhan Indikator Utama Perbankan (yoy) 50

Grafik 3.4 Pertumbuhan Indikator Utama Perbankan (qtq) 50

Grafik 3.5 Perkembangan Total Aset Bank Umum 50

Grafik 3.6 Proporsi Aset Bank Umum 50

Grafik 3.7 Proporsi Aset Bank Umum Per Kabupaten/Kota 51

Grafik 3.8 Jumlah Aset Bank Umum Per Kabupaten/Kota 51

Grafik 3.9 Pertumbuhan Aset Bank Umum Per Kabupaten/Kota (% yoy) 52

Grafik 3.10 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (y-o-y) 52

Grafik 3.11 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (y-o-y) 53

Grafik 3.12 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (qtq) 53

Grafik 3.13 Perkembangan DPK per Jenis Simpanan 53

Grafik 3.14 Komposisi DPK Bank Umum (%) 53

Grafik 3.15 Perbandingan Suku Bunga Simpanan - BI Rate 54

Grafik 3.16 Proporsi DPK Per Kabupaten/Kota 54

Grafik 3.17 Jumlah DPK Per Kabupaten/Kota 54

Grafik 3.18 Pertumbuhan DPK Bank Umum Per Kabupaten/Kota (% yoy) 55

Grafik 3.19 Pertumbuhan Kredit (yoy) 56

Grafik 3.20 Pertumbuhan Kredit (qtq) 56

Grafik 3.21 Proporsi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan 57

Grafik 3.22 Proporsi Penyaluran Kredit Berdasarkan Kelompok Bank 57

Grafik 3.23 Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan(y-o-y) 57

Grafik 3.24 Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan (q-t-q) 57

Grafik 3.25 Proporsi Kredit Sektoral 58

Grafik 3.26 Perkembangan Kredit Sektoral Dominan (yoy) 59

Grafik 3.27 Perbandingan Suku Bunga Kredit & BI Rate 59

Grafik 3.28 Proporsi Penyaluran Kredit Per Kabupaten/Kota 59

Grafik 3.29 Pertumbuhan Kredit Per Kabupaten/Kota 60

Grafik 3.30 Perkembangan Kredit UMKM 61

Grafik 3.31 Proporsi Kredit UMKM Berdasarkan Bank 62

Grafik 3.32 5 Besar Provinsi Penyalur KUR 63

Grafik 3.33 Perkembangan Penyaluran KUR di Jatim 63

Grafik 3.34 Perkembangan NPL Bank Umum 65

Grafik 3.35 Perkembangan NPL per Jenis Penggunaan 65

Grafik 3.36 NPL Per Sektor Ekonomi 65Grafik 3.36 NPL Per Sektor Ekonomi 65

Grafik 3.37 Perkembangan Indikator Perbankan Syariah (qtq) 66

Grafik 3.38 Perkembangan Indikator Perbankan Syariah (yoy) 66

Grafik 3.39 Proporsi DPK Perbankan Syariah di Jatim 67

Grafik 3.40 Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah (yoy) 67

Grafik 3.41 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah Per Jenis Penggunaan 67

Grafik 3.42 Pangsa Pembiayaan Syariah per jenis pengunaan 67

Grafik 3.43Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposits Ratio (FDR)

Perbankan Syariah di Jawa Timur 68

Grafik 3.44 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga BPR (%-yoy) 69

Grafik 3.45 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga BPR (%-qtq) 69

Grafik 3.46 Pertumbuhan Kredit BPR per-Jenis Penggunaan (yoy) 70

Grafik 3.47 Proporsi Kredit BPR PerJenis Penggunaan 70

Grafik 3.48 Perkembangan LDR & NPL BPR 70

Grafik 3.49 Pertumbuhan Indikator Bank Ber-KP di Surabaya (yoy) 71

Grafik 3.50 Pertumbuhan Indikator Bank Ber-KP di Surabaya (qtq) 71

Grafik 3.51 Proporsi DPK Per Jenis Simpanan Pada Bank Ber KP di Surabaya 72

Grafik 3.52Pertumbuhan DPK Per Jenis Simpanan Pada Bank Ber-KP di Surabaya (qtq) 72

Grafik 3.53Perkembangan Kredit Per Jenis Penggunaan Pada Bank Ber-KP di Surabaya

(qtq) 73

Grafik 3.54 Proporsi Kredit Perjenis Penggunaan Bank Ber KP di Surabaya 73

Grafik 3.55 Perkembangan LDR dan NPL Bank Berkantor Pusat di Surabaya 73

Grafik 3.56 Perkembangan Arus Uang Tunai (inflow - out flow) dalam juta rupiah 76

Grafik 3.57 Perkembangan Net Flow Jawa Timur 76

Grafik 3.58 Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB) 76

Grafik 3.59 Perkembangan Transaksi Non Tunai Di Jawa Timur 77

Grafik 3.60 Perkembangan Transaksi RTGS Di Jawa Timur 78

Grafik 3.61 6 Kota Dengan Aktivitas Transaksi Outgoing RTGS Terbesar Tw I -2013 78

Grafik 3.626 Kota Dengan Aktivitas Transaksi Incoming RTGS Terbesar Tw I 2013 78

Grafik 3.63 Perkembangan Transaksi Kliring di Jatim 80

Grafik 3.64 Tolakan Transaksi Kliring di Jatim 80

Grafik 3.65 Statistik Uang Palsu yang Ditemukan 80

Grafik 4.1 Perkembangan APBD Provinsi Jatim 85

Grafik 4.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim 87

Grafik 4.3 Realisasi PAD Provinsi Jatim Tahun 2013 (Juta Rupiah) 88

Grafik 4.4 Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur 90

Grafik 4.5 Proporsi Anggaran Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur 90

Grafik 4.6 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung 91

Grafik 4.7 Realisasi Anggaran Belanja Langsung 91

Grafik 5.1 Penyerapan Tenaga Kerja Sisi Sektoral 93

Grafik 5.2 Penyerapan Tenaga Kerja 94

Grafik 5.3 Komposisi Tenaga Kerja Formal 94

Grafik 5.4 Komposisi Bidang Tenaga Kerja Informal 94

Grafik 5.5 Penyerapan Tenaga Kerja 3 Sektor Utama 96Grafik 5.5 Penyerapan Tenaga Kerja 3 Sektor Utama 96

Grafik 5.6 Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral 96

Grafik 5.7 NTP Nasional & Jawa Timur 97

Grafik 5.8 NTP dan Pertumbuhan (Nasional & Jatim) 97

Grafik 5.9 lt Serta Pertumbuhan Nasional & Jatim 98

Grafik 5.10 lb dan Pertumbuhanan Nasional & Jatim 98

Grafik 5.11 NTN Nasional & Jawa Timur 99

Grafik 5.12 NTN Serta Pertumbuhan (Nasional & Jatim) 99

Grafik 5.13 Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur (%) 99

Grafik 5.14 Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan Makanan (%) 101

Grafik 5.15 Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan Non Makanan (%) 101

Grafik 5.16 Pertumbuhan Pengeluaran RT dan Pertumbuhan Inflasi di Jatim (%) 102

Grafik 5.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)104

Grafik 6.1 Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) 108

Grafik 6.2 Indeks Ekspektasi Penghasilan 108

Grafik 6.3 Estimasi realisasi usaha Tw.II-2013 110

Grafik 6.4 Estimasi Penggunaan Tenaga Kerja Tw.II-2013 110

RingkasanRingkasanRingkasanRingkasan EksekutifEksekutifEksekutifEksekutif

Kajian Ekonomi Regional Wilayah Jawa Bagian Timur

Triwulan II-2013

x

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV

RINGKASAN RINGKASAN RINGKASAN RINGKASAN EKSEKUTIFEKSEKUTIFEKSEKUTIFEKSEKUTIF

KAJIAN EKONOMI REGIONAL (KER)KAJIAN EKONOMI REGIONAL (KER)KAJIAN EKONOMI REGIONAL (KER)KAJIAN EKONOMI REGIONAL (KER)

TRIWULAN ITRIWULAN ITRIWULAN ITRIWULAN IIIII 2012012012013333

Assesmen Perkembangan Makro EkonomiAssesmen Perkembangan Makro EkonomiAssesmen Perkembangan Makro EkonomiAssesmen Perkembangan Makro Ekonomi

Pada triwulan II-2013, perekonomian Jawa Timur (Jatim) tumbuh 6,97%

(yoy), lebih tinggi dari perkiraan Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Wilayah IV (Jawa Timur) di kisaran 6,60% - 6,80% (yoy). Angka ini juga

lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar

6,62% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jatim masih di atas angka

pertumbuhan ekonomi nasional (5,81%) maupun provinsi lainnya di

Kawasan Jawa. Bahkan beberapa wilayah di kawasan Jawa terjadi

perlambatan pertumbuhan seperti DKI Jakarta dan Banten.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta

(Pembentukan Modal Tetap Bruto PMTB) menjadi sumber pendorong

pertumbuhan. Meningkatnya kegiatan konsumsi rumah tangga Jatim

utamanya didorong oleh belanja kelompok non makanan terutama

pembelian barang tahan lama sejenis peralatan rumah tangga, pakaian,

alat tulis serta konstruksi. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa

Timur menjadi salah satu pendorong meningkatnya konsumsi barang

tahan lama karena adanya kepastian pendapatan. Kinerja investasi swasta

periode ini didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

sehingga turut mengkonfirmasi stabilnya kinerja investasi Jatim di atas

level 8% (yoy).

