materi lembaga pembiayaan

5/19/2018 Materi Lembaga Pembiayaan

1/39

PENG W S N LEMB G PEMBI Y N

DIREKTOR T PENG W S N LEMB G PEMBI Y N

KEP L EKSEKUTIF PENG W S INDUSTRI KEU NG N NON B NK


2/39

Peraturan Peraturan di Bidang Lembaga Pembiayaan (1)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009

tentang Lembaga Pembiayaan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentangKegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 tentangPerusahaan Pembiayaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.010/2008 tentang

Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 30/PMK.010/2010 tentangPenerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non

Bank;


3/39


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan

Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran JaminanFidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk

Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Uang Muka Pembiayaan

Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan;

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (d/h DirekturJenderal Lembaga Keuangan) Nomor: KEP-1500/LK/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;


4/39


Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang

Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan BerdasarkanPrinsip Syariah;

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan Nomor: PER-03/BL/2008 tentang Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PerusahaanPembiayaan;

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan Nomor: PER-05/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentangPerusahaan Modal Ventura.


5/39

Perpres No 9 Th 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan meliputi :

Perusahaan Pembiayaan; Perusahaan Modal Ventura;

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Menteri melakukan pengawasan danpembinaan atas Lembaga Pembiayaan.


6/39

Financial Highlights: Size Industri Lembaga Pembiayaan

Industri Lembaga Pembiayaan terdiri dari Perusahaan Pembiayaan,

Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Industri Lembaga Pembiayaan masih didominasi oleh Perusahaaan

Pembiayaan yang memiliki market share total aset sebesar 96%.

400,627

96%

8,604

2%

10.9572%

Komposisi Aset Lembaga Pembiayaan

Per Desember 2013 (Rp Miliar)

Pembiayaan

Modal Ventura

Pembiayaan Infrastruktur


7/39

Financial Highligts Lembaga Pembiayaan

Tahun 2013

No Jenis Industri Jumlah Aset Liabilitas Ekuitas Laba Bersih

1 Perusahaan

Pembiayaan

202 400.627 317.879 82.749 14.469

2 Perusahaan

Modal Ventura *

77 8.604 5.147 3.457 184

3 Perusahaan

Pembiayaan

Infrastruktur

2 10.957 4.596 6.361 226

Total 281 420.188 327.622 92.567 14.919

(Rp Miliar)

* TW3 2013


8/39

PERUS H N PEMBI Y N


9/39

DEFINISI & KEGIATAN USAHA

Perusahaan Pembiayaan adalahbadan usaha di luar Bank danLembaga Keuangan Bukan Bankyang khusus didirikan untukmelakukan kegiatan yangtermasuk dalam bidang usaha

Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

Sewa Guna Usaha;

Anjak Piutang; Usaha Kartu Kredit; dan/atau

Pembiayaan Konsumen.

Menteri melakukanpembinaan dan pengawasanterhadap PerusahaanPembiayaan. Pengawasandilakukan baik secaralangsung maupun tidak

langsung.


10/39

Sewa Guna Usaha (Leasing)

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barangmodal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsimaupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakanoleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Opsi adalah hak yang dimiliki Penyewa Guna Usaha untukmembeli barang modal yang disewagunausahakan /memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.

Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atauperorangan yang menggunakan barang modal denganpembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (Lessor).


11/39

SGU

1. FINANCE LEASE

(SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK

OPSI)

2. OPERATING LEASE(SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI)

Klasifikasi Sewa Guna Usaha


12/39

SUPPLIER/

DEALER

LESSEE

LESSOR

(4) Membayar

(5) Membayar deposit

(7) Membayar sewa

(6) Mengirim barang

ABC Finance

Skema Transaksi Sewa Guna Usaha


13/39

Anjak Piutang (Factoring)

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelianpiutang dagang jangka pendek suatu perusahaanberikut pengurusan atas piutang tersebut.

