daily report · 2021. 1. 20. · 15.000,94 per saham sehingga dana yang dikeluarkan tercatat...

1

Research Department - email : [email protected]

NEWS HEADLINES JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

\

Koreksi IHSG yang beruntun terjadi hampir dua pekan terakhir,memberikan sinyal potensi koreksi cenderung terbatas. Hal tersebutterkonfirmasikan dari indikator Stochastic yang mengisyaratkan IHSGdalam ruang jenuh jual. Selain itu, peluang up reversal juga terindikasidari MACD, kendati dari lagging indikator sinyal terkonfirmasi nagatif.

JAKARTA INDICES STATISTICSCLOSE CHANGE VOLUME (Mn) VALUE (Rp Bn)

IHSG 6321.856 -67.978 22701.575 17492.890LQ-45 989.051 -9.206 3136.239 9804.867

MARKET REVIEW MARKET VIEWBursa saham global bergerak cenderung berada di zona positif pada

perdagangan Selasa (19/01), dibuka oleh Dow Jones Futures yang naik0,37%, diikuti oleh bursa Asia dengan Nikkei 225 tumbuh 1,39%kemudian Kospi juga melompat 2,61%. Sementara itu, Hangseng jugamenguat 2,70%, namun Shanghai justru koreksi 0,83%. Pergerakkanbursa didominasi oleh sentimen vaksinasi, dan penantian terhadaparah kebijakan Janet Yellen, yang akan menyampailkan pidato untukSenat AS sebagai bagian dari nominasi sebagai Menteri Keuangan.Yellen diekspektasikan kembali akan mendorong pemerintah untukbersatu agar memberikan lebih banyak stimulus agar dapatmempercepat pemulihan ekonomi dan mencegah AS terjebak padapertumbuhan rendah di tahun-tahun mendatang. Meskipun demikian,banyak pengamat meragukan Yellen akan berpihak pada pelemahandolar AS yang sering digaungkan oleh Donald Trump untuk mendorongekspor. Meskipun demikian, berbagai kalangan memprediksi nominasiYellen yang perlu persetujuan senat yang dikuasai Republik akanberjalan mulus karena sikapnya yang cenderung netral secara politik.Yellen juga dianggap tepat karena sangat menguasai ekonomi dankeperbihakannya pada pertumbuhan tenaga kerja sebagai intipemulihan ekonomi. Selain itu, Yellen juga disebut tidak setuju denganpendekatan hawkish perang dagang dengan Cina, sehinggapenunjukkannya dianggap dapat menghindarkan perang dagang.Adapun, pasar juga masih euphoria terhadap PDB Cina yang lebihbaik dibandingkan ekspektasi yakni 6,5% pada 4Q20, namun ekonommeramalkan arah pertumbuhan Cina pada tahun-tahun kedepan akansemakin lambat.

IHSG terkoreksi 1,06% dengan Rupiah juga bergerak terkoreksipada Rp14,102 per dolar AS. Sementara itu, investor asing membalikke posisi net BUY mencapai Rp277,10 miliar. Dengan saham-sahamyang menjadi sasaran net BUY asing minggu ini adalah INKP, ASII,BBRI dan ERAA. Pergerakkan IHSG dipengaruhi oleh laporan IMFyakni keadaan global yang masih dilingkupi ketidakpastian pada tahunini sehingga gap antara negara kaya dan miskin menjadi lebih curam.Adapun, BI mencatat posisi ULN pada November 2020 yang naik 3,9%YoY menjadi Rp5.855 triliun, dimana utang swasta dan pemerintahrelative berimbang. Kenaikan utang tersebut untuk stimulus pemulihanekonomi ditengah pandemic, sehingga rasio ULN terhadap PDBmencapai 39,1% dengan 89,3% diantara nya adalah utang jangkapanjang..

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan,pemerintah meyakini konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) dapatditerima oleh investor asing karena tata kelola lembaga ini penuhdengan kehati-hatian mulai dari struktur organisasi, permodal, hinggaproyek investasi yang dipilih. Pemerintah sudah memberikan modalawal Rp 15 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) 2020. Dan sebesar Rp 15 triliun akan dialokasikan ditahun ini dari APBN 2021. Sehingga modal tunai SWF sebesar Rp 30triliun. Sementara Rp 45 triliun lainnya berasal dari aset-aset lain milikNegara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau bank-bank untukberhati-hati dalam membayarkan dividen di tahun ini denganmempertimbangkan ketersediaan pendanaan di bank untukmembentuk pencadangan. Bahkan bank diminta untuk melakukanstress test terlebih dahulu sebelum melakukan aksi korporasi, termasukpembagian dividen.

Presiden AS, Donald Trump, nampaknya tidak akan menjalankanserangkaian tradisi di pemerintahan AS sebelum pelantikanpenggantinya. Trump dilaporkan akan meninggalkan Gedung Putihbeberapa jam sebelum Biden dilantik menggantikannya. Trump jugatidak akan memberikan 'tur' berkeliling Gedung Putih kepada Biden.Pelantikan Biden digelar setelah Trump berupaya sekuat tenagaberusaha menjegal saingan politiknya itu.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa saat inibelum merekomendasikan vaksinasi COVID-19 sebagai suatu syaratperjalanan ke luar negeri. Executive Director WHO EmergenciesProgram, mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan rekomendasivaksinasi bagi pelaku perjalanan yang telah dibuat oleh komite.Menurut WHO masih kekurangan bukti kritis apakah orang yang telahdivaksinasi masih bisa terinfeksi atau masih bisa menularkan penyakit.

IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat padaperdagangan hari ini, Rabu (20/01), ditengah mayoritas katalis positifbagi pasar berikut ini: 1) Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhanekonomi akan terakselerasi pada kuartal II 2021 (+), 2) Indeks WallStreet pada perdagangan Selasa (19/01) menguat (+), 3) Indeksberjangka Wall Street sementara ini berada di zona hijau (+), 4) Indeksbursa regional Asia diperkirakan bergerak variatif (+/-), 5) Rupiahdiperkirakan menguat terhadap dolar AS (+), 6) Calon menkeu AS dipemerintahan Joe Biden, Janet Yellen, mendesak Kongres untukmendukung belanja stimulus besar-besaran demi mendorongpemulihan ekonomi yang terdampak parah pandemic Covid-19 (+), 7)Dalam kesaksiannya di Senat AS Yellen menegaskan bahwa dirinyatidak menargetkan level tertentu untuk nilai tukar dolar terhadap matauang lain, (+), 8) Presiden terpilih Joe Biden, yang akan dilantik hari ini,mengatakan proposal paket stimulus senilai USD 1,9 triliun untukmemulihkan ekonomi dan mempercepat distribusi vaksin corona (+)dan, 9) Kekhawatiran seputar keamanan menjelang pelantikanpresiden Amerika hari ini waktu AS (-).

Daily Report20 January 2021

ASII targetkan pangsa pasar 50% di 2021 WIKA dan JKON bentuk perusahaan penyediaan air minum APLN bukukan marketing sales 2020 Rp3,5 triliun CTRA lakukan tender offer surat utang global SGD 150 juta Penjualan TRIN mulai meningkat DADA realisasi dana hasil IPO Rp56,51 miliar Sejumlah emiten swasta siap kolaborasi distribusi vaksin Pefindo berikan peringkat idAA- untuk MTN KAEF Presiden Direktur BYAN tambah kepemilikan saham MITI tetapkan harga pelaksanaan rights issue Rp50 per saham BRPT alokasikan capex US$175 juta BMRI dan Grab kembangkan layanan keuangan digital BBYB telah gunakan seluruh dana rights issue TUGU realisasi dana IPO Rp658,7 miliar Surya Fajar Corpora tambah kepemilikan di SFAN Direktur utama tambah kepemilikan saham KINO Saham BTEL berpotensi delisting Pefindo tarik peringkat TELE MTDL ditunjuk sebagai distributor oleh Indeed Identity Indorama Holdings B.V. tambah kepemilikan di INDR

Support Level 6262/6203/6116Resistance Level 6408/6494/6554Major Trend UpMinor Trend Up

Daily News20 January 2021

2

Astra International (ASII) menargetkan dapat mempertahankanpangsa pasar kendaraan roda empat sebesar 50% pada 2021 ditengah proyeksi penjualan nasional sebanyak 750.000 unit.Dengan target pangsa pasar tersebut, perseroan menargetkanpenjualan mobil sebanyak 375.000 car build unit (CBU) pada 2021.

Wijaya Karya (WIKA) bersama dengan Jaya Konstruksi ManggalaPratama (JKON) dan PT Tirta Gemah Ripah (TGR) membentukbadan usaha patungan di bidang jasa penyediaan air minumbernama PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur. Pada pembentukan badanusaha patungan ini, WIKA melakukan penyetoran modal awal padaWika Tirta Jaya Jatiluhur senilai Rp3 miliar sehingga kepemilikanWIKA tercatat sebesar 30%, sedangkan JKON mencapai 60% danTGR sebesar 10%. Pembentukan usaha patungan ini dilakukandalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagai pemenang tenderProyek Strategis Nasional, yang salah satunya adalah denganmendirikan perusahaan patungan sebagai pelaksana proyek.

Agung Podomoro Land (APLN) membukukan marketing salessebesar Rp3,5 triliun sepanjang tahun 2020. Pencapaian tersebutmelebih target marketing sales sebesar Rp3 triliun. Mayoritas atausekitar 89% marketing sales diperoleh dari penjualan 280 hektarlahan industri di Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya perolehanmarketing sales juga berasal dari Podomoro Park di Bandung,Podomoro Golf View di Cimanggis, dan Podomoro City Deli Medan.

Ciputra Development (CTRA) melakukan tender offer surat utangglobal (notes) SGD 150 juta yang jatuh tempo September 2021dengan tingkat bunga 4,85%. Tender offer surat utang ini akandigelar hingga 8 Februari 2021. Rencananya perseroan berniatmengantinya dengan notes baru demi memperpanjang jatuhtempo. Notes baru CTRA akan berasal dari program surat utangjangka menengah (MTN) dengan plafon hingga Sin$ 400 juta.Untuk itu perseroan telah mengajukan amandemen syarat danketentuan (consent solicitation). DBS Bank telah ditunjuk sebagaidealer manager tender offer ini, sementara Tricor Singapore Pte Ltdbertindak sebagai tender agent.

