market brief: pakaian pria -...

44
Market Brief: Pakaian Pria ITPC Los Angeles 2014

Upload: hoangdat

Post on 03-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

Market Brief: Pakaian Pria ITPC Los Angeles

2014

Page 2: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

2

Daftar Isi

Kata Pengantar ……………………………….………...………………….......………4

Peta Amerika Serikat ………………………………...……………………………...…5

Bab I. Pendahuluan …………………………….………...……………………………6

1.1. Pemilihan Negara ………………………………….…..…………….…………….6

1.2. Pemilihan Produk ………………………………………...………………………..7

1.3. Profil Amerika Serikat ………………………………………..……………..........8

Bab II. Potensi Pasar Amerika Serikat ….………………….………….…………...12

2.1. Ekspor Impor Pakaian Pria Amerika Serikat – Dunia ………...…..……........15

2.2. Potensi Pasar Ekspor Pakaian Pria di Amerika Serikat …………..………...17

2.3. Kebijakan Impor Pakaian Pria di Negara Amerika Serikat ………......…......19

2.4. Pemasaran Produksi ……………………...……………...……………...……...20

Bab III. Peluang dan Strategi ………………………………………..……………....23

3.1. Peluang ……….………………………………………………………………......23

3.2. Strategi ……………………………………………………………………...........24

Bab IV. Informasi Penting …………………………………………………………....26

4.1. TPO dan atau Kedutaan Negara Amerika Serikat di Indonesia ……........…26

4.2. Kamar Dagang Amerika Serikat ….…………...…....…...……………...…......26

4.3. Daftar Pameran Pakaian Pria di Amerika Serikat …..……….…….…………26

4.4. Perwakilan Indonesia di Amerika Serikat …….....………...…………….........30

4.5. Daftar Importir Pakaian Pria di Amerika Serikat ..........................................33

Daftar Pustaka ............................................................................……………...…43

Page 3: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

3

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1.1. Ekspor Pakaian Pria ke Dunia Berdasarkan Negara Utama ...........7

Tahun 2013

Tabel 2.1. Perkembangan Impor Pakaian Pria Amerika Serikat untuk ..........16

Indonesia dan Negara Pesaing Periode: 2012 – 2014

Gambar 2.1. Perkembangan Industri Grosir Produk Pakaian Pria di AS ...........14

Gambar 2.2. Pangsa Pasar Negara Importir & Eksportir Pakaian Pria AS ........17

Thn 2013

Gambar 2.3. Segmentasi Pasar Pakaian Pria AS ...........................................19

Gambar 2.4. Segmentasi Produk Pakaian Pria AS .........................................22

Page 4: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

4

Kata Pengantar

Market Brief edisi ke tujuh 2014 mengambil tema Pakaian Pria,

merupakan kajian yang memberikan gambaran singkat dan terkini mengenai

peluang dan tantangan pasar produk Pakaian Pria di Amerika Serikat (AS).

Informasi yang disajikan antara lain terkait kondisi pasar, potensi pasar, negara

pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi penting lainnya.

Data dan informasi yang digunakan pada kajian ini diambil dari berbagai

sumber, baik primer maupun sekunder, antara lain pengamatan pasar, survey,

data stastistik US Department of Commerce dan World Trade Atlas serta

berberapa kajian analisa industri dan pasar. Market Brief ini diharapkan dapat

menjadi sarana informasi yang efektif dalam meningkatkan keunggulan

komparatif dan kompetitif Pakaian Pria Indonesia dalam upayanya masuk dan

bersaing di pasar AS.

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles berharap agar

informasi yang tersaji pada market brief ini dapat bermanfaat bagi para pelaku

usaha dalam menentukan strategi ekspor komoditi Pakaian Pria ke AS, serta

pemerintah dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan dan pengambilan

keputusan.

Los Angeles, 2014

Page 5: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

5

Peta Amerika Serikat

Page 6: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

6

Bab I. Pendahuluan

1.1. Pemilihan Negara

Amerika Serikat (AS) merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia

dimana merupakan negara terbesar ke-3 tujuan ekspor Indonesia selama satu

dekade terakhir. Pada tahun 2013 nilai ekspor non-migas Indonesia ke AS

tercatat sebesar US$ 18,9 milyar atau naik 4,89% dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari sudut pandang AS, Indonesia juga merupakan negara yang cukup

penting dimana Indonesia merupakan negara ke-25 terbesar penyuplai

produk/komoditi ke AS. Hubungan dagang kedua negara mencatatkan rekor

tertinggi sepanjang sejarah hubungan bilateral pada tahun 2013 dimana nilai

perdagangan kedua negara mencapai US$ 27,97 milyar.

Komoditi utama Indonesia yang masuk ke pasar AS pada tahun 2013

antara lain tekstil (US$ 4,9 milyar), karet (US$2,3 milyar), mesin elektronik (US$

1,5 milyar), dan sepatu (US$ 1,1 milyar). Sepuluh besar produk Indonesia adalah

sebagai berikut Knit Apparel (US$ 2,7 milyar), Rubber (US$ 2,3 milyar), Woven

Apparel (US$ 2,2 milyar), Electrical Machinery (US$ 1,5 milyar), Alas kaki (US$

1,1 milyar), Fish And Seafood (US$ 1,0 milyar), Mineral Fuel and Oil (US$ 886,6

juta), Furniture (US$ 712,6 juta), Machinery (US$ 536,2 juta), dan Spices,Coffee

And Tea (US$ 516 juta).

