Laporan Keuangan KonsolidasianPT Bank Panin, Tbk. & Entitas Anak

CALL PANIN

=500 678 ( PSTN )=60 678 ( PONSEL )=+6221 - 251 5555 ( Idd )

www.panin .co. idLaporan Keuangan KonsolidasianPT Bank Panin, Tbk. & Entitas Anak

PEMEGANG SAHAM I. Pemegang Saham Pengendali (PSP) Ultimate Shareholder : 4)

Melalui : PT Panin Financial Tbk. : 46,04% II. Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (≥ 5%) - Votraint No. 1103 Pty Limited : 38,82% III. Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (≥ 5%) : Tidak Ada IV. Publik lainnya masing-masing < 5% : 15,14%

Jakarta, 20 Februari 2019PT BANK PANIN Tbk.

HerwidayatmoPresiden Direktur

Hendrawan DanusaputraWakil Presiden Direktur

LAPORAN POSISI KEUANGANPER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS

INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN

31 DES 2018 31 DES 2017 31 DES 2018 31 DES 2017 ASET 1. Kas 1.170.611 1.141.305 1.193.578 1.169.008 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9.095.069 10.465.172 10.145.707 11.497.447 3. Penempatan pada bank lain 4.219.392 5.394.218 4.250.403 5.449.749 4. Tagihan spot dan derivatif 67.017 8.184 67.017 8.184 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1.553.444 1.622.236 1.554.110 1.619.189 b. Tersedia untuk dijual 2.290.839 2.352.349 2.207.867 2.397.143 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 7.905.978 18.533.684 8.829.453 19.639.296 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 8.691.894 - 8.691.894 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 13.016.732 7.933.546 13.150.615 7.933.546 8. Tagihan akseptasi 2.407.607 2.271.855 2.407.607 2.271.855 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - - - b. Tersedia untuk dijual - - - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 136.248.157 127.274.920 151.567.070 140.267.391

10. Pembiayaan syariah - - - - 11. Penyertaan 2.320.770 1.512.032 566.032 585.820 12. Goodwill - - - - 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - (6.250) (23.500) (6.250) b. Kredit (3.594.750) (2.742.968) (4.027.698) (3.485.332) c. Lainnya (625) (625) (83.825) (62.995)

14. Aset tidak berwujud 281.717 275.558 329.576 337.266 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (224.345) (211.845) (243.896) (220.683)

15. Aset tetap dan inventaris 10.311.908 9.837.247 10.676.579 10.191.623 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (377.485) (447.753) (415.661) (503.307)

16. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 180.122 184.469 180.122 184.469 b. Aset yang diambil alih 620.278 435.963 1.150.954 441.947 c. Rekening tunda - - - - d. Aset antar kantor * i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

17. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - - - - 18. Sewa pembiayaan - - 1.519.799 2.848.241 19. Aset pajak tangguhan 93.555 324.997 126.509 343.390 20. Aset lainnya 1.312.499 1.780.094 2.076.000 1.942.906

TOTAL ASET 188.898.490 196.630.282 207.204.418 213.541.797 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 9.750.505 9.470.116 9.964.300 9.730.637 2. Tabungan 40.232.732 40.747.178 40.921.068 41.324.982 3. Simpanan berjangka 80.831.506 87.967.626 86.809.404 94.615.477 4. Dana investasi revenue sharing - - - - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - - - - 6. Pinjaman dari bank lain 452.364 3.304.812 554.551 3.631.554 7. Liabilitas spot dan derivatif 65.932 9.426 65.932 9.426 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 8.138.487 - 8.138.4879. Utang akseptasi 2.412.250 2.276.597 2.412.250 2.276.597

10. Surat berharga yang diterbitkan 9.592.881 4.114.519 11.540.723 4.848.812 11. Pinjaman yang diterima 6.210.476 4.918.221 10.528.385 8.961.801 12. Setoran jaminan 228.589 208.729 244.019 225.802 13. Liabilitas antar kantor * a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - - -

14. Liabilitas pajak tangguhan - - - - 15. Liabilitas lainnya 2.872.804 2.991.299 3.416.669 3.489.491 16. Dana investasi profit sharing - - - - TOTAL LIABILITAS 152.650.039 164.147.010 166.457.301 177.253.066 EKUITAS

