public expose 14 mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha...

25
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) Public Expose – 14 Mei 2018 elevating the lives of people and nature

Upload: ngothuy

Post on 08-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT)Public Expose – 14 Mei 2018

elevating the lives of people and nature

Page 2: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Catatan Penting (Disclaimer)

Presentasi ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) semata-mata untuk tujuan penyediaaninformasi. Beberapa pernyataan di dalamnya dapat mengandung “pernyataan mengenai masa depan”(forward-looking statements), termasuk pernyataan mengenai ekspektasi dan proyeksi ANJ atas kinerjaoperasional di masa depan dan prospek bisnis.

Pernyataan mengenai masa depan tersebut dibuat berdasarkan sejumlah asumsi terkait strategi bisnis ANJsaat ini dan di masa depan serta keadaan ketika ANJ beroperasi di masa mendatang. Pernyataan mengenaimasa depan tersebut hanya relevan pada tanggal ketika pernyataan itu dibuat.

Karena itu, ANJ secara tegas menyatakan bahwa ANJ tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaharuiatau memperbaiki pernyataan mengenai masa depan yang terdapat di dalam dokumen ini karena adanyainformasi baru, kejadian di masa depan maupun hal lainnya.

ANJ tidak memberikan pernyataan, jaminan atau prediksi bahwa hasil yang diantisipasi oleh pernyataanmengenai masa depan tersebut akan dicapai dan pernyataan mengenai masa depan itu, dalam masing-masing hal, merupakan satu dari sejumlah skenario yang ada dan karenanya tidak dapat dianggap sebagaiskenario yang paling memungkinkan atau skenario yang standar.

Dengan menelaah presentasi ini, Anda menyatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab penuh ataspenilaian Anda mengenai pasar dan keadaan pasar terkait dengan ANJ dan bahwa Anda akan melakukananalisis sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk menentukan pandangan Anda atas potensi performabisnis ANJ di masa depan.

©PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 2

Page 3: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

• Sekilas Tentang ANJ

• Kinerja Operasional

• Kinerja Keuangan

• Strategi Pertumbuhan

Agenda Presentasi

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 3

Page 4: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Profil ANJ

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang produksi

dan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya, baik secara

langsung maupun melalui anak perusahaannya. Perusahaan memiliki rekam jejak yang kuat dari segi

inovasi, efisiensi, praktik terbaik dalam manajemen perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit,

dan kini memanfaatkan kapabilitas tersebut untuk mengembangkan usaha baru dalam pemanenan dan

pengolahan sagu, edamame serta bisnis di bidang energi terbarukan.

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 4

Kelapa Sawit Energi TerbarukanSago Edamame

Page 5: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Sejarah Singkat ANJ

Perseroan didirikan

Akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Agri (dahulu bernama PT Eka Pendawa Sakti) dan bertindaksebagai manajer/operator

Akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (dahulubernama PT Ondop Perkasa Makmur)

Akuisisi PT Kayung Agro Lestari

Akuisisi penuh PT AustindoNusantara Jaya Agri.

- Akuisisi PT Galempa Sejahtera Bersama- Divestasi kegiatan usaha jasakeuangan dan jasa kesehatan, fokuspada usaha perkebunan, produkpangan dan energi terbarukan

Akuisisi PT Sahabat Mewahdan Makmur

Memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan BukanKayu (IUPHHBK) seluas 40.000 ha di Papua Barat untuk perkebunan sagu

- Akuisisi PT Permata Putera Mandiridan PT Putera Manunggal Perkasa- Mencatatkan saham di BEI- Memulai kegiatan komersialpembangkit listrik tenaga biogas

Akuisisi PT Pusaka Agro Makmur.

Pembukaan linipertama PabrikKelapa Sawit (PKS) di Perkebunan Kalimantan BaratPenggabungan PT Pusaka

Agro Makmur denganPerseroan

1993

2000

2003

2004

2005

2006

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- Divestasi PT Darajat Geothermal Indonesia & PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau

- Menjual 10,87 % kepemilikan saham pada PT Agro Muko

- Dimulainya konstruksi PKS di Perkebunan Papua Barat dan fasilitas pemrosesanedamame beku di Jawa Timur

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 5

Page 6: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

ANJAPerkebunan Sumatera Utara I

(99,998%)

ANJASPerkebunan Sumatera

Utara II (1)(99,996%)

SMMPerkebunan Pulau

Belitung (2)(99,96%)

