industri mobil di indonesia - indoanalisis.co.id · penjualan kia di indonesia, 2008 - 2017 47...

INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

2017 LAPORAN INDUSTRI

www.indoanalisis.co.id ii

DAFTAR ISI

INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017

BAB I KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 1

1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Indonesia Gambar 1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 – 2017 2 Gambar 1.2. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2013 – 2017 3

1.2. Pertumbuhan Ekspor – Impor Mobil Indonesia Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 – 2017 4 Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 – 2017 5 Gambar 1.5. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 – 2017 6

1.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil Indonesia Gambar 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005– 2017 7 Gambar 1.7. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2017 8 Gambar 1.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2017 9 Gambar 1.9. Jumlah Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 – 2017 10

1.4. Faktor yang Mempengaruhi Industri Mobil Indonesia 11

BAB II KINERJA INDUSTRI MOBIL DI NEGARA-NEGARA ASEAN 12

2.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Negara-negara ASEAN Gambar 2.1. Tren Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006- 2017 13 Gambar 2.2. Posisi Negara-negara ASEAN Berdasarkan Jumlah Produksi Mobil, 2013 – 2017 14

2.2. Pertumbuhan Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN Gambar 2.3. Tren Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN, 2006 – 2017 15

2.3. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN Gambar 2.4. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Negara-negara ASEAN, 2013 – 2017 16

www.indoanalisis.co.id iii

DAFTAR ISI


BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 17

3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Indonesia

Gambar 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 – 2017 18

Gambar 3.2. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe, 2016 – 2017 19

3.2. Segmen Pasar Multi Purpose Vehicle (MPV)

Gambar 3.3. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2016 – 2017 20

Gambar 3.4. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2016 - 2017 20

Gambar 3.5. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, Januari 2017 - Desember 2017 21

Gambar 3.6. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2016 – 2017 22

Gambar 3.7. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2016 - 2017 22

Gambar 3.8. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, Januari 2017 - Desember 2017 23

Gambar 3.9. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2016 – 2017 24

Gambar 3.10. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2016 - 2017 24

Gambar 3.11. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, Januari 2017 - Desember 2017 25

3.3. Segmen Pasar Sport Utility Vehicle (SUV)

Gambar 3.12. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2016 – 2017 26

Gambar 3.13. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2016 - 2017 26

Gambar 3.14. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, Januari 2017 - Desember 2017 27

Gambar 3.15. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2016 – 2017 28

Gambar 3.16. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2016 - 2017 28

Gambar 3.17. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, Januari 2017 - Desember 2017 29

Gambar 3.18. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2016 – 2017 30

Gambar 3.19. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2016 - 2017 30

Gambar 3.20. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, Januari 2017 - Desember 2017 31

www.indoanalisis.co.id iv

DAFTAR ISI


BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

3.4. Segmen Pasar Hatcback

Gambar 3.21. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, 2016 – 2017 32

Gambar 3.22. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, 2016 - 2017 33

Gambar 3.23. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, Januari 2017 - Desember 2017 34

3.5. Segmen Pasar LCGC (Low Cost Green Car)

Gambar 3.24. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2016 – 2017 35

Gambar 3.25. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2016 - 2017 35

Gambar 3.26. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, Januari 2017 - Desember 2017 36

3.6. Segmen Pasar Pick Up

Gambar 3.27. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2016 – 2017 37

Gambar 3.28. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2016 - 2017 38

Gambar 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, Januari 2017 - Desember 2017 39

3.7. Segmen Pasar Double Cabin

Gambar 3.30. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2016 – 2017 40

Gambar 3.31. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2016 - 2017 40

Gambar 3.32. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, Januari 2017 - Desember 2017 41

www.indoanalisis.co.id v

DAFTAR ISI


BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42

Gambar 4.1. Penjualan Toyota di Indonesia, 2008 - 2017 43

Gambar 4.2. Penjualan Daihatsu di Indonesia, 2008 - 2017 43

Gambar 4.3. Penjualan Honda di Indonesia, 2008 - 2017 44

Gambar 4.4. Penjualan Suzuki di Indonesia, 2008 - 2017 44

Gambar 4.5. Penjualan Mitsubishi di Indonesia, 2008 - 2017 45

Gambar 4.6. Penjualan Nissan di Indonesia, 2008 - 2017 45

Gambar 4.7. Penjualan Isuzu di Indonesia, 2008 - 2017 46

Gambar 4.8. Penjualan Mazda di Indonesia, 2008 - 2017 46

Gambar 4.9. Penjualan Chevrolet di Indonesia, 2008 - 2017 47

Gambar 4.10. Penjualan KIA di Indonesia, 2008 - 2017 47

Gambar 4.11. Penjualan BMW di Indonesia, 2008 - 2017 48

Gambar 4.12. Penjualan Hyundai di Indonesia, 2008 - 2017 48

Gambar 4.13. Penjualan Ford di Indonesia, 2008 - 2017 49

Gambar 4.14. Penjualan Mercedes Benz di Indonesia, 2008 - 2017 49

Gambar 4.15. Penjualan Hino di Indonesia, 2008 - 2017 50

Industry Research

www.indoanalisis.co.id vii

METODOLOGI


www.indoanalisis.co.id 7

1.3. PERTUMBUHAN PENJUALAN MOBIL INDONESIA


BAB I. KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA

Tahun 2017, Penjualan Mobil Sedikit Meningkat Dalam grafik di atas, kita dapat melihat lebih jauh bagaimana tren pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017. Secara umum, terlihat ada 3 penurunan yang terjadi pada tahun 2006, 2009, dan tahun 2015. Ketiga penurunan tersebut diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat.

