daily highlight - mncsekuritas.id · minimnya sentimen positif dari dalam negeri menjadi faktor...

Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Kamis (08 Juni 2017) ditutup melemah sebesar –14.40 poin atau –0.25% ke level 5,702.92. IHSG ditutup dengan total transaksi mencapai Rp6.5 triliun. Pelemahan IHSG ini didorong oleh turunnya harga minyak mentah dunia.

Naiknya saham berbasis konstruksi, infrastruktur dan engineering di tengah selesai dengar pendapat mantan direktur FBI James Comey serta turunnya harga minyak mentah WTI menjadi faktor DJIA ditutup flat sebesar +8.84 poin (+0.04%) di hari Kamis. Jatuhnya harga minyak mentah mendekat asumsi APBN 2017 di level US$45 per barrel, melambatnya konsumsi masyarakat menjelang hari raya Lebaran serta minimnya sentimen positif dari dalam negeri menjadi faktor IHSG ditutup turun -0.25% disertai Net Sell Asing sebesar Rp-45.2 miliar sehingga Net Buy Asing YTD mencapai Rp20.58 triliun. Kombinasi flat-nya EIDO +0.07%, DJIA +0.04%, di tengah jatuhnya Oil -0.17%, Gold -0.6%, Tin -0.66%, dan CPO -0.45% di tengah minimnya sentimen positif dan terus jatuhnya harga Oil yang dapat berdampak negatif atas APBN menjadi faktor IHSG diperkirakan akan bergerak sideways di hari Jumat. Salah satu keputusan yang dihasilkan dalam RUPST/LB PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan terkait dengan rencana akuisisi saham Star Energy Group, dalam RUPS juga telah diputuskan pengangkatan Rudy Suparman sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berpengalaman dibidang energi panas bumi. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui rencana aksi korporasi perseroan yang akan melakukan stock split dengan rasio 1:2. Nominal saham perseroan akan berubah dari Rp1,000 per saham menjadi Rp500 per saham. Perseroan menjadwalkan pelaksanaan stock split tersebut sekitar akhir Juni 2017. BUY: ITMG, HRUM, UNTR, TPIA, SRIL, BBCA, HMSP, UNVR, WSKT, JSMR, JPFA, BSDE BOW: BRPT, ASII, PTBA, APLN, PWON, BBRI, CPIN, GGRM, INCO, TLKM, WIKA, WSBP, ADRO, HRUM, BBNI, CTRA, ICBP, PGAS, INDY

Today Recommendation

Market Movers (09/06) Rupiah, Jumat menguat di level Rp13,295 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Jumat menguat 131 poin (07.30 AM) DJIA, Jumat menguat 8 poin (07.30 AM)

08/06/2017 IDX Foreign Net Trading

Net Sell (Rp miliar)

-45.2

Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading

Net Buy (Rp miliar)

20,580.6

5,702.92

IHSG

-14.40 (-0.25%)

329.14

MNC 36

-1.86 (-0.56%)

INDONESIA STOCK EXCHANGE

Volume (million share) 6,364

Value (billion Rp) 6,487

Market Cap. 6,216

Average PE 12.3

Average PBV 2.1

High - Low (Yearly) 5,850 - 4,408

13,283

+16 (+0.12%)

IHSG Daily Range 5,663 - 5,752

USD/IDR Daily Range 13,250 - 13,350

USD/IDR

Indices Point +/- %

DJIA 21,182.53 +8.84 +0.04

NASDAQ 6,321.77 +24.38 +0.39

NIKKEI 19,909.26 -75.36 -0.38

HSEI 26,063.06 +88.90 +0.34

STI 3,237.05 +6.56 +0.20

GLOBAL MARKET (08/06)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 45.64 -0.08 -0.17

Batubara US/ton 78.25 +0.40 +0.51

Emas US/oz 1,278.65 -7.66 -0.60

Nikel US/ton 8,815.00 +5.00 +0.06

Timah US/ton 19,180.00 -130.00 -0.67

Copper US/ pound 2.61 -0.0025 -0.10

CPO RM/ Mton 2,440.00 -11.00 -0.45

COMMODITIES PRICE (08/06)

DAILY HIGHLIGHT

MNC Sekuritas Research Division 9 Juni 2017

www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]

DAILY HIGHLIGHT | 9 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division

