Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 101/06/2020

LAPORAN PASAR HARIANKamis, 4 Juni 2020

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dapat Mengajukan KPR Melalui BP Tapera Sesuai PP No.25 Tahun 2020

• Pada penutupan pasar hari ini (04/06) Rupiah tidak mengalami perubahan dibanding penutupan hari sebelumnya pada level Rp14.095 (0,00%dtd).

• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan sebesar -0,49% dibandingkan penutupan kemarin (03/06) menjadi 4.916.

• CDS 5T Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan penutupan kemarin (03/06). Posisi CDS 5T Indonesia meningkat sebesar 119,10% dibandingkan pentupan akhir tahun lalu. Saat ini

level CDS Indonesia berada di 148,38.

• Perkembangan harga komoditas di pasar internasional pada penutupan pasar hari ini (04/06) dibandingkan dengan penutupan pasar kemarin (03/06) menunjukkan bahwa terdapat 4

komoditas mengalami kenaikan yakni Emas (0,26%dtd), Gas Alam (0,16%dtd), Nikel (0,11%dtd), dan Alumunium (1,39%dtd). Selanjutnya, komoditas yang mengalami penurunan sebanyak

6 komoditas yakni Minyak Brent (-0,53%dtd), Minyak WTI (-1,18%dtd), CPO (-1,17%dtd), Batubara (-0,72%dtd), Kopi (-0,81%dtd), dan Tembaga (-0,07%dtd). Komoditas Karet tidak

mengalami perubahan harga.

• Harga komoditas strategis hari ini (04/06) menunjukkan 2 komoditas mengalami kenaikan dan 8 sisanya mengalami penurunan dibandingkan penutupan pasar kemarin (03/06). Komoditas

yang mengalami kenaikan adalah Daging Ayam (0,39%dtd) dan Daging Sapi (0,64%dtd). Komoditas yang mengalami penurunan adalah Beras (-0,84%dtd), Telur Ayam (-2,77%dtd), Bawang

Merah (-1,16%dtd), Bawang Putih (-5,17%dtd), Cabai Merah (-13,06%dtd), Cabai Rawit (-3,30%dtd), Minyak Goreng (-1,08%dtd), dan Gula Pasi (-1,73%dtd).

Peristiwa Domestik dan Global:

• Pemerintah kembali berencana menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (9/6). Pada lelang kali pemerintah menetapkan target indikatif

sebesar Rp 7 triliun. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa terdapat enam seri SBSN yang akan dilelang, yakni satu

seri Surat Perbendaharaan Negara - Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS).

• Komisioner BP Tabungan Perumah Rakyat Adi Setianto menyampaikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah Rp 8 Juta dapat mengajukan kredit pembayaran bunga

rendah melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan syarat belum memiliki rumah. Skema yang akan digunakan berupa KPR dengan prioritas penetapan oleh BP Tapera sesuai

dengan PP Nomor 25 Tahun 2020

• Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyampaikan bawa pemulihan ekonomi Indonesia secara total kemungkinan akan tercapai pada tahun 2022. Pernyataan tersebut dengan pertimbangan

berupa kemungkinan ancaman gelombang kedua virus Corona yang berpotensi memperlambat ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2021, penggerak utama perekonomian akan ditunjang oleh

konsumsi Rumah Tangga yang diharapkan telah terjadi perbaikan bertahap. Terakhir, belanja pemerintah belum secara optimal berperan sebagai faktor penggerak diakibatkan

pemangkasan anggaran belanja daerah untuk mengurangi defisit yang terjadi akibat virus Corona.

• Sumber: Bloomberg, Bisnis, Kontan

Nilai TukarPerubahan

(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

Indeks Dollar

Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

04/06/2020 14.095Rp 0,00 -0,34 0,24 -0,11 0,00 -0,12 0,33 04/06/2020 4,588 2,112 1,110 2,649 0,452 1,204

03/06/2020 14.095Rp 2,27 0,34 0,48 0,00 -0,03 -0,20 -0,41

02/06/2020 14.415Rp 1,35 0,96 -0,04 0,41 0,00 0,37 -0,16

01/06/2020 14.610Rp 0,00 0,67 0,54 0,40 0,12 0,13 -0,52

29/05/2020 14.610Rp 0,72 0,16 0,20 0,14 0,11 0,12 -0,04

28/05/2020 14.715Rp -0,03 -0,13 -0,08 0,03 0,08 0,31 -0,69

Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir

NILAI TUKAR

Tanggal

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)

