public expose · 2020. 8. 18. · jakarta, 25 agustus 2020. 2 ikhtisar 1h 2020 08 penyesuaian...

PUBLIC EXPOSE

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkKinerja Keuangan dan Bisnis per 30 Juni 2020

Jakarta, 25 Agustus 2020

2

Ikhtisar 1H 2020 08

Penyesuaian Target 2020 22

Kinerja Keuangan per 30 Juni 2020 23

Kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) 40

Lampiran 43

Pendahuluan 03

DAFTAR ISI

3

PENDAHULUAN

Kondisi MakroekonomiDampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Global, termasuk Indonesia

4

Indonesia

Proyeksi Pertumbuhan Global oleh IMF

Juni 2020

5

Industri Perumahan berdasarkan House Price Index Bank BTN

Sumber: House Price Index BTN

Sejak awal tahun 2019, pertumbuhan House Price Index (HPI) nasional melambat namun mulaimenunjukkan peningkatan yang cukup baik pada 2Q2020 yang mencatatkan pertumbuhan

3,93% (yoy) dan 1,37% (qtq).

Pertumbuhan mulai meningkat pada April 2020

Pertumbuhan mulai meningkat pada Juni 2020

Pertumbuhan mulai meningkat pada Juni 2020

6

Lesson Learned 2019: Tantangan Perbaikan FundamentalTerdapat beberapa tantangan bersifat fundamental yang menjadi fokus perbaikan pada Rencana Bisnisdi tahun 2020...

#2Meningkatkan Rasio

CASA

#1Memperbaiki Kualitas Aset

#3Meningkatkan Fee

Based Income

#4Mengembangkan

Infrastruktur TI

#5Mitigasi Risiko

Operasional

7

Tantangan di Tahun 2020: Disrupsi Pandemi Covid-19Upaya perbaikan fundamental di tahun 2019 dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 yang berdampak masifterhadap kondisi sosial-ekonomi global yang tidak dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Bisnis 2020 awal...

Kenaikan Restrukturisasi

Kredit

PenurunanDaya Beli

Tantangan Likuiditas

Social & Physical Distancing

Perlambatan Kredit NasionalPandemic

Challenges

NPL nett lebih rendah diban-dingkan 1H 2019 sebesar 2,40%

Coverage Ratiomeningkat menjadi 107,90%

Penurunan porsi Tabungan Prima berbiaya tinggi (Batara Prima) semakin menurunkan CoF total sekitar 40bps sejak Tahun 2019

Sejalan dengan penurunan suku bunga acuan, repricing terhadap Wholesale Fundingdiharapkan dapat terus menurunkan CoF di tahun 2020

LCR jauh lebih kuat sebesar 132,22% pada 1H 2020 dibandingkan dengan 105,50% pada 1H 2019

PertumbuhanDPK juga menurunkanLDR menjadi111,27% dari114,24% padaperiode yang sama tahun lalu

CAR yang kokoh sebesar 19,10%, memberikan ruang untuk pertumbuhan bisnis

Penyalurankredit difokuskan padaKPR denganATMR rendah

KPR Subsidi masih tumbuh baik di tengah pandemi, tumbuh 5,84% yoy

Total DPKberhasiltumbuh 2,99% yoy, mendukunglikuiditas yang aman

8

Ikhtisar 1H 2020

Kualitas Aset& Coverage

Lebih Baik

LikuiditasMencukupi

ModalMemadai

PertumbuhanMasih Terlihat

PerbaikanCost ofFunds

9

Kebijakan Restrukturisasi Kredit atas Dampak Covid-19Sebagai strategi mitigasi risiko kredit, Manajemen telah memutuskan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit, antara lain:

Relaksasi Restruk bagi Debitur yang Terdampak Sosial-EkonomiPandemi Covid-19

Relaksasi yang disesuaikan

dengan kondisidebitur

Grace period pembayaranbunga kredit

selama 1 tahun

Grace periodpembayaranpokok kredit

selama 1 tahun

Kebijakan Restrukturisasi KreditCovid-19

Per 30 Juni 2020

230.991Debitur

Rp36,46Triliun

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)sebagai alternatif sumberdana murah untukpembiayaan perumahanbagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah

10

Dukungan Berbagai Kebijakan PemerintahBeberapa regulasi yang dikeluarkan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 secara tidak langsungmenguntungkan bisnis Bank BTN dalam menjaga kualitas kredit dan likuiditas…

PP Nomor 25

Tahun 2020

PMK 64, PMK 70,

PMK 71 & PMK 85PP Nomor 23

Tahun 2020

Program PemulihanEkonomi Nasional (PEN)Bank BTN memenuhi kriteriauntuk menjadi Bank Pesertayang akan mendapatkanpenempatan Dana Pemerintah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020

PMK No. 64 & No. 70 Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam Rangka PEN. Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka PEN.PMK No. 71 Tata Cara PenjaminanPemerintah kepada UMKM.PMK No. 85 Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga untuk UMKM dalam Rangka Mendukung PEN.

