analisis rantai nilai global untuk ekspor pakaian indonesia fileprogram dilaksanakan dengan dukungan...

Program d i laksanakan dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada

BERMITRA DENGAN

CANADA–INDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSALAPORAN PENELITIAN

FEBRUARI 2018

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Pakaian Indonesia

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Pakaian Indonesia ii

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Pakaian IndonesiaOleh: The Conference Board of Canada

Tentang Proyek TPSAProyek Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Kanada‒Indonesia adalah proyek lima tahun dengan dana $12 juta yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek ini dijalankan oleh The Conference Board of Canada, dan mitra implementasi utama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, penelitian dan bantuan teknis untuk lembaga pemerintah Indonesia, sektor swasta (khususnya usaha kecil dan menengah, atau UKM), akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, reformasi perundang-undangan, dan promosi perdagangan dan investasi oleh pihak Kanada, Indonesia, dan para pakar lainnya dari organisasi publik dan swasta.

Tujuan keseluruhan TPSA adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih luas dan mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan investasi yang memberdayakan perdagangan antara Indonesia dan Kanada. TPSA hendak meningkatkan peluang-peluang perdagangan dan investasi keberlanjutan dan responsif gender, khususnya bagi UKM-UKM di Indonesia, serta meningkatkan penggunaan analisis perdagangan dan investasi oleh para pemangku kepentingan Indonesia untuk melakukan ekspansi kemitraaan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kanada.

Hak cipta: Proyek TPSA 2018

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Pakaian Indonesia iii

Daftar IsiRingkasan Eksekutif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Usaha Manufaktur Pakaian di indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

industri Pakaian indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Serat Buatan DIbanding Serat Alami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Proses Produksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pengembangan Produk, Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Desain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pengadaan Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pembuatan (CMT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Transportasi ke Luar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Pemasaran dan Penjualan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Analisis Rantai Nilai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Menganalisis Rantai Nilai: Kurva Senyum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Berapa Nilai yang Diperoleh Indonesia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rantai Nilai Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kinerja Ekspor dan Pasar Domestik indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Posisi Indonesia di Pasar Pakaian Global. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Bidang yang Kurang Berdaya Saing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Input Kain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Investasi pada Mesin dan Peralatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Biaya Tenaga Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kesimpulan dan Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Menerima Kenaikan Upah dan Menaiki Rantai Nilai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Berinvestasi pada Mesin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Menghasilkan Produk dengan Kain Kelas Atas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Meningkatkan Keandalan Energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Membangun Merek Domestik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Menyepakati Perjanjian Perdagangan Bebas untuk Bersaing dengan Status Tarif Preferensi Para Pesaing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Pakaian Indonesia iv

Mempromosikan Standar yang Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Meningkatkan Daya Saing Secara Keseluruhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Daftar Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Analisis Rantai Nilai Global untuk Ekspor Pakaian Indonesia 1

Ringkasan EksekutifLaporan ini memberikan gambaran mendalam tentang industri manufaktur pakaian di Indonesia. Walaupun proporsi output industri ini secara keseluruhan mengalami sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini tetap menjadi sektor penting bagi Indonesia. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi industri ini; dan untuk memastikan kelangsungannya dalam jangka panjang, tantangan tersebut harus dapat dijawab.

Untuk sepenuhnya memahami tantangan tersebut, penting untuk memperoleh pemahaman tentang produk yang dihasilkan saat ini oleh industri manufaktur pakaian Indonesia dan posisinya dalam rantai nilai. Selanjutnya, penting untuk menilai kemampuan industri pada saat ini dan secara historis untuk meraih pangsa pasar baik di pasar internasional maupun domestik (yang cukup signifikan). Dengan gambaran lengkap mengenai industri pakaian di Indonesia, tantangan yang ada dan yang menyongsong di masa mendatang dapat diidentifikasi dan rekomendasi yang akan membantu menjaga keberlangsungan industri pakaian dalam jangka panjang dapat diberikan.

Produksi pakaian secara kualitatif bisa dibagi dalam dua segmen utama: yang memerlukan serat sintetis (atau buatan manusia), dan yang menggunakan serat alami. Pakaian yang terbuat dari serat sintetis cenderung memiliki harga lebih tinggi dan karena itu berpotensi menghasilkan tambahan pendapatan. Dibandingkan dengan sesama negara berkembang, Indonesia menghasilkan pakaian dari serat sintetis dalam proporsi yang relatif rendah.

Ada proses produksi manufaktur standar untuk pakaian, mulai dari desain awal hingga pengiriman ke pelanggan. Dalam proses ekspor pakaian ke negara-negara Barat ini, industri Indonesia berfokus pada segmen makloon atau “memotong, membuat, dan merapikan” (cut, make, and trim atau “CMT”), yang secara umum nilainya lebih rendah dibanding kegiatan lain dalam rantai pasok. Namun demikian, produksi untuk ekspor ke negara-negara Timur Tengah dan pasar domestik mencakup unsur-unsur lain dalam rantai pasok, seperti desain dan distribusi. Bagaimana proses produksi diterjemahkan ke dalam rantai nilai (yaitu, bagaimana berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi pakaian menghasilkan nilai tambah dalam hubungannya dengan satu sama lain) dapat diperiksa. Ketika analisis tersebut diamati melalui kacamata ini, terlihat bahwa perakitan bahan input (manufaktur) memberikan nilai tambah terendah. Peluang terbaik bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah adalah dengan meningkatkan daya saing dan mutu proses manufakturnya.

Melihat kemampuan Indonesia untuk meraih pangsa pasar luar negeri, jelas bahwa ekspor pakaian mengalami masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, pasar ekspor pakaian Indonesia tidak terdiversifikasi dengan baik, dengan 50% ekspornya ditujukan ke Amerika Serikat (AS) dan porsi yang relatif tinggi dikirim ke 10 negara tujuan utama. Namun jumlah penduduk sebanyak 258 juta jiwa di Indonesia menciptakan pasar domestik yang besar, membuka peluang lain bagi Indonesia untuk mengembangkan industri pakaian jadi dengan terus memberi nilai tambah di dalam negeri. Salah satu cara untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dalam ekspor pakaian adalah dengan membangun merek lokal di kancah internasional.

Tantangan yang dihadapi industri pakaian di Indonesia meliputi tingginya biaya impor kapas, pasokan energi yang tidak dapat diandalkan dan kenaikan biaya energi, persediaan modal lama dan belanja investasi bisnis yang rendah, kenaikan upah, angkatan kerja berproduktivitas rendah, dan rendahnya reputasi dalam menaati standar ketenagakerjaan.


Mengingat kondisi manufaktur pakaian saat ini di Indonesia dan tantangan yang dihadapi sektor terkait, laporan ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk membantu meneguhkan posisi industri pakaian agar keberlangsungannya tetap terjaga dalam jangka panjang, antara lain:

• Menerima kenaikan upah dan menaikkan kedudukannya dalam rantai nilai.

• Berinvestasi pada mesin yang baru.

• Membenahi keandalan energi.

• Meningkatkan kemampuan komunikasi dan layanan pelanggan.

• Memantapkan posisi merek domestik di kancah internasional.

• Menyepakati perjanjian perdagangan bebas untuk bersaing dengan status tarif preferensi dari pesaing.

• Mempromosikan dan mematuhi standar ketenagakerjaan yang tinggi.

• Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja.

Industri pakaian Indonesia sudah menjadi kontributor penting bagi perekonomian negara, namun masih ada ruang untuk meningkatkan manfaat yang diberikan. Pelaksanaan berbagai rekomendasi di atas akan membantu industri pakaian Indonesia menyiapkan diri untuk menyongsong pertumbuhan yang kuat di masa mendatang, sekaligus tetap meraup lebih banyak nilai dari sektor pakaian seperti sekarang ini.


Usaha Manufaktur Pakaian di IndonesiaProduksi pakaian jadi merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, terhitung sekitar 1,2% dari output yang tercatat di tahun 2016.1 Pertumbuhan produksi pakaian mencapai rata-rata 2,6% per tahun antara tahun 2011 dan 2016; namun demikian, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan telah melampaui pertumbuhan produksi pakaian dan karena itu arti penting sektor ini bagi perekonomian Indonesia turun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2011, produksi pakaian menyumbang 1,4% dari output Indonesia.

