- Enero 2015 -

BODEGAS- 1er. Trimestre 2016

INTRODUCCION INTRODUCCION

Con la apertura de los supermercados, algo que

se deca es que con la expansin de los

supermercados y el canal moderno provocara la

desaparicin de las bodegas y de los puestos de

mercados, pero no fue as.

En el ao 2008 se registraron 75,000 bodegas en

Lima Metropolitana. En el ao 2016 segn la

Asociacin de Bodegueros del Per, existen en

Lima Metropolitana 113,000 bodegas.

A pesar de las premoniciones que los

supermercados afectaran a las bodegas, se

demuestra que estas siguen creciendo,

principalmente por la funcin de satisfacer la

necesidad de la compra diaria y por la capacidad

de adaptarse a los cambios de manera rpida,

ofreciendo nuevos servicios.

SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING

INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION

Las bodegas estn vivitas y coleando y crecen tanto

como el canal moderno

Hbitos de asistencia a SEDAPAL

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Brindar peridicamente informacin detallada,

necesario para una mejor estrategia de marketing

en la bodegas ubicadas en Lima Metropolitana.

SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING

INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION

5 5 5

Las bodegas estn vivitas y coleando y crecen tanto

como el canal moderno

INTRODUCCION METODOLOGIA

Poblacin en estudio

Conjunto de bodegas en Lima Metropolitana.

Recoleccin de datos

Encuestas presenciales en el punto de venta.

mbito geogrfico

Lima Metropolitana

Cono Norte

Cono Centro

Cono Este

Cono Sur

Tamao de muestra

440 bodegas.

Fecha de Campo

Del 12 al 31 de marzo.

SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING

INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION

Segmentacin del bodeguero

INVERSION CONFORMES

MATERIALISTAS (29%)

PROGRESISTAS (50%)

CONFORMISTAS (21%)

7

LOS MATERIALISTAS

Invierten constantemente es su bodega.

Ofrecen a sus clientes productos de marca o de

mayor precio.

Informan a sus clientes sobre las promociones de

productos.

8

LOS PROGRESISTAS

Invierten constantemente es su bodega.

Le gustara ampliar su establecimiento.

Prefiere realizar sus compras solo a proveedores

que les visitan.

Le gustara obtener un prstamo para surtir su

bodega.

9

LOS CONFORMISTAS

No invierten constantemente es su bodega.

No le gustara ampliar su establecimiento.

No le gustara obtener un prstamo para surtir su

bodega.

Prefiere comprar solo a proveedores que les

visitan.

Algunos Resultados a nivel de totales

11

Su bodega se encuentra en un local

propio o alquilado?

80.4

19.6

PROPIO

ALQUILADO

Base: Total entrevistados (440)

%

Los clientes ingresan a la bodega para

realizar sus compras?

50.6 49.4

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

13 13 13 13 13

La bodega cuenta con sillas (bancas) y mesa

para los clientes?

41.7

58.3

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

14 14 14 14 14 14

La bodega cuenta con

visicoolers/congeladora?

55.8

44.2

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Qu sistema de ventas tiene al pblico?

57.7

42.3

CONTADO

AMBOS (CONTADO YCREDITO)

Base: Total entrevistados (440)

%

16 16 16 16 16 16

Qu otros productos/servicios ofrece su

bodega?

55.9

36.0

31.4

12.0

11.2

8.4

4.7

3.1

2.3

1.0

0.2

0.2

TELEFONO PUBLICO

VENTA DE PAN

VENTA DE VERDURAS / FRUTAS

VENTA DE MEDICINAS(DOLOCODRALAN/BUSCAPINA/APRONAX)

VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR/ESCRITORIO

VENTA DE ARTICULOS DE REGALO

VENTA DE VODKA/WHISKY

FOTOCOPIADORA

INTERNET / LOCUTORIO

AGENTE BANCO

DIGITACION / IMPRESION

VENTA DE COMIDA RAPIDA

Base: Total entrevistados (440)

%

17 17 17 17 17 17 17 17 17

Cul es su secreto para que sus clientes

le compren?

75.1

53.2

38.8

28.9

18.4

12.8

8.1

EL TRATO / LA ATENCION

EL HORARIO DE ATENCION

OFRECER BUEN PRECIO DE LOSPRODUCTOS

LA BODEGA TIENE QUE ESTAR BIENSURTIDA (TENGA DE TODO)

DAR CREDITO

TENGA BUENA EXHIBICION LOSPRODUCTOS

EL TAMAO / COMODIDAD DEL LOCAL

Base: Total entrevistados (440)

%

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Qu medios de comunicacin consulta

para enterarse de las

ofertas/promociones de los productos

para su bodega?

62.7

55.2

31.7

9.7

8.1

7.1

CATALOGOS DE LOSSUPERMERCADOS

TELEVISION

DIARIOS

INTERNET

PROVEEDORES

RADIO

Base: Total entrevistados (440)

%

19 19

Sus compras la realiza al ?

44.0

56.0

CONTADO AMBOS (CONTADO Y AL CREDITO)

Base: Total entrevistados (440)

%

20

A parte de las compras que realiza a sus

distribuidores/proveedores que le visita

realiza compras para sus bodegas en

otros lugares?

89.3

10.7

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

21 21

A qu otros lugares acude para realizar

compras para su bodegas?

