investor company update€¦ · dengan demikian, pt smi dapat berfungsi sebagai katalis dalam...

INVESTOR COMPANY UPDATEJUNI 2020

HIGHLIGHTS

2Q2 2020 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Total Pendapatan

Rp 2,78 Triliun

Total Aset

Rp 77,93 Triliun

Komitmen

Rp 99,0 Triliun

Laba Bersih

Rp 0,99 Triliun

Total Ekuitas

Rp 36,96 Triliun

Outstanding

Rp 64,4 Triliun

≈USD 194,5 Juta

≈USD 5,4 Miliar

≈USD 6,9 Miliar

≈USD 69,1 Juta

≈USD 2,6 Miliar

≈USD 4,5 Miliar

Per Juni 2020 Nilai Tukar: USD 1 = Rp 14.302

Total Kewajiban

Rp 38,21 Triliun

≈USD 2,7 Miliar

DER

1,1 x

NPL (net)

0,12 %

Loan Loss Provision

227,6 %

NPL (gross)

1,23 %

RILIS PERINGKAT

3Q2 2020 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT SMI menerima peringkat idAAA (outlookstable) dari Pefindo pada 9 April 2020. Pefindojuga menilai dampak Covid-19 terhadap PT SMI,dan telah menyatakan berdampak minimal padaindustri pembiayaan infrastruktur.

PT SMI menerima peringkat internasional BBB danAAA (idn) (outlook stable) dari Fitch Ratings pada 19Mei 2020, konsisten dengan periode sebelumnya.Fitch mengklasifikasikan PT SMI sebagai entitas yangterkait dengan pemerintah sehingga kredit terkaitdengan kedaulatan Indonesia.

AGENDA

Tentang PT SMI1

Aktivitas Bisnis2

Kinerja Keuangan3

Inisiatif terhadap SDGs4

PT SMI menjalankan tugas untuk mendukung agenda Pemerintah dalam pembangunan

infrastruktur Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga keuangan swasta dan / atau

multilateral termasuk dalam proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Dengan demikian, PT SMI dapat berfungsi sebagai katalis

dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

5

Struktur PT SMI

Pemerintah Indonesia

Pemegang Saham

Kementerian Keuangan

Republik Indonesia

100%

30%

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) didirikan pada tahun 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara berdasarkan

PeraturanMenteri Keuangan No. 100 / PMK.010 / 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Visi

“Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional”

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Misi

1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan

infrastruktur di Indonesia

2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel

3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik

Q2 2020

TENTANG PT SMI (sebuah Special Mission Vehicle Kemenkeu)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kunta Wibawa

Dasa Nugraha

Komisaris

Sukatmo Padmosukarso

Komisaris Indepen

Dewan Komisaris

Edwin Syahruzad

Direktur Utama

M. Ghozie Indra Dalel

Direktur Pengembangan

Proyek dan

Jasa Konsultasi

Darwin T. Djajawinata

Direktur Operasional

dan Keuangan

Faaris Pranawa

Direktur Manajemen

Risiko

Direksi

Suryo Utomo

Komisaris

Dewan

Pengawas

Syariah

Kanny Hidaya

Ketua

Abdul Mughni

Anggota

6PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sylvi J. Gani

Direktur Pembiayaan

dan Investasi

Q2 2020

Mahendra Siregar

Komisaris Utama

Iskandar Saleh

Komisaris Indepen

AGENDA

Tentang PT SMI1

Aktivitas Bisnis2

Kinerja Keuangan3


PENERBITAN OBLIGASI


2014 2016 2017 2018 2019 2020

Obligasi I Rp1,0 T

PUB Obligasi I (I) Rp 5,0 T

PUB Obligasi I (II) Rp 7,0 T(penerbitan terbesar di Indonesia pada tahun 2017)

PUB Obligasi I (III) Rp 1,0 T

PUB Green Bond I (I) Rp 500 miliar(Green Bond korporasi pertama di Indonesia)

PUB Sukuk I (I) Rp 1,0 T

PUB Obligasi II (I) Rp 3,0 T

PUB Obligasi II (II) Rp 4,1 T

PUB Obligasi II (III) Rp 2,8 T

PUB Sukuk I (II) Rp 1,0 T

PUB Sukuk I (III) Rp 1,0 T

8

Di tahun 2019, PT SMI menerbitkan obligasi korporasi terbesar

dengan jumlah total Rp11,9 triliun.

