4assa

No. 05o/ASSA-CORSEC/vl l/2020

Jakarta, 13 Juli 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro D.iojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4

Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Rill

PT Bursa Efek lndonesia

Gedung Bursa Efek, Menara I

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal Keterbukaan lnformasi Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (HMETD) Kepada Pemegang Saham

Dengan hormat,

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih'

Hormat kami,PT Adi Sarana Armada Tbk

di ima da Tbk

Hindra Tanuiavacorporote secretory

Branches

Dalam rangka memenuhi peraturan otoritas Jasa Keuangan ("oJK") No.32/Po !K.o412075 tentang Penambahan

Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu' dengan memperhatikan

peraturan oJK No. ll4/polKi4/tltg tentang perubahan atas Peraturan otoritas Jasa Keuangan

No.32/PoJK.o4/20l5tentangPenambahanModalPerusahaanTerbukaDenganMemberikanHakMemesanEfekTerlebihDahulu,PTAdisaranaArmadaTbk(,,Perseroan,,)bermaksuduntukmelakukanpenambahanmodal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu

(HMETD) kepada pemegang saham'

PalerDarE

aandung

06 t€451636076 r-sa7 000o7r&426 00107t t,57r 08aa07214?l lllo22-75t I IAA

Jatarla 3

OZl.lll888802r-7591 ratS02r5795 6633oz+76t 2333o3l€47 6363027+550 456

M.ran{tBa[p+ l8a4Ffirla.ln

Eill

o341406 363o54?-7)a )5805r 1422000004r t{ao or0o4lt368 899o27 l-788 9399016 r -756 999

PT ad Sarana lrrtr.da TblHead OfFce:6d. 6raha Krana, tr-6lL Yo! Sudarso No. 84, Sunter,Jal:ni uraE. I 4350. ln lorEsiaT'l+62.2r,6510 8al IF-l+62-2116530 8a22

@?

www.astarent.(o.id :lotudon c.tra.. : t 50+369

KETERBUKAAN INFORMASIPT ADI SARANA ARMADA TBK

Keterbukaan lnformasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.MI2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek TerlebihDahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.3ZPOJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak iilemesan Efek TerlebihDahulu ("POJK 322015').

assaKegiatan Usaha:

Bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor/alat transpo(asi darat, jual beli kendaraan bekas, lasa pengurusanbansportasi/logistik dan jasa konsultasi transportasl

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan lnformasi ini, sebaiknya Andaberkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat

rofesionallainn

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawabsepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaanlnformasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan lnformasi ini adalah benar dan tidakada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak dikemukakannya suatu fakta, yang dalam kaitannya denganKeterbukaan lnformasi, dapat menjadi material atau yang dapat menyebabkan Keterbukaan lnformasi ini menjadi tidakbenar dan/atau men

Jakarta, 13 Juli 2020Direksi Perseroan

aTb?*

1

Prr. Pr,"1"Jltn\W.Y !tr*lD&h TkntuDvr'/,t

PT ADI SARANA ARMADA TBK("Perseroan")

Kantor Pusat:Gedung Graha Kkana Lt. 6

Jl. Yos Sudarso N0.88, Sunter Jakarta Utara, 14350 - lndonesiaTelepon: (62-21) 6530 8811Faksimile: (62-21) 6530 8822

Email : c0rDorate.secretarv(Oassarent.co.idWebsite: httosJ/www.assa.id/

2

DAFTAR ISI

HALAMAN

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL 3

BAB I INFORMASI UMUM

4

BAB II INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

6

BAB III INFORMASI TAMBAHAN 7

2

3.

4.

Pemberitahuan Mata Acara dan Waktu Rapat Umum PemegangSaham ("RUPS') kepada OJK.

Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS dalam sekurang-kurangnya safu surat kabar haian berbahasa lndonesia yangberperedaran nasional, situs web Bursa Efek lndonesia, dan situsweb Perseroan.

Pengumuman Keterbukaan lnformasi terkait Peningkatan Modaldengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam sekurang-kurangnya safu surat kabar hanan berbahasa lndonesia yangberperedaran nasional dan/atau situs web Bursa Efek lndonesia,dan sifus web Perseroan.

Tanggal terakhir pencatatan (recoding date\ pemegang sahamdalam Dafrar Pemegang Saham Perseroan yang befiak hadir dalamRUPS.

Pemanggilan RUPS dalam sekurang-kurangnya satu surat kabarharian berbahasa lndonesia yang berperedaran nasional, situs webBursa Efek lndonesia, dan situs web Perseroan.

Tambahan lnformasi atas Keterbukaan Informasi Uika ada)

Pelaksanaan RLIPS.

Pengumuman ringkasan risalah RUPS pada sekurang-kurangnyasatu surat kabar harian berbahasa lndonesia yang berperedarannasional, situs web Bursa Efek lndonesia dan situs web Perseroan.

Penyampaian bukti pengumuman ringkasan nsalah RUPS kepadaOJK.

13 Juli 2020

'13 Juli 2020

27 Juli 2020

28 Jr| 2020

17 Agustus 2020

19 Agustus 2020

24 Agustus 2020

26 Agustus 2020

b.

7.

8.

I

3

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

1 6 Juli2020

5.

