LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
TRIWULAN IV
2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan IV-2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
1
Kata Pengantar
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan
rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan profil industri perbankan di bawah pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, kebijakan
pengembangan dan hasil pengawasan perbankan selama triwulan IV-2019. Selanjutnya disajikan
pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini
juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem
keuangan serta koordinasi terkait implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut
berperan dalam Mutual Evaluation Review (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim
APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).
Pada triwulan IV-2019, perekonomian domestik tumbuh melambat sejalan dengan
perlambatan perekonomian global yang juga diiringi mulai adanya titik terang rencana
kesepakatan perdagangan fase I antara AS-Tiongkok pada akhir 2019. Perlambatan ekonomi
domestik dipengaruhi oleh melambatnya investasi, pengeluaran pemerintah dan kinerja ekspor
yang masih belum pulih, sementara konsumsi masih tumbuh cukup baik. Selama tahun 2019,
ekonomi domestik tumbuh 5,02% (yoy) melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar
5,17% (yoy). Akibat perlambatan tersebut, kredit bank umum tumbuh moderat sebesar 6,08%
(yoy) sementara DPK tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,54%
(yoy). Hal ini membuat kondisi likuiditas perbankan sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya.
Disamping itu, ketahanan perbankan masih terjaga ditopang permodalan yang berada pada
level tinggi sehingga cukup baik untuk menyerap potensi risiko. Profil risiko perbankan secara
umum masih terjaga sejalan dengan risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga, serta risiko
likuiditas yang membaik. Untuk mempertahankan kondisi ketahanan perbankan yang baik, OJK
senantiasa memitigasi risiko yang mungkin timbul karena faktor global dan memfokuskan upaya
agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan.
Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Jakarta, April 2020
Heru Kristiyana
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
3
Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................................................... 1
Daftar Isi ...................................................................................................................................... 3
Daftar Tabel ..................................................................................................................................... 7
Daftar Grafik ................................................................................................................................... 8
Daftar Box ...................................................................................................................................... 9
Ringkasan Eksekutif..................................................................................................................... 11
Infografis ................................................................................................................................... 13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional ............................................................................. 17
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik ................................................................................. 17
B. Kinerja Perbankan ......................................................................................................................................... 21
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) ...................................................................................... 21
1.1 Aset BUK ........................................................................................................................................... 21
1.2 Sumber Dana BUK ......................................................................................................................... 22
1.3 Penggunaan Dana BUK ............................................................................................................... 24
1.4 Rentabilitas BUK ............................................................................................................................ 25
1.5 Permodalan BUK ............................................................................................................................ 26
2. Kinerja Bank Syariah ............................................................................................................................ 28
2.1 Aset Bank Syariah .......................................................................................................................... 28
2.2 Sumber Dana Bank Syariah ....................................................................................................... 29
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah ............................................................................................. 29
2.4 Rentabilitas BUS ............................................................................................................................. 30
2.5 Permodalan BUS ............................................................................................................................ 30
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR) .............................................................. 31
3.1 Aset BPR ............................................................................................................................................ 31
3.2 Sumber Dana BPR ......................................................................................................................... 32
3.3 Penggunaan Dana BPR ............................................................................................................... 33
3.4 Rentabilitas BPR ............................................................................................................................. 33
3.5 Permodalan BPR ............................................................................................................................ 33
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ...................................................................... 34
4.1 Aset BPRS ......................................................................................................................................... 35
4.2 Sumber Dana BPRS ....................................................................................................................... 35
4.3 Penggunaan Dana BPRS ............................................................................................................. 35
4.4 Rentabilitas BPRS........................................................................................................................... 36
4.5 Permodalan BPRS .......................................................................................................................... 36
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral ................................................................................. 37
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM .................................................................................. 39
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) ............................... 42
Bab II Profil Risiko Perbankan ................................................................................................... 49
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ..................................................................................... 49
2. Risiko Kredit ............................................................................................................................................. 49
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ..................................................................... 50
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi ......................................................................... 52
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
4
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial) ........................................................................... 54
3. Risiko Pasar ................................................................................................................................................ 54
3.1 Risiko Nilai Tukar ........................................................................................................................... 55
3.2 Risiko Suku Bunga ......................................................................................................................... 56
4. Risiko Likuiditas ........................................................................................................................................ 56
Bab III Pengawasan Perbankan................................................................................................ 61
1. Penilaian Risiko Operasional.............................................................................................................. 61
2. Penilaian Tata Kelola Perbankan ...................................................................................................... 61
2.1 Bank Umum ..................................................................................................................................... 62
2.2 BPR ...................................................................................................................................................... 62
3. Penegakan Kepatuhan Perbankan .................................................................................................. 63
3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) .......................................... 63
3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi ........................................................................ 64
3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) ................................................................................... 64
4. Pengembangan Pengawasan Perbankan ..................................................................................... 66
4.1 Bank Umum .................................................................................................................................... 66
4.2 BPR ...................................................................................................................................................... 66
4.3 Perbankan Syariah ........................................................................................................................ 66