17. Modal disetor a. Modal dasar 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 b. Modal yang belum disetor -/- (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) (7.191.235) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - - -

18. Tambahan modal disetor a. Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 b. Disagio -/- - - - - c. Modal sumbangan - - - - d. Dana setoran modal - - - - e. Lainnya - - (117.830) (28.569)

19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 76.944 123.840 78.808 125.235 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - - - d. Keuntungan revaluasi aset tetap 7.451.455 6.765.259 7.520.003 6.820.872 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - 1.430 1.183 f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 60.345 (272.977) 53.402 (274.831) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (205.890) 37.284 (204.619) 37.397 h. Lainnya - - - -

20. Selisih kuasi reorganisasi - - - - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - - - 22. Ekuitas lainnya - - - - 23. Cadangan a. Cadangan umum 19.836.843 17.109.400 20.187.868 17.446.369 b. Cadangan tujuan 140.000 140.000 140.000 140.000

24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu - - 1.121.358 1.448.689 b. Tahun berjalan 3.035.659 2.727.371 3.112.580 2.412.458 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 36.248.451 32.483.272 37.746.095 33.981.898

25. Kepentingan non pengendali - - 3.001.022 2.306.833 TOTAL EKUITAS 36.248.451 32.483.272 40.747.117 36.288.731

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 188.898.490 196.630.282 207.204.418 213.541.797 * Disajikan secara neto

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYAUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POSINDIVIDUAL KONSOLIDASIAN

31 DES 2018 31 DES 2017 31 DES 2018 31 DES 2017

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 14.269.457 14.798.267 16.513.885 16.872.814 b. Valuta asing 699.725 608.272 701.567 610.976

2. Beban Bunga a. Rupiah 7.174.840 7.804.782 8.156.501 8.757.110 b. Valuta asing 88.514 75.038 88.514 75.038 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 7.705.828 7.526.719 8.970.437 8.651.642 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 2.229.223 1.393.430 2.856.063 1.822.743 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 2.092 45.869 2.092 46.339 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif 13.693 9.835 13.693 9.835 iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 60.368 135.611 60.368 135.611 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 69.907 37.877 69.907 37.877 e. Dividen 40.914 40.759 15.858 3.175 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - - 26.047 54.548 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 511.414 499.061 722.069 697.411 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 31.983 125.883 314.289 239.384 i. Pendapatan lainnya 1.498.852 498.535 1.631.740 598.563 2. Beban Operasional Selain Bunga 5.728.821 5.357.106 7.464.871 7.585.557

a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 125.108 406 125.395 319 ii. Kredit - - - - iii. Spot dan derivatif 11.366 - 11.366 - iv. Aset keuangan lainnya - - - - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - - - - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 1.429 673 1.429 1.903 ii. Kredit - - - - iii. Aset keuangan lainnya - - - - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 2.670 9.439 2.670 9.439 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga 49.754 - 73.254 - ii. Kredit 1.264.355 1.265.238 1.901.983 2.665.466 iii. Pembiayaan syariah - - - - iv. Aset keuangan lainnya - - 158.501 94.377 f. Kerugian terkait risiko operasional 88.955 16.711 88.955 16.711 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - - - - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 17.405 10.628 17.405 10.628 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 322 30.317 128.864 41.930 j. Beban tenaga kerja 1.636.916 1.595.592 2.058.217 1.990.441 k. Beban promosi 36.198 45.589 57.491 68.857 l. Beban lainnya 2.494.343 2.382.513 2.839.341 2.685.486 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (3.499.598) (3.963.676) (4.608.808) (5.762.814) LABA (RUGI) OPERASIONAL 4.206.230 3.563.043 4.361.629 2.888.828 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (6.133) 89 (9.528) (11.725) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 41.588 13.968 45.655 14.311 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 72.343 10.776 175.023 72.039