Perintis Triniti Properti (TRIN) membukukan kenaikan penjualanproperti sebesar 125% MoM pada Desember 2020. Kenaikan inisejalan dengan mulai membaiknya sektor properti pada akhir tahunlalu. Kenaikan penjualan tersebut tidak hanya didorongpeningkatan kepercayaan konsumen tetap juga didukung atasprogress pembangunan proyek yang pesat, yakni CollinsBoulevard, Serpong yang sudah mencapai 30% dan Marc’sBoulevard Batam yang sudah dalam pekerjaan pondasi.

Diamond Citra Propertindo (DADA) telah menyampaikan realisasipenggunaan dana hasil penawaran umum perdana (IPO) sahampada tanggal 15 Januari 2021. Perseroan memperoleh hasil bersihpenawaran umum sebesar Rp214,61 miliar. DADA telahmenggunakan sebesar Rp15,21 miliar untuk modal kerja anakusaha yaitu Arba Propertindo dan sebesar Rp41,3 miliar untukpenyertaan modal kerja di Kalibata Inovasi Maju sehingga totalpenggunaan dana hasil IPO tercatat sebesar Rp56,51 miliar. Untukitu, perseroan masih menyimpan dana IPO sebesar Rp158,10miliar.

Sejumlah emiten swasta membuka diri untuk menjalin kolaborasidengan pemerintah dalam distribusi vaksin Covid-19 ke seluruhIndonesia yang membutuhkan rantai pendingin (cold chain).Unilever Indonesia (UNVR) tengah dalam diskusi lebih lanjutdengan pemerintah untuk membantu distribusi vaksin Covid-19.Pemerintah berencana akan mengandalkan jalur distribusi rantaidingin milik UNVR untuk menyalurkan vaksin ke daerah-daerah di

Indonesia. Adapun vaksin Covid-19, Sinovac, harus disimpan ditempat dengan suhu 2-8 derajat celcius. Dengan bantuan distribusirantai dingin milik UNVR, pemerintah akan lebih mudahmengendalikan penyimpanan vaksin yang akan didistribusikanhingga ke 20.000 puskesmas se-Indonesia. Sementara EnsevalPutera Megatrading (EPMT), selaku anak usaha Kalbe Farma(KLBF), masih menuggu tahapan kerjasama distribusi vaksinCovid-19 dengan pemerintah. EPMT merupakan distribusi KLBFyang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan Campina IceCream Industry (CAMP) juga menyatakan kesiapan apabilapemerintah turut menggandeng perseroan untuk mendistribusikanvaksin Covid-19.

Pefindo memberikan peringkat idAA- untuk Medium Term Notes(MTN) tahun 2018 tahap II Kimia Farma (KAEF) sebesar Rp600miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2021.Perseroan berencana untuk melunasi MTN tersebut denganmenggunakan dana internal yang pada tanggal 31 Desember 2020tercatat sekitar Rp1,2 triliun.

Presiden Direktur Bayan Resources (BYAN) Dato Low Tuck Kwongkembali melakukan pembelian sahamnya pada tanggal 14 dan 15Januari 2021. Dato membeli 354.000 saham BYAN di harga Rp15.000,94 per saham sehingga dana yang dikeluarkan tercatatsebesar Rp5,31 miliar. Pasca pembelian saham BYAN tersebut,maka kepemilikan Dato atas saham BYAN bertambah menjadi1.801.347.600 lembar saham atau setara dengan 54,04% darisebelumnya 1.800.993.600 lembar saham atau setara dengan54,03%.

Mitra Investindo (MITI) berencana melakukan penerbitan HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. MITIakan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 2.864.601.194lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Dana hasilrights issue akan digunakan untuk mengakuisisi 99,81% sahamWasesa Line milik PAC senilai Rp70 Miliar dan pembelian piutangmilik PAC Rp15 miliar. Rasio HMETD 2.000 : 10.147. Hargapelaksanaan HMETD ditetapkan sebesar Rp50 per saham dandalam aksi korporasinya kali ini MITI tidak menerbitkan waran.

Barito Pacific (BRPT) mengalokasikan capex sebesar US$175 jutapada 2021. Jumlah tersebut setara dengan Rp2,46 triliun menunjukpada kurs Jisdor di level Rp14.086 per dolar AS pada 19 Januari2021. Capex akan berasal dari kas internal dan digunakan untukpelaksanaan program drilling dari entitas usaha di bidanggeothermal, Star Energy. Selain itu, capex juga akan digunakanuntuk pengeluaran capex rutin dari anak usaha lain, Chandra AsriPetrochemical (TPIA).

Bank Mandiri (BMRI) berkolaborasi dengan Grab dalampenyediaan layanan keuangan digital. Tujuannya agar semakinmemudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangansehingga dapat turut mengakselerasi dan mempercepat pemulihanekonomi Indonesia. Produk keuangan yang akan dikembangkanadalah terkait dengan layanan pembayaran digital danpembiayaan produktif secara digital.