KALPerkebunan

Kalimantan Barat (3)(99,95%)

AANEProyek Biogas

(99,177%)

PJPPembangkit Listrik

Batu Bara dan Diesel(14,288%)

ANJAPProyek Sagu Papua

Barat (8)(99,78%)

LSPAgribisnis (Sagu)

(51,00%)

GSBCadangan Lahan

Sumatera Selatan (4) (95,00%)

PPMCadangan Lahan Papua

Barat (4)(95,00%)

PMPCadangan Lahan Papua

Barat (4)(95,00%)

GMITAgribisnis

(Edamame)(79,97%)

MLIIProduk Industri

(11,88%)

ATI (25,00%)

SM(25,00%)

PI(20,00%)

SKPI (5)(60,00%)

SNM (7)(95,00%)

BP (6)(60,00%)

EL (20,00%)

PMM(5,00%)

AM (5,00%)

TJA (5,00%)

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

ANJ BogaProduk Pangan

Konsumen(99,999%)

Catatan : 1) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,996% dan PT Sahabat Mewahdan Makmur memiliki 0,004%.2) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,96% dan Perseroan memiliki0,04%.3) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,95% dan PT Sahabat Mewahdan Makmur memiliki 0,05%.4) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki5,00%.5) PT Aceh Timur Indonesia memiliki 60,00% dan Perseroan memiliki 5,00%.6) PT Surya Makmur memiliki 60,00% dan Perseroan memiliki 5,00%.7) PT Pangkatan Indonesia memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki 1,00%.8) Perseroan memiliki 99,78% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki0,22%.

Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawityang beroperasi

Kepemilikan minoritas

Kepemilikan minoritas

Kepemilikan minoritas

Sagu

Energi Terbarukan

Edamame

Lain-lain

Keterangan :

MDN(41,37%)

AKJ(41,37%)

George Tahija(4,80%)

Sjakon Tahija(4,80%)

Yayasan Tahija(0,00%)

Publik(7,66%)

Struktur Perusahaan

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 6

Page 7: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Bisnis Inti

• 1 pembangkit tenaga listrik di Pulau Belitung dengan jumlah kapasitas 1,8MW. • PPA 15 tahun dengan PLN sampai 2028.

• Jumlah cadangan lahan: 139.072 ha (inti) dan 18.608 ha (plasma).• 4 perkebunan yang beroperasi.• Lahan tertanam: 47.968 ha (inti) dan 3.434 ha (plasma).• Lahan menghasilkan: 37.534 ha (inti) dan 2.368 ha (plasma).• 4 PKS beroperasi kapasitas 225 ton/jam.

• Lahan konsesi 40.000 Ha.• Kapasitas pabrik 1.250 ton/bulan.

• Berlokasi di Jember, Jawa Timur.• Kemitraan dengan petani lokal.• Memulai konstruksi pabrik frozen line tahun 2017.• Bekerja sama dengan AJI HK Ltd untuk masuk ke pasar ekspor.

7Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Kelapa Sawit

Energi Terbarukan

Edamame

Sagu

Data per 31 Maret 2018

Page 8: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

KALIMANTAN

PAPUASUMATERA

Medan

Jakarta

JAWA

SULAWESI

Kelapa Sawit

PT ANJ Agri (Binanga)

Cadangan lahan 9.954 ha

Area Tertanam 9.795 ha

Area Menghasilkan 9.795 ha

Kapasitas PKS 60 ton/jam

Kelapa Sawit

PT ANJ Agri SIAIS

Cadangan lahan 9.412 ha

Area Tertanam 7.912 ha

Area Menghasilkan 7.912 ha

Kapasitas PKS 60 ton/jam

Kelapa Sawit

PT GSB (Empat Lawang)

Cadangan lahan 12.800 ha

Area Tertanam 634 ha

Area Menghasilkan -

Kapasitas PKS -

Inti

Cadangan Lahan 14.652 ha

Area Tertanam 9.512 ha

Area Menghasilkan 8.405 ha

Kapasitas PKS 45 ton/jam

Plasma

Cadangan Lahan 3.346 ha

Area Tertanam 2.576 ha

Area Menghasilkan 2.368 ha

Kelapa Sawit

PT KAL (Ketapang)

