cash waqf linked sukuk seri swr002€¦ · ambulance sukukwakafsw-001 kementerian keuangan republik...

Cash Waqf Linked Sukuk

Seri SWR002

“Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah”

#wakafkuinvestasiku

Direktorat Pembiayaan Syariah,Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoJakarta, April 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

AGENDA

01 Pengelolaan Sukuk Negara

02Inovasi Sukuk Negara

Melalui Penerbitan CWLS

03 CWLS Ritel (SWR002)

Pengelolaan Sukuk

Negara

01

Overview Kegiatan Pengelolaan Sukuk

NegaraPemenuhan pembiayaan APBN melalui Penerbitan SBSN / Sukuk Negara :

• Instrumen: Sukuk Ritel, PBS, SDHI, dan Global Sukuk.

• Metode Penerbitan: Lelang, Bookbuilding, dan Private Placement.


REPUBLIK INDONESIA

Pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN (Sukuk Proyek) :

Pengembangan pasar SBSN :

2 • Earmarked Project Financing

• Non Earmarked Project Underlying.

• Pengembangan instrumen Sukuk Negara. • Penguatan infrastruktur pasar, legal, dan kelembagaan Sukuk Negara.• Pengembangan basis Investor • Pelayanan stakeholders termasuk kerjasama kelembagaan dan edukasi

publik.

3

MILESTONE SUKUK NEGARA

2008-2012

•UU No 19 Tahun 2008

•Penerbitan IFR

•Penerbitan Sukuk Ritel

•Penerbitan Global Sukuk

•Penerbitan SDHI

•Lelang Sukuk Negara

•Islamic T Bills (SPN-S)

•Lelang Project Based

Sukuk (PBS)

•Green Shoe Option

•Project Financing Sukuk

2013-2017 2018-2020

•Project Financing

Sukuk

•Penerbitan Sukuk

Tabungan (ST)

•Dual Tranche Global

Sukuk

•Debut Global Green Sukuk

•Debut Penjualan Sukuk

Tabungan secara online

•Penerbitan Green Sukuk

Ritel

•Implementasi Dealer

Utama

•Cash Waqf Linked

Sukuk (CWLS)


REPUBLIK INDONESIA

Statistik Singkat Penerbitan Sukuk Negara


REPUBLIK INDONESIA

Outstanding Sukuk

Negara dari total

outstanding SBN

Penerbitan Sukuk

Negara dari total

penerbitan SBN

(3 tahun terakhir)

Sebagian besar Sukuk Negara

dalam bentuk Project Based Sukuk

untuk mendukung pembiayaan

produktif

Rp1.698 triliun

Total akumulasi penerbitan

Sukuk Negara:

2008 s.d 1 April 2021

Rp1.048 Triliun

Outstanding Sukuk Negara

tanggal 1 April 2021

Rp 145,84 Triliun

Total Project Financing

Sukuk (Earmarked)

2013 s.d 2021

81%

19%

SUN Sukuk Negara

27-30%

46%

Inovasi Sukuk

Negara

02

INOVASI SUKUK NEGARA


REPUBLIK INDONESIA

E-SBN

2018

Project Financing Sukuk

2013

Green sukuk

2018

Penjualan SBSN Ritel melalui

platform online.

Dibantu Mitra Distribusi (Bank,

Perusahaan Efek, Fintech)

SBSN yang diterbitkan

untuk secara langsung

membiayai

kegiatan/proyek

tertentu yang telah

dialokasikan dalam

APBN (earmarked).

Underlying berupa kegiatan pelestarian

lingkungan hidup.

Perwujudan komitmen Indonesia dalam

mengatasi dampak perubahan iklim.

Project Financing Sukuk

Investasi ‘wakaf uang’ dalam

Sukuk Negara.

Penyaluran imbalan Sukuk

Negara untuk kegiatan sosial,

termasuk infrastruktur sosial

yang menjadi aset wakaf.

Pelunasan Sukuk Negara

100% kepada para pewakaf

(wakaf temporer) atau kepada

Nazhir (wakaf permanen)

E-Monev

2019

Green Sukuk

Sukuk Ritel Online

E-monev SBSN

Proyek

E-Monev

2019

Sistem Aplikasi Online untuk pengelolaan kinerja

SBSN Proyek.

Digunakan untuk pelaporan, monitoring, dan

pengisian Reksus SBSN Proyek secara online.

OPTIMALISASI CWLS UNTUK PROYEK SOSIAL


REPUBLIK INDONESIA

Pemberdayaan

UMKM

Kesehatan

Infrastruktur

Kegiatan Sosial

Perkebunan/

Peternakan

Penyediaan sarana pra

sarana kesehatan gratis bagi

dhuafa, a.l. RS Mata Ahmad

Wardi.

