mengurangi kerentanan ekonomi melalui asuransi mikro...

Mengurangi Kerentanan Ekonomi Melalui AsuransiMikro: Tantangan dan Potensi di Indonesia

Hotel Sunan, Surakarta

29 Oktober 2015

1.56%

1.62%

1.68%

1.79%

1.85%1.83%

1.4%

1.5%

1.6%

1.7%

1.8%

1.9%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Premium/GDP

2.8%

3.2%

3.7%3.8%

4.1%

4.4%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aset/GDP

Pertumbuhan sektor Asuransi mengalami peningkatan selama 5 tahun

terakhir, namun proporsinya terhadap PDB masih terbilang kecil

2

Latar Belakang

Latar Belakang (Lanjutan)

• Sekitar sepertiga penduduk Indonesia, atau kurang lebih 77 juta penduduk, tidak memiliki simpanan dana/tabungan ataupun perlindungan asuransiuntuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka (sumber: Bank Dunia, 2011)

• Tingkat pemahaman masyarakat akan jasa dan layanan asuransi hanyasebesar 18 persen, artinya dari 100 penduduk Indonesia hanya 18 orang yang memahami dan meyakini jasa dan produk asuransi (sumber: SurveiNasional Literasi Keuangan OJK, 2013)

3

Alasan masyarakat tidak memiliki asuransi adalah karena keterbatasan dana dan informasi(Sumber: Microinsurance Stakeholders in Indonesia -Baseline Survey oleh Nunung Nuryartono, Institut PertanianBogor, Juli 2013. (USAID and SEADI).

4


• Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor asuransi di Indonesia secara umum, dan mengembangkan asuransi mikro secara khusus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Bank Dunia, dengan pendanaan dari SECO, merintis serangkaiankegiatan pengembangan asuransi mikro di Indonesia dengan menitikberatkan kepadaedukasi asuransi ke berbagai lapisan masyarakat dan pengembangan produk asuransimikro yang tepat sasaran dan tepat kebutuhan

• Pada tanggal 17 Oktober 2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kerangkadasar asuransi mikro yang dituangkan dalam Grand Design Asuransi Mikro, didalamnyatermuat definisi dan kriteria “asuransi mikro” yang berlaku di Indonesia

• Langkah ini diikuti dengan peluncuran 6 produk generik asuransi mikro hasil kerjasamaOJK dengan asosiasi asuransi di Indonesia yaitu Si Peci, Si Bijak, Rumahku, Warisanku, Stop Usaha Erupsi, Stop Usaha Gempa Bumi pada tanggal 30 Oktober 2014 pada acara Pasar Asuransi Mikro Indonesia di Bogor

5


Asuransi Mikro di Indonesia

Persepsi Masyarakat Mengenai Asuransi

Ru mit pengecualian dan ketentuannya

Su sah mendapat produk dan persyaratannya

Ma hal harga preminya

La ma proses klaimnya (30 hari sejak dokumen

lengkap diterima

Asuransi Mikro Indonesia

S ederhana fitur dan administrasinya

M udah didapat produknya

E konomis harga preminya (maksimal Rp50.000 per

periode)

S egera penyelesaian klaimnya (maks. 10 hari sejak

dokumen lengkap diterima)

VS

6

• Meningkatkan pemahaman terkait dasar asuransi dan proses berasuransi

• Mensosialisasikan produk asuransi mikro

• Melakukan proyek percontohan terkait dengan penjualan produk generik asuransi mikro

• Melakukan uji coba terhadap template/kerangka pemantauan dan evaluasi (M & E)

• Mengetahui pemahaman masyarakat atas perbedaan asuransi mikro vs bukan mikro.