Penjual Piutang (Client) adalah perusahaan yangmenjual piutang jangka pendek kepada PerusahaanPembiayaan.

Piutang dagang jangka pendek adalah piutangdagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 tahun.


14/39

Klasifikasi Anjak Piutang

ANJAK

PIUTANG

1. FACTORING WITH RECOURSE

Penjual Piutang menanggung risiko tidak

tertagihnya sebagian atau seluruh piutang

yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan

2. FACTORING WITHOUT RECOURSE

Perusahaan Pembiayaan menanggung

seluruh risiko tidak tertagihnya piutang


15/39

ABC

Finance

PengrajinDept Store

Skema Transaksi Anjak Piutang

PERUSAHAAN

FACTOR

KLIEN NASABAH(1) Menjual barang

(2) Menjual

piutang disertai

dokumenterkait

(3) Pembayaransesuai dgn nilai

kontrak Anjak

Piutang

(4)

Menagih

piutang

(5) membayar

tagihan

(6) Pembayaran nilai

retensi yang tidak

dibiayai Perush FACTOR


16/39

Usaha Kartu KreditKartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untukpembelian barang dan/atau jasa denganmenggunakan kartu kredit.

Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha kartukredit:

Penerbit Kartu (Card Issuer)

Pemegang Kartu (Card Holder)

Bank Relasi Toko (Acquirer)

Toko (Merchant)

Card Company (Principal)


17/39

Visa, Amex,

MasterCard

Skema Transaksi Usaha Kartu Kredit

Sogo

ABC Finance

Bank Relasi

Merchant

ISSUER

MERCHANT ACQUIRER

NASABAH/

CARD

HOLDER

CARD

COMPANY

(1) Membeli

produk dg

Kartu Kredit

(2) Meminta otorisasi

(7) Meneruskan

persetujuan ISSUER

kpd MERCHANT

(8) NASABAH

tandatangani struk

penjualan &

menerima produk

(9) ISSUER

mengirimkan

tagihan kpd

NASABAH

(10) NASABAH

membayar tagihan

kpd ISSUER


18/39

Pembiayaan Konsumen

Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barangberdasarkan kebutuhan konsumen dengan

pembayaran secara angsuran

Kebutuhan Konsumen antara lain meliputi:

Pembiayaan kendaraan bermotor;

Pembiayaan alat-alat rumah tangga;

Pembiayaan barang-barang elektonik;

Pembiayaan perumahan.


19/39

ABC Finance

XYZ Motor

Skema Pembiayaan Konsumen

SUPPLIER/

DEALER

KONSUMEN

PERUSAHAAN

PEMBIAYAAN

(4) Mengeluarkan PO a/n

KONSUMEN &

membayar sisa

pembayaran

(7) Membayar

angsuran

(5) Mengirim barang

(6) Menyerahkantanda terima

barang


20/39

Profil Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

No. Indikator Capaian

(2013) Rp

T1. Total Aset 400,63

2. Piutang Pembiayaan 348,03

3. Liabilitas 317,88

4. Ekuitas 82,75

5. Laba Bersih 14,47

6. Jumlah Perusahaan 202

Sampai dengan Desember 2013, kinerja industri pembiayaan menunjukkan

perkembangan yang positif dan menggembirakan. Total aset industri Perusahaan

Pembiayaan mengalami peningkatan menjadi Rp400,63 triliun atau tumbuh sebesar

17,22%.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang meliputi Sewa Guna Usaha (leasing), Anjak

Piutang (factoring), Usaha Kartu Kredit (credit card), dan Pembiayaan Konsumen

(consumer finance) dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan

dengan adanya peningkatan piutang pembiayaan menjadi sebesar Rp348,03 triliun atau

tumbuh sebesar 15,21% (yoy).