Kendati arti pentingnya terhadap perekonomian menyusut dalam beberapa tahun terakhir, produksi pakaian tetap merupakan bidang yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekspor. Indonesia adalah salah satu eksportir pakaian terbesar di dunia, yang memberinya posisi pasar dominan dalam industri ini. Selanjutnya, tingkat upah yang rendah dibanding negara-negara lain di dunia telah membuat negara ini tetap kompetitif. Namun seiring perekonomiannya yang terus berkembang, tingkat upah di Indonesia akan naik yang berarti perusahaan di industri ini harus mengevaluasi kembali apa yang mereka hasilkan dan bagaimana mereka memproduksinya, karena keunggulan berupa biaya tenaga kerja yang rendah tidak akan bertahan terus-menerus.

Laporan ini akan menguraikan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar pakaian global yang kompetitif. Bagian pertama laporan ini menyajikan gambaran umum tentang industri pakaian di Indonesia, dengan fokus pada produksi yang dilakukan dan bagaimana kedudukan industri ini dibandingkan dengan sejumlah negara yang dipilih sebagai pembanding. Lebih lanjut, laporan ini akan menguraikan proses produksi untuk manufaktur pakaian, diikuti analisis rantai nilai Indonesia dan potensi untuk beralih ke jasa yang menawarkan nilai lebih tinggi. Hal ini kemudian diikuti oleh pembahasan kinerja pasar ekspor dan domestik Indonesia saat ini. Setelah itu, akan ditelaah sejumlah tantangan utama yang dihadapi industri pakaian, disusul kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing industri pakaian Indonesia.

1 Kuncoro, Indonesia’s Textile and its Products Industry.


Industri Pakaian IndonesiaBab ini memberikan gambaran umum tentang industri pakaian di Indonesia, dengan fokus pada jenis pakaian yang diproduksi dan bagaimana kedudukan Indonesia dibanding negara berkembang lain yang memiliki industri manufaktur pakaian berskala besar.

Ada dua cara untuk membedakan produk pakaian:

• menurut jenis kain, berdasarkan perbedaan antara serat alami dan sintetis/buatan manusia;

• berdasarkan jenis tenunannya, dengan kode HS yang membedakan antara barang rajutan atau kaitan (HS 61) dan barang yang bukan rajutan atau kaitan (HS 62).2

Pada tahun 2016, ekspor pakaian Indonesia terbagi kurang lebih sama besar untuk kedua kode tersebut, dengan 55% ekspor berasal dari HS 61 (naik dari 53% di tahun 2012) dan 45% disumbangkan HS 62. Dari sudut pandang produk, kelompok utama yang menjadi kekuatan ekspor adalah pakaian wanita atau anak perempuan, ensemble, jaket, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut, dan celana pendek. Segmen ini menyumbang 19% dari produk rajutan atau kaitan dan 24% dari produk bukan rajutan.

Serat Buatan DIbanding Serat AlamiProduksi pakaian secara kualitatif dapat dibagi menjadi dua segmen utama: yang dibuat dengan serat sintetis (atau buatan), dan yang dibuat dari serat alami. Analisis berdasarkan jenis serat yang digunakan dalam produksi pakaian di Indonesia bisa jadi sulit dilakukan jika bertolak dari data yang ada, dan di sini analisis disimpulkan berdasarkan ekspor.

Untuk melengkapi analisis ini, kode HS dibagi menjadi dua kategori: yang menyebut serat buatan atau sintetis di kelompok pertama, dan kelompok satunya terdiri dari produk yang menggunakan serat alami atau serat yang tidak diklasifikasikan. Dalam HS 61, ada 34 kode HS yang menunjukkan penggunaan serat sintetis3 sedangkan pada HS 62 ada 27 kode serupa.4

Ekspor pakaian Indonesia yang dibuat dari serat buatan lebih rendah dibanding ekspor pakaian berbahan serat yang sama dari negara produsen pakaian lain (termasuk Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Bangladesh). Di bawah kode HS 61, 26% dari ekspor Indonesia terbuat dari bahan serat buatan atau sintetis. (Lihat Bagan 1.) Angka ini lebih rendah dibanding negara lain yang telah menciptakan pasar ekspor yang sukses untuk tekstil mereka, seperti Tiongkok (42%) dan Vietnam (36%). Namun demikian, Indonesia

2 Sistem Kode dan Uraian Komoditas Harmonisasi (HS) adalah sistem internasional yang disusun oleh World Customs Organization yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan dengan nama dan nomor standar. Sistem ini digunakan oleh Kanada dan Indonesia untuk mengklasifikasikan produk yang diekspor dan diimpor oleh kedua negara itu. Ada dua tingkatan kode HS: empat digit (HS4) dan enam digit (HS6). Digit lebih banyak pada kode HS berarti uraian produk yang lebih detail. Dalam laporan ini yang digunakan sebagai acuan adalah kode enam digit.

3 Produk HS 61 yang dianggap menggunakan serat buatan atau sintetis adalah kode: 610130, 610230, 610312, 610323, 610333, 610343, 610413, 610423, 610433, 610443, 610453, 610463, 610520, 610620, 610712, 610722, 610792, 610811, 610822, 610832, 610892, 611030, 611130, 611212, 611231, 611241, 611430, 611511, 611512, 611521, 611522, 611593, 611596, dan 611693.

4 Produk HS 62 yang dianggap menggunakan serat buatan atau sintetis adalah yang berkode: 620113, 620193, 620213, 620293, 620312, 620323, 620333, 620343, 620413, 620423, 620433, 620443, 620453, 620463, 620530, 620640, 620722, 620792, 620811, 620822, 620892, 620930, 621133, 621143, 621430, 621430, 621440, dan 621520.


memiliki pangsa ekspor pakaian berbahan serat buatan yang lebih tinggi dibanding Bangladesh, dan baru-baru ini proporsinya mengalami kenaikan: Pada tahun 2012, hanya 22% dari ekspor pakaian Indonesia berkode HS 61 yang berupa kain dari serat buatan atau sintetis, namun pada tahun 2015 jumlah tersebut telah menjadi 26%.

BAGAN 1: PROPORSI EKSPOR PAKAIAN DENGAN KODE HS 61 YANG BERBAHAN SERAT BUATAN ATAU SINTETIS DI TAHUN 2015

(proporsi dari ekspor pakaian suatu negara, persen)

Tiongkok

Vietnam

Thailand

Indonesia

Bangladesh

42

36

33

26

7

Sumber: UN Comtrade database.

Pangsa ekspor Indonesia untuk pakaian berkode HS 62 yang terbuat dari serat sintetis juga lebih rendah daripada pangsa ekspor produk serupa dari beberapa negara sejawat. (Lihat Bagan 2.)

BAGAN 2: PROPORSI EKSPOR PAKAIAN DENGAN KODE HS 62 YANG BERBAHAN SERAT BUATAN ATAU SINTETIS DI TAHUN 2015

(proporsi dari ekspor pakaian suatu negara, persen)

Vietnam

Tiongkok

Indonesia

Bangladesh

Thailand

50

39

30

8

5


Walaupun masih lebih rendah dibanding negara lain, beberapa tahun terakhir pangsa ekspor pakaian berserat sintetis dari Indonesia terus meningkat, dari 26% di tahun 2012 menjadi 31% pada 2016. (Lihat Bagan 3.) Angka ini masih di bawah Tiongkok dan Vietnam, di mana pangsa ekspor pakaian kode HS 62 berbahan serat sintetis di tahun 2015 masing-masing mencapai 39% dan 50%. Secara khusus, pangsa Vietnam meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dari 40% pada 2012 menjadi 50% di tahun 2015.


BAGAN 3: PERTUMBUHAN EKSPOR PAKAIAN INDONESIA YANG BERBAHAN SERAT BUATAN ATAU SINTETIS

(pangsa dari total ekspor pakaian yang menggunakan serat sintetis atau buatan, persen)

2012 2013 2014 2015 2016

30

20

10

0

HS 61 HS 62


Tren kenaikan pangsa ekspor pakaian berserat sintetis dalam kategori HS 61 dan HS 62 menunjukkan tren lebih luas dalam industri pakaian di Indonesia. Di bawah kode HS 62, ekspor pakaian dengan bahan serat buatan tumbuh sebesar 23% antara tahun 2012 dan 2015. Selama periode yang sama, ekspor pakaian dengan serat alami tumbuh hanya 0,2%, dengan semua pertumbuhan tercatat pada tahun 2012 karena ekspor turun setiap tahunnya pada periode 2013–2015. Penurunan lebih lanjut di banyak segmen lain pasca-2015 menunjukkan bahwa hilangnya status tarif preferensi Indonesia menyebabkan tekanan ekstra pada ekspor.5

Tren serupa muncul saat mengamati HS 61, di mana ekspor pakaian berbahan serat buatan tumbuh sebesar 13% sepanjang tahun 2012–2015, sementara ekspor pakaian dengan bahan serat alami turun dalam lima tahun terakhir, turun 8,1% secara keseluruhan sepanjang periode tersebut. Tren ini memungkinkan Indonesia untuk memperoleh lebih banyak nilai tambah dalam rantai pasok pakaian karena serat sintetis diproduksi di dalam negeri.

