tanggal efektif : 29 juni 2012 periode awal perdagangan waran … · 2018. 1. 30. · penjamin...

Kegiatan Usaha :Bergerak dalam Bidang Usaha Properti melalui Entitas Anak

Kantor:Plaza Mutiara Lantai 10

Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No, 1&2Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan - 12950

Telp: (021) 5785 3061, Faks: (021) 5785 3062www.gadingdevelopment.com.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portopel atau sebesar 39,98% (tiga puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar Rupiah).

Bersamaan dengan itu juga ditawarkan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 33,31% (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yang berlaku mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 16 Juli 2015. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM DAN WARAN SERI I HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

RESIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP PENDAPATAN ANAK PERUSAHAAN.RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA ADANYA INVESTOR YANG TUJUAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas

Penjamin Emisi Efek• PT Bumiputera Capital Indonesia • PT Danasakti Securities • PT HD Capital Tbk • PT Lautandhana Securindo

• PT Minna Padi Investama Tbk • PT Panca Global Securities Tbk • PT Reliance Securities • PT Woori Securities Tbk • PT Yulie Sekurindo Tbk

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2012

Tanggal Efektif : 29 Juni 2012 Periode Awal Perdagangan Waran Seri I : 11 Juli 2012Masa Penawaran : 3-4 Juli 2012 Periode Akhir Perdagangan Waran Seri ITanggal Penjatahan : 6 Juli 2012 - Pasar Reguler & Negosiasi : 13 Juli 2015Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 Juli 2012 - Pasar Tunai : 16 Juli 2015Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 10 Juli 2012 Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 11 Januari 2013Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 16 Juli 2015Pada Bursa Efek Indonesia : 11 Juli 2012 Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 16 Juli 2015

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT GADING DEVELOPMENT TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

PT Gading Development Tbk

PROSP

EKTUS

PT Gading Development Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2012 dengan surat No.088/Dir-GD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2012, apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ i

DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................. iii

RINGKASAN .......................................................................................................................................viii

BAB I Penawaran Umum ................................................................................................................11 Perseron ........................................................................................................................22 Penerbitan Waran Seri I .................................................................................................33 Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia ............................................................... 11

BAB II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum .......................................................12

BAB III Pernyataan Hutang .............................................................................................................18

BAB IV Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen ......................................................................28 1 Umum ..........................................................................................................................28 2 Keuangan .....................................................................................................................30 3 Belanja Modal ..............................................................................................................42 4 Manajemen Risiko .......................................................................................................42

5 Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, kondisidemografipasardanfaktorlainnya .................................................................446 Perubahan dalam metode penjualan seperti perjanjian distribusi baru atau perkembangan tim penjualan .......................................................447 Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan perseroan .......................................448 Pengaruh produk baru atau penarikan produk ............................................................459 Perubahan kebijakan pemerintah ................................................................................45

BAB V Risiko Usaha .......................................................................................................................46

BAB VI Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen ........................................50

BAB VII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak ..............................................................51 1 Riwayat Singkat Perseroan ..........................................................................................51 2 Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan ..........................................................53 3 Manajemen dan Pengawasan Perseroan ....................................................................57 4 Struktur Organisasi Perseroan .....................................................................................61 5 Sumber Daya Manusia ................................................................................................62 6 Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dan Entitas Anak Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Baik Langsung Maupun Tidak Langsung ....................................................................................................................64 7 Dokumen Perijinan Perseroan dan Entitas Anak .........................................................67 8 Keterangan Tentang Entitas Anak Yang Dimiliki Perseroan Secara Langsung ...........74 9 Keterangan Tentang Entitas Anak Yang Dimiliki Perseroan Secara Tidak Langsung ..83

ii

10 Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Baik Langsung Maupun Tidak Langsung ...................................................................107 11 Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan Dan Entitas Anak ................................ 112 12 Asuransi .....................................................................................................................128 13 Perjanjian Dengan Pihak Berelasi .............................................................................129 14 Perjanjian Penting Yang Miliki Perseroan ..................................................................131 15 Perkara Hukum yang Sedang dihadapi Perseroan ....................................................138

BAB VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak ..............................................140 1 Umum ........................................................................................................................140 2 Kegiatan Usaha .........................................................................................................142 3 Kelebihan Kompetitif Perseroan dan Entitas Anak ....................................................146 4 Strategi Perseroan .....................................................................................................147 5 Proses Pengembangan .............................................................................................147 6 Kontraktor dan Supplier .............................................................................................150 7 Pelanggan ..................................................................................................................150 8 Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....................................................150 9 Hak Kekayaan Intelektual ..........................................................................................150 10 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) ........151 11 Persaingan Usaha .....................................................................................................151 12 Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak .............................................................151

BAB IX Ikhtisar Data Keuangan Penting .......................................................................................156

BAB X Ekuitas ..............................................................................................................................159

BAB XI Kebijakan Dividen Kas ......................................................................................................161

BAB XII Perpajakan ........................................................................................................................162

BAB XIII Penjaminan Emisi Efek .....................................................................................................164

BAB XIV Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal .................................................................166

BAB XV Pendapat Dari Segi Hukum ...............................................................................................169

BAB XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak ......................................................................................................................221

BAB XVII Laporan Penilai .................................................................................................................289

BAB XVIII Anggaran Dasar Perseroan ..............................................................................................297

BAB XIX Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham ....................................................................312

BAB XX Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham .....................318

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : Berarti:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau

Komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau

lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

AnakPerusahaan/EntitasAnak : Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dibawahini,yaitu:1. kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung

maupun tidak langsung yang dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah sekurang-kurangnya 50% dari modal ditempatkan dandisetor perusahan yang bersangkutan; dan

2. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia

BAE : BiroAdministrasiEfek,berartipihakyangmelaksanakanAdministrasiSaham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.