Perkembangan Aset


21/39

Profil Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan mengalami peningkatan yang

ditunjukkan dengan adanya peningkatan piutang pembiayaan menjadi

sebesar Rp348,03 triliun atau tumbuh sebesar 15,21% (yoy) pada akhir

tahun 2013. Kegiatan pembiayaan yang disalurkan PP msh didominasi

oleh pembiayaan konsumen (64%) & sewa guna usaha (34%),

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

222,968

117,363

7,691

Pembiayaan Konsumen Sewa Guna Usaha

Anjak Piutang Kartu kredit

137.2 142.5

186.3

245.3

302.1


22/39

Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Periode 2010 - 2013

Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan piutang PP mengalami perlambatan

secara terus menerus sampai periode Mei 2013 dimana pertumbuhan

piutang hanya sebesar 11,7% (yoy). Namun demikian, setelah itu mulai

terjadi peningkatan kembali dimana pada akhir Desember 2013 nilai

pertumbuhan piutang PP sebesar 15,2% (yoy).


23/39

Struktur Pendanaan dan Pembiayaan

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Sumber Pendanaan Pembiayaan

133.079

222.968

110.674

117.36353.211

82.749

Pinjaman DN Pinjaman LN Obligasi Ekuitas

Anjak Piutang dan Kartu Kredit

Sewa Guna Usaha

Pembiayaan

Konsumen

Dari total pendanaan sebesar Rp379.713 Miliar, tersalur untuk pembiayaan

sebesar Rp348.026 Miliar, yang terdiri dari Pembiayaan Konsumen sebesar

Rp222.968 Miliar, Sewa Guna Usaha sebesar Rp117.363Miliar, dan sebesar

Rp7.695Miliar untuk Anjak Piutang dan kartu Kredit. Sisa sumber pendanaan

dialokasikan dalam bentuk kas dan aset tetap.

(Rp Miliar)

7.695


24/39

Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan

24

Industri Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh 64 PP (31% dari total

pelaku industri) yang menguasai market share berdasarkan aset sebesar 90,7%.

PP yang menguasai industri secara umum dimiliki oleh Bank atau Holding

Company.

Sementara, sisanya sebanyak 138 PP hanya menguasai aset industri sebesar 9,3%.

64 PP menguasai

market share

industri 90,7%

P b K t C b P h P bi


25/39

Penyebaran Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan

48

168

114

76 84

137

32

96

181707

200

356

39253

66

48

143

95

7848 27

41

4825

12

121

3410

10

9

12

29

43

Jumlah Kantor Cabang PP per Desember 2013 adalah sebanyak 3.543 kantor cabang yang

tersebar di seluruh propinsi di Indonesia.

Penyebaran Kantor Cabang PP masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan 53% Kantor Cabang

ada di pulau Jawa.

Propinsi Jawa Barat menjadi lokasi yang paling banyak diminati PP untuk membuka Kantor

Cabang dengan keberadaan 707 Kantor Cabang PP atau sekitar 20% dari total kantor Cabang.


26/39

PERUS H N MOD L VENTUR


27/39

DEFINISI UMUM & KEGIATAN USAHA

PMV adalah badan usahayang melakukan usahapembiayaan/penyertaanmodal ke dalam suatuperusahaan yang menerima

bantuan pembiayaan(Investee Company) untukjangka waktu tertentudalam bentuk penyertaansaham, penyertaan melaluipembelian obligasi konversi,dan/atau pembiayaan

berdasarkan pembagianatas hasil usaha.

Perusahaan Pasangan Usaha/Investee Company (PPU)adalah perusahaan atau

Usaha Mikro, Kecil, danMenengah yang menerimabantuan pembiayaandan/atau penyertaan dariPMV dan melakukan usahaproduktif.

Kegiatan UsahaPMV:

Penyertaan saham

(equity participation) Penyertaan melalui

pembelian obligasikonversi (quasy equity

participation); dan/atau

Pembiayaan berdasarkan

pembagian atas hasilusaha (profit/revenuesharing)


28/39

Penyertaan Saham

Penyertaan saham dilakukandalam bentuk penyertaan modalsecara langsung kepada PPUyang berbentuk badan hukumperseroan terbatas.

