PT Bumi Serpong Damai Tbk

PAPARAN PUBLIK

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK

Indonesia Convention Exhibition

23 Mei 2019

PROFIL DAN PENCAPAIAN PERSEROAN

SEJARAH PERSEROAN

1

1984

1989

2007

2008 2010

2010

Didirikanpada tahun1984 oleh

konsorsiumpemegang

sahamuntuk

mengembangkan BSD

City sebagaisebuah

Township diBarat daya

Jakarta

Mulaiberoperasisejak 1989 dan telah

berkembang menjadi

sebuahpusat

ekonomibaru didaerahSelatan Jakarta

▪ Rights issue dihargaRp760

▪ Mengakuisisi DUTI (kepemilikansaham85,31%)

▪ Menginjeksi modal ke SMT (60% darimodal keseluruhan)

▪ Menginjeksi modal ke SMW (55% darimodal keseluruhan)

Telahmenyelesai-

kanpengembanga

n Tahap I BSD City,

1.500 ha dan berencana

untukmengembangkan Tahap II, 2.000 ha dan

Tahap III, 2.450 ha

sesudahnya

IPO di Bursa Efek

Indonesia denganharga

perdanaRp550/lembarsaham.

10 Mei 2019

▪ 5% THMETD di hargaRp1.820

▪ Mengakuisisi PLIN (kepemilikan saham34,22%)

▪ 5% THMETDdihargaRp1.890

▪ Pembeliankembalisaham258 jutalembar/1,34%

Kapitalisasipasar terbesarRp 24 triliunklasifikasi

Perusahaan Pengembang

Properti

20142015

2018

SEJARAH PENERBITAN OBLIGASI

MenerbitkanObligasi DUTI

I, Rp200 miliar.

Dilunasi padatahun 2001

MenerbitkanObligasi BSD I, Rp 250 miliar. Dilunasi padatahun 2008

MenerbitkanObligasi BSD

II, Rp600 miliar.

Dilunasipada tahun

2011

MenerbitkanObligasi DUTI

II, Rp500 miliiarpada bulan April 1997. Dilunasi

pada tahun2002

MenerbitkanObligasi DUTI V,

Rp500 miliar. Dilunasi pada

bulan Juli tahun2012

MenerbitkanObligasi DUTI

III, Rp350 miliarpada bulan

Agustus 1997. Dilunasi padatahun 2002

1996 1997 1997 2003 2003 2006 2007

MenerbitkanObligasi DUTI

IV, Rp500 miliar.

Dilunasi padatahun 2008

2

MenerbitkanObligasi

Berkelanjutan BSD I Tahap I, Rp 1 triliun. Akan

dilunasi trance terakhir Rp 436

milliar pada bulan Juli 2019

2012

MenerbitkanObligasi

BerkelanjutanBSD I Tahap II, Rp 1,75 triliun. Dilunasi pada tahun 2018

2013

MenerbitkanObligasi

Senior Notes due 2020US$ 225

juta.Dilunasi

pada tahun2019

2015

Membeli kembaliUS$ 146 juta

Senior Notes 2020. Menerbitkan

Obligasi Senior Notes due 2023 US$ 200 juta.Menerbitkan

ObligasiBerkelanjutan II BSD Tahap I Rp

650 miliar

2016

MenambahObligasi

Senior Notes due 2023

US$ 70 juta(Total US$ 270 juta).

2017 2018

MenambahObligasi

Senior Notes due 2021

US$ 300 juta

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

No Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)* %

1 PT Paraga Artamida 5.113.851.730 6.417.883.921.150 26,57

2 PT Ekacentra Usahamaju 4.813.031.900 6.040.355.034.500 25,01

3 Saham Treasuri 257.970.700 323.753.228.500 1,34

4Masyarakat dan lain-lain (masing-masing di bawah 5%)

9.061.841.862 11.372.611.536.810 47,08

Jumlah 19.246.696.192 24.154.603.720.960 100,00

3

*Nilai Nominal per 10 Mei 2019

PENGHARGAAN

2018 |Properti Indonesia Award 2018 The Best Performances | Warta Ekonomi Top 100 Enterprises 2018 Top 100 Enterprises 2018 | Asia Pacific Property Award

2018 Office Development Indonesia BSD Green Office Park by Sinar Mas Land | Asia Pacific Property Award 2018 Mixed-use Development Indonesia BSD

City by Sinar Mas Land | Asia Pacific Property Award 2018 Public Services Development Indonesia Kalijodo by Sinar Mas Land | Forbes Best of The Best

Awards 2018 The Top 50 Companies for 2018 | Indonesia Digital Innovation Award 2018 Innovative Company in Promoting Integrated Smart Digital City,

Category: Property Developer | PR Indonesia Award 2018 Kategori program PR terbaik dengan tema "PR Campaign for Digital Hub project at BSD City" |CSR

2017 Kategori Pemberdayaan Ekonomi dari program CSR Pasar Rakyat School | The 7th Annual Forbes Indonesia Best of the Best Awards 2017, PT. Bumi Serpong

Damai |MIPIM Asia Awards, Kalijodo Park in Best Urban Regeneration Project | Property Developer Consumer Choice Awards 2017, The Most Popular Landed in

Cibubur > 1,5 Mio (Kota Wisata), The Most Preferred Landed in Tangerang Cikupa balaraja > 1,5 Mio (Vanya Park BSD City), The Most Popular Apartment in Bintaro

Tangerang > 1,5 Mio (Marigold Nava Park), The Most Popular Landed in Bintaro Tangerang > 1,5 Mio (Cluster Whelford BSD City) | Indonesia Wow Brand Awards

2017, Sinar Mas Land as The Gold Champion, category Residential Property Developer | The 3rd Outstanding Corporate Innovator Indonesia Award, The Best

Environmental Endeavor | Indonesia My Home Award IV 2017, PT BSD as Smart Home For Digital Generation in Serpong | Best Wealth Creator 2017 (100 Asean Best

Public Companies 2017), PT BSD as The Best Public Companies, Category Real Estate | ASEAN Marketing Summit 2017, Sinar Mas Land as TOP 3 Real Estate | Golden

Property Award 2017, BSD City (Region Banten) as The Best Township Development Project, Price Amnesty Sinar Mas Land as The Best Innovative Networking

Marketing | Penghargaan Energy Efisiensi Nasional (PEEN) 2017 GOP-9, Category New and Existing Building Winners | Asean Energy Awards (AEA) 2017 My Republic

Plaza (GOP-6), New and Existing Building, Green Building | Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Penghargaan Subroto Juara 1 kategori Bangunan Gedung

Hemat Energi (Bangunan Gedung Baru) Green Office Park 9 Sinar Mas Land tahun 2017 | Housing Estate Green Property Awards 2017, Green Transportation/TOD

Concept Commercial Category Mixed Use Project, Kawasan Intermoda BSD City Tangerang Selatan, Sinar Mas Land.

ASIA PACIFIC PROPERTY

AWARD 2018

Office Development Indonesia

BSD Green Office Park by Sinar Mas

Land

ASIA PACIFIC PROPERTY

AWARD 2018

Mixed-use Development Indonesia

BSD City by Sinar Mas Land

ASIA PACIFIC PROPERTY

AWARD 2018

Public Services Development

Indonesia

Kalijodo by Sinar Mas Land

FORBES BEST OF THE BEST

AWARDS 2018

The Top 50 Companies For 2018

4

DEWAN KOMISARIS

Muktar Widjaja, Presiden Komisaris

Teky Mailoa, Wakil Presiden Komisaris

Susiyati B. Hirawan, Komisaris Independen

Teddy Pawitra, Komisaris Independen

Yoseph Franciscus Bonang,Komisaris

5

DEWAN DIREKSI

Michael Jackson PurwantoWidjaja, Wakil PresidenDirektur

PetrusKusuma, Direktur

SyukurLawigena, Direktur

HermawanWijaya, Direktur

Lie JaniHarjanto, Direktur

MonikWilliam, DirekturIndependen

Liauw HerryHendarta, Direktur

6

FranciscusXaverius Ridwan Darmali, Presiden Direktur

SEKILAS BISNIS PERSEROAN

STRUKTUR PERSEROAN DAN PROYEK

PT Bumi Serpong Damai Tbk

(BSD City Serpong, Bale Tirtawana Bogor, Rasuna Epicentrum, Epicentrum Walk, Lakarsantri Surabaya)