Hak Konsesi : 40.000 ha

Kapasitas Pabrik:1.250 ton/bulan

Sagu

PT ANJA Papua

Inti

Cadangan Lahan 75.947 ha

Area Tertanam 5.924 ha

Area Menghasilkan -

Kapasitas PKS -

Plasma

Cadangan Lahan 15.262 ha

Area Tertanam 858 ha

Area Menghasilkan -

Kelapa Sawit

PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)

PT Permata Putera Mandiri (PPM)

PT ANJ Tbk (ANJ)

Inti

Cadangan lahan 16.307 ha

Area Tertanam 14.191 ha

Area Menghasilkan 11.422 ha

Kapasitas PKS 60 ton/jam

Kemitraan dengan Petani Kecil

Cadangan lahan 918 ha

Area Tertanam 860 ha

Area Menghasilkan 66 ha

Kelapa Sawit

PT SAHABAT MEWAH DAN

MAKMUR

Jenis Energi Terbarukan Biogas

Kapasitas Produksi 1,8 MW

PPA dengan PLN 2013-2028

Energi Terbarukan

PT AANE (Belitung)

Edamame

PT GMIT (Jember)

Produk : Edamame (Segar & Beku)

Peta Kegiatan Usaha Utama

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 8

Data per 31 Maret 2018

Page 9: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Tim Manajemen – Direktur

Naga WaskitaDirektur

Istini Tatiek SiddhartaDirektur Utama

Lucas KurniawanDirektur (Independen)

Geetha GovindanDirektur

Ibu Siddharta telah bergabung bersama ANJ selama lebih dari 16 tahun.Beliau sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama ANJ sampai denganpenunjukan beliau sebagai Direktur Utama pada 1 Januari 2016. Beliausebelumnya merupakan Partner di KPMG Indonesia dengan pengalamanlebih dari 25 tahun sebagai akuntan publik.

Bapak Govindan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industriperkebunan. Sebelum beliau diangkat menjadi direktur di ANJ pada2015, beliau adalah Direktur Utama ANJA sejak 2014. Beliau jugamerupakan Direktur Utama PPM dan PMP sejak 2015. Beliausebelumnya menjabat berbagai posisi manajerial di PT REA KaltimPlantations.

Bapak Kurniawan telah bergabung bersama ANJ selama lebih dari 3tahun. Sebelum bergabung dengan ANJ, beliau merupakan Partner diKPMG Indonesia, KPMG Vietnam dan PwC Indonesia. Beliau memilikipengalaman sebagai akuntan publik selama lebih dari 21 tahun.

Bapak Waskita telah bergabung dengan ANJ selama lebih dari 5 tahun.Sebelum bergabung dengan ANJ, beliau merupakan seorang penasehathukum selama 15 tahun. Beliau memulai kariernya di Mochtar KaruwinKomar, sebelum meninggalkan firma hukum tersebut pada bulan Agustus2012. Selama masa baktinya, beliau bekerja di bagian perbankan danpembiayaan pada firma tersebut.

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 9

Page 10: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Adrianto MachribieKomisaris Utama

(Independen)

Arifin M. SiregarKomisaris

(Independen)

Josep KristiadiKomisaris

(Independen)

George S. TahijaKomisaris

Sjakon G. TahijaKomisaris

Anastasius WahyuhadiKomisaris

Istama TatangSiddhartaKomisaris

Darwin Cyril NoerhadiKomisaris

(Independen)

Bapak Machribie telah menjadianggota Dewan Komisaris ANJ sejaktahun 1996 dan ditunjuk menjadiKomisaris Utama pada tahun 2003.Beliau merupakan Direktur Utamadari PT Media Televisi Indonesia(Metro TV). Sebelumnya beliaumerupakan CEO dan Komisaris PTFreeport Indonesia.

Dr. Siregar merupakan mantanGubernur Bank Indonesia danMenteri Perdagangan Indonesia.Beliau telah menjadi anggota DewanKomisaris sejak tahun 2001.Beliau juga merupakan KomisarisUtama PT Airfast Indonesia danKomisaris PT Cabot Indonesia.

Bapak Kristiadi bergabung bersamaANJ sebagai Komisaris Independenpada Maret 2012. Beliau jugamenjabat sebagai Sekretaris DewanDireksi CSIS Foundation.Beliau merupakan dosen Ilmu Sosialdan Politik di beberapa institusi,termasuk Universitas Atma Jaya.

Bapak Noerhadi ditunjuk sebagaiKomisaris Independen pada tahun2017. Beliau telah menjadi DirekturSenior Creador Capital sejak tahun2011. Beliau merupakan mantan CFOMedco Energi, mantan CorporateFinance Partner PwC Indonesia danDirektur Utama Indonesia StockExchange.