22.2

21.2

19.7

19.4

16.2

14.2

13.7

13.5

12.7

8.5

7.8

4.9

MERCADO UNICACHI

MERCADO HUAMANTANGA

METRO

PLAZA VEA

MERCADO CAQUETA

TOTTUS

MERCADO CIUDAD DE DIOS

MERCADO CENTRAL

MAKRO

LA PARADA

MERCADO DE PRODUCTORES / SANTAANITA

MINKA

Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares

%

22 22 22

Por qu razones acude a esos lugares?

62.4

61.2

44.5

18.9

11.5

9.1

ME VENDEN SURTIDO

LOS PRECIOS SON MENORES

ME VENDEN POR UNIDADES

BRINDAN PROMOCIONES / OFERTAS

ME DAN CREDITO

PAGO CON TARJETA (DEBITO/CREDITO)

Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares

%

Qu productos son los que vende ms?

GASEOSAS

LECHE

ARROZ

CERVEZA

GOLOSINAS (CARAMELOS, CHICLES,CHUPETINES, ETC.)

AZUCAR

GALLETAS

PAPEL HIGIENICO

DETERGENTES

YOGURT

CHOCOLATES

Ord

en d

e im

porta

ncia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Base: Total entrevistados (440)

De los distribuidores/proveedores que

le visita cul es el mejor?

30.9

19.0

14.7

10.2

1.8

1.4

1.2

0.8

0.7

0.2

LINDLEY / COCA-COLA /INKA KOLA

BACKUS

GLORIA

ALICORP

LAIVE

AJEPER

J&B DISTRIBUIDORES

KIMBERLY CLARK

YICHANG

MOLITALIA

Base: Total entrevistados (440)

%

25

Por qu considera como el mejor

distribuidor/proveedor?

64.7

55.5

31.0

22.5

22.1

20.2

BUEN TRATO

INFORMA DE LAS PROMOCIONES

LE TRAE OBSEQUIOS

PROPORCIONA EXHIBIDORES

INFORMA DE LA PROXIMA SUBIDA DELOS PRECIOS

ACOMODA SUS PRODUCTOS

Base: Total entrevistados (440)

%

Ha tenido problemas con algn

distribuidor respecto a su pedido?

21.4

78.6

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Con cul/cuales distribuidor(es) ha

tenido problemas?

40.0

31.6

25.2

20.8

16.0

3.5

2.8

1.8

0.9

GLORIA

BACKUS

LINDLEY (COCA-COLA / INCAKOLA)

ALICORP

MOLITALIA

AJEPER (KOLA REAL / ORO)

J&B DISTRIBUIDORES

LAIVE

P&G

Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor

%

Qu tipo de problema tuvo con su

distribuidor/proveedor?

43.8

39.1

34.7

34.1

13.4

10.3

SE DEMORARON EN TRAER EL PEDIDO

EL PEDIDO LLEGO INCOMPLETO

TRAJERON PRODUCTOS QUE NO PEDI

EL PRODUCTO VINO DETERIORADO

EL PRECIO ES DIFERENTE AL PACTADO

NO CAMBIAN EL PRODUCTO VENCIDO

Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor

%

Desea que su proveedor le proporcione

una mquina refrigerante (visicooler /

congeladora?

53.1 46.9

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

30 30 30 30

Por qu razones no quiere la mquina

refrigerante?

46.1

31.0

24.2

23.5

CONSUME MUCHA LUZ

ME QUITA ESPACIO

ME OBLIGAN A COMPRAR UN MONTOMINIMO MENSUAL

CUENTA CON MAQUINA REFRIGERANTE

Base: Entrevistados que no quieren la mquina refrigerante

%

Realiza el servicio de recargas de

telfonos celulares?

28.7

71.3

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

De qu operadores hace las recargas?

95.2

64.3

23.4

12.1

CLARO

MOVISTAR

ENTEL

BITEL

Base: Entrevistados que realizan recargas de telfonos celulares

%

33 33

Vende comida para mascotas (perros)?

33.9

66.1

SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Qu marcas de comida para perros vende?

72.8

70.4

19.2

12.7

2.3

MIMASKOT

RICOCAN

NUTRICAN

DOG CHOW

PEDIGREE

Base: Entrevistados que venden comida para perros

%

35 35 35

Vende paales para adultos?

3.7

96.3 SI NO

Base: Total entrevistados (440)

%

Qu marcas de paales para adultos vende?

89.2

26.9

PLENITUD

TENA

Base: Entrevistados que venden paales para adultos

%

Qu marcas de paales de bebe tiene

en estos momentos para vender?

77.5

55.4

43.3

HUGGIES

PAMPERS

BABYSEC

Base: Total entrevistados (440)

%

Qu marcas de toallas higinicas tiene

en estos momentos para vender?

90.2

76.8

61.7

35.3

NOSOTRAS

KOTEX

LADYSOFT

STAYFREE

Base: Total entrevistados (440)

%

Qu marcas de papel higinico tiene en

estos momentos para vender?

90.2

88.1

85.4

56.0

10.9

ELITE

SUAVE

NOBLE

PARACAS

SEDITA

Base: Total entrevistados (440)

%

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CREDITOS

Gerente General Estadstico Fernando Lvano Toledo

Analistas Estadsticos Estadstico Fernando Lvano Chiroque

Estadstico Diego Soyer Nicasio

Director de Operaciones Estadstico Jorge Marin Ferreyra

SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING