perubahan dan/atau tambahan informasi atas … perubahan dan tambahan... · anak perusahaan...

DEFINISIAkuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor

independen yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasianPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Anak Perusahaan Perseroan : Anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan.BEI : PT Bursa Efek Indonesia.Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra yang merupakan biro administrasi efek yang

mengelola efek Perseroan.BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.Direktur : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Perubahan

dan/atau Tambahan Informasi ini.Entitas Anak Penjamin : Anak perusahaan Perseroan yang akan menyediakan jaminan perusahaan

dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk Notes, yang terdiriantara lain atas PT Dermaga Perkasapratama, PT Indonesia Pratama, PTBara Tabang, PT Fajar Sakti Prima, PT Teguh Sinarabadi, PT Firman KetaunPerkasa, PT Wahana Baratama Mining, PT Perkasa Inakakerta, PT MujiLines, PT Gunungbayan Pratamacoal, PT Bayan Energy, PT MetalindoProsestama dan PT Brian Anjat Sentosa.

Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggalperubahan dan/atau tambahan informasi ini.

Laporan Keuangan : Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik denganpendapat wajar tanpa pengecualian.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenalsebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Nilai Tukar : Nilai tukar US$ terhadap Rupiah pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan,dimana 1 US$ = Rp13.436 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enamRupiah) dengan berdasarkan pada penutupan kurs tengah Bank Indonesiapada tanggal 31 Desember 2016.

Notes : Notes atau surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan nilaimaksimum sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat)dengan bunga tetap maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan akanjatuh tempo maksimum 7 (tujuh) tahun dari tanggal diterbitkan, yang akandijamin oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin.

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen sebagaimanadimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuangan ( UU OJK ), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturandan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal,perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuanganlainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembagayang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukanfungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor PasarModal, dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuanPasal 55 UU OJK.

Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftarpemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepamdan LK No. Kep- 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang TransaksiAfiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepamdan LK No. Kep- 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang TransaksiMaterial dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perseroan atau Penerbit : PT Bayan Resources Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia danberkedudukan di Jakarta Selatan.

Rencana Transaksi : Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan yang merupakan suatu transaksimaterial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2, dimana danahasil penerbitan Notes tersebut akan digunakan untuk keperluan pembiayaankembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluankorporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini disampaikan kepada paraPemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Notes yang akan dilaksanakan olehPerseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. RencanaTransaksi memiliki nilai maksimum US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat), yang ekuivalendengan kurang lebih Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) denganmenggunakan Nilai Tukar (1 US$ = Rp13.436 ), dimana nilai transaksi tersebut yang lebih besar dari 50% (limapuluh persen) atau sebesar 318,9% (tiga ratus delapan belas koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan yaitusebesar Rp2.527.996.486.664 (dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enamjuta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangankonsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Notesakan ditawarkan dengan tunduk pada Rule 144A dan Regulation S U.S. Securities Act 1933, sebagaimana diubah,dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Penerbitan Notes akan dijamindengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan Entitas AnakPenjamin.Dengan asumsi penerbitan Notes sebesar-besarnya US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat)akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harusdikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan untuk pembiayaankembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan AnakPerusahaan Perseroan.Penerbitan Notes akan dilakukan oleh Perseroan. Sebagian dari dana penerbitan Notes selanjutnya mungkin akandigunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman antar perusahaan kepada beberapa Anak PerusahaanPerseroan, yang akan ditentukan kemudian.Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, dalam hal pelaksanaan penggunaan dana merupakantransaksi material dan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan maka Perseroan akan memenuhi PeraturanNo.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar BelakangPerseroan adalah suatu perusahaan induk, yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambanganmelalui entitas anaknya yang sebagian besar bergerak di bidang pertambangan.Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan likuiditas Perseroan untuk menunjangkebutuhan operasional, pertumbuhan aset maupun pendanaan Perseroan secara umum.

2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap PerseroanPerseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Notes yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagiPerseroan di kemudian hari, antara lain:i. Perseroan akan mampu untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana

Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.ii. Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan.iii. Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih

panjang dan bunga yang tetap tanpa amortisasi interim untuk mendanai pengembangan usaha Perseroanapabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksia. Uraian Singkat Rencana Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:ÿ Obyek Transaksi : Notesÿ Penerbit : Perseroanÿ Nilai : Sebesar-besarnya US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika

Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah kurang lebihsebesar Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliarenam ratus juta Rupiah) dengan menggunakan nilai tukar sebesarRp13.436 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah)berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember2016.

