PROMO 2010PROMO 2010

Gycs GordonDirector de la Oficina Comercial de Perú en Taipei

INFORMACION GENERAL DEINFORMACION GENERAL DEINFORMACION GENERAL DE INFORMACION GENERAL DE TAIWANTAIWANTAIWANTAIWAN

• AREA: 36,000 Km2

• POBLACION: 23,133,074 (2010 Abril)

• CAPITAL: TAIPEI

• PRICIPALES CIUDADES:

‐ TAIPEI

‐ KAOHSIUNG

‐ TAICHUNG

‐ TAOYUAN

Principales IndicadoresMacro‐Económicos

2006 2007 2008 2009 2010 (E)

VAR. PBI (%) 4.80 5.70 0.06 -1.91 6.14

PBI/CAPITA 16,491 17,154 17,507 16,423 17,894

VAR. IPC (%) 0.60 1.80 3.53 -0.87 1.40

DESEMPLEO 3 91 3 91 4 14 5 85 5 63 (E A)DESEMPLEO 3.91 3.91 4.14 5.85 5.63 (E-A)

EXP (US$ Millón) 224,012.9 246,676.9 255,624.9 203,670.9 61,784.3 (E-M)

IMP (US$ Millón) 202 694 9 219 251 6 240 444 4 174 367 4 56 882 9 (E-M)IMP (US$ Millón) 202,694.9 219,251.6 240,444.4 174,367.4 56,882.9 (E-M)

BAL. COM. (US$ Millón) 21,318.0 27,425.3 15,180.5 29,303.5 4,901.4 (E-M)

T. C. X USD 32.53 32.44 32.86 32.03 32.34 (Jun)( )

Fuente: Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadistica, Poder Ejecutivo -TAIWANElaborado por: Oficina Comercial del Perú en Taipeip p

Comercio de TaiwánComercio de Taiwán• Exportaciones:Exportaciones:

198,4 mil millones dólares (2009)

257 6 il ill (+26 83 % if d 2010257,6 mil millones (+26,83 % cifras esperadas 2010 por TIER)

• Exportaciones ‐ productos: 

Electrónicos, pantallas planas, maquinaria, metales, textiles, plásticos, productos químicos y piezas de , p , p q y pautomóvil.

Comercio de TaiwánComercio de Taiwán• Importaciones:Importaciones:

173 mil millones dólares (2009)

(231,6 mil millones (+33,87 % cifras esperadas 2010 por TIER)

• Importaciones ‐ productos:p p

Electrónica, maquinaria, petróleo, instrumentos de     precisión productos químicos orgánicos y metalesprecisión, productos químicos orgánicos y metales.

Economía de TaiwánEconomía de Taiwán• Agricultura ‐ productos:Agricultura ‐ productos:

Arroz, maíz, verduras, frutas, té, cerdos, aves de corral carne de res leche y pescadocorral, carne de res, leche y pescado. 

• Industrias ‐ productos :

Electrónica, refino de petróleo, los armamentos, los , p , ,productos químicos, textiles, hierro y acero, maquinaria, cemento, procesamiento de alimentos, q , , p ,vehículos, productos de consumo y los productos farmacéuticos.

Ubicación GeográficaUbicación Geográfica

SITUACION COMERCIAL DESITUACION COMERCIAL DESITUACION COMERCIAL DE SITUACION COMERCIAL DE TAIWANTAIWANTAIWANTAIWAN

2005‐2010COMERCIO EXTERIOR DE TAIWAN

2005 2006 2007 2008 2009 2010

(USD MILLONES)

2005 2006 2007 2008 2009 (Ene-Mar)COMERCIO

TOTAL 381,046 426,708 465,929 496,069 378,038 118,667 TOTAL

EXP 198,432 224,013 246,677 255,625 203,671 61,784

IMP 182 614 202 695 219 252 240 444 174 367 56 883IMP 182,614 202,695 219,252 240,444 174,367 56,883

BALANZACOMERCIAL 15,818 21,318 27,425 15,180 29,303 4,901 COMERCIAL

Fuente: Dirección General de Aduanas - TAIWAN

El b d Ofi i C i l d l P ú T i i

10

Elaborado por: Oficina Comercial del Perú en Taipei

Principales países proveedores yPrincipales países proveedores y compradores 2008‐2009 (USD Millón)

