public expose 2016 - ir-bri.com · public expose 2016 jakarta, 3 agustus 2016 1. overview kinerja...
TRANSCRIPT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PUBLIC EXPOSE 2016
Jakarta, 3 Agustus 2016
1
OVERVIEW
KINERJA KEUANGAN
Struktur BRI dan Entitas Anak, Management Team
Kinerja Keuangan, Portofolio Bisnis,
PERTUMBUHAN BISNIS
DAFTAR - ISI
1
2
3
KINERJA SAHAM
Kinerja Saham dan Investor Profile
PERTUMBUHAN BISNIS
INOVASI & LAYANAN TEKNOLOGI
Inovasi E-Channel , Digital Banking, Omni Channel Customer Care
Kinerja Berkelanjutan, Jaringan Kerja, Keunggulan, Strategi
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Program BRI Peduli
INFORMASI LAINNYA
Neraca Laba Rugi, Isu terkini, Penghargaan, Rating, Kinerja Bisnis Mikro
4
5
6
7
2
OVERVIEW1
• Struktur BRI dan Entitas Anak• Management Team
3
Menjadi Bank Komersialterkemuka yang selalumengutamakan kepuasan nasabah
Melakukan kegiatan perbankanyang terbaik denganmengutamakan pelayanan kepadausaha mikro, kecil dan menengah(UMKM) untuk menunjangpeningkatan ekonomi masyarakat
MISI
VISI
Struktur BRI dan Entitas Anak
Memberikan pelayanan primakepada nasabah melalui jaringankerja yang tersebar luas dandidukung oleh sumber dayamanusia yang profesional danteknologi informasi yang handaldengan melaksanakan manajemenrisiko serta praktik Good CorporateGovernance (GCG) yang sangat baik
Memberikan keuntungan danmanfaat yang optimal kepadapihak-pihak yang berkepentingan(stakeholders).
99,99% 87,23% 91,00%
100,00% 45,00%*
*) Entitas Asosiasi. Kepemilikan BRI < 50% & BRI tidak memiliki pengendalian4
Management Team
Asmawi SyamPresident Director
SunarsoVice President Director
Kuswiyoto
Director ofInstitutional
Banking
DonsuwanSimatupang
Director ofCommercial
Banking
MohammadIrfan
Director ofMicro Banking
HaruKoesmahargyo
Director ofFinance
Randi Anto
HumanCapital &
AssetsManagement
Director ofCredit Risk
SusyLiestiowaty
ZulhelfiAbidin
Director ofOperations
Sis ApikWijayanto
Director ofConsumerBanking
Priyastomo
Director ofCompliance
5
KINERJASAHAM
2
• Kinerja Saham dan Investor Profile
6
Kinerja Saham dan Investor Profile
Kinerja Saham
Tren Harga Saham **)Komposisi Pemegang Saham
2003* 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 Q1'2016
PB 1.75 3.53 3.35 2.65 2.26 2.95 2.48 2.46
PE 4.97 10.98 10.73 8.92 8.38 11.87 11.09 11.04
EPS 125.84 200.81 193.98 229.85 239.17 249.53 283.97 253.39
Market Cap 14,705,881 129,573,538 166,516,844 171,450,677 178,851,425 287,395,739 281,845,177 281,845,177
Harga Saham 975 10,500 6,750 6,950 7,250 11,650 11,425 11,425
Avg Trading Vol 61,470,000 22,986,000 10,962,500 26,385,000 18,813,500 15,232,000 26,468,300 31,797,600*) Keterangan : Dilakukan stock split 1:2 tanggal 11 Januari 2011 dari harga 9.300 menjadi Rp 4.650
*)
14,00010.0
Mil
yar
Lem
bar
7
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.01
2-0
30
3-0
40
6-0
40
9-0
41
2-0
40
3-0
50
6-0
50
9-0
51
2-0
50
3-0
60
6-0
60
9-0
61
2-0
60
3-0
70
6-0
70
9-0
71
2-0
70
3-0
80
6-0
80
9-0
81
2-0
80