Ditinjau dari sisi penawaran, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran

(PHR), sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertanian masih menjadi

sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Ketiga

sektor tersebut, secara berurutan menyumbang pertumbuhan ekonomi

masing-masing sebesar 2,89%, 1,56% dan 0,43%.

Assesmen InflasiAssesmen InflasiAssesmen InflasiAssesmen Inflasi

Inflasi IHK pada triwulan II-2013, secara tahunan, mencapai sebesar

5,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional (5,90%). Sementara itu,

secara triwulanan, inflasi Jatim sudah kembali pada pola normalnya yang

tercatat 0,11% (nasional 1,54%), lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar 2,87% (nasional 1,54%).

Kinerja ekonomi Jatim meningkat sebesar 6,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional (5,81%).

Inflasi IHK pada triwulan II-2013, secara tahunan, mencapai sebesar 5,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional (5,90%).


Triwulan II-2013

xi


Tekanan inflasi dari volatile foods yang cukup kuat pada triwulan I-2013

terutama dari komoditas bumbu-bumbuan dan buah-buahan terlihat

mereda memasuki awal hingga akhir triwulan II-2013. Disamping itu,

terjadi pula penurunan harga pada komoditas emas perhiasan yang

masuk dalam kelompok core, sebagai dampak melemahnya harga

komoditas ini di pasar internasional.

Namun demikian, koreksi harga dari kelompok volatile foods dan core,

kembali tertahan dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada

kelompok administered prices di penghujung triwulan ini, mengakibatkan

kenaikan tarif angkutan dan berpengaruh kuat terhadap ekspektasi.

Kenaikan BBM ini, diyakini menjadi faktor dominan pendorong utama

inflasi pada triwulan berikutnya, selain dorongan permintaan memasuki

tahun ajaran baru, bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Secara historis, inflasi Jatim selalu sejalan dengan nasional dengan tingkat

inflasi yang relatif lebih tinggi. Berbeda dibandingkan periode sebelumnya

dimana Jatim mengalami inflasi tertinggi di kawasan Jawa, pada periode

ini inflasi Jatim berada di urutan ketiga tertinggi. Realisasi inflasi di

kawasan Jawa, terendah ditempati Jawa Tengah (5,44%), DIY (5,66%),

Jawa Timur (5,93%), Jawa Barat (6,54%) dan tertinggi terjadi pada

Provinsi Banten (6,80%). Berdasarkan grafik di samping, inflasi bergerak

naik yang terjadi di seluruh provinsi di Jawa sejak tahun 2011 sampai

triwulan II-2013.

Assesmen PerbankanAssesmen PerbankanAssesmen PerbankanAssesmen Perbankan

Pada pertengahan tahun 2013 (Triwulan II), kinerja perbankan di Jawa

Timur baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus

menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung kinerja

perekonomian Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari indikator total

aset, kredit dan DPK yang terus mengalami pertumbuhan dan didukung

oleh tingkat risiko kredit yang rendah (kurang dari 5%). Aset Bank Umum

dan BPR tumbuh sebesar 17,63% (yoy) hingga mencapai Rp.388,44

triliun. Kredit tumbuh sebesar 26,16% (yoy) dari sebesar Rp.251,4 triliun

pada Triwulan I 2013 menjadi sebesar Rp.272,05 triliun pada Triwulan II

2013. Demikian pula dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum dan

BPR yang mencatat pertumbuhan sebesar 12,10% (yoy) menjadi sebesar

Rp.298,89 triliun.

Sementara itu, perkembangan transaksi sistem pembayaran di wilayah

Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia di Jawa Timur yang meliputi KPw

BI Wilayah IV, Malang, Jember dan Kediri pada Triwulan II-2013

Kinerja perbankan di Jawa Timur masih terus menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan kredit mencapai 26,16% (yoy).


Triwulan II-2013

xii


menunjukkan peningkatan, baik untuk transaksi tunai maupun transaksi

non-tunai. Transaksi tunai mengalami net-outflow sebesar Rp.411,54

miliar. Kondisi tersebut berbeda apabila dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mencatat net intflow sebesar Rp.7,83 triliun. Hal serupa

juga ditunjukkan oleh transaksi non-tunai melalui sistem BI-RTGS yang

tumbuh mencapai 19,54% (qtq) dan Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI) yang meningkat sebesar 5,08% dibandingkan triwulan

sebelumnya. Peningkatan kedua transaksi non tunai tersebut turut

mengkonfirmasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada

triwulan ini.

Prospek Ekonomi, Inflasi dan Perbankan Tw III 2013Prospek Ekonomi, Inflasi dan Perbankan Tw III 2013Prospek Ekonomi, Inflasi dan Perbankan Tw III 2013Prospek Ekonomi, Inflasi dan Perbankan Tw III 2013

Pada triwulan III 2013, pertumbuhan ekonomi Jatim diprediksi tumbuh

pada rentang pertumbuhan 6,95%7,15% (yoy). Perekonomian Jawa

Timur pada triwulan ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,97% (yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian Jawa Timur masih

ditopang oleh tingkat konsumsi masyarakat, sebagaimana tercermin pada

hasil survei konsumen. Pertumbuhan konsumsi periode ini didorong oleh

momentum bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri di bulan Juli Agustus

2013. Selain itu, tibanya liburan tahun ajaran baru dan cukup panjangnya

cuti bersama selama lebaran turut mendorong konsumsi masyarakat,

khususnya pada sub sektor hotel dan restoran. Komponen terbesar

selanjutnya, yaitu investasi swasta (PMTB) diproyeksikan tumbuh stabil

pada level tinggi seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha

sebagaimana dikonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

dan liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV (Jawa Timur).

Di sisi penawaran, seiring meningkatnya permintaan dari luar pulau dalam

merespon lonjakan permintaan di masa tahun ajaran baru dan lebaran

turut mendorong kinerja sektor PHR. Meskipun perdagangan luar negeri

Jatim mengalami tekanan cukup dalam akibat pelemahan ekonomi Eropa,

namun masih kuatnya perdagangan dalam negeri Jatim diprediksi masih

cukup baik untuk menyokong kinerja sub sektor perdagangan besar

Jatim.

Mencermati perkembangan inflasi terkini dan tracking beberapa indikator

harga, maka inflasi kota Jawa Timur pada Triwulan III-2013 diperkirakan

secara tahunan (yoy) berada di kisaran 8,20% s/d 8,50%.

Adanya gagal panen pada beberapa komoditas seperti tembakau dan

bawang merah serta gagalnya pembibitan komoditas cabe, menyebabkan

Ekonomi Jatim pada Tw III-2013 diperkirakan tumbuh pada rentang 6,95%7,15% (yoy).

Inflasi IHK pada triwulan III-2013, diperkirakan berada di kisaran 8,20% s/d 8,50% (yoy).


Triwulan II-2013

xiii


tekanan inflasi untuk kelompok volatile food masih cukup tinggi.