Exportación Importación Comercio Total Exportación Importación Comercio TotalChina 66,883.03            31,390.47           98,273.50                        54,248.10           24,422.66 78,670.76            Japón 17 555 72 46 507 20 64 062 93 14 501 97 36 219 35 50 721 32

2008 2009

Japón 17,555.72            46,507.20           64,062.93                        14,501.97           36,219.35 50,721.32            Estados Unidos 30,790.66            26,326.30           57,116.96                        23,552.55           18,153.64 41,706.19            Hong Kong 32,689.56            1,492.71                34,182.27                          29,444.92             1,122.51 30,567.42            Rep. Corea 8,705.72               13,168.23             21,873.95                            7,302.46           10,506.68 17,809.14            Si 11 675 56 4 825 11 16 500 68 8 613 60 4 809 16 13 422 76Singapur 11,675.56            4,825.11              16,500.68                          8,613.60             4,809.16 13,422.76            Alemania 5,729.61               7,474.07                13,203.67                            4,695.83             5,672.73 10,368.56            Arabia Saudita 991.96                  15,172.69             16,164.65                                674.15             8,657.90 9,332.05               Malasia 5,513.69               6,762.63                12,276.31                            4,060.00             4,552.61 8,612.61               Indonesia 3,565.92               7,288.92              10,854.84                          3,226.18             5,183.63 8,409.81               Otros paises 71,523.41            80,036.05             151,559.46                        53,351.07           55,066.54 108,417.61          Total 255,624.85          240,444.37           496,069.22                     203,670.82        174,367.42 378,038.24          

Fuente: Dirección General de Aduanas ‐ TAIWANElaborado por: Oficina Comercial del Perú en Taipei

11

Comercio Exterior de Taiwán por País ‐ 2009Comercio Exterior de Taiwán por País  2009(US$ 378,038.24 Millones)

JAPON13.4% ARABIA 

SAUDITAOTROS

COREA4.7%

SAUDITA3.9%

EE. UU.11.0%

28.7%

11.0%

INDONESIA2.2%

CHINA20 8%HONG KONG

SINGAPUR3 6%

ALEMANIA2.7%

20.8%MALAYSIA2.3%

HONG KONG8.1%

3.6%

12

Exportaciones de Taiwán por País ‐ 2009Exportaciones de Taiwán por País  2009(US$ 203,670.8 Millones ‐ FOB)

13

I i d T i á P í 2009Importaciones de Taiwán por País ‐ 2009(US$ 174,367.4 Millones ‐ CIF)

14

Exportaciones de Taiwán por Producto 2007 ‐ 2010 (US$ Millón)

PartidaArancelaria

Productos 2007 2008 20092010

(Ene‐Mar)85423900228 Otros circuitos integrados híbridos ‐                                    0.29       16,592.39           4,689.73

85423900139 Otros circuitos integrados monolíticos digitales ‐                     1.78                 8,160.52         2,494.71          

90138030219 Dispositivos de cristal líquido (TFT‐LCD) 6,017.29          5,144.69         6,076.44         2,503.69          

85423900120 Obleas de otros circuitos integrados monolíticos digitales ‐                     ‐                   5,584.92         1,870.91          

90139010006 Partes de dispositivos de cristal líquido 9,070.33         11,387.04    5,523.74       1,706.11        

84733010905 Partes y accesorios de maquinarias de cap. 84.71 ‐                     ‐                   5,273.34         1,743.01          

85312100115Tableros indicatores con dispositivos de cristal líquido (TFT‐LCD), incorporados

7,999.23          6,683.63         4,446.28         1,250.56          

l f d d i l85171200006 Telefonos para redes o para otros redes wireless ‐                    ‐                 3,728.41       1,164.53        