Tren ekspor baru-baru ini untuk HS 61 dan HS 62 menunjukkan bahwa Indonesia telah meningkatkan produksi pakaian yang dibuat dari serat buatan. (Lihat Bagan 4.) Meskipun begitu, pangsa ekspor yang dibuat dari kain jenis ini masih tertinggal dari negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam, yang posisinya telah berakar kuat untuk barang-barang dari kain jenis ini. Karena itu, masih ada ruang bagi Indonesia untuk mengalihkan produksi lebih lanjut ke pakaian yang terbuat dari bahan serat buatan.

5 Pada bulan Januari 2015, bersama 71 negara lainnya, Indonesia kehilangan perlakuan tarif preferensi secara umum, yang diganti dengan tarif most-favored nation (MFN). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.milgram.com/milgram/en/news/article?id=8228.


BAGAN 4: PERTUMBUHAN PRODUKSI DARI SERAT BUATAN DAN SINTETIS MELAMPAUI BAHAN SERAT ALAMI DI INDONESIA

(pertumbuhan tahunan ekspor menurut jenis kain, persen)

2013 2014 2015 2016

20

15

10

5

0

-5

-10

Alami HS 61 Buatan/Sintetis HS 61 Alami HS 62 Buatan/Sintetis HS 62



Proses Produksi6Dalam proses produksi standar manufaktur, kegiatan pertambahan nilai untuk pakaian biasanya berada pada titik akhir proses. Saat ini, industri Indonesia untuk pasar ekspor ke Barat masih terkonsentrasi di segmen CMT, yang biasanya memberikan nilai lebih rendah dibanding kegiatan lain pada rantai pasok. Agen pengadaan, biasanya dari negara pembeli, menangani sebagian besar bagian lain dari rantai nilai. Ada lima tahap utama dalam proses produksi, yang masing-masing dijelaskan di bawah ini.

Pengembangan Produk, Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan DesainProses standar melibatkan pengembangan produk yang biasanya terdiri dari desain, tetapi bisa juga mencakup permintaan untuk jenis kain yang berbeda, lebih mahal, atau yang sedang banyak diminta pasar. Pada tahap ini, agen pengadaan akan mencari pabrik yang memenuhi kriteria tertentu terkait kepatuhan pada aturan ketenagakerjaan, standar mutu, dan kriteria lain yang dianggap perlu.

Pengadaan InputPada tahap ini, pengadaan input dilakukan melalui agen sesuai kebutuhan untuk membuat desain. Produsen pakaian Indonesia tidak banyak menangani proses ini; sebagai gantinya, penyedia jasa di dalam atau di luar perusahaan biasanya dipekerjakan untuk merancang pakaian yang dimaksud. Seperti ditunjukkan pada Diagram 1, banyak bahan input yang diperlukan untuk membuat pakaian.

DIAGRAM 1: PROSES PRODUKSI PAKAIAN

Pakaian

Input bahan

Sumber energi(minyak, gas,

dan listrik)

Jasa (mis.�nansial,

pemerintahan,dan dukungan

bisnis)

Transportasi

Bahan kimiadasar

Resin sintetis,bahan plastik,

tekstil,dan serat sintetis

Serat alami(kapas, wol)

Konsumsidalam negeri

Ekspor

Input bahan antara (mis.

pakaian atau tekstil lainnya)

Sumber: The Conference Board of Canada.

6 Uraian tentang proses produksi sebagian besar diambil dari Industry Canada, A Canadian Approach.


Pembuatan (CMT)Pembuatan merupakan sumber utama pekerjaan dalam industri manufaktur pakaian di Indonesia. Perusahaan biasanya bekerja berdasarkan kontrak untuk perusahaan pakaian global yang lebih besar untuk memproduksi sejumlah pakaian dalam rentang waktu tertentu. Pada tahap ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan melakukan pemotongan dan pembuatan garmen.

Pembuatan memiliki nilai lebih rendah daripada kebanyakan proses lain dalam produksi, tetapi ini juga merupakan bidang di mana Indonesia paling kompetitif. Seorang konsultan yang diwawancarai dalam proses penyusunan laporan ini menegaskan bahwa kehadiran Indonesia terutama berada di segmen CMT, yang dalam kebanyakan kasus menggunakan serat alami.

Transportasi ke LuarBagian logistik akan mengawasi ekspor dan impor. Tugasnya meliputi penanganan bea, cukai, dan persoalan lintas batas lainnya, serta membuat pengaturan dengan perusahaan transportasi.

Pemasaran dan PenjualanTim pemasaran dan penjualan memainkan peran kunci dalam memperoleh klien dan mengikuti tren. Kegiatan yang dilakukan tim pemasaran mencakup mengikuti tren pasar untuk membantu tim desain, memantau aktivitas pesaing, menetapkan harga, dan mengatur peluncuran produk.

Kegiatan yang dilakukan wiraniaga mendukung tim penjualan produk. Tim akan bertemu dengan klien baru untuk menjual produk atau mendapatkan kontrak. Upaya penting yang dilakukan di bidang ini termasuk menunjukkan fitur penting atau poin penjualan unik lainnya. Tim penjualan biasanya juga memastikan bahwa pengiriman dapat direalisasikan.

Harus ada perbedaan utama antara kegiatan perusahaan manufaktur dan perusahaan global yang terintegrasi secara vertikal. Biasanya, perusahaan yang terintegrasi secara vertikal akan melakukan banyak dari kegiatan tersebut di atas sendiri, dan mengalihdayakan produksi ke perusahaan manufaktur. Alhasil, perusahaan yang terintegrasi secara vertikal akan meraup nilai lebih tinggi di titik akhir rantai nilai, khususnya desain dan litbang di tahap praproduksi dan logistik, penjualan, dan pemasaran di tahap pascaproduksi.

Perusahaan manufaktur, khususnya di Indonesia, akan mengambil kontrak untuk bagian CMT dari proses produksi tersebut. Kontrak ini biasanya berasal dari perusahaan yang lebih besar dan terintegrasi secara vertical sehingga perusahaan manufaktur akan menikmati porsi nilai yang lebih rendah merekalah yang sebenarnya membuat produk pakaian.


Analisis Rantai NilaiSebagaimana disebutkan di bab sebelumnya, ada beberapa tahap produksi dalam industri pakaian dan masing-masing memiliki tingkat nilai yang berbeda. Pada bab ini, komponen rantai nilai untuk industri pakaian secara umum akan diamati dan kemudian fokus beralih ke Indonesia, untuk melihat seberapa besar nilai yang dinikmati industri pakaiannya.

Menganalisis Rantai Nilai: Kurva SenyumAda dua cara bagi suatu negara untuk meningkatkan nilai ekspornya: mengekspor lebih banyak atau mengalihkan ekspornya ke kegiatan yang bernilai lebih tinggi. Segmen rantai nilai yang berbeda dapat divisualisasikan dengan menggunakan kurva senyum. (Lihat Diagram 2.) Berdasarkan kurva ini, kunci untuk mendaki rantai nilai adalah menjauh dari produksi dan beralih ke jasa di tahap pra- dan pascaproduksi. Kedua tahap ini tidak hanya bernilai lebih tinggi, namun pangsa nilainya terus meningkat sejak tahun 1970-an, indikasi yang jauh lebih penting daripada sebelumnya untuk bergerak meniti rantai nilai.7

DIAGRAM 2: KURVA SENYUM DAN KEGIATAN BERNILAI TAMBAH DI SEPANJANG RANTAI

Produksi

Litbang

PerdaganganRitel &

Interaksidengan

Konsumen

Desain Pemasaran &Merek

Pengadaan Logistik &Transportasi

Nilaitambah

Kegiatan takberwujud praproduksi

Kegiatan berwujudpascaproduksi

Kegiatan berwujudproduksi

Kegiatanbernilai tambah

Sumber: Lopez Gonzalez, “Using Foreign Factors.”

7 OECD, Interconnected Economies.


Berapa Nilai yang Diperoleh Indonesia?Sumber yang tepercaya untuk informasi tentang rantai nilai global adalah basis data yang dikembangkan bersama oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Trade Organization (WTO), yang disebut basis data Trade in Value Added (TiVA).