11

Peluang di Saat Pandemi: Megashift dan Stimulus PemerintahTerlepas dari berbagai tantangan, masih terdapat peluang yang dapat dioptimalkan dalam mengembangkan bisnis di tengah pandemi...

Stay@Home Lifestyle

Gaya hidup baru tinggal dirumah dengan aktivitas

working-living-playing@home, karena adanya

social distancing

Program PemulihanEkonomi Nasional (PEN)

Bantuan likuiditas Pemerintahuntuk penyaluran kredit dalam

rangka meningkatkan sektor riil

Stimulus Sektor PerumahanPeningkatan alokasi KPR Subsidisebesar Rp1,5 triliun

Go Virtual

Menghindari kontak fisikdan beralih menggunakanmedia virtual/digital

01 02

0304

Menjadi rumah dankebanggaan tempat

berkarya bagi seluruh pegawai

Menjadi mitra terbaik yangmemberikan end to end

solution dalam penyediaanpembiayaan dan transaksi

keuangan bagi para pelakudi sektor perumahan

Menjadi mitra utamasebagai fasilitator

dan market makerpenyediaan

perumahan di Indonesia

• Memberikan kemudahanmelalui produk Bundlingdan akses bertransaksi serta kecepatan proses

• Dominasi pada keluargaberpendapatansampai denganRp15jt/bulan

12

Aspirasi Bank BTN

“The Best Mortgage Bank in Southeast Asia

in 2025”Nasabah Pegawai

PemegangSaham

Developer &Ekosistem

Perumahan

Pemerintah

• MeningkatkanShareholder Value

• Salah satu saham Blue Chip di Indonesia

13

8 Inisiatif Strategis Utama Bank BTNUntuk mendukung tercapainya aspirasi Bank BTN, disusun 8 (delapan) Inisiatif Strategis Utama yang diimplementasikan di tahun 2020...

Penguatan collection management dan percepatan penjualanagunan

#8

#7

#6

#5

#4

#3

#2

#1

Penerapan SIIPS sertabudaya Governance, Risk & Compliance di seluruh unit kerja

Perbaikan proses perkreditan danpenerapan Risk Management

Pengembanganpembiayaan perumahangenerasi milenial di wilayah perkotaan

Pengembangan produkbundling serta aktivasirekening untukpeningkatan tabungan

Pengembangan skemapembiayaan perumahan,termasuk bermitra denganBUMN, BPJS TK dan TAPERA

Pengembangan channelelektronik, otomatisasi proses bisnis dan mengembangkanekosistem digital

Partnership untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan

14

Business Process ImprovementTerdapat tiga strategi utama antara lain memperbaiki proses inisiasi kredit, memperkuat collection management system dan mempercepat penyelesaian kredit macet

• Optimalisasi Regional Processing Center (RPC)

• Sentralisasi proses kreditkomersial plafon di atasRp10 Miliar ke kantorwilayah

• Mengembangkan decision engine untuk credit approval

• Automatisasi proses verifikasi dan simplifikasidokumen

• Inisiatif data cleansinguntuk meningkatkancontacted rate

• Membuat collection scoring(prioritas penagihan)

• Mengembangkan collection system (iColl dan mobile collection)

• Memperbaiki proses bisnisrestrukturisasi kredit

• Memperluas channel penjualanmelalui portal rumah murah danpartnership dengan e-commerce(olx, rumah123)

• Membentuk unit kerja baruuntuk mempercepatpenyelesaian NPL dansentralisasi penanganan akunNPL besar

• Meningkatkan penjualan melaluikerjasama investor, penjualanPPA, SMF dan jalur hukum

Perbaikan ProsesInisiasi Kredit

Memperkuat Collection Management System

Mempercepat penjualan asetkredit macet dan/atau penjualan

portofolio secara bulk

Kawasan Industri:Cikarang, Jababeka, Karawang, Tangerang-Cilegon, Gresik, dll

Swasta Nasional/Asing

Government(Kementerian/Lembaga)

BUMN beserta Anak Perusahaannya

15

Per 30 Juni 2020

15.964Payroll Baru

120.474Posisi NOA

One Stop Payroll Solution dari Bank BTN

yang memberikan kemudahan payroll bagi perusahaan dan benefit bagi karyawan.

