seri swr001 · 2021. 1. 23. · 1. merupakan wujud nyata dukungan dan komitmen yang kuat dari...
Post on 07-Feb-2021
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001
#wakafkuinvestasiku
“Kebaikan Jariyah Penuh Berkah”
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Jakarta, Oktober 2020
-
Peranan Sukuk Negara 01 Inovasi Sukuk Negara Melalui Penerbitan CWLS
02 03 CWLS Ritel (SWR001)
AGENDA
-
Instrumen investasi dan likuiditas berbasis syariah
Benchmark bagi penerbitan sukuk korporasi
Mengembangkan pasar keuangan syariah
Sumber pembiayaan APBN
Optimalisasi pemanfaatan BMN
Membiayai proyek Pemerintah dalam APBN
PERAN STRATEGIS SUKUK NEGARA
-
Peranan Sukuk Negara
Outstanding SBSN dari total outstanding SBN
Penerbitan SBSN dari total penerbitan SBN
(3 tahun terakhir)
Sebagian besar SBSN dalam bentuk Project Based Sukuk untuk mendukung pembiayaan produktif
27-30% 46%
Rp1.538,43 triliun Total akumulasi penerbitan
SBSN : 2008 s.d 1 Oktober 2020
Rp931,33 Triliun
Outstanding SBSN per tanggal 1 Oktober 2020
Rp 118,26 Triliun
Total Project Financing Sukuk (Earmarked)
2013 s.d 2020
81%
19%
SUN Sukuk Negara
4
-
2. Inovasi Sukuk Negara melalui Penerbitan CWLS
-
Green Sukuk
Project Financing Sukuk
Sukuk Ritel Online
Creative and Innovative
Financing Sukuk Negara
Sukuk Wakaf/CWLS
Investasi ‘wakaf uang’ dalam SBSN.
Penyaluran imbalan SBSN untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf.
Pelunasan SBSN 100% kepada para pewakaf (wakaf temporer)
Project Financing Sukuk SBSN yang diterbitkan untuk
secara langsung membiayai kegiatan/proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (earmarked).
Green Sukuk Underlying berupa kegiatan
pelestarian lingkungan hidup. Perwujudan komitmen
Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
E-SBN Penjualan SBSN Ritel melalui
platform online. Dibantu Mitra Distribusi
(Bank, Perusahaan Efek, Fintech)
E-monev SBSN Proyek
E-Monev Sistem Aplikasi Online untuk
pengelolaan kinerja SBSN Proyek. Digunakan untuk pelaporan,
monitoring, dan pengisian Reksus SBSN Proyek secara online.
Inovasi Sukuk Negara …creative and innovative financing Sukuk Negara
6
-
Urgensi Penerbitan CWLS
1. Penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah
2. Penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional
3. Dukungan pencapaian target SDG’s
4. Pengembangan investasi sosial di tengah Pandemi Covid-19
7
-
Pemberdayaan UMKM Rumah Sehat/Klinik
Infrastruktur Sosial
Kegiatan Sosial Layanan Kesehatan
Perkebunan/ Peternakan
Penyediaan sarana pra sarana kesehatan gratis bagi dhuafa, a.l. RS Mata Ahmad Wardi.
Pemanfaatan lahan non produktif untuk peternakan/perkebunan potensi 420 ribu ha., a.l. Wakaf Kebun Dompet Dhuafa
Pemberdayaan UMKM, a.l. Wakaf produktif UMKM oleh Rumah Wakaf
Layanan Kesehatan gratis untuk dhuafa, a.l. operasi katarak gratis
Pengembangan Endowment Fund untuk lembaga sosial, a.l. Dana Kemaslahatan BPKH.
Pembiayaan infrastruktur sosial dan program sosial di daerah, a.l. penjajakan wakaf produktif Prov. Riau.
Corporate Social Responsibility
Umrah Gratis
Pengembangan dana CSR untuk kegiatan sosial, a.l. Dana CSR korporasi dan BUMN
Program umrah gratis untuk guru-guru ngaji di daerah.