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 107.798 24.833 211.150 74.625 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 4.314.028 3.587.876 4.572.779 2.963.453 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (1.290.102) (840.948) (1.415.976) (944.463) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 11.733 (19.557) 30.354 (10.553) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 3.035.659 2.727.371 3.187.157 2.008.437 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 686.268 (23.962) 720.501 (1.749) b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 333.322 (89.061) 323.397 (96.732) c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - - 174 (995) d. Lainnya - - - - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (254.898) 22.265 (259.068) 24.182 2. Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - - - - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (46.896) 20.335 (47.339) 22.884 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - - - - d. Lainnya - - - - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 11.724 (5.084) 11.835 (5.721 ) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 729.520 (75.507) 749.500 (58.131) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 3.765.179 2.651.864 3.936.657 1.950.306

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

PEMILIK 3.035.659 2.727.371 3.112.580 2.412.458 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 74.577 (404.021)

TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 3.035.659 2.727.371 3.187.157 2.008.437

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

PEMILIK 3.765.179 2.651.864 3.853.458 2.344.262 KEPENTINGAN NON PENGENDALI 83.199 (393.956) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 3.765.179 2.651.864 3.936.657 1.950.306

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - - - - DIVIDEN - - - -

LABA BERSIH PER SAHAM 126,02 113,23 129,22 100,15

CADANGAN KERUGIAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASETPER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS31 DESEMBER 2018 31 DESEMBER 2017

CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentukIndividual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus

1. Penempatan pada bank lain - - 42.194 - - - 53.942 - 2. Tagihan spot dan derivatif - - 670 - - - 81 - 3. Surat berharga - - 29.581 8.525 6.250 - 36.741 6.250 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - 19.362 - - - 18.522 - 7. Kredit 1.243.104 2.351.646 1.200.672 3.726.908 752.293 1.990.675 1.131.254 2.766.076 8. Penyertaan 625 - 23.201 625 625 - 15.114 625 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - -

10. Tagihan lainnya - - 22 112 - - 28 - 11. Komitmen dan Kontinjensi - - 22.168 6.925 - - 17.082 6.537

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF PER 31 DESEMBER 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. TRANSAKSI

INDIVIDUAL

Nilai Notional

Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Trading Hedging Tagihan Liabilitas

A. Terkait dengan Nilai Tukar

1. Spot 476.054 476.054 - 2.506 1.626

2. Forward 1.304.630 1.304.630 - 23.458 9.346

3. Option

a. Jual - - - - -

b. Beli - - - - -

4. Future - - - - -

5. Swap 2.547.296 2.547.296 - 41.053 54.960

6. Lainnya - - - - -

B. Terkait dengan Suku Bunga

1. Forward - - - - -

2. Option

a. Jual - - - - -

b. Beli - - - - -

3. Future - - - - -

4. Swap - - - - -

5. Lainnya - - - - -

C. Lainnya - - - - -

JUMLAH 4.327.980 4.327.980 - 67.017 65.932

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSIPER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS-POS INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN31 DES 2018 31 DES 2017 31 DES 2018 31 DES 2017

I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 4.273.112 7.125.370 4.273.112 7.125.370 3. Lainnya - - - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah 1.479.999 2.192.999 1.479.999 2.192.999 - Valuta asing 1 1 1 1 ii. Uncommitted - Rupiah 300.001 300.001 300.001 300.001 - Valuta asing 2.876.000 4.070.250 2.876.000 4.070.250 b. Lainnya i. Committed 26.572.534 27.334.710 26.504.167 27.124.710 ii. Uncommitted 8.130.950 7.685.886 7.953.676 7.941.487 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 37.785 44.568 37.785 44.568 ii. Valuta asing - - - - b. Uncommitted i. Rupiah - - 93.693 90.158 ii. Valuta asing - - - - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1.328.520 923.378 1.328.520 923.378 b. L/C dalam negeri 667.343 576.370 667.343 576.370 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 4.271.966 7.124.673 4.271.966 7.124.673 5. Lainnya - - - -

III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - - - - b. Valuta asing - - - - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 1.017.357 581.761 1.018.149 582.099 b. Bunga lainnya - - - - 3. Lainnya 1.332 1.247 1.332 1.247

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 747.097 685.412 757.582 718.570 b. Valuta asing 71.842 72.361 71.842 72.361 2. Lainnya 374.258 409.480 374.258 409.480

LAPORAN RASIO KEUANGANPER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam %) 31 DES 2018 31 DES 2017Rasio Kinerja Konsolidasian

