Daily Info

www.megaonlinetrading.com

28 January 2016

1

GLOBAL MARKET Market Close +/- Change

IHSG 4,583.63 73.16 1.62% Nikkei 17,163.92 455.02 2.72%

Hangseng 19,052.45 191.65 1.02%

FTSE 100 5,990.37 78.91 1.33%

Dow Jones 15,944.46 -222.77 -1.38% Nasdaq 4,468.17 -99.51 -2.18%

Xetra Dax 9,880.82 58.07 0.59%

S & P 500 1,882.95 -20.68 -1.09% KEY DATA

Description Last Oil Price USD/barel (Brent) 33.10 1.30 4.1% Gold Price USD/Ounce 1,125.0 5.03 0.4% Nickel-LME (USD/ton) 8,621 -15.0 -0.2% Tin-LME (USD/ton) 14,492 260.0 1.8% CPO Malaysia (RM/ton) 2,412 25.00 1.0% Coal EUR (USD/ton) 45.5 0.65 1.5% Coal NWC (USD/ton) 48.5 0.60 1.3% Exchange Rate (IDR/USD) 13,880 -22.00 -0.2%

+/- Change

DUAL LISTING Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR

Telkom(TLK) NY 47.24 1.18 2.50 3,280 SHAREHOLDERS MEETING

Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND

Stocks Events IDR/Ratio Cum

STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date

RIGHT ISSUE

Stocks Ratio O : N IDR Cum

JSX DATA Volume (Million Share) 5,406 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,284 4,560 4,615

Market Cap. (IDR Trillion) 4,866 4,540 4,640

Total Freq (x) 205,857 4,520 4,660

Foreign Net (IDR Billion) 87.8

IPO CORNER

IDR (Offer)

Shares Offer

Listing

Market Review & Outlook

IHSG Menguat Signifikan IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range :

4,560—4,615).

Today’s Info

Belanja Modal UNTR Turun 25% PPRO Bangun Mall GKL Tahun Ini SGRO Buyback Rp79,53 Miliar TMPO Beli Saham Media Bintang Indonesia AKRA Bentuk Perusahaan Patungan Dengan

Pelindo ADHI Targetkan Kontrak Rp25 Triliun

Kode Rekom. Take Profit/

Bottom Fishing Stop Loss/Buy

Back

SMGR B o W 10,900 10,325

CTRA Spec. Buy 1,360-1,385 1,270

AKRA B o W 7,625-7,875 7,150

SSMS B o Break 1,950-1,980 1,860

CPIN S o S 3,055 3,315

Trading Ideas

See our Trading Ideas pages, for further details

Reksadana NAV/Unit Return

30D (%) Return 1Y(%)

Medali Dua 1,577.25 1.61 3.94 Medali Syariah 1,616.40 0.8 2.37

MA Mantap 1,248.23 1.84 4.71 MD Asset Mantap Plus 1,236.93 1.85 5.5 MD ORI Dua 1,509.99 2.41 -5.31 MD Pendapatan Tetap 885.66 2.85 -3.79 MD Rido Tiga 1,925.30 -2.2 1.75 ORI 1,647.68 1.57 -2.5 MA Greater Infrastructure 1,145.93 1.41 -16.38 MA Maxima 834.73 1.04 -16.88 MD Capital Growth 911.82 4.09 -12.68 MA Madania Syariah 924.16 0.23 -13.61 MA Mixed 1,030.36 0.88 -2.28 MA Strategic TR 915.28 -0.07 -13.97 MD Balance 906.78 4.41 -11.64 MD Kombinasi 742.74 0.41 -24.33 MA Multicash 1,223.93 0.76 7.36 MD Kas 1,284.71 0.62 7.77