Page 7: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

7

1.2. Pemilihan Produk

Latar belakang pemilihan produk pakaian pria pada pembahasan Market

Brief Edisi ke tujuh ini adalah produk pakaian pria yang semakin berkembang di

pasar AS. Pada tahun 2013 Indonesia merupakan peringkat ketiga penyedia

pakaian pria ke AS dengan mencatatkan nilai sebesar US$ 317 juta. Rata-rata

share nilai ekspor produk pria dari Indonesia sepanjang tahun 2011 sampai 2013

adalah 8%. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekspor produk pria Indonesia ke AS

mencapai hampir sembilan persen. Posisi Indonesia dalam mengekspor produk

pria ke AS masih di bawah Cina pada posisi pertama dan Bangladesh pada

posisi kedua.

Tabel 1.1 Ekspor Pakaian Pria ke Amerika Serikat Berdasarkan Negara Utama Tahun 2013

Page 8: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

8

1.3. Profil Amerika Serikat

1.3.a. Geografi

AS terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara, dibatasi oleh Kanada

di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara AS terbentang dari

Samudera Atlantik di pesisir timur hingga Samudera Pasifik di pesisir barat,

termasuk kepulauan Hawaii di lautan Pasifik, negara bagian Alaska di ujung

utara benua Amerika, dan beberapa teritori lainnya (Wikipedia).

1.3.b. Pemerintahan

AS terbentuk pada tahun 1787 dan terdiri dari 50 negara bagian. AS

merupakan sebuah negara Republik Federal yang menganut sistem

pemerintahan Presidensil dimana Presiden berperan sebagai badan esksekutif

dan Kongres berperan sebagai badan legislatif. Sedangkan Majelis Tinggi ada di

tangan Senate dan Majelis Rendah berada di tangan House of representative

(Dewan Perwakilan Rakyat).

Di AS terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara Legislatif,

Eksekutif, dan Yudikatif. Pemisahaan ini terdiri dari pemisahan bagian pelaksana

maupun fungsi serta kekuasaan dari badan-badan tersebut yang membatasai

satu sama lain dengan menggunakan asas checks and balances yang berarti

saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan). Sedangkan keadilan

ditegakkan melalui Badan Yudikatif atau Mahkamah Agung (Supreme Court)

yang bebas dari pengaruh badan Legislatif dan Eksekutif serta menjamin hak-

Page 9: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

9

hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya hukum

(Carapedia).

1.3.c. Demografi

Jumlah penduduk AS per 1 Juli 2014 sebanyak lebih dari 318.8 juta jiwa

atau mengalami pertambahan hampir 10 persen sejak satu dekade lampau.

Jumlah itu menandakan pertambahan penduduk sebanyak 9,7 persen dari data

sepuluh tahun lalu, yaitu sebanyak 281,4 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan

penduduk tiap sepuluh tahun ini merupakan yang terendah sejak Era Depresi

Besar di akhir dekade 1920-an. Jumlah penduduk AS dari 1990 hingga 2000

meningkat 13,2 persen. Klasifikasi penduduk AS sebagai berikut:

0-14 tahun: 19.4% (Laki-Laki 31,580,349/permpuan 30,221,106)

15-24 tahun: 13.7% (Laki-Laki 22,436,057/ permpuan 21,321,861)

25-54 tahun: 39.9% (Laki-Laki 63,452,792/ permpuan 63,671,631)

55-64 tahun: 12.6% (Laki-Laki 19,309,019/ permpuan 20,720,284)

Lebih dari 65 tahun: 13.9% (Laki-Laki 20,304,644/ permpuan

25,874,360)

1.3.d. Ekonomi

AS merupakan ekonomi terbesar di dunia dengan GDP per kapita

sebesar $49,800. Struktur perekonomian AS didominasi oleh pasar

dimana pengambilan keputusan perusahaan hampir tanpa campur

tangan pemerintah.

Pengusaha dan bisnis di AS menikmati fleksibilitas yang lebih

besar dibandingkan Eropa Barat dan Jepang, khususnya dalam

mengambil keputusan untuk memperluas pabrik, untuk

Page 10: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

10

memberhentikan pekerja, dan untuk mengembangkan produk baru.

Meski demikian, para pengusaha AS menghadapi hambatan-hambatan

yang lebih berat untuk memasuki pasar pesaing dibandingkan

perusahaan-perusahaan asing memasuki pasar AS.

