studi potensi bisnis dan pelaku utama industri oleochemical di indonesia, 2013 - 2016
TRANSCRIPT
ndonesia dikenal sebagai penghasil minyak sawit mentah terbesar di dunia dengan produksi CPO tahun 2012 lalu sebanyak 26,5
juta ton dan di prediksi produksinya terus mengalami peningkatan hingga 34 juta ton di tahun 2016. Melihat besarnya produksi CPO tersebut Pemerintah mulai menyadari bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi sentra pengembangan industri Oleochemical dunia dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi bea keluar ekspor CPO dan produk turunannya. Pengusaha diharapkan tidak hanya berorientasi pada ekspor CPO atau hanya mengolah menjadi minyak goreng saja. Menurut penelitian CDMI, beberapa jenis produk oleochemical telah di produksi di dalam negeri, namun produksi tersebut di jual ke pasar ekspor dalam bentuk produk setengah jadi, setelah di proses lebih lanjut di impor kembali ke Indonesia dalam bentuk bahan jadi atau produk hilir lainnya seperti bahan additive pada industri tekstil, industri karet, industri plastik, deterjen, kosmetik, cat, makanan olahan dan lain-lain. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, saat ini industri hilir minyak kelapa sawit Indonesia khususnya Oleochemical menjadi incaran para investor baik dalam maupun luar negeri yang berlomba-lomba menginvestasikan dananya untuk masuk ke bisnis ini antara lain WILMAR Group dengan investasi sebesar Rp. 8,1 triliun disusul SINARMAS Group Rp. 2,3 triliun, PERMATA HIJAU Group Rp. 2 triliun, DOMBA MAS Group Rp. 1,6 triliun, PTPN III dan FERROSTAAL AG Rp. 3 triliun,
PPV perusahaan Oleochemical dari India Rp. 900 milyar, MUSIM MAS Group dan masih banyak lain. Melihat antusiasnya perusahaan perusahaan tersebut, membuat CDMI sebuah perusahaan konsultan terkemuka saat ini, tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pertumbuhan industri oleochemical di Indonesia dan sukses melakukan riset dengan menerbitkannya dalam sebuah buku yang berjudul “Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri OLEOCHEMICAL di Indonesia, 2013 - 2016”. Buku studi ini dijual secara eksklusif hanya di CDMI dan dapat dipesan langsung ke bagian marketing dengan Ibu Tina melalui telepon nomor (021) 3193 0108-0109 atau melalui Fax di nomor (021) 3193 0102 dan melalui e-mail: [email protected] dengan harga US$ 600 untuk edisi bahasa Indonesia dan US$ 650 untuk edisi bahasa Inggris. Demikian penawaran kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, P.T. CDMI Muslim M. Amin
...........................................................................................................................................
I 021 31930108 – 9
P.T. CENTRAL DATA MEDIATAMA INDONESIA AGP Building, 2nd Floor Jl. Pegangsaan Timur No. 1 Cikini Jakarta 10320, Indonesia
Phone : (021) 31930108 ‐ 9Fax : (021) 31930102 E‐mail : [email protected] Website : www.cdmione.com
our creative data for your partners
“Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri OLEOCHEMICALdi Indonesia, 2013 ‐ 2016”
Posisi :
………… eksemplar
Tanggal : / /
Tanda Tangan :
:
:
:
:
Harga : US$ 600 (Indonesian), US$ 650 (English)
Edisi Bhs. Indonesia Edisi Bhs. Inggris Check/Bank Draft Kirimkan Invoice
:
:
Nama (Mr/Mrs/Ms)
Nama Perusahaan
E‐mail
Mohon Kirimkan
Alamat
Telepon/Fax
Berikan tanda
Catatan : Luar negeri ditambah ongkos kirim
Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri OLEOCHEMICAL di Indonesia, 2013
Daftar Isi i.