• Mengetahui penilaian dan minat para calon konsumen atau pengguna jasa atas jenis produkgenerik asuransi mikro yang dipasarkan

• Mengkaji pengembangan asuransi mikro di Indonesia dari sisi penawaran produk (supply)

7

Tujuan Kegiatan

• Pada bulan Februari - Maret 2014, dilaksanakan serangkaian kegiatan terkaitproduk generik asuransi mikro yang terdiri dari kegiatan sosialisasi produk generikasuransi mikro, sekaligus pemantauan dan evaluasi.

• Secara khusus, kegiatan pemantauan dan evaluasi mencoba melihat dari dua sisiyaitu baik dari sisi permintaan (demand side) dan juga sisi penawaran (supply side).

• Sisi permintaan adalah pemantauan dan evaluasi dengan tujuan untuk melihatpenilaian dari para calon konsumen atau pengguna jasa asuransi mikro yaitumasyarakat atas produk yang dipasarkan.

• Sedangkan sisi penawaran adalah pemantauan dan evaluasi untuk melihatkesiapan dan perkembangan distribusi pemasaran produk oleh pelaku industri danpemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8

Bentuk Kegiatan

Jenis Produk Asuransi Mikro Generik

Enam produk asuransi mikro generik, yang diluncurkan pada akhir tahun 2014:

1. Si Bijak

2. Si Peci

3. Warisanku

4. Rumahku

5. Stop Usaha Gempa Tsunami

6. Stop Usaha Erupsi

9

1. Si Bijak• Menerapkan pola syariah

• Diterbitkan oleh AASI baik Umum maupun Jiwa

• Akadnya: Tabbaru dan Wakalah bin Ujrah

• Santunannya: • Santunan meninggal karena sakit plus biaya pemakaman• Santunan meninggal karena kecelakaan• Santunan karena hartanya menderita kerugia

• Besaran iuran: Rp50.000 per tahun (50:50 ujrah dana tabbaru)

• Ada batasan usia

• Bentuknya: voucher

• Ada pengecualian, masa tunggu

• Waktu pembayaran : maksimum 10 hari

10

2. Si Peci

• Menerapkan pola asuransi jiwa terms assurance

• Diterbitkan oleh AAJI di jual baik independen (Allianz) maupun konsorsium leader: AJB1912

• Santunannya:

• Santunan meninggal karena sakit

• Santunan meninggal karena kecelakaan

• Besaran premi : Rp50.000 per tahun



• Batasan usia: 6-64 tahun


11

3. Warisanku• Menerapkan pola asuransi umum

• Diterbitkan oleh AAUI dan saat ini dijual secara independen oleh 3 perusahaan asuransi umum

• Santunannya:

• Santunan meninggal karena kecelakaan plus biaya pemakaman

• biaya pemakaman kalau meninggal karena sakit




• Batasan usia: maksimum 60 tahun


12

4. Rumahku

• Menerapkan pola asuransi umum


• Santunannya:

• Santunan meninggal karena kecelakaan plus biaya pemakaman

• biaya pemakaman kalau meninggal karena sakit




• Batasan usia: maksimum 60 tahun


13

5. Stop Usaha Erupsi



• Santunannya:

oHarta benda rusak karena kebakaran, ledakan kompor, kejatuhan pesawat, asap , kebakaran bangunan sekitarnya, kerusuhan, tertabrak kendaraan, letusan gunung berapi atau pemerintah melarang memasuki wilayah tempat usaha.





14

6. Stop Usaha Gempa dan Tsunami



• Santunannya:

• Harta benda rusak karena kebakaran, ledakan kompor, kejatuhan pesawat, asap , kebakaran bangunan sekitarnya, kerusuhan, tertabak kendaraan, gempa atau tsunami atau pemerintah melaang memasuki wilayah tempat usaha.





