informe bodegas lima

- Enero 2015 -

BODEGAS- 1er. Trimestre 2016

INTRODUCCION INTRODUCCION

• Con la apertura de los supermercados, algo que

se decía es que con la expansión de los

supermercados y el canal moderno provocaría la

desaparición de las bodegas y de los puestos de

mercados, pero no fue así.

• En el año 2008 se registraron 75,000 bodegas en

Lima Metropolitana. En el año 2016 según la

Asociación de Bodegueros del Perú, existen en

Lima Metropolitana 113,000 bodegas.

• A pesar de las premoniciones que los

supermercados afectarían a las bodegas, se

demuestra que estas siguen creciendo,

principalmente por la función de satisfacer la

necesidad de la compra diaria y por la capacidad

de adaptarse a los cambios de manera rápida,

ofreciendo nuevos servicios.

SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING

“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

“Las bodegas están vivitas y coleando y crecen tanto

como el canal moderno”

Hábitos de asistencia a SEDAPAL

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Brindar periódicamente información detallada,

necesario para una mejor estrategia de marketing

en la bodegas ubicadas en Lima Metropolitana.

SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING

“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

5 5 5

“Las bodegas están vivitas y coleando y crecen tanto

como el canal moderno”

INTRODUCCION METODOLOGIA

Población en estudio

Conjunto de bodegas en Lima Metropolitana.

Recolección de datos

Encuestas presenciales en el punto de venta.

Ámbito geográfico

Lima Metropolitana

• Cono Norte

• Cono Centro

• Cono Este

• Cono Sur

Tamaño de muestra

440 bodegas.

Fecha de Campo

Del 12 al 31 de marzo.

SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING

“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

Segmentación del bodeguero

INVERSION CONFORMES

MATERIALISTAS (29%)

PROGRESISTAS (50%)

CONFORMISTAS (21%)

7

LOS MATERIALISTAS

• Invierten constantemente es su bodega.

• Ofrecen a sus clientes productos de marca o de

mayor precio.

• Informan a sus clientes sobre las promociones de

productos.

8

LOS PROGRESISTAS

• Invierten constantemente es su bodega.

• Le gustaría ampliar su establecimiento.

• Prefiere realizar sus compras solo a proveedores

que les visitan.

• Le gustaría obtener un préstamo para surtir su

bodega.

9

LOS CONFORMISTAS

• No invierten constantemente es su bodega.

• No le gustaría ampliar su establecimiento.

• No le gustaría obtener un préstamo para surtir su

bodega.

• Prefiere comprar solo a proveedores que les

visitan.

Algunos Resultados a nivel de totales…

11

¿Su bodega se encuentra en un local

propio o alquilado?

80.4

19.6

PROPIO

ALQUILADO

Base: Total entrevistados (440)

%

¿Los clientes ingresan a la bodega para

realizar sus compras?

50.6 49.4

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

13 13 13 13 13

¿La bodega cuenta con sillas (bancas) y mesa

para los clientes?

41.7

58.3

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

14 14 14 14 14 14

¿La bodega cuenta con

visicoolers/congeladora?

55.8

44.2

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

¿Qué sistema de ventas tiene al público?

57.7

42.3

CONTADO

AMBOS (CONTADO YCREDITO)

Base: Total entrevistados (440)

%

16 16 16 16 16 16

¿Qué otros productos/servicios ofrece su

bodega?

55.9

36.0

31.4

12.0

11.2

8.4

4.7

3.1

2.3

1.0

0.2

0.2

TELEFONO PUBLICO

VENTA DE PAN

VENTA DE VERDURAS / FRUTAS

VENTA DE MEDICINAS(DOLOCODRALAN/BUSCAPINA/APRONAX)

VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR/ESCRITORIO

VENTA DE ARTICULOS DE REGALO

VENTA DE VODKA/WHISKY

FOTOCOPIADORA

INTERNET / LOCUTORIO

AGENTE BANCO

DIGITACION / IMPRESION

VENTA DE COMIDA RAPIDA

Base: Total entrevistados (440)

%

17 17 17 17 17 17 17 17 17

¿Cuál es su secreto para que sus clientes

le compren?

75.1

53.2

38.8

28.9

18.4

12.8

8.1

EL TRATO / LA ATENCION

EL HORARIO DE ATENCION

OFRECER BUEN PRECIO DE LOSPRODUCTOS

LA BODEGA TIENE QUE ESTAR BIENSURTIDA (TENGA DE TODO)

DAR CREDITO

TENGA BUENA EXHIBICION LOSPRODUCTOS

EL TAMAÑO / COMODIDAD DEL LOCAL

Base: Total entrevistados (440)

%

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

¿Qué medios de comunicación consulta

para enterarse de las

ofertas/promociones de los productos

para su bodega?

62.7

55.2

31.7

9.7

8.1

7.1

CATALOGOS DE LOSSUPERMERCADOS

TELEVISION

DIARIOS

INTERNET

PROVEEDORES

RADIO

Base: Total entrevistados (440)

%

19 19

¿Sus compras la realiza al …?

44.0

56.0

CONTADO AMBOS (CONTADO Y AL CREDITO)

Base: Total entrevistados (440)

%

20

A parte de las compras que realiza a sus

distribuidores/proveedores que le visita

¿realiza compras para sus bodegas en

otros lugares?

89.3

10.7

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

21 21

¿A qué otros lugares acude para realizar

compras para su bodegas?