Bank Neo Commerce (BBYB) telah menggunakan seluruh danahasil penawaran umum dengan HMETD atau rights issue yangdiperoleh sebesar Rp148,59 miliar. BBYB menggunakan sebesarRp143,6 miliar untuk penyaluran kredit dan sebesar Rp4,98 miliaruntuk kegiatan operasional perbankan.

Asuransi Tugu Pratama Indonesia (TUGU) telah menyampaikanrealisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana (IPO)

Daily News20 January 2021

3

saham pada tanggal 15 Januari 2021. TUGU memperoleh hasilbersih dari penawaran umum sebesar Rp658,7 miliar. Perseroanmenggunakan sebesar Rp48,71 miliar untuk infrastrukturpemasaran, sebesar Rp128,56 miliar untuk IT dan operasional,untuk rebranding dan promosi produk sebesar Rp57,51 miliar,serta untuk penyertaan modal di Tugure sebesar Rp125 miliar.Dengan demikian TUGU sudah menggunakan dana IPO sebesarRp359,79 miliar. Sisa dana hasil IPO sebesar Rp298,9 miliardisimpan di Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dengan suku bunga 3,9-6%.

Surya Fajar Corpora, pemegang saham pengendali dari SuryaFajar Capital (SFAN), telah menambah kepemilikan sahamnyapada tanggal 15 Januari 2021. Surya Fajar Corpora telah membeli15.937.500 saham SFAN di harga Rp1.280 per lembar sehinggatotal dana yang dikeluarkan tercatata sebesar Rp20,4 miliar.Dengan demikian kepemilikan Surya Fajar Corpora pada sahamSFAN bertambah menjadi sebanyak 992.874.430 saham atausetara dengan 73,01% dibandingkan sebelumnya 976.936.930lembar saham atau 71,83%.

Direktur Utama Kino Indonesia (KINO), Harry Sanusi, telahmenambah lagi kepemilikannya di KINO pada tanggal 7 Januari2021. Harry Sanusi telah membeli sebanyak 147.900 saham KINOdengan harga pembelian Rp2.596,83 per saham sehingga danayang dikeluarkan sebesar Rp384,07 juta. Dengan demikian,kepemilikkan Harry pada saham KINO sebesar 178.609.200 sahamsetara dengan 12,50% dari sebelumnya sebesar 178.461.300saham atau setara dengan 12,49%.

Saham Bakrie Telecom (BTEL) berpotensi dihapus atau delistingdari papan perdagangan saham di BEI. Hal ini disebabkansuspensi saham tersebut akan mencapai 2 tahun pada 27 Mei2021. Menurut peraturan bursa, saham emiten dapat dihapusakibat suspensi di pasar reguler dan tunai, hanya diperdagangkandi pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Pefindo menarik peringkat Tiphone Mobile Indonesia (TELE),Obligasi Berkelanjutan I/2016-2017, dan Obligasi BerkelanjutanII/2019, berdasarkan permintaan dari perusahaan. Peringkatterakhir perusahaan dan Obligasi Berkelanjutan yang masihberedar adalah idD. Obligor dengan peringkat idD menandakanobligor gagal membayar seluruh kewajiban finansialnya yang jatuhtempo, baik atas kewajiban yang telah diperingkat atau tidakdiperingkat.

Metrodata Electronics (MTDL) melalui anak usahanya, SynnexMetrodata Indonesia, telah ditunjuk sebagai distributor penyediasolusi siber milik Indeed Identity Pte Ltd. Perseroan akanmemperluas pasar perangkat lunak (software) keamanan siber diIndonesia. Segmentasi pasar yang ditargetkan adalah perbankan,kantor pemerintahan, manufaktur, dan transportasi udara.

Indorama Holdings B.V, pemegang saham pengendali dariIndorama Synthetics (INDR) menambah kepemilikan sahamnyapada tanggal 12 Januari 2021. Indorama Holdimgs B.V telahmembeli 20.931.500 saham INDR di harga Rp2.980 per lembarsehingga dana yang dikeluarkan sebesar Rp62,3 miliar. Dengandemikian kepemilikan Indorama Holdings B.V pada saham INDRbertambah menjadi sebanyak 275.595.814 saham atau setaradengan 42,1% dibandingkan sebelumnya 254.664.814 lembarsaham atau 38,9%.

Emdeki Utama (MDKI) telah melunasi fasilitas kredit kepada BankMandiri dengan total mencapai Rp64,19 miliar. Sementara itu,

hingga akhir 2020, perseroan membukukan peningkatan penjualansebanyak 3,2% menjadi 20,910 ton dari sebelumnya 20,260 ton.