Pemanfaatan lahan non produktif

untuk peternakan/perkebunan

potensi 420 ribu ha., a.l. Wakaf

Kebun Dompet Dhuafa

Pemberdayaan UMKM, a.l.

Wakaf produktif UMKM oleh

Rumah Wakaf

Layanan Kesehatan gratis

untuk dhuafa, a.l. operasi

katarak gratis

Pengembangan Endowment Fund

untuk lembaga sosial, a.l. Dana

Kemaslahatan BPKH.

Pembiayaan infrastruktur sosial

dan program sosial di daerah, a.l.

penjajakan wakaf produktif Prov.

Riau.

Umrah

Gratis

Pengembangan dana CSR untuk

kegiatan sosial, a.l. Dana CSR korporasi

dan BUMN

Program umrah gratis

untuk guru-guru ngaji

di daerah.

9

CWLS Ritel

(SWR002)

03

APA ITU CWLS?


REPUBLIK INDONESIA

Cash Waqf Linked Sukuk

(CWLS) adalah produk

investasi Sukuk Negara yang

disediakan sebagai alternatif

investasi bagi Nazhir dalam

mengelola wakaf uang dan

dana sosial lainnya dalam

mendukung program

pemberdayaan ekonomi umat

dan kegiatan sosial

kemasyarakatan.

11


REPUBLIK INDONESIA

KARAKTERISTIK CWLS RITEL

Untuk Individu &

Institusi

Imbalan Tetap,

disalurkan ke

Program/Kegiatan

Sosial

Sesuai Prinsip

Syariah

Tenor 2 Tahun Pemesanan Mulai

dari Rp 1 juta dan

Tidak Ada Maksimal

Pemesanan

Tidak Dapat

diperjualbelikan

(non-tradable)


REPUBLIK INDONESIA

Mendukung

pengembangan pasar

keuangan syariah,

khususnya wakaf uang

Mendorong

diversifikasi bisnis

perbankan syariah,

melalui optimalisasi

peran LKS PWU

Mendorong pengembangan

ekosistem wakaf nasional,

khususnya penguatan tata

kelola dan kelembagaan

wakaf nasional

Memfasilitasi masyarakat

agar dapat berwakaf uang

secara lebih mudah dan

aman

Bagian dari upaya

pengembangan dan inovasi

di bidang keuangan dan

investasi sosial Islam di

Indonesia

Menyediakan alternatif

instrumen investasi

pengelolaan wakaf uang

bagi Nazhir

13

TUJUAN CWLS RITEL


REPUBLIK INDONESIA

KEUNGGULA

N CWLS

RITEL

Adanya fasilitas untuk pewakaf uang,

sehingga dapat dimanfaatkan untuk

program/kegiatan produktif

Instrumen aman dan bebas

risiko default

Dengan minimal Rp1 Juta dapat

berkontribusi di pengembangan

sektor sosial di Indonesia

Dana akan kembali 100% untuk

pewakaf (Wakif) pada saat jatuh

tempo SBSN dalam hal wakaf

temporer. Sedangkan, dalam hal

wakaf permanen, dana akan

kembali ke Nazhir.

Mendukung pengelolaan dan

pemanfaatan dana wakaf uang

secara transparan dan akuntabel


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

Investor Individu dan Institusi Individu WNI Individu WNI

Wakif mewakafkan uang temporer kepada

Nazhir Nazhir memberi kuasa kepada

wakif untuk membeli CWLS Ritel atas

nama Wakif (investor)

Investor membeli ST untuk dan

atas nama dirinya sendiri

Investor membeli SR untuk

dan atas nama dirinya sendiri

Proceeds General financing General financing General financing

Kupon/Imbalan Fixed Floating with floor Fixed

Kupon diberikan kepada Nazhir untuk

membiayai proyek/kegiatan sosial non-

APBN

Kupon diberikan kepada investor Kupon diberikan kepada

investor

Jatuh tempo Nominal CWLS Ritel dibayarkan

sepenuhnya kepada investor (wakaf

temporer), atau dikembalikan ke Nazhir

(wakaf perpetual)

Nominal ST dibayarkan

sepenuhnya

kepada investor

Nominal SR dibayarkan

sepenuhnya kepada investor

Dasar hukum PMK Bookbuilding

Nomor 69/PMK.08/2020

PMK SBSN Ritel

Nomor 125/PMK.08/2018

PMK SBSN Ritel

Nomor 125/PMK.08/2018

Perbandingan CWLS Ritel dan SBSN Ritel (ST dan SR)

CWLS Ritel dikelola berdasarkan

prinsip syariah, tidak mengandung

unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan

maysir (judi), serta telah mendapatkan

pernyataan kesesuaian syariah dari

Dewan Syariah Nasional – Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) ”

* Pernyataan Kesesuaian Syariah SBSN Cash Waqf Linked

Sukuk (CWLS) Ritel dengan Cara Bookbuilding Tahun 2021,

dari DSN – MUI, Nomor B-285/DSN-MUI/IV/2021, Tanggal 7

April 2021.