Market Cap: IDR27tn / US$1.9bn*

PT Duta Pertiwi TbkMarket cap: IDR13.7 tn / US$970 mn*

PT Sinar Mas Wisesa

PT Duta Cakra Pesona

1. Grand Wisata, Bekasi

2. Go Wet, Bekasi

3. Kota Wisata, Cbubur

4. Legenda Wisata, Cibubur

5. Kota Bunga, Bogor

6. Taman Permata Buana, West Jakarta

7. Taman Banjar Wijaya, Tangerang

8. Superblock ITC Mangga Dua, Jakarta.

9. Superblock ITC Cempaka Mas, Jakarta

10. Superblock FTC Roxy Mas, Jakarta

11. ITC Fatmawati, Jakarta

12. ITC Permata Hijau. Jakarta

13. ITC Depok

14. ITC Surabaya

15. ITC Kuningan Mall Ambassador,

Jakarta

16. Mangga Dua Center, Surabaya

17. Le Grandeur Hotel, Jakarta

18. Le Grandeur Hotel, Balikpapan

19. Sinarmas Land Plaza, Tower 2 & 3

Jakarta

20. Dimo Space Thamrin Jakarta

21. DP Mall Semarang, Central Java

22. Duri Pulo (vacant land)

23. Southgate Residence, South Jakarta

24. Benowo, Surabaya (vacant land)

1. Grand City Balikpapan

2. Palembang (under land acquisition)

3. Samarinda

1. MSIG Tower

2. Bakrie Tower

PT Garwita Sentra Utama(BTS: Court Mega Store Bekasi and

BSD City)

Trans Serpong Serbaraja

PT Praba Selaras Pratama

(JV AEON Mall-33%)(1)

PT Bumi Parama Wisesa

(Nava Park - JV Hong Kong Land)

PT Indonesia international Expo

Exhibition & Convention Center

(Indonesia Convention Exhibition)

PT Plaza Indonesia Realty Tbk

(Plaza Indonesia, Grand Hyatt, Keraton

Hotel) Market cap: IDR13.5tn / US$ 943 mn*

100%

100%

99.9%

51.0%

37.9%

49%

55%

72.68%

88.56%

PT Pastika Candra Pertiwi

(Makassar-vacant land)

100%

*per 10 Mei 2019

PT BSD Diamond Development

(JV Mitsubishi Corporation)

40%

PT Sinar Mas Teladan

1. Sinarmas Land Plaza, Tower 1 Jakarta

2. Wisma BII, Medan

3. Wisma BII, Surabaya

4. MT Haryono Jakarta (vacant land)

5. Rasuna Jakarta CBD (vacant land)

99.99%

7

DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO

8

Wisma BII-Medan

Palembang

Greater Jakarta

Semarang SurabayaMakassar

Balikpapan

Samarinda Manado

Presence in Nine Large Indonesian Cities

• Sinarmas Land Office Tower 1, 2, 3 —

Thamrin (NLA 95,588 sqm)

• Sinarmas MSIG Tower – Jakarta

(NLA 68,525 sqm)

• Bakrie Tower – Jakarta (NLA 17,000 sqm)

• Sopo Del Tower – Jakarta (NLA 2,754 sqm)

• Le Grandeur Hotel—Mangga Dua (352

rooms)

• Ocean Water Theme Park—BSD City

• BSD City—Serpong (5,950 ha)

• Grand Wisata—Bekasi (1,081 ha)

• Kota Wisata—Cibubur (543 ha)

• Legenda Wisata—Cibubur (190 ha)

• Kota Bunga—Bogor

• Taman Permata Buana—West Jakarta (97

ha)

• Banjar Wijaya—Tangerang (120 ha)

• Bale Tirtawana—Bogor (433 ha)