Ditambah lagi dengan masih berlanjutnya anomali cuaca di Jawa Timur

yang akan mempengaruhi hasil panen. Selain itu, terbatasnya produksi

lokal daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga menjadi

potensi peningkatan inflasi. Masih berlanjutnya kebijakan kenaikan Tarif

Tenaga Listrik (TTL) serta adanya potensi kenaikan cukai rokok menjadi

pendorong utama meningkatnya inflasi di kelompok administered price

meskipun pada tingkat yang relatif lebih rendah dibandingkan akhir Tw II-

2013 dengan adanya kenaikan harga BBM. Dari sisi fundamental, potensi

dorongan inflasi inti atau core inflation diperkirakan berasal dari

kelompok non tradeable seiring meningkatnya kebutuhan di bidang

pendidikan. Sedangkan dari sisi kelompok tradeable, tekanan inflasi

diperkirakan sedikit meningkat seiring dengan pelemahan kurs Rupiah

terhadap dollar yang mempengaruhi harga emas dunia. Peningkatan TTL

pada Tw III-2013 berpotensi direspon masyarakat dengan peningkatan

tarif sewa rumah serta kenaikan harga barang seiring dengan

peningkatan biaya produksi. Faktor penahan inflasi kelompok ini adalah

rendahnya tekanan dari output gap sebagai dampak telah berlalunya

masa Hari Raya Idul Fitri. Para produsen diperkirakan meningkatkan

kapasitas produksi pada akhir Tw III-2013 untuk memenuhi tingginya

permintaan pada akhir tahun seiring dengan tibanya momen Natal dan

Tahun Baru.

Pada triwulan III 2013, kinerja industri perbankan di Jawa Timur

diperkirakan sedikit mengalami perbaikan. Struktur dan pondasi sistem

perbankan yang cukup baik diperkirakan masih dapat terjaga terutama

ditopang oleh peningkatan fungsi intermediasi oleh perbankan.

Penyusunan strategi pengembangan usaha yang tepat oleh perbankan

diharapkan mampu meningkatkan peran sektor perbankan untuk

mendorong perekonomian daerah.

Pertumbuhan kredit oleh perbankan pada triwulan III 2013 diperkirakan

mengalami peningkatan sekitar 26,5%. Masih terbukanya peluang

investasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit, khususnya

pada sektor produktif, namun dalam batas pertumbuhan yang terjaga.

Sektor ekonomi andalan Jatim seperti sektor perdagangan, sektor industri

pengolahan, sektor konstruksi serta sektor transportasi dan komunikasi

pertanian masih menjadi sektor unggulan untuk dibiayai perbankan.

Disamping itu, kredit konsumsi juga diperkirakan masih tetap tumbuh

stabil.

Pertumbuhan kredit perbankan pada triwulan III 2013 diperkirakan meningkat di kisaran 26,5% (yoy).


Triwulan II-2013

xiv


ProspekProspekProspekProspek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2013Ekonomi dan Inflasi Tahun 2013Ekonomi dan Inflasi Tahun 2013Ekonomi dan Inflasi Tahun 2013

Di sepanjang tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jatim diproyeksikan

tumbuh pada rentang 6,70% s.d 6,90% (yoy), lebih rendah dari angka

perkiraan sebelumnya di kisaran 7,00% s.d 7,25%. Perkiraan

pertumbuhan ekonomi Jatim di tahun 2013 ini masih lebih rendah

dibandingkan tahun 2012 (7,27%-yoy), namun pertumbuhan ini diyakini

masih yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Dari sisi permintaan, masih tingginya konsumsi masyarakat seiring

meningkatnya proporsi usia produktif di Jawa Timur masih menjadi

pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jatim. Sementara itu, berbagai

upaya pemerintah melalui perbaikan infrastruktur, penyederhanaan

birokrasi pengajuan izin usaha serta upaya peningkatan kerjasama

investasi melalui kunjungan antar negara/daerah diharapkan dapat terus

mendorong minat investor asing dan dalam negeri. Selanjutnya,

optimisme pengusaha akan perbaikan kinerja ekspor luar negeri Jatim

dengan berbagai strategi perusahaan dan pemerintah diharapkan terus

mengalami perbaikan, khususnya dengan adanya insentif pemerintah

untuk mengembangkan produk hortikultura dan pertanian organik di

beberapa sentra produksi Jatim. Selain itu, adanya momentum PILKADA

pada Agustus 2013 diperkirakan turut mendorong pertumbuhan ekonomi

Jatim baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun pemerintah.

Di sisi penawaran, dengan strategi penambahan Kantor Perwakilan

Dagang oleh Pemprov Jatim ke seluruh Indonesia, diperkirakan kinerja

subsektor perdagangan mengalami perbaikan. Meningkatnya kebutuhan

masyarakat dalam kegiatan wisata turut mendorong kinerja subsektor

hotel dan restoran, ditambah dengan meningkatnya peranan Kota

Surabaya sebagai sub hub ke Indonesia Timur yang terindikasi dari

bertambahnya jumlah hotel kelas bisnis di Surabaya. Optimisme pelaku

usaha sektor industri pengolahan yang tercermin melalui berbagai survei

diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun, dengan didorong berbagai

insentif pemerintah melalui peningkatan peran serta usaha mikro, kecil

dan menengah di Jatim. Adanya pergeseran musim diharapkan tidak

signifikan mempengaruhi kinerja sektor pertanian dengan didukung telah

diselesaikannya beberapa proyek irigasi serta tersedianya debit air di

waduk pada level tinggi diharapkan mendorong kinerja sektor pertanian

tahun ini. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan sektor lainnya

masih relatif stabil.

Inflasi sampai dengan akhir tahun 2013, diproyeksi bersumber dari

kelompok administered price sebagai dampak kenaikan harga BBM, tarif

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Jatim diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,70% s.d 6,90% (yoy).

Inflasi IHK di akhir tahun 2013, diperkirakan berada di kisaran 8,30% s/d 8,60% (yoy).


Triwulan II-2013

xv


listrik serta cukai rokok. Dengan demikian inflasi Jatim pada tahun 2013

diperkirakan secara tahunan berada di kisaran 8,30% s/d 8,60% (yoy).

Faktor lainnya terlihat dari hasil panen pada tahun 2013 yang belum

mencapai titik optimalnya karena adanya anomali cuaca (kemarau basah)

yang berlangsung sepanjang tahun sehingga beberapa komoditas

mengalami gagal panen atau panen tetapi tidak maksimal.

Dari sisi fundamental, potensi dorongan inflasi inti diperkirakan berasal

dari kelompok tradeable yang berasal dari kelompok perumahan dan

pendidikan, meskipun di sisi lain tren pelemahan harga emas dunia

(walaupun semakin berkurang) dapat menahan laju inflasi di kelompok

ini. Cukup baiknya eskpektasi para pelaku usaha akan kondisi

perekonomian Jawa Timur, diimbangi dengan peningkatan kapasitas

utilisasi produksi sehingga dapat meminimalkan terjadinya output gap

dan mendukung stabilnya inflasi kelompok ini sampai dengan akhir

tahun 2013

2012

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II

INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)

JAWA TIMUR 130.58 131.75 134.29 135.50 139.39 139.55

- Kota Surabaya 130.32 131.39 133.80 135.02 138.95 139.09

- Kota Malang 130.51 131.63 134.34 135.89 139.65 140.14

- Kota Kediri 129.34 130.90 134.04 134.62 138.00 138.82

- Kota Jember 131.12 132.22 134.39 135.86 139.66 139.33

- Kota Probolinggo 133.59 135.90 139.28 140.56 144.54 137.07

- Kota Madiun 134.42 135.20 137.51 138.20 142.52 144.58

- Kota Sumenep 128.26 129.81 132.63 133.44 137.77 142.10

LAJU INFLASI TAHUNAN (Y-O-Y)

JAWA TIMUR 3.97 4.63 4.50 4.50 6.75 5.93

- Kota Surabaya 4.19 4.69 4.29 4.37 6.63 5.86

- Kota Malang 3.80 4.44 4.58 4.60 7.01 6.46

- Kota Kediri 4.34 5.06 5.26 4.63 6.70 6.05

- Kota Jember 2.46 4.12 4.40 4.49 6.51 5.38

- Kota Probolinggo 3.19 4.66 5.55 5.88 8.20 5.59

- Kota Madiun 3.36 3.93 3.91 3.51 6.04 6.39

- Kota Sumenep 5.10 5.46 6.06 5.06 7.42 5.10

PDRB Harga Konstan (Milliar Rp) 95,330,557 98,085,149 100,427,099 99,823,633 101,637,322 104,923,561