ÿ Jaminan : Antara lain:i. Jaminan perusahaan dari Entitas Anak Penjamin dengan nilai

maksimal sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar AmerikaSerikat).

ii. Charge, gadai atau jaminan dalam bentuk lainnya atas hak Perseroandi Debt Service Accrual Account atau rekening lainnya.

Dalam hal Perseroan lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuhtempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen transaksi,maka Entitas Anak Penjamin wajib untuk membayar jumlah tersebutsesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan perusahaan dan jaminanlainnya.

ÿ Tujuan penggunaan dana : Dengan asumsi penerbitan Notes sebesar-besarnya US$600.000.000(enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, hasilpenerbitan Notes setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkanrencananya akan digunakan untuk, antara lain, untuk pembiayaankembali (refinancing) utang Perseroan dan modal kerja serta keperluankorporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

ÿ Jatuh Tempo Pembayaran : Maksimum 7 (tujuh) tahun sejak diterbitkan Notes yaitu pada tahunHutang Pokok 2024.

ÿ Bunga : Sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) per tahun.Skema Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASIKEPADA PEMEGANG SAHAM PT BAYAN RESOURCES TBK

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIALDAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAMPT BAYAN RESOURCES TBK ( PERSEROAN ) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN NOTES YANG AKAN DILAKSANAKANOLEH PERSEROAN SEBAGAI PENERBIT, YANG AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) DAN/ATAU JAMINAN LAINNYA DARIPERSEROAN DAN/ATAU ANAK-ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, JIKA DIPERLUKAN, YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PT BAYAN RESOURCES TBK YANG DIMUAT DALAM SURAT KABAR HARIAN PELITAPADA TANGGAL 17 JULI 2017 ("KETERBUKAAN INFORMASI AWAL") MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKANOLEH PEMEGANG SAHAM PESEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL. OLEH KARENANYA, SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISIYANG BERLAKU DALAM KETERBUKAAN INFORMASI AWAL BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAINDALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI INI.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihathukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

d. Pengurusan dan PengawasanDireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDirektur : Zeni HandayaningrumDewan KomisarisKomisaris : Engki Wibowo

iii. Pembeli awal, keterangan singkat mengenai pembeli awal akan disampaikan melalui pengumuman padasurat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Notes dengan ketentuanperaturan yang berlaku.

c. Sifat Hubungan AfiliasiSebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Bagian IV Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ini, jaminanperusahaan yang akan diberikan oleh Entitas Anak Penjamin kepada pemegang Notes merupakan transaksiafiliasi ( Transaksi Afiliasi ). Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi, berikut adalah sifat hubungan dari parapihak terafiliasi:1) Para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, yaitu Perseroan dan Entitas Anak Penjamin merupakan

perusahaan yang dikendalikan oleh satu pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.2) Terdapat kesamaan anggota dewan komisaris dan direksi antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi

Afiliasi.d. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan

Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan dengan Pihak TerafiliasiTransaksi Afiliasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:1) Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya diberikan untuk memastikan terlaksananya Rencana

Transaksi.2) Jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tidak mungkin dapat diberikan untuk kepentingan pihak

lain, selain untuk kepentingan para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, mengingat tidak adanyacorporate benefit apabila jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya tersebut diberikan kepada pihaklain.

e. Rencana Penggunaan DanaDana hasil penerbitan Notes akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang Perseroan danmodal kerja serta keperluan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan. Sehubungandengan dana hasil penerbitan Notes yang akan diterima oleh Perseroan, Perseroan akan senantiasamemenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.Mengingat Rencana Transaksi adalah merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2,maka Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang akan diperoleh melalui RUPSLBPerseroan.

III. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Dana yang diperoleh dari penerbitan Notes akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utangPerseroan dan modal kerja serta kebutuhan korporasi lainnya dari Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.Dengan skema pembiayaan kembali pinjaman, jatuh tempo atas utang Perseroan akan menjadi lebih panjang danlikuiditas jangka pendek akan meningkat karena tidak adanya amortisasi interim. Selain itu, dengan tingkat bungatetap yang dimiliki oleh Notes, akan melindungi Perseroan dari suku bunga yang berfluktuasi.Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 adalahsebagai berikut :1) Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar maksimal US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar

Amerika Serikat) (73%) menjadi sebesar kurang lebih US$1.424.686.661 (satu miliar empat ratus dua puluhempat juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat).Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan setara kas yang meningkat sebesarUS$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat). Tambahan kas dan setara kas ini akan digunakanuntuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan untuk ekspansi usaha termasuk belanjamodal dimasa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.

2) Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar maksimal US$600.000.000 (enam ratus jutaDolar Amerika Serikat) (94%) menjadi sebesar kurang lebih US$1.236.535.687 (satu miliar dua ratus tigapuluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat).Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Notes sebesar US$600.000.000 (enam ratus jutaDolar Amerika Serikat).Catatan: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan secara lengkap telah diumumkan melalui situs webBursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.bayan.com.sg.

IV. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana penerbitan Notes merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam PeraturanNo. IX.E.2 dimana nilai Rencana Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan LaporanKeuangan, yaitu maksimum sebesar US$600.000.000 (enam ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalenkurang lebih dengan Rp8.061.600.000.000 (delapan triliun enam puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah)dengan menggunakan Nilai Tukar pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan, yang merupakan 318.9% (tigaratus delapan belas koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.Dengan demikian, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi disyaratkan untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, serta berkewajiban untuk mengumumkaninformasi terkait pelaksanaan Rencana Transaksi kepada publik setidaknya dalam satu surat kabar harianberperedaran nasional dan memberikan bukti atas pengumuman tersebut setidaknya 2 (dua) hari kerja setelahpenandatanganan perjanjian yang memuat Rencana Transaksi.Bahwa Notes yang akan diterbitkan tidak ditujukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan makaRencana Transaksi Penerbitan Notes ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung BenturanKepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.Namun demikian, jaminan perusahaan yang akan diberikan Entitas Anak Penjamin kepada pemegang Notesterkait Rencana Transaksi adalah suatu transaksi afiliasi tanpa benturan kepentingan berdasarkan PeraturanNo. IX.E.1. Mengingat Rencana Transaksi juga merupakan transaksi material, berdasarkan Pasal 5 ayat a.1)Peraturan No. IX.E.2, Perseroan hanya berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.E.2. RencanaTransaksi tidak mengandung benturan kepentingan antara anggota direksi, komisaris, dan pemegang sahamutama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.Pelaksanaan penggunaan dana atas hasil penerbitan Notes akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan dibidang pasar modal.Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan ringkasan laporanpenilai dan keterangan mengenai jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga dan nilai penjaminansehubungan dengan penerbitan Notes paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran Nasional dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggalditerbitkannya efek bersifat utang.Sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf g Peraturan No. IX.E.2, dalam hal transaksi material yang telahdisetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuanRUPS, maka transaksi material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam perubahan dan/atau tambahan informasi ini telah disetujui oleh Dewan KomisarisPerseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris danDireksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam perubahan dan/atautambahan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yangbelum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk olehPerseroan adalah:a. Hadiputranto, Hadinoto & Partners, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu

Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi; danb. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan

audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

1. Perseroan menerbitkan Notes kepada investor/pembeli.2. Perseroan akan menerima hasil penawaran Notes dari investor/pembeli.3. Perseroan dan Entitas Anak Penjamin akan menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan

lainnya berdasarkan penerbitan Notes.b. Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi.i. Perseroan (Penerbit)

a. Riwayat SingkatPerseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperolehpengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-30690. HT.01.01.TH.2004tanggal 21 Desember 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 16 Agustus2005, Tambahan No. 8773.Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahanAnggaran Dasar terakhir termaktub dalam Akta No. 145 tanggal 26 Juni 2015 juncto Akta No. 73tanggal 27 Mei 2016, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, aktamana telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0946835 tanggal 29 Juni 2015 dan No. AHU-AH.01.03-0058035 tanggal 16 Juni 2016 dandidaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3526558.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 29 Juni2015 dan No. AHU-0074444.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Juni 2016.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan UsahaMaksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PerseroanSusunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar PemegangSaham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, pertanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Investor/PembeliPerseroan