• Epicentrum Walk Mall – Jakarta CBD

(NLA 10,722 sqm)

• ITC Superblocks - Mangga Dua, Cempaka

Mas, Roxy Mas, Permata Hijau

• ITC - Fatmawati, Depok, Kuningan

Ambassador, BSD

• Land bank

– Duri Pulo, Tanjung Barat, Jatiasih,

Cibubur, Rasuna Jakarta CBD

Greater Jakarta

• Klaska Residence –

Jagir (2.6 ha)

• ITC Surabaya (NLA

38,502 sqm)

• Sinarmas Land

Plaza (NLA 27,689

sqm)

• Landbank

– Benowo IndustriaI

Estate (430 ha)

– Mayjen Sungkono

(41 ha)

– Tanjung Sari (1.7

ha)

• 5 ha of land bank• DP Mall

(Commercial) (NLA

18,300 sqm)

• Room Inc (162

rooms)

Semarang Surabaya Makassar

Legend

- Current projects

• 14 ha of land bank

Manado

• 150 ha of township

development

Palembang

• Grand City Township

Development (270ha)

• Balikpapan Permai

• Balikpapan Baru

• Mal Balikpapan Baru

• Le Grandeur Hotel

Balikpapan

• 245 ha of township

development

Samarinda

• Sinarmas Land Plaza

Medan Office building

• Net leasable area of

18,573 sqm

Medan

AKSES JABODETABEK

Seaport

Seaport

Soekarno-hatta

International Airport

Java Sea

Bale Tirtawana

Taman Banjar

Wijaya

TangerangJakarta

Bogor

Bekasi

PamulangDepok

ITC Depok

Legenda Wisata

Kota Wisata

Grand

Wisata

ITC Kuningan

Ambassador Mall

Sinarmas Land

Plaza Tharmin

ITC Fatmawati

ITC Permata Hijau

Taman Permata Buana

Aerium Condominium

ITC Superblock

Mangga Dua

Le Grandeur Hotel

ITC Superblock

Cempaka Mas

BSD City

Ocean Park

TJ Priok

Karawaci

Gading

Serpong

Alam

Sutera

Pd. Indah

Southgate

Jatiasih, Cibubur – land bank

Bakrie Tower

Cibitung

Cikarang

Ke

Cikampek

Ke Merak

• Setiap proyek memiliki konektivitas

unggul yang terhubung dengan jalan

raya utama dan pusat transportasi

• Lebih dari 23 proyek di Jakarta dan

sekitarnya termasuk proyek BSD City

yang telah mendapat banyak

penghargaan

• Keberagaman proyek di lingkup Jakarta

dan Indonesia

• 7 proyek perumahan

• 8 pengembangan superblok

• 9 menara gedung perkantoran

• 27 hektar tanah komersil untuk

dikembangkan di Jakarta

Serpong-

Balaraja Tollroad

Unggul dalam Konektivitas & Ragam

Keterangan:

Jalan tol

beroperasi

Rencana

jalan tol

Jalur

kereta

Garis

Penuh

Garis

Putus-

putus

Sinarmas MSIG Tower

Sopo Del Tower

9

Master Plan ~ BSD City 6,000 Ha

AEON MALL

PHASE 11,500 Ha

PHASE 2 2,000 Ha

PHASE 3 2,450 Ha

THE MOZIA

VANYA PARK

GREENWICH

THE ZORA

EMINENT

NAVA PARK

ATMAJAYA

UNIVERSITY

INTERMODA

THE SAVIA

10

INFRASTRUKTUR & FASILITAS

Infrastruktur

•Akses mudah ke BSD City:

➢2 jalan tol

➢3 jalan tol yang akan dibangun

➢Kereta api rel ganda (eksekutif)

➢feeder bus, terhubung ke busway

•Listrik dan kabel serat optik yang handal adalah

tulang punggung dari komunikasi dan infrastruktur

•Instalasi pengolahan air untuk menyediakan

pasokan air bersih yang berkelanjutan

•Perkebunan budidaya, sebuah pusat tanaman

budidaya untuk mendukung pengembangan

penghijauan BSD City

Fasilitas

•Lifestyle and Entertainment

➢DIG Golf Course

➢Indonesia Convention Exhibition (ICE)