Bapak Tahija merupakan mantanDirektur Utama ANJ. Beliau telahbersama dengan ANJ selama lebihdari 20 tahun. Beliau merupakananggota dari Global AdvisoryCouncil Darden School, UniversitasVirginia, Dewan PengawasEndeavor Indonesia serta pendiridan ketua Coral Triangle Center(CTC).

Dr. Tahija telah menjadi anggotaDewan Komisaris sejak ANJ berdiri.Beliau adalah Spesialis BedahVitreotinal dan pendiri Klinik MataNusantara, jaringan klinik matanasional. Beliau juga menjabatsebagai Ketua Dewan PenasehatMedis Klinik Mata Nusantara.

Bapak Wahyuhadi sebelumnyamenjabat sebagai Direktur CorporateServices ANJ sejak 1997 sampaidengan 2005 dan kemudianmenjabat sebagai Komisaris ANJsejak Januari 2006. Beliau aktifdiberbagai kegiatan filantropi danpernah menjabat sebagai KetuaPengurus Yayasan Tahija dari 2013sampai dengan 2016.

Bapak Siddharta telah menjadianggota Dewan Komisaris ANJ sejakJuli 2004. Beliau juga menjabatsebagai Komisaris Independen PTMitra Pinasthika Mustika Tbk.Sebelumnya beliau adalah PimpinanUtama dari Siddharta, Siddharta &Widjaja, anggota dari KPMG.

Tim Manajemen – Komisaris

10Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Page 11: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Logo Baru ANJ

11

Logo baru ANJ, yang diusulkan pada akhir tahun 2017, disetujui dan diluncurkan pada bulan Februari 2018. Logobaru ANJ merupakan ekspresi visual semangat brand kami. Setiap simbol mewakili elemen yang penting bagiPerseroan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. MANUSIAManusia merupakan elemen pusat identitas ANJ. Bentuk lingkaran digunakan untuk mewakili kehidupan manusia yangkokoh dan harmonis. Manusia tidak dapat bertahan tanpa kebaikan alam, oleh karena itu manusia juga harus berperandalam menjaga dan meningkatkan hubungan timbal balik harmonis antara manusia dan alam. Hubungan harmonis inidigambarkan melalui empat elemen alam yang mengelilingi unsur inti sebagai simbol kehidupan manusia.

2. MATAHARIMatahari adalah sumber energi utama yang bersinar tanpa henti. Dia adalah salah satu aspek kunci dalam mengangkatkehidupan, yang terus berputar dan berkembang menjadi sumber energi yang dibutuhkan setiap organisme di bumi.

3. FAUNASemua hewan di bumi memiliki potensi dan peran penting dalam menyeimbangkan alam. Jejak komodo dipilih sebagaisimbol khas fauna Indonesia yang melambangkan semangat abadi, yang diwarisi dari generasi ke generasi.

4. FLORATumbuhan merupakan produsen yang menjadi landasan utama dalam rantai makanan dan keseimbangan ekosistem.Peran tumbuhan sangat beragam dari menghasilkan oksigen, bahan pangan, hingga menjaga kesuburan tanah.

5. AIRAir adalah sumber vital kehidupan, yang bertindak sebagai salah satu unsur penyeimbang. Apakah dalam bentuktetesan kecil atau dalam jumlah besar, air memiliki potensi luar biasa yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya.

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Page 12: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

• Sekilas Tentang ANJ

• Kinerja Operasional

• Kinerja Keuangan

• Strategi Pertumbuhan

Agenda Presentasi

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 12

Page 13: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Area Tertanam dan Area Tanaman Menghasilkan (Ribu Ha)

Area Tertanam & Area Tanaman Menghasilkan

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 13

Catatan:- Jumlah lahan yang ditanam kembali pada 31 Maret 2018 sebesar 2.769 Ha (31 Desember 2017 2.113 ; 31 Desember 2016 sebesar 1.011 Ha)

Profil Umur Kelapa Sawit(Q1-2018)

19%

20%

34%

27%

Belum menghasilkan (< 4)

Menghasilkan : Muda (4-7)

Menghasilkan : Dewasa (8-20)

Menghasilkan : Tua (> 20)

