4 Oktober 2017

Meningkatkan Daya Saing Sektor Ritel Melalui Sinergi

Antara Ritel Tradisional, Modern dan E-Commerce

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KONFIGURASI KEBIJAKAN EKONOMI BERKEADILAN YANG MENDESAK DIPERLUKAN PADA BERBAGAI SEKTOR

Berbagai upaya

pengkajian dan

penerbitan kebijakan

baru yang berbasis

keadilan diperlukan

untuk mencapai

efisiensi yang lebih

optimal di sektor yang

berdampak pada

pemenuhan kebutuhan

masyarakat banyak

KONFIGURASI

KEBIJAKAN

EKONOMI

BERKEADILAN

Lahan

Kesempatan

Kapasitas

SDM

A

B

C

Urban Poor &

Perumahan Terjangkau

Ritel dan Pasar

Perkebunan

Pembiayaan dan

Anggaran Pemerintah

Manufaktur dan ICT

Pertanian

(Landles Farmer)

• Penetapan LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian

• Land consolidation untuk sawah

• Riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alsintan dan saprodi lain

• Social Housing• Housing financing• Land bank dan harga tanah yang terjangkau• Pemerintah menegakkan kebijakan tata ruang

• Pendataan dan penegakan aturan lahan kelapa sawit termasuk pendataan land bank

• Pendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnya

• Mengkorporasikan koperasi yang didukung swasta dan BUMN dengan tujuan meningkatkan nilai tambah

• Dukungan riset, sinergi pasar, off-taker hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi

• Mengembangkan industri dengan basis SDA dan rantai nilai• Memperkecil gap bunga pembiayaan perusahaan besar dan perusahaan kecil• Melindungi segmen pasar tertentu dari bisnis terintegrasi dan bermodal kuat

• Penataan dan pendataan dari pasar tradisional / modern, toko tradisional dan toko modern• Pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern• Kewajiban menyerap produk setempat• Fair access ke dalam sistem distribusi

• Penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable

• Program pengadaan yang lebih aksesible untuk pengusaha menengah ke bawah

Reforma Agraria• Pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat

• Penetapan prioritas penerima TORA berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan, kebutuhan lahan

• Pengembangan usaha pertanian dengan metoda aglomerasi atau cluster

Nelayan & Budidaya

Rumput Laut

• Integrasi nelayan dan rumput laut

• Aquaculture dan rantai nilai nelayan

• Investasi swasta untuk pengolahan dan off-taker rumput laut

Vokasi,

Entrepreneurship dan

Pasar Tenaga Kerja

• Identifikasi dan prioritasi sektor, sub-sektor industri unggulan dan profesi

• Skema job matching antara industri dan vokasi

• Early childhood intervension

• Fokus pada skill, collaborative, flexibility dan impact (bukan semata-mata gelar)

Sistem Pajak

Berkeadilan

• Pajak progresif, capital gain tax dan unutilized asset tax

• Belanja pemerintah yang berkadilan

2

Ketidakadilan

dalam pasar

tenaga

kerja/kesempatan

usaha

Lemahnya rantai

nilai diantara

sektor usaha

Kebijakan

kurang tepat

sasaran

Ketimpangan

penguasaan

lahan dan tanah

1

4 Faktor Ketimpangan

QUICK WIN - KPE

Pemerintah memfokuskan pada 4 program quick win KEP yang memilik dampak paling besar dalam pengurangan

ketimpangan di masyakarat

Ritel & Pasar

Reforma Agraria

Perumahan

untuk

masyarakat

miskin

perkotaan

Vokasi,

Entrepreneurship,

Pasar Tenaga

Kerja

4QUICK WIN –

KPE

2

3 4

3

74.8% 67.6%

55.8%

20.2% 22.2%

21.8%

4.9% 10.2% 22.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2005 2011

Traditional Market Supermarket/hypermarket Minimarket

Kondisi Sektor Retail Indonesia

Sumber : AT Kearney, 2012 - 2016

Industri retail bertumbuh stabil, pada 2016 A.T. Kearney menempatkan

Indonesia di peringkat ke 5 dalam Global Retail Development Index

(GRDI) dibawah Tiongkok, India, Malaysia dan Kazakhstan.