4

Market Data20 January 2021

COMMODITIES DUAL LISTINGDescription Price (USD) Change Description Price (USD) Price (IDR) Change (IDR)Crude Oil (US$)/Barrel 53.10 0.12 TLKM (US) 24.91 3,504.84 25.33Natural Gas (US$)/mmBtu 2.56 0.01 ANTM (GR) 0.03 1,491.55 -13.37Gold (US$)/Ounce 1,843.10 2.82Nickel (US$)/MT 18,215.00 159.00Tin (US$)/MT 21,165.00 -70.00Coal (NEWC) (US$)/MT* 85.00 22.60Coal (RB) (US$)/MT* 91.25 27.89CPO (ROTH) (US$)/MT 1,090.00 -40.00CPO (MYR)/MT 3,635.00 -107.00Rubber (MYR/Kg) 926.00 -1.50Pulp (BHKP) (US$)/per ton 1,050.00 0.00*weekly

GLOBAL INDICES VALUATIONChange PER (X) PBV (X) Market Cap

Country Indices Price%Day %YTD 2020E 2021F 2020E 2021F (USD Bn)

USA DOW JONES INDUS. 30,930.52 0.38 1.06 20.96 18.13 4.43 4.13 9,451.61USA NASDAQ COMPOSITE 13,197.18 1.53 2.40 34.29 29.47 5.06 4.58 21,052.79ENGLAND FTSE 100 INDEX 6,712.95 -0.11 3.91 15.40 12.93 1.70 1.62 1,590.32CHINA SHANGHAI SE A SH 3,738.27 -0.83 2.69 13.83 12.17 1.51 1.39 6,718.02CHINA SHENZHEN SE A SH 2,489.23 -0.96 2.12 23.38 20.03 3.56 3.14 5,379.38HONG KONG HANG SENG INDEX 29,642.28 2.70 8.85 13.35 11.70 1.25 1.17 3,702.76INDONESIA JAKARTA COMPOSITE 6,321.86 -1.06 5.73 12.02 9.44 2.05 1.90 520.23JAPAN NIKKEI 225 28,669.70 0.13 4.47 25.31 21.58 2.13 2.01 3,941.73MALAYSIA KLCI 1,601.88 -0.47 -1.56 13.98 14.29 1.54 1.47 256.84SINGAPORE STRAITS TIMES INDEX 2,995.92 0.18 5.35 15.91 12.91 1.02 0.99 405.12

FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGEDescription Rate (IDR) Change Description Rate (USD) ChangeUSD/IDR 14,065.00 -5.00 1000 IDR/ USD 0.07110 0.00003EUR/IDR 17,079.13 46.62 EUR / USD 1.21430 0.00140JPY/IDR 135.45 0.16 JPY / USD 0.00963 0.00001SGD/IDR 10,593.51 17.69 SGD / USD 0.75318 0.00096AUD/IDR 10,848.33 11.88 AUD / USD 0.77130 0.00180GBP/IDR 19,193.10 62.13 GBP / USD 1.36460 0.00160CNY/IDR 2,170.86 -1.70 CNY / USD 0.15434 0.00033MYR/IDR 3,476.70 4.07 MYR / USD 0.24719 0.00029KRW/IDR 12.79 0.05 100 KRW / USD 0.09091 0.00024

CENTRAL BANK RATE INTERBANK LENDING RATEDescription Country Rate (%) Description Country Rate (%)FED Rate (%) US 1.75 JIBOR (IDR) Indonesia 3.80BI 7-Day Repo Rate (%) Indonesia 3.75 LIBOR (GBP) England 0.03ECB Rate (%) Euro 0.00 SIBOR (USD) Singapore 0.17BOJ Rate (%) Japan 0.10 D TIBOR (YEN) Japan 0.08BOE Rate (%) England 0.10 Z TIBOR (YEN) Japan 0.14PBOC Rate (%) China 4.35 SHIBOR (RENMINBI) China 2.40

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS IDR AVERAGE DEPOSITDescription December-20 November-20 Description Rate (%)Inflation YTD % 1.68 1.23 1M 4.33Inflation YOY % 1.68 1.59 3M 4.54Inflation MOM % 0.45 0.28 6M 4.52Foreign Reserve (USD) 135.90 Bn 133.60 Bn 12M 6.03GDP (IDR Bn) 3,894,699.00 3,687,745.50

5

Market Data20 January 2021

BUSINESS & ECONOMIC CALENDARDate Agenda Expectation21 Jan Indonesia BI 7D Reverse Repo Rate Tetap 3.75%21 Jan US Building Permits MoM Turun menjadi 5.9% dari 6.2%21 Jan US Building Permits Turun menjadi 1635 ribu dari 1639 ribu21 Jan US Initial Jobless Claims Turun menjadi 830 ribu dari 965 ribu21 Jan US Continuing Claims Turun menjadi 5250 ribu dari 5271 ribu21 Jan US Housing Starts Naik menjadi 1562 ribu dari 1547 ribu22 Jan US Existing Home Sales Turun menjadi 6.55 juta dari 6.69 juta22 Jan US Existing Home Sales MoM Naik menjadi -2.1% dari -2.5%27 Jan US Durable Goods Orders Tetap 1.0%28 Jan FOMC Rate Decision Tetap kisaran 0.00%-0.25%28 Jan US Interest Rate on Excess Reserves --28 Jan US Advance Goods Trade Balance Defisit turun menjadi $83.5Bn dari $84.8 Bn28 Jan US Retail Inventories MoM --28 Jan US Wholesale Inventories MoM --28 Jan US GDP Annualized QoQ Turun menjadi 4.5% dari 33.4%28 Jan US GDP Price Index --28 Jan US Personal Consumption --Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS LAGGING MOVERSStock Price Change (%) Index pt Stock Price Change (%) Index ptUNVR IJ 7575 1.00 2.57 BRPT IJ 1000 -6.98 -6.28BMRI IJ 6975 0.72 2.07 MEGA IJ 10550 -6.84 -4.79SCMA IJ 2450 6.06 1.86 ANTM IJ 2710 -6.87 -4.31EMTK IJ 1925 1.58 1.52 CPIN IJ 6425 -3.75 -3.68EXCL IJ 2630 6.05 1.44 TLKM IJ 3410 -1.16 -3.55INKP IJ 12775 2.20 1.35 KLBF IJ 1585 -4.52 -3.15ICBP IJ 9750 1.30 1.31 BBCA IJ 35475 -0.35 -2.74TCPI IJ 8500 2.72 1.01 UNTR IJ 25925 -2.90 -2.59IBST IJ 9700 8.99 0.97 MDKA IJ 2350 -4.86 -2.36SIDO IJ 765 4.79 0.94 INCO IJ 5950 -4.03 -2.23