- Pertanian 15,982,668 14,177,715 13,591,281 10,712,279 16,295,361 14,596,007

- Pertambangan dan Penggalian 1,893,917 2,120,466 2,160,927 2,225,952 1,944,490 2,169,220

- Industri Pengolahan 23,409,626 23,871,800 24,936,426 25,799,205 24,587,026 25,398,705

- Listrik, gas, dan air bersih 1,257,835 1,320,473 1,310,535 1,349,589 1,324,308 1,381,232

- Bangunan 2,893,702 3,224,522 3,314,209 3,408,133 3,132,579 3,564,182

- Perdagangan, Hotel dan Restoran 30,081,571 31,799,848 32,958,742 33,535,338 32,903,774 34,637,806

- Pengangkutan dan komunikasi 6,945,037 7,627,427 7,949,406 8,119,044 7,707,809 8,393,503

- Keuangan, persewaan, dan jasa 5,156,525 5,439,472 5,544,158 5,662,313 5,594,390 5,857,555

- Jasa 2,145,164 8,503,427 8,661,415 2,996,662 2,239,473 8,925,351

Pertumbuhan (yoy)

- Pertanian 2.76 4.68 4.36 1.95 1.96 2.95

- Pertambangan dan Penggalian 5.09 1.66 1.01 1.11 2.67 2.30

- Industri Pengolahan 6.23 5.74 7.21 6.17 5.03 6.40

- Listrik, gas, dan air bersih 7.07 6.69 5.25 5.90 5.28 4.60

- Bangunan 10.18 5.58 6.84 6.10 8.26 10.53

- Perdagangan, Hotel dan Restoran 9.69 10.61 9.79 10.13 9.38 8.92

- Pengangkutan dan komunikasi 13.17 8.05 8.79 9.10 10.98 10.04

- Keuangan, persewaan, dan jasa 7.76 8.92 8.18 7.20 8.49 7.69

- Jasa 4.75 4.96 4.63 4.97 4.40 4.96

Pertumbuhan PDRB (yoy ) 7.27 7.31 7.41 7.09 6.62 6.97

2013INDIKATOR

LAMPIRAN

INDIKATOR MAKRO EKONOMI JAWA TIMUR

xviii

A. Perbankan


Bank Umum :

Total Asset (Rp. Triliun) 304.22 322.89 342.66 353.60 362.32 379.47

DPK (Rp. Triliun) 252.81 262.25 273.66 289.09 287.82 293.80

- Tabungan (Rp. Triliun) 109.95 116.20 122.89 134.22 130.08 133.15

- Giro (Rp. Triliun) 42.85 43.54 46.07 47.67 46.57 45.98

- Deposito (Rp. Triliun) 100.00 102.50 104.70 107.20 111.16 114.67

Kredit (Rp. Triliun) - Bank Pelapor 192.75 210.06 223.51 239.48 245.21 265.35

- Modal Kerja 112.31 123.45 129.66 139.52 142.72 153.43

- Investasi 26.13 28.75 31.21 33.72 33.43 38.62

- Konsumsi 54.32 57.86 62.64 66.25 69.06 73.31

Non Performing Loan (NPL-Gross) 2.96 2.73 2.64 2.60 2.26 2.12

Loan to Deposit Ratio - LDR (%) 76.25% 80.10% 85.07% 82.84% 85.20% 90.32%

Kredit UMKM (Triliun Rp)-Bank Pelapor 63.21 68.87 63.65 68.53 70.40 78.65

NPL UMKM Gross (%) 4.22 3.82 3.68 3.63 3.89 3.56

BPR :


DPK (Rp. Triliun) 4.18 4.39 4.74 4.89 4.98 5.09



Kredit (Rp. Triliun) 5.15 5.57 5.81 5.94 6.19 6.70

- Modal Kerja 3.36 3.63 3.78 3.80 4.11 4.48

- Investasi 0.16 0.17 0.20 0.28 0.20 0.23

- Konsumsi 1.64 1.77 1.83 1.85 1.88 1.99

Non Performing Loan (NPL-Gross) 4.29% 4.14% 4.24% 3.39% 3.84% 3.88%

Loan to Deposit Ratio - (LDR) % 123.38% 127.08% 123% 121% 124% 131%

-

SYARIAH : -


DPK (Rp. Triliun) 9.32 9.88 10.59 12.39 13.13 13.83

- Giro (Rp. Triliun) 0.84 0.88 0.88 1.39 1.22 1.27



Pembiayaan (Rp. Triliun) 8.93 10.03 10.68 11.99 12.46 13.53

- Modal Kerja 3.60 4.16 4.54 5.08 5.24 5.74

- Investasi 1.51 1.75 1.89 2.29 2.30 2.57

- Konsumsi 3.83 4.12 4.25 4.61 4.92 5.22

Non Performance Financing (NPF) % 1.36 1.43 1.63 1.43 1.91 1.97

Financing to Deposit Ratio (FDR) % 95.77 101.59 100.80 96.72 94.84 97.84

B. SISTEM PEMBAYARAN


Inflow (Rp. Triliun) 12.70 20.08 14.91 9.99 15.99 11.35

Outflow (Rp. Triliun) 6.52 12.08 14.30 11.53 8.16 11.77

Pemusnahan Uang (Rp- Triliun) 4.76 5.10 0.29 0.88 0.93 0.25

Nominal Transaksi RTGS 122.21 182.77 185.10 197.88 126.58 220.10

Volume Transaksi RTGS 141,322 172,750 146,738 189,920 79,223 170,050

Nominal Kliring Kredit (Rp. Triliun) 44.05 46.32 38.59 46.11 36.69 49.46

Volume Kliring Kredit (juta lembar) 1.40 1.40 1.28 1.29 1.12 1.38

Tolakan Kliring (Rp. Juta) 632,814 638,541 637,615 979,293 964,720 774,711

Tolakan Kliring (lembar) 20,065 19,361 23,280 21,770 25,418 21,488

2013

2013

2012

2012201220122012INDIKATOR

INDIKATOR

LAMPIRAN

INDIKATOR PERBANKAN JAWA TIMUR

Bab 1Bab 1Bab 1Bab 1

PERKEMBANGAN EKONOMI PERKEMBANGAN EKONOMI PERKEMBANGAN EKONOMI PERKEMBANGAN EKONOMI

MAKRO REGIONALMAKRO REGIONALMAKRO REGIONALMAKRO REGIONAL

1

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa TimurProvinsi Jawa TimurProvinsi Jawa TimurProvinsi Jawa Timur Triwulan II 2013

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1111 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

1.1.1.1.1.1.1.1. KONDISI UMUMKONDISI UMUMKONDISI UMUMKONDISI UMUM

Pada triwulan II-2013, perekonomian Jawa Timur (Jatim) tumbuh 6,97% (yoy) sedikit

lebih tinggi dari perkiraan KPwBI Wilayah IV (Jawa Timur) sebelumnya yang berada pada kisaran

6,60% - 6,80% (yoy). Dibandingkan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Jawa,

ekonomi Jatim masih tumbuh lebih tinggi (lihat tabel 1). Bahkan di beberapa wilayah terjadi

perlambatan seperti DKI Jakarta dan Banten yang mengalami perlambatan pertumbuhan

sebesar 0,1% (yoy). Angka ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya, yaitu

sebesar 6,62% (yoy).

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta (Pembentukan Modal

Tetap Bruto PMTB) menjadi sumber pendorong pertumbuhan. Meningkatnya kegiatan

konsumsi rumah tangga Jatim utamanya didorong oleh belanja kelompok non makanan

terutama pembelian barang tahan lama sejenis peralatan rumah tangga, pakaian, alat tulis

serta konstruksi. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur sebagaimana

diinformasikan pada Bab V Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu pemicu meningkatnya

konsumsi barang tahan lama dimana terdapat kepastian pendapatan dimasyarakat.