Perusahaan-perusahaan AS berada garis depan dalam hal

kemajuan teknologi, terutama pada sektor komputer, teknologi medis,

aerospace, dan peralatan militer. Namun demikian saat ini AS sangat

tergantung dengan impor minyak yang mencapai 55% dari keseluruhan

konsumsi. Harga minyak mentah bertambah dua kali lipat antara tahun

2001 dan 2006 dimana pada akhirnya berimbas pada penurunan daya

beli masyarakat sehingga banyak orang tidak dapat membayar rumah

karena semakin besar pengeluaran untuk bahan bakar minyak. Harga

minyak kembali naik 50% di antara tahun 2006 dan 2008, yang juga

mengakibatkan banyak terjadinya penyitaan bank yang lebih dari dua

kali lipat pada periode yang sama.

Selain melemahkan pasar perumahan, kenaikan harga bbm juga

menyebabkan penurunan nilai dolar dan kemerosotan dalam defisit

perdagangan AS, yang mencapai puncaknya pada $ 840 milyar di

tahun 2008. Krisis sub-prime mortgage, harga rumah yang semakin

jatuh, kegagalan investasi bank, kredit yang ketat, dan penurunan

ekonomi global mendorong Amerika Serikat ke dalam resesi pada

pertengahan 2008. GDP mengalami kontraksi sampai dengan triwulan

Page 11: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

11

ketiga tahun 2009, yang membuat resesi ini terburuk sejak terjadinya

the Great Depression.

Pada bulan Januari 2009, Kongres AS dan Presiden Barack

Obama menandatangani RUU yang memberikan tambahan $787 miliar

stimulus fiskal yang akan digunakan lebih dari 10 tahun kedepan.

Disepakati bahwa dua pertiga dari jumlah uang tersebut akan

diperuntukan sebagai pengeluaran tambahan dan sepertiga sisanya

utnuk pemotongan pajak. Stimulus tersebut diharapkan akan

menciptakan lapangan kerja baru dan membantu pemulihan

perekonomian. Defisit anggaran federal di tahun 2010 dan 2011

mencapai hampir 9% dari GDP.

Pada bulan Juli 2010, Presiden Obama juga menandatangani

Dodd-Frank Wall Street Rofrm and Consumer Protection Act, undang-

undang yang dirancang untuk mempromosikan stabilitas keuangan

dengan melindungi konsumen dari pelanggaran keuangan dan

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan.

Page 12: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

12

Bab II. Potensi Pasar Amerika Serikat

Resesi di AS memiliki efek yang negatif pada perkonomian AS, termasuk industri

pakaian pria. Dengan penurunan pengeluaran diskresioner pada tahun 2008 dan

2009, retailers menawarkan diskon besar kepada konsumen untuk

mempertahankan penjualan mereka. Karena permintaan hilir yang lemah,

perusahaan grosir mempunyai banyak kelebihan persediaan dan memangkas

harga untuk dapat menghabiskan stock. Dalam upaya memotong pengeluaran

dan mempertahankan margin keuntungan, para retailer menetapkan harga yang

rendah sehingga menyebabkan perusahaan grosir bersaing ketat.

Sementara pendapatan industri jatuh selama resesi, pemulihan telah terjadi

sejak tahun 2010. Permintaan hilir yang terus meningkat di toko-toko pakaian

pria dan department store memberikan kontribusi terbatas terhadap

pertumbuhan industri. Pendapatan per kapita dan sentimen konsumen telah

tumbuh sejak tahun 2010 sehingga mendukung arus permintaan. Pengamat

perekonomian AS mengharapkan pendapatan akan meningkat pada tingkat

tahunan rata-rata 3,4% selama lima tahun sampai 2014. Impor akan

mengakuntansi peningkatan permintaan domestik para produsen yang didorong

pertumbuhan industri. Hal ini akan terjadi karena banyaknya perusahaan grosir

yang mengimpor pakaian langsung dari luar negeri dengan biaya yang rendah

dan dijual ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi.

Page 13: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

13

Karena pertumbuhan yang terbatas, beberapa perusahaan telah keluar dari

industri ini karena tidak dapat mempertahankan operasi dalam keadaan pasar

yang menurun. Jumlah perusahaan jatuh pada tingkat tahunan 0,2% menjadi

9.090 grosir selama lima tahun sampai dengan tahun 2014. Dalam kondisi

seperti ini merger dan akuisisi telah menjadi suatu hal yang lumrah. Pemain

utama seperti VF Corporation membeli brand Rock and Republic dan

Timberland, sementara Phillips-Van Heusen membeli Tommy Hilfiger pada awal

tahun 2010. Perusahaan lain telah meninggalkan industri karena pengembalian

investasi yang sangat kecil.

Selagi konsumen mendapatkan kembali kepercayaan diri dan daya beli,

permintaan untuk pakaian pria diprediksi akan naik dan meningkatkan

pendapatan sebesar 1,0% menjadi US $ 52,2 milyar pada tahun 2014. Tingkat

pertumbuhan tahunan rata-rata diperkirakan menjadi 1,7% selama lima tahun ke

depan hingga tahun 2019 atau sekitar US $56,8 milyar. Kompetisi internal akan

terus terjadi dan impor dalam industri juga diproyeksikan akan meningkat,

membatasi pertumbuhan pendapatan industri untuk grosir yang seluruhnya

beroperasi di pasar domestik. Pengamat ekonomi AS memprediksi bahwa

jumlah perusahaan akan menjadi lebih stabil, dengan pertumbuhan diharapkan

sebesar 0,1% atau menjadi 9.125 grosir pada akhir tahun 2019.