Bapepam-Lk : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang ditetapkan tanggal 11 Oktober 2010

BEI : Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1Angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Jakarta, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, danmerupakanBursaEfekdimanasaham-sahamPerseroanakandicatatkan.

HariBursa : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalenderGregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasionalyangditetapkansewaktu-waktuolehPemerintah.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalenderGregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasionalyangditetapkansewaktu-waktuolehPemerintah.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari liburnasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

iv

Karyawan : Berarti orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara tetap setiap bulan dari Perseroan

Ksei : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatasyang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalamUUPMdanperaturan-peraturanpelaksanaannya.

Masyarakat : Berarti peroranganbaikWargaNegara IndonesiamaupunWargaNegara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.

MasaPenawaran : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diajukan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja, dengan ketentuan harus dimulai selambat – lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat Pernyataan Efektif. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di BEI selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran, maka jangka waktu pemesanan dapat diperpanjang untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.

Pemerintah : PemerintahNegaraRepublikIndonesia.

PemegangRekening : BerartipihakyangnamanyatercatatsebagaipemilikRekeningEfekdi KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal danPeraturan KSEI.

PenawaranAwal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung denganmenggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2000tanggal27OktobertentangProspektusAwaldanInfo Memo dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2.

PenawaranUmum : Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukanPerseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.

PenitipanKolektif : Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

v

Perseroan : PT Gading Development Tbk, suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

PernyataanEfektif : Berarti terpenuhinyaseluruhpersyaratanPernyataanPendaftaransesuaidenganketentuanangka4PeraturanBapepam-LKNomorIX.A.2yaitu:Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikanketentuansebagaiberikut:1. atasdasarlewatnyawaktu,yakni:

• 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal PernyataanPendaftaran diterima Bapepam-LK secara lengkap, yaitutelah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

• 45(empatpuluhlima)harisejaktanggalperubahanterakhiryangdisampaikanPerseroanatauyangdimintaBapepam-LKdipenuhi; atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

PernyataanPendaftaran : Dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK olehPerseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-samadalamrangkaPenawaranUmumsesuaidenganketentuan-ketentuanUndang-UndangPasarModal.

Prospektus : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroanbersama-samadenganparaPenjaminPelaksanaEmisiEfek,yangmemuatseluruhinformasimaupunfakta-faktapentingdanrelevanmengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dansubstansisesuaidenganPeraturanBapepam-LKNomorIX.C.2,LampiranKeputusanKetuaBapepam-LKNomorKep-51/PM/1996tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan IX.C.2”).

ProspektusAwal : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan danpara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikankepadaBapepam-LKsebagaibagiandariPernyataanPendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, harga penawaran saham,penjaminanemisiefekatauhal-hallainyangberhubungandengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas : Berartipernyataanatauinformasitertulisyangmerupakanringkasandari Prospektus Awal yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan PeraturanBapepam-LKNomorIX.C.3,LampiranKeputusanKetuaBapepam-LK Nomor Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan IX.C.3”) dalam waktuselambat-lambatnya2 (dua)HariKerjasetelahditerimanyapernyataan Bapepam–LK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LKNomorIX.A.2.

vi

RekeningEfek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/ataudana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham, perusahaan efek dan Bank Kustodian.

“RekeningPenawaranUmum” : BerartirekeningyangdibukaatasnamaparaPenjaminPelaksanaEmisi Efek untuk menampung dana yang diterima dari investor.

RUPS : BerartisingkatandariRapatUmumPemegangSaham,yaiturapatumum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuaidenganketentuan-ketentuananggarandasarPerseroandanUUPTdanUUPMsertaperaturan-peraturanpelaksananya.

TanggalDistribusiSaham : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pengembalian UangPemesanan,yaituselambat-lambatnya2 (dua)HariKerjasetelahTanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.

TanggalPembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

TanggalPencatatan” : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEIdalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelahTanggal Distribusi Saham yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

TanggalPengembalian/refund : BerartitanggalpengembalianuangpemesananpembelianSahamYang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui para Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan dan oleh Perseroan kepada para pemesan khusus, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum yaitu pada tanggal yang akan ditentukan dalam Addendum PPEE.

TanggalPenjatahan” : BerartitanggalterakhirdarimasapenjatahanyangditetapkanolehManajer Penjatahan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerjakedua setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.

UUPM(Undang-undang : BerartiUndang-UndangNomor8Tahun1995tanggal10NovemberPasar Modal ) 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPT(Undang-undang : BerartiUndang-UndangNomor40tanggal16Agustus2007tentangPerseroan Terbatas) Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106

Tahun 2007, Tambahan No. 4756

vii

Singkatan Nama Entitas Anak GHR PT Gading Hotel & Resort

SAM PT Swakarsa Adimanunggal

GS PT Gading Selaras

GM PT Gading Mahardika

GKI PT Graha Kirana Indonesia

SIP PT Sinar Indojaya Permai

GBMJ PT Graha Bumi Mas Jaya

PPJ PT Pondok Persada Jaya

MMM PT Mitra Mentari Mulia

GH PT Gading Hill

PG PT Permata Gading

MK PT Matari Kirana

NB PT Nuansa Berdikari

PJB PT Permata Jaya Bersinar Singkatan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum GI PT Gading Investments

MDI PT Multi Daya Industri

DMA PT Daya Makmur Abadi

viii

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Real Estat, yang telah dipertegas dengan Surat Edaran No. SE-03/BL/2011 tanggal 13 Juli 2011.