3-0
90
6-0
90
9-0
91
2-0
90
3-1
00
6-1
00
9-1
01
2-1
00
3-1
10
6-1
10
9-1
11
2-1
10
3-1
20
6-1
20
9-1
21
2-1
20
3-1
30
6-1
30
9-1
31
2-1
30
3-1
40
6-1
40
9-1
41
2-1
40
3-1
50
6-1
50
9-1
51
2-1
50
3-1
60
6-1
6
Mil
yar
Lem
bar
Volume (LHS)
Last price (RHS)
**) Sebelum 2011 disesuaikan terhadap harga setelah stack split
56.75%
43.25%
Pemerintah Publik
KINERJAKEUANGAN
• Kinerja Keuangan• Portofolio Bisnis
3
8
Kinerja Keuangan
2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15 Mar'16
Asset/Liabilities
Total Assets (IDR Billion) 456,531 535,209 606,370 778,046 845,998 781,181 832,092
Total Loans (Gross) (IDR Billion) 283,583 348,227 430,618 490,403 558,436 472,915 561,098
Total Deposits (IDR Billion) 372,148 436,098 486,366 600,404 642,774 587,727 631,781
Asset Quality
NPL (gross) 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.02% 2.17% 2.22%
NPL (nett) 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.52% 0.60% 0.59%
Liquidity
LDR 76.20% 79.85% 88.54% 81.68% 86.88% 80.47% 88.81%
CASA 61.28% 59.94% 59.22% 53.55% 59.21% 51.74% 56.54%
Profitability
Fee Income 3,367 3,928 4,860 6,068 7,352 1,744 1,967
9Catatan : Merupakan angka bank saja
*) As of January 2015:- Implementation of Basel 3: recognition of 100% current year net profit into capital, previously only 50%- Ref to PBI No. 15/12/2013 : appropriated reserves is categorized as Tier 2 Capital, previously Tier 1 Capital
Fee Income 3,367 3,928 4,860 6,068 7,352 1,744 1,967
PPOP 23,106 25,025 29,788 33,840 25,204 6,101 6,137
Net Profit (IDR Billion) 15,083 18,521 21,160 24,176 25,204 6,101 6,137
NIM 9.58% 8.42% 8.55% 8.51% 8.13% 7.57% 8.09%
ROE Tier 1 42.49% 38.66% 34.11% 31.19% 29.89% 29.84% 26.55%
ROA before tax 4.93% 5.15% 5.03% 4.73% 4.19% 3.99% 3.65%
Cost of Fund (CoF) 4.70% 3.68% 3.71% 4.38% 4.24% 4.74% 3.98%
Cost Efficiency Ratio (CER) 41.17% 43.11% 42.13% 43.18% 43.81% 45.08% 42.88%
Operating Expense to Operating Income 66.69% 59.93% 60.58% 65.42% 67.96% 68.04% 72.10%
Capital*)
Tier1 CAR 13.67% 15.86% 16.13% 17.54% 16.76% 15.97% 15.84%
Total CAR 14.96% 16.95% 16.99% 18.31% 20.59% 20.08% 19.49%
Portofolio Bisnis Pinjaman
Pinjaman (Rp Triliun)
105.1
114.5
100.2
106.920.3
20.2
20.2
19.1
18.5
49.8
62.5
74.1
81.2
58.8
78.5
24.3
38.0
47.7
57.1
75.1
55.6
283.6
348.2
430.6
490.4 472.9
400.0
558.4 561.1
76.4
1 MikroPinjaman Mikro ditujukan kepada nasabahperorangan dan wirausaha mikro
2 KonsumerPinjaman Konsumer ditujukan untuk pembiayaankonsumer kepada nasabah perorangan
10
Micro Consumer Small Commercial
90.2 106.8132.1 153.3
178.9 157.5189.7
55.861.5
73.980.6
88.581.7
91.2
67.675.6
94.0
105.1 100.2
13.8
16.532.0
49.824.3
-
200.0
2011 2012 2013 2014 2015 Mar-15 Mar-16
Catatan : Merupakan angka bank saja
3 Ritel Komersial dan MenengahPinjaman Ritel ditujukan kepada wirausaha kecildan menengah (UKM)
4 Korporasi dan BUMNPinjaman Korporasi dan BUM ditujukan kepadaperusahaan korporasi baik BUMN maupunswasta, terutama yang memberikan trickle downbusiness bagi segmen UMKM.
