paparan publik tahunan pt golden energy mines tbk · 17 hours ago · pt golden energy mines tbk...
TRANSCRIPT
Paparan Publik Tahunan
PT Golden Energy Mines TbkJakarta, 15 Desember 2020
Daftar Isi
Dividen
Tinjauan Umum Perseroan1 Hal 3
Operasional2 Hal 6
Pemasaran3 Hal 10
Belanja Modal4 Hal 17
Ikhtisar Keuangan5 Hal 20
6 Hal 25
Kejadian Penting sejak Paparan
Publik Terakhir7 Hal 27
Page 26
Tinjauan Umum Perseroan
Tinjauan Umum Perseroan
4
PT Golden Energy Mines Tbk (“GEMS” atau “Perseroan”) bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara.
Memiliki total konsesi area seluas 66.204 hektar di Kalimantan Selatan dan Tengah, Jambi (di Sumatra), Dharmasraya (di Sumatera Barat) dan Musi
Banyuasin (di Sumatera Selatan) dengan jumlah cadangan batubara sebesar 1,02 miliar ton dan sumber daya batubara lebih dari 2,89 miliar ton.
Produksi 30,8 juta ton dan penjualan 31,0 juta ton batubara termal di tahun 2019.
GEMS terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan pada tahun 2015 Golden Energy Resources Limited (“GEAR”) mengakuisisi sebanyak 67% saham
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk di Perseroan.
Pada 31 Desember 2019 nilai kapitalisasi Perseroan adalah sebesar Rp.15.000.000.150.000,- (Rp 2.550,- /saham),
Pada tanggal 31 Januari 2018, PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perseroan di Pasar Reguler dan
Tunai. Bursa melalui surat tanggal 7 Februari 2018 mengkonfirmasi bahwa penghentian sementara perdagangan saham Perseroan di pasar reguler dan
tunai tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya aturan free float minimal 7,5% dan tidak terkait dengan kegiatan operasional maupun keuangan Perseroan.
Pada tanggal 12 Agustus 2020 Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan
HMETD untuk memenuhi ketentuan Free Float.
Latar Belakang Perusahaan
Struktur Pemegang Saham
GEAR PublikGMR
GEMS
67,0% 30,0% 3,0%
Tinjauan Umum Perseroan
5
Konsesi Pertambangan Batubara
KIM
BLOK
EMS BSL BIB TKS
*
* Beroperasi
*
*
*
Operasional
Bagaimana GEMS menanggapi situasi COVID-19?
• Langkah-langkah persiapan dimulai pertengahan Februari.
• Kebijakan pekerja site terpisah dari awal Maret.
• Pertemuan fisik manajemen senior dihentikan.
• Persiapan dan pengujian TI untuk skenario WFH dimulai.
• Pengaturan lokasi terpencil difasilitasi.
• Persiapan mental untuk skenario wfh - konseling.
• Pertengahan Maret - WFH dilaksanakan untuk tim Jakarta.
• Penerapan komprehensif konferensi Web dan teknologi persetujuan elektronik untuk menjalankan bisnis.
• Langkah-langkah persiapan dan keamanan ekstensif di lokasi.
• Tim dokter / perawat Fullerton di lokasi.
• Fasilitas karantina dibuat.
• Berpegangan tangan secara aktif dengan kontraktor untuk memastikan kepatuhan keselamatan.
• Keterlibatan dekat dengan komunitas lokal.
• Semua tambang beroperasi penuh hingga saat ini.
• Tim Jakarta telah dapat dengan mulus beralih ke pengaturan WFH tanpa gangguan terhadap dukungan yang
diberikannya untuk operasi penambangan.
6,68,7 9,5
15,6
22,6
30,8
4,06,08,0
10,012,014,016,018,020,022,024,026,028,030,032,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Keunggulan Operasional Perseroan
Top 10 perusahaan batubara Indonesia berdasarkan volume produksi
Persetujuan pemerintah Indonesia untuk produksi dalam konsesi BIB sebesar 32,0 juta ton padatahun 2020
Lokasi strategis dekat dengan pelanggan utama atau pengguna akhir di Asia
Produk lebih terjangkau dibandingkan batubara Australia, yang dipengaruhi oleh harga premium danbiaya pengiriman yang lebih tinggi
Rantai pasokan logistik yang sangat hemat biaya dan efisien
8
(Juta ton)
20,7
23,9
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
(Juta ton)
Volume
YTD Sept 2020
TambangPengupasan Lapisan
(juta bcm)
Produksi batubara
(juta ton)Stripping Ratio
BIB 71,6 21,7 3,29
KIM 15,5 1,5 10,43
BSL 2,6 0,7 3,67
TKS - - -
Total 89,7 23,9 3,75
Pengupasan Lapisan (juta bcm) Produksi batubara (juta ton)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
BIB KIM BSL TKS
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
BIB KIM BSL TKS
39,226,4
20,7
23,9
Pemasaran
Kinerja Penjualan
20,8
24,6
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
9,0 9,5 11,0
17,1
24,4
31,0
4,0 6,0 8,0
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Juta ton
Juta ton
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Oct 20 Nov 20 Dec 20
ICI4
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
NEWC
Harga
64.73
76.66
34.81
33.47
usd/ton
usd/ton
Bauran pemasaran
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
2019
29%
71%
Domestic Export
32%
68%
Domestic Export
38%
62%
Domestic Export
Penjualan Berdasarkan Negara
Juta ton 2019 YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
Tiongkok 12,6 7,9 8,8
Indonesia 9,1 6,6 9,4
India 7,5 5,1 4,5
Korea 0,9 0,7 0,5
Taiwan 0,0 0,0 0,0
Malaysia 0,1 0,1 0,3
Thailand 0,1 0,1 0,1
Filipina 0,4 0,1 0,6
Vietnam 0,1 0,1 0,2
Kamboja 0,1 0,1 0,2
Pakistan 0,1 0,0 0,0
Total 31,0 20,8 24,6
Meningkat 19% dibanding periode yang sama tahun lalu
6,6
9,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
Penjualan domestikJuta ton
2,9
3,8
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
Bisnis PLNJuta ton
Belanja Modal
Tren belanja modal
20,5
19,2
4,9
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2019 YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
Juta usd
Infrastruktur BIB
Ikhtisar Keuangan
Ikhtisar Keuangan
Juta usd 2019 YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
Penjualan 1,107 752 784
EBITDA 113 87 106
Laba sebelum pajak 100 70 88
Laba setelah pajak 67 46 65
Laba sebelum pajak meningkat 26% dibanding periode yang sama tahun lalu
Laba setelah pajak 41% dibanding periode yang sama tahun lalu
23,52
21,59
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
36,24
31,86
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
Tinjauan Keuangan
Pertumbuhan Pendapatan
(juta usd)
Biaya COGS Kas per ton *
(USD/ton)
Harga jual per ton
(USD/ton)
Laba sebelum pajak per Ton
(USD/ton)
* Includes COGS and selling expenses, excludes royalty.