Harga Penutupan 26 Januari 2016

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

27-Jan-15 27-Mar-15 27-May-15 27-Jul-15 27-Sep-15 27-Nov-15 27-Jan-16

IHSG Jan 2015 - Jan 2016

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

28 January 2016

2

Market Review & Outlook

IHSG Menguat Signifikan Pada perdagangan kemarin (27/1), IHSG ditutup menguat seiring dengan pengua-tan bursa Asia. Indeks ditutup naik signifikan 1,62% ke level 4.583,63. Seluruh indeks sektoral sama-sama menopang penguatan indeks. Sektor barang konsumsi naik 4,27%, memimpin penguatan, diikuti oleh sektor manufaktur (+3,17%), sektor agrikultur (+2,95%), dan industri dasar (+1,87%). Net buy asing tercatat mencapai Rp 87,823 miliar. Saham-saham top gainers LQ45 antara lain: TBIG (+9,82%), INDF (+5,88%), dan GGRM (+5,23%). Sedangkan top losers LQ45 antara lain: SRIL (-4,96%), MNCN (-3,01%), dan ITMG (-2,97%). Dari dalam negeri, pemerintah dikabarkan akan segera merilis paket kebijakan ekonomi IX. Paket kebijakan ini menyasar tiga sektor. Sektor pertama adalah pe-menuhan kebutuhan listrik masyarakat. Sektor kedua adalah ternak dan produk hewan dimana mekanisme impor akan diatur untuk mendorong ketersediaan paso-kan. Terakhir, sektor ketiga fokus pada logistik yang berorientasi pada pengemban-gan sistem pelayanan pos untuk pelabuhan serta pembentukan badan pendorong ekspor melalui sinergi BUMN. Sementara itu, bursa Amerika ditutup turun tajam seiring dengan pernyataan The Fed terkait dengan pelemahan ekonomi global. Meskipun harga minyak naik 2,7% ke level US$ 32,3/ barrel, pasar tetap bereaksi negatif sehingga mendorong DJIA -1,38%, S&P 500 -1,09%, dan NASDAQ -2,18%. FOMC Meeting memutuskan untuk tidak mengubah Fed Fund Rate di level 0.5%, dan menyatakan akan mengawasi perkembangan ekonomi global dan dampaknya terhadap ekonomi AS. Bursa regional ditutup variatif. SSE Comp. -0,52%, Nikkei 225 +2,72%, dan Hang Seng +1,02%. IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,560—4,615). IHSG ditutup men-guat pada perdagangan kemarin berada di level 4,583. Indeks berpeluang untuk dapat melanjutkan penguatannya menuju resistance level 4,615. MACD yang menunjukkan terjadinya golden cross memberikan peluang terjadinya penguatan. Namun stochastic yang memasuki wilayah overbought berpotensi menghambat laju penguatan indeks. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecnedrungan menguat terbatas.

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

28 January 2016

3

Today’s Info

Belanja Modal UNTR Turun 25% Harga komoditas batu bara di Bursa Rotterdam kontrak pengiriman Maret

2016, telah terkoreksi 24,53% ke level US$44,15 per ton year-on-year, mem-buat PT United Tractors Tbk. (UNTR) menurunkan alokasi belanja modal hingga 25%.

Manajemen UNTR mengatakan pelemahan harga komoditas tersebut mem-buat alokasi belanja modal (capital expenditure/Capex) perseroan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capex tahun ini hanya US$150 juta sampai US$200 juta. Tahun lalu Capex UNTR mencapai US$200 juta hingga US$230 juta.

Manajemen anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII) tersebut mengalo-kasikan anggaran belanja modal yang boleh dibilang stagnan secara tahunan.

Perseroan Mengambil sumber internal untuk pemenuhan belanja modal ta-hun ini. Sebagian besar Capex bakal digunakan untuk pendanaan bagi anak usah perseroan, yakni Pama. Sumber: Bisnis.com

PPRO Bangun Mall GKL Tahun Ini PT PP Properti Tbk (PPRO) akan terus melakukan pengembangan proyek

Grand Kamala Lagoon (GKL). Tahun ini, perseroan akan mulai melakukan pembangunan mall untuk melengkapi proyek tersebut. Mall ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2017.

Kehadiran mall tersebut nantinya akan semakin memperkuat pendapatan berulang (recurring income) perseroan. Tahun 2017, perseroan berencana mengoperasikan empat mall. Satu mall berada di Balikpapan, yakni pusat perbelanjaan yang baru diakuisisi tahun lalu. Dua lagi akan dibangun di Grand Sungkono Lagoon (GSL) Surabaya dan Grand Dharmahusada Lagoon (GDL).

GKL merupakan proyek mix use yang mulai dikembangkan PPRO sejak tahun 2014 yang terletak di Bekasi, Jawa Barat dengan luas lahan 28,2 hektare (ha). Di atas lahan tersebut akan dibangun 40 tower properti.