Page 14: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

14

Gambar 2.1 Perkembangan Industri Grosir Produk Pakaian Pria di AS

Page 15: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

15

2.1. Impor Pakaian Pria Amerika Serikat

Pada tahun 2014 Impor pakaian pria diperkirakan mencapai 98,7%. Rata-rata

operator industri telah menggeser kegiatan produksi mereka ke negara-negara

berbiaya rendah di Asia, sementara aktivitas domestik fokus pada produksi nilai

tambah, termasuk desain, pemasaran dan distribusi.

Selama lima tahun sampai dengan tahun 2014, pengamat ekonomi AS

memprediksi nilai impor tumbuh rata-rata 4,7% per tahun menjadi $ 30,4 milyar.

Pada tahun 2009, nilai impor menurun karena Dolar AS kehilangan daya belinya

dan barang buatan luar negeri menjadi lebih mahal untuk pembeli domestik.

Impor tumbuh selama tahun 2010 dan 2011 karena nilai Dolar AS yang

mengingkat, namun kembali jatuh pada tahun 2012 karena kondisi ekonomi

global. Dengan apresiasi US dollar di berbagai negara produsen pakaian pria,

impor diperkirakan akan meningkat sebesar 1,2% pada tahun 2014.

secara umum peningkatan nilai impor dapat menjelaskan sebagian besar industri

dalam negeri. Operator mengirim proses produksi padat karya mereka ke

negara-negara tenaga kerja murah seperti China dan Vietnam, dengan

menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau pada fasilitas yang dimiliki

perusahaan di luar negeri. Saat ini China merupakan sumber impor pakaian pria

Amerika Serikat dengan pangsa pasar 19,7% dari total nilai impor. Sementara

Bangladesh (11,3%), Vietnam (10,2%) dan Meksiko (8,9%) juga merupakan

Page 16: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

16

sumber penting bagi industri dalam negeri. Import dari empat negara ini telah

tumbuh dari 49,4% di tahun 2009 menjadi 50,1% di tahun 2014.

Tabel 2.1 Perkembangan Impor Pakaian Pria Amerika Serikat untuk

Indonesia dan Negara Pesaing Periode: 2012 – 2014

(Dalam juta US$)

Tabel 2.1 menampilkan impor AS dari dunia selama tiga tahun terakhir

(2012-2014). Pada periode tersebut terlihat pertumbuhan impor AS dari dunia

dengan nilai di tahun 2012 sebesar US$ 260 juta hingga tahun 2014 mencapai

US$ 285 juta. Pasar pakaian pria di AS terus mengalami pertumbuhan yang

Page 17: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

17

baik. Terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 4.97% pada periode 2013-2014

yang disebabkan pulihnya perekonomian AS.

Gambar 2.2. Pangsa Pasar Negara Importir & Eksportir Pakaian Pria AS Tahun 2013

Gambar 2.2 memberikan visualisasi mengenai pangsa pasar negara importir &

eksportir pakaian pria di AS pada tahun 2013. Terlihat bahwa Cina mendominasi

pasar pakaian pria di AS sebesar 23%.

2.2 Potensi Pasar Pakaian Pria di Amerika Serikat

Grosir dan Toko yang Dimiliki Perusahaan

Grosir dan toko yang dimiliki perusahaan merupakan pasar langsung untuk

produk pakaian laki-laki dan produsen pakaian anak laki-laki. Pengamat ekonomi

AS memperkirakan bahwa pasar ini memberikan 11,5% dari pendapatan industri.

Namun, sejumlah operator industri yang lebih besar terintegrasi secara vertikal,

Page 18: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

18

mengelola desain, manufaktur, distribusi dan operasi ritel. Sebagai contoh,

pemain utama Hanesbrands mendesain, memproduksi dan menjual produknya

dibawah satu perusahaan.

Dalam laporan tahunan perusahaan terbaru, Hanesbrands menyatakan bahwa

hanya 11,0% dari penjualan penjualan grosir untuk embellishers pihak ketiga.

Struktur seperti Hanesbrands menyebabkan terpotongnya grosir independen,

sejumlah desainer dan produsen besar menjual produk mereka langsung kepada

pelanggan melalui toko ritel milik perusahaan. Sebagai contoh Phillips van

Heusen membuka toko ritel Calvin Klein.

Departemenstore dan Superstore

Department store, gudang dan superstore termasuk diskon department store,

memberikan 17,0% dari pendapatan. Pasar ini termasuk pengecer seperti Macy,

Bloomingdales dan Target. Toko diskon, department store dan supercenter telah

meningkatkan pangsa pasar mereka karena pendapatan yang melemah selama

resesi dan konsumen beralih ke toko diskon. Pengamat ekonomi AS

memperkirakan bahwa klub gudang dan supercenter seperti Costco juga akan

tumbuh pada tingkat yang kuat hingga tahun 2014 setelah memperoleh pangsa

pasar selama resesi.