44.2 45.6 47.7 50.3 51.1 51.4

32.0 35.8

39.1 40.5 39.8 39.9

2013 2014 2015 2016 2017 Q1-2018

Jumlah Area Tertanam (Ribu Ha) Jumlah Area Tanaman Menghasilkan (Ribu Ha)

12.70

12.0011.80

31 Des 2016 31 Des 2017 31-Mar-18

Rata-rata usia tanam

Page 14: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Kinerja Produksi 2017

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 14

Produksi TBS Kebun Inti (ton) Produksi CPO (ton)

+10,1% +18,6%

609,149

726,292 756,673 663,399

730,356

2013 2014 2015 2016 2017

159,360

187,740 192,891 177,273

210,248

2013 2014 2015 2016 2017

36,031 42,037 44,204

38,283 44,037

2013 2014 2015 2016 2017

Produksi PK (ton)+15,0 %

Produktivitas TBS Inti

2017

19,2Ton / Ha

Tingkat Ekstraksi CPO

2017

21,8 %

Tingkat Ekstraksi PK

2017

4,9 %

Page 15: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Kinerja Produksi Q1-2018

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 15

Produksi TBS Kebun Inti (ton) Produksi CPO (ton)

Produksi PK (ton)

+14,2 %

Tingkat Ekstraksi CPO

Q1-2018

22,1 %

Tingkat Ekstraksi PK

Q1-2018

4,7 %

Produktivitas TBS Inti

Q1-2018

4,0Ton / Ha

+20,6 %

8,811

10,626

Q1-2017 Q1-2018

150.494 149,403

Q1-2017 Q1-2018

43,992

50,246

Q1-2017 Q1-2018

Page 16: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Biaya Produksi

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 16

Rata-rata harga jual CPO & Cash cost/ton (USD)

Data per 31 Maret 2018

689 697

516

591 613

581

385

298

233 274*

313387

2013 2014 2015 2016 2017 Q1-2018

Catatan : * Excluding KAL

Harga Jual CPO/ton dalam (USD)

Cash cost/ton dalam (USD)

Page 17: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

• Sekilas Tentang ANJ

• Kinerja Operasional

• Kinerja Keuangan

• Strategi Pertumbuhan

Agenda Presentasi

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 17

Page 18: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

184,006 194,248 177,850

209,000

42,833

2014 2015 2016 2017 Q1-2018

19.1

14.5

20.2 21.7

5.7

2014 2015 2016 2017 Q1-2018

128.3

100.1 106.6 133.1

24.9

2014 2015 2016 2017 Q1-2018

43,408 43,019 39,434

42,797

11,450

2014 2015 2016 2017 Q1-2018

Volume Penjualan CPO & PK

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk 18

Volume Penjualan CPO (ton)

+17,5 %

Volume Penjualan PK (ton)

+8,5 %

Penjualan CPO (Jutaan USD)

+24,9 %

Penjualan PK (Jutaan USD)

+7,4 %

Page 19: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

(Ribuan USD) Q1-2018 Q1-2017 % FY2017 FY2016 %

Pendapatan 30.956 34.800 (11,0) 161.797 134.443 20,3

Beban pokok pendapatan (24.513) (30.648) (20,0) 111.650 89.157 25,2

Laba Bruto 6.443 4.153 55,2 50.147 45.286 10,7

Jumlah (beban)

pendapatan usaha –

bersih

(6.537) 29.585 (122,1) 21.247 (29.424) 172,2

(Rugi) Laba Usaha (94) 33.738 (100,3) 71.394 15.862 350,1

(Rugi) Laba bersih tahun

berjalan(1)(1.173) 23.901 (104,9) 47.421 9.202 415,3

EBITDA 5.935 38.896 (84,7) 101.300 35.296 187,0

Rasio Keuangan Q1-2018 Q1-2017 % FY2017 FY2016 %

Margin laba bruto 20,8% 11,9% 74,4 31,0% 33,7% (8,0)

Margin (rugi) laba

usaha(0,3)% 96,9% (100,3) 44,1% 11,8% 274,0

Margin EBITDA 19,2 111,8% (82,8) 62,6% 26,3% 138,5

Margin (rugi) laba

bersih(3,8%) 68,7% (105,5) 29,3% 6,8% 328,2

Laba (rugi) per

saham(0,00035) 0,00713 (104,9) 0,01414 0,00274 415,3

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 19

1) Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Sagu 0.1%

Energi 2.9% Lain-lain 1.3%

Minyak Kelapa Sawit 95.7%

Komposisi Pendapatan FY2017

Komposisi Pendapatan Q1-2018

Sagu0.4%

Lain-lain 0.3%

Energi 0.5%

Minyak Kelapa Sawit 98.8%

Page 20: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Laporan Laba Rugi (FY2017)

