public expose 15 mei 2019 - anj

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT)Public Expose – 15 Mei 2019

elevating the lives of people and nature

Catatan Penting (Disclaimer)

Presentasi ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) semata-mata untuk tujuan penyediaaninformasi. Beberapa pernyataan di dalamnya dapat mengandung “pernyataan mengenai masa depan”(forward-looking statements), termasuk pernyataan mengenai ekspektasi dan proyeksi ANJ atas kinerjaoperasional di masa depan dan prospek bisnis.

Pernyataan mengenai masa depan tersebut dibuat berdasarkan sejumlah asumsi terkait strategi bisnis ANJsaat ini dan di masa depan serta keadaan ketika ANJ beroperasi di masa mendatang. Pernyataan mengenaimasa depan tersebut hanya relevan pada tanggal ketika pernyataan itu dibuat.

Karena itu, ANJ secara tegas menyatakan bahwa ANJ tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaharuiatau memperbaiki pernyataan mengenai masa depan yang terdapat di dalam dokumen ini karena adanyainformasi baru, kejadian di masa depan maupun hal lainnya.

ANJ tidak memberikan pernyataan, jaminan atau prediksi bahwa hasil yang diantisipasi oleh pernyataanmengenai masa depan tersebut akan dicapai dan pernyataan mengenai masa depan itu, dalam masing-masing hal, merupakan satu dari sejumlah skenario yang ada dan karenanya tidak dapat dianggap sebagaiskenario yang paling memungkinkan atau skenario yang standar.

Dengan menelaah presentasi ini, Anda menyatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab penuh ataspenilaian Anda mengenai pasar dan keadaan pasar terkait dengan ANJ dan bahwa Anda akan melakukananalisis sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk menentukan pandangan Anda atas potensi performabisnis ANJ di masa depan.

©PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 2

• Sekilas Tentang ANJ

• Kinerja Operasional

• Kinerja Keuangan

• Strategi Pertumbuhan

Agenda Presentasi

3Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Profil ANJ

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang produksi

dan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya, baik secara

langsung maupun melalui anak perusahaannya. Perusahaan memiliki rekam jejak yang kuat dari segi

inovasi, efisiensi, praktik terbaik dalam manajemen perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit,

dan kini memanfaatkan kapabilitas tersebut untuk mengembangkan usaha baru dalam pemanenan dan

pengolahan sagu, edamame serta bisnis di bidang energi terbarukan.

4

Kelapa Sawit Energi TerbarukanSago Edamame

Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Sejarah Singkat ANJ

Perseroan didirikan

Akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Agri (dahulu bernama PT Eka Pendawa Sakti) dan bertindaksebagai manajer/operator

Akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (dahulubernama PT Ondop Perkasa Makmur)

Akuisisi PT Kayung Agro Lestari

Akuisisi penuh PT AustindoNusantara Jaya Agri.

- Akuisisi PT Galempa Sejahtera Bersama- Divestasi kegiatan usaha jasakeuangan dan jasa kesehatan, fokuspada usaha perkebunan, produkpangan dan energi terbarukan

Akuisisi PT Sahabat Mewahdan Makmur

Memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan BukanKayu (IUPHHBK) seluas 40.000 ha di Papua Barat untuk perkebunan sagu

- Akuisisi PT Permata Putera Mandiridan PT Putera Manunggal Perkasa- Mencatatkan saham di BEI- Memulai kegiatan komersialpembangkit listrik tenaga biogas

Akuisisi PT Pusaka Agro Makmur.