UPCOMING IPO'S

Company Business IPO Price(IDR)Issued

Shares (Mn) Offering Date Listing Underwriter

Widodo MakmurUnggas

Poultry Feed 142-200 5920.00 07-13 Jan 2021 29 Jan 2021 CIMB Sekuritas, DanareksaSamuel Sekuritas

6

20 January 2021Corporate Info20 January 2021

DIVIDENDStock DPS (IDR) Status CUM Date EX Date Recording Payment

CORPORATE ACTIONSStock Action Ratio EXC. Price (IDR) CUM Date EX Date Trading PeriodSAME Tender Offer -- 150.00 -- -- 18 Jan-16 Feb 2021MITI Rights Issue 2000:10147 50.00 25 Jan 2021 26 Jan 2021 28 Jan-03 Feb 2021MAYA Rights Issue 5000:3659 400.00 26 Feb 2021 01 Mar 2021 04 Mar-10 Mar 2021SAME Rights Issue TBA TBA 01 Mar 2021 02 Mar 2021 05 Mar-12 Mar 2021

GENERAL MEETINGEmiten AGM/EGM Date AgendaALMI RUPSLB 20 Jan 2021BRNA RUPSLB 20 Jan 2021RELI RUPST/LB 20 Jan 2021BBRI RUPSLB 21 Jan 2021BEEF RUPSLB 21 Jan 2021CANI RUPST/LB 22 Jan 2021GOLD RUPSLB 22 Jan 2021INDX RUPSLB 22 Jan 2021BKDP RUPST/LB 26 Jan 2021DFAM RUPSLB 26 Jan 2021LAND RUPSLB 26 Jan 2021HOKI RUPSLB 27 Jan 2021DNET RUPSLB 28 Jan 2021HEXA RUPSLB 28 Jan 2021UNVR RUPSLB 28 Jan 2021BBHI RUPSLB 29 Jan 2021BABP RUPSLB 03 Feb 2021ASRM RUPSLB 04 Feb 2021SRAJ RUPSLB 08 Feb 2021EAST RUPSLB 10 Feb 2021FPNI RUPSLB 10 Feb 2021

20 January 2021

Technical Analysis20 January 2021

BBRI TRADING BUYS1 4550 R1 4700 Trend Grafik Major Up Minor Up

S2 4400 R2 4850

ClosingPrice 4620

Ulasan

MACD line dan signal line indikasi negatif

Stochastics fast line & slow indikasi negatif

Candle chart indikasi sinyal positif

RSI berada dalam area netral

Harga berada dalam area upper band

Prediksi Trading range Rp 4550-Rp 4700

Entry Rp 4620, take Profit Rp 4700

Indikator Posisi SinyalStochastics 57.29 NegatifMACD 10.07 NegatifTrue Strength Index (TSI) 18.05 NegatifBollinger Band (Mid) 3457 PositifMA5 4676 Negatif

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021

BBRIBroadening Wedge

4,620 4,620

4,395.5

4,130

3,912.5 3,912.5 3,857.97

4,620 4,642.5 4,676 4,840 4,918 4,918

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BBRI- Stochastic

%D(15,3,3)= 78.95,Stochastic%K = 71.69, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00

71.6938 71.6938 20

78.9541 78.9541 80

-120.0-60.0 0.0 60.0120.0 0.0BBRI- MACD(5,3)= -2.86, Signal()= -15.83 -15.8334 -2.86186

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BBRI- TSI(3,5,3)

= 18.05,Volume() = 138,570,496.00 18.0528 0.00000

31.0431138,570,496

Created with AmiBroker - advanced char ting and technical analysis software. http://www.amibroker .com

BMRI TRADING BUYS1 6875 R1 7100 Trend Grafik Major Down Minor Up

S2 6650 R2 7325

ClosingPrice 6975

Ulasan








Indikator Posisi SinyalStochastics 33.78 NegatifMACD 11.60 NegatifTrue Strength Index (TSI) 32.54 NegatifBollinger Band (Mid) 1549 PositifMA5 6880 Positif