04/06/2020101,65

04/06/2020104,53

04/06/202098,70

04/06/2020105,41

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

>1

00

, De

pre

sias

i<

10

0, A

pre

sias

i

-1,62

-4,34

1,32

-5,13

-0,41

-2,26

-5,55

-0,47

-20,43

-10,19

-12,03

-17,87

-12,98

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap dolar AS (1/1/2020=100)

04/06/202014.09513500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)

3,65

1,64

1,23

0,71

0,06

0,18

0,05

-1,18

5,36

1,63

0,88

2,94

-0,39

Indonesia

Malaysia

Filipina

Thailand

Vietnam

China

India

Jepang

Brazil

Rusia

Turki

Afrika Selatan

Argentina

Perbandingan Perubahan Kurs

%ytd%mtd

IHSG Indonesia

Return IHSG (%)

FTSE Malaysia

PSEi FilipinaSET

ThailandHanoi

VietnamShanghai

ChinaDJI US Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

04/06/2020 4916,7 -0,49 1,00 4,35 2,32 0,80 -0,14 2,05 04/06/2020 12,222 6,725 13,908 12,143 3,194 2,940

03/06/2020 4941,0 1,93 2,05 3,66 0,00 2,51 0,07 1,05

02/06/2020 4847,5 1,98 1,18 1,60 1,61 -0,44 0,20 0,36

01/06/2020 4753,6 0,00 1,15 1,56 0,71 3,94 2,21 0,00

29/05/2020 4753,6 0,79 1,08 4,82 0,40 0,16 0,22 -0,58

28/05/2020 4716,2 1,61 0,40 0,84 -0,57 0,69 0,33 2,21

27/05/2020 4641,6 0,32 1,04 0,49 0,68 -1,45 -0,34 2,17

26/05/2020 4626,8 1,78 0,00 -0,76 1,14 1,23 1,01 0,00

25/05/2020 4546,0 0,00 0,00 0,00 1,30 1,97 0,15 0,00

PASAR SAHAM

Tanggal

Indonesia Return Saham (% Harian) Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir

3,43

5,51

11,62

4,65

7,81

6,93

2,35

4,61

5,99

12,39

7,90

IHSG Indonesia

FTSE Malaysia

PSEi Filipina

SET Thailand

STI Singapur

Hanoi Vietnam

Shanghai China

NIFTY India

KOSPI Korea

NIKKEI Jepang

Dow Jones US

(% MTD)04/06/2020

78,05

04/06/202097,80

04/06/202083,39

04/06/202089,00

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

IHSG Indonesia FTSE Malaysia

PSEi Filipina SET Thailand

>10

0, M

en

guat

< 1

00

, Me

lem

ah

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2020=100)

04/06/20204.917

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

-21,95

-2,16

-16,61

-11,05

-16,01

14,55

-4,29

-17,64

-2,12

-4,06

-7,95

(% YTD)

Perbandingan Perubahan Indeks Harga Saham

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India

Korea Selatan

04/06/2020 - - 27,5 - - - 41,4 167,6 -177,4 48,8 110,3 6,0 1962,4 220,3

03/06/2020 106,8 -91,0 -6,6 - 2,7 - 89,8

02/06/2020 60,8 -44,8 22,6 66,2 1,9 1043,9 -45,5

01/06/2020 - -41,6 5,3 44,0 1,4 918,5 134,5 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea

Selatan

29/05/2020 5,8 -17,1 18,9 173,0 -6,9 159,3 -21,0 -553,4 -3270,0 -1087,5 -5952,4 -706,0 -2952,2 -20754,7

28/05/2020 29,6 -52,2 -9,5 -24,0 11,5 263,5 18,0

Afrika Selatan

Thailand Mexico IndiaKorea

SelatanIndonesia

Afrika Selatan

China Thailand Mexico IndiaKorea

Selatan

04/06/2020 - - - - - 611,4 147,6 -4020,7 208,9 -1420,5 37,6 70,0

03/06/2020 66,1 - - - -340,9

02/06/2020 88,1 186,8 - 14,6 356,9

01/06/2020 -6,5 22,2 - 22,9 54,0 IndonesiaAfrika

SelatanChina Thailand Mexico India

Korea Selatan

29/05/2020 44,5 -156,9 - 19,3 191,9 -7728,7 -3693,0 7644,3 -3795,7 -11883,9 -14017,7 27151,7

28/05/2020 27,6 -50,3 - -51,7 -201,71,00 Capital Inflow

-1,00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir

BondIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan

04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020 03/06/2020 04/06/2020 03/06/2020 04/06/2020 01/06/2020 04/06/2020 03/06/2020 28/05/2020 03/06/2020 04/06/2020