Optimalisasi CWLS Untuk Pembiayaan Proyek Sosial
8
-
KONSEP SUKUK WAKAF/CWLS
1. Merupakan wujud nyata dukungan dan komitmen yang kuat dari otoritas, dalam hal ini BWI, Kemenkeu, Kemenag, dan BI, terhadap upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia.
2. Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara seri "Sukuk Wakaf" untuk memfasilitasi BWI dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrumen keuangan yang aman, yaitu Sukuk Negara.
3. Melalui CWLS, wakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen akan dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk membiayai berbagai proyek/kegiatan sosial, yaitu meliputi: Pembangunan dan pengembangan asset wakaf seperti madrasah, masjid, klinik kesehatan, pesantren, dan sarana pra-sarana sosial
lainnya dibiayai dari diskonto sukuk wakaf; pelaksanaan program sosial yang bersifat non fisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis
untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya dibiayai dari kupon bulanan sukuk wakaf.
4. Pengelolaan dan pelaksanaan proyek/kegiatan sosial tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang ditunjuk oleh BWI, dan bukan merupakan proyek/kegiatan pemerintah.
9
-
10
Concern Terkait CWLS Ritel
-
3. CWLS Ritel (SWR001)
-
Apa itu CWLS Ritel ?
Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.
12
-
Karakteristik CWLS Ritel
Diperuntukkan bagi investor/wakif Individu
& Institusi Sesuai prinsip syariah
Minimum Pemesanan Rp1 Juta Maksimum pemesanan tidak
terbatas
Tidak dapat diperdagangkan di
pasar sekunder
Tenor 2 tahun, Wakaf temporer 100%
kembali ke investor/wakif Wakaf permanen dana akan
dikelola oleh Nazhir
Imbalan tetap, disalurkan untuk
program/kegiatan sosial oleh Nazhir yang
ditunjuk
13
-
Tujuan CWLS Ritel
Memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan
produktif.
Penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia.
Mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di
Indonesia.
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Mendukung Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi
sosial, dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.
14
-
Keunggulan CWLS Ritel Aman, Penempatan wakaf uang dalam instrumen investasi dijamin oleh Negara.
Amanah, pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel.
Mudah, Adanya fasilitas untuk pewakaf uang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
Produktif, Imbalan dibayarkan setiap bulan serta dimanfaatkan untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Utuh, Dana akan kembali 100% untuk pewakaf (Wakif) pada saat jatuh tempo SBSN.
15
Berkah, Dengan minimal Rp1 Juta sudah berinvestasi jariyah penuh berkah.
1
3
5
2
4
6
-
Perbandingan CWLS Ritel dan SBSN Ritel (ST dan SR)
Investor Individu dan Institusi Individu WNI Individu WNI Wakif mewakafkan uang temporer kepada
Nazhir Nazhir memberi kuasa kepada wakif untuk membeli CWLS Ritel atas nama Wakif
(investor)
Investor membeli ST untuk dan atas nama dirinya sendiri
Investor membeli SR untuk dan atas nama dirinya sendiri
Proceeds General financing General financing General financing
Kupon/Imbalan Fixed Floating with floor Fixed Kupon diberikan kepada Nazhir untuk
membiayai proyek/kegiatan sosial non-APBN Kupon diberikan kepada investor Kupon diberikan kepada investor
Jatuh tempo Nominal CWLS Ritel dibayarkan sepenuhnya kepada investor (wakaf temporer), atau
dikembalikan ke Nazhir (wakaf perpetual)
Nominal ST dibayarkan sepenuhnya kepada investor
Nominal SR dibayarkan sepenuhnya kepada investor
Dasar hukum PMK Bookbuilding Nomor 69/PMK.08/2020
PMK SBSN Ritel Nomor 125/PMK.08/2018
PMK SBSN Ritel Nomor 125/PMK.08/2018
16
-