Berdasarkan informasi anekdotal, wilayah Jawa Timur marak didirikan industri skala mikro dan

sedang, khususnya industri makanan, minuman dan tembakau, seiring melimpahnya sumber

daya alam dan akses infrastruktur yang memadai jika dibandingkan provinsi lainnya di Pulau

Jawa. Peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia pada pertengahan Juni 2013 belum

berdampak pada tingkat bunga kredit konsumsi, sehingga daya beli kelompok low income

masih relatif stabil dengan berbagai alternatif sumber pembiayaan yang tersedia. Kinerja

investasi swasta periode ini didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sehingga

turut mengkonfirmasi stabilnya kinerja investasi Jatim di atas level 8% (yoy). Selain itu, minat

investor asing pun terjaga di atas nilai USD 700 juta per triwulannya. Beragamnya potensi

daerah mendorong penyebaran investasi di tingkat kab/kota, meskipun masih belum merata,

khususnya di wilayah pesisir Selatan. Berdasarkan hasil survei dan liaison yang dilakukan Bank

Indonesia, masih lemahnya infrastruktur wilayah Selatan menjadi salah satu penyebab

minimnya penanaman investasi, hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat

daerah ini masih rendah.

2



Grafik 1.1Grafik 1.1Grafik 1.1Grafik 1.1 Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektoral

Prov.Jawa Timur

Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.2 Kontribusi PDRB Sisi Permintaan

Prov.Jawa Timur

Tabel 1.1Tabel 1.1Tabel 1.1Tabel 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Jawa

Sementara itu ditinjau dari sisi penawaran, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran

(PHR), sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertanian masih menjadi sektor utama pendorong

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Ketiga sektor tersebut, secara berurutan menyumbang

pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 2,89%, 1,56% dan 0,43%. Jika dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertanian

mengalami peningkatan, yaitu dari 5,03% (yoy) menjadi 6,40% serta 1,96% (yoy) menjadi

2,95%. Sementara itu, sektor PHR cenderung melambat, yaitu dari sebelumnya 10,98% (yoy)

menjadi 10,04%. Proporsi ketiga sektor utama pada perekonomian Jawa Timur Triwulan II

2013 masih stabil dengan pangsa mencapai 72,87%, sedikit lebih rendah apabila dibandingkan

dengan proporsi ketiganya pada Triwulan I 2013 yang tercatat sebesar 74,43%. Penurunan

proporsi ini didorong meningkatnya kinerja sektor pendukung meliputi sektor konstruksi, sektor

pengangkutan dan komunikasi serta sektor pertambangan dan penggalian. Berbeda dengan

triwulan sebelumnya, sektor industri pengolahan tumbuh membaik di atas level 6%, yang

didorong pertumbuhan sub sektor tekstil dan alas kaki seiring meningkatnya konsumsi

masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

I II

DKI Jakarta 6.44 6.23 5.02 6.50 6.71 6.55 6.49 6.30

Jawa Timur 6.11 5.94 5.01 6.68 7.22 7.27 6.62 6.97

Jawa Barat 6.48 6.21 4.19 6.20 6.48 6.21 5.94 6.13

Jawa Tengah 5.59 5.61 5.14 5.84 6.01 6.37 5.70 6.10

Banten 6.04 5.77 5.45 6.08 6.43 6.13 5.76 5.66

DKI Yogyakarta 4.31 5.03 4.43 4.88 5.16 5.33 5.06 5.71

NASIONAL 6.35 6.01 4.63 6.20 6.46 6.23 6.02 5.81

2013PROVINSI DI

PULAU JAWA2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sumber: BPS Jatim, diolah Sumber: BPS Jatim, diolah

Sumber: BPS, diolah

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Jasa-JasaTw II 2012

Tw II 2013

Tw I 2013

-4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00%

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Konsumsi Pemerintah

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Perubahan Stok

Ekspor

Impor Tw II 2013

Tw I 2013

Tw II 2012

3



Grafik 1.3Grafik 1.3Grafik 1.3Grafik 1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 1.4Grafik 1.4Grafik 1.4Grafik 1.4 Struktur Perekonomian Prov. Jawa Timur

1.2. SISI PERMINTAAN1.2. SISI PERMINTAAN1.2. SISI PERMINTAAN1.2. SISI PERMINTAAN

Dari sisi permintaan, pertumbuhan pada triwulan ini masih didorong oleh kinerja

konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB), yang masing-masing menyumbang

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80% (yoy) dan 1,27%. Sebagaimana diinformasikan pada

tabel 1.2, tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi mencapai 6,94% (yoy)

dan 8,67%. Selanjutnya, peningkatan belanja pemerintah dari 0,25% (yoy) menjadi 2,83%

diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun. Sementara itu, masih belum membaiknya

transaksi perdagangan luar negeri Jawa Timur kembali melemahkan kinerja transaksi ekspor

dan impor masing-masing pada level 6,89% dan 5,39%.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan Provinsi Jawa Timur

I II III IV I II III IV I II

Konsumsi 7.93 6.34 7.44 6.97 5.95 6.40 5.66 6.57 6.80 6.94

Konsumsi Lemb. Swasta Nir 5.39 10.54 6.26 8.95 6.48 3.77 8.36 4.49 4.34 3.83

Konsumsi Pemerintah -8.40 5.09 8.65 2.02 4.14 2.59 0.02 -4.06 0.25 2.83

PMTB 6.21 8.59 13.96 10.61 2.41 5.32 4.84 8.80 8.20 8.67

Perubahan Stok -18.08 -41.76 -87.56 -3251.34 20.84 92.73 456.32 39.86 -16.21 -19.50

Ekspor 9.70 10.11 12.30 12.19 11.71 10.44 11.00 12.97 8.47 6.89

Impor 5.59 6.11 8.83 9.52 8.56 10.37 9.93 10.36 6.64 5.39

PDRB 7.17 7.29 7.29 7.11 7.27 7.31 7.41 7.09 6.62 6.97

20132012

SISI PERMINTAAN

2011

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013

Jasa-Jasa

Keuangan, Persewaan &

Jasa Perusahaan

Pengangkutan &

Komunikasi

Perdagangan, Hotel &

Restoran

Bangunan

Listrik, Gas & Air Bersih

Industri Pengolahan

Pertambangan dan

Penggalian

Pertanian


5.79 5.89

6.32

6.44

6.41 6.53

5.87 5.83

4.33

5.01

5.28 5.42

5.81

6.53

7.14 7.20

7.17

7.29 7.29

7.11

7.27 7.31 7.41

7.09

6.62

6.97

6.03

6.64 6.58

5.85

6.25 6.42 6.40

5.18

4.37

4.00

4.20

4.58

5.70

6.17

5.80

6.90

6.50 6.50 6.50 6.50 6.40 6.20 6.11 6.02

5.81

3

4

5

6

7

8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jawa Timur Indonesia Tren-Jawa Timur

%

y

o

y

Sumber: BPS Jatim, diolah

4



a. Konsumsia. Konsumsia. Konsumsia. Konsumsi

Pada triwulan II 2013, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong

utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Tercatat pertumbuhan konsumsi ini meningkat

dari 6,80% (yoy) menjadi 6,94%. Tibanya tahun ajaran baru di akhir triwulan menjadi pemicu

kenaikan konsumsi rumah tangga. Selain itu, hadirnya Surabaya Shopping Festival di sepanjang

bulan Mei dan beberapa perayaan hari keagamaan serta cuti bersama turut mendorong

peningkatan belanja masyarakat. Dukungan pemerintah di sektor perumahan untuk ekonomi

menengah ke bawah menjadi bumper pertumbuhan properti residensial seiring membaiknya

daya beli masyarakat dan stabilnya kinerja investasi swasta yang tersebar di berbagai daerah

tingkat kab/kota.

Membaiknya konsumsi rumah tangga Jatim pada triwulan ini turut dikonfirmasi oleh

meningkatnya beberapa indikator konsumsi, seperti hasil survei penjualan eceran, survey

konsumsi, jumlah konsumsi listrik rumah tangga, kredit konsumsi dan simpanan perorangan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.7, salah satu indikator konsumsi rumah tangga Jatim

yaitu indeks omset penjualan relatif stabil di atas indeks 110. Survei Penjualan Eceran (SPE) yang

dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia turut mengkonfirmasi perkembangan ekonomi

Jawa Timur. Hasil survei menginformasikan kenaikan tertinggi indeks penjualan barang tahan

lama meliputi kelompok barang konstruksi (indeks 192,64), peralatan rumah tangga (374,08),

pakaian (141,24) serta alat tulis (182,83).