Pembukaan linipertama PabrikKelapa Sawit (PKS) di Perkebunan Kalimantan BaratPenggabungan PT Pusaka

Agro Makmur denganPerseroan

1993

2000

2003

2004

2005

2006

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- Divestasi PT Darajat Geothermal Indonesia & PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau

- Menjual 10,87 % kepemilikan saham pada PT Agro Muko

- Dimulainya konstruksi PKS di Perkebunan Papua Barat dan fasilitas pemrosesanedamame beku di Jawa Timur


2018

Divestasi PT Chevron Geothermal Sekincau Selatan

ANJAPerkebunan Sumatera Utara I

(99,998%)

ANJASPerkebunan Sumatera

Utara II (1)(99,995%)

SMMPerkebunan Pulau

Belitung (2)(99,996%)

KALPerkebunan

Kalimantan Barat (3)(99,95%)

AANEProyek Biogas

(99,22%)

ANJAPProyek Sagu Papua

Barat (8)(99,78%)

LSPAgribisnis (Sagu)

(51,00%)

GSBCadangan Lahan

Sumatera Selatan (4A) (95,00%)

PPMCadangan Lahan Papua

Barat (4B)(75,00%)

PMPCadangan Lahan Papua

Barat (4B)(75,00%)

GMITAgribisnis

(Edamame)(79,99%)

MLIIProduk Industri

(11,88%)

ATI (25,00%)

SM(25,00%)

PI(20,00%)

SKPI (5)(60,00%)

SSM (7)(95,00%)

BP (6)(60,00%)

EL (20,00%)

PMM(5,00%)

AM (5,00%)

TJA (5,00%)

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

ANJ BogaProduk Pangan

Konsumen(99,999%)

Catatan : 1) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,995% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,005%.2) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,996% dan Perseroan memiliki0,004%.3) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,95% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,05%.4A) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki5,00%.4B) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 75,00% dan Perseroan memiliki25,00%.5) PT Aceh Timur Indonesia memiliki 60,00% dan Perseroan memiliki 5,00%.6) PT Surya Makmur memiliki 60,00% dan Perseroan memiliki 5,00%.7) PT Pangkatan Indonesia memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki 1,00%.8) Perseroan memiliki 99,78% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,22%.

Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawityang beroperasi

Kepemilikan minoritas

Kepemilikan minoritas

Sagu

Energi Terbarukan

Edamame

Lain-lain

Keterangan :

MDN*(41,37%)

AKJ*(41,37%)

George Tahija*(4,80%)

Sjakon Tahija*(4,80%)

Yayasan Tahija*(0,00%)

Publik*(7,66%)

Struktur Perusahaan


* Tidak termasuk saham tresuri

KALIMANTAN

PAPUASUMATERA

Medan

Jakarta

JAWA

SULAWESI

Kelapa Sawit

PT ANJ Agri (Binanga)

Cadangan lahan 9.954 ha

Area Tertanam 9.754 ha

Area Menghasilkan 8.913 ha

Kapasitas PKS 60 ton/jam

Kelapa Sawit

PT ANJ Agri SIAIS

Inti





Plasma

Cadangan Lahan 158 ha

Area Tertanam 158 ha

Area Menghasilkan 158 ha

Kelapa Sawit

PT GSB (Empat Lawang)



Area Menghasilkan -

Kapasitas PKS -

Inti

Cadangan Lahan 10.920 ha




Plasma




Kelapa Sawit

PT KAL (Ketapang)

Hak Konsesi : 40.000 ha

Kapasitas Pabrik:1.250 ton/bulan

Sagu

PT ANJA Papua

Inti



Area Menghasilkan -

Kapasitas PKS -

Plasma



Area Menghasilkan -

Kelapa Sawit

PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)

PT Permata Putera Mandiri (PPM)

PT ANJ Tbk (ANJ)

Inti





Kemitraan dengan Petani Kecil

Cadangan lahan 918 ha


Area Menghasilkan 494 ha

Kelapa Sawit

PT SAHABAT MEWAH DAN

MAKMUR

Jenis Energi Terbarukan Biogas

Kapasitas Produksi 1,8 MW

PPA dengan PLN 2013-2028

Energi Terbarukan

PT AANE (Belitung)

Edamame

PT GMIT (Jember)

Produk : Edamame (Segar & Beku)

Peta Kegiatan Usaha Utama

7

Data per 31 Maret 2019


Tim Manajemen – Direktur

Naga WaskitaDirektur

Istini Tatiek SiddhartaDirektur Utama

Lucas KurniawanDirektur (Independen)

Geetha GovindanDirektur

Ibu Siddharta telah bergabung bersama ANJ selama lebih dari 17tahun. Beliau sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama ANJ sampaidengan penunjukan beliau sebagai Direktur Utama pada 1 Januari2016. Beliau sebelumnya merupakan Partner di KPMG Indonesiadengan pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai akuntan publik.