Toko-toko Khusus dan Pasar Lainnya

Toko-toko khusus pria, seperti Men’s warehouse, mewakili pasar kecil untuk

industri ini, dengan pangsa sebanyak 4,3% dari pendapatan. Beberapa pengecer

Page 19: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

19

besar memilih untuk membeli produk langsung dari produsen luar negeri, Men’s

Wearhouse menyatakan bahwa 31.0% dari produk yang diperoleh melalui

program langsung sourcing sebagian besar diperoleh dari Asia, Kanada,

Meksiko dan Chile.

Penjualan online dan metode penjualan lain masih relatif kecil, namun

diperkirakan akan meningkat sangat cepat selama lima tahun ke depan.

Konsumen beralih ke pembelian internet pada tahun 2008 dan 2009 untuk

mencari penawaran dan harga terbaik. Antara tahun 2009 dan 2014, pengamat

ekonomi AS mengharapkan permintaan dari e-commerce dan secara online

tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 10,3%. Akibatnya, segmen ini telah

berkembang sebagai bagian dari pendapatan dan akan terus berkembang

selama bertahun-tahun mendatang.

Gambar 2.3. Segmentasi Pasar Pakaian Pria AS

2.3. Kebijakan Perdagangan Pakaian Pria di Amerika Serikat

Produsen harus memperhitungkan hukum paten dan merek dagang AS yang

berhubungan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Produsen dalam

Page 20: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

20

industri juga harus tunduk pada pajak bea masuk AS untuk kain dan bahan

impor. Selain itu, perusahaan dalam industri ini tunduk pada undang-undang

lingkungan dan peraturan tentang pembuangan limbah dan bahan kimia ke

lingkungan. Hukuman juga dikenakan pada perusahaan manufaktur pakaian

yang melanggar hukum tenaga kerja dan upah hukum AS. Perusahaan juga

harus mematuhi berbagai kesehatan dan undang-undang keselamatan, hukum

lembur dan kondisi karyawan tertentu. Perusahaan manufaktur AS di industri

pakaian telah mengatakan bahwa peraturan-peraturan ini sebagai biaya

tambahan dan menjadi dasar menggeser produksi ke negara-negara tenaga

kerja murah. Perusahaan besar tunduk kepada peraturan mengenai persaingan

tidak sehat dalam kaitannya dengan merger dan akuisisi.

2.4. Pemasaran Produksi

Shirts

Shirts, termasuk kemeja dan T-shirt, adalah segmen produk terbesar dalam

industri ini. Pendapatan dari sektor ini telah tumbuh dari sekitar 12,8% pada

tahun 2009 menjadi 26,7% pada tahun 2014. Sementara permintaan untuk

kemeja mengalami penurunan sebagai akibat dari pengangguran dan

permintaan untuk T-shirt (dan pakaian santai pada umumnya) telah tumbuh.

Segmen ini juga telah mendapatkan manfaat dari perbaikan kondisi

perekonomian, dengan lebih banyak konsumen memilih kemeja dengan harga

mahal yang diproduksi di Amerika Serikat. Hal ini telah membantu kategori

Page 21: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

21

industri kemeja tumbuh sebagai bagian dari pendapatan; namun, pendapatan

industri telah menurun selama lima tahun terakhir.

Pakaian Kerja

Produksi pakaian kerja akan mencapai sekitar 21,6% dari pendapatan industri

pada tahun 2014. Produk dalam kategori ini meliputi kemeja seragam dan

celana, baju, baju tahan api dan tahan api, dokter dan perawat scrub dan lainnya

pakaian-karir tertentu. Selama lima tahun hingga 2014, segmen ini telah

berkembang dari sekitar 17,6% dari pendapatan. Dengan penurunan ekonomi di

tahun 2008, banyak pekerjaan spesialis dipotong, menyebabkan produksi

pakaian kerja pada titik rendah. Kebanyakan produsen pakaian AS tidak

outsourcing item ini karena dibutuhkan bahan khusus dan isolasi, yang tidak

murah untuk transportasi atau membeli di luar AS.

Setelan Jas dan Mantel

Produksi setelan jas dan mantel akan mencapai 12,4% dari pendapatan industri

pada tahun 2014, turun dari sekitar 15,8% pada tahun 2009. Bahkan sebelum

resesi, baju kerja kasual telah menjadi suatu hal yang normal di Amerika Serikat.

Dengan tingkat pengangguran yang naik di AS, permintaan untuk baju kerja pria

akan menurun.

Celana

Page 22: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

22

Segmen celana jins menyumbang sekitar 13,4% dari pendapatan industri,

lonjakan tajam dari 8,3% pada tahun 2009. Segmen ini telah menunjukkan

potensi kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Permintaan domestik dan

produksi denim untuk pria, denim terutama premium, telah meningkat selama

lima tahun terakhir. Denim premium, yang dianggap berkualitas lebih tinggi

daripada gaya tradisional, sebagian besar dibuat di Amerika Serikat. Sebagai

popularitas untuk segmen ini telah berkembang, terutama di kalangan laki-laki,

berbagi jins 'pendapatan telah meningkat selama lima tahun sampai 2014.

