Índice• Presentación (d1).• Introducción (d2) Breve reseña sobre las tendencias mundiales en el sector productivo y su posible

efecto a la competitividad del sector.• Definición práctica de la competitividad (d4):

– Factores en debe enfocarse la empresa (d5) y

– Cómo intervienen las regulaciones (d6).

• Entorno empresarial: (para quien producimos, con quien competimos y a quién regulamos)– Nacional (d7)

– Intercambio comercial (d8).

• Competidores actuales:– Enfoque regulatorio nacional (d9),

– Tendencias en el registro de empresas y productos (d10, d11 y d12).

• Política costarricense para el sector agroalimentario y el entorno globalizado. Imagen de losacuerdos comerciales (d13).

• Cuál es la responsabilidad del Estado en el desarrollo de la competitividad del sector (d14).

• Porqué se desarrollan las regulaciones :– A partir del Acuerdo sobre MSF, de la OMC (d15)

– ETAs (d16).

• Implicaciones, para la industria, generadas por las regulaciones. Cómo deben esbozarse lasestrategias competitivas para enfrentarlas (unión entre gobierno e industria) (d17).

• Breve vistazo a la red de regulaciones internacionales y nacionales (d18).

• La competitividad está siendo afectada hoy (experiencias actuales sobre regulación de casosespecíficos) (d19).

• Estrategias que está disponiendo el mundo y que propone la DAA para Costa Rica (d20)

• Mensaje final (d21).

Alimentos para Animales:

Normativa vigente y sus implicaciones en la

competitividad actual y futura del sector

• Lic. Mauricio Nájera Quirós – Director– Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias y egresado de Maestría en Gerencia Agroempresarial

– Dirección de Alimentos para Animales (DAA) – SENASA – MAG

– 24 años de involucrado con la alimentación animal

• 21 años en temas de regulación de alimentos para animales

– 17 años como inspector

– 4 años como Jefe Regulatorio y Director de la DAA

• 2 años como proveedor de materias primas para elaboración de alimentos para animales

• 1 año como agente de ventas de alimentos para animales

Introducción

• Tendencias globales sobre la producción de alimentos de origen animal

– Datos generales de la FAO y del IFPRI, indican que la población mundial crecerá hasta los 9 billones de personas para el 2050 y que

– Alimentar ésta población requiere que la producción de alimentos incremente entre 60- 70 % para ese año. La producción de los alimentos de origen animal podrían presentar incrementos anuales de:

• Leche: 2,0%• Peces de cultivo: 4,0%• Carne bovina: 0,2%• Carne de aves: 2,3%• Carne de cerdo: 0,7%• Huevos: 3,0%

• Según la Federación Internacional de Industriales de Piensos, las estimaciones podrían, incluso, llegar una necesidad de incremento en la producción de proteína animal del 300% para el 2050. la producción de piensos debería tener una tendencia similar?

• Papel de la industria de alimentos para animales

– Participar de éste crecimiento depende de la competitividad (factores de producción) de cada empresa, que en suma sería la del sector y su aporte a la competitividad del país.

Competitividad

• Se define como la capacidad de la empresa para formular y aplicarestrategias coherentes que le permita ampliar, de manera duradera, unaposición significativa en el mercado y está determinada por factores:Empresariales, estructurales y sistémicos.

– Factores estructurales: Incluyen las regulaciones que buscan condicionar las conductas empresariales en direcciones socialmente deseables (Qué quiere el consumidor?)

– Sistémicos: Agrupan las externalidades de la empresa (Incluyen las regulaciones sobre comercio internacional, protección al medio ambiente, a la salud pública y veterinaria, etc.). Por ser externos, la posibilidad de intervenir en ellos es casi nula??

• “En una era de globalización, en la cual desaparecen los obstáculos a la circulación de mercancías, servicios y personas; los ciudadanos esperan que los gobiernos garanticen: seguridad y bienestar. El mundo empresarial espera que los poderes políticos garanticen condiciones de competencia equitativas e impulsen la competitividad” (“El plan Legislar mejor”: De que se trata?,

Comisión Europea, 2006)

La empresa de alimentos para animales debe realizar un análisis de su

competitividad

Determinado por :

Los productos (Diferenciación)

El mercado (Nacional y/o Internacional)

La competencia (Nacional y/o internacional) y a los competidores (liderazgo)

La calidad (nutricional, inocuidad) y el servicio Analizar a la industria (quienes la conforman)

Analizar la evolución de la industria (Tendencias)