Q2 2020

PUB Obligasi II (IV) Rp 1.5 T

PEMEGANG OBLIGASI

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 9Q2 2020

ASING19.7%

LOKAL80.3%

Total Outstanding

Obligasi

Rp 21.865,5miliar

Investor asing memiliki 19,7%

outstanding Obligasi PT SMI.

Dalam beberapa kali penerbitan,

Obligasi PT SMI mendapatkan permintaan

yang sangat tinggi hingga oversubscribed.

Dalam kondisi pasar yang terdampak oleh

penyebaran Covid-19, PUB Obligasi II Tahap IV

yang baru diterbitkan oversubscribed hingga 2,0x.

MANFAAT SOSIAL EKONOMI DARI PROYEK YANG DIBIAYAI

Asumsi: (a) 1 Rumah diterangi 900 Watt (b) 1 Rumah dihuni oleh 4 Orang (Jiwa) (c) Kebutuhan dasar air bersih per orang di Kota Metropolitan = 150 Liter/hariContoh: Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik 2.984 MW: 900 Watt x 4 orang =13,3 juta Orang (Jiwa) ^ termasuk pembiayaan daerah (Kumulatif) dan pengembangan proyek KPBU (2019)

10

Per Juni 2020

Akses yang Lebih Baik Penerangan kepada 3,84 juta rumah atau

15.3 juta jiwa

Kontribusi air bersih kepada 2.4 juta rumah atau 9.7

juta jiwa

Jaringan gas alam untuk 21,000 rumah tangga

Tambahan kapasitas tenaga listrik 3,452.6 MW

Tambahan produksi air bersih 16,890 l/s

Tambahan 31,000 bpd produksi BBM

Peningkatan kapasitas persediaan gas

10,000 MT

Peningkatan Produksi

Peningkatan Infrastruktur dan Rolling Stock

Jalan dan jalan tol sepanjang 3,114 km

Penambahan 80 kereta listrik dan revitalisasi

438 gerbong kereta

Proyek 52 ribu menara telekomunikasi

Jaringan serat optik 2,700 km di wilayah Indonesia

Tengah

Peningkatan Layanan Masyarakat

Melayani 76 juta pengguna jasa telekomunikasi di

seluruh Indonesia

Fasilitas kesehatan bagi 720 pasien baru/tahun

Penambahan fasilitas 1,661 tempat tidur baru

Peningkatan kapasitas penumpang transportasi

perkotaan menjadi 7.3 juta per tahun

Penambahan kapasitas 37.5 juta penumpang bandara

per tahun

Peningkatan arus barang pelabuhan menjadi

2.52 juta TEUs/tahun

Pengairan kepada 185 ribu hektar area sawah

Manfaat Lingkungan dari Green Bond

Pengurangan Emisi GRK 245,582 ton CO2e

Penghematan Energi 3,075 TJ

Produksi Energi Terbarukan 122,639 MWh

Penambahan Kapasitas Energi Terbarukan 17.5 MW

AGENDA

Tentang PT SMI1

Aktivitas Bisnis2

Kinerja Keuangan3


PERINGKAT KORPORASI

Sejak 2017

idAAA BBB internasional

2009Establishment

2012

AA (idn)

2013

AA+ (idn)

internasional

BBB-

idAA+ BBB-internasional

2015

idAA+

2014

idAAA BBB-internasional

2016

BBB-internasional

Peringkat AAA sejak 2016


7 April 2020

idAAA19 Mei 2020

BBB (internasional)

AAA (idn)

HIGHLIGHT

KEUANGAN

Profitabilitas


(Rp miliar) 2017 2018 2019 2Q19 2Q20

Net Interest Inc. 2.222 2.398 3.070 1.552 1.395

Non Interest Inc. 40 81 78 45 34

Gross Income 2.262 2.479 3.148 1.597 1.429

Opr. Expense (405) (457) (480) (268) (228)