Medium SoE Corporate Non-SoE Total Loan
144.1 1
74.7 198.3
278.9 2
62.2
283.7 2
74.6
372.1
436.1
486.4
600.4
642.8
587.7
631.8
Portofolio Simpanan BRI
Simpanan (Rp Triliun)
1 GiroMerupakan salah satu produk BRI untuk menarik sumberdana murah. Produk ini tersedia dalam berbagai jenis matauang serta dilengkapi dengan fasilitas kartu debit dan BRIVA(BRI Virtual Account) utmuk memudahkan nasabah dalambertransaksi dan memonitor kegiatan bisnisnya.
2 TabunganDitujukan untuk nasabah perorangan yang menginginkankemudahan dan kenyamanan bertransaksi dengan fitur e-banking yang dapat di akses dari seluruh penjuru dunia.
75.6 78.8 78.0 89.1 113.0 84.8 108.2
152.5
182.6
210.0
232.4 267.6
219.2 249.0
144.1
2011 2012 2013 2014 2015 Mar-15 Mar-16
Time Deposit Saving Demand Deposit TOTAL
11
Catatan : Merupakan angka bank saja
banking yang dapat di akses dari seluruh penjuru dunia.
3 DepositoMerupakan salah satu instrumen investasi pilihan dengansuku bunga yang kompetitif.
Fee Based Income
Mar’15 Mar’16 Fee Based Income
YoY g =12.77%YoY g =12.77%
3.43.9
4.9
6.1
7.4
2.0
FBI (Rp Trillion)
992.350.5%
472.424.0%
162.38.3%
162.08.2%
42.32.2%
60.93.1%
74.83.8%
910.452.2%
391.822.5%
141.38.1%
88.95.1%
105.46.0%
54.13.1%
52.33.0%
12
• Fee based income (FBI) tumbuh 12.77% (yoy) sedangkan porsi FBI terhadap total pendapatan sebesar 7.6%
• Pendapatan E-banking tumbuh sebesar 20.58% yoy, dengan peningkatan dari 22.5% menjadi 24.0% dari total pendapatan Fee BasedIncome.
(Nominal in billion)
1.72.0
2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15Mar'16
Catatan : Merupakan angka bank saja
Kinerja E-Banking
ATM
Mobile Banking
# of Users # of Transaction Transaction Value
YOY Growth29.5%
YOY Growth32.5%
E-banking related fee(Rp Billion)
YOY Growth22.8%
YOY Growth29.4%
YOY Growth5.1%
(In Million) (In IDR Trillion)(In Million)
YOY Growth23.9%
YOY Growth20.58%
1,218.5
1,637.4482.7
789.2
1,150.7
1,474.5
1,687.8
386.5474.7 249.6
429.2
757.8
952.61056.9
230.9299.010.5
17.019.4
32.2
40.8
34.5
42.7
11.612.4 164.9
85.9
1313
Internet Banking
YOY Growth81.9%
YOY Growth109.0%
32.5%
YOY Growth110.9%
29.4% 5.1%
308.8388.1
713.8
-
391.8472.4
1.6
3.4
5.9
8.8
11.6
9.4
25.4
46.6
84.0
131.3
35.045.3
2.87.7
21.0
48.5
19.0 19.9
0.2 0.41.0
2.1
4.5
2.3
4.9
6.914.7
23.9
57.4
119.5
20.5
42.8
2.8 9.326.8
85.5
175.1
34.4
62.6
Catatan : Merupakan angka bank saja
PERTUMBUHANBISNIS
• Kinerja Berkelanjutan• Jaringan Kerja• Keunggulan• Strategi
4
• Strategi
14
Kinerja Berkelanjutan
2003 20152 2 2 2 2 22003 2015
Market Share - Pinjaman Market Share - Simpanan
2 2 22003 2015
Market Share – Laba Bersih
643 632
21.2
24.2 25.2
25
30
600
700
Kredit
14,8%
10,8%
14,6%
8,6%
21,2%
11,3%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar'16
Opr. Exp/Opr. Inc. 79.82% 68.86% 70.45% 74.38% 69.80% 72.65% 77.64% 70.86% 66.69% 59.93% 60.58% 65.37% 67.96% 72.10%
CER 64.45% 51.33% 54.22% 51.65% 49.03% 50.40% 46.78% 42.23% 41.17% 43.11% 42.13% 43.10% 43.81% 42.86%
ROA 4.02% 5.77% 5.04% 4.36% 4.61% 4.18% 3.73% 4.64% 4.93% 5.15% 5.03% 4.74% 4.19% 3.65%
ROE 43.41% 42.76% 38.00% 33.75% 31.64% 34.50% 35.22% 43.83% 42.49% 38.66% 34.11% 31.22% 29.89% 26.55%
NPL Gross 6.03% 4.19% 4.68% 4.81% 3.44% 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.02% 2.22%
NPL Net 3.12% 1.93% 1.92% 1.29% 0.88% 0.85% 1.08% 0.74% 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.52% 0.59%
48
247284
348
431
490
558 561
76
329
372
436
486
600632
2.6
11.5
15.1