➢Ocean Park Waterpark

➢Breeze Mall, Teraskota, BSD Plaza, ITC BSD,

Aeon Mall, Qbig

➢Clubhouse, swimming pool, Bioskop film

•Pendidikan, Kesehatan, Tempat Ibadah

➢Lebih dari 65 institusi pendidikan

➢± 5 rumah sakit

➢Masjid, Gereja, kelenteng

•Service: pasar tradisional, pemadam kebakaran,

keamanan 24 jam

11

Fase II- Green Office Park (25 Ha)

• Terdiri dari 10 gedung perkantoran low-rise

• Gold Award untuk Green Mark District, sertifikasi dari BuildingConstruction Authority (Singapore)

• Optimisasi iklim mikro

• Kantor Pertama berdiri adalah Marketing Office beroperasi pada tahun2011

• Gedung kedua adalah Sinarmas Land Plaza beroperasi pada tahun 2012sebagai kantor pusat Sinarmas Land

• Area ketiga Breeze Life Style mall mulai beroperasi tahun 2013

• Gedung keempat MyRepublic Plaza (Disewakan) mulai beroperasi Juni2015

• Gedung kelima adalah GOP 9 (Disewakan) mulai beroperasi tahun 2017

• Kantor Pusat PT Unilever Indonesia Tbk mulai beroperasi tahun 2017

• GOP 1 dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi pada tahun 2019

• Dianugerahi beberapa penghargaan, salah satunya The Best GreenDevelopment pada South East Asia Pasific Award 2012

12

II – Indonesia Convention Exhibition

13

• Destinasi baru untuk industri Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) terluas di Indonesia, seluas 22 ha yang terletak di boulevard utama BSD City fase 2

• Area pameran indoor dan outdoor seluas 100,000 sqm

• Aula konvensi seluas 4,000 sqm yang dapat menjadi beberapa ruangpertemuan

• Lobby pre-function yang nyaman seluas 12,000 sqm

• Layanan komprehensif untuk berbagai acara termasuk konser musik, pernikahan, gala dinner, wisuda, acara peluncuran produk, acara keagamaan, dan turnamen olahraga

• Bekerja sama dengan Kompas Grup

• Dikelola dan dioperasikan oleh Deutsche Messe, Hannover, Jerman

Fase II – AEON Mall

14

• Aeon Mall pertama di Indonesia, pusat perbelanjaan bertema Jepang

• Berdiri di lahan seluas 10 hektar, (GFA 177,000 sqm, NLA 77,000 sqm)

• Karya kerjasama dengan AEON Co. Ltd

• Grand opening pada tanggal 30 Mei 2015

• Anchor tenants : Aeon Department Store, Aeon Supermarket, H&M, Uniqlo, XXI, Muji, Gramedia

• 100% occupancy rate

15

• Merupakan proyek JV dengan Hong Kong Land

• 68 hektar luas tanah untuk kawasan tempat tinggal, diperuntukan untuk produk kelas atas

• Lancewood (rumah tapak) mulai dipasarkan pada 28 Oktober 2014, kisaran harga IDR 4,8 – IDR 12 milyar

• Marigold (condominium) mulai dipasarkan pada 28 Maret 2015, kisaran harga IDR1,3 – 5 milyar

• Lakewood (rumah tapak) mulai dipasarkan pada Desember 2016, kisaran harga IDR7.7 – 17 milyar

Fase II – Nava Park

PUSAT EDUKASI

•Pusat pendidikan terintegrasi

•Berlokasi di sekitar kawasan perumahanBSD City

•Dua universitas tersedia :Prasetiya Mulya Business School (10 Ha)Unika Atma Jaya (20 Ha)

•Beragam sekolah internasional dan lokal :Jakarta Nanyang International SchoolSinarmas World AcademyIPEKA Plus BSDSanta Ursula Catholic schoolAl-Azhar Islamic SchoolBinus International SchoolYayasan Bina EksekutifBina Sarana InformatikaStella MarisCendekia AbditamaDeutsche SchuleOra Et LaboraInsan CendikiaCikal HarapanSaint Mary St. John SchoolSt. AntoniusSolideoEtc.

