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- Enero 2015 -
BODEGAS- 1er. Trimestre 2016

INTRODUCCION INTRODUCCION
• Con la apertura de los supermercados, algo que
se decía es que con la expansión de los
supermercados y el canal moderno provocaría la
desaparición de las bodegas y de los puestos de
mercados, pero no fue así.
• En el año 2008 se registraron 75,000 bodegas en
Lima Metropolitana. En el año 2016 según la
Asociación de Bodegueros del Perú, existen en
Lima Metropolitana 113,000 bodegas.
• A pesar de las premoniciones que los
supermercados afectarían a las bodegas, se
demuestra que estas siguen creciendo,
principalmente por la función de satisfacer la
necesidad de la compra diaria y por la capacidad
de adaptarse a los cambios de manera rápida,
ofreciendo nuevos servicios.
SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING
“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

“Las bodegas están vivitas y coleando y crecen tanto
como el canal moderno”

Hábitos de asistencia a SEDAPAL
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Brindar periódicamente información detallada,
necesario para una mejor estrategia de marketing
en la bodegas ubicadas en Lima Metropolitana.
SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING
“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

5 5 5
“Las bodegas están vivitas y coleando y crecen tanto
como el canal moderno”
INTRODUCCION METODOLOGIA
Población en estudio
Conjunto de bodegas en Lima Metropolitana.
Recolección de datos
Encuestas presenciales en el punto de venta.
Ámbito geográfico
Lima Metropolitana
• Cono Norte
• Cono Centro
• Cono Este
• Cono Sur
Tamaño de muestra
440 bodegas.
Fecha de Campo
Del 12 al 31 de marzo.
SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING
“INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION”

Segmentación del bodeguero
INVERSION CONFORMES
MATERIALISTAS (29%)
PROGRESISTAS (50%)
CONFORMISTAS (21%)

7
LOS MATERIALISTAS
• Invierten constantemente es su bodega.
• Ofrecen a sus clientes productos de marca o de
mayor precio.
• Informan a sus clientes sobre las promociones de
productos.

8
LOS PROGRESISTAS
• Invierten constantemente es su bodega.
• Le gustaría ampliar su establecimiento.
• Prefiere realizar sus compras solo a proveedores
que les visitan.
• Le gustaría obtener un préstamo para surtir su
bodega.

9
LOS CONFORMISTAS
• No invierten constantemente es su bodega.
• No le gustaría ampliar su establecimiento.
• No le gustaría obtener un préstamo para surtir su
bodega.
• Prefiere comprar solo a proveedores que les
visitan.

Algunos Resultados a nivel de totales…

11
¿Su bodega se encuentra en un local
propio o alquilado?
80.4
19.6
PROPIO
ALQUILADO
Base: Total entrevistados (440)
%

¿Los clientes ingresan a la bodega para
realizar sus compras?
50.6 49.4
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

13 13 13 13 13
¿La bodega cuenta con sillas (bancas) y mesa
para los clientes?
41.7
58.3
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

14 14 14 14 14 14
¿La bodega cuenta con
visicoolers/congeladora?
55.8
44.2
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

¿Qué sistema de ventas tiene al público?
57.7
42.3
CONTADO
AMBOS (CONTADO YCREDITO)
Base: Total entrevistados (440)
%

16 16 16 16 16 16
¿Qué otros productos/servicios ofrece su
bodega?
55.9
36.0
31.4
12.0
11.2
8.4
4.7
3.1
2.3
1.0
0.2
0.2
TELEFONO PUBLICO
VENTA DE PAN
VENTA DE VERDURAS / FRUTAS
VENTA DE MEDICINAS(DOLOCODRALAN/BUSCAPINA/APRONAX)
VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR/ESCRITORIO
VENTA DE ARTICULOS DE REGALO
VENTA DE VODKA/WHISKY
FOTOCOPIADORA
INTERNET / LOCUTORIO
AGENTE BANCO
DIGITACION / IMPRESION
VENTA DE COMIDA RAPIDA
Base: Total entrevistados (440)
%

17 17 17 17 17 17 17 17 17
¿Cuál es su secreto para que sus clientes
le compren?
75.1
53.2
38.8
28.9
18.4
12.8
8.1
EL TRATO / LA ATENCION
EL HORARIO DE ATENCION
OFRECER BUEN PRECIO DE LOSPRODUCTOS
LA BODEGA TIENE QUE ESTAR BIENSURTIDA (TENGA DE TODO)
DAR CREDITO
TENGA BUENA EXHIBICION LOSPRODUCTOS
EL TAMAÑO / COMODIDAD DEL LOCAL
Base: Total entrevistados (440)
%

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
¿Qué medios de comunicación consulta
para enterarse de las
ofertas/promociones de los productos
para su bodega?
62.7
55.2
31.7
9.7
8.1
7.1
CATALOGOS DE LOSSUPERMERCADOS
TELEVISION
DIARIOS
INTERNET
PROVEEDORES
RADIO
Base: Total entrevistados (440)
%

19 19
¿Sus compras la realiza al …?
44.0
56.0
CONTADO AMBOS (CONTADO Y AL CREDITO)
Base: Total entrevistados (440)
%

20
A parte de las compras que realiza a sus
distribuidores/proveedores que le visita
¿realiza compras para sus bodegas en
otros lugares?
89.3
10.7
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

