dmia.danareksaonline.comdmia.danareksaonline.com/upload/prospektus awal wika 2018...2018-04-27masa...

Masa Penawaran Awal 24, 25, 26, 27, 30 April dan 2 Mei 2018 Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 16 Mei 2018Perkiraan Tanggal Efektif 9 Mei 2018 Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik 16 Mei 2018Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham 14 Mei 2018 Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 17 Mei 2018Perkiraan Tanggal Penjatahan 15 Mei 2018

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS AWAL INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA KARYA REALTY TBK (PERSEROAN) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

PT WIJAYA KARYA REALTY TBK

Kegiatan Usaha Utama:Pengembangan Bisnis Realty, Manajemen Properti dan Jasa Konstruksi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :Tamansari Hive Office, Lantai 12Jl. D.I Panjaitan Kav. 2, Cawang

Jakarta Timur, 13340Telepon : +62 21 210 11200, 210 11201

Fax : +62 21 220 85123Email: [email protected]: www.wikarealty.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 12.510.000.000 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Yang Ditawarkan), dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[] ([] Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp[] ([] Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PENJAMIN EMISI EFEK (akan ditentukan kemudian)

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KONDISI PASAR PROPERTI DI INDONESIA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2018.

PR

OS

PE

KT

US

AW

AL

PT BNI Sekuritas(Terafiliasi)

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

PT Danatama Makmur Sekuritas

JADWAL SEMENTARA

PE

NA

WA

RA

N U

MU

M P

ER

DA

NA

SA

HA

M P

T W

IJA

YA

KA

RY

A R

EA

LT

Y T

BK

TA

HU

N 2

018

PT Wijaya Karya Realty Tbk (yang selanjutnya disebut Perseroan) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Nomor SE.01.01/A.DIR.0804/2018 tanggal 2 Maret 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (UUPM).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 21 Maret 2018 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEl, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, selain PT BNI Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas, merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. PT BNI Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas, merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan dikarenakan bersama-sama dimiliki secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAK-SUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ i

RINGKASAN ................................................................................................................................ xi

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ................................................................................. 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ............ 5

III. PERNYATAAN UTANG ................................................................................................................ 7

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................... 19

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ......................................................................... 23

VI. FAKTOR RISIKO ......................................................................................................................... 45

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .......................... 51

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA

KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ........................................................................... 53

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ................................................................................... 53

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ...................... 54

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA

PERSEROAN .................................................................................................................... 56

D. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ......................... 58

E. PERJANJIAN PERJANJIAN PENTING .......................................................................... 65

F. ASURANSI ........................................................................................................................ 118

G. ASET TETAP ..................................................................................................................... 121

H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ............................................................................. 129

I. STRUKTUR KEPEMILIKAN .............................................................................................. 130

J. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN

HUKUM .............................................................................................................................. 130

K. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ....................................................... 134

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG) ....................... 141

M. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) ............................................ 155

N. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY) ............................................................................................................ 156

O. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................................................ 157

P. SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................................................ 158

ii

Q. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA .................................................... 167

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN

ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ..................................................................... 167

S. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK ............................................................ 171

T. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI ............................................................... 177

U. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN

PEMEGANG SAHAM ........................................................................................................ 177

V. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ................................. 178

IX. EKUITAS ................................................................................................................................ 195

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ................................................................................................................. 197

XI. PERPAJAKAN ............................................................................................................................. 199

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ........................................................................................................ 201

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ....................................................... 203

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING

LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ................................................................................. 207

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ........................................................................................... 229

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

SAHAM ................................................................................................................................ 235

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ................................................................................................ 237

XVIII. LAPORAN KEUANGAN .............................................................................................................. 281

ii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi : Berarti Pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari

pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

AMDAL :

Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Akuntan Publik : Berarti Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Anggota Bursa :

Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

Bank Kustodian : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Bursa Efek atau BEI

: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

BUMN : Berarti Badan Usaha Milik Negara. DPPS : Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama

dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

iii

ii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi : Berarti Pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari

pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

AMDAL :

Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Akuntan Publik : Berarti Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Anggota Bursa :

Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

Bank Kustodian : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Bursa Efek atau BEI

: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

BUMN : Berarti Badan Usaha Milik Negara. DPPS : Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama

dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

iv

iii

Entitas Asosiasi : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan Perusahaan Anak. Pengaruh signifikan dianggap ada jika Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara perusahaan, dan atau memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

FKPS : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh

Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.