Prasetya Mulya Business School

Unika Atma Jaya

16

Superblok Mangga DuaSuperblok Roxy MasSuperblok Cempaka MasSuperblok Ambasador KuninganSuperblok Fatmawati MasSuperblok Permata HijauSuperblok Mangga Dua SurabayaITC Depok

ITC SurabayaITC BSD

Rencana Ekspansi Komersial• Pengembangan di Duri Pulo,

Jakarta Pusat, seluas 16 hektar• Pengembangan Southgate,

Residence, Jakarta Selatan, seluas5.6 hektar

• Pengembangan di CBD Jakarta, Rasuna Epicentrum, seluas 5.5 hektar

PELOPORKAWASAN KOMERSIAL ITC

• Pelopor pengembangan ITC (strata retail mall)• Salah satu pelopor pengembangan superblok mengkombinasi

kondominium, pusat perbelanjaan, ritel dan perkantoran• Sukses mengembangkan 10 superblok yang tersebar di Jabodetabek

and Surabaya with around 1,3 million net sellable area• Sebagai pusat aktivitas bisnis pedagang grosir dan ritel

Superblok Mangga Dua Superblok Permata Hijau

ITC DepokSuperblock Cempaka Mas

17

Properti Investasi

18

Jakarta – Gedung PerkantoranSinarmasland Plaza Thamrin IRentable area : 10,230 sqm12 lantaiSinarmasland Plaza Thamrin IIRentable area : 66,180 sqm39 lantaiSinarmasland Plaza Thamrin IIIRentable area : 11,494 sqm12 lantaiSinarmas MSIG TowerRentable area : 68,525 sqm47 lantaiBakrie TowerRentable area : 17,000 sqm13 lantaiSopo Del TowerRentable area : 2,754 sqm2 lantai

Surabaya – Gedung PerkantoranWisma BII SurabayaRentable area 23,281 sqm20 lantai

Medan – Gedung PerkantoranWisma BII MedanRentable area : 11,651 sqm10 lantai

BSD City – Gedung PerkantoranMy Republic Plaza (GOP 6)Rentable area : 18,389 sqm5 lantai

Jakarta GOP 9Rentable area : 21,224 sqm5 lantaiGOP 1 (under construction)Rentable area : 59,089 sqm5 lantai

MallQBigNet leaseable 65,351 sqm17.5 ha gross land area, BSD CityBreeze Open Air Lifestyle MallNet leaseable 34,719 sqm13.5 ha gross land area, BSD CityDP Mall Semarang, Central JavaNet leaseable 24,373 sqmGross floor 53,000 sqmEpicentrum Walk Mall, CBD Jakarta Net leaseable 11,400 sqmGross floor 14,800 sqm Mall Balikpapan Baru, BalikpapanNet leaseable 10,127 sqmGross floor 16,338 sqmAeon Mall Southgate, South Jakarta(under construction)Net leaseable 48,000 sqm

Hotel (4 star Hotel)Le Grandeur Jakarta 16 lantai, 352 kamarLe Grandeur Balikpapan 5 lantai, 185 kamarRoom Inc Semarang, Central Java4 lantai, 162 kamar 18

Jakarta CBD Project : The Elements

• Berlokasi di lot 16 Rasuna Epicentrum, Jakarta• Luas tanah 6,000 sqm• Terdiri dari dua gedung condominium untuk dijual• Mulai dipasarkan 4Q 2015• 100% ownership• Tipe 2 dan 3 kamar tidur

19

SOUTHGATE Residence TB SIMATUPANG

• Berlokasi di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Luas area 5.4 ha• Akan dibangun superblok termasuk Aeon mall, office, serviced

apartment, hotel dan condominium. Aeon mall akan beroperasi pada tahun 2020 dengan NLA 56,000 sqm

• 300 unit kamar, segmen pasar menengah ke atas, tipe satu dan dua kamar• Harga mulai dari Rp 1.4 - 3.5 milyar