Kesesuaian Syariah CWLS Ritel
“ CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020
tanggal 29 September 2020)”
17
-
MEKANISME LKSPWU MENJADI AGEN PENJUAL CWLS RITEL
BSM
MUAMALAT
BRIS
BNIS
BPD DIY
CIMB NIAGA SYARIAH
DKI SYARIAH
SYARIAH BUKOPIN
KALSEL SYARIAH
BPRS HIK BPD JATIM SYARIAH
BPD SUMUT SYARIAH
BPD RIAU SYARIAH
BPD JOGJA SYARIAH
BPD JATENG SYARIAH
BPD KALBAR SYARIAH
LKSPWU
AGEN PENJUAL BJB SYARIAH
PANIN SYARIAH
SUMSEL BABEL SYARIAH
KALTIM KALTARA UUS
BTN SYARIAH
LKSPWU dapat menjadi Agen Penjual CWLS Ritel sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 7 & 7A dalam PMK No.69/PMK.08/2019
Penunjukan Agen Penjual CWLS Ritel sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 dalam PMK No.69/PMK.08/2019 “Bank, Perusahaan Efek dan Perusahaan Fintek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai anggota mitra distribusi untuk penjualan SBSN ritel di pasar dalam negeri dapat ditunjuk sebagai Agen Penjual dalam hal penerbitan dan penjualan SBSN dengan skema investasi sosial (socially responsible based investment)” 18
-
Mitra Distribusi dan Nazhir CWLS Ritel seri SWR001
19
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdzatul Ulama (LAZISNU) Lembaga Amil Zakat Infak
dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)
Baitul Maal Muamalat Wakaf Salman ITB
YAYASAN HASANAH TITIK DOMPET DHUAFA
-
Proses Distribusi CWLS / penghimpunan wakaf uang sementara dilakukan melalui Mitra Distribusi.
Mitra Distribusi terdiri dari Bank Umum Syariah yang merupakan LKS PWU.
Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai Wakif.
Wakif menyampaikan partisipasi wakaf uang sementara dalam bentuk jumlah unit penyertaan.
Nominal per-unit CWLS/ Sukuk Wakaf sebesar Rp1 juta.
Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan wakaf uang sementara tanpa kewajiban underwriting, dan dimungkinkan untuk mendapat fee sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan sistem single-fee.
Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS setelah proses allotment.
Imbal Hasil CWLS Ritel berupa kupon, ditetapkan pada awal masa penghimpunan wakaf uang, dan digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non fisik.
Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai dari Imbal Hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan CWLS, disiapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS-PWU.
20
Mekanisme Penerbitan CWLS melalui LKS PWU
-
Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel
21
-
Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel
22
-
Melalui Pembangunan Masjid Salman Rasidi di Kab. Bandung
580 jamaah 1.400 m2 Luas Lahan Target Sasaran
Rp 1.07 Milyar Total Budget
Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel
23
-
Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel
24
-
Cara Berwakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel
25
Wakif Agen Penjual/ Mitra Distribusi
Kementerian Keuangan
• Menghubungi/mendatangi Mitra Distribusi • Mengisi Akta Ikrar Wakaf dan formulir
pemesanan CWLS Ritel • Menyetorkan dana wakaf
• Membuatkan SID dan SRE • Mencatatkan pada sistem SBN
Kementerian Keuangan
• Pembayaran Imbalan/kupon untuk membiayai program/kegiatan sosial
• Pembayaran nilai nominal pada saat jatuh tempo
-
Hasil Penerbitan CWLS
Wakaf uang (temporer & permanen) dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk membiayai proyek/kegiatan sosial:
Rp14,91M
Nominal Penjualan
Investor/Wakif
Tanggal Penerbitan
Mayoritas individu (institusi 0,38%)
Rp50,85 M
Mayoritas institusi (individu 0,29%)
Private Placement
dgn BWI, 5,00%
(fixed p.a)
10 Mar 2020
Metode/ Kupon Penerbitan
%
26 Nov 2020
Bookbuilding melalui 4 Midis, 5,50% (fixed p.a.)