Kesesuaian Syariah CWLS

Ritel


REPUBLIK INDONESIA

Timeline Penerbitan SWR002

Launching

9 April 2021

9 Apr 2021

Pk 09.00 WIB

3 Juni 2021

Pk 10.00 WIB

Masa Penawaran

7 Juni2021

9 Juni2021

Penetapan hasil

penjualan

Tanggal

Setelmen

(Penerbitan)


REPUBLIK INDONESIA

Terms & Conditions SWR002


REPUBLIK INDONESIA

Akad Sukuk Wakaf Wakalah

Nilai nominal per-unit Rp1 juta, dengan nilai partisipasi ditetapkan at par (100%) dari nilai nominal, tanpa diskon.

Satuan Partisipasi ▪ Minimum Rp1 juta▪ Tidak ada batas maksimum partisipasi

Imbalan Imbalan 5,57%, dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra Nazhir untuk pembiayaan

program / kegiatan sosial

Tenor 2 tahun

Nominal pelunasan At par atau 100% dari nilai nominal wakaf pada tanggal jatuh tempo :- Dalam hal wakaf temporer, Nilai nominal wakaf akan dikembalikan kepada Wakif melalui

Mitra Distribusi- Dalam hal wakaf permanen, Nilai nominal wakaf akan dikelola oleh Nazhir melalui Mitra

Distribusi

Tradability Non-tradable (tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder)

Investor Seluruh tipe investor, individu dan institusi

Program/Kegiatan Sosialyang dibiayai

Kegiatan/Program Sosial yang dibiayai dari imbalan SWR002 ditetapkan oleh Nazhir sebelumdimulainya masa penawaran / penghimpunan

CARA BERWAKAF MELALUI SWR002

SECARA ONLINE DAN OFFLINE

OnlineWakif /Investor

Individu

Offline

Wakif/Investor

InstitusiSeluruh pemesanan SWR002 oleh Wakif Institusi dilakukan secara offline


REPUBLIK INDONESIA

Offline

Cara Berwakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel (Online)

Khusus Investor Baru:

Calon Wakif Individu

membuat SID dan Rekening

Efek serta melakukan

registrasi E-SBN di Internet

Banking/ Mobile Banking

Midis*.

Calon Wakif mendapatkan

notifikasi terdaftar pada E-

SBN dari Mitra Distribusi.

Calon Wakif mendapatkan

notifikasi verified order dan

kode pemesanan via email.

Calon Wakif membayar melalui

berbagai saluran pembayaran

dengan batas waktu yang telah

ditentukan.

Wakif mendapatkan

notifikasi completed

order dan mendapatkan:

• Kode NTPN (Nomor

Transaksi Penerimaan

Negara).

• Sertifikat Wakaf

Uang melalui email

setelah Tanggal

Setelmen.

*Internet Banking: BSI, Muamalat, Permata Syariah; Mobile Banking: CIMB Niaga Syariah

Calon Wakif yang telah terdaftar

di ESBN melakukan pemesanan

SWR002 setelah membaca

ketentuan pada memo info dan

menyetujui Akta Ikrar Wakaf.

Registrasi Pemesanan Pembayaran Completed Order

WAQF CERTIFICATE

IND

IVID

UKEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Cara Berwakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel (Offline)

Wakif mendapatkan Sertifikat Wakaf

Uang.

Registrasi Pemesanan Pembayaran Completed Order

Calon Wakif institusi dan

Individu

Datang ke Kantor Cabang Mitra

Distribusi Offline, membuat SID dan

Rekening Efek.

WAQF CERTIFICATE

Mengisi Akta Ikrar Wakaf,

Form Pemesanan CWLS

dan Menyetorkan Dana.

IND

IVID

U d

an

IN

ST

ITU

SI


REPUBLIK INDONESIA

*Pemesanan secara offline di BSI, Bank Muamalat, Bank Syariah Permata, CIMB Niaga Syariah khusus untuk investor institusi.