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia

-

-

-

-

19,3

127,0

Bond (Bulanan MTD)

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)

TanggalEquity (Harian)

Tanggal

Bond (Harian)

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

609

-355

964

-237

118

3.740

-514

776

-20

-651 -519-269

-493

571

1

-340 -375 -560

552

-1000-50005001000150020002500300035004000

Equity Flow Bulanan Indonesia2.236

-500

1.1742.010 1.766

-523 -708

2.7661.729

-239

1.4092.067

666

-350

999

-2.071

-7.539

270 611

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

Bond Flow Bulanan Indonesia

PEREKONOMIAN AS

04/06/202097,60

Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

90

92

94

96

98

100

102

104 04/06/20200,56

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

US 10Y - 2Y Bond Yield

131,0

3,8

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

120

125

130

135

140

145

150

155Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

No

v-1

1

Mar

-12

Jul-

12

No

v-1

2

Mar

-13

Jul-

13

No

v-1

3

Mar

-14

Jul-

14

No

v-1

4

Mar

-15

Jul-

15

No

v-1

5

Mar

-16

Jul-

16

No

v-1

6

Mar

-17

Jul-

17

No

v-1

7

Mar

-18

Jul-

18

No

v-1

8

Mar

-19

Jul-

19

No

v-1

9

Mar

-20

Inflasi US (% yoy)

Indeks Dollar

Brent WTI CPO Emas Batubara Kopi Karet Gas Alam Nikel Tembaga Aluminum

%1D -0,53 -1,18 -1,17 0,26 -0,72 -0,81 0,00 0,16 0,11 -0,07 1,39

%MTD 12,03 3,83 3,03 -1,51 6,54 2,08 -5,19 -1,35 4,41 2,75 1,32 Komoditas

%YTD -40,03 -39,65 -19,60 12,31 -18,17 -26,61 -26,79 -20,80 -8,26 -10,52 -13,34 Komoditas

HARGA KOMODITAS

62,10

04/06/202039,58

52,72

04/06/202036,85

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Oil BrentOil WTI

Minyak (USD/Barel) 04/06/20202.445

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300 CPO (MYR/MT)

1.314

04/06/20201.704

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800 Emas (USD/Troy Ounce)

97,20

04/06/202055,40

40

50

60

70

80

90

100

110Batubara (USD/MT)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan:CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

INDIKATOR RISIKO

7,1

0,75

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20

Gap

Yield Obligasi Indonesia 10Y

Yield Obligasi US 10T

Yield Obligasi Indonesia dan AS

119,10

72,15

89,77

66,52

126,29

72,58

116,68

92,75

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

7,06

0,75 0,94 0,721,29

2,89

4,33

2,83

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

04/06/2020148,38

04/06/2020469,80 04/06/2020

225,0504/06/2020

281,88

0

100

200

300

400

500

600

700

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

Indonesia Turkey

Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

01/03/20203,14

0

1

2

3

4

5

6

Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19

World Trade Uncertainty Index

04/06/202026,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

CBOE Volatility Index

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

01/03/2020, …

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/05/20202,19

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0 Inflasi Bulanan (%, yoy)

2,97

0,70

-0,20

-1,80

3,82

-2

0

2

4

6

8

10

Sep

-13

De

c-1

3

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

De

c-1

4

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

De

c-1

5

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

De

c-1

6

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

De

c-1

7

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

De

c-1

8

Mar

-19

Jun

-19

Sep

-19

De

c-1

9

Mar

-20

Indonesia Malaysia

Philipines Thailand

Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)

-3,44

2,40

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

Jul-

12

No

v-12

Mar

-13

Jul-

13

No

v-13

Mar

-14

Jul-

14

No

v-14

Mar

-15

Jul-

15

No

v-15

Mar

-16

Jul-

16

No

v-16

Mar

-17

Jul-

17

No

v-17

Mar

-18

Jul-

18

No

v-18

Mar

-19

Jul-

19

No

v-19

Mar

-20

Indonesia Malaysia

Philipines Thailand

Vietnam

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)

SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

128,8

Ap

r-17

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-17

Sep

-17

Oct

-17

No

v-1

7

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

Au

g-18

Sep

-18

Oct

-18

No

v-1

8

Dec

-18

Jan

-19

Feb

-19

Mar

-19

Ap

r-19

May

-19

Jun

-19

Jul-

19

Au

g-19

Sep

-19

Oct

-19

No

v-1

9

Dec

-19

Jan

-20

Feb

-20

Mar

-20

Ap

r-20

May

-20

100

105

110

115

120

125

130

135

Cadangan Devisa (miliar USD)