FPPS : Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

Harga Penawaran

:

Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp ( Rupiah) setiap saham.

Hari Bursa : Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

Hari Kerja : Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

IAPI : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

ISO : Berarti International Organization for Standardization, yaitu sistema

standardisasi manajemen mutu.

KAP Konfirmasi Tertulis

: :

Berarti Kantor Akuntan Publik. Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Manajer Penjatahan : Berarti PT Danareksa Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

Masa Penawaran : Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.

iv

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

OJK : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.

Pelaksana Pengelola Usaha : Berarti unit atau project yang dikerjakan oleh Perseroan Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau

sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham

:

Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Daftar Pemegang Saham Perseroan; Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham.

Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.

Penjamin Emisi Efek : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Danatama Makmur Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

v

iii

Entitas Asosiasi : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan Perusahaan Anak. Pengaruh signifikan dianggap ada jika Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara perusahaan, dan atau memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

FKPS : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh

Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.

FPPS : Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

Harga Penawaran

:

Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp ( Rupiah) setiap saham.

Hari Bursa : Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

Hari Kerja : Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

IAPI : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

ISO : Berarti International Organization for Standardization, yaitu sistema

standardisasi manajemen mutu.

KAP Konfirmasi Tertulis

: :

Berarti Kantor Akuntan Publik. Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Manajer Penjatahan : Berarti PT Danareksa Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

Masa Penawaran : Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.

iv

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

OJK : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.

Pelaksana Pengelola Usaha : Berarti unit atau project yang dikerjakan oleh Perseroan Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau

sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham

:

Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Daftar Pemegang Saham Perseroan; Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham.

Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.

Penjamin Emisi Efek : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Danatama Makmur Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

vi

v

Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peratuan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum efek bersifat ekuitas.

Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang

pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum. Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya juncto dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE

:

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 3 tanggal 2 Maret 2018, beserta addendum perjanjian, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.

vi

Pernyataan Efektif : Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

(2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.

Perseroan : Berarti PT Wijaya Karya Realty Tbk beserta semua Perusahaan Anaknya.

Perusahaan Anak

: Berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.

PPh :

Berarti Pajak Penghasilan.

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas : Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/ 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan Nomor IX.A.2.

Realti : Berarti aktivitas Perseroan yang mencakup akuisisi lahan, studi kelayakan, perencanaan, pengembangan lahan, pembangunan, penjualan dan serah terima.

vii

v

Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peratuan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum efek bersifat ekuitas.

Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang

pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum. Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya juncto dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE

:

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 3 tanggal 2 Maret 2018, beserta addendum perjanjian, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.

vi

Pernyataan Efektif : Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

(2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.

Perseroan : Berarti PT Wijaya Karya Realty Tbk beserta semua Perusahaan Anaknya.

Perusahaan Anak

: Berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.

PPh :

Berarti Pajak Penghasilan.

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas : Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/ 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan Nomor IX.A.2.

Realti : Berarti aktivitas Perseroan yang mencakup akuisisi lahan, studi kelayakan, perencanaan, pengembangan lahan, pembangunan, penjualan dan serah terima.

viii

vii

Properti : Berarti aktivitas Perseroan yang mencakup property management meliputi building management, estate management, industrial estate management dan recurring income meliputi club house, perhotelan (hospitality), perkantoran dan komersial area.

Jasa Konstruksi : Berarti perseroan sebagai kontraktor Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik

Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.

Rupiah atau Rp : Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB SABH Saham Baru

: : :

Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berarti Sistem Administrasi Badan HukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya. Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

Tanggal Pengembalian/ Refund

: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

UKL : Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UPL : Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

viii

USD : Berarti USD Dollar, mata uang Amerika Serikat.

UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).

UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).

UU Ketenagakerjaan : Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)

ix

vii

Properti : Berarti aktivitas Perseroan yang mencakup property management meliputi building management, estate management, industrial estate management dan recurring income meliputi club house, perhotelan (hospitality), perkantoran dan komersial area.

Jasa Konstruksi : Berarti perseroan sebagai kontraktor Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik

Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.

Rupiah atau Rp : Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB SABH Saham Baru

: : :

Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berarti Sistem Administrasi Badan HukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya. Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan : Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Distribusi : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

Tanggal Pengembalian/ Refund

: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

UKL : Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UPL : Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

viii

USD : Berarti USD Dollar, mata uang Amerika Serikat.

UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).

UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).

UU Ketenagakerjaan : Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)

x

ix

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN KRJ : Berarti PT Kurnia Realty Jaya

WIKA : Berarti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

WINNER : Berarti PT Wijaya Karya Industri Energi

WKR : Berarti PT Wijaya Karunia Realtindo

WRMD : Berarti PT Wika Realty Minor Development

TCD : Berarti PT Tegalluar City Development

MCC : Berarti PT Makassar Coastal City

JRC : Berarti PT Jakarta River City

x

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama PT Wijaya Karya Realty disingkat PT Wika Realty sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Realty No. 17 tanggal 20 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 20 April 2000, yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-20856 HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 September 2000, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah No. 986/BH.09.04/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1682, Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2001 (Akta Pendirian). Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) Persentase (%)

Modal Dasar 150.000 150.000.000.000 - Nama Pendiri/Pemegang Saham: 1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) 2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Wijaya Karya (YKP WIKA)

49.000

1.000

49.000.000.000

1.000.000.000

98

2

Modal Ditempatkan dan Disetor 50.000 50.000.000.000 100 Saham Dalam Portepel 100.000 100.000.000.000 - Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty No. 1 tanggal 1 Maret 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004812.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 serta telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0090516 tanggal 1 Maret 2018 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029690.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 (Akta No. 1/2018) yang antara lain isinya (i) mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014 juncto Peraturan OJK No. 10/2017 dan Peraturan OJK No. 33/2014; (ii) menyetujui perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; dan (iii) menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat serta dicatatkan di BEI juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty Tbk No. 21 tanggal 6 April 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0007815.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 7 April 2018 serta telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0138220 tanggal 7 April 2018 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048946.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 April 2018 (Akta No. 21/2018) yang isinya mengubah Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.

xi

ix

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN KRJ : Berarti PT Kurnia Realty Jaya

WIKA : Berarti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

WINNER : Berarti PT Wijaya Karya Industri Energi

WKR : Berarti PT Wijaya Karunia Realtindo

WRMD : Berarti PT Wika Realty Minor Development

TCD : Berarti PT Tegalluar City Development

MCC : Berarti PT Makassar Coastal City

JRC : Berarti PT Jakarta River City

x

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama PT Wijaya Karya Realty disingkat PT Wika Realty sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Realty No. 17 tanggal 20 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 20 April 2000, yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-20856 HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 September 2000, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah No. 986/BH.09.04/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1682, Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2001 (Akta Pendirian). Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) Persentase (%)

Modal Dasar 150.000 150.000.000.000 - Nama Pendiri/Pemegang Saham: 1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) 2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Wijaya Karya (YKP WIKA)

49.000

1.000

49.000.000.000

1.000.000.000

98

2

Modal Ditempatkan dan Disetor 50.000 50.000.000.000 100 Saham Dalam Portepel 100.000 100.000.000.000 - Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty No. 1 tanggal 1 Maret 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004812.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 serta telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0090516 tanggal 1 Maret 2018 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029690.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 (Akta No. 1/2018) yang antara lain isinya (i) mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014 juncto Peraturan OJK No. 10/2017 dan Peraturan OJK No. 33/2014; (ii) menyetujui perubahan status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; dan (iii) menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat serta dicatatkan di BEI juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty Tbk No. 21 tanggal 6 April 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0007815.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 7 April 2018 serta telah didaftarkan dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0138220 tanggal 7 April 2018 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048946.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 April 2018 (Akta No. 21/2018) yang isinya mengubah Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.

xii

xi

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3, Akta No. 1/2018, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang realti, properti, jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiayan usaha utama sebagai berikut: a. Pengembang, pembangunan dan penjualan dibidang realti termasuk sarana dan prasarananya yang meliputi:

1. Kawasan Perumahan; 2. Kawasan Villa dan Resort; 3. Gedung perkantoran; 4. Gedung apartement/rusun, kondotel; 5. Gedung komersil; 6. Kawasan industri dan pergudangan; 7. Kawasan Pertanian (agro estate); 8. Kawasan Pemakaman.