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 20

9,199

7,211

2016 2017

Laba Bersih Yang Disesuaikan 2017 (Ribuan USD)

EBITDA Yang Disesuaikan 2017 (Ribuan USD)

35,296

39.387

2016 2017

Laba Bersih Dari Perkebunan Menghasilkan 2017 (Ribuan USD)

EBITDA Dari Perkebunan Menghasilkan2017 (Ribuan USD)

21,371

20,225

2016 2017

43,524

50,119

2016 2017

Page 21: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Rasio Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk 21

Posisi Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Yang Sehat

0.480.44

0.49

2016 2017 Q1-2018

Q1-2018 FY 2017 FY 2016

Tingkat pengembalian aset (0,2)% 8,4% 1,8%

Tingkat pengembalian ekuitas (0,3)% 12,1% 2,6%

Rasio Hutang Terhadap Ekuitas 0,49 x 0,44 x 0,48 x

Page 22: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

• Sekilas Tentang ANJ

• Kinerja Operasional

• Kinerja Keuangan

• Strategi Pertumbuhan

Agenda Presentasi

Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 22

Page 23: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Strategi Pertumbuhan ANJ

23Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Strategi Pertumbuhan

Fokus pengembangan kebun kelapa sawit di Papua Barat serta penyelesaianpembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Papua Barat

Melanjutkan program peremajaan di Kebun Belitung dan Binanga

Optimalisasi manajemen kebun dan pabrik untuk mencapai hasil panen danekstraksi minyak yang optimum

Melanjutkan pengembangan lini usaha non-sawit yaitu penyelesaianpembangunan unit Frozen Line untuk Edamame di Q3-2018

Peningkatan secara bertahap untuk produksi dan kualitas tepung sagu daripabrik pengolahan sagu di Papua Barat

Anggaran belanja modal (capex) 2018 sebesar Rp 1,2 trilliun. Sumber pendanaan berasal dari: arus kas dari kegiatan operasi, dana sendiri, utang bank dan

pendanaan lainnya.

Page 24: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Update Pembangunan Frozen Line & PKS Di Papua Barat

24Public Expose 2018 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

• Perusahaan telah menunjuk pemasok untuk membangunfasilitas frozen line di Jember, Jawa Timur, dan konstruksi telahdimulai pada bulan Februari 2018. Uji laik operasi dijadwalkanakan dilaksanakan pada kuartal ketiga tahun 2018, denganekspor pertama yang ditargetkan pada awal tahun 2019 setelahpabrik tersebut memperoleh sertifikasi keamanan pangan yangwajib diperoleh.

• Pembangunan frozen line akan meningkatkan nilai produk yangsignifikan dengan membekukan edamame untuk keperluanpasar ekspor.

• Untuk mempercepat masuknya ANJ ke dalam bisnis ini, anakperusahaan kami, GMIT, telah membentuk joint venture denganAsia Foods, yang akan membantu ANJ dalam memperoleh akseske pasar ekspor utama di Jepang serta memberikan bantuanteknis mengenai pengembangan frozen line kami.

• Pada tahun 2017 kami telah memulai proses pembangunanpabrik kelapa sawit di Papua Barat, yang akan memiliki jumlahkapasitas sebesar 90 MT per jam pada tahun 2021.

• Kami merencanakan pembangunan lini pertama (kapasitas: 45MT per jam) yang ditargetkan akan rampung pada kuartalkedua 2019, bersamaan dengan produksi TBS pertama dariperkebunan PMP dan PPM. Pabrik ini juga akan menaungipabrik pengolahan inti sawit Perusahaan yang pertama. Padakuartal I 2018, progress pembangunan pabrik kelapa sawit initelah mencapai 23%.

Konstruksi PKS PMPFrozen Line facilities

Page 25: Public Expose 14 Mei 2018 - anj-group.com · keuangan dan jasa kesehatan, fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energi terbarukan Akuisisi PT Sahabat Mewah dan Makmur Memperoleh

Terima kasih

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.Atrium Mulia, 3A Floor, Suite 3A-02Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11Jakarta 12910 - IndonesiaTel : +62 21 29651777Fax : +62 21 29651788Email : [email protected] : www.anj-group.com