SW001 SWR001 Merupakan wujud nyata dukungan dan komitmen yang kuat dari otoritas, dalam hal ini BWI, Kemenkeu, Kemenag, dan BI, terhadap upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia
SW001 SWR001 Diskonto Pembangunan retina center di RS Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten Imbalan - Operasi katarak gratis - Pengadaan mobil
ambulance
Program bantuan alat bantu dengar Program penangkaran benih padi Program bantuan indukan sapi Program bantuan biaya Pendidikan Pemberdayaan UMKM Beasiswa Pembiayaan pengobatan pasien
dhuafa
-
TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI
Gedung Frans Seda Lantai 2,
Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat – Kode pos: 10710 Phone: (021) 3500843, Fax: (021) 3502195
Site: www.djppr.kemenkeu.go.id
-
Peran Para Pihak Dalam Skema CWLS Ritel
NAZHIR Menjalankan fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan
pengawasan wakaf uang
LKS PWU Mitra Distribusi: Memasarkan CWLS
Ritel kepada masyarakat LKS PWU: Menerima wakaf uang,
menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) & Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
WAKIF (individu / institusi)
3. Penyerahan wakaf uang
4. Menerima AIW & SWU
1. Penunjukan sebagai Mitra Distribusi CWLS Ritel
Pengelolaan penghimpunan wakaf uang
2b. Pemberian kuasa kepada Wakif utk membeli CWLS Ritel
2a. Isi AIW dan form pemesanan CWLS Ritel
5. Proceeds CWLS Ritel (kepemilikan tercatat a.n Wakif)
Nazhir CWLS Ritel menyusun program & laporan distribusi imbal hasil CWLS Ritel serta menyampaikannya ke BWI, Kemenag, Kemenkeu, dan Wakif (Peraturan BWI No 1 Tahun 2020)
6. Pembayaran Kupon/Imbalan periodik
7. Penyaluran hasil manfaat wakaf uang
MAUQUF ‘ALAIH (penerima manfaat)
Laporan pengelolaan wakaf uang
Regulasi & supervisi
Laporan keuangan wakaf uang
Regulasi & supervisi
Regulasi & supervisi Lembaga Keuangan Syariah
8. Nilai nominal CWLS Ritel pada saat jatuh tempo
Proyek/Kegiatan Sosial non APBN
Agen Penatausaha & Agen Pembayar
28
-
Skema CWLS Ritel: Bookbuilding
BWI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Selaku MITRA NAZHIR
PENGUMPULAN dan
Mitra Distribusi SBSN
5. Pemanfaatan Imbalan untuk pembangunan Aset
Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial
6a. Pelunasan sukuk
2. Pembelian SBSN
3. SBSN
Kontrak/MoU/PKS
4. Pembayaran Imbalan
1a. Dana Wakaf Wakaf uang temporer
Wakaf uang perpetual
WAKIF
6b. Pengembalian Dana Wakaf Temporer
1b. Dana Wakaf, melalui Mitra Nazhir Non LKS PWU
Penerapan Waqf Core Principles
NAZHIR
(Penyaluran)
Proyek yang menjadi Aset Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial (bukan merupakan
program/kegiatan APBN)
LKS PWU
NAZHIR (Pengumpulan)
29
Proses Distribusi CWLS / penghimpunan dana wakaf uang temporer dilakukan melalui Mitra Distribusi (Bank Umum Syariah yang merupakan LKS PWU)
Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai Wakif. Wakif (individu/institusi) menyampaikan partisipasi wakaf uang temporer. Nominal per-unit Rp1 juta, dengan minimum penyertaan Rp1 juta.
Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan wakaf uang temporer tanpa kewajiban underwriting, dan dimungkinkan untuk mendapat fee sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan sistem single-fee.
Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS setelah proses allotment.
Indikatif range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa penawaran / penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa penawaran
Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai dari Imbal Hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan CWLS, disiapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS-PWU.
Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra Nazhir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial.
Nazhir bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan kepada investor melalui BWI dan dimuat dalam website BWI
Slide Number 1Slide Number 2PERAN STRATEGIS SUKUK NEGARASlide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8KONSEP SUKUK WAKAF/CWLSConcern Terkait CWLS RitelSlide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17MEKANISME LKSPWU MENJADI AGEN PENJUAL�CWLS RITELSlide Number 19Mekanisme Penerbitan CWLS melalui LKS PWUSlide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29
top related