Bapak Govindan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industriperkebunan. Sebelum beliau diangkat menjadi direktur di ANJ pada2015, beliau adalah Direktur Utama ANJA sejak 2014. Beliau jugamerupakan Direktur Utama PPM dan PMP sejak 2015. Beliausebelumnya menjabat berbagai posisi manajerial di PT REA KaltimPlantations.

Bapak Kurniawan telah bergabung bersama ANJselama lebih dari 4 tahun. Sebelum bergabungdengan ANJ, beliau merupakan Partner di KPMGIndonesia, KPMG Vietnam dan PwC Indonesia.Beliau memiliki pengalaman sebagai akuntanpublik selama lebih dari 21 tahun.

Bapak Waskita telah bergabung dengan ANJselama lebih dari 6 tahun. Sebelumbergabung dengan ANJ, beliau merupakanseorang penasehat hukum selama 15 tahun.Beliau memulai kariernya di Mochtar KaruwinKomar, sebelum meninggalkan firma hukumtersebut pada bulan Agustus 2012. Selamamasa baktinya, beliau bekerja di bagianperbankan dan pembiayaan pada firmatersebut.


Fakri KarimDirektur

Bapak Karim diangkat sebagai Direktur ANJberdasarkan keputusan RUPST tanggal 15 Mei2019. Sebelum bergabung dengan ANJ, beliaubekerja pada beberapa lembaga PerserikatanBangsa-Bangsa seperti UNCDF, UNDP dan UNHCRselama 13 tahun untuk mengelola beberapaprogram prioritas dan program pembangunanjangka panjang pada tingkat nasional, regionaldan global.

Adrianto MachribieKomisaris Utama

(Independen)

Arifin M. SiregarKomisaris

(Independen)

J. KristiadiKomisaris

(Independen)

George S. TahijaKomisaris

Sjakon G. TahijaKomisaris

Anastasius WahyuhadiKomisaris

Istama TatangSiddhartaKomisaris

Darwin Cyril NoerhadiKomisaris

(Independen)

Bapak Machribie telah menjadianggota Dewan Komisaris ANJ sejaktahun 1996 dan ditunjuk menjadiKomisaris Utama pada tahun 2003.Beliau merupakan Direktur Utamadari PT Media Televisi Indonesia(Metro TV) hingga Juni 2017. Beliaujuga merupakan Komisaris PTFreeport Indonesia.

Dr. Siregar merupakan mantanGubernur Bank Indonesia danMenteri Perdagangan Indonesia.Beliau telah menjadi anggota DewanKomisaris sejak tahun 2001.Beliau juga merupakan KomisarisUtama PT Airfast Indonesia danKomisaris PT Cabot Indonesia.

Bapak Kristiadi bergabung bersamaANJ sebagai Komisaris Independenpada Maret 2012. Beliau jugamenjabat sebagai Sekretaris DewanDireksi CSIS Foundation.Beliau merupakan dosen Ilmu Sosialdan Politik di beberapa institusi,termasuk Universitas Atma Jaya.

Bapak Noerhadi ditunjuk sebagaiKomisaris Independen pada tahun2017. Beliau telah menjadi DirekturSenior Creador Capital sejak tahun2011. Beliau merupakan mantan CFOMedco Energi, mantan DirekturUtama Indonesia Stock Exchange.