3,600

4,200

4,800

5,400

6,000

6,600

7,200

7,800


BMRIUpward SlopingChannel

6,880 6,843.75 6,643.75 6,628.57 6,628.57 6,225 6,066.74

6,975 6,975 6,975 7,075 7,130.77 7,130.77

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0BMRI-Stochastic%D(15,3,3)= 73.93,Stochastic%K = 77.03, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 73.9309 73.9309 20

77.0308 77.0308 80

-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0240.0300.0 0.0BMRI-MACD(5,3)= -39.06, Signal()= -35.93 -39.0574 -35.9332

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0BMRI-TSI(3,5,3)= 32.54,Volume() = 38,917,300.00 32.5356 0.00000

35.0964 38,917,300


20 January 2021


INDF TRADING BUYS1 6650 R1 6950 Trend Grafik Major Down Minor Down

S2 6400 R2 7200

ClosingPrice 6800

Ulasan


Stochastics fast line & slow indikasi positif



Harga berada dalam area lower band



Indikator Posisi SinyalStochastics 56.41 PositifMACD 91.60 NegatifTrue Strength Index (TSI) 11.08 PositifBollinger Band (Mid) 34755 NegatifMA5 6750 Positif

5,400

6,000

6,600

7,200

7,800

8,400


INDF Broadening Wedge

6,800 6,800 6,753.13 6,750 6,700 6,554.55 6,554.55

6,800 6,808.75 6,900 7,173.98

7,497.22 7,497.22

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0INDF - Stochastic%D(15,3,3)= 22.70,Stochastic%K = 37.52, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 22.7015 22.7015 20

37.5163 37.5163 80

-120.0-60.0 0.0 60.0120.0180.0 0.0INDF - MACD(5,3)= -13.50, Signal()= -6.35 -13.5048 -6.35459

-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0INDF - TSI(3,5,3)= 11.08,Volume() = 29,859,400.00 0.00000 -4.32653

11.0817 29,859,400


ICBP TRADING BUYS1 9600 R1 9950 Trend Grafik Major Down Minor Down

S2 9250 R2 10300

ClosingPrice 9750

Ulasan








Indikator Posisi SinyalStochastics 82.70 PositifMACD 37.96 NegatifTrue Strength Index (TSI) 37.45 PositifBollinger Band (Mid) 4396 PositifMA5 9485 Positif

7,800

8,400

9,000

9,600

10,200

10,800

11,400

12,000


ICBPBroadening Wedge

9,600 9,526.25 9,487.5 9,485 9,325 9,138.71 9,138.71

9,750 9,750 9,750 10,170.6

11,206.3 11,206.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0ICBP- Stochastic%D(15,3,3)= 37.99,Stochastic%K = 60.56, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 37.9899 37.9899 20

60.5606 60.5606 80

-200 -100 0 100 200 300 0ICBP- MACD(5,3)= -61.14, Signal()= -32.50 -61.1353 -32.5029

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0ICBP- TSI(3,5,3)= 37.45,Volume() = 34,368,300.00 12.2201 0.00000

37.4539 34,368,300


20 January 2021


KLBF BUY ON WEAKNESSS1 1550 R1 1650 Trend Grafik Major Up Minor Up

S2 1450 R2 1750

ClosingPrice 1585

Ulasan

MACD line dan signal line indikasi positif


Candle chart indikasi sinyal negatif


Harga berada dalam area lower band



Indikator Posisi SinyalStochastics 33.37 PositifMACD 21.28 PositifTrue Strength Index (TSI) 9.46 NegatifBollinger Band (Mid) 9526 NegatifMA5 1610 Negatif

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000


KLBFUpward SlopingChannel

1,585 1,585 1,549 1,522.5 1,522.5 1,507.75 1,500

1,585 1,610 1,623.13

1,960

2,083.33 2,083.33

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0100.0KLBF-Stochastic%D(15,3,3)= 33.00,Stochastic%K = 34.65, Overbought Level = 80.00,Oversold Level= 20.00 33.0033 33.0033 20

34.6535 34.6535 80

-50.0-40.0-30.0-20.0-10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 0.0KLBF-MACD(5,3)= 0.55,Signal()= -6.12 -6.11652 0.553921

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0KLBF-TSI(3,5,3)= 9.46, Volume()= 83,675,200.00 9.45933 0.00000

14.7682 83,675,200


TLKM BUY ON WEAKNESSS1 3350 R1 3500 Trend Grafik Major Down Minor Up

S2 3200 R2 3650

ClosingPrice 3410

Ulasan








Indikator Posisi SinyalStochastics 53.47 NegatifMACD -2.60 NegatifTrue Strength Index (TSI) -19.45 NegatifBollinger Band (Mid) 1766 PositifMA5 3464 Negatif

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000


TLKM Upward SlopingChannel

3,410 3,410 3,410 3,320 3,320 3,240 3,111.79

3,456.5 3,464 3,500

3,640

3,734.29 3,734.29

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0TLKM - Stochastic%D(15,3,3) = 56.79, Stochastic%K = 49.54, Overbought Level= 80.00, Oversold Level= 20.00 49.537 49.537 20