selakuPenerbit

AnakPerusahaanPerseroan

1

2

3

ii. Entitas Anak Penjamin1) PT Dermaga Perkasapratama

a. Riwayat SingkatPT Dermaga Perkasapratama ( DPP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada8 November 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 89 tertanggal 8 November 1988sebagaimana diubah dengan Akta No. 280 tanggal 27 Februari 1989 dan Akta No. 105 tanggal8 April 1989, yang ketiganya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sertaAkta No. 22 tanggal 6 Maret 1992 dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, SH., Notaris diJakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3224HT.01.01.Th92 tertanggal 25 April 1992. Kantor DPP beralamat di Gedung Office 8 Lantai29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Modal Dasar 12.000.000.000 1.200.000.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 3.333.333.500 333.333.350.000 -Pemegang Saham1. Dato' Dr. Low Tuck Kwong

(Komisaris Utama) 1.719.695.500 171.969.550.000 51,592. Enel Investment Holding BV 333.333.500 33.333.350.000 10,003. Engki Wibowo 198.707.500 19.870.750.000 5,964. Masyarakat* 1.081.597.000 108.159.700.000 32,45Jumlah Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 3.333.333.500 333.333.350.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 8.666.666.500 866.666.650.000 -

Nama Pemegang SahamNilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %

Jumlah aset 824,686,661 937,851,728Jumlah liabilitas 636,535,687 765,691,713Jumlah ekuitas 188,150,974 172,160,015

Nama Pemegang Saham31 Desember

2016 2015

Pendapatan 555,483,921 465,007,423Beban pokok pendapatan (345,075,437) (342,234,106)Laba/(rugi) tahun berjalan 18,015,433 (81,798,054)

Nama Pemegang Saham31 Desember

2016 2015

Modal Dasar 65.000 65.000.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 65.000 65.000.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 40.576 40.576.000.000 62,42PT Bayan Energy 16.250 16.250.000.000 25,00Wilton Investments Pte. Ltd 8.174 8.174.000.000 12,58Jumlah Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 65.000 65.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 0 -

Nama Pemegang SahamNilai Nominal Rp1.000.000 per saham


d. Pengurusan dan Pengawasan

DireksiDirektur Utama : Lim Chai HockDirektur : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDirektur : Leong Kim Wah

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Engki WibowoKomisaris : Edward Lee Kwong FooKomisaris : Elaine Low

2) PT Indonesia Pratama

a. Riwayat SingkatPT Indonesia Pratama ( IP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 25 Juni1997 berdasarkan Akta Pendirian No. 127 tertanggal 25 Juni 1997 dibuat di hadapanBambang Sudarsono, SH, Notaris di Tenggarong, yang diubah dengan Akta No. 22 tanggal14 Mei 2003 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH. Notaris di Jakarta, sebagaimanadibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-24907HT.01.01.TH.2003 tertanggal 17 Oktober 2003. Kantor IP beralamat di Gedung Office 8 Lantai30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan IP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,pertanian dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham IP berdasarkan Akta No. 30 tertanggal6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Modal Dasar 1.000 1.000.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 1.000 1.000.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 750 750.000.000 75,00PT Bayan Energy 250 250.000.000 25,00Jumlah Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 1.000 1.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 0 -




DireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDirektur : Ng Chong Fatt

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Engki WibowoKomisaris : Fransen Goncang SiahaanKomisaris : Wiryantoro Notokarsono

3) PT Bara Tabang

a. Riwayat SingkatPT Bara Tabang ( BT ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 26 Maret 2004berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tertanggal 26 Maret 2004 dibuat di hadapan Bakhtiar,SH, Notaris di Tenggarong, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-26102 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Oktober 2004. Kantor BT beralamat di Jl. WolterMonginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan BT adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BT berdasarkan Akta No. 16 tertanggal19 Januari 2017, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Modal Dasar 1.600 400.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 1.400 350.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 1.260 315.000.000 90,00PT Mineral Energi Pratama 49 12.250.000 3,50A. P. M. Haryanto Bachroel 35 8.750.000 2,50Joniansyah 28 7.000.000 2,00Rooslina Ningsih 21 5.250.000 1,50Setyo Budiwiwoho 7 1.750.000 0,50Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 1.400 350.000.000 100,00Jumlah Saham DalamPortepel 200 50.000.000 -