TiVA tidak secara eksplisit memiliki kategori untuk pakaian jadi, melainkan kategori gabungan untuk tekstil, produk tekstil, kulit, dan alas kaki (textiles, textile products, leather, and footwear “TTPLF”). Basis data tersebut menunjukkan bahwa saat ini Indonesia memperoleh sekitar 82% dari rantai nilai dalam ekspor TTPLF, yang tetap konstan sejak tahun 1990. (Lihat Bagan 5.) Artinya adalah untuk setiap $1 dalam ekspor, 82 sen dari pekerjaan tersebut terjadi di Indonesia, dan 18 sen sisanya berlangsung di negara lain. Karena ekspor Indonesia semakin meningkat, besaran nilai dolar dari kegiatan ekspor yang diperoleh Indonesia pun meningkat.

BAGAN 5: PANGSA NILAI TAMBAH DOMESTIK DALAM EKSPOR TTPLF TERHADAP TOTAL NILAI EKSPOR TAHUN 2011

(pangsa nilai tambah domestik terhadap nilai ekspor, persen)

Filipina

Indonesia

Tiongkok

Thailand

ASEAN

Vietnam

Malaysia

Kamboja

84

82

74

74

73

63

51

41

Sumber: OECD-WTO TiVA database.

Meskipun proporsi nilai yang diperoleh tetap konstan selama 10 tahun terakhir, Indonesia dapat memperoleh nilai dengan baik dibanding negara-negara sejawat. Kendati pangsanya relatif tinggi, hal itu masih dapat lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan daya saing melalui perluasan kemampuan pasar kerja, investasi pada mesin baru, dan peningkatan efisiensi jasa bisnis yang berorientasi ekspor.

Jika ingin melihat contoh negara yang memiliki pangsa nilai tambah rendah namun total nilainya tinggi, orang hanya perlu berkiblat ke Tiongkok yang memiliki pangsa nilai tambah relatif rendah dari ekspor, namun total ekspornya meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai hasil dari pertumbuhan ekspor yang lebih kuat dan kenaikan pangsa nilai yang diperoleh di dalam negeri, Tiongkok mencatat peningkatan nilai signifikan dari ekspor TTPLF. (Lihat Bagan 6.)


BAGAN 6: TIONGKOK MENCATAT PENAMBAHAN NILAI LEBIH BESAR KENDATI PANGSANYA TURUN

(nilai tambah domestik dalam ekspor TTPLF, US$ miliar; pangsa dari total nilai yang diperoleh di dalam negeri, persen)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

160

120

80

40

0

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pangsa Tiongkok Pangsa Indonesia — Nilai tambah Tiongkok — Nilai tambah Indonesia


Rantai Nilai IndonesiaBahan input, seperti tekstil, produk tekstil, kulit, dan alas kaki, merupakan input utama ekspor TTPLF di Indonesia, diikuti oleh jasa bisnis, pertambangan dan galian, serta bahan kimia dan produk mineral nonlogam. (Lihat Bagan 7.)

BAGAN 7: SUMBER UTAMA NILAI DALAM RANTAI NILAI INDONESIA, 2011

(pangsa dari total nilai tambah untuk kelompok TTPLF, persen)

Tekstil, produk tekstil, kulit, dan alas kaki

Total jasa sektor bisnis

Pertambangan dan bahan galian

Bahan kimia dan mineral non-logam

Lain-lain

Manufaktur lain (kecuali tekstil dan bahan kimia)

Pasokan listrik, gas, dan air

47

25

11

7

6

3

1



Total jasa sektor bisnis biasanya merupakan kegiatan bernilai tinggi dalam rantai nilai, dan Indonesia memiliki pangsa jasa bisnis dalam negeri yang relatif tinggi jika dibanding keseluruhan jasa bisnis apabila dibandingkan dengan negara-negara sejawat. (Lihat Bagan 8.)

BAGAN 8: PANGSA TOTAL JASA SEKTOR BISNIS DALAM EKSPOR PAKAIAN YANG TERCIPTA DI DALAM NEGERI, 2011

(pangsa dari total jasa bisnis terkait pakaian yang diproduksi di dalam negeri, persen)

Filipina

Indonesia

Tiongkok

ASEAN

Thailand

Vietnam

Malaysia

Kamboja

71

68

58

56

55

44

34

17


Namun meski proporsi nilai ini dari ekspornya tergolong tinggi, produk yang dihasilkan memiliki tingkat terendah dari jasa bisnis yang melekat pada produk di antara negara mana pun dalam basis data TiVA. (Lihat Bagan 9.) Temuan ini dipertegas dalam wawancara dengan seorang konsultan, yang mencatat bahwa Indonesia “bagus dalam menghasilkan hal-hal dasar”. Oleh karena itu, Indonesia bisa berusaha untuk meningkatkan pangsa jasa bisnis bernilai tinggi dalam ekspornya.


BAGAN 9: PANGSA JASA DOMESTIK TERHADAP TOTAL EKSPOR PAKAIAN, 2011

(pangsa jasa bisnis yang tercakup dalam ekspor, persen)

Malaysia

Kamboja

Tiongkok

Thailand

Vietnam

ASEAN

Indonesia

Filipina

38

37

30

30

30

29

24

24



Kinerja Ekspor dan Pasar Domestik IndonesiaPosisi Indonesia di Pasar Pakaian GlobalEkspor pakaian Indonesia (HS 61 dan HS 62) setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sejak tahun 2002, dengan pertumbuhan pesat tercatat pada periode 2007–2011, namun beberapa tahun terakhir keadaan berubah menjadi lebih sulit. (Lihat Bagan 10.) Pertumbuhan ekspor yang lemah ini tidak terbatas pada sektor pakaian, karena semua sektor ekspor Indonesia akhir-akhir ini juga mengalami hal serupa. Memang, ekspor pakaian memperlihatkan catatan yang lebih baik daripada ekspor secara keseluruhan dan, sebagai hasilnya, pangsa ekspor pakaian terhadap total ekspor Indonesia pun meningkat. Pakaian secara umum merupakan industri penting bagi Indonesia, dan menyumbang sekitar 5% dari ekspor negara ini.

BAGAN 10: ARTI PENTING EKSPOR PAKAIAN KE INDONESIA

(nilai ekspor, US$ miliar, pangsa total ekspor Indonesia, persen)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

— Ekspor pakaian Indonesia — Pangsa dari ekspor Indonesia


Walaupun merupakan komoditas ekspor penting bagi Indonesia, pangsa ekspor pakaian negara ini secara global menurun antara tahun 2011 dan 2015, karena ekspor dunia terus mengalami peningkatan sementara ekspor pakaian Indonesia relatif konstan. Pada tahun 2016, ekspor pakaian global menurun sementara ekspor Indonesia tetap sama sehingga Indonesia membukukan pangsa tertinggi dari ekspor pakaian global dalam lebih dari satu dekade. Dengan sekitar 2% dari ekspor pakaian global berasal dari Indonesia dan jumlah penduduk dalam negeri yang besar untuk menopang industri ini, Indonesia adalah pemain utama dalam perdagangan pakaian global. (Lihat Bagan 11.)


BAGAN 11: POSISI INDONESIA DI PASAR PAKAIAN GLOBAL

(nilai ekspor global, US$ miliar; pangsa ekspor pakaian Indonesia, persen)

Pangsa Indonesia — Total ekspor global

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0


Lima tujuan ekspor utama Indonesia pada tahun 2016 adalah AS (50,4%), Jepang (9,3%), Jerman (6,6%), Korea Selatan (3,9%), dan Inggris Raya (2,8%). (Lihat Bagan 12.) Yang menarik dari destinasi tersebut adalah kendati semuanya merupakan negara maju, tiga dari kelima negara tersebut letaknya relatif jauh dari Indonesia. Dalam industri yang bersaing dalam hal biaya, Indonesia dapat mencoba untuk meraup lebih banyak pangsa di pasar yang lebih dekat kendati hal ini dipersulit oleh banyaknya negara produsen besar lain di sekitarnya.

BAGAN 12: 10 PASAR TUJUAN EKSPOR TERBESAR UNTUK PAKAIAN INDONESIA DI TAHUN 2016

(pangsa ekspor pakaian Indonesia, persen)

6,6% Jerman 9,3% Jepang 3,9% Korea Selatan 2,8% Inggris Raya 50,4% Amerika Serikat 26,9% Negara lain di dunia



Diversifikasi pasar ekspor juga penting bagi Indonesia. Tiongkok, pemain besar di pasar ekspor pakaian, memiliki pasar yang jauh lebih terdiversifikasi untuk produksinya. Tujuan ekspor utama negara itu mencakup AS (20,8%), Jepang (10,5%), Inggris Raya (6,5%), Hong Kong (5,6%), dan Jerman (4,1%). (Lihat Bagan 13.)