15

Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatanberdasarkan Model Penutupan Asuransi

1. Independen: perusahaan ini menerbitkan polis/jaminan sendiri, namun dengan terms and conditions yang sudah disepakati bersama. Bilamana terjadi claim, maka dia akanmenanggung sendiri pembayaran santunan (Allianz, ACA, Wahana Tata, Tripakarta)

2. Konsorsium: beberapa perusahaan bergabung untuk menutup program asuransi yang sama. Adanya seorang administrator diperlukan yang akan menampung anggota yang menerbitkan voucher/polis. Perlu adanya Perjanjian Kerjasama antar anggota dalam menentukan besaran partisipasi serta besaran biaya administrator untuk mengelola bisnis ini

3. Co Asuransi: Beberapa asuransi sepakat menutup asuransi sesuai dengan share yang ditetapkan, penerbit polis umumnya oleh leader. Premi akan dialokasikan oleh Leader kepada member nya sebesar partisipasi yang ada, demikian juga saat terjadi klaim, makamasing-masing anggota akan membayar sesuai persentase kepesertaannya.

Catatan: Untuk program ini yang diterapkan adalah nomor 1 dan 2.

16

Konsorsium AASI Jumlah anggotanya: 26 perusahaan asuransi berbasis syariah

Leader : Asuransi JASINDO Syariah

Member:

Asuransi Jiwa Amanah Gita Asuransi Umum Mega Asuransi Mitra Maparya

Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur Asuransi Sinarmas

Asuransi Avrist Assurance Asuransi Jaya Proteksi Asuransi Takaful Umum

Asuransi Adira Dinamika Asuransi Tugu Pratama Indonesia Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Asuransi Bintang tbk Asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life Asuransi Wahanatata

Asuransi Asei Indonesia Asuransi Takaful Keluarga Asuransi Jasaraharja Putra

Asuransi Ramayana Asuransi Abda Insurance Asuransi Pan Pasific

Asuransi Staco Mandiri Asuransi Astra Buana Ace Indonesia Insurance

Asuransi Tri Pakarta Asuransi Central Asia

17


Konsorsium AAJI Jumlah anggota: 27 anggota asuransi jiwa

Leader : Asuransi Jiwa Bumiputera 1912

Member:

ACE Life Assurance Adisarana Wanaartha AIA Financial Astra Aviva Life

Avrst Assurance AXA Financial Indonesia AXA Life Indonesia BCA Life

BNI Life Insurance Bringin Jiwa Sejahtera Bumiputera 1912 Central Asia Raya

Equity Life Indonesia Financial Wiramitra Danadyaksa Generali Indonesia Hanwha Life

Heksa Eka Life insurance Indosurya Sukses Jiwasraya Kresna Life

Mega Jiwa Indonesia Panin Dai-ichi Life Recapital Reliance Indonesia

Sinarmas MSIG life Taspen Life Tugu Mandiri

18


• Asuransi jiwa: Asuransi Allianz

• Asuransi umum/kerugian:

• Asuransi Central Asia

• Asuransi Tripakarta

• Asuransi Wahana Tata

19

Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatanberdasarkan Model Penutupan Asuransi (Independen)

Demand Side

20

1. Training of Trainers Mengundang perwakilan 25 kelompok (2 orang/kelompok) untuk memperoleh

pelatihan untuk menjadi pelatih (ToT) dasar-dasar asuransi serta memperolehinformasi terkait produk asuransi generik

Pihak OJK membuka dan mengawasi jalannya Pelatihan

Penjelasan mengenai prinsip asuransi dan asuransi mikro diberikan olehperwakilan Bank Dunia, penjelasan produk diberikan oleh perwakilan industri yang mendapat ‘jatah’ melakukan sosialisasi di daerah tersebut

2. Sosialisasi Penuh Berbentuk kunjungan ke komunitas dengan pengenalan dan penjelasan produk

secara verbal oleh masing-masing pihak industri setelah peserta sosialisasimembaca buku saku asuransi mikro dan brosur produk generik