Harmonisasi penjualan unit funding dan lending untuk menyasar B2B dan B2C.

16

Audiensi BTN Kantor Wilayah 6 kepadaGubernur Jawa tengah

PKS BTN Kantor Wilayah 6 Dengan Kanwil Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah

Presentasi BTN Solusi ke Polda Jatim

Kerjasama payroll dengan Rektor UniversitasNegeri Semarang

Presentasi BTN Kantor Wilayah 2 kepadaWakil Walikota Tangerang Selatan

BTN Solusi sebagai Upaya Meningkatkan Dana Murah

17

Kinerja Mobile & Internet Banking BTN

Jumlah TransaksiJumlah Pengguna Nilai Transaksi

Jumlah TransaksiJumlah Pengguna Nilai Transaksi

(Ribu Pengguna)

YOY31,56%M

ob

ile B

anki

ng

Inte

rnet

Ban

kin

g

(Ribu Pengguna)

(Juta Transaksi)

(Juta Transaksi)

(Rp Triliun)

(Rp Miliar)

YOY31,52%

YOY29,88%

YOY139,25%

YOY21,05%

YOY13,90%

18

Kinerja BTN Properti Portal

Per 30 Juni 2020

2.172Developer

95.137Member

2.785Proyek

Perumahan

686.090Unit Stok Properti

1H 2020

2,91 mioPengunjung

11.814Pengajuan

2.235Unit Rumah

Rp697,58 MRealisasi Kredit

19

Rumah Murah BTNPortal Upgrade

Mengembangkan portal Rumah MurahBTN untuk memperluas channelpenjualan kredit macet

Portal Rumah Murah BTN juga dapatdigunakan oleh debitur untukmengajukan restruk kredit secara online

Sampai dengan 30 Juni 2020, portal telah dikunjungi oleh lebih dari 5 jutapengunjung dengan nilai jual sejumlahRp778 M (total aset yang tersediamendekati Rp14,5 T)

20

Investor Gathering “Property Murah di Era New Normal”

Kegiatan Investor Gathering “Property Murah di Era New Normal” sebagai salah satuinisiatif untuk percepatan

penjualan agunan

21

RestrukturisasiKredit Covid-19Per SegmenRestrukturisasi kreditCovid-19 terusmenurun sejakpuncaknya pada April dan secara total lebihrendah dari proyeksi

22

Penyesuaian Target 2020Fokus pada perbaikan kualitas aset dan peningkatan dana murah

Total Aset : 4% - 5%

Total Kredit & Pembiayaan : 5% - 6%

Total DPK : 8% - 9%

Pertumbuhan

CAR : 16% - 18%

NPL (Gross) : around 4,5%

N I M : 3,3% - 3,5%

R O E : 7% - 8%

R O A : 0,4% - 0,5%

Coverage Ratio : 105% - 106%

Rasio

23

KINERJA KEUANGANPER 30 JUNI 2020

FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 1H 2019 1H 2020 yoy

Total Aset 171.808 214.168 261.365 306.436 311.777 312.475 314.603 0,68%

Total Kredit & Pembiayaan 138.956 164.446 198.991 238.298 255.825 251.041 251.837 0,32%

Total Dana Pihak Ketiga 127.746 160.192 192.949 230.264 225.401 219.758 226.322 2,99%

Ekuitas 13.860 19.131 21.663 23.840 23.836 24.661 17.116 -30,59%

Laba Bersih 1.851 2.619 3.027 2.808 209 1.306 768 -41,24%

Laba Bersih per Lembar Saham (Rp) 175 247 286 265 20 123 72 -41,24%

CAR (Tier 1) 14,87% 16,54% 15,99% 15,97% 15,60% 15,07% 12,47%

CAR (BI) 16,97% 20,34% 18,87% 18,21% 17,32% 16,99% 19,10%

NPL (Gross) 3,42% 2,84% 2,66% 2,81% 4,78% 3,32% 4,71%

NPL (Nett) 2,11% 1,85% 1,66% 1,83% 2,96% 2,42% 2,40%

N I M 4,87% 4,98% 4,76% 4,32% 3,32% 3,53% 3,16%

C I R 50,08% 48,41% 50,19% 52,28% 58,08% 57,81% 56,43%

COVERAGE RATIO 43,14% 45,25% 44,55% 49,24% 50,01% 37,87% 107,90%

ROE 16,84% 18,35% 18,11% 14,89% 1,00% 12,59% 10,06%

ROA 1,61% 1,76% 1,71% 1,34% 0,13% 1,12% 0,63%

LDR 108,78% 102,66% 103,13% 103,49% 113,50% 114,24% 111,27%

LCR 165,98% 162,25% 144,95% 108,99% 136,31% 105,50% 132,22%

24

Ikhtisar Keuangan – Perbaikan Rasio Coverage(Rp Miliar)