BAGAN 13: 10 PASAR TUJUAN EKSPOR TERBESAR UNTUK PAKAIAN TIONGKOK DI TAHUN 2016

(pangsa ekspor pakaian Tiongkok, persen)

20,8% AS 10,5% Jepang 6,5% Inggris Raya 5,6% Hong Kong 4,1% Jerman 52,6% Negara lain di dunia


Indonesia jauh lebih bergantung pada 10 pasar ekspor terbesarnya dibanding Tiongkok. Di Indonesia, 10 besar tujuan ekspor menyumbang 85% dari ekspornya, sementara di Tiongkok angka ini hanya mencapai 61%. Secara khusus, fakta bahwa Indonesia sangat bergantung pada ekspor ke AS adalah sesuatu yang memprihatinkan karena jarak ke pasar tersebut jauh dan negara produsen yang lebih dekat dan menawarkan biaya rendah (seperti Karibia) berisiko memberikan persaingan.

Upaya diversifikasi kini sedang dilakukan, dengan ekspor pakaian Indonesia ke AS sedikit menurun dalam empat dari lima tahun terakhir, sementara nilai ekspor Indonesia ke pasar Asia lainnya meningkat pesat. Ini adalah langkah positif bagi Indonesia karena pasar tersebut terdiri dari negara yang dapat dengan mudah disaingi dalam hal biaya, walaupun ada banyak pesaing lokal yang memperebutkan kue pasar ini. Ekspor Indonesia ke Jepang, Tiongkok, Australia, Korea Selatan, dan Hong Kong telah mencatat kenaikan terbesar, dan banyak negara Asia atau negara maju lain menyumbang sisanya—sebuah pertanda positif bagi industri ini.


TABEL 1

EKSPOR PAKAIAN INDONESIA MENINGKAT KE NEGARA-NEGARA ASIA ANTARA TAHUN 2012 DAN 2016 (10 NEGARA DENGAN PENINGKATAN TERBESAR)

NegaraPerubahan dalam Ekspor Pakaian Tahunan 2012–2016 (US$)

Jepang 206.910.290

Tiongkok 99.502.456

Australia 84.492.825

Korea Selatan 70.292.886

Hong Kong 33.680.210

Polandia 27.433.349

Malaysia 23.281.984

Kanada 16.494.848

Belgia 13.577.295

Thailand 10.519.574

Sumber: U.N. Comtrade database.

Pasar internasional hanyalah salah satu tujuan untuk produk pakaian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 258 juta membuka peluang pasar dalam negeri yang besar; karena itu juga penting untuk memeriksa bagaimana Indonesia memaksimalkan pasar dalam negeri. Tabel TiVA memberikan sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa Indonesia mencatat banyak penambahan nilai pada permintaan akhir domestik di industri tekstil dan produksi pakaian antara tahun 2000 dan 2011 (tahun terakhir yang ada di data TiVA). Indonesia membukukan peningkatan nilai tambah terbesar keempat dalam hal permintaan akhir domestik dari 51 negara yang tercakup di TiVA, dengan nilai tambah permintaan domestik tahun 2011 mencapai hampir lima kali lipat dibanding tahun 2000. (Lihat Bagan 14.)


BAGAN 14: PERTUMBUHAN NILAI TAMBAH PERMINTAAN AKHIR DALAM NEGERI, 2000–2011

(tingkat pertumbuhan nilai tambah pada permintaan akhir domestik dalam lima tahun, persen)

Kamboja

Indonesia

Filipina

Tiongkok

Thailand

Vietnam

Malaysia

5,03

4,97

4,45

3,95

2,87

1,69

0,58

Sumber: OECD TiVA database.

Tingginya permintaan domestik ini membuka peluang kedua bagi Indonesia untuk menumbuhkan industri pakaian dengan terus memberi nilai tambah di dalam negeri. Kendati Indonesia telah berhasil menumbuhkan nilai aktual permintaan atas pakaian, masih ada ruang untuk perbaikan karena hampir 60% dari nilai tambah pada permintaan akhir domestik berasal dari negara lain. Angka ini kurang lebih berada di rentang capaian rata-rata dari 51 negara yang dipantau di dalam TiVA, namun jauh di bawah sejumlah negara yang menjadi pembanding. (Lihat Bagan 15.) Dengan demikian, jika Indonesia berharap dapat mengembangkan pengaruhnya di luar negeri, hal itu dapat dimulai dengan memastikan lebih banyak nilai di dalam negeri, mungkin dengan membangun merek domestik secara internasional yang memungkinkannya untuk menaiki rantai nilai pemasaran.


BAGAN 15: PANGSA PERTAMBAHAN NILAI PADA PERMINTAAN AKHIR DALAM NEGERI 2011

(pangsa nilai tambah domestik terhadap permintaan akhir dalam negeri, persen)

Kamboja

Tiongkok

Vietnam

Indonesia

Filipina

Thailand

Malaysia

84

72

56

41

30

30

29

Sumber: OECD TiVA database.


Bidang yang Kurang Berdaya SaingBab-bab sebelumnya mengidentifikasi produk yang dihasilkan dalam industri pakaian Indonesia, kedudukan negara ini di rantai nilai, dan bagaimana capaian industri pakaian di pasar internasional maupun domestik beberapa tahun terakhir. Dalam bab ini, digali beberapa tantangan yang dihadapi industri pakaian sekarang ini yang, jika dapat dijawab dengan baik, bisa membantu industri pakaian Indonesia berkembang di abad ke-21.

Input KainInput utama industri manufaktur pakaian di Indonesia meliputi tekstil, produk tekstil, jenis kain lainnya, dan benang. Secara keseluruhan, input kain menyumbang sekitar 60% dari keseluruhan bahan input. (Lihat Bagan 16.)

BAGAN 16: INPUT UTAMA DALAM PRODUKSI PAKAIAN INDONESIA

(bagian dari total nilai input, persen)

Produk tekstil

Lain-lain

Jenis kain lainnya

Benang

Transportasi jalan raya

Bahan sintetis

Listrik

Transportasi darat selain kereta api

Minyak dan gas

36

21

20

7

7

3

2

2

2

Sumber: Statistics Indonesia.

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia berada di posisi yang kurang menguntungkan bila menyangkut serat alami. Dari lima eksportir pakaian teratas ke AS (tahun 2006), Indonesia adalah satu-satunya yang tidak menghasilkan kapas.8 Akibatnya, perusahaan Indonesia menduduki posisi yang sangat kurang menguntungkan dibanding eksportir besar lain, dan harus lebih efisien dalam produksi pakaian yang menggunakan serat alami sehingga dapat menjaga agar biaya cukup rendah sehingga mampu bersaing secara global.

8 FIAS, Improving Indonesia’s Competitiveness.


EnergiPerusahaan Indonesia menghadapi tantangan yang bersumber dari keandalan pasokan energi. Tenaga listrik Indonesia dulunya dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang menjalan kegiatan usahanya secara monopoli sehingga mengakibatkan investasi di bidang ini menjadi lemah.9

Terlepas dari besarnya sumber energi di negara ini, pasokan energi Indonesia mahal, tidak selalu dapat diandalkan, dan pasokan yang ada diarahkan ke pusat-pusat ekonomi utama. Kendala keandalan energi diangkat oleh konsultan yang ditemui dalam wawancara, yang mencatat bahwa banyak perusahaan menggunakan generator diesel untuk melengkapi pasokan listrik yang bersumber dari jaringan. Muncul juga saran bahwa jika perusahaan dapat menjual listriknya ke jaringan PLN, hal itu akan meningkatkan daya saing biaya dan ketersediaan energi di Indonesia.

Perkembangan utama lain dalam penyediaan energi di Indonesia adalah berakhirnya subsidi energi yang mendistorsi harga di negara ini. Subsidi dari pemerintah menjamin PLN akan menerima biaya ditambah margin sebesar 7%, yang mengurangi daya saing biaya sekaligus membebani pemerintah. Pembatasan biaya diterapkan dan pemerintah menutup setiap defisit,10 sehingga tentu penghapusan subsidi diperkirakan dapat menyebabkan kenaikan harga energi secara signifikan, yang akan berdampak buruk pada industri pakaian di Indonesia. Seorang konsultan yang diwawancarai mengemukakan bahwa industri pakaian sudah berada dalam titik kritis, karena tidak menghasilkan produk yang menggunakan kain kelas atas atau memiliki iklim bisnis yang cukup kuat untuk bersaing dengan Tiongkok. Selanjutnya, karena telah kehilangan status tarif preferensi untuk negara yang kurang berkembang, Indonesia tidak lagi bisa bersaing soal harga. Kenaikan biaya yang berkaitan dengan energi akan sulit diserap industri, terutama karena energi yang berbiaya lebih tinggi tidak dapat diandalkan.