21

Jenis Kegiatan Sosialisasi

3. Sosialisasi Sebagian

Berbentuk kunjungan ke komunitas, tanpa ada penjelasan verbal mengenaiasuransi dan asuransi mikro, serta produk generik Peserta hanya hanya

mendapat informasi melalui buku saku asuransi mikro dan brosur produk

4. Drop off

Membagikan media informasi asuransi mikro (buku saku, buku panduan, poster, CD yang berisi video edukasi asuransi mikro dan seluruh soft file media informasi) dan produk generik asuransi mikro (brosur produk darimasing-masing perusahaan yang bertugas melakukan sosialisasi di daerahtersebut) kepada kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas terpilih

22

Jenis Kegiatan Sosialisasi (Lanjutan)

Pulau Provinsi

Jawa* DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten

Sumatera Aceh dan Bandar Lampung

Kalimantan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan

Sulawesi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Maluku Maluku Tenggara Barat

Bali Bali

23

Lokasi Sosialisasi

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kelompok pengajian Ibu rumah tangga

Koperasi Kelompok gereja Paguyuban

Kantor Pos Kelompok arisan Anggota RT/RW

Pedagang kecil PerbankanGabungan Kelompok Tani dan

Nelayan (Gapoktan)

Peternak Pegadaian

24

Kelompok Peserta Sosialisasi

Jenis kegiatan ∑ Sebelum Sosialisasi ∑ Sesudah Sosialisasi

Sosialisasi Penuh:

(Pengenalan produk asuransi mikro)995 906

Sosialisasi Sebagian:

(Hanya membaca buku saku asuransi mikro)511 511

Training of Trainers (ToT) 753 753

Total 2,259 2,170

Catatan: data yang digunakan adalah data yang telah melalui proses cleaning

25

Jumlah Responden

47%

53%

Laki-laki Perempuan

Responden yang hadir di Sosialisasi:

• 1.058 laki-laki (47%)

• 1.201 perempuan (53%)

26

Komposisi Responden

309

121 128 76

138

409 175

65

58

0

100

200

300

400

500

Petani/nelayan(N=447)

Ibu rumahtangga

(N=409)

Pedagang/KUKM

(N=296)

Karyawan*(N=193)

Lainnya*(N=134)

Laki-laki Perempuan

Sosialisasi sebagian besar dihadiri oleh para petani, ibu rumah tangga dan pedagang karena memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk menghadiri kegiatan sosialisasi.

Catatan:

• Karyawan adalah terdiri dari para pegawai swasta/PNS/BUMN, guru, dan buruh pabrik

• Lainnya yaitu termasuk para pelajar/mahasiswa, dan pensiunan

• 35 persen responden tidak menjawab untuk informasi jenis pekerjaan (missing information)

27

Komposisi Reponden

44%

56%

Tidak mengetahui asuransi (N=988)

Mengetahui mengenai asuransi

(1,271)

Total responden 2.259

28

Hanya setengah dari total responden yang sudahtahu atau mengenal asuransi

29

25% 26%39%

52% 53% 55% 56% 59% 66%

75% 74%61%

48% 47% 45% 44% 41% 34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ya Tidak

Sebagian besar respondendengan jenis pekerjaaninformal, relatif lebih banyaktidak tahu asuransidibandingkan para pekerja di sektor formal.

Para pekerja informal yang paling banyak tidak tahumengenai asuransi adalahburuh pabrik, petani/nelayan, dan ibu rumah tangga.

43%

34%

21% 21%

8%

3%2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Total responden 1,271 Dari sebagian responden yang pahamasuransi, mayoritas cenderung pernahatau sedang memiliki polis asuransikesehatan atau asuransi jiwa.

30

Sumber media informasi yang diterima selama inimengenai asuransi

Media informasi yang dianggap paling tepat olehmasyarakat ke depan

31

Televisi dan Radio adalah Media yang paling tepatuntuk melakukan sosialisasi produk asuransi

Preferensi Masyarakat untuk Produk Generik Asuransi Mikro

24%

21%20% 20%

8%7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Si Peci Rumahku Warisanku Si Bijak Tsunami Erupsi

• Si Peci lebih banyak diminati dibanding produkgenerik asuransi mikro lainnya.