Total Aset 171.808 214.168 261.365 306.436 311.777 312.475 314.603 0,68%

Aset Produktif 157.049 195.780 234.152 266.356 283.851 281.211 290.679 3,37%

- Term Deposit pada BI 7.529 17.581 18.693 11.204 6.134 9.997 4.943 -50,56%

- Kredit & Pembiayaan 138.956 164.446 198.991 238.298 255.825 251.041 251.837 0,32%

- Surat Berharga 10.001 12.785 15.252 15.021 18.628 16.749 30.012 79,19%

- Aset Produktif lainnya 562 968 1.217 1.833 3.264 3.423 3.887 13,56%

CKPN Aset Keuangan (2.064) (2.132) (2.373) (3.320) (6.145) (3.179) (12.802) 302,67%

Aset Lainnya 16.823 20.520 29.586 43.401 34.072 34.444 36.726 6,63%

Dana Pihak Ketiga 127.746 160.192 192.949 230.264 225.401 219.758 226.322 2,99%

Surat Berharga yang diterbitkan 10.937 12.935 17.932 17.036 19.784 21.147 18.187 -13,99%

Pinjaman dari Bank Lain 3.255 5.459 8.035 6.249 4.522 12.077 4.303 -64,37%

Utang Surat Berharga Repo 2.135 1.385 1.401 948 947 947 942 -0,60%

Pinjaman yang diterima 7.725 7.999 10.990 18.499 28.465 21.491 37.008 72,20%

Liabilitas Lainnya 6.151 7.068 8.395 9.599 8.823 12.394 10.725 -13,47%

Ekuitas 13.860 19.131 21.663 23.840 23.836 24.661 17.116 -30,59%

25

Ikhtisar Neraca(Rp Miliar)

Aset & Komposisi Aset

26

Total Aset(Rp Triliun)

Komposisi Aset(%)

Total Aset Produktif(Rp Triliun)

Komposisi Aset Produktif(%)

Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M %

Kredit Perumahan 124.927 89,90% 147.948 89,97% 179.228 90,07% 213.619 89,64% 229.266 89,62% 226.749 90,32% 228.923 90,90% 0,96%

KPR Subsidi 43.527 31,32% 56.835 34,56% 75.278 37,83% 98.173 41,20% 111.133 43,44% 107.342 42,76% 113.612 45,11% 5,84%

KPR Non-Subsidi 53.567 38,55% 60.469 36,77% 69.309 34,83% 77.760 32,63% 80.644 31,52% 81.478 32,46% 79.877 31,72% -1,96%

Kredit Perumahan Lainnya 8.934 6,43% 8.723 5,30% 8.561 4,30% 8.426 3,54% 8.032 3,14% 8.416 3,35% 7.561 3,00% -10,15%

Kredit Konstruksi 18.900 13,60% 21.921 13,33% 26.081 13,11% 29.261 12,28% 29.458 11,51% 29.513 11,76% 27.873 11,07% -5,56%

Kredit Non-Perumahan 14.029 10,10% 16.498 10,03% 19.763 9,93% 24.679 10,36% 26.559 10,38% 24.293 9,68% 22.914 9,10% -5,68%

Kredit Konsumer 3.839 2,76% 4.738 2,88% 4.813 2,42% 5.695 2,39% 4.891 1,91% 4.774 1,90% 4.624 1,84% -3,14%

Kredit Komersial 10.190 7,33% 11.761 7,15% 14.950 7,51% 16.817 7,06% 14.952 5,84% 13.962 5,56% 11.985 4,76% -14,16%

Kredit Korporasi 2.167 0,91% 6.715 2,62% 5.556 2,21% 6.305 2,50% 13,47%

Total Kredit 138.956 100,00% 164.446 100,00% 198.991 100,00% 238.298 100,00% 255.825 100,00% 251.041 100,00% 251.837 100,00% 0,32%

30-Jun-19 30-Jun-20

yoy

31-Dec-18 31-Dec-1931-Dec-16 31-Dec-17

Jenis Kredit

31-Dec-15

27Catatan: Angka termasuk Pembiayaan Syariah

Komposisi Kredit & PembiayaanPertumbuhan Didorong oleh KPR Bersubsidi di Tengah Pandemi

Total Kredit(Rp Triliun)

Kredit Perumahan & Non-Perumahan(%)