Investasi pada Mesin dan PeralatanInvestasi pada mesin dan peralatan merupakan tantangan lain yang dihadapi industri pakaian. Menurut Kementerian Perindustrian, sekitar 80% dari 8,38 juta unit mesin yang saat ini digunakan industri pakaian berusia lebih dari 20 tahun. Kurangnya investasi mesin dan peralatan terjadi pada segmen kunci bagi Indonesia, terutama segmen CMT. Sebagai contoh, 5 juta dari 7,8 juta jarum pemintal yang digunakan berusia di atas 20 tahun, 82% mesin tenun, 93% mesin industri finishing, dan 78% mesin industri garmen juga berusia di atas 20 tahun. Menurut laporan yang sama, industri pakaian akan membutuhkan Rp44,07 triliun untuk memenuhi tingkat investasi yang diperlukan.11

Terlepas dari usia persediaan alat modal saat ini dan kebutuhan untuk memperbaikinya, dukungan kunci dari pemerintah untuk investasi mesin akan ditarik dalam waktu dekat. Seorang konsultan yang ditemui dalam wawancara mengatakan bahwa banyak perusahaan ingin melihat kembalinya program lama pemerintah untuk berbagi biaya guna meningkatkan barang modal.

Selanjutnya, lanskap investasi secara keseluruhan juga penting untuk dipertimbangkan. Chongbo (2005) mencatat bahwa investor mengeluhkan kurangnya kepastian, masalah korupsi, dan persoalan birokrasi, yang dapat mengalihkan keputusan berinvestasi ke negara lain.12 Akibatnya, penting untuk terus mengingat pandangan investor agar posisi Indonesia sebagai tujuan investasi pakaian dapat dipertahankan, karena landasan yang kuat dalam hal mesin dan peralatan adalah kunci untuk ekspor Indonesia agar bisa bersaing secara global.

9 Tharakan, Summary of Indonesia’s Energy Sector Assessment.10 ADB, Fossil Fuel Subsidies in Indonesia.11 Kuncoro, Indonesia’s Textile and its Products Industry.12 Chongbo, “Indonesia Textile and Garment Industry.”


Sewa mesin merupakan salah satu bidang di mana Indonesia sangat bergantung pada impor, artinya ini adalah nilai yang tercipta di luar negeri. Data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia hanya menikmati 39% dari nilai mesin sewaan, yang merupakan input terendah.

Biaya Tenaga KerjaTenaga kerja adalah bahan input utama untuk produksi pakaian. Upah dan gaji menyumbang 15% dari pasokan di Indonesia, lebih besar dibanding negara lain yang juga memiliki data input-output seperti India dan Meksiko. Secara keseluruhan, sektor pakaian dan tekstil Indonesia diperkirakan mempekerjakan 1,49 juta orang, yang merupakan 1,35% dari tenaga kerja di negara ini.13

Produksi pakaian dianggap memberikan upah yang rendah, namun penting bagi negara berkembang. Menurut United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 7,5% dari nilai tambah manufaktur di negara berkembang bersumber dari tekstil dan pakaian, dibandingkan dengan kurang dari 2% di negara maju.14 Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa upah lebih rendah di negara berkembang.

Namun, kini upah di Indonesia mulai naik, terutama karena undang-undang upah minimum yang baru.15 Karena perusahaan berusaha bersaing dalam hal harga, Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding sejumlah negara lain karena tingginya upah minimum. Tingkat upah tertinggi yang berlaku di Indonesia lebih tinggi daripada para pesaingnya di Vietnam, India, dan Bangladesh. (Lihat Bagan 17.) Namun, besarnya upah sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, dan banyak perusahaan pakaian pindah ke daerah berupah rendah agar tetap bisa menjaga harga yang bersaing. Daerah dengan upah rendah cenderung menjadi produsen pakaian yang sukses, namun bisa menghadapi persoalan kurangnya tenaga kerja terampil.

13 Kuncoro, Indonesia’s Textile and its Products Industry.14 UNIDO, Industrial Development Report 2016.15 Jakarta Post, “Jakarta Sets 2018 Minimum Wage.”


BAGAN 17: UPAH MINIMUM TERENDAH DAN TERTINGGI UNTUK PEKERJA GARMEN NON-SKILL

(US$)

350

300

250

200

150

100

50

0

Tarif tertinggi yang berlaku untuk pekerja garmen non-skill

Tarif terendah yang berlaku untuk pekerja garmen non-skill

Tiongko

k

Filipina

Malay

sia

Indonesia

Thailand

Vietnam

India

Kamboja

Pakista

n

Bangladesh

Sri Lanka

Sumber: ILO 2015.

Selain itu, penelitian dari program Better Work, International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa upah rendah sering disertai oleh persoalan ketenagakerjaan lain, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan nasional. (Lihat Bagan 18.) Umumnya, ketidakpatuhan meliputi tidak ada cuti dibayar (mis., pengajuan cuti tidak disetujui atau tidak disarankan, tidak adanya pembayaran yang layak untuk pekerja perempuan), jaminan sosial dan tunjangan, pembayaran yang tidak sesuai, dan informasi yang tidak memadai tentang upah.16 Dari negara-negara yang dinilai program Better Work, Indonesia adalah salah satu yang memiliki tingkat ketidakpatuhan tertinggi. Meskipun pembuatan tekstil di Indonesia semakin murah, ini bukanlah praktik yang berkelanjutan. Sebagai akibatnya, industri pakaian menghadapi ancaman lain: kenaikan biaya karena proses transisi menuju kepatuhan terhadap upah minimum, tunjangan, dan standar ketenagakerjaan yang lain. Kendati akan meningkatkan biaya produksi, hal itu juga memberikan potensi manfaat, karena banyak perusahaan internasional yang hanya mau bekerja sama dengan fasilitas produksi yang memenuhi standar ketenagakerjaan. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan Indonesia untuk memperoleh kontrak yang lebih besar dari negara maju.

16 ILO, Wages and Working Hours.


BAGAN 18: TINGKAT KETIDAKPATUHAN PADA PEMBAYARAN UPAH DAN TUNJANGAN DI PABRIK YANG DINILAI PROGRAM BETTER WORK

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Yord

ania

Nik

arag

ua

Leso

tho

Ind

on

esi

a

Vie

tnam

Yord

ania

Nik

arag

ua

Leso

tho

Ind

on

esi

a

Vie

tnam

Yord

ania

Nik

arag

ua

Leso

tho

Ind

on

esi

a

Vie

tnam

Yord

ania

Nik

arag

ua

Leso

tho

Ind

on

esi

a

Vie

tnam

Yord

ania

Nik

arag

ua

Leso

tho

Ind

on

esi

a

Vie

tnam

Upah minimum/ Upah lembur Cuti berbayar Jaminan sosial dan Informasi upah, tarif upah per tunjangan lain pemakaian dan potong potongan upah

Sumber: Statistik Better Work yang dikutip dalam laporan ILO 2014.

Naiknya upah minimum dan peningkatan standar ketenagakerjaan memiliki arti bahwa biaya tenaga kerja di industri pakaian cenderung akan meningkat. Hal itu dapat menimbulkan masalah mengingat daya saing biaya industri ini. Akibatnya, produsen pakaian Indonesia perlu menemukan cara lain untuk meningkatkan margin, baik melalui intensifikasi penggunaan mesin untuk otomatisasi proses tertentu maupun peralihan ke produk bernilai lebih tinggi yang kurang sensitif pada harga.

Yang memperumit persoalan ketenagakerjaan di Indonesia adalah kenyataan bahwa tidak ada upah minimum tingkat nasional. Sebagaimana ditunjukkan Bagan 19, Indonesia memiliki rentang yang luas antara upah minimum terendah dan tertinggi yang harus dibayar; bahkan, negara ini memiliki selisih terbesar antara upah terendah dan tertinggi di antara negara mana pun yang tercatat dalam data terkait, yang menyebabkan terjadinya relokasi ke wilayah lain.