• Si Peci relatif lebih menarik bagi masyarakatdikarenakan besarnya santunan lebih besardengan persyaratan dan kondisi yang lebihmudah dibanding produk generik lainnya yang sejenis (Si Bijak dan Warisanku).

• Kelengkapan informasi dan bahasa yang mudahdipahami saat sosialisasi produk baik lisanmaupun tertulis (brosur/leaflet) mempengaruhiminat masyarakat untuk membeli produk.

32

Total responden 2,069

Masyarakat Enggan Menjadi Peserta Asuransi

89%

3%

3%2% 1%

1% 1%

Premi hilang begitu saja pada waktu tidak ada klaim

Santunan kurang besar dibandingkan kebutuhan yang ada

Lainnya

Produk tidak menarik

Premi terlalu besar

Bukti kepemilikan produk tidak terlalu meyakinkan

Tidak ada pilihan perpanjangan otomatis

33

‘Premi yang hilang begitu saja pada waktu tidak terjadi proses klaim’, menjadi alasan

utama sebagian besar responden tidak tertarik membeli produk asuransi mikro

Beberapa Temuan Penting

• Produk yang ditawarkan dinilai sebagian besar masyarakat kurang sesuai dengan harapan mereka, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa produk yang diharapkantersedia, yaitu: (i) asuransi pemakaman, (ii) asuransi rawat inap (pengganti penghasilan yang hilang karena dirawat di rumah sakit sebagai pendamping BPJS/Jamkesda), (iii) gagal panen, dan (iv) ternak mati

• Produk yang ditawarkan dinilai memiliki beberapa kemiripan dari segi jenis perlindungan yang disediakan namun untuk harga, besarnya santunan dan syarat ketentuannya berbeda. Sebagaicontoh yaitu produk Si Bijak, Si Peci dan Warisanku ketiganya merupakan jenis asuransi yang sama namun santunannya berbeda. Oleh karena itu ke depannya, diharapkan adanya produkgabungan yang tidak saling tumpang tindih.

• Batas usia pembelian produk dianggap kurang longgar, masyarakat berharap perlindungandapat diberikan kepada yang berada di atas usia pension yaitu maksimal 80 tahun.

• Masyarakat mengharapkan adanya penyeragaman masa tunggu antar sesama produk generik.

34

Supply Side

35

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan:

• Pengumpulan data non-regular (primer)

Menyebarkan kuesioner ke 120 perusahaan asuransi pada akhir Juni 2015

Diskusi bilateral dengan entitas perusahaan asuransi dilaksanakan pada 10-11 Juni2015

• Pengumpulan data regular (sekunder)

Laporan keuangan terkait penjualan asuransi mikro secara bulanan

Database berbasis web (http://pusatdata.asuransimikroindonesia.org) terkait masing-masing entitas perusahaan asuransi yang terlibat dalam proyek percontohan.

36

http://pusatdata.asuransimikroindonesia.org/

Sampai dengan 12 Oktober 2015, sebanyak 72 perusahaan sudahmengembalikan kuesioner (42 perusahaan asuransi jiwa dan 30 perusahaanasuransi umum)

Perusahaan Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Umum

AAJI, 22Independen, 18

Syariah, 2

AAUI, 27

Independen, 2Syariah, 1

37

90% perusahaan asuransi jiwa yang mengembalikan kuesioner telah aktif memasarkanproduk asuransi mikro, sedangkan asuransi umum hanya 57% yang telah aktifmemasarkan produk mikro

38 (90%)

17 (57%)

4 (10%)

13 (43%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jiwa (N=42) Umum (N=30)

Terlibat aktif memasarkan asuransi mikro Tidak/belum aktif memasarkan asuransi mikro