Tahun ini, PPRO menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) Rp 1,12 triliun dan modal kerja diperlukan sebesar Rp 1,4 triliun untuk melan-jutkan pembangunan proyek yang sudah di grounbreaking. Sumber: Kon-tan.co.id

SGRO Buyback Rp79,53 Miliar SGRO telah menggunakan Rp79,53 miliar untuk pembelian kembali

(buyback) saham.dana tersebut digunakan untuk membeli kembali seban-yak 54,43 juta saham.

Periode pembelian sejak 27 Oktober 2015 hingga 26 Januaru 2016, dengan rata-rata harga pembelian di level Rp1.460 per saham

Adapun perinciannya, sepanjang 27 Oktober - 30 November 2015, perseroan membeli 25,36 juta saham dengan total Rp32,67 miliar.

Pada periode 1-31 Desember 2015, SGRO membeli 15,44 juta saham dengan biaya Rp23,14 miliar.

Selanjutnya, sejak awal bulan hingga 26 Januari 2016 perseroan mengeluar-kan dana sebanyak Rp23,71 miliar untuk membeli kembali 13,63 juta saham.

Kami mengalokasikan dana untuk buyback saham sebanyak Rp305 miliar, sehingga sisa dana yang belum terpakai adalah Rp225,47 miliar. Sumber: Bisnis.com

www.megaonlinetrading.co

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

28 January 2016

4

Today’s Info

TMPO Beli Saham Media Bintang Indonesia

PT Temprint, anak usaha Tempo Inti Media Tbk (TMPO) mengambilalih

saham PT Mediabintang Indonesia (MBI) untuk mengembangkan bisnis

dan kegiatan usahanya.

PT Sedaya Citra Media akan menjual 37.500 saham MBI dan PT Ciputra

Media akan menjual 37.500 saham MBI.

Usai pengambilalihan PT Sedaya Citra masih memiliki 75.000 saham MBI

dan PT Temprint juga memegang 75.000 saham. (Sumber:Iqplus.info)

AKRA Bentuk Perusahaan Patungan Dengan Pelindo

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melalui anak usahanya, PT Andahanesa

Abadi, mendirikan perusahaan patungan (joint venture/JV) bernama PT

Terminal Curah Semarang (TCS). JV dibentuk dengan menggandeng PT

Berlian Jasa Terminal Indonesia, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia

(Pelindo).

TCS didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha terutama di bidang ter-

minal curah cair dan gas.

AKRAmengalokasikan belanja modalsekitar Rp 500-Rp 600 miliar tahun

ini. Nilai tersebut naik 100% dibanding ang garan capex tahun lalu Rp

300 miliar.

Tahun ini, capex akan digunakan untuk penambahan terminal baru, pem-

bangunan 22-25 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan

penambahan sejumlah armada kapal laut.

Lebih jauh, anggaran capex ini, tidak termasuk pengembangan infrastruk-

tur dasar JIIPE di Gresik, Jawa Timur. (Sumber:Kontan.co.id)

ADHI Targetkan Kontrak Rp25 Triliun

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memasang target kontrak tahun ini sebesar Rp

25,1 triliun, naik 80% dari realisasi 2015 sebesar Rp 13,97 triliun.

Perseroan juga berniat mengurangi kontribusi bisnis konstruksi dari 90%

menjadi 75,1% tahun ini, serta mendorong diversifikasi yakni engineer-

ing, procurement, and construction (EPC) sebesar 6,9%, properti 8,6%,

dan produksi beton pracetak 9,4%.

Adapun kontrak baru yang didapatkan per Desember 2015 di antaranya

adalah jembatan Musi IV di Palembang, Sumatera Selatan senilai Rp 478,4

miliar dan infrastruktur perumahan Sebatik Tengah senilai Rp 148,8 mil-

iar.

Dengan melakukan diversifikasi pada bisnis perseroan, Adhi Karya tahun

ini berencana mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah sebe-

sar 37,2%. (Sumber:Kontan.co.id)

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

28 January 2016

5

DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.

INSTITUTIONAL SALES

RESEARCH

Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559

-62 Fax. +62 21 7917 5965

Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900

Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046

Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178

Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058

Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402

Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408

Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441

Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439

Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411

Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Danny Eugene

Head of Research, Economic,

Infrastructure, Construction, Banking, Cement

danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431

Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Head Office Bandung

Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3

Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273

021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985

Jakarta - Pondok Indah Surabaya

Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H

Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin

021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271

031 547 1200 , 031-547 2492

Jakarta - Roxy Makasar

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134

021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802

Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281

021-451 5717 , 021451 5720 0274 - 582 929 , 0274 582 931