Paparan

Publik Jakarta, 21 April 2017

• Materi presentasi ini disiapkan oleh PT PETROSEA Tbk. (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan.

• Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

• Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.

DISCLAIMER

2

BMB

KJA

IAC

TBG

ANZ

KMC

ECM

POSB

HSE

EBITDA

ISCR

FY

Mbcm

Binuang Mitra Bersama Blok Dua

Kideco Jaya Agung

Indoasia Cemerlang

Indonesia Pratama - Tabang

Anzawara Satria

Kimco Armindo

Jasa Rekayasa dan Manajemen Konstruksi

Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas

Health, Safety and Environment

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Interest Service Coverage Ratio

Full Year

Million Bank Cubic Meter

SINGKATAN

3

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

KAJIAN PASAR

Sumber: Bloomberg

HARGA BATUBARA 2007-2016

5

RINGKASAN TAHUN 2016

Kontrak Pertambangan: Penandatanganan perjanjian jasa pemindahan tanah penutup dengan PT Anzawara Satria dengan durasi

proyek selama 3 tahun hingga akhir tahun 2018 Penandatangan perjanjian jasa pemindahan tanah penutup dengan PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua

dengan durasi proyek selama 4 tahun (tahun 2016-2020) Amandemen perjanjian dengan PT Indoasia Cemerlang berupa perpanjangan jangka waktu dan

penambahan volume produksi Penandatanganan perjanjian pemindahan tanah penutup dengan PT Kimco Armindo untuk durasi 3

tahun (tahun 2016-2019) Jasa Rekayasa & Manajemen Konstruksi: Penyelesaian proyek konstruksi jalan pengangkutan batubara BHP Biliton sebesar USD 15 juta dan

telah diselesaikan pada bulan Juli 2016

Penandatanganan perjanjian EPCM of Re-Feed Conveyor and Conveyor Extension dengan PT Newmont Nusa Tenggara, nilai kontrak IDR 29 milyar dan telah diselesaikan pada bulan November 2016

Penandatanganan perjanjian dengan ConocoPhilips (Grissik) Ltd untuk pengadaan earthwork, jalan dan drainase untuk Proyek Kompresi Suban dengan nilai kontrak IDR 40 milyar dan telah diselesaikan pada bulan Desember 2016

Penandatangan perjanjian dengan PT Indonesia Bulk Terminal untuk pekerjaan perbaikan dermaga ekspor batubara dengan nilai kontrak IDR 53 milyar dan telah diselesaikan pada bulan November 2016

PERISTIWA PENTING 2016

Kontrak

7

Jasa Logistik dan Pendukung Kegiatan Minyak & Gas : Sejak Maret 2016, Petrosea Offshore Supply Base

(POSB) ditunjuk oleh pemerintah sebagai operator Pusat Logistik Berikat (PLB) yang pertama di Indonesia

Pada tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan dan PT Saipem Indonesia mengadakan perjanjian untuk sewa logistik dan jasa yang berhubungan scarabeo 7 drilling sebesar IDR 8,9 milyar dengan target penyelesaian kontrak pada tanggal 30 Juni 2017

Pada tanggal 24 Mei 2016, Perusahaan dan PT Lamurindo menandatangani perjanjian kontrak untuk jasa pendukung operasi shore base yaitu sewa beberapa fasilitas. Nilai kontrak adalah sebesar IDR13,3 milyar dengan masa kontrak selama 36 bulan sampai tahun 2019

Pada tanggal 25 November 2016, Perusahaan dan BUT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company menandatangani perjanjian kontrak jasa untuk Jasa Pendukung Pangkalan Tepi Pantai untuk pengeboran sumur Parang, di Kalimantan Utara senilai IDR 21,3 milyar. Perjanjian ini akan berlangsung selama 24 bulan dan akan berakhir sampai tahun 2018

PERISTIWA PENTING 2016

Kontrak

8

Kontrak Pertambangan: 1. KJA: 27,95 Mbcm di 2016 (41,95 Mbcm di

2015)

2. TBG: 7,62 Mbcm di 2016 (6,21 Mbcm di 2015)

3. IAC: 11,13 Mbcm di 2016 (1,56 Mbcm di 2015)

4. ANZ: 1,79 Mbcm di 2016 (mulai produksi Januari 2016)

5. BMB: 8,84 Mbcm di 2016 (mulai produksi Juni 2016)

Jasa Rekayasa & Manajemen Konstruksi:

• Pendapatan: USD 70,12 juta di 2016 (USD 26,73 juta di 2015)

Jasa Logistik dan Pendukung Minyak & Gas :

• Pendapatan: USD 22,66 juta di 2016 (USD 32,94 juta di 2015)

PERISTIWA PENTING 2016

9

Operasional

• Pada tanggal 30 September 2016, Perusahaan telah

membayar lunas pokok pinjaman dan bunga untuk

pinjaman modal kerja sebesar USD 12,5 juta kepada

PT Bank ANZ Indonesia

• Pada bulan Maret dan April 2016, Perusahaan

menerima pendanaan dari PT Mitsubishi UFJ Lease &

Finance Indonesia (MUFJ) dengan mekanisme Sale

and Leaseback dengan hak opsi sebesar USD 7,7 juta

• Pada tanggal 1 April 2016, perusahaan telah

menerapkan peraturan Bank Indonesia

no.17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan

mata uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia untuk semua transaksi dalam

kegiatan usaha setelah perusahaan mendapatkan

perpanjangan penerapan dari Bank Indonesia sampai

tanggal 31 Maret 2016

PERISTIWA PENTING 2016

Pada tanggal 14 Juni 2016, Perusahaan

mendirikan entitas baru dan telah

memperoleh status badan hukum, dengan

nama PT POSB Reksabumi Indonesia,

yang bergerak di bidang pengelolaan

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

dan limbah non B3.

Perusahaan memiliki 4.995 saham atau

sebesar 99,99% dan sisanya sebesar 5

saham atau 0,01% dimiliki oleh PT POSB

Infrastructure Indonesia.

Lain - Lain

10

PETROSEA mencapai 41 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan

yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang

HSE Achievement

11

Internal HSE Achievement & Awards 2016

KJA achieved 8 Million Manhours LTI Free on 21 Jan 2016

Lampunut achieved 500,000 Manhours LTI Free on 11 Mar 2016

Tabang Mining achieved 1 Million Manhours LTI Free on 25 May 2016

EPM for 29 EPM Projects achieved 13 Million manhours LTI free on Apr 2016

POSB achieved 6 Million manhours LTI free on 4 Jun 2016

Leeve achieved 500,000 manhours free LTI on 15 Jun 2016

KJA achieved 9 Million manhours LTI free on 22 Jun 2016

EPM for 33 EPM Projects achieved 14 Million manhours LTI free on Sep 2016

IAC achieved 500,000 manhours free LTI on 4 Oct 2016

Leeve achieved 1 Million manhours free LTI on 26 Oct 2016

KJA achieved 10 Million manhours LTI free on 25 Nov 2016

Project Completion IBT Repair & Reconstruction Damage Inloading Conveyor Project – On 17th Jan 2016, achieved 109,917 Manhours LTI Free

Project Completion Lampunut Project – On 26th Jun 2016, achieved 817,280 Manhours LTI Free

Project Completion Monoethylene Glycol Storage Facility Project – On 30th Aug 2016, achieved 58,888 Manhours LTI Free

Project Completion Newmont Nusa Tenggara EPCM of Re-feed Conveyor & Conveyor Extension Project – On 8th Nov 2016, achieved 78,295 Manhours LTI Free

Project Completion Assessment, Repair & Reconstruction of Damage IBT Coal Export Jetty Project – On 3rd Dec 2016

Project Completion Provision of Earthwork, Road and Drainage for Suban Compression Project – On 5th Dec 2016

12

External HSE Achievement & Awards 2016

HIV/AIDS Prevention Program Award, “Platinum” category, awarded to Petrosea Operation Supply Base (POSB) on 12 Jan 2016

POSB - Zero Accident Award for 5,590,560 manhours worked free LTI from East Kalimantan Governor on 10 Feb 2016

OHSAS 18001:2007 re-certification for Petrosea Head office and POSB, valid from April 19, 2016 until April 18, 2019

Zero Accident award from Ministry of Manpower on 16 May 2016

o KJA - Zero Accident Award for 7,873,582 manhours worked free LTI

o POSB - Zero Accident Award for 5,590,560 manhours worked free LTI

HSE Award – Prevention & Control program of HIV/AID from Ministry of Manpower on 18 May 2016

o Prevention & Control program of HIV/AIDS for Kideco Project, Gold award

o Prevention & Control program of HIV/AID for POSB, Platinum award

PTP – Newmont Nusa Tenggara EPCM of Re-feed Conveyor & Conveyor Extension Project received HSE Achievement Award from PT Newmont Nusa Tenggara for HSE Performance has worked from May 2016 through Nov 2016 without Lost Time Injury on Nov 2016

PTP - Suban Compression Project received HSE Achievement Zero Accident Award for 175,340 manhours worked free LTI from Conoco Phillips Indonesia on Dec 2016

Appreciation for the Participation in Aceh Earthquake Victim Evaculation and Rescue 7-20 December 2016 in the Affected Districts of Pidie, Pidie Jaya & Bireuen given by Aceh Disaster Mitigation Agency (BPBA) and National SAR on 30 Dec 2016

13

IKHTISAR KEUANGAN

RINGKASAN KINERJA FY 2016

15

UNIT FY2015 FY2016 VARIANS

Pendapatan Usaha USD juta 206,83 209,37 1,23%

Laba Kotor USD juta 29,14 34,87 19,66%

Rugi Bersih USD juta (12,69) (7,83) 38,30%

Belanja Modal USD juta 40,85 17,78 (56,47)%

Nilai Kontrak di

tangan (Backlog) USD juta 634,02 819,01 29,18%

Catatan:

(1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud

Laba/(Rugi) Bersih dan Marjin (USD juta)

EBITDA(1) dan Marjin (USD juta)

Laba Kotor dan Marjin (USD juta)

Pendapatan (USD juta)

206,83 209,37

347,97

14A 16A 15A

34,8729,14

66,68

14,09%

19,16%

15A

16,65%

16A 14A

63,90

107,63

60,07

30,93%

16A 15A

30,52% 29,04%

14A

2,36

(7,83)

14A 16A

0,68%

(12,69)

(3,74)%

(6,14)%

15A

IKHTISAR KEUANGAN

16

IKHTISAR KEUANGAN - PENDAPATAN

17

54.61% 33.49%

10.82% 1.08%

Kontrak Pertambangan

Rekayasa & ManajemenKonstruksi

Jasa Logistik dan PendukungKegiatan Minyak & Gas

Lainnya

Pendapatan

US$ 209,37juta

Pendapatan

US$206,83juta

Pendapatan

US$ 347,97juta

2016

2014 2015

Rasio Lancar (x)

Rasio Perputaran Aset tetap (x)

Total Pinjaman terhadap Ekuitas (x)

Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (1) (x)

16A

0,90

15A 14A

1,25

0,77

15A

0,87

0,99

16A

0,99

14A

6,716,21

8,76

14A 16A 15A

1,63

15A

1,55

14A 16A

2,16

RASIO KEUANGAN

18

Catatan:

(1) ISCR dihitung sebagai EBITDA dibagi Beban bunga dan keuangan

Terima Kasih