1. Umum

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Plaza Mutiara Lantai 10, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No, 1&2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Perseroan merupakan suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT ARTHA ASIA PRATAMA” yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 45 tanggal 18 Desember 2003, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor C-10424HT.01.01.TH.2004tanggal28April2004,dantelahterdaftardiKantorPendaftaranPerusahaanKota Jakarta Selatan di bawah nomor 1037/BH.09.03/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 79 tanggal 1 Oktober 2004, Tambahan Berita Negara nomor 9850.

Perseroan telah mengalami perubahan nama menjadi “PT GADING DEVELOPMENT”, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 226 tanggal 21 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-59689.AH.01.02.Tahun2010tanggal 22 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0092581.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33269 tanggal 27Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093505.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.68.67937 tanggal 02Maret2011,berdasarkanSuratKeteranganNomor0143/KET-N/III/2012tanggal19Maret2012yangdikeluarkan oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, status dan nama Perseroan diubah sehingga menjadi “PT GADING DEVELOPMENT, Tbk.” berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2012, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 44 tanggal 9 Februari 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-09453.

ix

AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0015627.AH.01.09.Tahun2012tanggal22Februari2012,PenerimaanPemberitahuanPerubahanData Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-06446 tanggal 23 Februari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yangdiselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0016266.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 dan Penerimaan PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiadibawahnomorAHU-AH.01.10-06447tanggal23Februari2012dantelahterdaftardalamDaftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-0016267.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012, sesuai dengan Surat Keterangannomor23/KET-N/III/2012tanggal7Maret2012yangdibuatolehHumbergLie,SarjanaHukum,SarjanaEkonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan.

BerikutadalahringkasanmengenaiPerseroan,EntitasAnakbesertaproyekyangdimiliki:

Entitas Anak secara Langsung

No Nama Saham(%)Kegiatan Usaha Tahun

PenyertaanStatus Rencana /

ProyekTipe Proyek dan Lokasi Status Proyek

1. GS 99,99 Pengembang Properti

2010 Beroperasi Gading Greenhill

Apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara

Tahap pembangunan dan pemasaran

2 GHR 99,99 - 2011 Belum beroperasi

- - -

3 SAM 99,99 - 2009 Belum beroperasi

- - -

Entitas Anak secara Tidak Langsung

No Nama Saham(%)Kegiatan

UsahaTahun



1. GKI 99,00%melalui GHR

- 2011 Tahap pengembangan dab belum melakukan kegiatan usaha

Zes’t Hotel Hotel di Cirebon, Jawa Barat

Tahap perencanaan

2 GM 99,00%melalui GHR

- 2011 Tahap pengembangan dab belum melakukan kegiatan usaha

Zes’t Hotel Hotel di Solo, Jawa Tengah

Tahap perencanaan

3. SIP 50,00%melalui SAM

Pengembang Properti

2011 Beroperasi Villa Permata Tambun Residence

Perumahan di Tambun, Bekasi


Sindang Panon Regency

Perumahan di Tangerang


Vila Permata Cikarang

Perumahan di Cikarang, Bekasi


Grand Regency

Perumahan di Bekasi


4. GBMJ 50,00%melalui SAM

Pengembang Properti

2011 Beroperasi Senopati Estate Building Bekasi

Perumahan di Cakung, Bekasi

Tahap pengembangan dan pemasaran

x

No Nama Saham(%)Kegiatan

UsahaTahun



5. MK 99,99%melalui PPJ

- 2010 Tahap pengembangan dan belum menjalankan kegiatan usaha

Botanical City

Perumahan di Solo, Jawa Tengah

Tahap perencanaan

6. NB 99,99%melalui PPJ

- 2010 masih dalam tahap pengembangan dan belum menjalankan kegiatan usaha

Botanical City


Tahap perencanaan

7. PJB 99,99%melalui PPJ


Botanical City


Tahap perencanaan

8. MMM 99,99%melalui SAM

Pengembang Properti

2009 Beroperasi The Boutique Apartment

Apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat

Tahap pemasaran

10 PG 99,99%melalui GS0,01%melalui SAM


D’Dome Townhill di Hj. Domang, Jakarta Barat

Tahap perencanaan

13 PPJ 99,99%melalui SAM

- 2010 Belum beroperasi

- - -

14 GH 99,99%melalui GS0,01%melalui SAM

- 2010 Belum beroperasi

- - -

Berikut ini adalah ringkasan penyertaan saham Perseroan di Entitas Anak secara langsung maupun tidaklangsung:

Perseroan

No. Nama Perusahaan Tahun Penyertaan No Akta Nilai Penyertaan%

Kepemilikan1 PT Swakarsa

Adimanunggal 2009 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Saham SAM nomor 174 tanggal 31 Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ditegaskan kembali sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAM nomor 111 tanggal 13 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SAM dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomorAHU-AH.01.10-32086tanggal15Desember2010dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0090553.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010,

