informe bodegas lima
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- Enero 2015 -
BODEGAS- 1er. Trimestre 2016
INTRODUCCION INTRODUCCION
Con la apertura de los supermercados, algo que
se deca es que con la expansin de los
supermercados y el canal moderno provocara la
desaparicin de las bodegas y de los puestos de
mercados, pero no fue as.
En el ao 2008 se registraron 75,000 bodegas en
Lima Metropolitana. En el ao 2016 segn la
Asociacin de Bodegueros del Per, existen en
Lima Metropolitana 113,000 bodegas.
A pesar de las premoniciones que los
supermercados afectaran a las bodegas, se
demuestra que estas siguen creciendo,
principalmente por la funcin de satisfacer la
necesidad de la compra diaria y por la capacidad
de adaptarse a los cambios de manera rpida,
ofreciendo nuevos servicios.
SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING
INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION
Las bodegas estn vivitas y coleando y crecen tanto
como el canal moderno
Hbitos de asistencia a SEDAPAL
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Brindar peridicamente informacin detallada,
necesario para una mejor estrategia de marketing
en la bodegas ubicadas en Lima Metropolitana.
SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING
INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION
5 5 5
Las bodegas estn vivitas y coleando y crecen tanto
como el canal moderno
INTRODUCCION METODOLOGIA
Poblacin en estudio
Conjunto de bodegas en Lima Metropolitana.
Recoleccin de datos
Encuestas presenciales en el punto de venta.
mbito geogrfico
Lima Metropolitana
Cono Norte
Cono Centro
Cono Este
Cono Sur
Tamao de muestra
440 bodegas.
Fecha de Campo
Del 12 al 31 de marzo.
SM SOLUCIONES & CONSULTORIA DE MARKETING
INNOVACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INVESTIGACION
Segmentacin del bodeguero
INVERSION CONFORMES
MATERIALISTAS (29%)
PROGRESISTAS (50%)
CONFORMISTAS (21%)
7
LOS MATERIALISTAS
Invierten constantemente es su bodega.
Ofrecen a sus clientes productos de marca o de
mayor precio.
Informan a sus clientes sobre las promociones de
productos.
8
LOS PROGRESISTAS
Invierten constantemente es su bodega.
Le gustara ampliar su establecimiento.
Prefiere realizar sus compras solo a proveedores
que les visitan.
Le gustara obtener un prstamo para surtir su
bodega.
9
LOS CONFORMISTAS
No invierten constantemente es su bodega.
No le gustara ampliar su establecimiento.
No le gustara obtener un prstamo para surtir su
bodega.
Prefiere comprar solo a proveedores que les
visitan.
Algunos Resultados a nivel de totales
11
Su bodega se encuentra en un local
propio o alquilado?
80.4
19.6
PROPIO
ALQUILADO
Base: Total entrevistados (440)
%
Los clientes ingresan a la bodega para
realizar sus compras?
50.6 49.4
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%
13 13 13 13 13
La bodega cuenta con sillas (bancas) y mesa
para los clientes?
41.7
58.3
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%
14 14 14 14 14 14
La bodega cuenta con
visicoolers/congeladora?
55.8
44.2
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%
Qu sistema de ventas tiene al pblico?
57.7
42.3
CONTADO
AMBOS (CONTADO YCREDITO)
Base: Total entrevistados (440)
%
16 16 16 16 16 16
Qu otros productos/servicios ofrece su
bodega?
55.9
36.0
31.4
12.0
11.2
8.4
4.7
3.1
2.3
1.0
0.2
0.2
TELEFONO PUBLICO
VENTA DE PAN
VENTA DE VERDURAS / FRUTAS
VENTA DE MEDICINAS(DOLOCODRALAN/BUSCAPINA/APRONAX)
VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR/ESCRITORIO
VENTA DE ARTICULOS DE REGALO
VENTA DE VODKA/WHISKY
FOTOCOPIADORA
INTERNET / LOCUTORIO
AGENTE BANCO
DIGITACION / IMPRESION
VENTA DE COMIDA RAPIDA
Base: Total entrevistados (440)
%
17 17 17 17 17 17 17 17 17
Cul es su secreto para que sus clientes
le compren?
75.1
53.2
38.8
28.9
18.4
12.8
8.1
EL TRATO / LA ATENCION
EL HORARIO DE ATENCION
OFRECER BUEN PRECIO DE LOSPRODUCTOS
LA BODEGA TIENE QUE ESTAR BIENSURTIDA (TENGA DE TODO)
DAR CREDITO
TENGA BUENA EXHIBICION LOSPRODUCTOS
EL TAMAO / COMODIDAD DEL LOCAL
Base: Total entrevistados (440)
%
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Qu medios de comunicacin consulta
para enterarse de las
ofertas/promociones de los productos
para su bodega?