Grafik 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005 – 2017 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)

Pada kasus pertama, antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, terjadi krisis ekonomi global yang menyebabkan penurunan penjualan mobil. Kasus kedua terjadi pada tahun 2008, yaitu adanya krisis keuangan di Amerika yang berdampak sampai ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini baru dirasakan pada turunnya penjualan mobil pada tahun 2009.. Ketiga, ketika harga komoditas pertambangan batubara dan juga harga minyak dunia menurun, imbasnya terlihat pada tahun 2015 sampai saat ini.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah (Unit)

-40%

36% 39%

-20%

58% 17% 25% 10% -2% -16% 5% 2%

Pertumbuhan

Data Tidak Ditampilkan, hanya untuk Kepentingan Contoh Hubungi [email protected] untuk laporan lengkap.

mailto:[email protected]


3.1. PANGSA PASAR PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA


BAB III. PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

Pangsa Pasar Penjualan Toyota Selalu Di Atas 30% Kesuksesan Toyota sebagai raja penjualan mobil di Indonesia seperti tidak pernah tergantikan oleh pabrikan lain. Mulai tahun 2014 sampai 2017, Toyota selalu menjadi raja dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 30% lebih. Setelah Toyota, ada Honda yang berhasil menguasai pasar sebesar 17,3% pada tahun 2017. Honda turun sedikit dari tahun 2016 lalu yang berhasil mennguasai 18,8% pangsa pasar.

Grafik 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 – 2017 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)

Daihatsu ada di posisi ketiga dengan penguasaan pangsa pasar yang sama seperti Honda yaitu 17,3%. Seperti halnya Honda, Daihatsu juga mengalami penurunan sedikit dari tahun 2016 yang sebesar 17,8%. Jika membandingkan tren tahunan, Suzuki terlihat mengalami penurunan yang cukup lumayan. Jika pada tahun 2014 menguasai 13% pangsa pasar, namun pada tahun 2016 hanya berhasil menguasai 8,7%. Pada tahun 2017, Suzuki naik sedikit dari tahun 2016, namun masih dibawah pencapaian pada tahun 2014 dan 2015.

33%

13% 15%

12%

13%

2%

2% 3%

2% 1%

1%

0% 0%

0%

1%

1%

31,8%

15,7% 16,6%

11,1%

12,0%

2,1%

1,9% 2,5%

2,9%

0,9%

0,4%

0,3% 0,4%

0,1%

0,3%

0,5%

35,9%

18,8%

17,8%

9,2%

8,7%

2,1%

1,6%

1,2%

2,4%

0,5%

0,2%

0,2% 0,4%

0,1%

0,1%

0,0%

34,4%

17,3% 17,3%

11,2%

10,3%

2,7%

1,9%

1,3% 1,0%

0,4%

0,3% 0,3% 0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

Toyota

Honda

Daihatsu

Mitsubishi

Suzuki

Hino

Isuzu

Nissan

Datsun

Mazda

Chevrolet2014 2015 2016 2017

Data decara detail dapat dilihat di Data Softcopy




3.6. SEGMEN PASAR PICK UP


BAB III. PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

Grafik 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Pick Up, Januari 2017 - Desember 2017 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)

(Unit)

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

2017

Daihatsu Gran Max PU 3.330 3.680 3.905 4.123 3.760 2.104 2.708 3.377 3.547 4.133 3.902 3.134

Suzuki Carry PU 2321 2844 2597 2522 1930 1728 2675 2982 3068 3190 3042 3122

Mistubishi L300 1958 2197 2077 1382 2351 1591 1721 1841 2040 1984 1804 2044

Suzuki APV PU 1160 1289 1324 880 807 758 1216 1263 1232 895 1028 655

Mitsubishi T-120SS 1128 1198 1017 687 985 739 721 748 824 786 698 785

Toyota HiLux 111 570 296 254 327 131 465 250 235 208 175 141

Mistubishi Triton 69 129 0 205 528 239 220 364 275 239 156 172

Isuzu Panther Turbo 110 100 110 94 80 95 120 120 160 120 80 50

Tata Super Ace 53 54 39 68 31 23 21 39 76 35 71 26

Daihatsu HiMax PU 100 20 20 20 20 40 50 90 30 30 20 0

Tata Xenon RX 0 19 25 18 25 9 13 23 13 12 45 28

Isuzu Bison 8 19 18 39 33 4 19 23 14 16 17 15

Sokon DFSK 0 0 0 0 0 0 0 0 53 15 18 73

KIA K-2700 0 2 24 28 25 37 13 15 0 0 0 0

Tata ACE EX2 3 4 12 1 12 3 1 6 4 5 3 5

Isuzu D-Max 0 0 0 0 5 4 5 15 0 8 8 5

Tata Xenon XT 0 2 0 0 10 0 0 2 3 1 7 0

Hyundai H-100 0 1 0 2 1 0 3 1 4 2 3 2

Total 10.351 12.128 11.464 10.323 10.930 7.505 9.971 11.159 11.578 11.679 11.077 10.257

10.351 12.128 11.464 10.323 10.930

7.505 9.971 11.159 11.578 11.679 11.077 10.257



industri mobil di indonesia - indoanalisis.co.id · penjualan kia di indonesia, 2008 - 2017 47...

Documents