20

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

2016 2017 2018 1Q19

38,537

45,951

52,101 52,503

14,074 16,754

21,815 21,396 24,463

29,197 26,110 26,827

Aset Liabilitas Ekuitas46%

FY2017 FY2018 1Q18 1Q19

10.3

6.6

1.7 1.6

7.6

4.8

1.2 1.2

4.9

1.30.5 0.7

6.2

2.8

0.8 1.0

3.4 3.5

0.6 0.5

Pendapatan Laba Kotor Laba Bersih EBITDA CAPEX

Kinerja Keuangan

21

• Mempertahankan proporsi 80 : 20 antara

pendapatan penjualan dan pendapatan berulang

31%44%

DER

30%

2015 2016 2017 2018 1Q19

82% 81% 87%77% 74%

18% 19% 13% 23% 26%

Pendapatan Penjualan Pendapatan Berulang

Tinjauan Profitabilitas

22

Marjin Kotor 2015 2016 2017 2018 1Q19

Perumahan 64% 67% 64% 67% 69%

Tanah 90% 83% 71% 92% 88%

Komersil 68% 60% 53% 62% 69%

Pendapatan Berulang 88% 88% 85% 80% 82%

• Menjaga

marjin kotor

> 60%

• Menjaga

marjin bersih

> 30%

72%

37%

27%

46%

7%

73%

49% 48%

56%

17%

72%

33%26%

45%

5%

68%

35%

24%

49%

5%

75%

43%38%

62%

9%

Margin Kotor Margin Operasi Marjin Bersih Marjin EBITDA Imbal Hasil Ekuitas

2016 2017 2018 1Q18 1Q19

Komposisi Pendapatan

23

Pembayaran Dividen

24

223 309 394 841 1,287

2,691 3,821

2,139 1,796

4,920

44 66 105 175 262 276 288 96 96 -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(Milyar Rupiah)

Laba Bersih Dividen % Laba Bersih

27%

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

JumlahLembarSaham

10,935,633,870 10,935,633,870 17,496,996,592 18,371,846,392 19,246,696,192

Rupiah / LembarSaham

4 6 6 10 15 15 15 5 5 0

21%21%20%

10%

20%

7.5%4.5% 5.3% 0%

Ikhtisar Keuangan

25

Neraca 2017 (milyar

Rupiah)

2018 (milyar

Rupiah)

% YoY 1Q2019 (milyarRupiah)

% YoY

Kas dan setara kas 5,793 8,139 40% 7,585 -7%

Persediaan 7,910 9,044 14% 9,462 5%

Tanah yang belum dikembangkan 11,124 11,913 7% 11,943 0%

Properti investasi 7,370 8,084 10% 8,167 1%

Investasi dalam saham 7,205 7,477 4% 7,578 1%

Jumlah Aset 45,951 52,101 13% 52,503 1%

Utang obligasi 7,444 10,320 39% 10,181 -1%

Utang bank 1,587 3,629 129% 3,385 -7%

Uang muka 3,870 4,276 10% 4,324 1%

Jumlah Ekuitas 29,197 30,287 4% 31,107 3%

Laba Rugi FY2017(milyar

Rupiah)

FY2018(milyar

Rupiah)

% YoY 1Q2018 (milyarRupiah)

1Q2019 (milyarRupiah)

% YoY

Pendapatan usaha 10,347 6,629 -36% 1,702 1,630 -4%Laba kotor 7,590 4,755 -37% 1,163 1,223 5%

Laba usaha 5,062 2,165 -57% 590 699 18%Laba tahun berjalan* 4,920 1,294 -74% 407 618 52%EBITDA 6,201 2,801 -55% 838 1,002 20%Laba per saham 256 67 -74% 21 33 54%

Pre Sales Summary (in bn Rp)

3,361

5,185 4,026

2,265 2,951

3,500

677

2,887

1,572

1,666 4,128 3,268

2,700

593

260 -

560

840 -

287

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019T 1Q19A

Residential (landed houses) Commercial JV Land lot

6,5086,757

6,252 6,219 6,200

7,233

1,557

26

www.sinarmasland.com