Sebanyak 25.000 lembar saham dengan nilai nomimal Rp 500* penyertaan ini didapat berdasarkan Jual beli saham dari Suripto sebanyak 5 (lima) saham kepada PT Artha Asia Pratama berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 175 tertanggal 31 Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Jual Beli Saham nomor 112 tertanggal 13 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dan menyetujui penjualan sebagian saham milik Erik Suhendar Hardosubroto sebanyak 24.995 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham kepada PT Artha Asia Pratama berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 176 tertanggal

50%

xi


Kepemilikan31 Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Jual Beli Saham nomor 113 tertanggal 13 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara

Akta nomor 177 tanggal 31 Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang ditegaskan kembali sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SAM nomor 114 tanggal 13 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SAM dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomorAHU-AH.01.10-32086tanggal15Desember2010dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0090553.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010,

Sebanyak 49.995 lembar saham dengannilainomimalRp500,-

*penyertaan ini didapat berdasarkan penjualan seluruh saham milik Erik Suhendar Hardosubroto sebanyak 24.995 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham kepada PT Artha Asia Pratama berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 178 tertanggal 31 Agustus 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang ditegaskan kembali dengan Akta Penegasan Jual Beli Saham nomor 115 tertanggal 13 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara

99,99%

2 PT Gading Hotel & Resort

2011 Akta nomor 93 tanggal 31 Maret 2011, dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan GHR dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-20702.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawahnomorAHU-0032913.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GHR dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-13536tanggal 6 Mei 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomorAHU-0036286.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011, dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.68.69915 tanggal 18 Agustus 2011, berdasarkan Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan,

sebanyak 49.995 lembar saham dengannilainomimalRp500,-*penyertaan ini berdasarkan penjualan saham milik Rudy Purnomo kepada PT Gading Development sebanyak 49.995 saham berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas Sahamyang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 31 Maret 2011

99,99%

3 PT Gading Selaras 2010 Akta nomor 147 tanggal 16 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GS dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomorAHU-AH.01.10-32793tanggal21Desember2010dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0092335.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010

Sebanyak 500.000.000 lembar saham dengan nilai nomimal Rp100,-Penyertaaniniberdasarkanpenjualan saham milik PT Nirvana Realty sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham kepada PT Artha Asia Pratama berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 148 tanggal 16 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara

50%

xii


KepemilikanAkta nomor 149 tanggal 16 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GS dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-32793tanggal 21 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0092335.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010

Sebanyak 999.900.000 lembar saham dengan nilai nomimal Rp100,-

Penyertaan ini berdasarkan penjualan saham milik PT Nirvana Realty sebanyak 499.900.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu juta) saham kepada PT Artha Asia Pratama berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 150 tanggal 16 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara

99,99%

GHR No Nama Perusahaan

Tahun Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan

% kepemilikan

1 PT Gading Mahardika

2011 Akta No 18 tanggal 7 des 2012 dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-62274.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0103430.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011 yang telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.03.1.68.76634 tanggal 3 Mei 2012,

Sebanyak 9.900 lembar saham dengannilainomimalRp1.000.000,-

Merupakan penyetoran modal pada saat pendirian

99%

2 Graha Kirana Indonesia

2011 Akta nomor 19 tanggal 7 Desember 2011, dibuat oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan GKI dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU60782.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0100840.AH.01.09.Tahun 2011tanggal 9 Desember 2011 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GKI dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah nomor AHU-AH.01.10-39776tanggal 8 Desember 2011, berdasarkan Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan.

Sebanyak 9.900 lembar saham dengannilainomimalRp1.000.000,-

Berdasarkan pengalihan saham milik Rudy Purnomo kepada PT Gading Hotel & Resort sebanyak Rp61.875.000,- berdasarkanPerjanjian Pemindahan Hak-HakAtas Saham bermaterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak tertanggal 7 Desember 2011

Dan Berdasarkan peningkatan Modal disetor oleh PT Gading Hotel & ResortsebanyakRp9.838.125.000,-

99%

xiii

SAM

No. Nama PerusahaanTahun

Penyertaan Keterangan Akta Nilai Penyertaan%

Kepemilikan1 PT Pondok

Persada Jaya2010 Akta Nomor 88 tanggal 22 Desember 2010,

dibuat oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PPJ dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor AHU-AH.01.10-33383 tanggal 28Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor AHU-0093764.AH.01.09. tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010.

sebanyak 312.500 lembar saham dengannilainominalRp100,-

berdasarkan penjualan saham milik Nugroho Halim Wijaya sebanyak 312.500 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada PT Swakarsa Adimanunggal berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-hak atas Saham yang dibuatdibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 21 Desember 2010

50%

Akta Nomor 89 tanggal 22 Desember 2010, dibuat oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PPJ dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawahNomorAHU-AH.01.10-33383tanggal28 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor AHU-093764.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010

Sebanyak 624.938 lembar saham dengan nilai nomimalRp100,-Berdasarkan penjualan saham milik Nugroho Halim Wijaya sebanyak 312.438 saham kepada PT Swakarsa Adimanunggal berdasarkan perjanjian Pemindahan hak-hakatassahamyangdibuatdibawah materai cukup tertanggal 22 Desember 2010

