KEMENTERIAN KEUANGAN REPUSLIK INDONESIASIRO KOMUNIKASI DAN LAYANANINFORMASI

Jalan Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710

Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 350 0847

website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: humas@depkeu.go.id

Nomor

Tanggal

166 /HMS/2011

4 Oktober 2011

Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk NegaraPada Tanggalll Oktober 2011

Pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya akan

melakukan Lelang Perdana Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negaraberbasis proyek (Project Based SukuR) yaitu seri PBS-OOOl (new issuance) dan PBS-0002 (newissuance). Selain itu juga akan dilelang Sukuk Negara dengan seri IFR0007 (reopening), IFR0010

(reopening), dan SPN-S 12042012 (new issuance) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaandalam APBN 2011.

Berikut pokok-pokok terms & conditions SBSNyang akan dilelang:

Surat Berharga Syariah NegaraTerms & SPN-SConditionsIFROO07IFR0010

12042012PBS-OOOlPBS-0002

Tanggal Jatuh

15 Jan 202515 Feb 203612 Apr 201215 Sept 201715 Sept 2032

TempoImbalan

10,25000%10,00000%Diskonto--

Underlying Asset

BMN berupa tanah dan bangunanProyek/Kegiatan dalam APBN

tahun 2011Tanggal Lelang

11 Oktober 2011

Tanggal Setelmen

13 Oktober 2011Alokasi Pembelian Non-kompetitif

30% dari jumlah yang dimenangkan

Target RencanaIndikatif

Rp500.000.000.000,00

Bank: (1) PT. Bank Mandiri (persero), Tbk; (2) PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk; (3) PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk; (4) PT. BankPermata, Tbk; (5) PT. Bank Panin, Tbk; (6) The Hongkong and Shanghai

Peserta Lelang

Banking Corporation Limited; (7) PT. Bank OCBC NISP, Tbk; (8) Standard

Chartered Bank; (9) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; (10) PT. Bank InternasionalIndonesia, Tbk; (11) Citibank N.A; (12) PT. Bank Negara Indonesia Syariah.Perusahaan Efek : (1) PT. Danareksa Sekuritas; (2) PT. Mandiri Sekuritas;(3) PT. Trimegah Securities, Tbk; (4) PT. Bahana Securities.

Lelang SBSN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (openauction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pada prinsipnya, semua pihak,investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang,namun dalam pelaksanaannya penyampaian bids harus melalui Peserta Lelang yang telah mendapat

persetujuan dari Kementerian Keuangan.

)-

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang

Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang, lelang SBSNjangka panjang (seri IFR dan PBS) dapat diikuti oleh Peserta Lelang dengan mengajukan penawaranpembelian kompetitif dan non-kompetitif serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukanpenawaran pembelian non-kompetitif.

Sedangkan lelang SBSN jangka pendek (seri SPN-S) dapat diikuti oleh Peserta Lelang denganmengajukan penawaran pembelian kompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.

pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akanmembayar sesuai dengan yield yangdiajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran

pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata

tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSNtersebut lebih besar atau lebih kecil dari targetindikatif yang ditentukan.

Setelmen akan dilaksanakan melalui system BI-SSSS(Bank Indonesia - Scripless Securities SettlementSystem) dan hanya dilakukan dengan Peserta Lelang. Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang,termasuk penghitungan nilai setelmen diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor11/PMK.08/2009.

Lelang dibuka pada tanggal 11 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB,

sedangkan hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama setelah pukul 15.30 WIB. SetelmenSBSN seri IFR0007, IFR0010, SPN-S 12042012, PBS-0001 dan PBS-0002 akan dilaksanakan padatanggal13 Oktober 2011 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Penerbitan SBSNdengan cara lelang ini, untuk penerbitan seri IFR dan SPN-Smenggunakan underlyingasset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan persetujuan DPR melalui suratNomor AG/5641/DPR RI/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 perihal Persetujuan penggunaan BMN sebagai

Aset SBSN, dan telah memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 04/PMK.8/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat berharga Syariah NegaraYang berasal Dari Barang Milik Negara. Sedangkan untuk penerbitan seri PBS, menggunakanunderlying asset berupa proyekjkegiatan dalam APBN tahun 2011 yang telah mendapat persetujuanDPR melalui UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan APBNTA 2011 pada Pasal 29 ayat (3).

SBSNseri IFR0007, IFR0010, dan SPN-S 12042012 akan diterbitkan menggunakan akad ljarah Sale &Lease Back. Seri PBS-0001 dan PBS-0002 menggunakan akad ljarah Asset to be Leased Penggunaankedua jenis akad penerbitan SBSNtersebut telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari DewanSyariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bertindak sebagai penerbit SBSN seri IFR0007, IFR0010, SPN-S 12042012, PBS-OOOldan PBS-0002adalah Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang merupakan badan hukum yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dandidirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 khusus untuk menerbitkan SBSN.

pengumuman lelang ini dapat dilihat di www.depkeu.qo.id dan www.dmo.or.id atau menghubungiDirektorat Pembiayaan Syariah melalui telepon (021) 3516296 .

. prJ:!madi .::808111983111001