IBISWorld mengharapkan produk ini untuk tetap segmen yang tumbuh paling

cepat selama lima tahun hingga 2019.

Gambar 2.4. Segmentasi Produk Pakaian Pria AS

Page 23: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

23

Bab III. Peluang dan Strategi

3.1 Peluang

Arus permintaan dari department store, yang mewakili sekitar 9,3% dari pasar

industri, diperkirakan akan tumbuh selama lima tahun ke depan. Akibatnya,

operator domestik akan mendapatkan keuntungan dari permintaan retailer untuk

produk high-end seperti denim dan pakaian. Misalnya merk denim 7 For All

Mankind, dijual di department store seperti Nordstrom dan Bloomingdales,

diperkirakan akan mengalami permintaan yang lebih besar dalam pasar

department store.

Sementara persaingan dari produk impor terus menempatkan tekanan harga

pada banyak produk. Produksi domestik high-end dan pakaian bernilai tinggi

akan membantu mendongkrak harga untuk beberapa produsen. Tren ini akhirnya

akan menyebabkan keuntungan rata-rata industri untuk tetap relatif stabil,

diperkirakan mencapai 4,4% pada 2019. Margin keuntungan akan terus

didukung oleh langkah-langkah pemotongan biaya yang agresif. Selama lima

tahun hingga 2019, upah diperkirakan menurun pada tingkat tahunan rata-rata

5,8% menjadi US $ 207.1 million Beban upah akan menyusut dari 24,4% dari

pendapatan pada 2014 21,5% di tahun 2019, menempatkan sedikit tekanan

pada keuntungan.

Page 24: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

24

Meningkatnya Biaya Tenaga Kerja di Cina

Beberapa operator industri telah membawa produksi pakaiannya kembali ke

Amerika Serikat atau negara lain di Asia. Hal ini dikarenakan Cina, yang pada

saat ini adalah pusat manufaktur pakaian dunia, telah mengalami peningkatan

biaya tenaga kerja, biaya produksi dan biaya pengiriman. Jalur utama produksi

pakaian jadi lainnya seperti Bangladesh dan Pakistan juga telah menurun akibat

kontroversi besar dalam beberapa tahun terakhir yang telah mengakibatkan

pemasok mencari sumber bahan mereka dari lokasi lain. Misalnya, selama lima

tahun terakhir, telah terjadi banyak pemogokan di pabrik-pabrik di seluruh

Bangladesh terkait dengan kondisi dan jam kerja yang tidak adil, yang telah

memaksa mitra dagang luar negeri negara Asia Selatan untuk menanggapi

keprihatinan hak asasi manusia. Selain itu Pakistan sedang menghadapi krisis

energi yang signifikan, sehingga mengakibatkan kemampuan terbatas untuk

melakukan produksi pada kapasitas penuh. Faktor-faktor ini telah memuncak

dalam reshoring terus menerus, Namun masih harus dilihat apakah keadaan ini

akan menyebabkan perubahan signifikan dalam pendapatan industri dan struktur.

3.2 Strategi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar pakaian pria Indonesia

dengan negara pesaing lainnya, maka pemerintah dan pengusaha pakaian pria

hendaknya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

• Akses ke Pasar Niche

Page 25: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

25

Kemampuan untuk menawarkan produk niche, seperti pakaian bermerk,

memungkinkan pelaku industri untuk bersaing dengan lain merk lain secara lebih

efektif.

• Pembentukan Nama Merk

Loyalitas konsumen untuk merek-merek mapan dapat membantu perusahaan

berkembang dalam industri yang kompetitif.

• Akses ke Tenaga Kerja yang Multiskilled dan Fleksibel

Perubahan dalam arus permintaan dapat mengubah alur kerja dan persyaratan

produksi karyawan.

• Pembentukan Pasar Ekspor

Produsen yang dapat membangun pasar ekspor melindungi diri dari perubahan

dalam negeri.

• Kemampuan untuk mengubah barang dan jasa yang diproduksi dalam

mendukung kondisi pasar

Perusahaan yang memproduksi pakaian trend dan berkualitas tinggi lebih

mampu untuk memenuhi pasar konsumen domestik.

• Skala Ekonomi

Page 26: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

26

Operator yang dapat menyebar biaya total lebih dari sejumlah besar unit dapat

memperoleh skala ekonomi, menghasilkan produk dengan biaya serendah

marjinal dan mempertahankan margin.