22.2

21.2

19.7

19.4

16.2

14.2

13.7

13.5

12.7

8.5

7.8

4.9

MERCADO UNICACHI

MERCADO HUAMANTANGA

METRO

PLAZA VEA

MERCADO CAQUETA

TOTTUS

MERCADO CIUDAD DE DIOS

MERCADO CENTRAL

MAKRO

LA PARADA

MERCADO DE PRODUCTORES / SANTAANITA

MINKA

Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares

%

22 22 22

¿Por qué razones acude a esos lugares?

62.4

61.2

44.5

18.9

11.5

9.1

ME VENDEN SURTIDO

LOS PRECIOS SON MENORES

ME VENDEN POR UNIDADES

BRINDAN PROMOCIONES / OFERTAS

ME DAN CREDITO

PAGO CON TARJETA (DEBITO/CREDITO)

Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares

%

¿Qué productos son los que vende más?

GASEOSAS

LECHE

ARROZ

CERVEZA

GOLOSINAS (CARAMELOS, CHICLES,CHUPETINES, ETC.)

AZUCAR

GALLETAS

PAPEL HIGIENICO

DETERGENTES

YOGURT

CHOCOLATES

Ord

en d

e im

porta

ncia

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º Base: Total entrevistados (440)

De los distribuidores/proveedores que

le visita ¿cuál es el mejor?

30.9

19.0

14.7

10.2

1.8

1.4

1.2

0.8

0.7

0.2

LINDLEY / COCA-COLA /INKA KOLA

BACKUS

GLORIA

ALICORP

LAIVE

AJEPER

J&B DISTRIBUIDORES

KIMBERLY CLARK

YICHANG

MOLITALIA

Base: Total entrevistados (440)

%

25

¿Por qué considera como el mejor

distribuidor/proveedor?

64.7

55.5

31.0

22.5

22.1

20.2

BUEN TRATO

INFORMA DE LAS PROMOCIONES

LE TRAE OBSEQUIOS

PROPORCIONA EXHIBIDORES

INFORMA DE LA PROXIMA SUBIDA DELOS PRECIOS

ACOMODA SUS PRODUCTOS

Base: Total entrevistados (440)

%

¿Ha tenido problemas con algún

distribuidor respecto a su pedido?

21.4

78.6

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

¿Con cuál/cuales distribuidor(es) ha

tenido problemas?

40.0

31.6

25.2

20.8

16.0

3.5

2.8

1.8

0.9

GLORIA

BACKUS

LINDLEY (COCA-COLA / INCAKOLA)

ALICORP

MOLITALIA

AJEPER (KOLA REAL / ORO)

J&B DISTRIBUIDORES

LAIVE

P&G

Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor

%

¿Qué tipo de problema tuvo con su

distribuidor/proveedor?

43.8

39.1

34.7

34.1

13.4

10.3

SE DEMORARON EN TRAER EL PEDIDO

EL PEDIDO LLEGO INCOMPLETO

TRAJERON PRODUCTOS QUE NO PEDI

EL PRODUCTO VINO DETERIORADO

EL PRECIO ES DIFERENTE AL PACTADO

NO CAMBIAN EL PRODUCTO VENCIDO

Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor

%

¿Desea que su proveedor le proporcione

una máquina refrigerante (visicooler /

congeladora?

53.1 46.9

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

30 30 30 30

¿Por qué razones no quiere la máquina

refrigerante?

46.1

31.0

24.2

23.5

CONSUME MUCHA LUZ

ME QUITA ESPACIO

ME OBLIGAN A COMPRAR UN MONTOMINIMO MENSUAL

CUENTA CON MAQUINA REFRIGERANTE

Base: Entrevistados que no quieren la máquina refrigerante

%

¿Realiza el servicio de recargas de

teléfonos celulares?

28.7

71.3

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

¿De qué operadores hace las recargas?

95.2

64.3

23.4

12.1

CLARO

MOVISTAR

ENTEL

BITEL

Base: Entrevistados que realizan recargas de teléfonos celulares

%

33 33

¿Vende comida para mascotas (perros)?

33.9

66.1

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

¿Qué marcas de comida para perros vende?

72.8

70.4

19.2

12.7

2.3

MIMASKOT

RICOCAN

NUTRICAN

DOG CHOW

PEDIGREE

Base: Entrevistados que venden comida para perros

%

35 35 35

¿Vende pañales para adultos?

3.7

96.3 SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

¿Qué marcas de pañales para adultos vende?

89.2

26.9

PLENITUD

TENA

Base: Entrevistados que venden pañales para adultos

%

¿Qué marcas de pañales de bebe tiene

en estos momentos para vender?

77.5

55.4

43.3

HUGGIES

PAMPERS

BABYSEC

Base: Total entrevistados (440)

%

¿Qué marcas de toallas higiénicas tiene

en estos momentos para vender?

90.2

76.8

61.7

35.3

NOSOTRAS

KOTEX

LADYSOFT

STAYFREE

Base: Total entrevistados (440)

%

¿Qué marcas de papel higiénico tiene en

estos momentos para vender?

90.2

88.1

85.4

56.0

10.9

ELITE

SUAVE

NOBLE

PARACAS

SEDITA

Base: Total entrevistados (440)

%

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CREDITOS

Gerente General Estadístico Fernando Lévano Toledo

Analistas Estadísticos Estadístico Fernando Lévano Chiroque

Estadístico Diego Soyer Nicasio

Director de Operaciones Estadístico Jorge Marin Ferreyra

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