No

v-1

1

Feb

-12

Ma

y-1

2

Au

g-12

No

v-1

2

Feb

-13

Ma

y-1

3

Au

g-13

No

v-1

3

Feb

-14

Ma

y-1

4

Au

g-14

No

v-1

4

Feb

-15

Ma

y-1

5

Au

g-15

No

v-1

5

Feb

-16

Ma

y-1

6

Au

g-16

No

v-1

6

Feb

-17

Ma

y-1

7

Au

g-17

No

v-1

7

Feb

-18

Ma

y-1

8

Au

g-18

No

v-1

8

Feb

-19

Ma

y-1

9

Au

g-19

No

v-1

9

Feb

-20

Ma

y-2

0

8

10

12

14

16

18

20Nilai Ekspor

Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)

01/05/2020: #N/ANo

v-1

1

Feb

-12

Ma

y-1

2

Au

g-12

No

v-1

2

Feb

-13

Ma

y-1

3

Au

g-13

No

v-1

3

Feb

-14

Ma

y-1

4

Au

g-14

No

v-1

4

Feb

-15

Ma

y-1

5

Au

g-15

No

v-1

5

Feb

-16

Ma

y-1

6

Au

g-16

No

v-1

6

Feb

-17

Ma

y-1

7

Au

g-17

No

v-1

7

Feb

-18

Ma

y-1

8

Au

g-18

No

v-1

8

Feb

-19

Ma

y-1

9

Au

g-19

No

v-1

9

Feb

-20

Ma

y-2

0

-3

-2

-1

0

1

2

3

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

-2,3

-8,1

-3,9

-2,83

-1,42

-5

-4

-4

-3

-3

-2

-2

-1

-1

0

Dec

-11

Mar

-12

Jun

-12

Sep

-12

Dec

-12

Mar

-13

Jun

-13

Sep

-13

Dec

-13

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

Dec

-15

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

Dec

-16

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

Dec

-17

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

Dec

-18

Mar

-19

Jun

-19

Sep

-19

Dec

-19

Mar

-20

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Tho

usa

nd

s

Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

Komoditas Harga %DtD %WtW %MtM %YoYKoefisien Variasi 1

Tahun (%)

Beras 11.850Rp -0,84 -0,42 -0,42 1,28 0,738

Daging Ayam 38.200Rp 0,39 2,55 31,05 2,96 6,108

Daging Sapi 118.800Rp 0,64 -1,37 0,64 -1,16 0,448

Telur Ayam 24.600Rp -2,77 0,61 0,20 -3,34 3,488

Bawang Merah 59.900Rp -1,16 3,10 22,12 55,18 24,605

Bawang Putih 32.100Rp -5,17 -5,73 -16,19 -22,84 16,100

Cabai Merah 27.300Rp -13,06 -11,94 -11,65 -47,55 23,441

Cabai Rawit 33.750Rp -3,30 -8,04 -0,59 -23,12 21,752

Minyak Goreng 13.700Rp -1,08 0,37 -0,36 3,79 2,385

Gula Pasir 17.050Rp -1,73 -0,58 -5,01 22,66 11,188

HARGA KOMODITAS STRATEGIS DOMESTIK

34.750

25.500

27.500

29.500

31.500

33.500

35.500 Daging Ayam(Rp/kg)

118.100

118.800

114.000

115.000

116.000

117.000

118.000

119.000

120.000

121.000

122.000Daging Sapi (Rp/kg)

24.300

24.600

22.200

22.700

23.200

23.700

24.200

24.700

25.200

25.700

26.200

26.700 Telur Ayam(Rp/kg)

11.750

11.850

11.500

11.600

11.700

11.800

11.900

12.000

12.100

12.200Beras (Rp/kg)

30.700

59.900

15.000

25.000

35.000

45.000

55.000

65.000

75.000

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

Bawang Merah (Rp/kg)

31.55032.100

27.000

32.000

37.000

42.000

47.000

52.000

57.000

62.000

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

Bawang Putih (Rp/kg)

38.550

27.300

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

Cabai Merah (Rp/kg)

47.750 33.750

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

Cabai Rawit (Rp/kg)

13.250

13.700

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

Minyak Goreng (Rp/kg)

13.800

17.050

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20

Gula Pasir (Rp/kg)