18.5
6.1
0
5
10
15
20
25
0
100
200
300
400
500
600
2003 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mar '16
Dana PihakKetigaLaba Bersih
15
Outlets
467 KANTOR CABANG
19 KANTOR WILAYAH
603 KANTOR CABANG PEMBANTU 57 E-BUZZ
1 KANTOR PUSAT
E-Channel22.792 ATM
213.198 EDC
892 CDM
Jaringan Kerja
10.612 236.939
5,360 BRI UNIT11,600,000 MOBILE BANKING
2 TERAS KAPAL
636 TERAS BRI KELILING
983 KANTOR KAS
2.543 TERAS BRI
5360 BRI UNIT
16
Keunggulan
Potensi Basis Nasabah yang besar
Pertumbuhan Pesat E – Banking BRI, didukunginfrastruktur IT dan kualitas layanan yang handal
BRI memiliki lebih dari 50 juta nasabah
Peningkatan kualitas layanan, jaringan & fitur produk e-banking BRI yang didukung dengan puluhan juta rekeningnasabah memberikan potensi pengembangan e-banking BRIdi masa yang akan datang
1
2
Lebih dari 10.000 unit kerja real time online, BRImelayani seluruh lapisan masyarakat diIndonesia, dari Sabang sampai ke Merauke Jaringan & Jangkauan Terluas
Permodalan
di masa yang akan datang
Dukungan permodalan yang kuat untukmenunjang pertumbuhan yang berkelanjutan4
3
17
Strategi
……..Fokus pada Produktivitas, Tumbuh Secara Selektif……..
MSME Focus TransactionBanking
SinergiPerusahaan
The Most Valuable Bank di Indonesia
Pilar
Tujuan
1818
Banking PerusahaanAnak
SDM produktif dan profesional
Teknologi yang inovatif dan handal
Operational Excellence
Manajemen Risiko yang efektif
Organisasi yang flexible dan adaptif
Enabler
Pilar
INOVASI &LAYANAN
TEKNOLOGI
• Innovasi E-Channel• Digital Banking• Omni Channel Customer Care
5
19
Uang Elektronik
1 Produk uang elektronik milik BRI yang menggunakan teknologichip (chip based) dengan jenis unregistered yang bisadidentifikasi berdasarkan nomor kartu.
Tanpa proses registrasi (unregistered) dengan saldo maksimalRp 1.000.000,-
2
Bayar belanja di minimarket (chainmerchant) atau swalayan
Busway, Kereta api, Tol, TempatWisata, Parkir, Airport
Kartu identitas, Member Card, AccessCard,
Fungsi
Tidak memiliki batas kadaluarsa3
4 Nilai satu Rupiah pada BRIZZI sama dengan nilai satu Rupiahpada uang tunai.
Pencairan uang dalam rangka penutupan kartu BRIZZI hanyadapat dilakukan di unit kerja BRI
5
20
Card,
4.6 jtKartu
PertumbuhanPengguna BRIZZIhingga Maret’2016sebesar 29% YoY
6.4 jttransaksi
Volume transaksi BRIZZI hinggaMaret’ 2016 tumbuh sebesar154% YoY
“Produk uang elektronik berbasis server dengan menggunakannomor handphone sebagai nomor rekening yang digunakanuntuk melakukan transaksi Perbankan”
Belanja di MerchantKerjasama BRI
Tarik Tunai di ATM BRI
Uang Elektronik
Pilihan fitur transaksi Kemudahan akses dan proses transaksi
Isi saldo (top up) bagi nasabah BRI melaluie-channel BRI
Setoran tunai tanpa harus mendatangiTarik Tunai di ATM BRIdan Agen BRILINK
Transfer sesama TbankIsi Pulsa
Dapat registrasi tanpa harus memilikirekening BRI
Setoran tunai tanpa harus mendatangiKantor Bank (melalui agen BRILink)
Tanpa biaya administrasi bulanan
Notifikasi untuk setiap transaksi
Memiliki nomor handphone aktif
Memiliki handphone dengan simcard operatoryang bekerjasama dengan BRI
Melakukan registrasi TBank di handphonemelalui menu registrasi pada aplikasi BRI Mobileatau melalui SMS ke 3300 Ketentuan
21
Mobile Banking – SMS Banking
“ Layanan perbankan elektronik yangmemungkinkan nasabah BRI melakukantransaksi perbankan melalui teleponselular menggunakan media SMSdengan nomor tujuan (short code) 3300untuk semua jenis handphone dansemua operator telekomunikasi.”