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan ................................................................. 69
1. Pengaturan Perbankan ....................................................................................................................... 69
1.1 Bank Umum ..................................................................................................................................... 69
1.2 BPR ...................................................................................................................................................... 69
1.3 Perbankan Syariah ........................................................................................................................ 70
2. Kelembagaan Perbankan .................................................................................................................... 70
2.1 Bank Umum ..................................................................................................................................... 70
2.2 Perbankan Syariah ......................................................................................................................... 72
2.3 BPR ...................................................................................................................................................... 74
Bab V Koordinasi Antar Lembaga........................................................................................... 79
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan ........................................................... 79
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)......................................................................... 79
1.2 Bank Indonesia (BI) ...................................................................................................................... 80
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ...................................................................................... 81
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT ........................................................................... 82
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional ................................................................................. 87
1. Mutual Evaluation Review (MER) ...................................................................................................... 87
2. Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) ........................................................ 88
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan ......................................... 91
A. Perlindungan Konsumen ........................................................................................................................... 91
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen ...................................................................... 91
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan ....................................................................................... 93
i. Layanan Pertanyaan ........................................................................................................................ 93
ii. Layanan Penerimaan Informasi .................................................................................................. 94
iii. Layanan Pengaduan ....................................................................................................................... 94
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
5
2. Asistensi Layanan Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ........ 95
3. Forum Contact Center Industri Jasa Keuangan (FCC IJK) ........................................................ 95
4. Kompetisi Contact Center World ...................................................................................................... 95
5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) .................................................................. 96
6. Operasi Intelijen Pasar ......................................................................................................................... 96
7. Pemantauan Iklan Triwulanan ........................................................................................................... 97
B. Literasi dan Inklusi Keuangan .................................................................................................................. 97
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) ..... 97
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).............................................................................................. 98
3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) ........................................................................... 98
4. Bulan Inklusi Keuangan........................................................................................................................ 99
Lampiran ......................................................................................................................................................................... 103
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko ........................................ 103
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2019 ............................ 105
Lampiran III. Glossary 121
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
6
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
7
Daftar Tabel
Tabel 1 Indikator Umum BUK .................................................................................................................................... 21
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK .................................................................................................................... 22
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan ................................................... 22
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan .................................................................................. 23
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar ...................................................... 24
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK ................................................................................................................................ 24
Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan .............................................................................................................. 26
Tabel 8 Komponen Permodalan BUK ...................................................................................................................... 27
Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah .................................................................................................................. 28
Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan .................................................................... 29
Tabel 11 Indikator Umum BPR ................................................................................................................................. 31
Tabel 12 Penyebaran DPK BPR .................................................................................................................................. 32
Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran ........................................................................................ 33
Tabel 14 Indikator Umum BPRS ............................................................................................................................... 34
Tabel 15 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi ...................................................... 37
Tabel 16 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM ................................................................................................. 40
Tabel 17 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank ...................................................................................... 41
Tabel 18 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING ..................................................................................................... 42
Tabel 19 Perkembangan ATMR ................................................................................................................................. 49
Tabel 20 Perkembangan Kualitas Kredit ............................................................................................................. 50
Tabel 21 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................ 51
Tabel 22 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan ............................................................................................... 51
Tabel 23 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank .............................. 51
Tabel 24 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................................................... 54
Tabel 25 Perkembangan LCR Perbankan ............................................................................................................. 57
Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan ............................................................. 63
Tabel 27 DTTOT pada Triwulan IV-2019 ................................................................................................................ 66
Tabel 28 Daftar Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan IV-2019 .............................. 69
Tabel 29 Daftar Ketentuan Perbankan Syariah yang diterbitkan pada Triwulan IV-2019 .................. 70
Tabel 30 Jaringan Kantor BUK ................................................................................................................................... 71
Tabel 31 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK ............................................................................ 72
Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah ................................................................................................... 73
Tabel 33 FPT Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah ....................................................................................... 74
Tabel 34 Jaringan Kantor BPR .................................................................................................................................... 74
Tabel 35 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR ............................................................................ 75
Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS .......................................................................... 75
Tabel 37 Total Layanan Per Sektor ........................................................................................................................... 92