27101931009 Aceite Diesel 2,771.70          3,056.02         3,017.04         903.95             

85340000134 Tableros de circuitos impresos multi‐layer (PCB) 3,314.12          3,231.45         2,485.79         676.24             

85235100000Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a based i d t

‐                    ‐                 2,368.79       927.84           de semiconductores

,

85423200234 DRAM ‐                     ‐                   2,300.73         957.97             

27101911003 Aceite tipo Queroseno para avión 2,678.66          3,854.04         2,267.33         595.82             

27101939001 Otros aceites Diesel 3,123.88          5,559.14         2,219.11         658.04             

27101110002 G li 2 944 42 3 340 79 2 132 43 716 1927101110002 Gasolina 2,944.42         3,340.79       2,132.43       716.19           

OTROS      208,753.82     213,365.99     131,493.57         38,925.05

TOTAL      246,673.44     255,624.85     203,670.82         61,784.34

Fuente: Dirección General de Aduanas TAIWANFuente: Dirección General de Aduanas ‐ TAIWANElaborado por: Oficina Comercial del Peru en Taipei

15

Importaciones de Taiwán por Producto2007 – 2010 (US$ Millón)

PartidaArancelaria

Productos 2007 2008 20092010

(Ene‐Mar)( )

27090010008 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 24,494.71        33,016.51       19,550.17       6,470.60          

27011200004 Hulla bituminosa 4,365.51           7,673.53          5,793.94         1,247.94          

85423900111 Chips de otros circuitos integrados monolíticos digitales ‐                      ‐                     5,784.72         1,521.36          

27101964009 Nafta mineral 6 902 59 10 101 31 5 564 70 2 615 4727101964009 Nafta, mineral 6,902.59           10,101.31     5,564.70       2,615.47        

27111100003 Gas natural licuado 4,266.33           6,814.79          3,898.68         1,005.30          

85423900120 Obleas de otros circuitos integrados monolíticos digitales ‐                      ‐                     3,639.11         1,192.62          

85423900228 Otros circuitos integrados híbridos ‐                      ‐                     3,386.07         1,014.65          

85423900139 Otros circuitos integrados monolíticos  digitales ‐                     ‐                   3,029.45       882.42            

85423200234 DRAM ‐                      ‐                     2,598.91         1,054.49          

74031100006 Cobre refinado, cátodos y sección de cátodos, en bruto 4,344.77           4,261.38          2,437.96         847.07              

85423200216 Chips de DRAM ‐                      ‐                     2,072.18         612.88              

98990000006 Misceláneos 1,421.58           1,528.41          1,640.40         456.44              

85423900219 Otros chips y obleas de circuitos integrados híbridos ‐                      ‐                     1,562.79         675.33              

71081390003 Otros oros en forma semilabrados, para uso no monetario 1,366.91           1,379.63          1,375.89         419.96              

84733000006 Partes de accesorios demaquinarias de cap 84 71 ‐ ‐ 1 307 70 400 2784733000006 Partes de accesorios de maquinarias de cap. 84.71 ‐                     ‐                   1,307.70       400.27            

OTROS       172,085.95      175,668.81     110,724.73          36,466.15

TOTAL       219,248.35      240,444.37     174,367.40          56,882.96

Fuente: Dirección General de Aduanas TAIWAN

16

Fuente: Dirección General de Aduanas ‐ TAIWANElaborado por: Oficina Comercial del Peru en Taipei

COMERCIO ENTRE PERU YCOMERCIO ENTRE PERU YCOMERCIO ENTRE PERU Y COMERCIO ENTRE PERU Y TAIWANTAIWANTAIWANTAIWAN

Comercio Bilateral Taiwán ‐ PerúComercio Bilateral Taiwán ‐ Perú 2005 – 2010 (USD Millón)

2005 2006 2007 2008 2009 2010(Ene-Mar)