62.7
55.2
31.7
9.7
8.1
7.1
CATALOGOS DE LOSSUPERMERCADOS
TELEVISION
DIARIOS
INTERNET
PROVEEDORES
RADIO
Base: Total entrevistados (440)
%
19 19
Sus compras la realiza al ?
44.0
56.0
CONTADO AMBOS (CONTADO Y AL CREDITO)
Base: Total entrevistados (440)
%
20
A parte de las compras que realiza a sus
distribuidores/proveedores que le visita
realiza compras para sus bodegas en
otros lugares?
89.3
10.7
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%
21 21
A qu otros lugares acude para realizar
compras para su bodegas?
22.2
21.2
19.7
19.4
16.2
14.2
13.7
13.5
12.7
8.5
7.8
4.9
MERCADO UNICACHI
MERCADO HUAMANTANGA
METRO
PLAZA VEA
MERCADO CAQUETA
TOTTUS
MERCADO CIUDAD DE DIOS
MERCADO CENTRAL
MAKRO
LA PARADA
MERCADO DE PRODUCTORES / SANTAANITA
MINKA
Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares
%
22 22 22
Por qu razones acude a esos lugares?
62.4
61.2
44.5
18.9
11.5
9.1
ME VENDEN SURTIDO
LOS PRECIOS SON MENORES
ME VENDEN POR UNIDADES
BRINDAN PROMOCIONES / OFERTAS
ME DAN CREDITO
PAGO CON TARJETA (DEBITO/CREDITO)
Base: Entrevistados que realizan sus compras en otros lugares
%
Qu productos son los que vende ms?
GASEOSAS
LECHE
ARROZ
CERVEZA
GOLOSINAS (CARAMELOS, CHICLES,CHUPETINES, ETC.)
AZUCAR
GALLETAS
PAPEL HIGIENICO
DETERGENTES
YOGURT
CHOCOLATES
Ord
en d
e im
porta
ncia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Base: Total entrevistados (440)
De los distribuidores/proveedores que
le visita cul es el mejor?
30.9
19.0
14.7
10.2
1.8
1.4
1.2
0.8
0.7
0.2
LINDLEY / COCA-COLA /INKA KOLA
BACKUS
GLORIA
ALICORP
LAIVE
AJEPER
J&B DISTRIBUIDORES
KIMBERLY CLARK
YICHANG
MOLITALIA
Base: Total entrevistados (440)
%
25
Por qu considera como el mejor
distribuidor/proveedor?
64.7
55.5
31.0
22.5
22.1
20.2
BUEN TRATO
INFORMA DE LAS PROMOCIONES
LE TRAE OBSEQUIOS
PROPORCIONA EXHIBIDORES
INFORMA DE LA PROXIMA SUBIDA DELOS PRECIOS
ACOMODA SUS PRODUCTOS
Base: Total entrevistados (440)
%
Ha tenido problemas con algn
distribuidor respecto a su pedido?
21.4
78.6
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%
Con cul/cuales distribuidor(es) ha
tenido problemas?
40.0
31.6
25.2
20.8
16.0
3.5
2.8
1.8
0.9
GLORIA
BACKUS
LINDLEY (COCA-COLA / INCAKOLA)
ALICORP
MOLITALIA
AJEPER (KOLA REAL / ORO)
J&B DISTRIBUIDORES
LAIVE
P&G
Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor
%
Qu tipo de problema tuvo con su
distribuidor/proveedor?
43.8
39.1
34.7
34.1
13.4
10.3
SE DEMORARON EN TRAER EL PEDIDO
EL PEDIDO LLEGO INCOMPLETO
TRAJERON PRODUCTOS QUE NO PEDI
EL PRODUCTO VINO DETERIORADO
EL PRECIO ES DIFERENTE AL PACTADO
NO CAMBIAN EL PRODUCTO VENCIDO
Base: Entrevistados que ha tenido problemas con el proveedor / distribuidor
%
Desea que su proveedor le proporcione
una mquina refrigerante (visicooler /
congeladora?
53.1 46.9
SI NO
Base: Total entrevistados (440)
%
30 30 30 30
Por qu razones no quiere la mquina
refrigerante?
46.1
31.0
24.2
23.5
CONSUME MUCHA LUZ
ME QUITA ESPACIO
ME OBLIGAN A COMPRAR UN MONTOMINIMO MENSUAL
CUENTA CON MAQUINA REFRIGERANTE
Base: Entrevistados que no quieren la mquina refrigerante
%
Realiza el servicio de recargas de
telfonos celulares?
28.7
71.3
SI NO
Base: Total entrevist