Tabel 38 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan ....................................................................................... 93
Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2019 ............................................................................................... 98
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
8
Daftar Grafik
Grafik 1 Perkembangan Harga Komoditas ..................................................................................................... 18
Grafik 2 Pertumbuhan PDB Indonesia.............................................................................................................. 19
Grafik 3 Pertumbuhan Ekspor Migas dan Non Migas Bulanan .............................................................. 20
Grafik 4 Pertumbuhan Impor Migas dan Non Migas Bulanan ............................................................... 20
Grafik 5 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan ................................................................................. 20
Grafik 6 Komposisi Sumber Dana Perbankan ............................................................................................... 23
Grafik 7 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK .................................................................................................. 23
Grafik 8 Tren Pangsa Komposisi DPK ............................................................................................................... 23
Grafik 9 Kredit Valuta Asing ................................................................................................................................. 25
Grafik 10 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan ............................................................... 25
Grafik 11 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah ............................................................................................. 28
Grafik 12 Pertumbuhan DPK Bank Syariah ....................................................................................................... 29
Grafik 13 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur .............................................. 30
Grafik 14 Laba dan ROA BUS ................................................................................................................................. 30
Grafik 15 Perkembangan Aset BPR ...................................................................................................................... 32
Grafik 16 Perkembangan DPK BPR ...................................................................................................................... 32
Grafik 17 Tren Aset BPRS ......................................................................................................................................... 35
Grafik 18 Tren Pertumbuhan DPK BPRS ............................................................................................................ 35
Grafik 19 Tren ROA dan BOPO BPRS .................................................................................................................. 36
Grafik 20 Pertumbuhan Kredit Porsi Tertinggi berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy).......................... 38
Grafik 21 Pertumbuhan Kredit yang Meningkat berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy) ...................... 39
Grafik 22 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah ........................................................................ 40
Grafik 23 Penyebaran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) .............................................................. 42
Grafik 24 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit ........................................................................................... 50
Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net .................................................................................................. 50
Grafik 26 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi .................................................. 53
Grafik 27 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi ........................................................................... 53
Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi ................................................................................................ 53
Grafik 29 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial) ............................................................................... 54
Grafik 30 Tren CDS dan NDF Indonesia ............................................................................................................. 55
Grafik 31 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia .................................................. 55
Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar....................................................................................................... 56
Grafik 33 Jumlah Bank terhadap Range PDN................................................................................................... 56
Grafik 34 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga dan Yield SBN 10Y
........................................................................................................................................................................ 56
Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB ...................................................................................................... 56
Grafik 36 LDR berdasarkan Valuta ....................................................................................................................... 57
Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK ............................................................................................................................ 57
Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB ................................................................................................... 58
Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris ................................................................................................................................................... 62
Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK ..................................................................................................... 71
Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS ..................................................................................................... 73
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
9
Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BPR ...................................................................................................... 75
Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan .................................................................................. 92
Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis
Permasalahan .......................................................................................................................................... 94
Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan
..................................................................................................................................................................... 94
Daftar Box
Box 1 Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2020 ......................................... 43
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
10
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
11
Ringkasan Eksekutif
Pada tahun 2019, perekonomian global tumbuh melambat diiringi dengan
sentimen positif terkait rencana kesepakatan perdagangan fase I (trade deal) antara AS-
Tiongkok pada akhir 2019. Seiring dengan hal tersebut, perekonomian domestik selama
tahun 2019 juga tumbuh melambat sebesar 5,02% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya
yang tumbuh 5,17% (yoy), sebagai pengaruh dari melambatnya investasi, pengeluaran
pemerintah dan kinerja ekspor yang masih belum pulih, meskipun konsumsi masih
tumbuh cukup baik.
Dari sisi perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik juga terefleksi
pada kredit yang tumbuh moderat sebesar 6,08% (yoy), dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya yang tumbuh 11,75% (yoy). Meski demikian, fungsi intermediasi
perbankan berjalan baik disertai kondisi likuiditas yang memadai dengan didukung
pertumbuhan DPK sebesar 6,54% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,45%
(yoy). Seiring dengan meredanya tekanan keuangan global akibat rencana trade deal AS-
Tiongkok tersebut dan disertai upaya Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga
kestabilan sistem keuangan melalui kebijakan yang akomodatif, persepsi terhadap
prospek ekonomi domestik membaik tercermin dari penurunan ekspektasi risiko kedepan
(CDS dan NDF) dan meningkatnya capital inflow khususnya ke pasar SBN. Hal tersebut
membuat profil risiko perbankan masih tetap terjaga.
Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi
global, OJK berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas
pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan
sektor jasa keuangan kepada konsumen. Pada periode laporan OJK menerbitkan 15
ketentuan perbankan terkait penguatan kelembagaan yang terdiri dari 8 ketentuan Bank
Umum, 1 ketentuan BPR, dan 6 ketentuan Perbankan Syariah. Upaya peningkatan literasi
dan inklusi keuangan juga diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program
Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel), dan Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA),
maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan
Kredit Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring). Selain itu, koordinasi dengan lembaga
terkait juga ditingkatkan antara lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara
bilateral maupun melalui wadah KSSK serta dalam memperkuat implementasi Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor jasa
Keuangan dengan lembaga penegak hukum maupun PPATK.
Ke depan, kondisi sektor keuangan diperkirakan akan volatile di tengah
merebaknya isu virus corona (Covid-19) yang dapat mengakibatkan pertumbuhan
perekonomian global dan domestik semakin tertekan.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
12
Halaman ini sengaja dikosongkan
Des '18 Sep '19 Des '19
9,88% 8,11% 6,50%
Des '18 10,06% 9,75% 1,56%
Sep '19 9,35% 6,92% 47,67%
Des '19 5,59% 6,98% 63,42%
ATMR (yoy)
PeriodeATMR
Kredit
ATMR
Operasional
ATMR
Pasar
Ekonomi domestik pada 2019 tumbuh 5,02% (yoy), melambat dari 5,17% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya investasi dan ekspor yang masih belum pulih, sementara konsumsi masih cukup baik.