Pre-provision 1.857 2.022 2.668 1.330 1.201

Cost of Credit (322) (207) (498) (102) (63)

Income Before

Tax1.535 1.815 2.170 1.228 1.138

Comprehensive

Income1.728 1.526 1.784 1.007 965

Dengan adanya fluktuasi yang terjadi karena penyebaran Covid19,

PT SMI masih mempertahankan kinerja keuangan yang baik.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 14

HIGHLIGHT

KEUANGAN

Posisi Keuangan

Q2 2020

(Rp miliar) 2017 2018 2019 2Q19 2Q20

Total Assets 55.386 62.493 75.819 67.776 77.933

Cash & M Sec. 18.266 12.100 13.781 8.754 13.209

Gross Loans

Receivable and

Sharia Financing

33.927 46.440 58.427 54.943 61.334

Borrowings (net) 6.325 11.916 15.798 13.424 18.293

Debt Securities

issued (net)14.243 14.232 22.089 17.332 21.853

Total Liabilities 21.065 25.917 35.964 29.699 38.213

Equity 34.321 35.576 36.854 36.077 36.960

PT SMI terus melakukan fundraising baik dari Perbankan maupun Pasar

Modal melalui penerbitan Obligasi. Pada 2019, PT SMI menerbitkan

Obligasi dengan jumlah total hampir Rp12 triliun.

2017 2018 2019 2Q19 2Q20

NIM 4,08% 3,90% 4,10% 4,80% 3,62%

Cost of Credit 0,95% 0,45% 0,85% 0,37% 0,21%

Cost to Income 17,25% 18,24% 17,14% 15,86% 15,62%

DER 0,6x 0,7x 1,0x 0,9x 1,1x

ROA 2,28% 2,45% 2,25% 2,99% 2,53%

ROE 3,68% 4,30% 4,62% 5,61% 5,34%

Capital to Asset 61,97% 56,93% 48,61% 53,23% 47,42%

LLP 85,43% 117,84% 180,24% 133,88% 227,60%

NPL Gross 2,07% 1,51% 1,16% 1,24% 1,23%

NPL Net 1,19% 0,65% 0,05% 0,44% 0,12%

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 15

HIGHLIGHT

KEUANGAN

Key Ratios

Q2 2020

PT SMI memiliki DER dan NPL yang relatif rendah, dengan

NPL net 0,12% dibandingkan dengan rata-rata Bank sebesar 0,58%.

MANAJEMEN RISIKO

16PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)Q2 2020

APRESIASI YANG DIPEROLEH

17PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)Q2 2020

Capaian

Kinerja

&

Highlight

Keuangan

Marketing,

Branding, and

Innovation

CSR

Risiko

“BUMN Yang Berpredikat SANGAT BAGUS Atas

Kinerja Keuangan Selama Tahun 2016, InfoBank 8th

BUMN Award 2017

“Obligasi Terbaik 2017 Kategori Emiten Sektor

Keuangan”, Majalah Investor

KPBU Umbulan sebagai “Project Finance of The Year”

(2014) dari 7th

Global Infrastructure Leadership Forum di

New York, AS

InfoBank BUMN Award 2015:

“BUMN terbaik di bawah Kementerian Keuangan”

“Outstanding Sustainable Project Financing to recognize

success in financing Water Supply Project”, The Karlsruhe

Sustainable Finance Award, 2019

“Best Inaugural Green Bond in Southeast Asia 2018”, 12th

Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2018

“Kinerja Keuangan 2017 Kategori BUMN berpredikat ‘Sangat

Bagus’, 9th Infobank BUMN Awards, 2018

“Golden Trophy atas Kinerja Keuangan ‘Sangat Bagus’