Aplikasi Mobile Banking BRI
Pengguna SmartphoneAplikasi Mobile Banking dapat diperolehdengan men-download aplikasi di masing-masing market Smartphone (Blackberry Appworld untuk Blackberry, Google Play untukAndroid, Appstore untuk Iphone, WindowsMarket untuk windows phone)
22
semua operator telekomunikasi.”
Info Saldo Rekening, Info & Pembayaran Tagihan
Telpon, Listrik, Cicilan Transfer Sesama Rekening BRI Transfer Antar Bank Isi Ulang Pembayaran Tiket Pembayaran Zakat/infaq Pembayaran Pendidikan/Kuliah
Cepat, dengan berbasis pada SMS, transaksi dapatlangsung dilakukan tanpa didahului dengan proses logindi aplikasi
Manfaat ?
Mudah, khusus untuk Mobile Banking berbasis menutransaksi dapat dilakukan dengan langsung memilihmenu / fitur transaksi yang diinginkan tanpa perlumengingat format SMS
Aman, dilengkapi dengan PIN sebagai otorisasi transaksi
Mobile Banking - Mocash
“ Fitur yang disediakan di layanan mobilebanking untuk melakukan transaksipembayaran belanja kepada penyediabarang &/jasa (merchant) menggunakantelepon seluler melalui media SMS dengannomor akses 3300 sebagai nomor tujuan.”
Transaksi MoCash menggunakan:
STORE ID: 8 kode unik yang berisinomor ID merchant yang dibuatoleh sistem BRI
AMOUNT: jumlah pembayaran kemerchant
ORDER ID: kode yang dijadikan alatidentifikasi transaksi oleh merchant
23
Mengurangi pengelolaan uangtunai
Notifikasi status transaksi via SMSdan website https://agen.bri.co.id
Tidak ada biaya pemeliharaan EDC
Transaksi mudah dan aman, hanyamemanfaatkan handphone
Notifikasi status transaksi kehandphone
Transaksi fleksibel, kapan saja dandimana saja
Keuntungan bagi nasabah / pelanggan:
Keuntungan bagi merchant:
Mobile Banking - Epay
Cara Bertransaksi
“Salah satu sarana pembayaran belanja online bagi Nasabahyang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas InternetBanking BRI”
Mengunjungi web merchant toko online yang telahbekerja sama dengan e-Pay BRI.
Transaksi pada web merchant Pilih Metode Pembayaran menggunakan e-Pay BRI Masukkan user id dan password Internet Banking Apabila user id dan password benar halaman konfirmasi
pembayaran BRI segera muncul yang berisi informasidata transaksi dan meminta konfirmasi pembayaran
Konfirmasi dilakukan dengan memasukkan password danpaycode (dikirim ke nomor handphone terdaftar , secaraotomatis saat masuk ke halaman konfirmasi)
Bukti transaksi dapat dicetak atau tunggu konfirmasimerchant melalui sms atau email
24
“ BRILink adalahpenggunaan infrastrukture-banking BRI oleh pihakketiga (Agen BRILink)melalui mekanisme feesharing “
Jumlah Agen BRILink
32
,48
3
35
,95
5
50
,25
9
27
,64
3 59
,31
8
Jun'15 Sep'15 Dec'15 Mar'15 Mar'16
BRILink
25Catatan: merupakan angka bank saja 25
Distribusi Agen BRILink
Syarat menjadi Agen BRILink :1. Perseorangan / Instansi non berbadan hukum2. Memiliki Usaha Min 2 Tahun3. Memiliki rekening simpanan berkartu di BRI (menyetor
uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,-) dan saldotersebut diblokir selama menjadi agen, atau;
4. Memiliki rekening pinjaman di BRI (tanpa harusmenyetor uang jaminan) dengan kolektibilitas Lancarselama 6 bulan terakhir.