Nama Pemegang SahamNilai Nominal Rp250.000 per saham



DireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDirektur : Lok Han Jian

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Purnomo YusgiantoroKomisaris : Engki Wibowo

4) PT Fajar Sakti Prima

a. Riwayat SingkatPT Fajar Sakti Prima ( FSP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 23September 1987 berdasarkan Akta No. 72 tertanggal 23 September 1987 dibuat di hadapanLaden Mering, SH, Notaris di Samarinda, yang diubah dengan Akta No. 01 tanggal 1 September2007 dibuat di hadapan Bakhtiar, SH. Notaris di Tenggarong, sebagaimana dibuktikan olehKeputusan Menkumham No. C-03913 HT.01.01.TH.2007 tertanggal 21 November 2007.Kantor FSP beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 A RT.VII, Kel. Timbau, Tenggarong,Kutai Kartanegara.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan FSP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang (a) pertambangan; (b)pembangunan; (c) perdagangan; dan (d) pertanian.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham FSP berdasarkan Akta No. 1 tertanggal1 September 2007, dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong:

Modal Dasar 150.000 750.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 67.000 335.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 60.300 301.500.000 90,00Furdianto AS 6.097 30.485.000 9,10Alif Machmud Idrus 603 3.015.000 0,90Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 67.000 335.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 83.000 415.000.000 -




DireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDirektur : Furdianto ASDirektur : Phang Kiew Beng

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Engki WibowoKomisaris : Alif Machmud Idrus

5) PT Teguh Sinarabadi

a. Riwayat SingkatPT Teguh Sinarabadi ( TSA ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 21Desember 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 115 tertanggal 21 Desember 1994,sebagaimana diubah dengan Akta No. 25 tertanggal 6 Juni 1997, keduanya dibuat di hadapanRaharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan MenkumhamNo. C2-9.371.HT.01.01.TH.97 tertanggal 11 September 1997. Kantor TSA beralamat diGedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan TSA adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,pertanian dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TSA berdasarkan Akta No. 21 tertanggal18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Modal Dasar 49.600 49.600.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 49.600 49.600.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 37.200 37.200.000.000 75,00PT Bayan Energy 12.400 12.400.000.000 25,00Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 49.600 49.600.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 0 -



d. Pengurusan dan PengawasanDireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDewan KomisarisKomisaris Utama : Engki WibowoKomisaris : Michael Sumarijanto

6) PT Firman Ketaun Perkasaa. Riwayat Singkat

PT Firman Ketaun Perkasa ( FKP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada22 April 1999 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tertanggal 22 April 1999, dibuat di hadapanPervin, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri KehakimanNo. C-14230.HT.01.01.TH.99 tertanggal 4 Agustus 1999. Kantor FKP beralamat di GedungOffice 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan FKP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan,perdagangan dan industri.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham FKP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:




d. Pengurusan dan PengawasanDireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDewan KomisarisKomisaris Utama : Engki WibowoKomisaris : Michael Sumarijanto

7) PT Wahana Baratama Mininga. Riwayat Singkat

PT Wahana Baratama Mining ( WBM ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada24 Oktober 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tertanggal 24 Oktober 1994, dibuatdi hadapan Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan olehKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C2-9446.HT.01.01.TH.95 tertanggal2 Agustus 1995. Kantor WBM beralamat di Gedung Office 8 Lantai 29, Jalan Jenderal SudirmanKav. 52-53, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan WBM adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WBM berdasarkan Akta No. 18 tertanggal18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:




d. Pengurusan dan PengawasanDireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Engki WibowoDirektur : Chan Heng KanDewan KomisarisKomisaris : Jenny Quantero

8) PT Perkasa Inakakertaa. Riwayat Singkat

PT Perkasa Inakakerta ( PIK ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 5Agustus 1988 berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tertanggal 5 Agustus 1988, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh KeputusanMenteri Kehakiman No. C2.11289.HT.01.01-Th88 tertanggal 12 Desember 1988. Kantor PIKberalamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan PIK adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PIK berdasarkan Akta No. 19 tertanggal18 Desember 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:




d. Pengurusan dan PengawasanDireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Engki WibowoDirektur : Jenny QuanteroDirektur : Ulina FitrianiDewan KomisarisKomisaris Utama : Michael SumarijantoKomisaris : Chairuddin Ismail