Total KPR(Rp Triliun)

KPR Subsidi(Rp Triliun)

Komposisi KPR(%)

KPR Non-Subsidi(Rp Triliun)

Pertumbuhan KPR – KPR Subsidi Masih Tumbuh dengan Baik

2019 2020

Kredit Perumahan 41.812 47.216 57.888 65.095 44.117 27.811 11.723 -57,85%

KPR Subsidi 12.771 17.527 23.499 28.578 19.272 12.960 6.202 -52,14%

KPR Non-Subsidi 13.404 14.315 16.803 18.350 12.498 7.429 2.874 -61,31%

Kredit Perumahan Lainnya 2.418 1.823 1.825 1.875 1.365 881 292 -66,86%

Kredit Konstruksi 13.219 13.551 15.761 16.292 10.982 6.540 2.354 -64,00%

Kredit Non-Perumahan 9.434 12.043 17.087 21.738 20.587 9.965 5.601 -43,79%

Kredit Konsumer 4.268 4.779 6.578 6.239 4.184 2.072 1.623 -21,68%

Kredit Komersial 5.166 7.264 10.508 13.280 10.762 4.048 3.785 -6,49%

Kredit Korporasi 2.218 5.641 3.845 193 -94,97%

Total Kredit 51.246 59.259 74.975 86.833 64.704 37.775 17.324 -54,14%

FY 2016 FY 2017 FY 2018 yoyRealisasi 6 Bulan

FY 2019FY 2015Jenis Kredit

29

(Rp Miliar)

Catatan: Angka termasuk Pembiayaan Syariah

Total Penyaluran Kredit & Pembiayaan Baru(Rp Triliun)


Gross NPL Net NPL

Kualitas Kredit – NPL terkendali di tingkat 4,71%

(Gross) 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

2,79% 2,36% 2,31% 2,49% 4,45% 3,03% 4,51%

2,48% 1,52% 1,16% 0,81% 0,98% 1,05% 1,23%

2,57% 2,65% 3,00% 2,77% 3,92% 3,49% 4,24%

Kredit Perumahan Lainnya 3,44% 3,59% 4,09% 3,58% 4,71% 4,44% 5,56%

3,81% 3,21% 3,14% 7,13% 18,99% 8,67% 18,44%

9,02% 7,14% 5,82% 5,52% 7,60% 5,92% 6,64%

Kredit Konsumer 2,17% 1,35% 1,34% 1,33% 2,67% 2,53% 1,94%

Kredit Komersial 11,57% 9,44% 7,99% 8,64% 13,01% 9,65% 12,47%

Kredit Korporasi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,42% 2,84% 2,66% 2,81% 4,78% 3,32% 4,71%

Jenis Kredit 30-Jun31-Des

Total Loans

Kredit Perumahan

KPR Subsidi

KPR Non-Subsidi

Kredit Konstruksi

Kredit Non-Perumahan

Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M % Rp M %

Lancar 116.887 84,12% 142.963 86,94% 176.247 88,57% 211.289 88,67% 217.344 84,96% 214.736 85,54% 207.422 82,36%

Dalam Perhatian Khusus 17.316 12,46% 16.807 10,22% 17.455 8,77% 20.309 8,52% 26.251 10,26% 27.981 11,15% 32.553 12,93%

PL 134.203 96,58% 159.770 97,16% 193.703 97,34% 231.598 97,19% 243.595 95,22% 242.717 96,68% 239.974 95,29%

Kurang Lancar 250 0,18% 260 0,16% 236 0,12% 570 0,24% 3.088 1,21% 1.081 0,43% 843 0,33%

Diragukan 359 0,26% 333 0,20% 349 0,18% 473 0,20% 1.396 0,55% 1.306 0,52% 1.118 0,44%

Macet 4.144 2,98% 4.083 2,48% 4.703 2,36% 5.656 2,37% 7.747 3,03% 5.937 2,36% 9.900 3,93%

NPL 4.753 3,42% 4.676 2,84% 5.288 2,66% 6.700 2,81% 12.230 4,78% 8.324 3,32% 11.861 4,71%

PL + NPL 138.956 100,00% 164.446 100,00% 198.991 100,00% 238.298 100,00% 255.825 100,00% 251.041 100,00% 251.835 100,00%

NPL Gross 3,42% 2,84% 2,66% 2,81% 4,78% 3,32% 4,71%

NPL Netto 2,11% 1,85% 1,66% 1,83% 2,96% 2,42% 2,40%

31-Dec-17 31-Dec-19 30-Jun-19 30-Jun-20Kolektibilitas

31-Dec-15 31-Dec-16 31-Dec-18

31

Catatan: Angka termasuk Pembiayaan Syariah

Breakdown Kualitas Kredit

Kredit Dalam Perhatian Khusus Berdasarkan Jenis Kredit

32

Total Liabilitas(Rp Triliun)