b. Pengembang, pembangunan dan pemilikan dibidang properti termasuk sarana dan prasarananya yang meliputi: 1. Kawasan rekreasi, villa dan resort; 2. Gedung perkantoran; 3. Gedung apartment/rusun, kondotel; 4. Gedung Komersil; 5. Kawasan industri perdagangan; 6. Gedung Pertanian (agro estate); 7. Kawasan pendidikan; 8. Gedung rumah sakit.

c. Jasa Pengelolaan bidang realti dan properti yang meliputi: 1. Jasa Pengelolaan Gedung/Building Management; 2. Jasa Pemeliharaan, Perawatan dan Operasional Gedung; 3. Jasa Pemeliharaan, Perawatan dan Operasional Kawasan, Perumahan, Industri, Pertanian dan Fasilitas

Umum; 4. Jasa Pemeliharaan, Perawatan Pertamanan dan Lansekap; 5. Jasa Pemeliharaan, Perawatan Mekanikal, Elektrikal, Arsitektur dan Sipil; 6. Jasa Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan; 7. Jasa Pengelolaan Parkir; 8. Jasa Pengelolaan dan Pengoperasian Hotel/ Kondotel/Villa/Villatel/Resort.

d. Jasa perantara (brokerage) bidang realti dan properti.. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimilki untuk: a. Jasa Konstruksi yang meliputi antara lain:

1. Pelaksanaan konstruksi bidang sipil; 2. Pelaksanaan konstruksi bidang arsitektur; 3. Pelaksanaan konstruksi bidang mekanikal; 4. Pelaksanaan konstruksi bidang eletrikal; 5. Pelaksanaan konstruksi bidang tata lingkungan; 6. Pelaksanaan konstruksi bidang interior.

b. Jasa perencanaan dan pengawasan yang meliputi antara lain: 1. Bidang sipil; 2. Bidang arsitektur; 3. Bidang mekanikal; 4. Bidang eletrikal; 5. Bidang tata lingkungan.

xii

Prospek Usaha Stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi dunia, serta terjaganya inflasi pada tingkat yang cukup rendah memberikan pengaruh positif bagi aktivitas ekonomi di Indonesia, baik dari sektor domestik maupun internasional. Dampak positif tersebut khususnya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri properti. Pertumbuhan Penduduk Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 1,12% per tahun (sumber: Badan Pusat Statistik, 2017) menjadikan peluang yang potensial bagi pengusaha di sektor property. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula kebutuhan akan hunian. Selain itu tren Foreign Direct Investment (FDI) atau penyertaan modal langsung oleh investor asing juga menunjukkan tren meningkat sehingga mendorong pertumbuhan industri dan gedung perkantoran. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya pertumbuhan penjualan properti baik untuk sektor perkantoran, residensial, maupun pusat perbelanjaan. Penjelasan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak yaitu KRJ dan WINNER dan 5 (lima) Entitas Asosiasi yaitu WRMD, WKR, TCC, MCC, dan JRC. Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan adalah sebagai berikut: Perusahaan Anak

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Persentase

Kepemilikan Perseroan

Tahun Usaha Komersial

Dimulai

Tahun Penyertaan Status

1. KRJ Jasa dan perdagangan properti 51% 2013 2016 Beroperasi 2. WINNER Bergerak dalam bidang energi

terbarukan melalui konversi dan konversi energi

60% 2013 2017 Beroperasi

KRJ belum memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan dikarenakan KRJ belum beroperasi secara komersial sedangkan WINNER berkontribusi sebesar 20% terhadap total pendapatan Perseroan. Entitas Asosiasi




Dimulai

Tahun Penyert

aan Status

1. WRMD Realti, properti, jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak


2. WKR Jasa dan pembangunan yang menyangkut real estate

50% - 2017 Beroperasi

3. TCD Jasa konstruksi, pengembangan dan pengelolaan realty dan properti


4. MCC Realti, properti, dan jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak


5. JRC Realti, properti, dan jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak


Seluruh Entitas Asosiasi di atas belum berkontribusi kepada Perseroan dikarenakan masih dalam proses konstruksi proyek-proyek sehingga belum menghasilkan pendapatan. Keterangan selengkapnya mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

xiii

xi

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3, Akta No. 1/2018, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang realti, properti, jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiayan usaha utama sebagai berikut: a. Pengembang, pembangunan dan penjualan dibidang realti termasuk sarana dan prasarananya yang meliputi:

1. Kawasan Perumahan; 2. Kawasan Villa dan Resort; 3. Gedung perkantoran; 4. Gedung apartement/rusun, kondotel; 5. Gedung komersil; 6. Kawasan industri dan pergudangan; 7. Kawasan Pertanian (agro estate); 8. Kawasan Pemakaman.

b. Pengembang, pembangunan dan pemilikan dibidang properti termasuk sarana dan prasarananya yang meliputi: 1. Kawasan rekreasi, villa dan resort; 2. Gedung perkantoran; 3. Gedung apartment/rusun, kondotel; 4. Gedung Komersil; 5. Kawasan industri perdagangan; 6. Gedung Pertanian (agro estate); 7. Kawasan pendidikan; 8. Gedung rumah sakit.

c. Jasa Pengelolaan bidang realti dan properti yang meliputi: 1. Jasa Pengelolaan Gedung/Building Management; 2. Jasa Pemeliharaan, Perawatan dan Operasional Gedung; 3. Jasa Pemeliharaan, Perawatan dan Operasional Kawasan, Perumahan, Industri, Pertanian dan Fasilitas

Umum; 4. Jasa Pemeliharaan, Perawatan Pertamanan dan Lansekap; 5. Jasa Pemeliharaan, Perawatan Mekanikal, Elektrikal, Arsitektur dan Sipil; 6. Jasa Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan; 7. Jasa Pengelolaan Parkir; 8. Jasa Pengelolaan dan Pengoperasian Hotel/ Kondotel/Villa/Villatel/Resort.

d. Jasa perantara (brokerage) bidang realti dan properti.. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimilki untuk: a. Jasa Konstruksi yang meliputi antara lain:

1. Pelaksanaan konstruksi bidang sipil; 2. Pelaksanaan konstruksi bidang arsitektur; 3. Pelaksanaan konstruksi bidang mekanikal; 4. Pelaksanaan konstruksi bidang eletrikal; 5. Pelaksanaan konstruksi bidang tata lingkungan; 6. Pelaksanaan konstruksi bidang interior.

b. Jasa perencanaan dan pengawasan yang meliputi antara lain: 1. Bidang sipil; 2. Bidang arsitektur; 3. Bidang mekanikal; 4. Bidang eletrikal; 5. Bidang tata lingkungan.

xii

Prospek Usaha Stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi dunia, serta terjaganya inflasi pada tingkat yang cukup rendah memberikan pengaruh positif bagi aktivitas ekonomi di Indonesia, baik dari sektor domestik maupun internasional. Dampak positif tersebut khususnya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri properti. Pertumbuhan Penduduk Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 1,12% per tahun (sumber: Badan Pusat Statistik, 2017) menjadikan peluang yang potensial bagi pengusaha di sektor property. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula kebutuhan akan hunian. Selain itu tren Foreign Direct Investment (FDI) atau penyertaan modal langsung oleh investor asing juga menunjukkan tren meningkat sehingga mendorong pertumbuhan industri dan gedung perkantoran. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya pertumbuhan penjualan properti baik untuk sektor perkantoran, residensial, maupun pusat perbelanjaan. Penjelasan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak yaitu KRJ dan WINNER dan 5 (lima) Entitas Asosiasi yaitu WRMD, WKR, TCC, MCC, dan JRC. Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan adalah sebagai berikut: Perusahaan Anak




Dimulai

Tahun Penyertaan Status

1. KRJ Jasa dan perdagangan properti 51% 2013 2016 Beroperasi 2. WINNER Bergerak dalam bidang energi

terbarukan melalui konversi dan konversi energi


KRJ belum memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan dikarenakan KRJ belum beroperasi secara komersial sedangkan WINNER berkontribusi sebesar 20% terhadap total pendapatan Perseroan. Entitas Asosiasi




Dimulai

Tahun Penyert

aan Status

1. WRMD Realti, properti, jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak


2. WKR Jasa dan pembangunan yang menyangkut real estate


3. TCD Jasa konstruksi, pengembangan dan pengelolaan realty dan properti


4. MCC Realti, properti, dan jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak


5. JRC Realti, properti, dan jasa, kecuali dalam bidang hukum dan pajak


Seluruh Entitas Asosiasi di atas belum berkontribusi kepada Perseroan dikarenakan masih dalam proses konstruksi proyek-proyek sehingga belum menghasilkan pendapatan. Keterangan selengkapnya mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

xiv

xiii

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: Jumlah saham yang ditawarkan : sebanyak-banyaknya sebesar 12.510.000.000 (dua belas miliar lima

ratus sepuluh juta) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah saham yang dicatatkan : sebanyak-banyaknya sebesar 12.510.000.000 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari Saham Baru sebanyak-banyaknya sebesar 12.510.000.000 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta) saham.

Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham. Harga Penawaran : Akan ditentukan kemudian Nilai Emisi : Akan ditentukan kemudian Masa Penawaran Umum : 14 Mei 2018 Tanggal Pencatatan di BEI : 17 Mei 2018 Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

a) Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja yang meliputi modal kerja Perseroan antara lain, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran, biaya perizinan, pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kontraktor.

b) Sekitar 43% (empat puluh tiga persen) untuk akuisisi lahan di wilayah Sumatera Selatan, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

c) Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk pembentukan joint venture company di wilayah Jakarta. d) Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) untuk rencana akuisisi perusahaan di wilayah Jabodetabek yang

bergerak di bidang usaha properti komersial dan/atau residensial dan/atau hospitality untuk meningkatkan porsi recurring income Perseroan serta memperoleh peluang bagi Perseroan untuk melakukan pengembangan bisnis dan/atau memperoleh konsesi properti di lokasi yang sudah matang dan/atau sudah memiliki penghasilan.

Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci terkait akuisisi lahan dan perusahaan tersebut di atas karena saat ini masih dalam tahap perencanaan dan negosiasi. Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

xiv

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta 21/2018, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan: Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % Modal Dasar 133.200.000.000 13.320.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. WIKA 34.926.070.188 3.492.607.018.800 93,06 2. Koperasi Karyawan Mitra Satya (KKMS) 3. Yayasan Wijaya Karya

2.553.273.913 54.022.524

255.327.391.300 5.402.252.400

6,80 0,14

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 37.533.366.625 3.753.336.662.500 100,00 Saham Dalam Portepel 95.666.633.375 9.566.663.337.500

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham

Keterangan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 133.200.000.000 13.320.000.000.000 133.200.000.000 13.320.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:

1. WIKA 34.926.070.188 3.492.607.018.800 93,06 34.926.070.188 3.492.607.018.800 69,79 2. KKMS 3. Yayasan Wijaya

Karya

2.553.273.913 54.022.524

255.327.391.300 5.402.252.400

6,80 0,14

2.553.273.913 54.022.524

255.327.391.300 5.402.252.400

5,10 0,11

4. Masyarakat - - - 12.510.000.000 1.251.000.000.000 25,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 37.533.366.625 3.753.336.662.500 100,00 50.043.366.625 5.004.336.662.500 100,00

Saham Dalam Portepel 95.666.633.375 9.566.663.337.500 83.156.633.375 8.315.663.337.500

Berdasarkan POJK No.25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No.25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran modal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK, dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham Setoran Modal Jumlah Saham (lembar)

Nilai Nominal (Rp) Tanggal Transaksi

KKMS 100.635.629.900 1.006.356.299 100.635.629.900 6 April 2018 Yayasan Wijaya Karya 1.242.383.600 12.423.836 1.242.383.600 6 April 2018

Penambahan modal yang dilakukan oleh WIKA, KKMS dan Yayasan Wijaya Karya terhadap Perseroan, berasal dari kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dan kapitalisasi agio saham sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan setoran tunai sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty Tbk No. 21 tanggal 6 April 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan merupakan Perusahaan Anak yang saat ini sebagian besar sahamnya dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh WIKA, yang merupakan BUMN, yang sebagian besar sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Dengan demikian WIKA tidak terkena pembatasan atas pengalihan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh WIKA sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam POJK 25/2017. Sedangkan KKMS dan Yayasan Wijaya Karya selaku

xv

xiii

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: Jumlah saham yang ditawarkan : sebanyak-banyaknya sebesar 12.510.000.000 (dua belas miliar lima

ratus sepuluh juta) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah saham yang dicatatkan : sebanyak-banyaknya sebesar 12.510.000.000 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari Saham Baru sebanyak-banyaknya sebesar 12.510.000.000 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta) saham.

Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham. Harga Penawaran : Akan ditentukan kemudian Nilai Emisi : Akan ditentukan kemudian Masa Penawaran Umum : 14 Mei 2018 Tanggal Pencatatan di BEI : 17 Mei 2018 Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

a) Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja yang meliputi modal kerja Perseroan antara lain, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran, biaya perizinan, pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kontraktor.

b) Sekitar 43% (empat puluh tiga persen) untuk akuisisi lahan di wilayah Sumatera Selatan, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

c) Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk pembentukan joint venture company di wilayah Jakarta. d) Sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) untuk rencana akuisisi perusahaan di wilayah Jabodetabek yang

bergerak di bidang usaha properti komersial dan/atau residensial dan/atau hospitality untuk meningkatkan porsi recurring income Perseroan serta memperoleh peluang bagi Perseroan untuk melakukan pengembangan bisnis dan/atau memperoleh konsesi properti di lokasi yang sudah matang dan/atau sudah memiliki penghasilan.

Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci terkait akuisisi lahan dan perusahaan tersebut di atas karena saat ini masih dalam tahap perencanaan dan negosiasi. Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

xiv

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta 21/2018, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan: Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % Modal Dasar 133.200.000.000 13.320.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. WIKA 34.926.070.188 3.492.607.018.800 93,06 2. Koperasi Karyawan Mitra Satya (KKMS) 3. Yayasan Wijaya Karya

2.553.273.913 54.022.524

255.327.391.300 5.402.252.400

6,80 0,14

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 37.533.366.625 3.753.336.662.500 100,00 Saham Dalam Portepel 95.666.633.375 9.566.663.337.500

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Saham Biasa Atas Nama

Dengan Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham

Keterangan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 133.200.000.000 13.320.000.000.000 133.200.000.000 13.320.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:

1. WIKA 34.926.070.188 3.492.607.018.800 93,06 34.926.070.188 3.492.607.018.800 69,79 2. KKMS 3. Yayasan Wijaya

Karya

2.553.273.913 54.022.524

255.327.391.300 5.402.252.400

6,80 0,14

2.553.273.913 54.022.524

255.327.391.300 5.402.252.400

5,10 0,11

4. Masyarakat - - - 12.510.000.000 1.251.000.000.000 25,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 37.533.366.625 3.753.336.662.500 100,00 50.043.366.625 5.004.336.662.500 100,00

Saham Dalam Portepel 95.666.633.375 9.566.663.337.500 83.156.633.375 8.315.663.337.500

Berdasarkan POJK No.25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No.25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran modal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK, dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham Setoran Modal Jumlah Saham (lembar)

Nilai Nominal (Rp) Tanggal Transaksi

KKMS 100.635.629.900 1.006.356.299 100.635.629.900 6 April 2018 Yayasan Wijaya Karya 1.242.383.600 12.423.836 1.242.383.600 6 April 2018

Penambahan modal yang dilakukan oleh WIKA, KKMS dan Yayasan Wijaya Karya terhadap Perseroan, berasal dari kapitalisasi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dan kapitalisasi agio saham sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan setoran tunai sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Realty Tbk No. 21 tanggal 6 April 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan merupakan Perusahaan Anak yang saat ini sebagian besar sahamnya dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh WIKA, yang merupakan BUMN, yang sebagian besar sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Dengan demikian WIKA tidak terkena pembatasan atas pengalihan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh WIKA sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam POJK 25/2017. Sedangkan KKMS dan Yayasan Wijaya Karya selaku

xvi

xv

pemegang saham Perseroan lainnya dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Tidak terdapat rencana divestasi pemegang saham, dalam hal ini WIKA dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan auditan posisi keuangan, laporan auditan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan auditan arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, akuntan publik independen, dan laporannya telah ditandatangani oleh Abdul Khoir, CPA dengan opini Tanpa Modifikasian pada tanggal 9 April 2018.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN *Disajikan dalam Rupiah Penuh