21 21
¿A qué otros lugares acude para realizar
compras para su bodegas?
22.2
21.2
19.7
19.4
16.2
14.2
13.7
13.5
12.7
8.5
7.8
4.9
MERCADO UNICACHI
MERCADO HUAMANTANGA
METRO
PLAZA VEA
MERCADO CAQUETA
TOTTUS
MERCADO CIUDAD DE DIOS
MERCADO CENTRAL
MAKRO
LA PARADA
MERCADO DE PRODUCTORES / SANTAANITA
MINKA
Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares
%

22 22 22
¿Por qué razones acude a esos lugares?
62.4
61.2
44.5
18.9
11.5
9.1
ME VENDEN SURTIDO
LOS PRECIOS SON MENORES
ME VENDEN POR UNIDADES
BRINDAN PROMOCIONES / OFERTAS
ME DAN CREDITO
PAGO CON TARJETA (DEBITO/CREDITO)
Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares
%

¿Qué productos son los que vende más?
GASEOSAS
LECHE
ARROZ
CERVEZA
GOLOSINAS (CARAMELOS, CHICLES,CHUPETINES, ETC.)
AZUCAR
GALLETAS
PAPEL HIGIENICO
DETERGENTES
YOGURT
CHOCOLATES
Ord
en d
e im
porta
ncia
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º Base: Total entrevistados (440)

De los distribuidores/proveedores que
le visita ¿cuál es el mejor?
30.9
19.0
14.7
10.2
1.8
1.4
1.2
0.8
0.7
0.2
LINDLEY / COCA-COLA /INKA KOLA
BACKUS
GLORIA
ALICORP
LAIVE
AJEPER
J&B DISTRIBUIDORES
KIMBERLY CLARK
YICHANG
MOLITALIA
Base: Total entrevistados (440)
%

25
¿Por qué considera como el mejor
distribuidor/proveedor?
64.7
55.5
31.0
22.5
22.1
20.2
BUEN TRATO
INFORMA DE LAS PROMOCIONES
LE TRAE OBSEQUIOS
PROPORCIONA EXHIBIDORES
INFORMA DE LA PROXIMA SUBIDA DELOS PRECIOS
ACOMODA SUS PRODUCTOS
Base: Total entrevistados (440)
%

¿Ha tenido problemas con algún
distribuidor respecto a su pedido?
21.4
78.6
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

¿Con cuál/cuales distribuidor(es) ha
tenido problemas?
40.0
31.6
25.2
20.8
16.0
3.5
2.8
1.8
0.9
GLORIA
BACKUS
LINDLEY (COCA-COLA / INCAKOLA)
ALICORP
MOLITALIA
AJEPER (KOLA REAL / ORO)
J&B DISTRIBUIDORES
LAIVE
P&G
Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor
%

¿Qué tipo de problema tuvo con su
distribuidor/proveedor?
43.8
39.1
34.7
34.1
13.4
10.3
SE DEMORARON EN TRAER EL PEDIDO
EL PEDIDO LLEGO INCOMPLETO
TRAJERON PRODUCTOS QUE NO PEDI
EL PRODUCTO VINO DETERIORADO
EL PRECIO ES DIFERENTE AL PACTADO
NO CAMBIAN EL PRODUCTO VENCIDO
Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor
%

¿Desea que su proveedor le proporcione
una máquina refrigerante (visicooler /
congeladora?
53.1 46.9
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

30 30 30 30
¿Por qué razones no quiere la máquina
refrigerante?
46.1
31.0
24.2
23.5
CONSUME MUCHA LUZ
ME QUITA ESPACIO
ME OBLIGAN A COMPRAR UN MONTOMINIMO MENSUAL
CUENTA CON MAQUINA REFRIGERANTE
Base: Entrevistados que no quieren la máquina refrigerante
%

¿Realiza el servicio de recargas de
teléfonos celulares?
28.7
71.3
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

¿De qué operadores hace las recargas?
95.2
64.3
23.4
12.1
CLARO
MOVISTAR
ENTEL
BITEL
Base: Entrevistados que realizan recargas de teléfonos celulares
%

33 33
¿Vende comida para mascotas (perros)?
33.9
66.1
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

¿Qué marcas de comida para perros vende?
72.8
70.4
19.2
12.7
2.3
MIMASKOT
RICOCAN
NUTRICAN
DOG CHOW
PEDIGREE
Base: Entrevistados que venden comida para perros
%

35 35 35
¿Vende pañales para adultos?
3.7
96.3 SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%

¿Qué marcas de pañales para adultos vende?
89.2
26.9
PLENITUD
TENA
Base: Entrevistados que venden pañales para adultos
%

¿Qué marcas de pañales de bebe tiene
en estos momentos para vender?
77.5
55.4
43.3
HUGGIES
PAMPERS
BABYSEC
Base: Total entrevistados (440)
%

¿Qué marcas de toallas higiénicas tiene
en estos momentos para vender?
90.2
76.8
61.7
35.3
NOSOTRAS
KOTEX
LADYSOFT
STAYFREE
Base: Total entrevistados (440)
%

¿Qué marcas de papel higiénico tiene en
estos momentos para vender?
90.2
88.1
85.4
56.0
10.9
ELITE
SUAVE
NOBLE
PARACAS
SEDITA
Base: Total entrevistados (440)
%

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Alfonso Ugarte Nº 277 Of. 701, Miraflores
Teléfonos: 447-7089 / 444-0550
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CREDITOS
Gerente General Estadístico Fernando Lévano Toledo
Analistas Estadísticos Estadístico Fernando Lévano Chiroque
Estadístico Diego Soyer Nicasio
Director de Operaciones Estadístico Jorge Marin Ferreyra
SOLUCIONES & CONSULTORIA
DE MARKETING