752
784
730
740
750
760
770
780
790
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
3,38
3,59
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
Rasio keuangan
2019 YTD Sept 2019 YTD Sept 2020
Rasio laba terhadap aset (%) 8,55% 6,01% 8,56%
Rasio laba terhadap ekuitas (%) 18,64% 13,73% 17,68%
Rasio laba terhadap pendapatan (%) 6,03% 6,18% 8,33%
Rasio lancar (X) 1,32 1,30 1,41
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (X) 1,18 1,28 1,07
Rasio liabilitas terhadap aset (X) 0,54 0,56 0,52
Kas dan Pinjaman
Juta usd End Sept 20
Kas 155
Pinjaman 92
Debt to Equity Ratio (x) 0,82
Dividend
19,5
14,3
19,1
0,0 1,5
31,1
115,0
58.0
53,0
20,0
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tren DividendJuta usd
Dividend Interim 2020 sebesar USD 20 mn disetujui pada tanggal 2 Desember 2020.
Kejadian Penting sejak PaparanPublik Terakhir
Dividen
• Untuk tahun buku 2019 Perseroan telah
membagikan Dividen Final kepada Pemegang
Saham Perseroan sebesar USD 53.000.000.-
• Pada tanggal 2 Desember Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan telah menyetujui
pembagian Dividen Interim tahun 2020 sebesar
USD 20.000.000 yang akan dibagikan kepada
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22
Desember 2020.
Pemeringkatan GEMS 2020
Fasilitas Kredit
Pada tanggal 19 Juni 2020 Perseroan dan Entitas Anak
Perseroan yakni PT Borneo Indobara, PT Kuansing Inti
Makmur dan PT Barasentosa Lestari telah menerima
penambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk sebesar USD 29.500.000 sehingga
total Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diperoleh Perseroan
dan Entitas Anak Perseroan senilai USD 64.500.000.
TOP CSR AWARD 2020
Pada tanggal 29 Juli 2020, Presiden Direktur Perseroan danPT Borneo Indobara Entitas Anak Perseroan telah menerima Penghargaan TOPLeader on CSR Commitment 2020 dan TOP CSR Awards 2020 Star 5 oleh TopBusiness dan KNKG.
Aditama and Utama AWARD 2020
Pada tanggal 29 September2020, PT Borneo IndobaraEntitas Anak Perseroan telahmenerima PenghargaanADITAMA atas PengelolaanLingkungan HidupPertambangan Mineral danBatubara dan UTAMA atasPengelolaan KeselamatanPertambangan Mineral danBatubara untuk KelompokPerusahaan PertambanganPemegang PKP2B dariKementerian Energi danSumber Daya Mineral.
Indonesia CSR Award 2020
Pada tanggal tgl 6 November 2020 PT Borneo
Indobara telah menerima beberapa penghargaan
dari Indonesia CSR Award antara lain:
Kategori platinum:
1. Pemberdayaan BUMDES berbasis kemitraan
angkutan batubara di BIB, Kab. Tanah Bumbu
2. Padi organik pembawa berkah - sebuah
perjalanan menuju ketahanan dan kemandirian
3. Aksesbilitas dan peningkatan fasilitas kesehatan
masyarakat komunitas marginal lingkar tambang
Kategori Gold:
1. Aksesbilitas 10rb sambungan listrik pelanggan
450 va bagi masyarakat komunitas rumah tangga
miskin lingkar tambang
2. Zero vunarable people di lingkar perusahaan
3. Community Learning Center untuk masyarakat
tangguh mandiri dan berkelanjutan diakhir masa
tambang
4. Air bersih sumber kehidupan-sumber dukungan
universal akses 100-0-100
5. Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)
bagi pendidikan anak desa di lingkar perusahaan
Kategori Perorangan
1. Terbaik I nasional kategori COO (Pak Utoro)
2. Terbaik I nasional kategori Management (Dindin
makinudin)
Aksi Korporasi(Penambahan Modal dengan HMETD)
Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2020, Perseroan telah memperoleh
persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan
Penambahan Modal dengan HMETD sebanyak-banyaknya 588.235.300
saham dengan rasio 10 : 1 untuk memenuhi ketentuan Free Float dan
kemudian, pada tanggal 3 Desember 2020 Perseroan telah
menyampaikan dokumen pendaftaran sehubungan dengan Penambahan
Modal dengan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Terima Kasih