Konsumsi masih cukup baik dipengaruhi
daya beli yang terjaga di tengah inflasi yang rendah.
Investasi melambat didorong perlambatan Investasi nonbangunan.
Ekspor dan impor terkontraksi akibat perlambatan ekonomi global.
Defisit neraca perdagangan membaik.
Ekonomi Global
Risiko
Ekonomi Domestik
Risiko ⚫ Fluktuasi nilai tukar
⚫ Perlambatan ekonomi global
⚫ Penurunan harga komoditas
ekspor Indonesia
⚫ Current Account Defisit (CAD)
⚫ Perang dagang masih berlanjut
⚫ Harga komoditas dunia yang masih lemah
⚫ Faktor geopolitik global
OVERVIEW MAKROEKONOMI
Ekonomi global tahun 2019 tumbuh 2,9% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya (3,6%, yoy), namun diiringi penurunan tekanan karena adanya rencana kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok fase I pada akhir tahun 2019.
Ekonomi AS tumbuh relatif stabil ditopang oleh konsumsi, sementara investasi melambat.
Ekonomi Eropa melambat karena perlambatan konsumsi dan produksi yang masih terkontraksi.
Ekonomi Jepang terkontraksi utamanya karena penurunan konsumsi akibat kenaikan tarif pajak.
Ekonomi Tiongkok relatif stabil didukung oleh perbaikan konsumsi dan ekspor.
INFO GRAFIS
Desember 2019
PROFIL RISIKO
Profil risiko perbankan masih terjaga, seiring
dengan penurunan risiko likuiditas
Rentabilitas perbankan masih cukup baik seiring dengan tejaganya ROA sehingga mendukung permodalan (CAR) pada level tinggi
PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM
KINERJA BANK UMUM
Intermediasi membaik dipengaruhi pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit
13
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
14
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
15
Kinerja Industri
Perbankan Nasional
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
16
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
17
Bab I
Kinerja Industri Perbankan Nasional
Seiring dengan melambatnya perekonomian global, ekonomi domestik tumbuh melambat
dan berpengaruh pada kredit perbankan yang tumbuh moderat. Meski demikian,
ketahanan permodalan perbankan masih solid disertai fungsi intermediasi dan kinerja
keuangan perbankan yang terjaga.
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik
Perekonomian global pada 2019 tumbuh
2,9% (yoy) melambat dibandingkan
pertumbuhan pada tahun sebelumnya
sebesar 3,6% (yoy). Perlambatan turut
dipengaruhi oleh perang dagang AS-
Tiongkok sepanjang tahun 2019 yang
memengaruhi penurunan volume
perdagangan global dan menurunkan
produksi manufaktur serta investasi.
Namun demikian, pada akhir 2019 tekanan
di pasar keuangan global mulai menurun
seiring adanya rencana kesepakatan
perdagangan fase I antara AS dan
Tiongkok yang kemudian secara resmi
tercapai pada 15 Januari 2020, dan disertai
oleh kebijakan akomodatif beberapa
negara. Sentimen positif tersebut
kemudian mendorong peningkatan aliran
modal asing ke negara berkembang pada
akhir 2019.
Rilis kedua data pertumbuhan tahunan
ekonomi AS pada triwulan IV-2019
diprediksi tumbuh 2,1% (yoy), stabil
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan masih ditopang oleh
konsumsi tercermin dari Personal
Consumption Expenditure (PCE) yang
meningkat dari triwulan sebelumnya.
Namun demikian, investasi AS tercatat
melambat disertai dengan PMI
Manufacturing yang masih berada di zona
kontraksi (47,8) sebagai dampak dari
perang dagang dengan Tiongkok yang
menyebabkan penurunan output produksi
dan mendorong peningkatan inflasi.
Selama triwulan IV-2019, untuk
mendorong perekonomian The Fed
menurunkan FFR sebesar 25 bps menjadi
1,75%.
Ekonomi kawasan Eropa pada triwulan IV-
2019 tumbuh 1,0% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya (1,2%,
yoy). Perlambatan perekonomian Eropa
dipengaruhi oleh penurunan produksi
manufaktur yang diindikasikan oleh PMI
Manufaktur Eropa yang masih berada di
zona kontraksi (46,3). Penurunan terjadi
sebagai imbas dari perang dagang,
lemahnya permintaan dari negara trading
partner, dan ketidakpastian politik yang
merujuk pada Brexit. Sementara itu,
pertumbuhan pada triwulan berjalan
ditopang oleh perbaikan ekspor terutama
pada barang antara dan barang konsumsi.