99,99%

2 Mitra Mentari Mulia

2009 Akta nomor 01 tanggal 9 Nopember 2009, dibuat dihadapan Indra Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 101 tanggal 23 Desember 2010 dibuat dihadapan Yulia, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan MMM dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia di bawah nomorAHU-AH.01.10-33461tanggal29Desember2010yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomorAHU-0094037.AH.01.09.Tahun 2010tanggal 29 Desember 2010

Sebanyak 2.499.500 lembar saham dengannilainominalRp500,-

Berdasarkan PemindahanHak-HakAtas Saham yang dibuat di bawah tangan tanggal 9 November 2009 menyetujui penjualan saham milik Kimilia sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham kepada PT Swakarsa Adimanunggal, dan penjualan saham Insinyur Tjetjep Irawati kepada PT Swakarsa Adi Manunggal sebanyak 499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus) saham,

49,99%

2010 Akta nomor 101 tanggal 23 Desember 2010 dibuat dihadapan Yulia, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan MMM dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia di bawah nomorAHU-AH.01.10-33461tanggal29Desember2010yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomorAHU-0094037.AH.01.09.Tahun 2010tanggal 29 Desember 2010

Sebanyak 4.999.500 lembar saham dengannilainominalRp500,-

Berdasarkan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham yang dibuat di bawah tangan tanggal 23 Desember 2010 milik Tjetjep Irawati sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham dan milik Eliza Ependy sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham kepada PT Swakarsa Adimanunggal

99,99%

3 Graha Bumi Mas Jaya

2011 Akta Pernyatan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham GBMJ nomor 176 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GBMJ dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-AH.01.10.01965 tanggal 19 Januari2012 dan telah Terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0005235.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 19 Januari 2012 yang telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 10071460432 tanggal 25 Januari 2012

Sebanyak 125 lembar saham dengannilainomimalRp1.000.000,-

Berdasarkan penjualan saham milik Ardiyanto (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis sebagai Ardiyanto, Jo) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham kepada PT Swakarsa Adi Manunggal berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 177 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan Humberg Lie Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta Utara

50%

xiv



Kepemilikan4 Sinar Indojaya

Permai2011 Akta nomor 291 tanggal 30 September

2011, dibuat dihadapan Humberg Lie Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dan yang telah ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 175 tanggal 16 Desember 2011, dibuat dihadapan Humberg Lie Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara

Sebanyak 4.000 lembar saham dengannilainominalRp1.000.000,-

Berdasarkan Penjualan saham milik PT Pamulang Graha Central Mas sebanyak 4.000 (empat ribu saham) kepada PT Swakarsa Adimanunggal berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 292, dibuat dihadapan Humberg Lie Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara

50%

5 Gading Selaras

Akta nomor 149 tanggal 16 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GS dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-32793tanggal21Desember2010dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0092335.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010

Sebanyak 100.000 lembar saham dengannilainominalRp100,-

Berdasarkan penjualan seluruh saham PT NIRVANA DEVELOPMENT sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham kepada PT SWAKARSA ADIMANUNGGAL berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 151 tanggal 16 Desember 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara

0,01%

6 Gading hotel & Resort

2011 Akta nomor 93 tanggal 31 Maret 2011, dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan GHR dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-20702.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0032913.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GHR dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-13536 tanggal 6 Mei 2011 dantelah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawahnomorAHU-0036286.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Mei 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.68.69915 tanggal 18 Agustus 2011, berdasarkan Surat Keterangan tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan

Sebanyak 5 lembar saham dengan harganominalRp500,-

berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas Saham yang dibuatdibawah tangan dan bermeterai cukup tertanggal 31 Maret 2011 tentang penjualan seluruh saham milik Liem Sien Lan kepada PT SWAKARSA ADIMANUNGGAL sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

0,01

7 Gading Hill 2010 Akta nomor 110 tanggal 27 Desember 2010, dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GH dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33399tanggal28Desember2010dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093863.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 28 Desember 2010


berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas Saham bermateraicukup dan ditandatangani oleh para pihak tertanggal 23 Desember 2010 tentang pengalihan sahamnya PT Nirvana Relaty kepada PT SWAKARSA ADIMANUNGGAL sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

0,01%

xv



Kepemilikan8 Permata

Gading2010 Akta nomor 109 tanggal 27 Desember

2010, dibuat dihadapan Yulia Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PG dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33400tanggal28Desember2010dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093864.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010


berdasarkan Perjanjian Pemindahan Hak-Hak Atas Saham bermateraiCukup yang ditandatangani oleh para pihak tertanggal 23 Desember 2010 tentang penjualan saham PT NIRVANA REALTY sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham kepada PT SWAKARSA ADIMANUNGGAL

0,01%

GS



Kepemilikan1 Gading Hill 2010 Akta nomor 61 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat

oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiadibawahnomorAHU-AH.01.10-32571tanggal 20 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0091865.AH.01.09Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010;

Sebanyak 5.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-

berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 62 tanggal 7 Oktober 2010 tentang pengalihan saham sebanyak 5.000 (lima ribu) saham milik Liem Sien Lan, kepada PT GADING SELARAS yang berkedudukan di Jakarta Selatan,

50%

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GH nomor 63 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan GH dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-32571 tanggal 20 Desember 2010dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0091865.AH.01.09Tahun 2010tanggal 20 Desember 2010