Komposisi Pendanaan(Rp Triliun)

Komposisi Pendanaan(%)

Liabilitas

Dana Pihak Ketiga FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 1H 2019 1H 2020 yoy

Giro 31,37 45,85 54,66 58,05 52,12 52,88 59,75 13,00%

Tabungan 30,76 34,83 40,95 41,88 45,64 39,95 36,57 -8,46%

Deposito 65,62 79,52 97,35 130,34 127,65 126,93 130,00 2,42%

Total 127,75 160,19 192,95 230,26 225,40 219,76 226,32 2,99%

Komposisi Tabungan

33

Total Dana Pihak Ketiga(Rp Triliun)

Dana Pihak Ketiga – Secara Bertahap Beralih ke Dana Murah

BTN secara bertahap beralih ke dana murah denganmengurangi porsi rekening Tabungan Prima (Batara Prima) yang kerap mengakibatkan tingginya Beban Bunga

Bank BTN meningkatkan Tier II Capital dalam 2 tahap:

Penerbitan Sub Debt senilai Rp3 triliun

Junior Global Bond senilai USD300 juta atau

Rp4,2 triliun

34

Ekuitas (#1/2) – CAR yang Kuat untuk Mendukung BisnisTotal Ekuitas(Rp Triliun)

CAR – BI

Akibat penerapan PSAK 71 yang berlaku efektif sejak1 Januari 2020, Ekuitas mengalami penurunan dariRp24,66 triliun pada Juni 2019 menjadi Rp17,12triliun pada Juni 2020

2015 2016 2017 2018 2019 30-Jun-19 30-Jun-20

Modal Tier - 1 12.172 16.443 18.727 20.460 21.037 20.908 15.822

Modal Tier - 2 1.721 3.776 3.368 2.868 2.313 2.662 8.414

Ekuitas pada Neraca 13.860 19.131 21.663 23.840 23.836 24.661 17.116

ATMR - Risiko Kredit 70.474 86.189 101.494 109.507 113.079 116.984 103.079

ATMR - Risiko Pasar 223 344 664 1.007 802 748 1.635

ATMR - Risiko Operasional 11.185 12.899 14.934 17.623 20.963 20.963 22.203

ATMR - Total 81.882 99.432 117.092 128.138 134.844 138.695 126.916

CAR Tier – 1/(Total ATMR) 14,87% 16,54% 15,99% 15,97% 15,60% 15,07% 12,47%

CAR B/S/(Total ATMR) 16,93% 19,24% 18,50% 18,61% 17,68% 17,78% 13,49%

CAR BI ((Tier 1+2)/(Total ATMR)) 16,97% 20,34% 18,87% 18,21% 17,32% 16,99% 19,10%

CAR Tier – 2 2,10% 3,80% 2,88% 2,24% 1,72% 1,92% 6,63%

Capital Conservation Buffer 0,63% 1,25% 1,88% 2,50% 2,50% 0,00%

Countercyclical Buffer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Capital Surcharge (D-SIB) 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,00% 1,00%

35

Ekuitas (#2/2) – CAR di Atas 19%(Rp Miliar)


Pendapatan Bunga 15.567 17.852 20.081 22.839 25.678 12.781 12.361 -3,28%

Beban Bunga (8.700) (9.600) (10.637) (12.634) (16.600) (8.065) (7.922) -1,78%

Pendapatan Bunga Bersih 6.867 8.252 9.444 10.205 9.078 4.715 4.439 -5,86%

Pendapatan Operasional Lainnya 1.132 1.285 1.612 2.085 2.114 1.103 1.053 -4,54%

Beban Operasional Lainnya (tidak termasuk CKPN) (4.563) (5.477) (6.279) (6.983) (7.184) (3.622) (3.499) -3,39%

Laba Operasional (tidak termasuk CKPN) 3.435 4.060 4.776 5.308 4.009 2.196 1.993 -9,26%

CKPN (901) (708) (884) (1.714) (3.487) (482) (1.037) 115,03%

Laba Operasional 2.534 3.352 3.892 3.594 522 1.714 956 -44,25%

Pendapatan (Beban) Non Operasional 8 (22) (30) 16 (111) (19) 7 -136,91%

Laba Sebelum Pajak 2.542 3.330 3.862 3.610 411 1.695 963 -43,21%

Laba Bersih 1.851 2.619 3.027 2.808 209 1.306 768 -41,24%

36

Ikhtisar Laba Rugi(Rp Miliar)