Hal ini turut didukung oleh kebijakan
ekspansif European Central Bank (ECB)
yang mendorong penyaluran kredit untuk
mendukung perekonomian.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
18
Perekonomian Jepang pada triwulan IV-
2019 terkontraksi -0,7% (yoy), turun
dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya yang tumbuh 1,7% (yoy).
Penurunan utamanya dipengaruhi oleh
menurunnya konsumsi sebagai pengaruh
kenaikan tarif pajak konsumsi sejak
Oktober 2019. Hal tersebut tercermin dari
perlambatan retail sales yang terkontraksi
-2,59% (yoy). Selain itu, pertumbuhan
ekonomi Jepang juga tertahan oleh
kegiatan manufaktur yang masih
terkontraksi tercermin dari PMI sebesar
48,4 disertai dengan perlambatan ekspor
yang masih berlanjut.
Seiring dengan masih berlanjutnya perang
dagang, ekonomi Tiongkok pada triwulan
IV-2019 tumbuh 6,0% (yoy), sama seperti
pertumbuhan triwulan sebelumnya.
Meskipun ekonomi Tiongkok terus
menunjukan tren penurunan, beberapa
indikator mulai menunjukan perbaikan.
PMI Tiongkok tercatat sebesar 50,2 dan
keluar dari zona kontraksi. Nilai ekspor
Tiongkok juga tumbuh 7,41% (yoy) setelah
terkontraksi pada triwulan sebelumnya.
Konsumsi dalam negeri juga tercatat
meningkat ditandai dengan meningkatnya
penjualan ritel.
Adanya rencana kesepakatan dagang fase
I antara AS-Tingkok, membawa dampak
positif bagi aktivitas perdagangan global
pada akhir tahun 2019. Hal tersebut juga
berdampak pada membaiknya harga
beberapa komoditas dunia, tercermin dari
naiknya indeks harga komoditas
bloomberg (BCOM) dari tahun
sebelumnya 321,49% menjadi 354,84%.
Meskipun masih lemah, beberapa harga
komoditas dunia mulai menunjukkan
perbaikan khususnya pada akhir 2019.
Perbaikan terutama terjadi pada harga
CPO yang meningkat tajam dipengaruhi
oleh keterbatasan pasokan CPO sebagai
akibat kekeringan yang berkepanjangan
selama 2019 dan penambahan lahan
produksi yang terbatas. Kenaikan harga
CPO dunia juga dipengaruhi oleh
permintaan CPO yang tetap tinggi salah
satunya dari penggunaan biodiesel di
Malaysia.
Sementara itu, kenaikan harga minyak
dunia dipengaruhi oleh penurunan
pasokan seiring dengan komitmen
pemotongan produksi OPEC+ dan
sentimen dari eskalasi geopolitik antara AS
dan Iran. Pada akhir 2019, Harga Batubara
Acuan (HBA) juga naik tipis (dari
USD65,79/ton pada Okt’19 menjadi
USD66,30/ton pada Des’19) seiring
dengan tren seasonal karena adanya
kenaikan permintaan pada musim dingin.
Grafik 1 Perkembangan Harga Komoditas
Sumber: Reuters
Perlambatan ekonomi dunia juga turut
berpengaruh pada melambatnya
perekonomian domestik. Ekonomi
Indonesia pada triwulan IV-2019 tumbuh
4,97% (yoy), melambat dari triwulan
sebelumnya yang tumbuh 5,02% (yoy).
Dengan demikian selama tahun 2019,
ekonomi Indonesia tumbuh melambat
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
19
yaitu sebesar 5,02% (yoy), dibandingkan
dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar
5,17% (yoy). Perlambatan didorong oleh
melambatnya konsumsi, investasi, serta
ekspor yang masih tertekan.
Grafik 2 Pertumbuhan PDB Indonesia
Sumber: BPS
Konsumsi masih menjadi sumber
pertumbuhan PDB meskipun pada
triwulan IV-2019 melambat hanya tumbuh
4,93% (yoy), namun selama tahun 2019
masih tumbuh baik yaitu sebesar 5,16%
(yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun lalu
sebesar 5,14% (yoy). Hal tersebut
didorong oleh adanya Pemilu 2019 yang
ikut mendorong peningkatan konsumsi
lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT).
Selain itu, tumbuhnya konsumsi juga
didukung oleh daya beli masyarakat yang
terjaga ditengah tingkat inflasi yang
rendah serta keyakinan konsumen yang
tetap optimis (IKK > 100) dengan IKK pada
Desember 2019 sebesar 126,4.
Investasi atau Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) tumbuh 2,35% (yoy),
melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya maupun tahun sebelumnya.
Perlambatan dipengaruhi oleh
melambatnya investasinya nonbangunan
yang terindikasi dari penurunan impor
barang modal dan penjualan alat berat.
Sementara itu, investasi bangunan tumbuh
cukup baik didorong oleh masih
berlanjutnya pembangunan proyek
strategis nasional, seperti infrastruktur dan
pembangunan kawasan ekonomi di
berbagai wilayah, serta meningkatnya
pembangunan proyek properti oleh
swasta yang ditunjukkan oleh
meningkatnya penjualan semen.