56.7901 56.7901 80

-40.0 0.0 40.0 80.0120.0 0.0TLKM - MACD(5,3) = 15.46,Signal()= 9.06 9.05537 15.4594

-80.0-60.0-40.0-20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0TLKM - TSI(3,5,3)= -19.45, Volume() = 144,100,704.00 -8.60978 -19.4455

0.00000144,100,704


Trading View20 January 2021

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADINGPrice Support Resistance Indicators 1 MonthTicker Rec

19/01/2021 Entry Exit S2 S1 R1 R2 MACD Stoc* MA5* High Low

AgricultureAALI Trading Buy 11700 11500 11975 11025 11500 11975 12450 Negatif Negatif Negatif 13350 11200LSIP Trading Sell 1265 1265 1225 1115 1225 1335 1445 Negatif Negatif Negatif 1480 1155SGRO Trading Sell 1625 1625 1615 1595 1615 1635 1655 Negatif Negatif Negatif 2000 1580

MiningPTBA Trading Sell 2850 2850 2750 2530 2750 2970 3190 Negatif Negatif Negatif 3180 2320ADRO Trading Sell 1415 1415 1385 1315 1385 1455 1525 Negatif Negatif Negatif 1600 1340MEDC Trading Sell 630 630 610 565 610 655 700 Negatif Negatif Negatif 790 484INCO Trading Sell 5950 5950 5750 5350 5750 6150 6550 Negatif Negatif Negatif 7100 4500ANTM Trading Sell 2710 2710 2660 2520 2660 2800 2940 Negatif Negatif Negatif 3440 1105TINS Trading Sell 2030 2030 1995 1895 1995 2100 2200 Negatif Negatif Negatif 2540 1030

Basic Industry and ChemicalsWTON Trading Sell 422 422 408 370 408 446 484 Negatif Negatif Negatif 525 344SMGR Trading Buy 12400 12000 12800 11200 12000 12800 13600 Positif Positif Positif 13000 11450INTP Trading Buy 15650 14850 16225 13475 14850 16225 17600 Positif Negatif Positif 15750 13200SMCB Trading Buy 1390 1315 1430 1200 1315 1430 1545 Positif Positif Positif 1545 1070

Miscellaneous IndustryASII Trading Buy 6675 6575 6775 6375 6575 6775 6975 Negatif Positif Negatif 6925 5400GJTL Trading Sell 815 815 790 725 790 855 920 Negatif Negatif Negatif 1020 494

Consumer Goods IndustryINDF Trading Buy 6800 6800 6950 6400 6650 6950 7200 Positif Negatif Positif 7275 6650GGRM Trading Buy 41175 40850 41650 40050 40850 41650 42450 Positif Positif Positif 49975 40075UNVR Trading Buy 7575 7400 7875 6925 7400 7875 8350 Positif Positif Positif 7800 6900KLBF Trading Buy 1585 1550 1650 1450 1550 1650 1750 Negatif Negatif Negatif 1960 1455

Property, Real Estate and Building ConstructionBSDE Trading Buy 1245 1215 1285 1145 1215 1285 1355 Negatif Negatif Negatif 1360 1035PTPP Trading Sell 1985 1985 1920 1725 1920 2120 2310 Negatif Negatif Negatif 2360 1295WIKA Trading Sell 2100 2100 2040 1875 2040 2210 2380 Negatif Negatif Negatif 2450 1585ADHI Trading Sell 1735 1735 1680 1520 1680 1840 2000 Negatif Negatif Negatif 2040 1055WSKT Trading Sell 1790 1790 1735 1565 1735 1905 2070 Negatif Negatif Negatif 2080 1015

Infrastructure, Utilities and TransportationPGAS Trading Sell 1705 1705 1645 1495 1645 1795 1945 Negatif Negatif Negatif 1895 1335JSMR Trading Buy 4830 4710 4960 4460 4710 4960 5200 Positif Negatif Positif 4990 4160ISAT Trading Sell 5675 5675 5325 4590 5325 6050 6775 Negatif Negatif Negatif 6475 2170TLKM Trading Buy 3410 3350 3500 3200 3350 3500 3650 Negatif Negatif Negatif 3640 3160

FinanceBMRI Trading Buy 6975 6975 7100 6650 6875 7100 7325 Positif Positif Positif 7075 6200BBRI Trading Buy 4620 4620 4700 4400 4550 4700 4850 Negatif Positif Negatif 4840 3950BBNI Trading Sell 6225 6225 6125 5900 6125 6350 6575 Negatif Negatif Negatif 6750 5925BBCA Trading Sell 35475 35475 35125 34550 35125 35700 36275 Negatif Positif Positif 36900 31100BBTN Trading Sell 1800 1800 1770 1695 1770 1845 1920 Negatif Negatif Negatif 2000 1645

Trade, Services and InvestmentUNTR Trading Sell 25925 25925 25500 24400 25500 26600 27700 Negatif Negatif Negatif 28475 23100MPPA Trading Sell 97 97 89 89 95 101 107 Negatif Negatif Negatif 134 97

daily report · 2021. 1. 20. · 15.000,94 per saham sehingga dana yang dikeluarkan tercatat...

Documents