Factores aleatorios

Tendencias regulaciones nacionales

Infraestructura tecnológica

Leyes, reglamentos,

normas y estándares

Características sociopolíticas

del país

Poder de negociación

con clientes y proveedores

Tendencias económicas

Características de la industria

o negocio

Empresa: Características y

estrategias

Capacidades tecnológicas y

gerenciales

El Ambiente de Competitividad empresarial

Sector Pecuario Nacional

Especie Cifras Unidades y observacionesAlimentación como costo

de producción (%)

Bovinos de Carne 650 051 Cabezas 15

Bovinos de Leche 244 399 Cabezas 50

Bovinos doble propósito 405 550 Cabezas 15 a 45

Cerdos 336 328 Cabezas 65 a 80

Aves de Postura 2 082 791 Nacencia de reproductoras/año 65

Aves de engorde 60 938 114 Matanza/año (similar nacencia) 70 a 80

Pequeñas especies (cabras y ovejas) 25 000 cabezas ND

Mascotas (perros) 1 125 000Cabezas (relación de 1 perro/4

habitantes) ND

Acuacultura (tilapia) 17 000 Toneladas procesadas/año 50 a 60

Producción e intercambio de productos destinados a la alimentación animal

Productos regulados Cantidades Anuales (TM)

Representatividad económica

(en millones de dólares). 2011

Observaciones

Maíz 600 000 (I) 180 El Surco

Harina de Soya 180 000 (P) 94 Inolasa

Subproductos de trigo 36 000 (P) 7Molinos de Costa

Rica

Harina de Carne y Hueso 14 000 (P) 4 Rendering

Otros (alimentos para mascotas, aditivos, suplementos) 31 000 (I) 39 Procomer, 2010

Premezclas 10 800 (P) Fábricas

Otros (materias primas origen vegetal y mineral, suplementos) ND ND ND

Producción alimento balanceado 1 200 000 TM (P) 626 Estimaciones DAA

Exportaciones (alimentos para perros, 2011) 28 778 33.8 Procomer

Competidores actuales

Empresas registradas 745

Empresas activas 300

Empresas registradas por año (ver gráfico)

Productos registrados 11716

Productos vigentes 7681

Importados 4115 (54%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Empresas registradas/año

Total

DAA, 2012

41153566

Total productos registradosSegún origen

Imp

Nac

DAA, setiembre 2012

TOTAL7681

Origen de los productos registrados

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Imp

Nac

DAA, 2012

Costa Rica 2011: Economía abierta

– Pilar: Competitividad (Interna y Externa)– Inserción Globalizada - Apertura de mercados– Se requiere:

• Realizar una mejora regulatoria integral con simplificación ydescentralización de trámites que reduzca costos de lastransacciones, promueva la inversión y facilite el desarrolloagroempresarial.

• Adecuar y fortalecer la institucionalidad pública y privada, con unapresencia que garantice orientación, articulación y cohesión sectorial, asícomo mayor agilidad y capacidad de respuesta de conformidad con lascambiantes circunstancias del entorno y al ritmo de los cambios delsector productivo.

“LA POLÍTICA PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EL DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE”

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010 – 2021. MAG

Costa Rica, miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1 de Enero de 1995

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)

• Introduce nuevas disciplinas que gobiernan las prácticascomerciales internacionales• Establece los derechos y responsabilidades de los miembros de la OMC para restringir las importaciones a efectos de:

Proteger la vida, la salud humana, animal y vegetal

Estimula a Miembros a adherirse a las normas internacionales cuandoexisten. Pueden aplicarse normas más rígidas cuando hay una justificacióncientífica válida según métodos de evaluación de riesgo.

Los procedimientos de control, inspección y aprobación deben ser aplicados de forma no menos favorable para los productos importados que para los bienes nacionales similares.

El porqué de las nuevas normas (Desconfianza en la inocuidad de los alimentos)

Graves brotes de enfermedades trasmitidas por alimentos contaminados (EnfermedadesTransmitidas por los Alimentos, ETA) mediante los diferentes agentes (patógenosmicrobianos, biotoxinas y/o contaminantes químicos o físicos).

En países desarrollados más del 30% de personas sufre cada año de enfermedades causadas

por alimentos. Se estima que cerca del 70% de los casos de diarrea en el mundo soncausados por contaminación biológica de los alimentos (FAO, 2002).

América Latina: ETAs, primeras causas de muerte en niños menores de 5 años y, número de brotes fue considerable para el quinquenio 1997-2002 (Cuadro Nº 1) La ocurrencia, principalmente, en hogares, escuelas y restaurantes; los agentes causales principales son Staphylococus aureus, la histamina y Clostridium perfringens (FAO/SENCAMER, 2003).