5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurang-kurangnyadari perangkat desa)
6. Belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara LakuPandai
Java55%Sumatra
22%
Mid &Eastern
Part23%
Self Service Banking
26
BRI mengembangkan layanan Self Service Banking (SSB), mulaidari pembukaan rekening hybird machine, setoran dan penarikanmelaui ATM, CDM dan Cash Recycling Machine, hingga transaksikeuangan, seperti Internet, Mobile Banking, ePay, dan Tbank.
Omni Channel Customer Care
“ Omni Channel BRI merupakan sarana dan akses tempat nasabahBRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRIsecara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui channel yangtersedia.“
FACEBOOK BANK BRI TWITTER kontak BRI
WEBCHATwww.bri.co.id WHATSAPP+62 812 12 14017 SMS +62 812 12 14017
Channel yang tersedia, yaitu :
27
TANGGUNGJAWAB SOSIALPERUSAHAAN
Program BRI Peduli
6
28
Tanggung Jawab Sosial
Program BRI Peduli
Jenis Program Realisasi 2015 %
Indonesia Cerdas 31.029 24,6%
Sejalan dengan meningkatnya kinerja Perseroan, Bank BRIberkomitmen untuk menyalurkan Bina Lingkungan yangtepat sasaran dan tepat manfaat. Sampai dengan TriwulanII Tahun 2016, total dana yang disalurkan adalah sebesarRp 52,49 miliar.
Realisasi Program BRI Peduli selama tahun 2015 sebagaiberikut:
Rp juta
29
Indonesia Cerdas 31.029 24,6%
Indonesia Sehat 17.452 13,8%
Indonesia Membangun 31.397 24,8%
Indonesia Lestari 2.387 1,9%
Indonesia Sejahtera 23.546 18,6%
Indonesia Peduli 3.194 2,5%
Indonesia Takwa 17.385 13,8%
Total 126.391 100%
PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS TERAS USAHA MAHASISWA MENGENAL LUAR ANGKASA BERSAMA BRI
Realisasi Program Bina Lingkungan 2016
NGEBUZZ BARENG BRI PASAR MURAH RAKYAT BEASISWA NUSANTARA CERDAS
SARANA PENUNJANG PASARTRADISIONAL
BUKA PUASA BERSAMA 3500 YATIMPIATU
SEMBAKO GRATIS RAMADHAN
30
INFORMASILAINNYA
• Isu terkini : Tax Amnesty• Rating• Penghargaan
7
31
Sekilas Mengenai Tax Amnesty
Wajib Pajak
Deklarasi Harta Repatriasi
Instrumen Investasi
SBN
Tarif Uang Tebusan Harta Repatriasi1Jul-Sep 20162%
Okt-Des 20163%
1 Jan-31 Mar2017
5%
Tarif Uang Tebusan Harta Deklarasi2Jul-Sep 20164%
323232323232
Tidakberdampakterhadappeningkatanlikuiditas danpertumbuh-an ekonomiselain uangtebusan saja
SBN
Obligasi BUMN
Investasi di BankPersepsi (DPLK dll)
Obligasi Korporasi
Investasi Infrastruktur
Lainnya
.. Dana Repatriasi harus beradadi dalam instrumen investasi
selama 3 tahun sebelum dapatdialihkan ..
