Paparan

Publik Jakarta, 20 April 2016

• Materi presentasi ini disiapkan oleh PT PETROSEA Tbk. (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan.

• Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

• Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.

DISCLAIMER

2

ABN

KJA

IAC

TBG

EPM

POSB

HSE

EBITDA

ISCR

FY

Bcm

Mbcm

Adimitra Baratama Nusantara

Kideco Jaya Agung

Indoasia Cemerlang

Indonesia Pratama - Tabang

Jasa Rekayasa dan Manajemen Proyek

Jasa Minyak & Gas Bumi

Health, Safety and Environment

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Interest Service Coverage Ratio

Full Year

Bank Cubic Meter

Million Bank Cubic Meter

SINGKATAN

3

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

KAJIAN PASAR

Sumber: Bloomberg

HARGA BATUBARA 2007-2015

5

RINGKASAN TAHUN 2015

Jasa Pertambangan: 1. KJA: 41.95 Mbcm di 2015 (45.0 Mbcm di 2014)

2. TBG: 6.21 Mbcm di 2015 (Mulai : Desember

2014)

3. IAC: 1.56 Mbcm

4. ABN: 16.23 Mbcm di 2015 (61.6 Mbcm di 2014)

Jasa Minyak & Gas Bumi : • Pendapatan : US$ 32.94M di 2015 (US$35.62M di

2014)

Jasa Rekayasa & Manajemen Proyek: • Pendapatan: US$ 26.73M di 2015 (US$18.15M di

2014)

Jasa Pertambangan: Proyek jasa pengupasan lapisan tanah penutup, dan

Penyewaan Alat Berat dengan PT Indoasia Cemerlang.

Perpanjangan kontrak dengan PT Kideco Jaya Agung

untuk durasi 3 tahun (2016 – 2018).

Pengakhiran kontrak kerjasama dengan PT Adimitra

Baratama Nusantara

Jasa Minyak & Gas Bumi : Persetujuan perpanjangan sewa lahan Tanjung Batu

sampai dengan tahun 2021.

Total Nilai Kontrak baru US$ 37,2 juta

Jasa Rekayasa & Manajemen Proyek: Penanda tanganan kontrak kerjasama jasa konstruksi

pembangunan tanggul di area tambang PT Freeport

Indonesia.

Penandatanganan perjanjian pekerjaan perbaikan dan

konstruksi konveyor bongkar muat dengan PT

Indonesia Bulk Terminal

Penandatanganan perjanjian konstruksi akses jalan ke

proyek batubara PT Maruwai Coal (BHP Billiton)

PERISTIWA PENTING 2015

7

KONTRAK OPERASIONAL

PETROSEA mencapai 31 juta

Jam Kerja Tanpa Kecelakaan

yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang

• KJA mencapai 7 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang

Mengakibatkan Hari Kerja Hilang

• ABN mencapai 16 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang

Mengakibatkan Hari Kerja Hilang

• POSB mencapai 5 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang

Mengakibatkan Hari Kerja Hilang

• HSE Award – Prevention & Control program of HIV/AID from

Ministry of Manpower on 10 Sep 2015

• Mining Safety Award “UTAMA/SILVER” from ESDM on 17 Sep

2015

• POSB Kembali Meraih PROPERDA HIJAU pada tanggal 5 Juni

2015

HSE &

Award

PERISTIWA PENTING 2015

8

• Pada tanggal 6 Agustus 2015, Perusahaan melalui

salah satu anak perusahaannya PT POSB

Infrastructure Kalimantan, telah membeli

kepemilikan saham PT Mahaka Industri Perdana

sebanyak 4.100 saham atau sebesar 51,25%

saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh

dari para pemegang saham PT Mahaka Industri

Perdana dengan total harga pengalihan saham

sebesar US$1.078.947.

PERISTIWA PENTING 2015

9

• Pada tanggal 13 November 2015, Perusahaan dan MUFJ menandatangani

perjanjian Fasilitas Kredit untuk Sewa Pembiayaan (penjualan dan penyewa

guna usaha kembali dengan hak opsi) dimana Perusahaan diberikan fasilitas

kredit sewa pembiayaan dengan opsi pembiayaan maksimal sebesar US$ 15

juta. Jangka waktu sewa guna usaha selama 5 (lima) tahun.

Fasilitas Pembiayaan

Baru

• Pada tanggal 11 Januari 2016, Perusahaan dan PT Anzawara Satria mengadakan perjanjian Pemindahan

Lapisan Tanah Penutup di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan senilai Rp 622 milyar dan berlaku efektif

selama tiga tahun sampai dengan tahun 2019. Lingkup perjanjian mencakup pemindahan tanah penutup,

sewa peralatan bergerak dan personel, dan pengangkutan batubara di Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan.

• Pada tanggal 8 Maret 2016, pemerintah menetapkan Petrosea Offshore Supply Base (POSB) yang berlokasi

di Tanjung Batu, Balikpapan menjadi operator Pusat Logistik Berikat (PLB) yang pertama di Indonesia, serta

sekaligus menjadi program percontohan.

PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

10

IKHTISAR KEUANGAN

RINGKASAN KINERJA FY 2015

12

UNIT FY2014 FY2015 VARIANS

Volume Pengupasan

Tanah Juta bcm (Mbcm) 131.19 65.95 (49.72%)

Pendapatan Usaha US$ juta 347.97 206.83 (40.56%)

Laba Kotor US$ juta 66.68 29.14 (56.30%)

Laba/(Rugi) Bersih US$ juta 2.36 (12.69) (637.71%)

Belanja Modal US$ juta 42.92 40.85 (4.82%)

Nilai Kontrak di tangan

(Backlog) US$ juta 904.23 679.76 (24.82%)

Catatan:

(1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap

Laba/(Rugi) Bersih dan

Marjin (US$ juta)

EBITDA dan Marjin(1) (US$ juta)

Laba Kotor dan Marjin (US$ juta)

Pendapatan (US$ juta)

356.76 312.24 294.19146.35

15A

206.83 60.48

14A

347.97 53.78

13A

360.10 47.86

12A

385.49 28.73

Pertambangan Lain-lain

29.14

66.68

112.70

91.31

15A 14A

19.16%

13A

25.36%

12A

29.24%

14.09%

60.07

107.63

125.24134.10

14A

30.93%

13A

34.78%

12A

34.79%

15A

29.04%

-12.69

2.36

17.84

49.12

4.95%

12A

12.74%

15A

-6.14%

14A

0.68%

13A

13

IKHTISAR KEUANGAN

14

IKHTISAR KEUANGAN - PENDAPATAN

Rasio Lancar (x)

Rasio Perputaran Aset tetap (x)

Total Pinjaman terhadap Ekuitas (x)

Interest Service Coverage Ratio (x)

0.77

1.251.19

15A 14A 13A

0.990.99

1.16

15A 14A 13A

6.22

8.77

4.94

15A 14A 13A

1.551.631.55

15A 14A 13A

15

RASIO KEUANGAN

16

THANK YOU