IMPORTACIONES 306.1 412.2 407.0 584.5 324.0 72.5

VARIACION (%) 21.3 34.6 1.3- 43.6 44.6- 9.8-

EXPORTACIONES 156 1 129 6 202 6 246 1 200 7 54 3EXPORTACIONES 156.1 129.6 202.6 246.1 200.7 54.3

VARIACION (%) 37.7 17.0- 56.3 21.5 18.5- 31.6

COMERCIO BILATERAL 462 2 541 8 609 6 830 6 524 7 126 9COMERCIO BILATERAL 462.2 541.8 609.6 830.6 524.7 126.9

VARIACION (%) 26.5 17.2 12.5 36.2 36.8- 4.3

BALANZA COMERCIAL 150 1 282 6 204 4 338 3 123 3 18 2BALANZA COMERCIAL 150.1- 282.6- 204.4- 338.3- 123.3- 18.2-

Fuente: Dirección General de Aduanas -TAIWAN

18

Elaborado por: Oficina Comercial del Peru en Taipei

Principales Importaciones desde Taiwánp p

PAR. ARA. DESCRIPCION

39076000103 Poli (Tereftalato de Etileno) en formas primarias

54023300005 Hilados de filamentos de poliesters, sin acondicionar para venta al menos

40114000001 Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en motocicletas

54075200006 Los demás tejidos teñidos con un contenido de filamentos de poliester superior o igual al 85% de peso

85042390009 T f d d di l t i lí id t i > 10 000 KVA85042390009 Transformadores de dielectrico líquido, potencia > 10,000 KVA

39199090006 Las demás placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico73064000009 Los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección circular, de acero inoxidable

87089990002 Partes y accesorios de los demás vehículos automóviles87089990002 Partes y accesorios de los demás vehículos automóviles

87141990001 Otras partes y accesorios de motocicletas

55032000008 Fibras de poliésteres, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura

85234010002 Medios ópticos sin grabar

52094200009 Denim

39269090908 Los demás artículos de plástico y artículos de las demás materias de las partidas nos 39.01 a 39.14.

87087090005 Los demás ruedas, sus partes y accesorios

55041000009 Fibras de rayón viscosa, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura

Fuente: Dirección General de Aduanas ‐TAIWAN

Elaborado por: Oficina Comercial del Peru en Taipei

19

Elaborado por: Oficina Comercial del Peru en Taipei      

Principales Exportaciones hacia Taiwánp pPAR. ARA. DESCRIPCION

74031100006 Cobre refinado, catodos y secciones de catodos, en bruto

23012010006 Harina de pescado23012010006 Harina de pescado

78011000005 Plomo en bruto refinado

74071010001 Barras y perfiles de cobre refinado

03074912009 Calamares y potas congeladasy p g

16059070209 Locos, preparados o conservados, en lata

74091920008 Barras de cobre refinado, de espesor > 0.15 mm

74081100001 Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm

03079926100 Otros pepinos de mar, secos

23012090009Los demás harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demásinvertebrados acuáticos

15042000005 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado15042000005 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado

03079917003 Locos congelados

84798990902 Las demás maquinarias de las partidas nos 84.79

16059050105 Calamares preparados o conservados, congelados

84742000007 Máquinas de quebrantar y triturar

Fuente: Dirección General de Aduanas -TAIWAN

20

Elaborado por: Oficina Comercial del Peru en Taipei

Uvas Frescas

Esperragos frescos o refrigeradosEsperragos frescos o refrigerados

FrijolFrijol

Harina semola y polvo de macay p

Almejas, locos y machas preparados o conservados

Locos excepto frescos, vivos o refrigerados

Mucílagos de semilla de taraMucílagos de semilla de tara

Pelo fino cardado o peinado de alpaca p po de llama

ANALISIS DE TAIWANANALISIS DE TAIWAN

FORTALEZASFORTALEZAS• Situación económica estable. Gran base de pequeña y 

mediana empresa. Fuerte clase media, sustento de la sociedad

• Alta capacidad de consumo derivada de un importanteAlta capacidad de consumo derivada de un importante ingreso per‐cápita