selama 5 Tahun Berturut-Turut Periode Tahun 2013-2017”, 9th

Infobank BUMN Awards, 2018

“Juara 3 Lembaga Keuangan Listed”, Annual Report Award

(ARA) 2017

“Kinerja Keuangan Sangat Baik 5 Tahun Berturut-turut

(periode 2012-2016)”, InfoBank BUMN Award 2017

“BUMN Terbaik 2019”, BUMN di bawah Kementerian Keuangan,

versi Majalah Investor

“Indonesian Best Companies in Creating Leaders From Within

2019”, kategori Financial Institution, Majalah SWA

Salah satu pemenang “Indonesian Green Company Award

2019”, Majalah SWA

“The Best CEO BUMN Corporate Reputation Development”,

BUMN Branding and Marketing Award 2018

“Brand Communication Terbaik”, BUMN Branding and Marketing

Award 2018

“Asia’s Most Influential Companies”, MORS Group, Singapura

Best Innovation in Sustainable Financial Products and

Services, The Karlsruhe Sustainable Finance Awards, 2018

Infrastructure Innovation Award (Proyek Umbulan), CMO

Asia, Singapura, 2017

The Best CMO Branding & Marketing BUMN 2017, 5th BUMN

Branding & Marketing Award 2017, Majalah BUMN Track

Silver Winner “Corporate Branding”, Kategori Corporate

Communication, 5th BUMN Branding & Marketing Award 2017,

Majalah BUMN Track

“Special Mention for Accelerating Infrastructure

Development”, Apresiasi Indonesia Untuk BUMN 2017, Warta

Ekonomi

Hay Group dan Majalah SWA: “Employers of Choice 2015”

Merit Award “Category 9: Unit Risk and Compliance

Manager (URCM), ADFIAP Awards 2019 “ASEAN Risk Award 2019”, kategori Public

Initiative (Green Bond)

“Pengukuran Tinggi dan Berat Badan kepada Siswa Terbanyak” dari Museum Rekor – Dunia Indonesia (MURI) atas CSR

kesehatan dengan tema “Tumbuh Sehat Bersama” tahun 2017

“Top CSR 2018 on Sektor Pembiayaan Infrastruktur”, “Top CSR 2018 on Program Pendidikan-Perahu Pustaka”, dan “Top

Leader on CSR Commitment 2018”, Top CSR Awards 2018, Majalah BusinessNews Indonesia

AGENDA

Tentang PT SMI1

Aktivitas Bisnis2

Kinerja Keuangan3


MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGS


Jasa Konsultasi Pengembangan ProyekPembiayaan dan

Investasi1 2 3

RSUD Tipe B

Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara

Peran dalam Proyek

Pembiayaan investasi

untuk pembangunan

RSUD Tipe B Provinsi

Sulawesi Utara

SPAM Kamijoro

Provinsi DI Yogyakarta

Peran dalam Proyek

Pelaksanaan

Penugasan Fasilitas

Penyiapan Proyek dan

Pendampingan

Transaksi

Langkah Konkret atas Climate Action

Sustainable Energy

Program

Dukungan untuk UNDP

Peran dalam Proyek

Review dokumentasi 7

proyek EBT di Indonesia,

untuk kemudian dilakukan

enhacement terhadap

dokumentasi tersebut

Penerapan 10 Elemen Perlindungan

Lingkungan dan Sosial

4 Kegiatan Terkait Climate Action5

Implementasi Platform SDG Indonesia One6

Perseroan telah berperan dalam 16 goals untuk mendukung SDGs

(total 17 goals)

6. Penugasan proyek Panas

Bumi (geothermal):

a) Wae Sano (government

drilling)

b) Jailolo (government

drilling)

7. Penyusunan kajian produk

instrumen guarantee dengan

dibantu Climate Policy Institute

1. Outstanding Divisi Pembiayaan

Berkelanjutan mencapai Rp745,7 miliar

dengan total kapasitas lebih dari 400 MW

2. Pembiayaan proyek Panas Bumi pertama

(geothermal): PLTP Dieng Kapasitas 10

MW dengan nilai komitmen USD17,5 juta

3. Kerjasama dengan GIZ terkait Project

Preparation Facility proyek BRT Semarang

4. Kerjasama dengan GGGI terkait studi

mapping instrumen de-risking di Indonesia

serta review teknis atas teknologi waste-to-

energy

TERIMA KASIH


Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Tel: (62-21) 8082 5288 (hunting)

Fax: (62-21) 8082 5258

Website : www.ptsmi.co.id

Email : [email protected]

#BaktiuntukNegeri

@ptsmi @ptsmi_id


investor company update€¦ · dengan demikian, pt smi dapat berfungsi sebagai katalis dalam...

Documents