COMPANY LATEST


PT Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA). Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp5 per lembar saham pada 5 Juli 2017 kepada para pemegang sahamnya, dengan jadwal cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 14 dan 15 Juni 2017 sedangkan cum dan ex dividen di pasar tunai pada 19 dan 20 Juni 2017 dengan DPS hingga 19 Juni 2017. Dalam RUPS Tahunan Perseroan, diputuskan penggunaan laba 2016 sebesar Rp90,482,941,549 untuk dividen tunai sebesar Rp36,707,154,880 sedangkan sisa laba bersih Rp53,775,786,668 untuk laba ditahan perseroan. PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2016 dengan total sebesar Rp49.88 kepada 1.99 miliar lembar saham, sehingga perseroan membagikan dividen sebesar Rp25 per saham atau setara dengan 28.89% dari laba bersih yang dicapai perusahaan di tahun 2016 yang sebesar Rp 172.6 miliar. Rencananya, total dividen tersebut akan dibagikan pada 7 Juli 2017. Sementara itu, untuk membiayai tahun ini, Perseroan menyiapkan belanja modal Rp300 miliar - Rp350 miliar, yang berasal dari kas internal. Tidak ada pinjaman baru dan tidak ada ekspansi untuk obligasi. Hingga 2016, Perseroan memiliki total 575 gerai KFC dan 13 KFC Box yang tersebar di 145 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Khusus tahun lalu, perseroan telah menambah 36 gerai besar KFC dan 6 KFC Box. Di tahun 2016 pendapatan perusahaan Rp4.8 triliun atau naik 9.12% dari tahun sebelumnya. Laba bersih tercatat Rp172.6 miliar, naik 61.5% year on year dengan laba bersih per saham Rp87. PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE). Perseroan akan mencatatkan sahamnya pada Jumat hari ini di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan FIRE dimana emiten ini adalah yang ke-545 di papan pengembangan. Menurut keterangan, Perseroan jasa sektor energi ini menawarkan 300,000,000 saham dengan harga 500 dengan total dana yang diraih Rp150,000,000,000 dimana dana yang diraih untuk modal kerja dan tambahan pembangunan infrastruktur. Perseroan menyertakan 350,000,000 waran seri I dimana 6 saham baru akan mendapatkan 7 waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp625 per lembar dimana periode perdagangan waran di pasar reguler 9 Juni 2017 hingga 4 Juni 2020 dan di pasar tunai 9 Juni 2017 hingga 8 Juni 2020. Hingga periode 31 Desember 2016, Perseroan memperoleh laba Rp98.68 miliar dengan laba operasional mencapai Rp11.48 miliar dan laba bersih Rp5.75 miliar. PT Lion Metal Works Tbk (LION). Perseroan akan membagikan dividen tunai Rp40 per lembar pada pemegang sahamnya atau senilai Rp20,806,400,000 kepada 520,160,000 saham. Lion Metal di 2016 mencatat laba bersih Rp42,345,417,055 dan sebagai dana cadangan Rp500,000,000 serta sisanya untuk laba ditahan. PT Argha Karya Prima Tbk (AKPI). Perseroan berencana akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar Rp12 per lembar saham pada 7 Juli 2017 dengan jadwal cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 14 dan 15 Juni 2017 dan di pasar tunai pada 19 dan 20 Juni 2017 dengan DPS (dividen per share) hingga 19 Juni 2017. Persetujuan pembagian dividen tunai tersebut berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan pada 7 Juni 2017 dimana menetapkan laba tahun 2016 yang sebesar Rp52,403,206,000 sebesar Rp7,346,976,000 untuk dividen tunai dan Rp2,500,000,000 sebagai dana cadangan dan sisanya sebagai laba ditahan. PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH). Perseroan berencana membagikan dividen tunai Rp10 per lembar kepada pemegang sahamnya atau senilai Rp960,000,000 kepada 96,000,000 saham perseroan. Menurut keterangan Perseroan selain dividen laba 2016 yang diperoleh sebesar Rp6,252,813,811 juga diputuskan dalam RUPS Tahunan, untuk dana cadangan wajib Rp100,000,000 dan sisanya Rp5,192,814,811 untuk laba ditahan. Sedangkan Adapun dividen tunai akan dibagikan pada 6 Juli 2017 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercantum hingga 16 Juni 2017.


World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth Index Country Ytd (%) IHSG Indonesia 7.67 KLSE Malaysia 8.76 STI Singapore 12.37 Hang Seng Hong Kong 18.47 Kospi KS11 S. Korea 16.64 Nikkei 225 Japan 4.16 SSE Comp China 1.50 S&P Sensex India 17.31 DJIA USA 7.14 FTSE 100 UK 4.78 All Ordinaries Australia -0.08

Monday, 05 Jun 2017

USA : ISM Non-Manufacturing PMI USA : Factory Orders m/m USA : Revised Nonfarm Productivity q/q England : Services PMI

ECONOMIC CALENDER ACES : Cash Dividend Ex Date INTP : Cash Dividend Rec Date ISAT : Cash Dividend Ex Date UNSP : RUPS Going KLBF : RUPS Going

CORPORATE ACTION

Tuesday, 06 Jun 2017

USA : JOLTS Job Openings CPIN : Cash Dividend Rec Date MAPI : Cash Dividend Rec Date SAME : Stock Split Rec Date MFIN : Cash Dividend Ex Date KBLI : Cash Dividend Rec Date

CORPORATE ACTION

Wednesday, 07 Jun 2017

USA : Crude Oil Inventories Japan : Final GDP q/q China : Trade Balance

ECONOMIC CALENDER

TOWR : RUPS Going PGAS : Cash Dividend Dist Date ISAT : Cash Dividend Rec Date SAME : Stock Split Dist Date TAXI : Public Expose Going