9) PT Muji Linesa. Riwayat Singkat

PT Muji Lines ( MJL ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 24 Agustus2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tertanggal 24 Agustus 2006, dibuat di hadapanYani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh KeputusanMenteri Kehakiman No. W7-01130 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 29 September 2006. KantorMJL beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, JakartaSelatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan MJL adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pelayaran.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MJL berdasarkan Akta No. 6 tertanggal4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Modal Dasar 1.000 1.000.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 1.000 1.000.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 750 750.000.000 75,00PT Bayan Energy 250 250.000.000 25,00Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 1.000 1.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 0 -



d. Pengurusan dan PengawasanDireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDewan KomisarisKomisaris : Engki Wibowo

10) PT Gunungbayan Pratamacoala. Riwayat Singkat

PT Gunungbayan Pratamacoal ( GBP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesiapada 26 Maret 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 26 Maret 1990, sebagaimanatelah diubah dengan Akta No. 1 tanggal 7 September 1990, keduanya dibuat di hadapanSulaimansjah, SH, Notaris di Banjarmasin, selanjutnya diubah oleh Akta No. 193 tanggal 25Maret 1991 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta danAkta No. 19 tertanggal 3 Maret 1993, dibuat di hadapan Sulaimansjah, SH, Notaris di Jakarta,sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1663.HT.01.01.th.93tertanggal 16 Maret 1993. Kantor GBP beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan JenderalSudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan GBP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan.

Modal Dasar 23.000 23.000.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 23.000 23.000.000.000 -Pemegang SahamPT Kaltim Bara Sentosa 360 360.000.000 1,57PT Metalindo Prosestama 22.400 22.400.000.000 97,39Dato' Dr. Low Tuck Kwong 180 180.000.000 0,78Engki Wibowo 60 60.000.000 0,26Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 23.000 23.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 0 -



d. Pengurusan dan PengawasanDireksiDirektur Utama : Dato' Dr. Low Tuck KwongDirektur : Jenny QuanteroDirektur : Engki WibowoDirektur : Lim Chai HockDewan KomisarisKomisaris : Michael Sumarijanto

11) PT Bayan Energya. Riwayat Singkat

PT Bayan Energy ( BE ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 7 Oktober2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tertanggal 7 Oktober 2004 yang dibuat di hadapanYani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan oleh KeputusanMenkumham No. C-30673 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 20 Desember 2004. Kantor BEberalamat di Gedung Office 8 Lantai 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, JakartaSelatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan BE adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan, industri,angkutan, energi, penanaman modal/investasi dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BE berdasarkan Akta No. 37 tertanggal20 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Modal Dasar 81.250 81.250.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 81.250 81.250.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 81.249 81.249.000.000 99,99Dato' Dr. Low Tuck Kwong 1 1.000.000 0,01Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 81.250 81.250.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 0 -




12) PT Metalindo Prosestamaa. Riwayat Singkat

PT Metalindo Prosestama ( MP ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 13November 2000 berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 13 November 2000 yang dibuat dihadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH Notaris di Jakarta, sebagaimana dibuktikan olehKeputusan Menkumham No. C-03775 HT.01.01.TH.2002 tertanggal 7 Maret 2002. KantorMP beralamat di Gedung Office 8, Lt. 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan MP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang perdagangan,pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, perbengkelan/perakitan,kehutanan, pertanian dan pertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MP berdasarkan Akta No. 49 tanggal8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

Modal Dasar 42.000 21.000.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 42.000 21.000.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 40.000 20.000.000.000 95,24Dato' Dr. Low Tuck Kwong 1.500 750.000.000 3,57Jenny Quantero 300 150.000.000 0,71Engki Wibowo 200 100.000.000 0,48Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 42.000 21.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 0 0 -