4

I. INFORMASI UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan adalah perusahaan layanan transportasi terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan bermotor/alat transportasi darat, jual beli kendaraan bekas, jasa pengurusan transportasi/logistik dan jasa konsultasi transportasi. Dengan armada awal sejumlah 819 dan mengutamakan komitmen untuk menyediakan kualitas layanan terbaik dan menjadi “Trusted Partner in Transportation Services”. Per tanggal 30 Juni 2020, Perseroan telah mengelola lebih dari 25.184 kendaraan dan 4.000++ pengemudi melayani lebih dari 1.428 perusahaan di Indonesia. Perseroan juga telah memperluas wilayah layanan ke hampir semua kota besar utama dan memberikan jaminan kelancaran operasional melalui 42 jaringan di seluruh Indonesia, lebih dari 800 bengkel perbaikan resmi, dengan didukung layanan 24 jam dari solution center (1500369). Perseroan didirikan dengan nama PT Quantum Megahtama Motor, berdomisili di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 17 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau “Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-23561 HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 November 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. BH.09.03/IV/2003 tanggal 25 April 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48, Tambahan No. 4748 tanggal 17 Juni 2003. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 8 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0948216 tanggal 3 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) di bawah No. AHU-3528722.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015. Perubahan terakhir pada Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 91 tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Ir. Yohanes Wilion, S.E., S.H., MM., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031438.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0093929.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 800.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp 339.750.000.000

Modal Disetor : Rp 339.750.000.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 8.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100 per lembar saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp 100 per Saham (%)

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

Modal Dasar 8.000.000.000 800.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Adi Dinamika Investindo 851.951.100 85.195.110.000 25,08

PT Daya Adicipta Mustika 651.400.000 65.140.000.000 19,17

Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawat

k. T. Permadi Rachmat

Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)

339.660.000

174.573.500

1.379.915.400

33.966.000.000

17.457.350.000

137.991.540.000

'10,00

5,14

40,62

Jumlah Modal Ditempatkan dan DisetorPenuh

3.397.500.000 339.750.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 4.602.s00.000 460.250.000.000

C. Penoawasan dan Penourusan

Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan KomisarisPresiden KomisadsKomisaris

DireksiPresiden DhekfurDirekturDirekturDirektur

Erida

Thomas Honggo Setjokusumo

Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar PangawatiHindra TanujayaJany CandraTjoeng Suyanto

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Direksi dan Dewan Komisads Perseroan terakhir adalah sebagaiberikut:

5

Perseroan berencana untuk menerbitkan obligasi konversi yang dapat ditukar menjadi saham baru Perseroanmelalui mekanisme penambahan modaldengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ('HilETD") dimana dana yangdiperoleh akan digunakan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha baru Perseroan dan/atauanak perusahaan Perseroan dan pelunasan atas pinjaman bank Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

B. Jumlah iiaksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan HMETDPerseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang

saham Perseroan saat ini, dalam jumlah sebanyakianyaknya 1.132.000.000 lembar saham deflgan nilai nominalRp 100 per saham ('PuT l') yang terbit dari hasil penukaran obligasi konveBi.

C. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperiuan permodalan Perseroan. Sesuai dengan kelentuanPasal 8 ayat (3) POJK 32/20'15, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan PIJT lsampaidengan efektihya pemyataan pendafraran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untukmelakukan penerbitan obligasi konversi dalam periode12 (dua belas) bulan tersebut.

D. Analisis f{engenai Pengaruh Penambahan Modalterhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Damoak Tefiadao Kondisi Keuanoan PerseroanPerseroan yakin bahwa rencana penambahan modal Perseroan dapat (i) meningkat@n penghasilan Perseroan, (ii)memperkuat keadaan keuangan, serh (iii) memungkinkan Perseroan unfuk mencari dan memperoleh pembiayaantrambahan dalan bentuk pinjaman atau pembiayaan utang lainnya dengan syalat dan ketentuan yangmenguntungkan bagi kebutuhan Perseroan untuk membiayai kegiatan investasi dan operasionalnya di masa yangakan datang.

Damoak Terhadao Pemeoano Saham PerseroanPemegang saham Perseroan yang trdak menggunakan haknya untuk memesan obligasi konversidan melaksanakankonversi menjadi saham baru dalam PUT I akan terdilusi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen).

E. Perkinan Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari PUT I ini, setelah dikurangi biaya dan ongkos penerbitan saham, seluruhnya akandigunakan unfuk melakukan pengembangan usaha baru Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan danpelunasan atas pinjaman bank Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

F. LainnyaPUT I akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan pemegang saham dalam RUPS; dan (ii) pemyataanefektif dari OJK atas pemyatiaan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan PUT L

5

[. INFORMASI MET{GENAI RENCANA PENAMBAHAN I,IODAT DE}IGAN MEMBERIKAN HAKMEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Latar Belakang Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

III. INFORMASITAMBAHAI.IUntuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan PUT l, pemegang saham Perseroan dapat menghubungiPeBeroan, pada hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT ADI SARANA ARiIADA TBK

Gedung Graha Kirana Lt. 6

Jl. Yos Sudarso N0.88, Sunter Jakarta Utara, 14350 - lndonesiaTelepn: (62-21) 6530 881 1Faksimile: (62-21) 6530 8822

Email : comorate. secretarv@assarent. co. idWebsite: https J/www. assa. id/

7