7% 8%

15%

10%12%

4%

7% 8%

20%

10%

6%

14%

19%21%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Singapore Thailand Malaysia Philippines Indonesia

Supermarkets

Hypermarkets

Convenience Stores

Pertumbuhan Jumlah Pasar Modern

CAGR 2009 - 2014

Convenience stores mengalami pertumbuhan paling pesat,

dimana Indonesia mengalami pertumbuhan tertinggi

Sumber : Euromonitor, DBS Bank

Persentase Penjualan Pasar Retail Indonesia

Sumber : USDA GAIN report 2013

16

2012

19

2013

15

2014

12

2015

52016

Peringkat Indonesia dalam Global Retail

Development Index

2x lipat

Pertumbuhan

Pasar Modern

sangat pesat,

tumbuh hampir 2

kali lipat dan

menggerus pasar

tradisional

Mulai terjadi pergeseran penjualan ke

pasar modern (mini market dan

supermarket). Pasar tradisional

tergerus menjadi hanya 55.8% pada

2011, turun drastis dibandingkan pada

tahun 2002 yang sebesar 74.8%

4

Permasalahan Barang Yang Dijual Dan Rantai Nilai Dalam Pasar Ritel

Toko Modern

Pasar Tradisional

Hyper-market

Super-market

Mini Market

Convenience

Store*

Toko

Kios

Tenda

Gerobak

Food Goods Non-food Goods

Perishable Goods

GMS* Ready to Eat

Perishable goods yang merupakan barang yang cepat rusak atau busuk. Barang ini tersedia di mini market daerah-

daerah, namun ironisnya bukan berasal dari produsen lokal/daerah

Type barang retail

Perishable goods produksi lokal tidak bisa bersaing

dengan yang dijual di mini market sehingga pasar

tradisional terus tergerus. Untuk itu, perlu kebijakan yang

mengedepankan penyerapan produk UMKM daerah

Sumber : A.T Kearney

analysis

ProduksiPemanenan dan

transport

Pengolahan dan

penyimpanan

primer

Pengolahan

sekunder

Distribusi,

pengepakan dan

handling

Wholesale dan

pasar retail

Toko modern yang mayoritas dimiliki oleh pemodal besar, memiliki supply chain

system yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Hal ini membuat toko modern bisa

meminimalisir biaya dan mencapai tingkat economies of scale.

Pasar Tradisional

PRODUSEN DISTRIBUTOR RETAIL

Permasalahan rantai nilai pasar tradisional

Perlu proteksi terhadap perishable goods produksi

lokal, bisa dilakukan dengan white labeling

White

labeling

* General

Merchandise

Stock

5

Perkembangan Pasar Ritel Modern

Pada saat ini pola perkembangan pasar ritel modern sudah bergeser, dari sentralisasi (Hypermart,

Carrefour, dll) menjadi lebih dekat kepada masyarakat dalam bentuk mini market (alfamart, indomart, dll)

• Beberapa waktu lalu pola sektor ritel dan pasar modern menggunakan pola sentralisasi

• Namun pola sentralisasi melalui supermarket mengalami beberapa kekurangan karena sangat bergantung pada 1) ketersediaan

waktu konsumen, 2) kemampuan bepergian konsumen, dan 3) kapasitas penyimpanan konsumen

• Akibat banyaknya kekurangan dari sentralisasi terutama di kota-kota besar maka pola ritel modern mendekat kepada konsumer dan

mengambil secara langsung pangsa pasar toko dan pasar tradisional

Keterangan

Faktor yang Mempengaruhi PerubahanKondisi Sentralisasi Pasar Ritel Modern

(Masa yang lalu)