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 23,33 21,99 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap

total aset produktif dan aset non produktif 2,35 1,97 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,49 2,11 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap

aset produktif 2,21 1,85 5. NPL gross 3,04 2,84 6. NPL net 0,91 0,77 7. Return on Asset (ROA) 2,16 1,61 8. Return on Equity (ROE) 9,23 7,49 9. Net Interest Margin (NIM) 4,84 4,68

10. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 78,27 85,04 11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 110,07 96,39

12. Net Stable Funding Ratio (NSFR) 132,25Individual

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 23,49 22,26 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap

total aset produktif dan aset non produktif 2,18 1,63 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,38 1,70 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap

aset produktif 2,11 1,56 5. NPL gross 2,97 2,34 6. NPL net 0,74 0,52 7. Return on Asset (ROA) 2,25 1,87 8. Return on Equity (ROE) 10,10 9,41 9. Net Interest Margin (NIM) 4,61 4,49

10. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 75,54 78,79 11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 104,15 92,10 12. Net Stable Funding Ratio (NSFR) 138,34

Kepatuhan (Compliance) 1. a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM utama rupiah 6,51 6,51 b. GWM valuta asing 8,03 8,09 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,19 0,56

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

Modal Saham Agio Saham

Selisih transaksi ekuitas dengan

pihak non- pengendali

Penghasilan Komprehensif Lain Saldo LabaEkuitas

yang dapat diatribusikan

ke pemilik entitas induk

Kepentingan non-

pengendali

Jumlah Ekuitas

Surplus revaluasi aset

tetap

Keuntungan (kerugian) aktuarial

Perubahan nilai wajar

efek tersedia untuk dijual

Bagian penghasilan

komprehensif lain atas entitas

asosiasi

Ditentukan Tidak ditentukan

Saldo per 1 Januari 2017 2.408.765 3.444.330 (51.315) 6.840.216 (136.292) 77.608 2.117 140.000 18.889.464 31.614.893 2.585.907 34.200.800 Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali - - 22.746 - - - - - - 22.746 25.716 48.462 Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba akibat penjualan aset tetap yang telah direvaluasi - - - (5.594) - - - - 5.594 - - -Laba bersih periode berjalan - - - - - - - - 2.412.458 2.412.458 (404.021) 2.008.437 Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak - - - (13.752) (69.830) 16.317 (934) - - (68.199) 10.068 (58.131)Setoran modal entitas anak - - - - - - - - - - 89.163 89.163 Saldo per 31 Desember 2017 2.408.765 3.444.330 (28.569) 6.820.870 (206.122) 93.925 1.183 140.000 21.307.516 33.981.898 2.306.833 36.288.731 Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali - - (89.261) - - - - - - (89.261) 84.359 (4.902)Pemindahan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba akibat penjualan aset tetap yang telah direvaluasi - - - (1.710) - - - - 1.710 - - -Laba bersih periode berjalan - - - - - - - - 3.112.580 3.112.580 74.577 3.187.157 Penghasilan komprehensif lainnya - setelah pajak - - - 529.276 246.174 (34.819) 247 - - 740.878 8.622 749.500 Setoran modal entitas anak - - - - - - - - - - 526.631 526.631 Saldo per 31 Desember 2018 2.408.765 3.444.330 (117.830) 7.348.436 40.052 59.106 1.430 140.000 24.421.806 37.746.095 3.001.022 40.747.117

PENGURUS BANK

DEWAN KOMISARIS- Wakil Presiden Komisaris Independen : Lintang Nugroho 6)

- Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan 3)

- Komisaris Independen : Drs. H. Riyanto - Komisaris : Lianna Loren Limanto DIREKSI - Presiden Direktur : Herwidayatmo - Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin - Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra - Direktur : Lionto Gunawan - Direktur : Gunawan Santoso - Direktur : Ng Kean Yik - Direktur : Edy Heryanto - Direktur : Januar Hardi - Direktur Kepatuhan : Antonius Ketut Dwirianto - Direktur : Suwito Tjokrorahardjo - Direktur : H. Ahmad Hidayat

LAPORAN ARUS KASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS-POSKONSOLIDASIAN