Berhasil membukukan pencadangan sebesar Rp1,04 triliun, meningkat 115,03% yoy

Membukukan Laba Bersih Rp768 miliar di paruh pertama tahun 2020, lebih baik dari pencapaian FY 2019

37

Net Profit(Rp Miliar)

Rasio Keuangan (#1/3)

Net Interest Margin Cost to Income Ratio

38

1Dihitung berdasarkan Laba Sebelum Pajak (termasuk Manfaat Pajak dan Pos Luar Biasa)/Rata-rata Total Aset sesuai ketentuan Bank Indonesia

Rasio Keuangan (#2/3)ROA1 – Sebelum Pajak ROA2 – Setelah Pajak

2Dihitung berdasarkan Laba Bersih/Rata-rata Total Aset

ROE3 – Modal Tier 1 ROE4 – Modal Neraca

3Dihitung berdasarkan Laba Bersih/Rata-rata Modal Tier 1 sesuai ketentuan Bank Indonesia 4Dihitung berdasarkan Laba Bersih/Total Ekuitas Pemegang Saham

39

Rasio Keuangan (#3/3)Loan to Deposit Ratio Liquidity Coverage Ratio

40

KINERJA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

41

Laba Bersih Syariah(Rp Miliar)

Aset Syariah(Rp Triliun)

Dana Pihak Ketiga Syariah(Rp Triliun)

Unit Usaha Syariah

42

Posisi Pembiayaan Syariah(Rp Triliun)

Realisasi Pembiayaan Syariah(Rp Triliun)

NPF (Gross) NPF (Net)

Pembiayaan Syariah & NPF

43

LAMPIRAN

Kilas Balik Bank BTN

44

1897

BTN berdiri dengan nama“Postspaarbank” padamasa pemerintahan

Belanda

1950

Perubahan nama menjadi“Bank Tabungan Pos” oleh Pemerintah RI

1963

1974

Berganti nama menjadiBank Tabungan Negara

Ditunjuk pemerintah sebagaisatu-satunya institusi yang

menyalurkan KPRbagi golongan masyarakat

menengah kebawah

1989

Memulai operasisebagai bank komersial dan

menerbitkan obligasipertama

1994

Memperoleh izinuntuk beroperasi

sebagaiBank Devisa

2002

Ditunjuk sebagaibank komersial yang

fokus padapembiayaan rumah

komersial

2009

Bank BTN melakukanPenawaran Umum

Saham Perdana (IPO)dan listing

di Bursa EfekIndonesia

2012

Bank BTN MelakukanRights Issue

Posisi 5Bank terbesar

dariTotal Aset


dariTotal Kredit


dariTotal DPK

Direksi

45

Sebelumnya menjabat sebagai Subsidized Mortgage Lending Division Head, Subsidized Mortgage Division Head dan Business

Development Subsidized Mortgage Department Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Hirwandi GafarDirektur Consumer & Commercial Lending*

Sebelumnya menjabat sebagai General Manager Operational Teknologi Informasi, General Manager Divisi Solusi & Security TI dan General Manager Divisi Teknologi Informasi PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk

Andi NirwotoDirektur Operation, IT & Digital Banking

Sebelumnya menjabat sebagai Asset Management Division Head, Small & Medium Lending Division Head, dan Commercial Housing Loan Department Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Elisabeth Novie RiswantiDirektur Remedial & Wholesale Risk

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank MandiriTaspen Pos, Head of Tim Transisi Bank Joint Venture PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk, Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nixon L. P. NapitupuluDirektur Finance, Planning & Treasury

Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Consumer & Transaction, Regional CEO IV/JKT 2, dan Regional Manager IV-JKT PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk

JasminDirektur Distribution & Retail Funding

Sebelumnya menjabat sebagai Legal Division Head, Legal & Loan Document Desk Head, dan Legal Litigation and Non Litigation

Department Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Yossi IstantoDirektur Human Capital, Legal & Compliance

Sebelumnya menjabat sebagai Group Head Consumer Credit Risk & Analytics, Group Head Credit Portofolio Risk dan Group Head

Consumer Deposits PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina(Persero), Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan

Direktur Finance & Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pahala Nugraha MansuryDirektur Utama

Setiyo WibowoDirektur Enterprise Risk Management, Big Data &

Analytics

*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Dewan Komisaris

46

Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR. Sebelumnya

menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahaan danAsdep Evaluasi Perumahan Swadaya, Kementerian PUPR.