38

Jenis produk asuransi mikro yang dipasarkan sebagian besar merupakanproduk asuransi jiwa, kecelakaan diri, properti dan kesehatan

Perusahaan Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Umum

Produk Jiwa36%

Produk Kecelakaan Diri

31%

Produk Pinjaman

18%

Produk Kesehatan

10%

Produk Pemakaman

4%

Produk Jiwa Tabungan

1%

Produk Kecelakaan Diri

, 45%

Produk Properti , 39%

Produk Kombinasi, 6%

Produk Indeks, 3%

Produk Korban Bencana, 3%

Produk Pinjaman , 3%

39

Kurangnya Sosialisasi Produk Asuransi Mikro Menjadi KendalaUtama bagi Perusahaan dalam Memasarkan Produk

4

2

2

1

1

3

4

9

5

2

14

7

7

13

9

18

1

1

1

2

3

4

7

8

8

10

11

12

16

16

18

29

0 5 10 15 20 25 30 35

Ketidakmampuan masyarakat membeli asuransi mikro

Kurangnya akses kepada reasuransi

Lainnya

Kendala bahasa

Peraturan lokal

Ketidakmampuan mengembangkan bisnis

Sedikitnya ahli khusus di bidang asuransi mikro

Pemangku kepentingan belum mengenal tentang asuransi

Kurangnya data aktuaria

Klaim yang tinggi

Rendahnya permintaan kalangan ekonomi lemah

Biaya yang tinggi

Anti-selection

Tidak cukupnya jaringan distribusi

Moral hazard/penipuan

Kurangnya edukasi kepada masyarakat

Asuansi jiwa Asuansi umum

40

Temuan-Temuan Penting

• Mendapatkan keuntungan finansial bukanlah alasan utama bagi perusahaanbaik asuransi jiwa maupun umum untuk memasarkan produk asuransi mikro. Namun, lebih dikarenakan: Adanya keinginan untuk mengembangkan usaha dengan memasuki target pasar baru

terutama ekonomi menengah ke bawah

Dorongan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR)

Diharuskan oleh undang-undang atau otoritas pemerintah.

• Pelaku industri asuransi jiwa dan umum menilai perkembangan asuransimikro di masa depan cukup positif terutama dalam 3 tahun ke depan.

• 60 persen perusahaan asuransi umum menyatakan bahwa dalam waktu 3 tahun mendatang, akan lebih banyak jenis produk asuransi mikro yang akanditawarkan.

41

Rekomendasi

Edukasi mengenai dasar asuransi dan asuransi mikro adalah salah satu hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut

Sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat untukberasuransi sekaligus mengurangi persepsi negatif mengenai asuransi

Sosialisasi harus diberikan secara merata kepada semua lapisan masyarakat, danpenyampaian sosialisasi sebaiknya menggunakan ungkapan/bahasa yang mudah, sederhana, dan ‘mikro’

Sosialisasi perlu dikembangkan sesuai dengan media yang paling mudah diakses olehmasyarakat seperti melalui televisi atau radio. Oleh karena itu, layanan iklan resmi dan dialog publik dari pemerintah perlu ditayangkan secara khusus di televisi agar masyarakat dapatlebih mudah mengenal produk asuransi mikro

42

Rekomendasi (Lanjutan)

Mengingat Asuransi Mikro menganut ‘Hukum Bilangan Besar’ makasebaiknya industri asuransi bisa menciptakan produk asuransi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk itu diperlukan kerjasama dengankementerian/lembaga terkait yang dapat memahami kebutuhan akanproduk asurnasi yang tepat dan berguna.

Memperluas jaringan distribusi

Membentuk kerjasama, terutama dengan lembaga formal dan komunitasmasyarakat lokal untuk meningkatkan jaringan distribusi dan memasarkanproduk asuransi mikro.

43

Terima Kasih…

44

mengurangi kerentanan ekonomi melalui asuransi mikro...

Documents