Bapak Tahija merupakan mantanDirektur Utama ANJ. Beliau telahbersama dengan ANJ selama lebihdari 20 tahun. Beliau merupakananggota dari Global AdvisoryCouncil Darden School, UniversitasVirginia, Dewan PengawasEndeavor Indonesia serta pendiridan ketua Coral Triangle Center(CTC).

Dr. Tahija telah menjadi anggotaDewan Komisaris sejak ANJ berdiri.Beliau adalah Spesialis BedahVitreotinal dan pendiri Klinik MataNusantara, jaringan klinik matanasional. Beliau juga menjabatsebagai Ketua Dewan PenasehatMedis Klinik Mata Nusantara.

Bapak Wahyuhadi sebelumnyamenjabat sebagai Direktur CorporateServices ANJ sejak 1997 sampai dengan2005 dan kemudian menjabat sebagaiKomisaris ANJ sejak Januari 2006. Beliauaktif diberbagai kegiatan filantropi danpernah menjabat sebagai KetuaPengurus Yayasan Tahija dari 2003sampai dengan 2016.

Bapak Siddharta telah menjadianggota Dewan Komisaris ANJ sejakJuli 2004. Beliau juga menjabatsebagai Komisaris Independen PTMitra Pinasthika Mustika Tbk.Sebelumnya beliau adalah PimpinanUtama dari Siddharta, Siddharta &Widjaja, anggota dari KPMG.

Tim Manajemen – Komisaris






Agenda Presentasi


Profil Perkebunan Kelapa Sawit

Catatan:- Total area yang ditanam kembali di Perkebunan Belitung & Sumatra Utara I pada 31 Maret 2019 sebesar 5.218 Ha

11

Perkebunan

Area Tertanam (Ha) Area Menghasilkan (Ha)

Maret 2019 Maret 2019

Inti Plasma Inti Plasma

Belitung 14.252 860 10.478 494

Sumatra Utara I 9.754 - 8.913 -

Sumatra Utara II 7.754 158 7.754 158

Kalimantan 9.583 2.599 8.709 2.249

Papua 7.767 910 - -

Sumatra Selatan 754 - - -

Total 49.864 4.527 35.854 2.901


Profil Umur Kelapa Sawit (Inti)

12

Umur Area (Ha)

Belum Menghasilkan (0-3 tahun) 10.535

Menghasilkan - Muda (4-7 tahun) 8.980

Menghasilkan - Prima (8-20 tahun) 16.574

Menghasilkan - Dewasa (21-25 tahun) 7.023

Menghasilkan - Tua (> 25 tahun) 6.752

Total 49.864

Profil Umur per 31 Maret 2019 % Total

Rata-rata usia perkebunan per 31 Maret 2019 12,5 Tahun

21.1%

18.0%

33.2%

14.2%

13.5%

Belum Menghasilkan (0-3 tahun)

Menghasilkan - Muda (4-7 tahun)

Menghasilkan - Prima (8-20 tahun)

Menghasilkan - Dewasa (21-25 tahun)

Menghasilkan - Tua (> 25 tahun)


10.626 11.308

Q1 2018 Q1 2019

50.24652.225

Q1 2018 Q1 2019

Kinerja Produksi Q1-2019

13

Produksi TBS Kebun Inti (ton) Produksi CPO (ton)

Produksi PK (ton)

Tingkat Ekstraksi CPO

Q1-2019

21,3 %

Tingkat Ekstraksi PK

Q1-2019

4,5 %

Produktivitas TBS Inti Q1-2019

4,2Ton / Ha

+6,4 %


+3,9 %-0,4 %

149.404 148.796

Q1 2018 Q1 2019

Produksi TBS Inti (ton)

CPO (ton)

14

PK (ton)

Pembelian TBS Pihak Ketiga (ton)