Okt-Des 20166%
1 Jan-31 Mar2017
10%
Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak(WP) UMKM3WP yang mengungkapkan nilaiHarta s/d RP 10M dalam Surat
Pernyataan0.5%
WP yang mengungkapkan nilaiHarta >RP 10M dalam Surat
Pernyataan2%
Produk & Jasa BRI yang ditawarkan
Instrumen Investasi
Term Deposit 3 tahun Deposito kontrak forward sell /buy NCD Reksadana Bancassurance
Jasa
Jasa trustee Jasa Kustodian Brokerage Transaksi Valas
33333333
Bancassurance Surat berharga (MTN, Obligasi dan Notes lainnya)
Lindung Nilai
Interest Rate SwapCross Currency Swap
Dilayani melalui :
1. 120 Sentra LayananPrioritas (SLP)
2. 1.070 Kantor Cabang danKantor Cabang Pembantu
3. Kantor Luar Negeri BRI(Singapore, NY, HongKong, Dili dan CaymanIsland)
Ratings
BRI Rating- Long Term Foreign Currency IDR BBB-, Stable Outlook
- Short Term Foreign Currency IDR F3
- Support Rating Floor BBB-
- Support Rating 2
- Viability Rating bb+
- National Long-Term Rating AAA (idn), Stable Outlook
- Rupiah Subordinated Debt A+ (idn)
- Senior Unsecured Notes BBB-
- Outlook Stable
- Long Term Foreign Issuer Credit BB+
- Long Term Local Issuer Credit BB+
- Short Term Foreign Issuer Credit B
FITCH
STANDARD AND POORS
34
Country Rating
- Short Term Foreign Issuer Credit B
- Short Term Local Issuer Credit B
- Outlook Stable
- Bank Deposit Baa3/P-3
- Bank Financial Strength D+
- Baseline Credit Assessment (Ba1)
- Adjusted Baseline Credit Assessment (Ba1)
- Senior Unsecured Notes Baa3
- National Rating id AAA, Stable Outlook
Standard and Poors BB+, Positive Outlook
Fitch BBB-, Stable Outlook
Moody's Baa3, Stable Outlook
Japan Credit Rating Agency BBB-, Stable Outlook
Indonesia Sovereign Ratings
MOODY'S
PEFINDO
Good Corporate Governance
Penghargaan BRI terkait GCG
Annual Report Award• Juara 2 kategori BUMNkeuangan Listed tahun 2014• Juara umum tahun 2013• Juara 1 kategori BUMNkeuangan Listed tahun 2012
Indonesian Institute for CorporateDirectorship• Top 50 Public Listed Companies 2015• The Best Financial 2015
3535
keuangan Listed tahun 2012
Majalah SINDO WeeklyOverall Excellent CSR2015
CGPI (Corporate GovernancePerception Index)BRI mendapatkan penghargaanIndonesia Most TrustedCompanies Award kategoriperusahaan sangat terpercayadari majalah SWA tanggal 17Desember 2014
The BankerBank of The year Indonesia2015, 2014, 2011
Asian BankerBest Microfinance Business 2015
ForbesThe World’s LargestPublic Companies2014 & 2012
Obsession Media GroupBest State-Owned CompaniesArchievers Sub CategoryBanks 2015
Penghargaan
3636
Asian MoneyBest Domestic Bank inIndonesia2015, 2014, 2011
Universitas TrisaktiOverall CSR Performance in BankingSector 2015, Juara Platinum
Majalah Infobank• Digital Brand of The years 2015 kategori E-money (Brizzi), Juara 3• Digital Brand of The years 2015 kategori BUMn, Juara 2• Digital Brand of The years 2015 kategori Bank umum konvesional, Juara 2• Bank yang Berpredikat sangat Bagus atas kinerja keuangan Tahun 2014• Bank dengan kinerja keuangan The Best of The Best 2005-2014
LAMPIRAN
• Neraca• Laba/Rugi• Kinerja Bisnis Mikro
37
Neraca
(IDR Billion)
Description 2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15 Mar'16 (YoY)
Total Assets 456,531 535,209 606,370 778,046 845,998 781,181 833,784 6.7%
- Gross Loans 283,583 348,227 430,618 490,403 558,436 472,915 561,098 18.6%
- Government Bonds (Recap) 8,996 4,316 4,511 4,304 3,816 4,301 3,818 -11.2%
- Other Earnings Assets 127,774 131,547 115,168 211,325 190,735 236,584 196,155 -17.1%
Total Earning Assets 420,353 484,089 550,297 706,031 752,987 713,800 761,070 6.6%
Earning Assets Provision (15,869) (14,584) (15,072) (15,785) (17,030) (16,013) (18,657) 16.5%
Total Earning Assets (net) 404,484 469,505 535,225 690,246 735,957 697,787 742,413 6.4%
Total Non Earning Assets 52,047 65,704 71,145 87,800 110,041 83,394 91,371 9.6%
38Catatan : Merupakan angka bank saja