Kondisi Ritel Indonesia Saat Ini

(Masa Terkini)Ketersediaan Waktu

Konsumen pada sekarang ini tidak

memiliki waktu yang banyak untuk

berbelanja

1

Kemampuan Bepergian

Mahalnya biaya transportasi dan

kemacetan merubah pola konsumsi

masyarakat

2

Kapasitas Penyimpanan

Konsumen perkotan pada umumnya

tidak memiliki tempat penyimpanan

yang besar

3

Perumahan

Pasar

Supermarket/

Hypermarket

Warung

Warung

Mini Market

Pasar

Mini Market

Perumahan

6

SOLUSI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Untuk meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern beberapa

kebijakan perlu diterbitkan oleh pemerintah dan diaplikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang :

Pemerataan Ekonomi Bidang Retail

Pasar Tradisional

Pasar Swayalan

Perumahan

Pusat

Perbelanjaan

Jam Operasional

10:00 – 22:00

Jam Operasional

Tidak Terbatas

Jarak

Cth: ~2 KM

Ilustrasi

1Pengaturan tata lokasi dan waktu bagi pasar/toko/warung

tradisional sehingga mampu bersaing dan hidup berdampingan

dengan pasar/toko/retail modern

JANGKA PENDEK

2

Pengaturan white labeling pada produk UMKM sehingga

produk-produk yang dijual di retail modern bukan hanya produk

industri terintegrasi

Produk UMKM akan mendapatkan bantuan sertifikasi BPOM

dan BSN maupun akses terhadap listing di toko modern

JANGKA PANJANG

4Menggangdeng UMKM untuk masuk kedalam rantai distribusi

perusahaan ritel modern yang menggunakan perdagangan

berbasis e-commerce

3Pengaturan agar retail modern dapat lebih mengangkat produk-

produk lokal ke level nasional dengan membantu mereka

memenuhi standard sehingga dapat dijual di retail modern

7

Perkembangan Pasar Ritel Modern

Stock-Up Products

Sabun Mandi 33%

Shampoo 31%

Pasta Gigi 31%

Kosmetik 27%

Detergent 27%

Produk yang banyak diminati adalah kebutuhan harian

pribadi seperti sabun, shampoo, dll (stock-up product), serta

produk dengan profit margin tinggi sehingga memungkinkan

untuk memberikan banyak diskon (price-sensitive product).

Perishable Products

Sayuran segar 16%

Seafood beku 11%

Sayuran Beku 10%

Source : Global Intent Purchase Intent,

Nielsen

Source : Global Intent Purchase Intent, NielsenSedangkan produk-produk seperti obat-obatan (urgency

needs products) dan makanan yang tidak tahan lama

(perishable products) kurang banyak diminati.

Berkembangnya pasar ritel modern juga didorong oleh inovasi teknologi, teknologi menciptakan pasar

online yang semakin mendekatkan supply pasar modern kepada demand barang tersebut

9%

17%

22%

30%

28%

35%

48%

57%

57%

55%

Silent Generation

Baby Boomers

Generation X

Millenials

Generation Z

13%

12%

13%

19%

37%

50%

55%

65%

58%

53%

Europe

North America

Latin America

Middle East/ Africa

Asia-Pacific

Tingkat Willingness Untuk Melakukan

Pesanan Online Berdasarkan Generasi

Tingkat Willingness Untuk Melakukan Pesanan

Online Berdasarkan Region

Dengan mulai bertumbuhnya generasi Millenial dan generasi Z ke usia

produktif, maka ada tren peningkatan pada penggunaan teknologi

termasuk dari bagaimana cara mereka berbelanja

Peningkatan e-commerce paling besar ada di kawasan Asia-Pasifik,

terutama di negera-negara berkembang dimana hal ini didorong oleh

peningkatan pada penggunaan smartphone dan penetrasi internet

Source : Nielsen E-commerce

and New Retail Survey, 2014

Sudah Menggunakan

Ingin Menggunakan

8

Peran eCommerce Bagi Masyarakat

Dulu, masyarakat pedesaan membeli barang dari wholesale yang dijual dengan harga lebih tinggi saat

sudah sampai di desa. Namun, penjualan hasil usaha mikro dan kecil mereka justru mendapatkan harga

termurah.

eCommerce berhasil memotong rantai pasokan sehingga masyarakat desa dapat

membeli barang dengan harga lebih murah✓

? Namun, masih belum terjawab bagaimana hasil UMK mereka dapat bersaing

secara global melalui eCommerce.