CORPORATE ACTION

Thursday, 08 Jun 2017

USA : Unemployment Claims EURO : ECB Press Conference EURO : Minimum Bid Rate England : Parliamentary Elections China : CPI y/y

ECONOMIC CALENDER

AISA : RUPS Going BRPT : RUPS Going NIPS : Public Expose Going TOTL : Cash Dividend Dist Date INTA-W : Start Trading

CORPORATE ACTION

Friday, 09 Jun 2017

England : Manufacturing Production m/m England : Goods Trade Balance

ECONOMIC CALENDER

BIRD : Public Expose Going PRDA : Cash Dividend Dist Date ROTI : Cash Dividend Dist Date GOLD : RUPS Going SGRO : RUPS Going

CORPORATE ACTION


7,67%

8,76%

12,37%

18,47%

16,64%

4,16%

1,50%

17,31%

7,14%

4,78%

-2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00%

Indonesia

Malaysia

Singapore

Hong Kong

S. Korea

Japan

China

India

USA

UK


TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION

TOP TRADING VOLUME

MYRX 1,802 17.0

RIMO 662 10.4

IIKP 330 5.2

TLKM 302 4.7

BUMI 279 4.4

Code (Bill.Rp) %

TOP TRADING VALUE

TLKM 1,301 20.1

BBCA 425 6.5

INDF 382 5.9

BMRI 252 3.9

BBRI 208 3.2

Code (Bill.Rp) %

TOP GAINERS

FINN 73 69.5

AKKU 17 34.0

NELY 32 34.0

LRNA 40 30.1

MREI 740 24.2

Code Chg %

TOP LOSERS

MLIA -138 -24.2

INTA -42 -14.5

MYTX -11 -13.1

HDTX -48 -13.0

ESTI -13 -10.6

Code Chg %

CODE CLOSE CHG S R REC

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

BRPT 3250 -50 3080 3470 BOW

CPIN 3070 -60 3010 3190 BOW

JPFA 1295 0 1228 1363 BOW

TPIA 25350 0 25125 25575 BOW

WSBP 490 -2 482 500 BOW

INFRASTRUKTUR

ISAT 6300 200 5863 6538 BUY

JSMR 5100 50 4963 5188 BUY

TLKM 4300 -20 4280 4340 BOW

PERTANIAN

AALI 14250 -25 14113 14413 BOW

SIMP 575 -10 550 610 BOW

SSMS 1630 5 1530 1725 BUY

PERTAMBANGAN

DOID 895 0 850 940 BOW

MEDC 2700 -80 2560 2920 BOW

INDUSTRI LAINNYA

ASII 8825 -75 8750 8975 BOW

COMPANY GROUP

BHIT 123 -1 116 131 BOW

BMTR 615 20 523 688 BUY

MNCN 1950 50 1790 2060 BUY

BABP 60 0 59 62 BOW

BCAP 1580 0 1580 1580 BOW

IATA 50 0 50 50 BOW

KPIG 1210 -15 1195 1240 BOW

MSKY 990 0 953 1028 BOW

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

LPKR 630 0 593 668 BOW

PTPP 3080 -20 3015 3165 BOW

PWON 620 -5 608 638 BOW

WIKA 2210 -20 2190 2250 BOW

WSKT 2250 10 2185 2305 BUY

BARANG KONSUMSI

GGRM 74950 -550 73950 76500 BOW

ICBP 8475 -250 8038 9163 BOW

INDF 8600 -325 8163 9363 BOW

KEUANGAN

AGRO 765 5 733 793 BUY

BBCA 17925 125 17563 18163 BUY

BJTM 690 5 658 718 BUY

BBNI 6450 -25 6350 6575 BOW

BBRI 14650 -275 14263 15313 BOW

BBTN 2510 70 2310 2640 BUY

BNGA 1180 -20 1108 1273 BOW

PNBN 940 -5 913 973 BOW

PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI

ACES 970 -5 868 1078 BOW

LINK 5475 75 5250 5625 BUY

MAPI 6225 75 5888 6488 BUY

RALS 1270 40 1168 1333 BUY

SILO 11700 200 11300 11900 BUY



MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM

Edwin J. Sebayang Head of Retail Research Technical, Auto, Mining

[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233

Victoria Venny Telco, Infrastructure, Logistics


Gilang Anindito Property, Construction


Rr. Nurulita Harwaningrum Banking


Yosua Zisokhi Plantation, Cement, Poultry, Cigarette


Krestanti Nugrahane Research Associate


Sukisnawati Puspitasari Research Associate


MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months

HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months

Not Rated : Stock is not within regular research coverage

PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16

Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899 Call Center : 1500 899

Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.

I Made Adsaputra Head of Fixed Income Research [email protected]

(021) 2980 3111 ext. 52117

Thendra Crisnanda Head of Institution Research


Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income



daily highlight - mncsekuritas.id · minimnya sentimen positif dari dalam negeri menjadi faktor...

Documents