Más de 200 enfermedades conocidas son transmitidas por los alimentos y los

agentes causales más conocidos son: bacterias, virus, parásitos, toxinas, metal

es y priones (FAO, 2005)

La desconfianza del consumidor y las tendencias actuales (en producción, costos , globalización y eventos de riesgo contra la

inocuidad, suponen importantes desafíos para la industria global de alimentos para animales:

1. Presión por parte de los productores de ganado para que se mantengan bajos los costosde los piensos y por otro lado, presión al alza de los proveedores de las materias primassobre los precios del grano.

2. Maximizar la capacidad de producción: Gran cantidad de elaboradores de piensos operanpor debajo de los niveles óptimos de rendimiento, al reducirse los inventarios de ganado.Esto probablemente conducirá a la consolidación de la industria sobre el lado de lafabricación y tenderá a cambiar la estructura de la industria en el tiempo.

Qué pasa con los pronósticos de crecimiento de la producción? Dónde ubicar la empresa, hacia donde dirigirse, producir, importar?

3. Aumento de regulaciones no fundamentadas en un sustancial análisis de costo/ beneficio: Las regulaciones prácticas y eficaces no son malas. Sinembargo, la regulación que no proporciona el beneficioprevisto, implica, sólo, costos para la industria y reduce su competitividadglobal.

International Feed Industry Federation, 2011

Estados Unidos

Europa Centroamérica

Panamá Colombia Chile Otros

Código Federal de Regulaciones. Ej: Buenas prácticas para alimentos medicados

Reglamento (CE) No. 17/2028. Cubre los principios de procesamiento, producción y distribución de alimentos y piensos para animales productivos

RTCA_65.05.52.11. Productos utilizados en alimentación animal. Registro sanitario y control

Resolución No. 17 Manual de Procedimientos para el registro de alimentos semi-elaborados y elaborados para el consumo humano y animal que se pretenda importar al país para su expendio

RESOLUCION OFICIAL 5109 ROTULADO GENERAL

REGLAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. Decreto Nº 307/1979 y mod. Decreto 79/2005.

China. Food Safety Law of the People’s Republic of China. 2009

Regulaciones aplicables y futuras

Eventos recientes

1. Visión técnica, regulatoria y económica de las regulaciones sobre laproducción, comercialización, uso y prohibición de las HCH bovina.

2. Panamá: Alimentos para perros con Harina de Carne y Hueso

3. Panamá: Alimentos para otras especies que nunca han sido exportados

4. Colombia: Certificación de materias primas (tortave) libres de clostridium(muestreo continuo durante 1 mes) y certificación de los lotes a exportary de los procesos

5. Bárbados: Certificación de los procesos

6. Honduras y Nicaragua: Certificación de los procesos

7. Europa: Cumplimiento de Reglamento 183 (HACCP)

8. Puerto Rico: Cumplir Ley de Bioterrorismo, pasarinspección, normalización de etiquetado (AAFCO)

9. China: Certificación de cenizas en Harina de Pescado

La nutrigenómica, es una ciencia que busca dotar de una explicación molecular almodo en que los productos químicos ingeridos por la dieta, pueden alterar el estadonormal de salud, alterando la estructura de la información genética.

Se describen dos vertientes la Nutrigenómica que estudia el efecto de ciertosnutrientes sobre la regulación de la expresión genética y la nutrigenética que analizala respuesta de la estructura genética particular del individuo a ciertos nutrientes(Alltech, 2012).

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD

Sistemas de gestión de calidad e Inocuidad

Calidad Nutricional, productividad.

Controles de proceso apropiados, Bioseguridad, adecuada trazabilidad y buenas prácticasde higiene son los prerrequisitos para todas las empresas de alimentos. Si un negociocrece en tamaño y complejidad, el perfil del riesgo cambia y los controles deben ser

adaptados en concordancia. Un operador negligente o criminal puede dañar los rendimientos de un sector completo o las exportaciones de un país entero por lo que

corresponde a los organismos reguladores y a las empresas alimentarias estar vigilantes de las consecuencias que pueden degenerar de un evento adverso, en términos económicos y

de salud pública. Las marcas y la reputación, que toman años en construirse, pueden ser dañadas de la noche a la mañana, debido a un incidente de contaminación.

(Vulnerabilities in the Food Chain: A stakeholdres Guide. European Commission, 2009).

Las regulaciones prácticas y eficaces no son malas. Sin embargo, la regulación que no proporciona el beneficio

previsto, implica, sólo, costos para la industria y reduce su competitividad global. IFIF, 2011

Muchas Gracias