Sebanyak 9.999 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-

berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 64 tanggal 7 Oktober 2010 yang menyetujui penjualan saham-saham dalamGH yang dilakukan oleh Liem Sien Lan sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) saham yang semuanya dijual/dialihkan kepada PT GADING SELARAS dan oleh Rudy Purnomo sebanyak 499 saham yang semuanya dijual/dialihkan masing-masing kepada PTGADING SELARAS sebanyak 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 65 tanggal 7 Oktober 2010

99,99%

Akta nomor 209 tanggal 21 Desember 2010, dibuat oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan GH dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah nomor 59719.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0092611.AH.01.09.Tahun 2010tanggal 22 Desember 2010, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.AH.01.10-33266 tanggal 27 Desember 2010, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093502.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 27 Desember 2010, berdasarkan

Sebanyak 249.975.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100,-

Berdasarkan peningkatan modal disetor Gading Hill

99,99%

xvi



KepemilikanSurat Keterangan nomor 0145/KET-N/III/2012tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan.

2 Permata Gading

2010 Akta nomor 55 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PG dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawahnomorAHU-AH.01.10-32570 tanggal 20Desember 2010


Berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 56 tertanggal 7 Oktober 2010 dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara Tentang pengalihan saham milik Fransiska Ratna Wulandari kepada PT GADING SELARAS sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) berdasarkan

50%

Akta nomor 57 tanggal 7 Oktober 2010, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PG dari Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusiaRepublikIndonesianomorAHU-AH.01.10-32570tanggal20Desember2010,


Berdasarkan Akta Jual Beli Saham nomor 58 tanggal 7 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Humberg Lie SH SE MKn tentang penjualan saham-saham saham milik Fransiska Ratna Wulandari sebanyak 24.995 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham yang semuanya dijual/dialihkan kepada PT GADING SELARAS dan;

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No 59 tanggal 7 Oktober 2010 sebanyak 4 (empat) saham berdasarkan dari Samlawi kepada Gading Selaras

99,99%

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PG nomor 208 tanggal 21 Desember 2010, dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PG dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawahnomorAHU-59688.AH.01.02.Tahun2010tanggal 22 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0092580.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PG dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-33235 tanggal 27 Desember 2010dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0093299.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 27 Desember 2010, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0144/KET-N/III/2012tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan.


Berdasarkan peningkatan modal disetor

99,99%

xvii

PPJ



Kepemilikan1 Permata Jaya

Bersinar2010 Akta nomor 04 tanggal 1 Oktober 2010, dibuat

dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan PJB dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-47161.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal6 Oktober 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0072371.AH.01.09.Tahun2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.46.67265 tanggal 29 Desember 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 18 tanggal 2 Maret 2012, Tambahan Berita Negara nomor 6151.


Berdasarkan penyetoran awal pada saat pendirian

99,99%

2 Nuansa Berdikari

2010 Akta Nomor 05 tanggal 1 Oktober 2010, dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan NB dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-47105.AH.01.01.Tahun 2010tanggal 5 Oktober 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0072281.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.46.67334 tanggal 5 Januari 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 18 tanggal 2 Maret 2012, Tambahan Berita Negara nomor 6095.



99,99%

3 Matari Kirana 2010 Akta nomor 06 tanggal 1 Oktober 2010, dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan MK dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-46985.AH.01.01. Tahun2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesiadibawahnomorAHU-0072115.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan dalam rangka UU WDP dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.05.1.46.67314 tanggal 4 Januari 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 18 tanggal 2 Maret 2012, Tambahan Berita Negara nomor 5975.



99,99%

2. Struktur Permodalan dan Struktur Permodalan & Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalahsebagaiberikut:

Nilai Nominal Rp100,- per sahamJumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:

PT Gading Investments 3.603.000.000 360.300.000.000 60,00PT Multi Daya Industri 2.402.000.000 240.200.000.000 40,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.005.000.000 600.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portopel 17.995.000.000 1.799.500.000.000

xviii

3. Struktur Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak4.000.000.000,-(empatmiliar)sahamNilai Nominal : Rp100,-(seratusRupiah)persahamHarga Penawaran : Rp105,-(seratusRupiah)persahamJumlah Waran Seri I yang diterbitkan : Sebanyak2.000.000.000,-(duamiliar)sahamPerbandinganSahamBaru:Waran : 2:1Harga Nominal : Rp100,-(seratusRupiah)persahamHarga Pelaksanaan : Rp105,-(seratusRupiah)persaham

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

DanayangdiperolehdarihasilPenawaranUmumPerdanaSahamPerseroan,setelahdikurangibiaya-biayaterkaitemisiefekakandigunakanseluruhnyauntuk:

a. SebesarRp95.874.797.732,- atau sebesar 23,97% (dua puluh tiga koma sembilan puluh tujuhpersen) untuk pembayaran kewajiban kepada Palazzo Property Holdings Ltd.,

b. SebesarRp130.000.000.000,-atausebesar32,50%(tigapuluhduakomalimapuluhpersen)untukpembayarankewajibankePTABSinarMasMultifinance

c. SebesarRp13.515.505.609,- atau sebesar 3,38% (tiga koma tiga puluh delapanpersen) untukpembayaran kewajiban dan ke PT Bank Sinarmas, Tbk.

d. Sebesar Rp50.000.000.000,- atau sebesar 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) untukpembayaran kewajiban ke PT Bank Capital Indonesia, Tbk.