URAIAN 31 Desember

2017 2016 2015 PENJUALAN 1.527.749.321.256 2.048.518.757.613 1.435.903.648.297 LABA BRUTO 299.063.481.276 440.989.831.541 243.458.943.804 LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 172.497.045.689 369.883.179.095 99.210.011.878 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang Tidak Akan direlasifikasi ke Laba Rugi: Keuntungan / (Kerugian) Aktuarial atas

Program Imbal Kerja Pasti (4.158.737.950) (271.165.889) 3.599.565.235

JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 168.338.307.739 369.612.013.206 102.809.577.113

LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE: - PEMILIK ENTITAS INDUK 173.705.842.099 374.659.844.459 99.210.011.878 - KEPENTINGAN NON PENGENDALI (1.208.796.410) (4.776.665.364) - JUMLAH 172.497.045.689 369.883.179.095 99.210.011.878 JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: - PEMILIK ENTITAS INDUK 169.831.267.031 374.299.547.239 102.809.577.113 - KEPENTINGAN NON PENGENDALI (1.492.959.292) (4.687.534.033) - JUMLAH 168.338.307.739 369.612.013.206 102.809.577.113 Laba Bersih Per Saham Dasar 11,77 53,37 18,01

LAPORAN POSISI KEUANGAN

*Disajikan dalam Rupiah Penuh

URAIAN 31 Desember

2017 2016 2015 Jumlah Aset Lancar 5.001.504.014.199 4.260.257.115.525 2.188.554.161.725 Jumlah Aset Tidak Lancar 1.283.251.315.124 738.128.218.159 754.769.621.075 Jumlah Aset 6.284.755.329.323 4.998.385.333.684 2.943.323.782.800 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.040.993.532.545 2.684.147.480.595 1.450.932.238.875 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.696.292.857.884 526.412.873.221 517.492.413.383 Jumlah Liabilitas 3.737.286.390.429 3.210.560.353.816 1.968.424.652.258 Total Ekuitas 2.547.468.938.894 1.787.824.979.873 974.899.130.542

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN 31 Desember

2017 2016 2015 Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi (618.177.684.708) (370.665.565.694) (252.264.965.786) Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (274.034.215.317) (205.711.674.264) (232.941.845.404) Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan 970.113.706.327 889.351.768.563 535.855.792.247 Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas 77.901.806.302 312.974.528.605 50.648.981.057 Kas Dan Setara Kas Awal Tahun 547.155.548.342 234.181.019.737 183.532.038.680

Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun 625.057.354.644 547.155.548.342 234.181.019.737

xvi

FINANCIAL COVENANT Berikut adalah financial covenant yang dipersyaratkan oleh bank ICBC, Mandiri, Danamon dan BTN:

Bank Financial Covenants Rasio Keuangan Perseroan Per Prospektus Diterbitkan ICBC DER di bawah 2,5x 0,92x

Mandiri Current Ratio di atas 100% 323,42% DER di bawah 250% 91,84% DSCR di atas 300% 401,77%

Danamon

Current Ratio di atas 1x 3,23x Gearing Ratio di bawah 3,0x 0,44x

Debt Service Coverage Ratio di atas 1x 4,02x Interest Service Coverage Ratio di atas 1x 1,13x

BTN DER di bawah 500% 91,84% DSCR di atas 100% 401,77%

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan Terhadap Kondisi Pasar Properti di Indonesia

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN Risiko Regulasi dan Perijinan Risiko Persaingan

* Disajikan dalam rupiah penuh

31 Desember

RASIO PERTUMBUHAN (%) 2017 2016 2015 Pendapatan Usaha (25,42%) 42,66% 10,43% Laba Usaha (31,21%) 99,60% 6,06% Laba Komprehensif Periode Berjalan (54,63%) 264,07% (15,02%) Laba Bersih (53,64%) 277,64% (17,99%) Total Aset 25,74% 69,82% 32,47% Total Ekuitas 42,49% 83,39% 38,02% RASIO LIKUIDITAS (%) Rasio Kas Cash Ratio (%) 30,63% 20,38% 16,14% Rasio Cepat Quick Ratio (%) 155,42% 89,66% 94,41% Rasio Lancar Current Ratio (%) 245,05% 158,72% 150,84% RASIO SOLVABILITAS (%) Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (%) 59,47% 64,23% 66,88% Rasio Total Li

dmia.danareksaonline.comdmia.danareksaonline.com/upload/prospektus awal wika 2018...2018-04-27masa...

Documents