• Comercio exterior abierto y libertad cambiaria (libre fl ió )flotación)

• Mercado abierto al exterior, conoce de productos extranjerosextranjeros

• Existencia de muchas empresas transnacionales. Sus representantes consumen productos importados

• Sistema bancario ágil. Créditos disponibles para comercio exterior

30

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES• Modelo de desarrollo concentrado en alta tecnología y abandono de 

i d i i i d b id dindustrias intensivas en mano de obra crean nuevas oportunidades para países como el Perú

• Juventud cada vez mas orientada hacia en exterior por el auge de laJuventud cada vez mas orientada hacia en exterior por el auge de la ITC, lo que crea oportunidades para productos nuevos

• Ingreso a la OMC en 2002 permite acceder al mercado en di i i l d i A i i lcondiciones iguales de competencia. Apego irrestricto a la 

normatividad de la OMC• Han suscrito pocos TLC (con países cuyo comercio es mínimo) por loHan suscrito pocos TLC (con países cuyo comercio es mínimo) por lo 

que hay mayores posibilidades para países competitivos• Limitada área de cultivo y crecimiento de ciudades brindan 

id d d j d loportunidades para productos extranjeros del agro• Ser miembros de APEC nos facilita poder desarrollar áreas de 

cooperacióncooperación

31

DEBILIDADESDEBILIDADESL j í T í d b d 28 30 dí d d• Lejanía. Travesía de barco de 28 a 30 días desde Sudamérica

• Mercado desconocido para la mayoría de empresarios peruanosp p

• Costumbres ancestrales atentan contra la innovación sobre todo en la comida por lo queinnovación, sobre todo en la comida, por lo que se requiere de fuertes campañas de introducción de productos nuevosde productos nuevos

32

AMENAZASAMENAZAS• Agresividad de mercados cercanos (Rep De Corea Australia Nueva• Agresividad de mercados cercanos (Rep. De Corea, Australia, Nueva 

Zelanda: agroexportaciones; Malasia, Tailandia, Vietnam: Confecciones) y también de mercados lejanos: Chile, Brasil

• Preferencia creciente por reconocidas marcas internacionales, especialmente estadounidenses y europeas.especialmente estadounidenses y europeas.

• Acuerdos bilaterales de inmigración crean mercados étnicos ( )importantes (Filipinos, Indonesios, Tailandeses) que consumen sus 

propios productos

• Desarrollo de especies agrícolas que hacen competencia a productos importados (mango, cítricos, piñas, papayas, etc.).

33

• Ferias y Exposiciones de interés para el Perú:

T i i I i l F i Sh– Taipei International Furniture Show

– Giftionery Taipei

– Taipei International Food Industry Show

– Taipei International Jewellry and Timepiece Show

– Taipei International Textile & Apparel Show

34

35

36

PAGINAS WEB UTILES• Bureau of Foreign Trade (BOFT)Bureau of Foreign Trade (BOFT)

www.trade.gov.tw

• Taiwan External Trade Development Council (TAITRA )

www.taitra.org.tw o www.taiwantrade.com.tw

• Directorate General of Customs

t twww.customs.gov.tw

• The Importers and Exporters Association of Taipei (IEAT)

www.ieatpe.org.twwww.ieatpe.org.tw

• General Chamber of Commerce of ROC

www.roccoc.org.tw

• Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA)

www.cieca.org.tw

37

OFICINA COMERCIAL DEL PERUOFICINA COMERCIAL DEL PERUOFICINA COMERCIAL DEL PERU OFICINA COMERCIAL DEL PERU EN TAIPEIEN TAIPEI

• DIR : Suite 2411, 333 Keelung Rd., IT Building, , g , g,Sec. 1, Taipei 110, Taiwan, ROC

• TEL : 886‐2‐27577017TEL : 886 2 27577017

• FAX: 886‐2‐27576480

E M il t t @ t• E‐Mail: postmaster@peru.org.tw

• WEB: www.peru.org.tw

• Director: Gycs M. Gordon

38