Kinerja ekspor juga masih tertekan
meskipun mulai membaik pada bulan
Desember 2019. Selama tahun 2019,
ekspor terkontraksi sebesar -0,87% (yoy)
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang tumbuh 6,55% (yoy). Penurunan
ekspor turut terpengaruh oleh penurunan
volume perdagangan global akibat
penurunan permintaan khususnya dari
Tiongkok sebagai negara importir terbesar
dan mengalami perlambatan
pertumbuhan akibat perang dagang.
Selain itu, kebijakan beberapa negara yang
melakukan restriksi perdagangan, seperti
India dengan kebijakan tarif impor CPO
dan Tiongkok dengan kebijakan
pembatasan impor batubara, turut
memperlemah ekspor migas dan
nonmigas Indonesia.
Disamping itu, impor terkontraksi lebih
dalam daripada ekspor, yaitu -7,69% (yoy)
yang dipengaruhi penurunan impor
barang modal dan bahan baku. Penurunan
impor barang modal seiring dengan
investasi nonbangunan yang belum
membaik, sementara penurunan impor
bahan baku sejalan dengan kinerja sektor
manufaktur yang masih lemah
sebagaimana ditunjukkan oleh PMI
Manufaktur yang masih terkontraksi (Des
2019: 49,5). Selain itu, penurunan impor
juga turut dipengaruhi oleh kebijakan
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
20
untuk memenuhi permintaan domestik,
seperti Program Biodiesel (B-20),
kewajiban penjualan minyak mentah dari
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di
dalam negeri, dan penerapan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Positifnya, penurunan impor yang lebih
dalam dibandingkan ekspor tersebut turut
mengurangi defisit neraca perdagangan
Indonesia, dari tahun sebelumnya sebesar
defisit USD8,7 miliar menjadi defisit
USD3,2 miliar selama tahun 2019. Secara
triwulanan, penurunan defisit juga terjadi
pada triwulan IV-2019 (defisit USD1,3
miliar) dibandingkan dengan triwulan
yang sama tahun sebelumnya (defisit
USD4,9 miliar), yang dipengaruhi surplus
pada neraca perdagangan nonmigas.
Ke depan pertumbuhan ekonomi global
dan domestik akan menghadapi banyak
tantangan diantaranya sentimen negatif
dari meluasnya penyebaran virus corona
(Covid-19) serta harga minyak dan
komoditas dunia yang melemah sebagai
akibat kelebihan pasokan minyak dan
tekanan pada perekonomian global.
Grafik 3 Pertumbuhan Ekspor Migas dan
Non Migas Bulanan
Sumber: BPS
Grafik 4 Pertumbuhan Impor Migas dan
Non Migas Bulanan
Sumber: BPS
Grafik 5 Neraca Pedagangan Indonesia
Triwulanan
Sumber: BPS
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
21
B. Kinerja Perbankan
Overview Kinerja Bank Umum
Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan IV-2019 masih terjaga, tercermin dari
kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR tercatat sebesar 23,31%. Hal tersebut
menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko didukung oleh laba yang
masih tumbuh dan kualitas kredit perbankan yang masih relatif rendah. Fungsi intermediasi
perbankan sedikit menurun dilihat dari kredit yang tumbuh sebesar 6,08% (yoy) melambat dari
tahun sebelumnya 11,75% (yoy), sementara DPK tumbuh sebesar 6,54% (yoy) lebih tinggi dari
tahun sebelumnya 6,45% (yoy).
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)
Fungsi intermediasi BUK melandai namun
dibarengi dengan pertumbuhan DPK yang
lebih besar dibanding kredit. Hal tersebut
mengakibatkan turunnya rasio LDR. Secara
umum kondisi likuiditas perbankan masih
terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan
AL/DPK yang masing-masing tercatat
97,61% dan 20,86%, atau jauh di atas
threshold 50% dan 10%.
Ketahanan BUK juga masih solid dengan
tingkat permodalan yang terus meningkat.
Namun demikian, perlu diperhatikan risiko
kredit BUK yang meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya.
Tabel 1 Indikator Umum BUK
Sumber: SPI Desember 2019
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)
1.1 Aset BUK
Aset BUK tumbuh sebesar 5,95% (yoy)
melambat dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar 9,18% (yoy). Pertumbuhan aset
tersebut ditopang oleh pertumbuhan DPK
dan beberapa komponen modal,
diantaranya cadangan modal dan tambahan
modal disetor.