Hasil UMK orang desa justru dibeli

dengan harga termurah

Wholesale

Barang di jual ke desa dengan

harga lebih mahal

Barang di bawa

ke desa

KOTA

Barang di bawa

ke kota

DESA

9

Dalam memastikan agar barang lokal bisa bersaing dengan barang luar negeri maka dibutuhkan peran

aggregator yang mampu memastikan kualitas serta peningkatan kapabilitas yang memenuhi standar

GLOBAL SELL GLOBAL BUY

Banyaknya bisnis

kecil yang belum

memiliki

kapabilitas dan

kualitas cukup

untuk bersaing

dalam pasar global

AGGREGATOR

1. Mengumpulkan barang-barang dari bisnis kecil

2. Melakukan Perencanaan logistik

3. Memastikan standarisasi ekspor

4. Ketepatan waktu pengiriman

5. Pengawasan kualitas (quality control)

Peran Aggregator:

Produk lokal yang mampu bersaing

dengan produk luar negeri

Kebutuhan Suatu Usaha untuk Peningkatan Daya Saing Pelaku Bisnis Online

BUY

10

Pentingnya Cashless Society

Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat besar dan berupa kepulauan, maka sangat penting untuk

membangun suatu cashless society untuk memberikan kemudahan dan mengembangkan UMKM.

11

Koneksi Internet

Dengan kondisi dimana ada sistem pembayaran yang baik yang didukung dengan jaringan logistik dan koneksi

broadband yang baik pula, pengusaha-pengusaha baru akan muncul dan pasar akan terbentuk dengan sendirinya

Sistem Pembayaran

Logistik

UMKM

Memastikan UMKM mendapatkan

kemudahan akses terhadap pendanaan dan

pembayaran

11

Tidak hanya pelatihan untuk sumber daya manusia agar bisa menggunakan platform e-commerce akan

tetapi juga perlu suatu usaha untuk meningkatkan daya saing pelaku industri digital di Indonesia

1. Perusahaan BUMN besar (mis. BCA, Telkomsel, Mandiri) turut membantu

memberi pelatihan para aggregator agar para pemain kecil mampu berkompetisi

2. Membuat convergence business forum mengingat pentingnya kolaborasi antar

pihak cross-sector

3. Melibatkan dan memberdayakan KPPU agar mereka aware dengan isu yang

ada dalam perkembangan eCommerce

perusahaan-perusahaan perintis yang bermunculan di

Indonesia namun masih minim kapabilitas untuk

membentuk sebuah network effect

PEMERINTAH

Peran Pemerintah:

Maraknya perusahaan perintis berbasis digital di Indonesia

Potensi menjadi “gubuk” kecil saja. Bukan

menjadi sebuah platform yang bisa bersaing

dengan luar negeri

Platform lokal yang dapat digunakan para pelaku bisnis lokal tanpa

mengandalkan platform luar negeri

Kebutuhan Peningkatan Kapabilitas Perusahaan Perintis Berbasis Digital

12

Pentingnya Konsolidasi dan Sinergi Antar BUMN

13

Pemerintah juga dapat memanfaatkan data yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi dan perbankan

milik negara (BUMN) untuk dapat bersaing dengan perusahaan eCommerce swasta demi kepentingan

masyarakat.

Dengan adanya konsolidasi

antar BUMN, maka akan

menghasilkan database

customer yang lengkap dan

juga reliable

Mendorong terciptanya

iklusi keuangan dan

cashless society yang bisa

menjadi platform

pemerataan ekonomi

Perusahaan

Telekomunikasi LainnyaPerbankan