Page 27: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

27

Bab IV. Informasi Penting

4.1. Kedutaan Negara Amerika Serikat di Indonesia

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Duta Besar : Scot Marciel

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 3 - 5

Jakarta 10110, Indonesia

Phone: (+62)(21) 3435-9000

Fax: (+62)(21) 386-2259

Website: http://jakarta.usembassy.gov/

4.2. Kamar Dagang Amerika Serikat

Kamar dagang AS bertujuan untuk membangun sebuah komunitas bagi

pebisnis sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat didengar oleh pemerintah

pusat yang berada di Washington, D.C. Kamar dagang AS pada dasarnya dibagi

ke dalam 3 kategori: kantor pusat (Washington, D.C.), kantor regional, dan

kantor negara bagian serta lokal. Berikut merupakan kamar dagang AS

berdasarkan kantor regional:

1. Great Lakes Region

• Ben Taylor, Director

• 300 South Wacker Dr. STE 1600, Chicago, IL 60606

• P: (312) 983-7113 F: (312) 386-7822

• Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Pennsylvania

Page 28: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

28

2. Northwest Region

• Christopher Strow, Executive Director

• 3400 188th Street SW, Suite 403, Lynnwood, WA 98037

• P: (425) 774-8094 F: (425) 778-8341

• Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming

3. Western Region

• Dick Castner, Executive Director

• 21243 Ventura Blvd. Suite 135, Woodland Hills, CA 91364

• P: (818) 884-0702 F: (818) 884-2511

• Arizona, California, Hawaii, Nevada, Utah

4. Southwest & South Central

• John Gonzales, Senior Manager

• 222 W Las Colinas Blvd, Suite 1560, Irving, TX 75039

• P: (972) 387-1099 ex 4252 F: (972) 409-0453

• Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, Missouri, New Mexico,

Oklahoma, Texas

5. Southeastern Region

• Moore Hallmark, Executive Director

• 501 Village Trance, NE, Building 9A – STE 201, Marietta, GA

30067

• P: (770) 951-8864 F: (770) 956-1216

• Alabama, Florida, Georgia, N Carolina, S Carolina, Tennessee,

Virginia, Mississippi

6. Eastern Region

• Geoffrey O’Hara , Executive Director

• One Davol Square, Suite 310, Providence, RI 02903

• P: (401) 831-8885 F: (401) 831-1711

• Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New

Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont,

West Virginia

7. Midwest Region

• Doug Loon, Vice President

• 11010 Prairie Lakes Drive, Suite 125, Eden Prairie, MN 55344

• Cell: (612) 840-6953

• Iowa, Minnesota, Nebraska, North Dakota, South Dakota,

Wisconsin

Page 29: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

29

4.3. Daftar Pameran Pakaian Pria di Amerika Serikat

1. California Gifts Show

CA Gift Show menghadirkan 1.100 + peserta pameran dengan estimasi peserta

1.200 dengan estimasi attendee sebanya 22.000 orang. Pameran ini

menggambungkan produk pakaian wanita, anak-anak, sepatu, aksesoris rumah,

hadicraft, furniture, jewelry dan lain-lain. Pameran ini diadakan 2 kali setiap

tahunnya pada bulan Januari dan Juli.

http://www.californiagiftshow.com

2. Sourcing at Magic Show

MAGIC Marketplace merupakan pameran fashion terbesar di Amerika Utara

yang menampilkan berbagai macam produk dari garment, tekstil, sepatu dan

aksesoris. Pada tahun 2013 MAGIC Marketplace mendapatkan 4000 peserta

dari 40 negara yang mewakili 5000 merek serta mencapai 65,000 pengunjung.

Sourcing at MAGIC, anak pameran dari MAGIC Market Place, merupakan

pameran khusus untuk supplier atau eksportir dari negara di luar AS atau negara

sourcing untuk produk garment. Pada tahun 2013, Sourcing at Magic

mendapatkan: 800 peserta dari 30 negara yaitu Cina: 450, India: 85,

Bangladesh: 27, Hong Kong: 35, Taiwan:26, Amerika: 80, Indonesia: 20,

Vietnam: 11, Korea: 10, Pakistan: 10, Afrika: 15 dan Individual: 60 perusahan.

www.magiconline.com/sourcing-at-magic

Page 30: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

30

3. Dallas Market Center

Dallas Market Center adalah pameran yang menampilkan berbagai macam

produk retail garment, fashion dan aksesoris dan telah berlangsung sama

selama lebih dari 50 tahun. Beberapa kategori lainnya dalam pameran ini adalah

perabot rumah tangga, hadiah, aksen dekoratif, pencahayaan, aksesoris taman,

gourmet item, dekorasi liburan, tekstil, aksesoris fashion dan pakaian. Jumlah

pengunjung setiap tahunnya mencapai 200,000 orang dengan jumlah peserta

sebanyak lebih dari 2,000 perusahaan.

www.dallasmarketcenter.com

4. Source Direct at ASD

SOURCE DIRECT di ASD merupakan pameran yang menampilkan Importir,

Distributor, grosir, desainer, Sourcing Direktur / Manajer, dan Profesional

Produksi sourcing, didedikasikan agar perusahaan AS dapat bertemu secara

langsung dengan produsen kontrak & pabrik dari seluruh dunia.