31 DES 2018 31 DES 2017ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Bunga. provisi dan komisi kredit yang diterima 16.965.811 17.552.673 Bunga. hadiah. provisi dan komisi dana yang dibayar (8.153.508) (8.861.177)Penerimaan pendapatan operasional lainnya 2.135.198 1.349.510 Pembayaran beban operasional lainnya (4.602.416) (4.543.081)Keuntungan (kerugian) dari transaksi valuta asing - bersih 9.848 (196.267)Penerimaan pendapatan non operasional - bersih 152.369 76.538 Pembayaran beban pajak (1.271.826) (1.053.098)Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi 5.235.476 4.325.098

Penurunan (kenaikan) aset operasi Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 87.594 (114.834) Efek-efek 19.657.738 (10.729.592) Kredit (9.819.042) (5.664.003) Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (5.217.069) (3.746.110) Piutang sewa pembiayaan 1.215.945 (1.256.748) Piutang pembiayaan konsumen (2.754.841) (2.318.665) Tagihan anjak piutang 411.659 131.595 Aset lain-lain (811.957) (43.234)Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi Liabilitas segera (211.076) 242.964 Simpanan (7.976.323) 3.016.369 Simpanan dari bank lain (3.077.006) 1.913.393 Liabilitas akseptasi (99) (487) Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (8.138.487) 6.531.611 Liabilitas lain-lain 253.063 (49.784)Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi (11.144.425) (7.762.427)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan penyertaan pada entitas asosiasi - (5.250)Hasil penjualan saham entitas anak 24.283 52.910 Pembelian saham entitas anak (9.653) - Hasil penjualan aset tetap 9.407 10.165 Penerimaan dividen 40.914 40.759 Perolehan aset tetap (139.458) (96.781)Perolehan aset tak berwujud (5.013) (48.882)Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (79.520) (47.079)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerbitan surat berharga 7.500.000 100.000 Biaya emisi obligasi yang diterbitkan (46.826) (1.245)Pelunasan surat berharga yang diterbitkan (700.000) (1.172.000)Pembelian kembali obligasi yang diterbitkan (73.964) (44.000)Penjualan kembali obligasi yang diterbitkan - 50.525 Penerbitan saham entitas anak 526.631 58.824 Biaya emisi saham entitas anak (3.377) (6.181)Penerimaan pinjaman yang diterima 243.497 1.210.475 Penerbitan obligasi subordinasi 1.302.000 2.400.000 Biaya emisi obligasi subordinasi yang diterbitkan (8.239) (11.614)Pelunasan obligasi subordinasi yang diterbitkan - (2.460.000)Penambahan modal entitas anak dari pelaksanaan waran - 30.339 Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 8.739.722 155.123

PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (2.484.223) (7.654.383)

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 17.779.811 25.150.092 Pengaruh perubahan kurs valuta asing 150.302 284.102 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 15.445.890 17.779.811

Kas dan setara kas terdiri dari: Kas 1.193.578 1.169.008 Giro pada Bank Indonesia 9.198.773 10.496.182 Giro pada bank lain 828.684 920.166 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 4.224.855 5.194.455 Total kas dan setara kas 15.445.890 17.779.811

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYAPER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POSINDIVIDUAL

31 DESEMBER 2018 31 DESEMBER 2017L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah

I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing 85.180 - - - - 85.180 58.519 - - - - 58.519 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah 135.853 - - - - 135.853 63.604 - - - - 63.604 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi - - - - - - 838 - - - - 838 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah 12.111 - - - - 12.111 126.026 - - - 289 126.315 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 1.662.442 - - - - 1.662.442 2.363.737 - - - - 2.363.737 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah 196.669 - - - - 196.669 218.267 - - - - 218.267 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti 493.427 - - - - 493.427 481.771 - - - - 481.771 8. Penyertaan 2.319.355 - - - - 2.319.355 1.510.617 - - - - 1.510.617 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Tagihan lainnya - - - - - - - - - - - - 11. Komitmen dan Kontinjensi a. Rupiah 772.486 - - - - 772.486 609.894 - - - - 609.894 b. Valuta asing - - - - - - 918 - - - - 918

12. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - - II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 763.575 - - - - 763.575 2.328.341 - - - - 2.328.341 b. Valuta asing 3.370.637 - - - - 3.370.637 3.007.358 - - - - 3.007.358 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah 66.647 - - - - 66.647 7.852 - - - - 7.852 b. Valuta asing 370 - - - - 370 332 - - - - 332 3. Surat berharga a. Rupiah 8.593.668 - - - 8.525 8.602.193 19.718.207 - - - 6.250 19.724.457 b. Valuta asing 3.012.215 - - - - 3.012.215 2.720.208 - - - - 2.720.208 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - 8.691.894 - - - - 8.691.894 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah 13.016.732 - - - - 13.016.732 7.933.546 - - - - 7.933.546 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan akseptasi 2.407.607 - - - - 2.407.607 2.271.017 - - - - 2.271.017 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah 30.643.248 1.139.658 100.618 96.812 1.225.365 33.205.701 30.593.454 1.234.841 80.645 153.490 901.878 32.964.308 ii. Valuta asing 70.749 - - - - 70.749 70.390 155 - - - 70.545 b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 83.836.409 3.056.318 136.430 211.144 2.191.173 89.431.474 75.646.215 2.508.129 123.724 120.197 1.603.544 80.001.809 ii. Valuta asing 11.786.590 - - 79.090 - 11.865.680 11.748.206 - - - - 11.748.206 c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah 5.162.342 709.639 100.854 113.376 905.651 6.991.862 4.590.209 857.484 27.895 47.172 524.193 6.046.953 ii. Valuta asing 994.836 - - - - 994.836 708.293 - - - - 708.293 d. Kredit properti 36.207.699 2.246.300 53.246 63.091 967.354 39.537.690 31.804.427 1.988.518 74.129 150.609 712.866 34.730.549 8. Penyertaan 790 - - - 625 1.415 790 - - - 625 1.415 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Tagihan lainnya 2.236 2.239 - - - 4.475 2.839 - - - - 2.839 11. Komitmen dan Kontinjensi a. Rupiah 31.475.632 88.175 2.481 4.210 39 31.570.537 33.438.389 57.479 5.234 5.266 107 33.506.475 b. Valuta asing 9.869.049 - - - - 9.869.049 9.765.935 2.714 - - - 9.768.649

12. Aset yang diambil alih 213.766 - 23.269 275.010 108.233 620.278 23.270 - 24.840 290.743 97.110 435.963 III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain - - 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif 3.595.375 2.749.843 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif 5.080.965 4.052.252 4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 24,43% 28,71%5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit 2,63% 3,08%6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 11,09% 13,73%7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur 4,42% 4,35%8. Lainnya a. Penerusan kredit - - b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku 3.647.431 4.208.600 d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih 2.435.393 1.547.141 e. Aset produktif yang dihapus tagih 1.108.333 985.736

Catatan:1. Informasi keuangan diatas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018 dan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dengan rekan penanggung jawab Bing Harianto, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 15 Februari 2019 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian.

2. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 perihal "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" dan salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", serta untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” sehubungan dengan penyajian laporan keuangan publikasi konsolidasian di atas.

3. Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).4. Ultimate Shareholder PT Panin Financial Tbk. adalah Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo, dan Tidjan Ananto.5. Kurs 31 Desember 2018 USD 1 = Rp 14.380,- dan 31 Desember 2017 USD 1 = Rp 13.567,50. 6. Ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris untuk menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dengan wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan

Presiden Komisaris.

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS 31 DES 2018 31 DES 2017INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN

I. Modal Inti (Tier 1) 31.698.619 35.809.954 29.045.449 31.816.8521 Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1) 31.698.619 35.809.954 29.045.449 31.816.852

1.1 Modal disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) 2.408.765 2.408.765 2.408.765 2.408.765 1.2 Cadangan Tambahan Modal (Disclose Reserve) 31.930.290 33.527.229 28.451.267 30.171.087

1.2.1 Faktor Penambah 33.845.231 35.464.947 30.170.200 31.697.953 1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya 7.528.399 7.598.811 6.889.099 6.946.107

1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan - - - - 1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai

wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 76.944 78.808 123.840 125.235