Eko D. Heripoerwanto – Komisaris

Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal PerbendaharaanKementerian Keuangan dan Komisaris PT Sarana Multi

Infrastruktur. Sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli MenteriKeuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.

Andin Hadiyanto – Komisaris

Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Biro KDH dan KLN DKI

Jakarta.

Heru Budi Hartono – Komisaris

Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT BRI Agroniaga Tbk, Komisaris Independen PT Bank DKI, Direktur Hukum &

Kepatuhan, dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Ahdi Jumhari Luddin – Komisaris Indepeden

Saat ini menjabat sebagai Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Komisioner KomisiPemberantasan Korupsi (KPK).

Chandra HamzahKomisaris Utama Independen

Sebelumnya menjabat sebagai Komisioner dan Senior Consultant of Dunamis Organization Services, Komisaris Independen PT Bank

Royal Indonesia, Direktur Utama PT Bank UOB Buana.

Armand B. Arief – Komisaris Indepeden

Periode Opening Lowest Highest Closing

Rata-rata

Volume

Perdagangan

Harian

(Lot)

PBV

(x)BVPS

Kapitalisasi

Pasar

(Rp Juta)

2Q 2020 840 720 1.295 1.245 1.296.728 0,77 1.616 13.184.550

2Q 2019 2.440 2.160 2.750 2.460 268.676 1,06 2.329 26.051.400

% (yoy) -65,57% -66,67% -52,91% -49,39% 382,64% -27,08% -30,59% -49,39%

Kepemilikan Jumlah Saham %

Negara RI 6.354.000.000 60,00%

Publik 4.236.000.000 40,00%

Domestik 2.973.024.711 28,07%

Asing 1.262.975.289 11,93%

Total 10.590.000.000 100,00%

Informasi Saham

47

• IPO BTN terdaftar di BEI pada 17 Des 2009 dengan harga Rp800 per lembar saham.

• Rights Issue dilaksanakan pada bulan Nov 2012 dengan menerbitkan tambahan lembar saham sebanyak 1.512.857.500 lembar.

• Kapitalisasi Pasar per 30 Juni 2020 sebesar Rp13,18 Triliun.

Komposisi Kepemilikan Saham per 30 Juni 2020

Kantor Wilayah 4

Kantor Cabang 47

KC Pembantu 220

Kantor Kas 262

Outlet Syariah 60

Outlet Prioritas 31

Kantor Pos 1.621

ATM 1.483

Jawa

Kantor Wilayah 1

Kantor Cabang 12

KC Pembantu 54

Kantor Kas 42

Outlet Syariah 19

Outlet Prioritas 8

Kantor Pos 700

ATM 287

Sumatera

Kantor Wilayah -

Kantor Cabang 3

KC Pembantu 13

Kantor Kas 8

Outlet Syariah 1

Outlet Prioritas 2

Kantor Pos 141

ATM 62

Bali & Nusa Tenggara

Kantor Wilayah -

Kantor Cabang 7

KC Pembantu 21

Kantor Kas 15

Outlet Syariah 5

Outlet Prioritas 5

Kantor Pos 299

ATM 116

Kalimantan

Kantor Wilayah 1

Kantor Cabang 6

KC Pembantu 19

Kantor Kas 18

Outlet Syariah 5

Outlet Prioritas 2

Kantor Pos 126

ATM 120

Sulawesi

Kantor Wilayah -

Kantor Cabang 3

KC Pembantu 3

Kantor Kas 5

Outlet Syariah -

Outlet Prioritas 3

Kantor Pos 61

ATM 30

Papua & Maluku

2015 2016 2017 2018 2019 2Q 2019 2Q 2020

Kantor Wilayah 4 4 5 6 6 6 6

Kantor Cabang 65 65 75 76 78 76 78

KC Pembantu 223 243 275 304 326 314 330

Kantor Kas 479 477 484 468 358 463 350

Outlet Syariah 50 65 72 80 85 82 90

Outlet Prioritas 39 40 41 43 51 43 51

Total Outlet 860 894 952 977 904 984 905

Kantor Pos 2.951 2.951 2.951 2.951 2.950 2.948 2.948

ATM 1.830 1.900 1.964 2.126 2.159 2.160 2.098

Jumlah SDM 9.042 9.380 10.372 11.810 11.647 11.718 11.449

Jaringan Kantor

48

TERIMA KASIH

Investor RelationsPT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkMenara BTN Lt. 16 - Jl Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130

Telp : +62 21 63870107Email : investor_ [email protected] : www.btn.co.id

49

public expose · 2020. 8. 18. · jakarta, 25 agustus 2020. 2 ikhtisar 1h 2020 08 penyesuaian...

Documents