SOURCEDIRECT menampilak lebih dari 300 pabrik di kategori populer berikut:

STYLE

Sepatu Pakaian & Alas Kaki-Terjangkau, Fashion Pakaian, Lingerie, Fashion

kaus kaki, Resort, Kosong, T-Shirts, Berenang / Penutup Ups, Seragam

Page 31: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

31

Aksesoris-Bangles busana, ikat pinggang, gelang, topi, anting, Eyewear,

Aksesori, Sarung tangan, Tas, Topi, Headwear, Perhiasan, Aksesoris Kulit,

bagasi, kalung, syal, Dasi, Tote Bags, Payung

Gaya & Kecantikan-Color Care, Kosmetik, General Beauty Enhancement,

Rambut, Bibir, Lotion, Kuku, Parfum, Perawatan Kulit

Gifts/Handicraft

Hadiah & Kerajinan-Art, Lilin, Jam, Crystal, Dekorasi, patung-patung, hadiah,

hadiah tas, Gift Wrap, Holidays, Lighting, Kantor Aksesoris, Party Supplies,

Bingkai Gambar, Acara khusus, Stationary

AKSESORIS RUMAH

Rumah & Rumah Aksen-Bath, Kamar Tidur, Keramik, Glassware, Home

Décor, Hard Barang (Pot / Pans / Peralatan), Home Tekstil, Perhotelan, Linens,

Barang Plastik, Table Top, melempar

Pameran ini diadakan sebanyak dua kali setiap tahunnya, yaitu bulan Maret dan

Agustus.

http://www.asdonline.com/lv/about/sourcedirect.shtml

Page 32: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

32

4.4. Perwakilan Indonesia di Amerika Serikat

Kedutaan / Konsulat di Amerika Serikat Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations

Ambassador : H.E. Mr. Dr. Desra Percaya. Address : 325 East 38th Street, New York, NY 10016, United States of America Phone : (1- 212) 972-8333 Fax : (1-212) 972-9780 Email : [email protected] Website : http://newyork-un.kemlu.go.id Embassy of the Republic of Indonesia in Washington D.C.

Ambassador : H. E. Mr. Budi Bowo Leksono Address : 2020 Massachusetts Avenue, N.W. Washington D.C. 20036, United States of America Phone : (1-202) 775-5200 Fax : (1-202) 775-5365 Email : [email protected] Website : http://www.embassyofindonesia.org / washington.kemlu.go.id (new) Consulate General of the Republic of Indonesia in Houston

Consul General : Vacant Address : 10900 Richmond Avenue, Houston, Texas 77042, United States of America Phone : (1-713) 785-1691 Fax : (1-713) 780-9644 Email : [email protected] Website : http://houston.kemlu.go.id/ www.indonesiahouston.net. Consulate General of the Republic of Indonesia in Los Angeles

Consul General : H.E. Mr. Umar Hadi Address : 3457 Wilshire Boulevard, Los Angeles, C.A. 90010, United States of America Phone : (1-213) 383-5126 Fax : (1-213) 487-3971 Email : [email protected] Website : http://losangeles.kemlu.go.id (new) Consulate General of the Republic of Indonesia in New York

Page 33: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

33

Consul General : H.E. Mr. Ghafur Akbar Darma Putra Address : 5, East 68th Street, New York, NY 10065 USA, United States of America Phone : (1-212) 879-0600 to 15 Fax : (1-212) 570-6206 Email : [email protected] Website : http://newyork.kemlu.go.id Consulate General of the Republic of Indonesia in San Fransisco

Consul General : Vacant Address : 1111 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94133-1707, United States of America Phone : (1-415) 474-9571 Fax : (1-415) 441-4320 Email : [email protected] Website : www.indonesia-sanfrancisco.net / sanfrancisco.kemlu.go.id(new) Honorary Consulate of the Republic of Indonesia in Hawaii

Honorary Consul : H.E. Mr. Patrick K. Sullivan Address : 1001 Bishop Street, ASB Tower, Suite 2970, Honolulu, HI 96813, United States of America Phone : (1-808) 531-3017 Fax : (1-808) 531-3177 Email : --- Website : --- Consulate General of the Republic of Indonesia in Chicago

Consul General : H.E. Mr. Andriana Supandy Address : 211 West Wacker Drive, 8th Floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America Phone : (1-312) 920-1880 Fax : (1-312) 920-1881 Email : [email protected] Website : www.indonesiachicago.org / chicago.kemlu.go.id (new)

Page 34: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

34

4.5. Daftar Importir Pakaian Pria di Amerika Serikat.

Page 35: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

35

Page 36: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

36

Page 37: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

37

Page 38: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

38

Page 39: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

39

Page 40: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

40

Page 41: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

41

Page 42: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

42

Page 43: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

43

Page 44: Market Brief: Pakaian Pria - djpen.kemendag.go.iddjpen.kemendag.go.id/membership/data/files/d4f1d-pakaian-pria---la.pdf · pesaing, strategi penetrasi pasar, dan berbagai informasi

44

Daftar Pustaka

http://www.ers.usda.gov/data-products/us-furniture-imports.aspx

http://www.usimportsdata.com/usa_tea_import.html

http://www.bps.go.id/aboutus.php?news=1&nl=1

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/imports/c5600.html

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/JAE%2023-1a.pdf

http://www.intracen.org/trade-support/trade-statistics/

http://jakarta.usembassy.gov

http://www.embassyofindonesia.org

http://www.kemlu.go.id/losangeles/Pages/default.aspx

http://www.californiagiftshow.com

http://www.magiconline.com/sourcing-at-magic

http://www.dallasmarketcenter.com

http://www.asdonline.com/lv/about/sourcedirect.shtml