Sementara itu, indikator konsumsi listrik rumah tangga juga meningkat (lihat grafik 1.8),

yaitu dari 816,82 juta Kwh menjadi 886.54 juta Kwh atau setara dengan peningkatan Kwh per

pelanggan dari 102,02 menjadi 108.79. Jumlah pelanggan rumah tangga yang dilayani terlihat

mengalami peningkatan sebesar 7,44%(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2013 (4,40%

- yoy). Kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) per tanggal 1 Januari 2013 pada kelompok konsumen

Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.5555 Sisi Permintaan PDRB Prov.Jawa TimurSisi Permintaan PDRB Prov.Jawa TimurSisi Permintaan PDRB Prov.Jawa TimurSisi Permintaan PDRB Prov.Jawa Timur

Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.6666 Sisi Permintaan PDRB Prov.Jawa TimurSisi Permintaan PDRB Prov.Jawa TimurSisi Permintaan PDRB Prov.Jawa TimurSisi Permintaan PDRB Prov.Jawa Timur

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Rumah Tangga

Pembentukan Modal Tetap Bruto

%

y

o

y

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Net Ekspor Luar Negeri Net Ekspor Antar Pulau

g_Net Ekspor Luar Negeri (rhs) g_Net Ekspor Antar Pulau (rhs)

T

r

i

l

i

u

n

R

p

%

Y

O

Y


5



Grafik 1.7Grafik 1.7Grafik 1.7Grafik 1.7 Indeks Penjualan Eceran Indeks Penjualan Eceran Indeks Penjualan Eceran Indeks Penjualan Eceran

rumah tangga hanya berlaku pada golongan pelanggan Rumah Tangga Besar (R3 daya 6600

VA ke atas). Besaran populasi kelompok ini relatif kecil namun memiliki konsumsi cukup besar

sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan konsumsi. Konsumen golongan daya

tersambung 450 VA dan 900 VA tidak mengalami kenaikan TTL sehingga pertumbuhan jumlah

pelanggan rumah tangga masih cukup tinggi mengingat besarnya permintaan layanan

sambungan listrik khususnya di daerah terpencil. Dengan mekanisme kenaikan secara bertahap

diharapkan kebijakan ini tidak memberikan efek kejut pada tingkat konsumsi masyarakat

namun dapat mengurangi biaya subsidi pemerintah yang tidak tepat guna.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja rumah tangga, indikator simpanan

perorangan terindikasi tumbuh melambat yaitu dari 14,43% (yoy) menjadi 12,81%. Arah

perlambatan indikator ini juga mengkonfirmasi meningkatnya konsumsi rumah tangga dengan

didorong oleh penurunan pertumbuhan simpanan jenis tabungan (dari 18,72% menjadi

15,06%), giro (dari 8,69% menjadi 6,31%) , sedangkan deposito meningkat dari 9,36%

menjadi 10,47%. Meningkatnya pertumbuhan deposito dipicu oleh pelemahan harga emas

dunia, sehingga masyarakat cenderung meningkatkan kembali investasi konvensionalnya dalam

bentuk simpanan di bank.

Konsumsi yang masih tinggi tercermin pula dari terjaganya stabilitas pertumbuhan kredit

konsumsi Bank Umum pada level tinggi, yaitu di atas 26% (yoy). Konsistennya pertumbuhan

kredit ini turut mendukung pembiayaan konsumsi masyarakat pada triwulan laporan. Ke depan

diperkirakan kinerja kredit konsumsi terjaga stabil meskipun suku bunga acuan BI Rate

meningkat sebesar 0,75 basis poin, Disisi lain adanya Kebijakan Bank Indonesia yang mengatur

batas maksimum suku bunga kartu kredit sebesar 2,95% per bulan diharapkan tidak

mengganggu pertumbuhan kredit ini. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka meningkatkan

Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.8888 Konsumsi Listrik Rumah TanggaKonsumsi Listrik Rumah TanggaKonsumsi Listrik Rumah TanggaKonsumsi Listrik Rumah Tangga

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

70

80

90

100

110

120

130

140

150


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Konsumsi Listrik Kwh/pelanggan

Sumber : PLN (diolah)

-

100

200

300

400

500

600

-

20

40

60

80

100

120

140

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeks Omset Riil Peralatan Rumah Tangga

Pakaian & Perlengkapannya Makanan, Minuman, Tembakau

Alat Tulis Konstruksi

Barang Budaya dan Rekreasi

Indeks

6



Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.11112222 Survei Konsumen Survei Konsumen Survei Konsumen Survei Konsumen Kondisi Ekonomi Saat IniKondisi Ekonomi Saat IniKondisi Ekonomi Saat IniKondisi Ekonomi Saat Ini

Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.11111111 Survei Konsumen Survei Konsumen Survei Konsumen Survei Konsumen Keyakinan KonsumenKeyakinan KonsumenKeyakinan KonsumenKeyakinan Konsumen

Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.9999 Perkembangan Perkembangan Perkembangan Perkembangan Kredit KonsumsiKredit KonsumsiKredit KonsumsiKredit Konsumsi

aspek perlindungan konsumen dan mendukung praktek pemberian Kartu Kredit yang lebih

memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit.

Peningkatan konsumsi masyarakat dikonfirmasi berbeda oleh hasil survei konsumsi, yang

mengindikasikan stabilnya tingkat keyakinan konsumen (IKK) di atas indeks 120, dengan

komposisi meningkatnya kepercayaan konsumen pada kondisi ekonomi saat ini (IKE), dan

ekspektasi konsumen (IEK) yang relatif stabil. Tingkat kepercayaan konsumen pada kondisi

ekonomi saat ini (IKE) kembali membaik seiring meningkatnya indikator tingkat ketersediaan

lapangan kerja saat ini. Faktor kejutan terkait kenaikan harga beberapa tarif pembentuk biaya

produksi diperkirakan hanya bersifat temporary, mengingat sektor produktif skala menengah

dan besar telah menganggarkan kenaikan ini di awal tahun meskipun nilai realisasinya masih

lebih tinggi dari perkiraan awal tahun. Sementara itu, terjaganya IEK pada level 135 didukung

oleh indikator keyakinan ketersediaan lapangan kerja 6 (enam) bulan yang akan datang dan

stabilnya indeks ekspektasi penghasilan (indeks 131,60) serta indeks keyakinan kondisi ekonomi

indonesia (indeks 100,60). Relatif terjaganya kondisi ekonomi di Jawa Timur dan didukung

dengan kondusifnya iklim investasi sehingga menambah jumlah lapangan pekerjaan khususnya

di wilayah kab/kota turut menjaga keyakinan responden dalam level optimis.

Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.11110000 Dana Simpanan Perbankan PeroranganDana Simpanan Perbankan PeroranganDana Simpanan Perbankan PeroranganDana Simpanan Perbankan Perorangan

(10)

-

10

20

30

40

50

60

-

5

10

15

20

25

30

35


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

gDPK Perorangan

gGiro Perorangan (rhs)

gTab Perorangan (rhs)

gDep Perorangan (rhs)

-5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00


2012 2013

%y

oy

Modal Kerja Investasi Konsumsi

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Indeks

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Indeks Penghasilan Saat Ini

Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama

Indeks

7



Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.11116666 Perkembangan Jumlah Proyek InvestasiPerkembangan Jumlah Proyek InvestasiPerkembangan Jumlah Proyek InvestasiPerkembangan Jumlah Proyek Investasi

Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.11117777 Perkembangan Nilai Proyek InvestasiPerkembangan Nilai Proyek InvestasiPerkembangan Nilai Proyek InvestasiPerkembangan Nilai Proyek Investasi

Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.11115555 Infrastruktur Pendukung Sektor Industri PengolahanInfrastruktur Pendukung Sektor Industri PengolahanInfrastruktur Pendukung Sektor Industri PengolahanInfrastruktur Pendukung Sektor Industri Pengolahan

Grafik Grafik Grafik Grafik 1.1.1.1.11114444 Infrastruktur Transportasi Jawa TimurInfrastruktur Transportasi Jawa TimurInfrastruktur Transportasi Jawa TimurInfrastruktur Transportasi Jawa Timur

b. Investasib. Investasib. Investasib. Investasi Kinerja investasi Jawa Timur yang tercermin

pada tingkat pertumbuhan investasi

(Pembentukan Modal Tetap Bruto PMTB)

pada triwulan II 2013 mengalami perbaikan

dari 8,20% (yoy) menjadi 8,67%. Namun, jika

diukur berdasarkan proporsinya terindikasi

mulai mengalami penurunan sejak triwulan

I-2012yang disebabkan oleh indikator

konsumsi rumah tangga cenderung meningkat

sehingga

patut diwaspadai dampak lanjutan di masa mendatang atas kinerja pertumbuhan ekonomi

Jatim, mengingat pentingnya investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable.