e. SebesarRp50.000.000.000,-(limapuluhmiliarRupiah)atausebesar12,50%(duabelaskomalimapuluh persen) akan digunakan untuk peningkatan modal PT Gading Hotel & Resort (GHR). Alasan dan pertimbangan Perseroan dalam melakukan penyertaan agar kepemilikan mayoritas tetap berada pada Perseroan. Modal tersebut seluruhannya akan digunakan GHR untuk memberikan pinjaman ke PT Graha Kirana Indonesia (GKI) untuk pembangunan hotel.

f. SebesarRp60.000.000.000,-(enampuluhmiliarRupiah)atausebesar15,00%(limabelaspersen)akan digunakan untuk peningkatan modal PT Swakarsa Adimanunggal (SAM) dengan tujuan agar Perseroan dalam melakukan penyertaan agar kepemilikan mayoritas tetap berada pada Perseroan. Penyertaan modal tersebut dilakukan di harga nomimal. Modal tersebut seluruhnya akan digunakan SAM untuk memberikan pinjaman ke PT Pondok Persada Jaya (PPJ). Kemudian, pinjaman tersebut seluruhnya akan digunakan PPJ untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak sebesarRp40.000.000.000,- (empat puluhmiliarRupiah) kepadaPTMatariKirana (MK),sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) kepada PT Nuansa Berdikari (NB) dansebesarRp10.000.000.000,-(sepuluhmiliarRupiah)kepadaPTPondokJayaBersinar(PJB).

Rencananya dari pinjaman kepada MK, NB dan PJB tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Botanical City. Botanical City, berlokasi di Solo – Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di tengah-tengah koridor jalur Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang)merupakan area seluas80 hektar dengnan konsep ‘green district’. MK, NB dan PJB yang merupakan Entias Anak dari PPJ akan membangun Botanical City menjadi 12 clusters yang terdiri dari 3 clusters untuk tujuan komersial dan 9 clusters untuk kawasan hunian dengan 3.500 lot perumahan

g. Selanjutnyasisanyaatau0,15%(nolkomalimabelaspersen)akandigunakanuntukmodalkerjaPerseroan, yang akan digunakan untuk kegiatan operasional diantaranya gaji karyawan, biaya transportasi,listrikdanlain-lain

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.

xix

5. Risiko Usaha

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhikinerjamaupunhargasahamPerseroanbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung:

A. RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI SUMBER PENDAPATAN TERBESAR

B. RISIKO TERKAIT INVETASI SAHAM PERSEROAN1. Fluktuasi Harga Saham Perseroan2. Pembagian Dividen

ENTITAS ANAK

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA1. Kredibilitas 2. Risiko Keterbatasan Lahan3. Peraturan Pemerintah, Legalitas dan Perizinan4. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga Pinjaman5. Risiko Persaingan Usaha6. Kendala Pendanaan dan Keterlambatan Penyelesaian Proyek7. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

B. RISIKO TERKAIT KONDISI INDONESIA1. Risiko Makro Ekonomi Indonesia2. Perubahan Peraturan yang Berlaku

6. Ikhtisar Data Keuangan

Angka-angkaikhtisardatakeuanganpentingdibawahiniberasaldaridanataudihitungberdasarkanlaporankeuangankonsolidasianPerseroandanEntitasAnakuntuktahunyangberakhirpadatanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan dan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan hasil usahasertaaruskasuntuktahunyangberakhirpadatanggal-tanggaltersebutsesuaidenganStandarAkuntansi Keuangan diIndonesia, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 tidak diaudit.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan31 Desember

2007* 2008* 2009 2010 2011Jumlah Aset 500 500 79.466 947.793 1.041.748Jumlah Liabilitas - - 73.803 338.390 421.271Jumlah Ekuitas 500 500 5.662 609.404 620.477Penjualan Bersih - - 5.944 27.393 56.079Beban Pokok Penjualan - - 4.001 16.457 41.837Laba Bruto - - 1.943 10.936 14.243Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak

Penghasilan - - 770 5.009 4.214Laba Bersih Tahun Berjalan - - 754 4.990 4.004

*(tidak diaudit)

xx

Rasio-Rasio Penting

Keterangan31 Desember

2007* 2008* 2009 2010 2011Rasio PertumbuhanPenjualan N/A N/A N/A 360,84% 104,72%Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak

Penghasilan N/A N/A N/A 550,52% -15,87%Jumlah Aset N/A 0% 15.793,20% 1.092,71% 9,91%Jumlah Liabilitas N/A N/A N/A 358,52% 24,49%Jumlah Ekuitas N/A 0% 1.032,46% 10.662,52% 1,82%

Rasio KeuanganJumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 0% 0% 1.303,42% 55,53% 67,89%Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 0% 0% 92,87% 35,70% 40,44%

Rasio UsahaLaba Bruto/Penjualan N/A N/A 32,69% 39,92% 25,40%Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak

Penghasilan /Penjualan N/A N/A 12,95% 18,29% 7,51%Laba Komprehensif Tahun Berjalan /

Penjualan N/A N/A 12,69% 18,22% 7,14%Laba Komprehensif Tahun Berjalan/

JumlahAset 0% 0% 0,95% 0,53% 0,38%Laba Komprehensif Tahun Berjalan/

Ekuitas N/A N/A 13,33% 0,82% 0,65%*(tidak diaudit)

7. Kebijakan Dividen Kas

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham PerdanatermasukhasilpelaksanaanWaranSeri-Iinimempunyaihakyangsamadansederajatdalamsegala hal dengan pemegang saham lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran DasarPerseroan termasuk hak atas Dividen Kas.