Daftar Mitra Nazhir dan Program Sosial

Nazhir

Daftar Program Sosial

LazisNU

Lazis MuhammadiyahBaitulmaal Muamalat

Dompet Dhuafa

Republika

Yayasan pesantren

Islam Al-Azhar

Badan Wakaf

Indonesia,

Dewan Da’wah

Islamiyah Indonesia

Wakaf Bangun Nurani

Bangsa

Yayasan Global Wakaf

LAZISNU:

Klinik Pesantren

Beasiswa Santri Dhuafa

Bantuan modal UMKM

LAZISMU:

Bakti Guru,

Beasiswa Mentari,

Beasiswa Sang Surya,

Pembedayaan UMKM,

Indonesia Mobile Clinic

BMM:

Program Beasiswa

Sarjana,

Program Sahabat

UMKM

DDR:

Pembiayaan

Pengobatan Pasien

Dhuafa

Bantuan Biaya

Pendidikan Siswa

Dhuafa

YPIA:

Bantuan pembiayaan

peternak sapi desa

binaan

BWI:

Pengadaan Mobile

Screening Retina dan

Katarak Banten

DDII:

Beasiswa Kaderisasi

Da’i

Beasiswa Yatim

Dhuafa

BNB:

Pemberdayaan

Masyarakat melalui

ternak hewan

Renovasi Gubug

Ngaji

Global Wakaf:

Wakaf Modal UMKM

Lumbung Beras

Wakaf

TERIMA KASIH

Realisasi CWLS seri SW-001

Private placement

oleh Badan Wakaf

Indonesia (BWI)

Dana terkumpul

dalam periode dua

tahun

Mayoritas investor

SW001 adalah

investor institusi

Partisipasi wakif

individu pada SW001

sebesar Rp149 juta

(0,29%)

PEMANFAATAN HASIL

INVESTASI:

Diskonto

Pengembangan aset wakaf

baru (renovasi & pembelian

alat kesehatan) untuk

mendukung pembangunan

retina center di RS Wakaf

Achmad Wardi Serang,

Banten

Imbalan

- Operasi katarak gratis

bagi kaum Dhuafa di

RS Achmad Wardi

(target 2.513 pasien

selama 5 th)

- Pengadaan mobil

ambulance

Sukuk Wakaf SW-001


REPUBLIK INDONESIA

25

Rp14,91 miliar

Total Nominal Investor

(Wakif)

Rata-rata

Pemesanan

1.041 investor Rp18,65 juta

Cash Waqf Linked

Sukuk Ritel (CWLS

Ritel) merupakan

investasi dana wakaf

tunai pada sukuk negara

untuk program

pemberdayaan ekonomi

bagi kegiatan sosial

kemasyarakatan

Type of SWR001:

1. Tanggal Penerbitan : 26 November 2020

2. Metode : Bookbuilding

3. Akad : Wakalah

4. Investor : Individu dan Institusi

5. Coupon : 5,5%, disalurkan untuk program sosial

6. Tenor : 2 tahun

7.Mendukung pencapaian target SDGs

NAZHIR

Realisasi CWLS seri SWR001

Peran Para Pihak Dalam Skema CWLS Ritel


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

Struktur Dasar SBSN Wakalah

Pemegang Sukuk

WakalahPernyataan (Wa’ad) sebagai

Wali Amanat

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (sebagai Wali

Amanat, Pembeli BMN, Pihak yang bekerjasama

dalam Pengadaan Proyek, Pemberi Sewa, Muwakkil

dan Penjual BMN)

Perjanjian Jual Beli

(Akad Bai’) BMN

Pemerintah RI sebagai

Penjual

Perjanjian

Pengadaan

Proyek

Pemerintah RI sebagai

(Pihak yang melakukan

Pengadaan Proyek)

Pemerintah RI

sebagai Penyewa

Perjanjian

Sewa

Menyewa

(Akad Ijarah)

Perjanjian

Pemeliharaan (Akad

Wakalah)

Pemerintah RI

sebagai WakilPernyataan

(Wa’ad) untuk

Menjual

Perusahaan Penerbit

SBSN (Penjual)

Pernyataan (Wa’ad)

untuk Membeli

Pemerintah RI

sebagai Pembeli

Pemegang Sukuk Wakalah

Cash Flow

Perpindahan Aset/Kewajiban

1 2

34

56

7

Skema CWLS Ritel: Bookbuilding

Proses Distribusi CWLS / penghimpunan dana wakaf uang

temporer dilakukan melalui Mitra Distribusi (Bank Umum

Syariah yang merupakan LKS PWU)

Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat

berpartisipasi sebagai Wakif. Wakif (individu/institusi)

menyampaikan partisipasi wakaf uang temporer. Nominal per-

unit Rp1 juta, dengan minimum penyertaan Rp1 juta.

Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan

wakaf uang temporer tanpa kewajiban underwriting, dan

dimungkinkan untuk mendapat fee sesuai jumlah hasil

penghimpunan dengan sistem single-fee.

Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS

setelah proses allotment.

Indikatif range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa

penawaran / penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa

penawaran

Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai

dari Imbal Hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa

penghimpunan CWLS, disiapkan bersama-sama antara

Pemerintah, BWI, dan LKS-PWU.

Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra

Nazhir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial.

Nazhir bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi

sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan

kepada investor melalui BWI dan dimuat dalam website BWI


REPUBLIK INDONESIA

cash waqf linked sukuk seri swr002€¦ · ambulance sukukwakafsw-001 kementerian keuangan republik...

Documents