BAGAN 19: UPAH MINIMUM BULANAN MENURUT PROPINSI

(Rupiah, dalam jutaan)

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Jaka

rta

Pap

ua

Su

law

esi

Uta

raK

ep

. Ban

gka

Be

litu

ng

Ace

hS

ula

we

si S

ela

tan

Pap

ua

Bar

atS

um

ate

ra S

ela

tan

Kal

iman

tan

Uta

raK

ep

. Ria

uK

alim

anta

n T

imu

rR

iau

Kal

iman

tan

Se

lata

nK

alim

anta

n T

en

gah

Jam

bi

Go

ron

talo

Su

law

esi

Bar

atS

ula

we

si T

en

gg

ara

Mal

uku

Uta

raS

um

ate

ra U

tara

Bal

iS

um

ate

ra B

arat

Ban

ten

Mal

uku

Lam

pu

ng

Kal

iman

tan

Bar

atS

ula

we

si T

en

gah

Be

ng

kulu

Nu

sa T

en

gg

ara

Bar

atN

usa

Te

ng

gar

a T

imu

rJa

wa

Bar

atJa

wa

Tim

ur

Jaw

a Te

ng

ahYo

gya

kart

a

Sumber: Wageindicator.org.

Jakarta, yang secara tradisional merupakan pusat utama produksi pakaian dan tekstil, telah mengalami kenaikan upah minimum signifikan, yang menyebabkan perusahaan pindah ke daerah berupah rendah seperti Bandung (Jawa Barat) dan Solo (Jawa Tengah).17 Kendati masuk akal bagi perusahaan untuk bersedia membayar upah lebih rendah, infrastruktur di daerah tersebut, khususnya modal manusia, kurang memadai untuk memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan Indonesia.

Kebutuhan modal manusia tidak semudah itu untuk dipenuhi di daerah produksi yang baru dan data menunjukkan output per pekerja pun tercatat lebih rendah. (Lihat Bagan 20.) Kendati upah minimum lebih rendah memberi ruang bagi perusahaan untuk sedikit longgar dalam hal efisiensi, hanya sepertiga dari produktivitas sebelumnya, hal ini berdampak negatif bagi reputasi Indonesia di luar negeri. Salah satu konsultan mengungkapkan bahwa pakaian Indonesia sudah memiliki reputasi keandalan yang di bawah standar, dan peralihan ke pekerja berketerampilan lebih rendah mungkin akan memperburuk masalah ini. Selanjutnya, perpindahan ke daerah baru juga memerlukan pelatihan untuk warga lokal (jika mobilitasnya rendah); namun, pelatihan ini sebagian besar berada di segmen CMT.

17 Kuncoro, Indonesia’s Textile and its Products Industry.


BAGAN 20: INDEKS PRODUKTIVITAS KETENAGAKERJAAN

(nilai 1 menunjukkan wilayah tersebut menghasilkan nilai rata-rata per pekerja di Indonesia)

Banten

Jakarta

Jawa Barat

Yogyakarta

Daerah Lain

Jawa Tengah

2,42

1,28

0,84

0,80

0,60

0,58

Sumber: Statistics Indonesia.

Merespons upah minimum yang lebih tinggi di Jakarta, perusahaan telah memutuskan untuk mencari upah yang lebih rendah di daerah lain di Indonesia, terlepas dari fakta bahwa produksi mereka bisa beralih ke tenaga kerja berketerampilan rendah. Karena terus meningkatnya upah di Indonesia, akan semakin sulit untuk melanjutkan perpindahan ke wilayah yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah. Selanjutnya, relokasi dalam merespons kenaikan upah juga membuat peluang industri garmen Indonesia untuk bergerak naik dalam rantai nilai semakin kecil. Selain berupaya meminimalkan biaya tenaga kerja, industri pakaian dapat meningkatkan praktik bisnisnya untuk mendapatkan nilai lebih, termasuk membangun merek domestik di tingkat internasional dan meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dengan cara meningkatkan mesin dan keterampilan para pekerja.


Kesimpulan dan RekomendasiIndustri pakaian Indonesia memiliki arti penting bagi perekonomian negara ini secara keseluruhan, dan fasilitas produksi yang ada dapat mendukung pertumbuhan lebih lanjut. Akan tetapi, terdapat persaingan ketat dengan negara lain di pasar pakaian global. Untuk memantapkan posisinya guna meraih kesuksesan di masa depan, industri pakaian harus menjawab sejumlah tantangan, termasuk kenaikan upah, jenis produk yang dihasilkan, keandalan dan kemudahan berusaha, investasi mesin, dan posisinya dalam rantai nilai.

Berdasarkan analisis yang disajikan dalam laporan ini, berikut rekomendasi yang dapat diberikan:

Menerima Kenaikan Upah dan Menaiki Rantai NilaiRelokasi perusahaan garmen Indonesia dalam merespons naiknya upah minimum di Jakarta menimbulkan dilema tersendiri. Di masa depan akan semakin sulit bagi Indonesia untuk bersaing dari segi biaya karena perekonomiannya lebih berkembang dan tekanan untuk kenaikan upah semakin besar, yang berarti perpindahan lokasi tersebut hanya melihat kepentingan jangka pendek. Indonesia tidak lagi menikmati status tarif preferensi, dan upah cenderung akan terus naik bersamaan dengan pertumbuhan ekonominya.

Perusahaan juga bisa berkembang menjadi pemain yang lebih besar di kancah global. Sebagai contoh, perusahaan bisa mulai melakukan proses ekstra untuk menambah nilai secara kecil-kecilan, seperti menangani logistik pengadaan bahan serta mengirim produk ke tujuan akhir. Perusahaan lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses transportasi di dalam negeri dan dapat memanfaatkan pengetahuan ini, mengambil nilai dari pelanggan yang membeli jasa ini. Perusahaan juga dapat memosisikan diri dalam rantai nilai perusahaan kecil dari negara lain, terutama yang ingin mengekspor ke pasar dalam negeri yang besar di Indonesia, yang tidak serta-merta memiliki kapasitas untuk menjalankan keseluruhan proses produksi.

Berinvestasi pada MesinMesin yang menua menghadirkan tantangan besar di era ekonomi baru di mana mesin dapat melakukan hampir semua tugas rutin. Dengan persediaan mesin yang menua, perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung akan kesulitan untuk mempertahankan efisiensi yang diperlukan agar dapat bersaing dengan produk kelas atas. Sebagai akibatnya, penting bagi perusahaan Indonesia untuk terus berinvestasi pada mesin dan peralatan agar dapat menghasilkan produk yang lebih canggih dengan biaya lebih rendah, alih-alih terus bersaing pada kategori barang dengan biaya bersaing yang harganya lebih rendah, bidang di mana Indonesia mulai kehilangan keunggulan kompetitif seiring naiknya upah. Pemerintah dapat memainkan peran mendukung dalam hal ini dengan menerapkan program untuk menarik masuknya investasi mesin.

Menghasilkan Produk dengan Kain Kelas AtasPerusahaan Indonesia memiliki bekal yang sangat sesuai untuk menghasilkan barang dengan konsumen yang kurang peka harga, seperti barang atletik dengan bahan sintetis. Perusahaan akan perlu meningkatkan efisiensinya dalam hal ini; namun demikian, kemampuan untuk memproduksi barang-barang ini akan


membantu produsen pakaian Indonesia tetap terhubung ke proses produksi perusahaan multinasional, terutama dalam hal pakaian olah raga. Hal ini bisa dicapai dengan dukungan pemerintah terhadap penelitian dan rekayasa lokal untuk memproduksi bahan kimia yang digunakan sebagai serat sintetis, yang juga akan memungkinkan Indonesia menjadi sumber pengadaan domestik untuk lebih banyak input pakaian.

Meningkatkan Keandalan EnergiKeluhan umum yang muncul dalam laporan konsultan adalah keandalan energi dan kebutuhan akan generator di lokasi pabrik. Ini adalah permasalahan besar bagi perusahaan yang berkecimpung di industri pakaian, karena mengurangi daya saing biaya (karena membayar biaya rutin dan upah untuk waktu idle), serta menciptakan situasi di mana perusahaan tidak dapat langsung mengontrol keandalan suplainya. Setiap gangguan pada jaringan listrik akan memengaruhi kemampuan sebagian perusahaan untuk memenuhi tenggat waktu ketat, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kontrak dengan tenggang pesanan yang singkat. Selanjutnya, kebutuhan akan generator juga bertentangan dengan investasi mesin. Salah satu konsultan mengungkapkan bahwa banyak perusahaan ingin menjual kelebihan energi yang mereka hasilkan dengan generator sendiri ke pemilik jaringan, yang akan membantu mengurangi sebagian biaya terkait energi dan sekaligus memberikan keandalan energi yang lebih baik untuk Indonesia.