1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap 7.451.455 7.520.003 6.765.259 6.820.872 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed

reserves) 26.316.832 27.866.136 23.281.101 24.751.846 1.2.1.2.1 Agio 3.444.330 3.444.330 3.444.330 3.444.330 1.2.1.2.2 Cadangan umum 19.836.843 20.187.868 17.109.400 17.446.369 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu - 1.121.358 - 1.448.689 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan 3.035.659 3.112.580 2.727.371 2.412.458 1.2.1.2.5 Dana setoran modal - - - - 1.2.1.2.6 Lainnya - - - -

1.2.2 Faktor Pengurang (1.914.941) (1.937.718) (1.718.933) (1.526.866)1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya - - - -

1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan - - - -

1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - - - -

1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) (1.914.941) (1.937.718) (1.718.933) (1.526.866)1.2.2.2.1 Disagio - - - - 1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu - - - - 1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan - - - - 1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan

Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif (1.485.590) (1.360.056) (1.302.409) (1.109.413)

1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book - - - -

1.2.2.2.6 PPA aset non produktif yang wajib dibentuk (429.351) (577.662) (416.524) (417.453)

1.2.2.2.7 Lainnya - - - - 1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan - 768.461 - 146.758 1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama (2.640.436) (894.501) (1.814.583) (909.758)

1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan (280.209) (306.033) (256.753) (269.256)1.4.2 Goodwill - - - - 1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya (57.372) (85.680) (63.713) (116.583)1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang (2.302.855) (502.788) (1.494.117) (523.919)1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi - - - - 1.4.6 Eksposur sekuritisasi - - - - 1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya - - - -

1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain - - - -

1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum. hibah.atau hibah wasiat - - - -

2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) - - - - 2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 - - - - 2.2 Agio/Disagio - - - - 2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan - - - -

2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain - - - -

2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum. hibah. atau hibah wasiat - - - -

II. Modal Pelengkap (Tier 2) 5.529.870 5.678.625 4.572.764 4.719.164 1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi

persyaratan Tier 2 4.192.000 4.192.000 3.300.000 3.300.000 2 Agio / Disagio - - - - 3 Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling

tinggi 1.25% ATMR Risiko Kredit) 1.337.870 1.497.017 1.272.764 1.430.030 4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap - (10.392) - (10.866)

4.1 Sinking Fund - - - - 4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain - (10.392) - (10.866)4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan

peralihan karena hukum. hibah. atau hibah wasiat - - - -TOTAL MODAL 37.228.489 41.488.579 33.618.213 36.536.016

31 DES 2018 31 DES 2017 31 DES 2018 31 DES 2017INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO RASIO KPMMATMR RISIKO KREDIT 140.351.360 157.090.353 135.002.029 147.896.852 Rasio CET 1 (%) 20,00% 20,13% 19,23% 19,15%ATMR RISIKO PASAR 1.209.616 1.254.863 715.388 713.225 Rasio Tier 1 (%) 20,00% 20,13% 19,23% 19,15%

ATMR RISIKO OPERASIONAL 16.901.438 19.511.350 15.293.025 17.537.088 Rasio Tier 2 (%) 3,49% 3,19% 3,03% 2,84%

TOTAL ATMR 158.462.414 177.856.566 151.010.442 166.147.165 Rasio KPMM (%) 23,49% 23,33% 22,26% 21,99%RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) 9,02% 9,26% 8,00% 9,13% CET 1 UNTUK

BUFFER (%) 14,00% 14,06% 13,23% 12,86%

ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO PRESENTASI BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)

Dari CET 1 (%) 6,00% 6,07% 6,00% 6,29% Capital

Conservation Buffer (%)

1,875% 1,875% 1,250% 1,250%

Dari AT 1 (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Countercyclical 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% Buffer (%)

Dari Tier 2 (%) 3,02% 3,19% 2,00% 2,84% Capital Surcharge

untuk Bank Sistemik (%)

0,750% 0,750% 0,500% 0,500%

The 9th Ranking of Indonesia The Best Public Companies

Based on WAI 2018; Industry Category Banks - SWA 100 Best

Wealth Creator

Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional melalui

jaringan ATM Bersama Debit - PT

Artajasa 2018

Satisfaction LoyaltyEngagement Awards 2018

- Infobank

Best Omni - Channel Customer Experiencedari Retail Banker International &Private Banker International 2017

Best PerformanceKategori Bank Swasta

ATM Bersama Awards 2017STP Award 2017 - BNY Mellon