Penyertaan saham bersifatsementara dengan jangka waktupaling lama 10 (sepuluh) tahun.

Setelah jangka waktu 10(sepuluh) tahun, PMV wajib

melakukan Divestasi.

Divestasi dapat dilakukan dengancara sebagai berikut

penawaran umum melalui pasarmodal (initial public offering)

menjual kembali kepada PPU (buyback); atau

menjual kepada perusahaanlain/investor baru


29/39

Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi

Penyertaan melaluipembelian obligasi

konversi dilakukan dalambentuk pembelian obligasikonversi yang diterbitkanoleh PPU yang berbentukbadan hukum perseroan

terbatas.

Setelah dilakukanpengkonversian,berlaku ketentuanpenyertaan saham


30/39

Profit/Revenue Sharing


31/39

Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012TW III

2013

Jumlah PMV (unit) 66 74 79 86 89 77

Nilai Aset (miliar Rp) 2.852 3.701 4.388 4.618 6.576 8.604

Nilai Pembiayaan

(miliar Rp)2.215 2.878 3.469 3.783 4.239 5.568

Laba Bersih(miliar Rp) 81 90 130 165 567 184


32/39

Data Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Perusahaan Modal Ventura September 2013 (Rp Miliar)

-

1,000

2,0003,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,0009,000

Des-11 Jun-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13

3,6874,188

7,1677,686 8,254

8,604

2,702

3,457

Aset

Liabilitas

Ekuitas

Aset Perusahaan Modal Ventura meningkat sebesar 20% pada periode

September 2013 dibandingkan dengan periode 2012.

Ekuitas PMV meningkat sebesar 28% pada periode September 2013

dibandingkan dengan periode 2012.


33/39

Komposisi Investasi/Pembiayaan Industri

Modal Ventura per September 2013 (Rp Miliar)

1,004

18%

633

11%

3,93171%

Penyertaan Saham

Obligasi Konversi

Pembiayaan Bagi Hasil

Kegiatan Usaha PMV masih didominasi oleh Pembiayaan

Bagi Hasil sebesar 71%


34/39

Sumber Dana Industri Modal Ventura

per September 2013 (Rp Miliar)

727

27%

669

24%

942

34%

410

15%

Bank

Industri Keuangan

Non Bank

Industri Lain

Pinjaman Subordinasi


35/39

PERUS H N PEMBI Y N

INFR STRUKTUR


36/39

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Kegiatan usaha PerusahaanPembiayaan Infrastruktur meliputi:

Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk

Pembiayaan Infrastruktur;

Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayaipihak lain; dan/atau

Pemberian pinjaman subordinasi (subordinatedloans) yang berkaitan dengan PembiayaanInfrastruktur.

Saat ini terdapat 2 (dua) Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur , yaitu PTSarana Multi Infrastruktur (Persero)dan PT Indonesia InfrastructureFinance.


37/39

Untuk mendukung kegiatan usaha, PerusahaanPembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:

Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk

penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;

Pemberian jasa konsultasi (advisory services);

Penyertaan modal (equity investment);

Upaya mencarikan swap market yang berkaitan denganPembiayaan Infrastruktur; dan/atau

Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait denganPembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan

Menteri.

P b h A K jib d Ek i


38/39

Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Rp Miliar)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Jun-12 Des-12 Jun-13 Des-13

7.104

10.957

1.623

4.596

5.481

6.361 Aset

Liabilitas

Ekuitas

Aset PPI meningkat sebesar 54% dalam tahun 2013 dibandingkanperiode sebelumnya.

Ekuitas PPI meningkat sebesar 16% selama tahun 2013.

Liabilitas meningkat tajam hampir 3 kali nilai liabilitas pada periode

tahun 2012.


39/39

Terima Kasih

materi lembaga pembiayaan

Documents