Turut men

Sumber: BKPM Sumber: BKPM

GrafikGrafikGrafikGrafik 1.11.11.11.13333 Perkembangan Perkembangan Perkembangan Perkembangan PMTBPMTBPMTBPMTB

Sumber: BPS Jawa Timur, diolah

Sumber: BPM Jatim, diolah Sumber: BPM Jatim, diolah

-100%

0%

100%

200%

300%

-

50

100

150

200

250

300

350


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Proyek PMA Jumlah Proyek PMDN

Perubahan Jumlah Proyek PMA Perubahan Jumlah Proyek PMDN

-400%

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nilai Proyek PMA (USD million) Nilai Proyek PMDN (Rp miliar)

g Nilai Proyek PMA g Nilai Proyek PMDN

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

5

10

15

20

25


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pembentukan Modal Tetap Bruto gPMTB (rhs)

T

r

i

l

i

u

n

R

p

%

Y

O

Y

8



Masih tingginya minat investasi ke wilayah Jawa Timur turut dikonfirmasi dari hasil

kegiatan Liaison dan searah pula dengan rilis data Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa

Timur akhir semester I 2013. Meskipun kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami

perlambatan, namun diperkirakan akan membaik seiring tingginya pengajuan investasi asing

yang didominasi sub sektor minyak dan gas di Tuban, Gresik dan Pasuruan senilai Rp. 9 Triliun.

Meskipun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masih lebih tinggi dibandingkan

Jawa Tengah, namun investor lebih memilih berinvestasi di Jawa Timur dengan adanya fasilitas

infrastruktur pelabuhan, jalan tol dan bandara serta ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

Selain itu, pangsa pasar sebesar 120 juta jiwa ke wilayah Indonesia Timur menjadi daya

tarik tersendiri, mengingat kuatnya jaringan perdagangan pengusaha Jawa Timur di wilayah ini.

Kuatnya perdagangan antar pulau turut didukung dengan fasilitas Pemprov Jatim yang

menyediakan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 15 (lima belas) Provinsi yang tersebar di

wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Hingga akhir tahun 2013, ditargetkan sebanyak

24 (dua puluh empat) KPD didirikan, tambahan sebanyak 9 (sembilan) KPD ini menggunakan

APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Dalam pelaksanaan operasionalnya, teknis kerjasama

dagang antar daerah diemban oleh Duta Dagang yang notabene merupakan pelaku usaha di

kawasan yang menjadi target pemasaran produk Jatim. Sistem ini diharapkan dapat menekan

biaya operasional sehingga tidak membebani APBD Jatim terlalu tinggi. Selain itu Pemprov

Jatim tengah mempersiapkan perbaikan konektivitas logistik dengan memanfaatkan skema

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) antar Provinsi,

khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Dari sisi investasi bangunan, beberapa proyek pembangunan di Jawa Timur yang

sedang berjalan diantaranya pembangunan pabrik pengolahan susu di Kabupaten Pasuruan

dan pembangunan pabrik baja beton. Selain itu adanya pembangunan pabrik untuk produksi

gula di wilayah Jember dan Malang, pabrik tembakau di Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban serta

pabrik pengolahan makanan laut di Kab. Sidoarjo dan Kab. Pasuruan turut mendorong realisasi

investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode ini sehingga lebih dominan

dibandingkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Dari subsektor transportasi dan

komunikasi turut terinformasi rencana pembelian mesin dan peremajaan alat angkut

transportasi khususnya di sektor jasa angkutan darat dan laut.

Guna mendukung iklim investasi di Jatim, pembangunan beberapa proyek infrastruktur

telah dianggarkan pada tahun ini, dengan total nilai investasi sebesar Rp. 8 Triliun. Anggaran ini

dialokasikan untuk pembangunan tiga proyek jalan tol baru dan satu proyek jalan tol

pengganti, meliputi jalan tol Gempol-Pandaan (13,6 km), Gempol-Pasuruan (34,15 km),

9



Surabaya-Mojokerto (36,27 km) dan relokasi jalan tol Porong-Gempol (10 km). Sealin itu,

pembangunan Pelabuhan guna mengakomodir kebutuhan transaksi perdagangan luar dan

dalam negeri, mengingat tidak efisiennya proses bongkar muat melalui Pelabuhan Tanjung

Perak juga terus dilakukan. Pada tanggal 29 April 2013 telah diresmikan Pelabuhan

Penyeberangan Paciran yang dapat melayani kapal penumpang berkapasitas 500 orang dan

100 kendaraan roda empat.

Sementara itu, pembangunan pelabuhan Teluk Lamong tengah memasuki tahap

finalisasi berupa proses penambahan fasilitas pengerukan kolam dermaga domestik,

pembangunan Jembatan, fly over, kelengkapan gudang dan gedung operasional Pelabuhan.

Berdasarkan hasil liaison ke salah satu operator pelabuhan di Jawa Timur, guna mendukung

ketersediaan listrik di Jawa Timur, pertengahan tahun ini direncanakan pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Teluk Lamong bekerjasama dengan BUMD

setempat. Diharapkan PLTMG ini dapat beroperasi pada Mei 2014. Pembangunan fasilitas ini

juga untuk mengakomodir kebutuhan listrik operasional kereta api monorel tanpa operator

(Automated Container Transport ACT) di Pelabuhan Teluk Lamong guna mengurangi

kepadatan lalu lintas antara pelabuhan Tanjung Perak dan terminal Teluk Lamong. Proyek

lainnya yang diharapkan selesai di akhir tahun meliputi penambahan kapasitas Terminal

Bandara Juanda senilai Rp. 946 miliar, operasional Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan

Probolinggo.

Namun demikian, tidak dimungkiri masih terdapat beberapa kendala, khususnya dalam

pembangunan kawasan industri di daerah. Dalam beberapa kesempatan Pemprov Jatim

menginformasikan rencana ini masih terkendala belum terkumpulnya kelompok investor yang

berkomitmen untuk berinvestasi pada pembangunan kawasan industri, karena prasyarat

minimal harus berada di lahan seluas 1000 ha. Masih belum terintegrasinya kawasan pabrik di

daerah menjadi kesulitan tersendiri bagi investor baru, khususnya untuk skala mikro dan kecil

mengingat masih minimnya akses jalan ke daerah, meskipun potensi sumber daya alam dan

manusia tersedia melimpah. Sebagai langkah awal, diperlukan koordinasi anggaran tingkat

kab/kota untuk membangun infrastruktur pendukung sehingga menjadi daya tarik tersendiri

bagi calon investor. Hal ini turut dikonfirmasi oleh hasil liaison yang dilakukan Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV (Jawa Timur) dimana pengusaha menyuarakan

pentingnya ketersediaan infrastruktur di daerah serta jaminan integrasi sistem perijinan investasi

tingkat kab/kota, provinsi hingga level nasional guna memberikan kepastian biaya dan waktu

bagi kelompok calon investor baru.

10



Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.11118888 Perkembangan Kredit InvestasiPerkembangan Kredit InvestasiPerkembangan Kredit InvestasiPerkembangan Kredit Investasi

Sebagai salah satu sumber pembiayaan sektor produktif, kinerja penyaluran kredit

investasi periode ini tumbuh tinggi jika dibandingkan triwulan I 2013 dari 27,96% (yoy)

menjadi 34,32% seiring masih tingginya prospek positif perekonomian Jawa Timur yang

disertai dengan dukungan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, kredit modal kerja

masih relatif terjaga stabil di atas 20%, meskipun sedikit melemah dibandingkan triwulan I

2013.