13) PT Brian Anjat Sentosaa. Riwayat Singkat

PT Brian Anjat Sentosa ( BAS ), didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia pada 15September 2004 berdasarkan Akta No. 55 tertanggal 15 September 2004 yang dibuat dihadapan Bambang Sudarsono, Notaris di Tenggarong, sebagaimana diubah dengan AktaNo. 2 tertanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Bakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong,sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Menkumham No. C-06105 HT.01.01-TH.2007tertanggal 11 Desember 2007. Kantor BAS beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17 ART.VII, Kel. Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan BAS adalah bergerak dan berusaha dalam bidang pembangunan,perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa, percetakan, pengangkutan darat danpertambangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BAS berdasarkan Akta No. 2 tertanggal1 Oktober 2007 juncto Akta No. 14 tanggal 4 September 2010, keduanya dibuat di hadapanBakhtiar, SH, Notaris di Tenggarong:

Modal Dasar 4.000 400.000.000 -Modal Ditempatkan danDisetor Penuh 1.000 100.000.000 -Pemegang SahamPerseroan 999 99.900.000 99.90PT Bayan Energy 1 100.000 0.10Jumlah Modal Ditempatkandan Disetor Penuh 1.000 100.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 3.000 300.000.000 -



b. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan DPP adalah bergerak dan berusaha dalam bidang jasa.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham DPP berdasarkan Akta No. 05 tertanggal2 November 2009, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang SahamStruktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GBP berdasarkan Akta No. 20 tertanggal6 Desember 2007, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta:

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.E.2, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014,sebagaimana diubah ( POJK 32 ) dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT ), pemberitahuanRUPSLB telah diiklankan bersamaan dengan Keterbukaan Informasi Awal, sedangkan panggilan untuk RUPSLB telah diiklankanpada tanggal 1 Agustus 2017. Perubahan dan/atau Tambahan ini dan ralat panggilan untuk RUPSLB akan diiklankan padatanggal 21 Agustus 2017, yang merupakan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB diselenggarakan.

RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2017, bertempat di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai18 Jalan Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920. Agenda RUPSLB secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Agenda RUPSLB1. Persetujuan atas transaksi material yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan yang dimiliki secara

langsung ataupun tidak langsung oleh Perseroan ( Anak Perusahaan ), berupa penerbitan Notes dalam denominasi DolarAmerika Serikat yang akan diterbitkan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan (Penerbit ) melalui penawaran kepada investordi luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau AnakPerusahaan untuk menjamin penerbitan Notes oleh Penerbit (Rencana Transaksi ), yang merupakan suatu transaksi materialberdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee)dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam rangkamenjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana pembiayaanPerseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat

secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIBpada PT Raya Saham Registra yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. JendralSudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan;

b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatatpada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada tanggal 31 Juli2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroanyang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( KTUR ).

Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk kuasa dan menyerahkan surat kuasa ke alamatPerseroan sebelum RUPSLB dimulai atau melalui faksimili, ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dan kemudianmengirimkan aslinya ke alamat Perseroan paling lambat tanggal 21 Agustus 2017.

Persyaratan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan UUPT, POJK 32, Peraturan IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan adalahsebagai berikut:a. Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material, maka Rencana Transaksi wajib terlebih

dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam PeraturanNo.IX.E.2.

b. Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan atau jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Anak PerusahaanPerseroan, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka mata acara pertamadan kedua perlu disetujui oleh RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT danPOJK 32.

c. RUPSLB dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPSLB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:i. Untuk menyetujui Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material RUPSLB harus dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telahdikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setujusedikitnya lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

ii. Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB keduadengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku,yaitu pemanggilan RUPSLB kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB keduadiadakan. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari setelah RUPSLB pertama. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapatpaling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalamRUPSLB dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan di dalam RUPSLB.

d. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untukmengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal keputusan RUPSLB tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka Rencana Transaksi dan/atau pemberianjaminan dalam mata acara pertama dan kedua tidak dapat dilaksanakan oleh Perseroan.

VIII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruhPemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus2017, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaikPerseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapatmenyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawahini:

PT BAYAN RESOURCES TBK.Office 8 Building, 37 Floor Unit A-H Sudirman CBD Lot 28Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B)

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon: (6221) 2935 6888 Fax : (6221) 2935 6999website: www.bayan.com.sg

email: [email protected]. Jenny Quantero

perubahan dan/atau tambahan informasi atas … perubahan dan tambahan... · anak perusahaan...

Documents