*) As of January 2015:- Implementation of Basel 3: recognition of 100% current year net profit into capital, previously only 50%- Ref to PBI No. 15/12/2013 : appropriated reserves is categorized as Tier 2 Capital, previously Tier 1 Capital
Total Non Earning Assets 52,047 65,704 71,145 87,800 110,041 83,394 91,371 9.6%
Total Liabilities & S.E 456,531 535,209 606,370 778,046 845,998 781,181 833,784 6.7%
Total Customer Deposits 372,148 436,098 486,366 600,404 642,774 587,727 631,781 7.5%
- Demand Deposits 75,579 78,753 78,017 89,076 112,989 84,835 108,150 27.5%
- Saving 152,474 182,643 210,004 232,414 267,607 219,234 249,037 13.6%
- Time Deposits 144,095 174,702 198,346 278,915 262,178 283,658 274,593 -3.2%
Other Interest Bearing Liabilities 18,413 14,466 19,873 56,677 67,712 64,197 55,725 -13.2%
Non Interest Bearing Liabilities 16,195 20,008 21,261 23,784 23,120 34,045 34,365 0.9%
Tier I Capital* 38,215 51,593 65,964 82,109 89,992 77,416 89,915 16.1%
Total Shareholder's Equity 49,775 64,637 78,870 97,181 112,392 95,212 111,913 17.5%
Laba/Rugi
(IDR Billion)
Description 2011 2012 2013 2014 2015 Q1'15 Q1'16 g(YoY)
Interest Income 46,949 47,922 57,301 72,466 82,221 20,083 21,840 8.7%
Interest Expense (13,079) (12,461) (14,395) (22,346) (25,710) (7,004) (6,514) -7.0%
Net Interest Income 33,870 35,461 42,906 50,120 56,511 13,079 15,326 17.2%
Fee & Other Opr. Income * 5,524 8,166 8,165 9,178 12,224 2,727 3,304 21.2%
Gross Operating Income 39,394 43,627 51,071 59,298 68,735 15,806 18,630 17.9%
Other Operating Expenses (16,288) (18,602) (21,284) (25,458) (29,889) (7,032) (8,025) 14.1%
Pre Provision Operating Profit 23,106 25,025 29,788 33,840 38,846 8,774 10,605 20.9%
Provision (5,532) (2,555) (3,916) (5,613) (8,581) (1,483) (3,582) 141.6%
39Catatan : Merupakan angka bank saja
*) Detail on the Fee & Other Operating Income on page 30**) annualized
Provision (5,532) (2,555) (3,916) (5,613) (8,581) (1,483) (3,582) 141.6%
Non Operating Income (Net) 1,157 1,169 1,776 2,497 1,947 288 573 98.5%
Profit Before Tax n Minor. Int. 18,731 23,639 27,648 30,724 32,211 7,579 7,595 0.2%
Net Profit 15,083 18,521 21,160 24,176 25,204 6,101 6,137 0.6%
EPS** 611.4 750.8 857.8 980.0 1,021.7 989.3 248.8 -74.9%
Kinerja Bisnis Mikro(Rp Triliun) ( Juta )
(Rp Triliun) Komposisi Simpanan ( % )
Jumlah Peminjam
Outstanding Simpanan
Outstanding Pinjaman
79.0 91.7111.4 128.8
160.7138.8 157.011.2
15.120.8
24.5
18.318.7
32.6
90.2106.8
132.1153.3
178.9157.5
189.7
2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15 Mar'16
KUR
Non KUR
3.4 3.43.9 4.3
5.84.9
5.5
1.9 2.2
2.73.0
2.0
2.5
2.75.3 5.5
6.5
7.37.8 7.4
8.2
2011 2012 2013 2014 2015 Mar'15 Mar'16
KUR
Non KUR
40Catatan : Merupakan angka bank saja
(Rp Triliun) Komposisi Simpanan ( % )Outstanding Simpanan
0.9%
83.7%
15.3%
Demand Deposit Saving Time Deposit
107.5126.6
146.2166.2
192.1
163.2185.0
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Mar
'15
Mar
'16
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Investor Relations20th floor BRI I BuildingJl Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210Indonesia
Phone : 62 21 5752006/09, 5751952/79Fax. : 62 21 5752010Website : www.ir-bri.comE-mail : [email protected]
Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) independently and is circulated for the purpose of general information only. It is notintended to the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed orimplied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment as of this date and are subject tochange without prior notice. We disclaim any responsibility or liability without prior notice of Bank BRI and/or their respective employees and/or agents whatsoever arising which maybe brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Bank BRI and/or its affiliatedcompanies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omissionhere from which might otherwise arise.
41