Sementara itu, perlambatan investasi barang modal (mesin, peralatan, dll) diperkirakan

telah berlalu terutama karena kebijakan pemerintah membebaskan bea impor mesin dan

barang untuk pengembangan industri, dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan

program industri perkapalan serta industri kendaraan bermotor nasional yang terangkum dalam

proyek MP3EI Nasional. Hal ini kemudian mendorong peningkatan investasi terutama oleh

industri perkapalan, sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan impor barang modal

(Grafik 1.21).

Selanjutnya, indikator kinerja impor barang modal terindikasi adanya pertumbuhan

transaksi dari 0,96% menjadi 27,88% atau senilai USD 588 Juta. Tren ini turut mengkonfirmasi

membaiknya iklim investasi di Jatim, selain faktor upaya penambahan investasi berupa lahan

atau pabrik baru. Hasil kegiatan Liaison yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Wilayah IV pun mengindikasikan hal serupa dengan bertambahnya jumlah investor baru baik

dari dalam dan luar negeri di wilayah Jatim. Sedikit berbeda dengan triwulan sebelumnya,

beberapa pelaku usaha mengkonfirmasi telah membaiknya kinerja penjualan ekspor di berbagai

di negara tujuan, kecuali ke kawasan Eropa.

-5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00


2012 2013

%y

oy

Modal Kerja Investasi Konsumsi

11



GrafikGrafikGrafikGrafik 1.1.1.1.19191919 Perkembangan Volume Penjualan SemenPerkembangan Volume Penjualan SemenPerkembangan Volume Penjualan SemenPerkembangan Volume Penjualan Semen

GrafikGrafikGrafikGrafik 1.1.1.1.22220000 Perkembangan Perkembangan Perkembangan Perkembangan ImporImporImporImpor Barang ModalBarang ModalBarang ModalBarang Modal

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

c. Eksporc. Eksporc. Eksporc. Ekspor----ImporImporImporImpor

Pada pertengahan tahun 2013, tercatat transaksi perdagangan barang dan jasa Jatim

sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan mencatatkan kinerja net ekspor

sebesar Rp. 4,04 trilyun, namun masih dalam tren positif net ekspor sejak triwulan II-2010.

Membaiknya kinerja ekspor impor Jatim utamanya didorong oleh peningkatan nilai net ekspor

perdagangan antar pulau (dari Rp. 2,69 triliun menjadi Rp. 3,47 triliun) dengan didukung

tercapainya net ekspor dari transaksi luar negeri sebesar Rp. 0,57 triliun.

Sedikit berbeda dengan pencatatan transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan

oleh BPS Jawa Timur, berdasarkan Laporan Aplikasi Permohonan Ekspor Barang (PEB) dan

Permohonan Impor Barang (PIB) dengan sumber Bea Cukai Jawa Timur, kembali mencatatkan

kondisi net impor sebesar USD 1291,57 juta. Meskipun transaksi ekspor luar negeri Jatim

mengalami perbaikan dari -10,12% (yoy) menjadi -0,31%, namun meningkatnya kebutuhan

impor (dari -4,70% (yoy) menjadi 5,51%) mengakibatkan neraca perdagangan luar negeri

kembali defisit.

Membaiknya transaksi ekspor luar negeri Jatim didominasi oleh jenis barang konsumsi

yang tumbuh sebesar 11,54% lebih tingga dari periode sebelumnya pada level 1,13%, serta

ekspor barang bahan baku yang membaik dari -14,66% (yoy) menjadi -5,53%. Sedangkan

ekspor barang modal mengalami perlambatan dari 42,18% menjadi 17,57%. Berdasarkan

komoditasnya, ekspor barang konsumsi didominasi oleh kelompok makanan olahan, perabot,

perhiasan dan alas kaki. Sedangkan untuk kelompok barang bahan baku didominasi oleh

ekspor karet mentah, kayu, lemak atau minyak hewan/nabati serta bahan kimia organik.

Selanjutnya untuk kelompok barang modal didominasi ekspor mesin/peralatan listrik.

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Penjualan Semen g_Penjualan Semen

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100

120

140

160

0

100

200

300

400

500

600

700

800

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capital Goods g_Capital Goods (rhs)

12



GrafikGrafikGrafikGrafik 1.1.1.1.22221111 Perkembangan Kinerja Ekspor JatimPerkembangan Kinerja Ekspor JatimPerkembangan Kinerja Ekspor JatimPerkembangan Kinerja Ekspor Jatim

GrafikGrafikGrafikGrafik 1.21.21.21.22222 Perkembangan Kinerja Ekspor Luar Negeri JatimPerkembangan Kinerja Ekspor Luar Negeri JatimPerkembangan Kinerja Ekspor Luar Negeri JatimPerkembangan Kinerja Ekspor Luar Negeri Jatim

Peningkatan transaksi impor utamanya didorong peningkatan pertumbuhan impor untuk

kelompok barang konsumsi (dari -9,26% (yoy) menjadi 59,13%), barang modal (dari 0,96%

(yoy) menjadi 27,88%) serta barang bahan baku (dari -5,00% (yoy) menjadi -1,86%).

Berdasarkan komoditasnya, impor barang konsumsi didominasi oleh kelompok aneka buah,

aneka biji berminyak serta aneka gandum. Sedangkan untuk kelompok barang bahan baku

didominasi oleh impor besi dan baja, aneka olahan plastik, pupuk serta bijih logam. Selanjutnya

untuk kelompok barang modal didominasi impor mesin/pesawat mekanik serta mesin/peralatan

listrik. Kinerja impor triwulan ini relatif membaik dibandingkan periode sebelumnya, meskipun

demikian Pemprov Jatim telah mengupayakan perumusan kebijakan lokal sebagai insentif bagi

sektor industri pengolahan yang memanfaatkan barang impor untuk diolah menjadi barang

ekspor baik keluar maupun dalam negeri.

Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.24444 Pertumbuhan Ekspor Per Jenis BarangPertumbuhan Ekspor Per Jenis BarangPertumbuhan Ekspor Per Jenis BarangPertumbuhan Ekspor Per Jenis Barang

Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.23333 Perkembangan Nilai Perkembangan Nilai Perkembangan Nilai Perkembangan Nilai EksporEksporEksporEkspor Per Jenis BarangPer Jenis BarangPer Jenis BarangPer Jenis Barang

Sumber: BPS Jatim, diolah

(1,500)

(1,000)

(500)

-

500

1,000


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NET EKSPOR Net Capital Goods

Net Intermediate Goods Net Consumption Goods

(USD Juta)

(2,000,000)

(1,000,000)

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2009 2010 2011 2012 2013

Net Ekspor LN Net Ekspor Antar Pulau

(Rp Juta)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consumption Goods

Intermediate Goods

Capital Goods

(USD Juta)

(100)

(50)

-

50

100

150

200

250

(30)

(20)

(10)

-

10

20

30

40

50

60

70

80


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

g_Total Ekspor

g_Capital Goods (rhs)

g_Intermediate Goods (rhs)

g_Consumption Goods (rhs)

(%, yoy)

13



Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.Grafik 1.22227777 Nilai Impor per Jenis BarangNilai Impor per Jenis BarangNilai Impor per Jenis BarangNilai Impor per Jenis Barang

GrafikGrafikGrafikGrafik 1.21.21.21.28888

Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Impor per Jenis BarangImpor per Jenis BarangImpor per Jenis BarangImpor per Jenis Barang

1.2.1.2.1.2.1.2. SISI PENAWARANSISI PENAWARANSISI PENAWARANSISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, struktur perekonomian Jawa Timur pada triwulan II-2013 secara

keseluruhan masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian, dengan rincian kontribusi 31,04%

(Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran), 26,21% (Industri Pengolahan), dan 15,63%

(Sektor Pertanian). Secara umum, jumlah kontribusi ketiga sektor utama tersebut mencapai

72,87%, sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan proporsi ketiganya pada Triwulan I

2013 yang tercatat sebesar 74,43%. Penurunan proporsi ini didorong meningkatnya kinerja

sektor pendukung meliputi sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi serta

sektor pertambangan dan penggalian. Berbeda dengan triwulan sebelumnya, sektor industri

Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.26666 Perkembangan Perkembangan Perkembangan Perkembangan NilaiNilaiNilaiNilai ImporImporImporImpor

Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.2Grafik 1.25555 Perkembangan Perkembangan Perkembangan Perkembangan NilaiNilaiNilaiNilai EksporEksporEksporEks

ekonomi reg jatim 2013

Documents