Membangun Merek DomestikMenapak ke atas dalam rantai nilai bisa menjadi sebuah pergulatan karena sebagian besar nilai di dalam rantai berasal dari nama merek yang terkait dengan produk. Alhasil, untuk menciptakan industri ekspor pakaian yang tahan lama dan relatif kebal terhadap kenaikan upah, perusahaan Indonesia harus berupaya membangun merek lokal di kancah internasional. Pemerintah Indonesia dapat menggalakkan dukungan untuk merek domestik besar dengan mendukung ekspor ke luar negeri melalui program pendidikan tentang bagaimana mengekspor dan menciptakan pusat pengetahuan untuk mengekspor di berbagai negara, yang terutama akan membantu ekspor UKM ke negara-negara Asia lain.

Menyepakati Perjanjian Perdagangan Bebas untuk Bersaing dengan Status Tarif Preferensi Para PesaingIndustri tekstil dan pakaian sangat kompetitif dari segi biaya. Dibanding pesaing lain, terutama Bangladesh, yang dikenai rezim tarif yang menguntungkan karena statusnya sebagai negara kurang berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sulit bersaing dalam soal harga. Namun jika bisa mencapai kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan, Indonesia akan berada dalam posisi yang dapat menekan biaya tarif dan bersaing dalam hal harga. Jika tidak, Indonesia harus beralih ke produk yang lebih canggih di mana harga tidak begitu menjadi persoalan.

Mempromosikan Standar yang TinggiPenting bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk terus mematuhi aturan ketenagakerjaan dan berhati-hati dalam hal lingkungan hidup selama produksi. Karena banyak negara berkembang dan negara maju semakin memperhatikan kondisi lingkungan dan tenaga kerja di pabrik, akan sangat penting bagi Indonesia untuk memasarkan diri sebagai negara tempat barang-barang diciptakan dengan perhatian terhadap lingkungan dan manusia yang membuatnya, karena jika tidak mungkin Indonesia akan tersisih oleh beberapa negara yang lebih progresif dalam persoalan ini.

Meningkatkan Daya Saing Secara KeseluruhanMenurut World Economic Forum (WEF), Indonesia berada di posisi ke-41 dalam daya saing global. Walaupun posisi itu berada di atas kebanyakan produsen pakaian, terutama Vietnam, Indonesia masih tertinggal dari negara seperti Thailand.18 Tujuan pemeringkatan tersebut adalah untuk memberi peringkat

18 WEF, The Global Competitiveness Report 2016–2017.


pada negara-negara dengan “seperangkat lembaga, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara”. Ini adalah area penting yang perlu ditangani untuk ekspor pakaian Indonesia karena mesin akan menjadi semakin penting, dan di dalam industri yang persaingannya dalam hal biaya sangat ketat, menjadi produktif berarti menurunkan biaya dan meningkatkan kemampuan ekspor.

Indonesia memiliki sejumlah keunggulan alami terkait daya saing, terutama besarnya jumlah penduduk yang dapat mendukung pertumbuhan industri secara internal. Menggunakan ukuran ini, Indonesia berada di peringkat 10 dalam laporan WEF. Namun, Indonesia menempati urutan ke-108 dalam hal efisiensi pasar kerja dan ke-91 untuk perkembangan teknologi.19

Oleh sebab itu, pelatihan akan menjadi kunci untuk memperluas nilai ekspor industri pakaian jadi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan terkait jasa akhir yang lebih bernilai, seperti pemasaran, serta pengembangan teknologi secara mandiri. Pada gilirannya, hal ini dapat dicapai baik melalui dukungan investasi di bidang permesinan maupun pengembangan program teknik industri yang memungkinkan Indonesia untuk bisa lebih menopang industrinya dengan mengembangkan mesin sendiri. Inovasi ini merupakan bidang di mana Indonesia sudah berada di depan: meski berada di peringkat ke-41 secara keseluruhan dalam hal daya saing tingkat global, Indonesia berada di urutan ke-32 dalam kategori inovasi dan kecanggihan bisnis, jauh di atas Thailand dan Vietnam.20

Kendati industri pakaian Indonesia sudah menjadi kontributor penting bagi perekonomiannya, masih terbuka ruang untuk meningkatkan dampak yang bermanfaat. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, industri pakaian Indonesia dapat memantapkan posisinya untuk mewujudkan pertumbuhan yang kuat di masa mendatang dan mendapatkan lebih banyak nilai dari industri yang ada.

19 Ibid.20 Ibid.


Daftar PustakaADB (Asian Development Bank). Fossil Fuel Subsidies in Indonesia: Trends, Impacts, and Reforms. 2015. Diakses pada 9 November 2017. https://www.adb.org/publications/fossil-fuel-subsidies-indonesia- trends-impacts-reforms.

Chongbo, Wu. “Indonesia Textile and Garment Industry: Challenges and Prospects.” The Indonesian Quarterly 33, no. 3 (2005): 206–214.

FIAS (Foreign Investment Advisory Service). Improving Indonesia’s Competitiveness: Case Study of Textile and Farmed-Shrimp Industries. IFC World Bank Group, New York, 2005. Diakses pada 30 Januari 2018. http://siteresources.worldbank.org/INTEXPCOMNET/Resources/Indonesia_textile_shrimp_2006.pdf.

ILO (International Labour Organization). Wages and Working Hours in the Textile, Clothing, Leather and Footwear Industries. Makalah, Jenewa: ILO, 2014. www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_300463/lang--en/index.htm (diakses pada 1 Februari 2017).

. Strong Exports and Job Growth in Asia’s Garment and Footwear Sector. Jenewa: ILO, 2015. www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_419798/lang--en/index.htm (diakses pada 30 Januari 2018).

Industry Canada. A Canadian Approach to the Apparel Global Value Chain. Maret 2008. Diakses pada 30 Januari 2018. https://www.ic.gc.ca/eic/site/026.nsf/eng/h_00102.html.

Jakarta Post. “Jakarta Sets 2018 Minimum Wage at Rp 3.6 Million.” The Jakarta Post. Jakarta, 1 November 2017. Diakses pada 9 November 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/01/jakarta-sets-2018-minimum-wage-at-rp-3-6-million.html.

Kuncoro, Mudrajad. “Indonesia’s Textile and its Products Industry: Recent Developments and Challenges.” The Business and Management Review 4, no. 2 (2013): 126–139. Diakses pada 9 November 2017. http://www.abrmr.com/myfile/best_track/best_track_78218.pdf.

Lopez Gonzalez, Javier. “Using Foreign Factors to Enhance Domestic Export Performance: A Focus on Southeast Asia.” OECD Trade Policy Papers, No. 191. OECD: Paris, 2016. Diakses pada 29 Januari 2018. http://dx.doi.org/10.1787/5jlpq82v1jxw-en.

Milgram. “GPT Ends Jan 1., 2015 for China, India & 70 Other Countries.” Diakses pada 22 November 2017. https://www.milgram.com/milgram/en/news/article?id=8228.

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development). Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains. Paris: OECD, 2013. Diakses pada 5 Desember 2017. http://dx.doi.org/10.1787/9789264189560-en.

OECD-WTO. Trade in Value-Added (TiVA)—Oktober 2015, basis data online. Diakses pada November 2017. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1.

Statistics Indonesia. Basis data online. https://www.bps.go.id/.


Tharakan, Pradeep. Summary of Indonesia’s Energy Sector Assessment. Mandaluyong: Asian Development Bank, 2015. Diakses pada 30 Januari 2018. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/178039/ino-paper-09-2015.pdf.

UN (United Nations). Comtrade database. Dari http://comtrade.un.org/.

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Industrial Development Report 2016: The Role of Technology and Innovation in Inclusive Sustainable Industrial Development. Wina: UNDP, 2015. Diakses pada 30 Januari 2018. https://www.unido.org/sites/default/files/2015-12/EBOOK_IDR2016_FULLREPORT_0.pdf.

WEF (World Economic Forum). The Global Competitiveness Report 2016–2017. Jenewa: World Economic Forum, 2016. Diakses pada 30 Januari 2018. http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

CANADA–INDONESIA TRADE AND PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Canada Centre, World Trade Centre 5. LT. 15Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, Indonesiap: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389f: +62-21-5296-0385e: [email protected]

TPSAPROJECT.COM

http://tpsaproject.com

analisis rantai nilai global untuk ekspor pakaian indonesia fileprogram dilaksanakan dengan dukungan...

Documents