DAFTAR ISI .................................................................................................. i DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii 1. PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2. Lingkup Studi ..................................................................................... 2 1.3. Metodologi ........................................................................................ 3
2. PERTUMBUHAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA ................ 4
2.1. Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) .................................................... 11
3. GAMBARAN UMUM INDUSTRI OLEOCHEMICAL ............................ 15
3.1. Posisi Industri Oleochemical Dalam Struktur Industri Nasional ........................ 15 3.2. Peta Industri dan Sebarannya ................................................................. 17
4. PROFIL UTAMA PELAKU BISNIS INDUSTRI OLEOCHEMICAL DI INDONESIA ......................................................................................... 19
4.1. PT. CISADANE RAYA CHEMICAL (CRC) ............................................ 19 4.2. PT. SUMI ASIH (SA) ......................................................................... 21 4.3. PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS (EO)/WINGS Group .......................... 23 4.4. PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNATIONAL (SOCI)/SINARMAS Group . 26 4.5. PT. FLORA SAWITA CHEMINDO (FSC)/PARASAWITA Group ................. 28 4.7. PT. DOMAS AGROINTI PRIMA (DAP)/BAKRIE Group ............................ 30 4.8. PT. MUSIM MAS (MM) ..................................................................... 33 4.9. PT. MEDAN OLEOCHEMICAL INDUSTRY (MOI) .................................. 35 4.10. PT. WILMAR NABATI INDONESIA (WNI) ............................................ 36 4.11. PT. UNILEVER INDONESIA Tbk. (UNVR) ............................................ 38 4.12. PT. KAO INDONESIA (KI) ................................................................. 40 4.13. PT. BUDI STARCH & SWEETENER Tbk., (BAJ) dahulu PT. BUDI ACID JAYA
Tbk. .............................................................................................. 41
5. B A H A N B A K U ............................................................................. 46
5.1. Jenis Bahan Baku dan Ketersediaannya ..................................................... 46 5.2. Bahan Baku Pendukung ....................................................................... 47 5.3. Pemasok Bahan Baku .......................................................................... 48 5.4. Harga Bahan Baku ............................................................................. 49
CDMI
Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri OLEOCHEMICAL di Indonesia, 2013
Daftar Isi ii.
6. S U P L A I .......................................................................................... 50
6.1. Perkembangan Produksi Dalam Negeri..................................................... 50 6.2. Produksi Menurut Jenis ....................................................................... 50 6.3. Impor ............................................................................................. 51
6.3.1. Perkembangan Impor ................................................................. 51 6.3.2. Impor Menurut Jenis .................................................................. 53 6.3.3. Impor Menurut Negara Asal ........................................................ 55
7. P E R M I N T A A N ............................................................................ 61
7.1. Ekspor ............................................................................................ 61 7.1.1. Pertumbuhan Ekspor .................................................................. 61 7.1.2. Ekspor Menurut Jenis ................................................................ 63 7.1.3. Ekspor Menurut Negara Asal ....................................................... 64
7.2. Permintaan Dalam Negeri .................................................................... 73 7.2.1. Fatty Acid .............................................................................. 73 7.2.2. Fatty Alcohol .......................................................................... 74 7.2.3. Glycerol (Glycerin) ................................................................... 75
8. PERMINTAAN DALAM NEGERI ........................................................ 77
8.1. Industri Dioctyl Phtalate (DOP) ............................................................. 77 8.2. Industri Surfactant .............................................................................. 78 8.3. Industri Garam Stearate ....................................................................... 80 8.4. Industri Textile Auxiliaries ................................................................... 81 8.5. Industri Pasta Gigi ............................................................................. 82 8.6. Industri Kosmetika ............................................................................. 84 8.7. Industri Cat (Paint and Coatings) ............................................................ 86 8.8. Industri Lainnya ................................................................................ 89 8.9. Total Konsumsi Oleochemical ............................................................... 90
9. PROYEKSI KONSUMSI DAN PASAR OLEOCHEMICAL ................... 91
9.1. Proyeksi Konsumsi Oleochemical ........................................................... 91 9.2. Proyeksi Permintaan Pasar Oleochemical .................................................. 92
10. POTENSI DAN PELUANG PASAR OLEOCHEMICAL ......................... 93
10.1. Keseimbangan Supply-Demand .............................................................. 93 10.2. Prospek Pasar ................................................................................... 94
CDMI
CDMI