726.293 756.674

663.399730.356

786.104722.770*

22,4 22,718,9 19,2

22,2 22,2

- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019F

Produksi TBS FFB Yield

138.676 136.191177.883

234.452

375.181

506.846*

2014 2015 2016 2017 2018 2019F

187.740 192.891 177.273210.248

248.694 263.554*

21,7% 21,6% 21,2% 21,8% 21,4% 21,4%

30,000

80,000

130,000

180,000

230,000

280,000

330,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019F

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Produksi CPO OER %

42.038 44.20438.283

44.037

54.033 56.430*

4,9% 5,0% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7%

8,000

18,000

28,000

38,000

48,000

58,000

68,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019F

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

Produksi PK KER %


Catatan: *tidak termasuk perkebunan Papua Barat

Kinerja dan Proyeksi Produksi 2019

Biaya Produksi

15

Catatan: * Tidak termasuk KAL

591613

504468

274*313

285

418

2016 2017 2018 Q1 -2019

Rata-rata Harga CPO (USD) Cash cost per ton (USD/ton)

Rata-rata harga jual CPO & Cash cost/ton (USD)






Agenda Presentasi


Penjualan CPO & PK

Penjualan CPO (ton) Penjualan PK (ton)

Penjualan CPO (Jutaan USD) Penjualan PK (Jutaan USD)

17

177.850

209.000

246.138

50.700

2016 2017 2018 Q1-2019

39.43442.797

54.285

11.265

2016 2017 2018 Q1-2019

106,6

133,1 124,0

23,7

2016 2017 2018 Q1-2019

20,221,7 20,7

3,4

2016 2017 2018 Q1-2019


(Ribuan USD) Q1-2019 Q1-2018 %

Pendapatan 27.556 30.956 (11,0)

Beban pokok pendapatan (28.195) (25.225) 11,8

(Rugi) Laba Bruto (639) 5.731 (111,1)

Jumlah (beban) pendapatan usaha– bersih

(4.788) (6.537) (26,8)

(Rugi) Usaha (5.426) (806) (573,2)

(Rugi) periode berjalan(1) (5.774) (1.707) 238,3

EBITDA (1.146) 5.222 (121,9)

Rasio Keuangan Q1-2019 Q1-2018 %

Margin (Rugi) laba bruto (2,3)% 18,5% (112,4)

Margin (Rugi) usaha (19,7)% (2,6)% 657,7

Margin EBITDA (4,2) 16,9 (124,9)

Margin (rugi) bersih (20,9%) (5,5%) 280,0

Laba (rugi) per saham (0,001722) (0,000509) 238,3

Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian

18

1) Rugi bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Komposisi Pendapatan Q1-2019


98,56%

0,74% 0,34% 0,36%

Kelapa Sawit Sagu

Edamame Energi Terbarukan





Agenda Presentasi


Strategi Pertumbuhan ANJ

20

Strategi Pertumbuhan

Menyelesaikan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dan infrastruktur di Papua Barat serta menyelesaikan pembangunan pabrik pembekuan edamame di Jember, Jawa Timur

Melanjutkan program peremajaan di Kebun Belitung dan Binanga

Optimalisasi manajemen kebun dan pabrik untuk mencapai hasil panen danekstraksi minyak yang optimum

Peningkatan secara bertahap untuk produksi dan kualitas tepung sagu daripabrik pengolahan sagu di Papua Barat

Anggaran belanja modal (capex) 2019 sebesar USD 57 juta (Rp 850 miliar). Sumber pendanaan berasal dari: arus kas dari kegiatan operasi, dana sendiri, utang bank dan

pendanaan lainnya.


Melanjutkan transformasi digital dengan mengoptimalkan penggunaanTeknologi Informasi dan Sistem Informasi Geografis untuk mendukungpengambilan keputusan dan memfasilitasi ketelusuran pasokan kelapa sawit

Terima kasih

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.Menara BTPN, Lantai 40Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6Jakarta 12950 - IndonesiaTel : +62 21 29651777Fax : +62 21 29651788Email : [email protected] : www.anj-group.com

public expose 15 mei 2019 - anj

Documents