Perseroan berencana membagikan deviden kas mulai tahun buku 2013, dikarenakan pada saat ini Perseroan masih membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi usaha.

Berdasarkan UUPT, pembayaran dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam tahun manapun di luar dari laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

PadasaatiniPerseroanmerencanakanuntukmembagikandividenkaskuranglebih30%(tigapuluhpersen)darilababersihkonsolidasiPerseroanmulaitahunbuku2013denganmemperhatikanhal-halsebagaiberikut:1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dan Anak Usaha

Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;2) Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; 3) Kewajiban-kewajiban Perseroan danAnak Usaha Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian

dengan pihak ketiga; 4) Kepatuhanhukumdanperaturanperundang-undanganyangberlakudanpersetujuandariRapat

Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

1

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut “Penawaran Umum”) sebanyak 4.000.000.000 (empat miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum seluruhnya adalah sebesar Rp420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Waran Seri I yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama. Dimana setiap pemegang 2 (dua) lembar saham baru Perseroan berhak mendapatkan 1 (satu) lembar Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal Penjatahan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) lembar Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp105,- (seratus lima Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 16 Juli 2015. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

PT Gading Development, Tbk.Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam Bidang Usaha Properti melalui Entitas Anak

Kantor:Plaza Mutiara Lantai 10

Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No, 1&2Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan - 12950

Telp: (021) 5785 3061, Faks: (021) 5785 3062www.gadingdevelopment.com

RESIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP PENDAPATAN ENTITAS ANAK.

RESIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DAPAT DISEBABKAN ANTARA LAIN KARENA ADANYA INVESTOR YANG TUJUAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

2

1. PERSEROAN

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT ARTHA ASIA PRATAMA” yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 45 tanggal 18 Desember 2003, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor C-10424HT.01.01.TH.2004 tanggal 28 April 2004, dan telah terdaftar di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan di bawah nomor 1037/BH.09.03/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 79 tanggal 1 Oktober 2004, Tambahan Berita Negara nomor 9850.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini, status dan nama Perseroan diubah sehingga menjadi “PT GADING DEVELOPMENT, Tbk.” berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 Pebruari 2012, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 44 tanggal 9 Pebruari 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-09453.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0015627.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Pebruari 2012, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-06446 tanggal 23 Pebruari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0016266.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-06447 tanggal 23 Pebruari 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di bawah nomor AHU-0016267.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012, sesuai dengan Surat Keterangan nomor 23/KET-N/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp100,- per sahamJumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor:

PT Gading Investments 3.603.000.000 360.300.000.000 60,00PT Multi Daya Industri 2.402.000.000 240.200.000.000 40,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.005.000.000 600.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portopel 17.995.000.000 1.799.500.000.000

3

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per lembar sahamSebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

% Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

%

Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama

24.000.000.000 2.400.000.000.000 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Gading Investments 3.603.000.000 360.300.000.000 60,00 3.603.000.000 360.300.000.000 36,01 PT Multi Daya Industri 2.402.000.000 240.200.000.000 40,00 2.402.000.000 240.200.000.000 24,01 Masyarakat - - - 4.000.000.000 400.000.000.000 39,98Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

6.005.000.000 600.500.000.000 100,00 10.005.000.000 1.000.500.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 17.995.000.000 1.799.500.000.000 13.995.000.000 1.399.500.000.000

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

2. PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) lembar Waran Seri I Atas Nama. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Penjatahan Penawaran umum yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan 5 - 6 Juli 2012. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangkas Penawaran Umum PT Gading Development Tbk No. 15 tanggal 9 April 2012 dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp105,- (seratus lima Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan 16 Juli 2015. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran :1. Kondisi Perekonomian secara makro dan mikro2. Prospek usaha Perusahaan3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas

waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran

Jika diasumsikan dalam waktu 3 tahun masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 2.000.000.000 saham baru. Pencatatan saham hasil penebusan Waran di Bursa akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2015.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum diajukan adalah sebesar 33.31% (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu persen).

4

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

KeteranganSebelum Pelaksanaan Waran Setelah Pelaksanaan Waran

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

% Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

%

Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama

24.000.000.000 2.400.000.000.000 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Gading Investments 3.603.000.000 360.300.000.000 36,01 3.603.000.000 360.300.000.000 30,01 PT Multi Daya Industri 2.402.000.000 240.200.000.000 24,01 2.402.000.000 240.200.000.000 20,01 Masyarakat 4.000.000.000 400.000.000.000 39,98 6.000.000.000 600.000.000.000 49,98Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

10.005.000.000 1.000.500.000.000 100,00 12.005.000.000 12.000.500.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 13.995.000.000 1.399.500.000.000 11.995.000.000 1.199.500.000.000

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.

d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp105,- (seratus tiga puluh lima rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Penerbitan Waran Seri I.

e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

f. Jangka Waktu Pelaksanaan (periode pelaksanaan waran) berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 11 Januari 2013 hingga 16 Juli 2015.

5

B. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 5 – 6 Juli 2012 memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I ini terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 16 Juli 2015. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registar, sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Ran

tanggal efektif : 29 juni 2012 periode awal perdagangan waran … · 2018. 1. 30. · penjamin...

Documents