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Total Aset (Rp Milyar) 7,751,655 7,993,250 8,212,611 0.92% 2.74% 9.18% 5.95%
Kredit (Rp Milyar) 5,092,584 5,306,141 5,391,846 0.97% 1.62% 11.97% 5.88%
DPK (Rp Milyar) 5,372,841 5,624,575 5,709,670 1.66% 1.51% 6.37% 6.27%
- Giro (Rp Milyar) 1,287,480 1,393,013 1,423,773 1.88% 2.21% 6.66% 10.59%
- Tabungan (Rp Milyar) 1,737,216 1,744,253 1,844,526 0.43% 5.75% 6.80% 6.18%
- Deposito (Rp Milyar) 2,348,146 2,487,308 2,441,372 2.41% -1.85% 5.90% 3.97%
CAR (%) 22.97 23.28 23.40 65 12 (21) 43
ROA (%) 2.55 2.48 2.47 (3) (1) 10 (8)
NIM (%) 5.14 4.90 4.91 (0) 0 (18) (23)
BOPO (%) 77.86 80.50 79.39 26 (111) (78) 153
NPL Gross (%) 2.33 2.63 2.50 16 (13) (17) 17
NPL Net (%) 1.00 1.15 1.16 0 1 (11) 15
LDR (%) 94.78 94.34 94.43 (64) 10 474 (35)
Indikatorqtq yoyNominal
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
22
CR4 % CR20 %
2015 46,24 79,47
2016 48,18 80,14
2017 48,81 79,87
2018 49,65 79,93
Mar '19 48,88 80,83
Jun '19 49,54 80,78
Sep '19 49,70 80,46
Des '19 50,67 80,80
AsetTahun
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
BUMN 3.342.996 3.413.715 3.574.130 43,52% 0,99% 4,70% 11,93% 6,91%
BUSN Devisa 3.270.606 3.359.953 3.423.794 41,69% 0,44% 1,90% 6,42% 4,68%
BUSN Non Devisa 66.698 75.117 79.557 0,97% 2,42% 5,91% 18,87% 19,28%
BPD 625.658 687.060 683.617 8,32% 2,95% -0,50% 7,48% 9,26%
KCBA 445.698 457.404 451.514 5,50% 0,78% -1,29% 11,04% 1,30%
Total 7.751.655 7.993.250 8.212.611 100% 0,92% 2,74% 9,18% 5,95%
∆ qtq ∆ yoyNominal (Rp M)Kelompok Bank Porsi
Berdasarkan kelompok bank, perlambatan
pertumbuhan aset utamanya terjadi pada
kelompok BUMN dan BUSN Devisa yang
merupakan kelompok bank dengan porsi
aset besar. Di sisi lain, BPD dan BUSN Non
Devisa justru mencatatkan peningkatan
pertumbuhan aset, meskipun kedua
kelompok bank ini memiliki porsi yang
cukup kecil, yaitu 9,29% dari total aset
perbankan.
Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-
bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh
Concentration Ratio (CR) aset 4 bank yang
mencapai 50,67% sedangkan asset 20 bank
besar menguasai 80,80% dari total aset
perbankan (Tabel 2).
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK
Sumber: OJK
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan
Sumber: SPI Desember 2019
1.2 Sumber Dana BUK
DPK merupakan sumber utama pendanaan
bank yaitu mencapai 87,29% dari total dana
perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK
tumbuh 6,27% (yoy), sedikit melambat
dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,37%
(yoy), didorong oleh perlambatan
pertumbuhan deposito. Secara umum,
komponen deposito yang memiliki porsi
terbesar DPK perbankan tumbuh 3,97%
(yoy), melambat dibandingkan tahun
sebelumnya yang tumbuh 5,90% (yoy).
Berdasarkan valuta, peningkatan utamanya
terjadi pada DPK Rupiah yang tumbuh
6,72% (yoy), sedikit meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
6,32% (yoy). Peningkatan DPK Rupiah
tertinggi terjadi pada kelompok bank BUKU
1 dan BUKU 2 yang masing-masing tumbuh
13,13% (yoy) dan 12,57% (yoy) pada periode
laporan. Pertumbuhan DPK Rupiah
utamanya didorong oleh pertumbuhan giro
Rupiah yang tumbuh 9,29% (yoy) dibanding
tahun sebelumnya sebesar 7,02% (yoy).
Sementara itu, deposito Rupiah yang
merupakan komponen terbesar tercatat
sedikit melambat sebesar 5,27% (yoy) turun
dari 5,40% (yoy) pada Desember 2018.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
23
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
BUMN 2.412.453 2.472.065 2.581.349 45,21 2,30% 4,42% 8,97% 7,00%
BUSD 2.281.929 2.366.665 2.386.043 41,79 0,39% 0,82% 3,66% 4,56%
BUSND 48.036 55.596 55.674 0,98 3,12% 0,14% 17,14% 15,90%
BPD 454.162 549.899 504.517 8,84 3,62% -8,25% 5,40% 11,09%
KCBA 176.261 180.350 182.088 3,19 3,41% 0,96% 7,59% 3,31%
Total 5.372.841 5.624.575 5.709.670 100 1,66% 1,51% 6,37% 6,27%
Kelompok Bankyoy
Porsi (%)Nominal (Rp Miliar) qtq
Grafik 6 Komposisi Sumber Dana Perbankan
Sumber: SPI Desember 2019
Grafik 7 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK
Sumber: SPI Desember 2019
Grafik 8 Tren Pangsa Komposisi DPK
Sumber: SPI Desember 2019
Berdasarkan tiering, pertumbuhan DPK
utamanya didongkrak oleh giro nominal
>Rp2M (21,21% dari total DPK BUK) yang
tumbuh 12,37% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar
6,98% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan
deposito >Rp2M yang merupakan porsi
DPK BUK terbesar (30,04% dari total DPK
BUK) justru tercatat melambat sebesar
2,52% (yoy) dibanding pertumbuhan tahun
sebelumnya sebesar 6,12% (yoy).
Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar
DPK berada di kelompok Bank BUMN
sebesar 45,21%, diikuti BUSN Devisa sebesar
41,79%. DPK BUMN tumbuh melambat dari
8,97% (yoy) menjadi 7,00% (yoy), sementara
BUSN Devisa tumbuh 4,56% (yoy), lebih
tinggi dari 3,66% (yoy) tahun sebelumnya.
Secara spasial, penghimpunan DPK masih
terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta,
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Sumatera Utara dengan porsi 77,64%. Porsi
terbesar berada di DKI Jakarta (50,53%)
diikuti Jawa Timur (9,81%) dan Jawa Barat
(8,19%). Besarnya penghimpunan DPK di
wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis
dan perputaran uang yang masih terpusat di
Pulau Jawa.
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan
Sumber: SPI Desember 2019
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
24
Des '18 Sep '19 Des '19
DKI Jakarta 2.738.785 2.812.074 2.885.238 50,53%
Jawa Timur 522.879 558.868 560.001 9,81%
Jawa Barat 434.088 454.045 467.665 8,19%
Jawa Tengah 273.928 296.879 292.377 5,12%
Sumatera Utara 214.333 227.895 227.929 3,99%
Total DPK 5 Provinsi 4.184.014 4.349.760 4.433.210 77,64%
Total DPK 5.372.841 5.624.575 5.709.670
DPK (Rp Miliar)Wilayah
% Pangsa
terhadap total
DPK
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Kredit Yang Diberikan 5.155.246 5.362.236 5.458.150 68,74 0,88 1,79 12,28 5,88
- Kepada Pihak Ketiga 5.092.584 5.306.141 5.391.846 67,90 0,97 1,62 11,97 5,88
- Kepada Bank Lain 62.662 56.094 66.304 0,84 -7,30 18,20 44,31 5,81
Penempatan pada Bank Lain 216.704 258.246 241.456 3,04 -4,72 -6,50 -6,76 11,42
Penempatan pada Bank Indonesia 729.334 661.666 726.425 9,15 5,40 9,79 10,49 -0,40
Surat Berharga 887.433 979.721 948.908 11,95 6,06 -3,15 -11,23 6,93
Penyertaan 43.451 48.749 50.301 0,63 9,85 3,18 9,65 15,77
CKPN Aset Keuangan 156.963 173.925 164.955 2,08 6,93 -5,16 4,11 5,09
Tagihan Spot dan Derivatif 22.386 16.135 20.946 0,26 -22,91 29,82 182,14 -6,43
Tagihan Lainnya 290.506 285.490 329.278 4,15 -14 15 34,86 13,35
TOTAL 7.502.023 7.786.168 7.940.419 100 1,14 1,98 8,76 5,84
Porsi (%)Penggunaan Danaqtq (%) yoy (%)Nominal (Rp M)
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar
Sumber: SPI Desember 2019, diolah
1.3 Penggunaan Dana BUK
Sebagian besar (67,90%) dana perbankan
disalurkan dalam bentuk kredit kepada
pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan
dalam bentuk surat berharga (11,95%) dan
penempatan pada Bank Indonesia (9,15%).
Sejalan dengan ketidakpastian ekonomi
global yang membuat permintaan kredit
cukup lemah dengan dibarengi risiko kredit
cenderung meningkat, salah satu langkah
mitigasi risiko bank adalah dengan memilih
instrumen yang less risky yaitu pada surat
berharga. Penempatan bank pada surat
berharga tumbuh 6,93% (yoy) setelah tahun
sebelumnya terkontraksi -11,23% (yoy).
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK
Sumber: SPI Desember 2019
Berdasarkan denominasi mata uang, kredit
kepada pihak ketiga bukan bank lebih
banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi
85,52%, sedangkan kredit valas sebesar
14,48%. Kredit rupiah tumbuh 10,81% (yoy)
melambat dari tahun sebelumnya 11,29%
(yoy). Kredit valas juga terkontraksi -3,48%
(yoy), jauh menurun dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu 15,81% (yoy).
Di sisi lain, jika menggunakan perhitungan
kurs berlaku, kredit valas masih tercatat
tumbuh sebesar 5,73% (yoy), meskipun
tetap tercatat melambat dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 8,35% (yoy). Hal
tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
25
valas tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah
permintaan kredit namun juga dipengaruhi
oleh nilai tukar (Grafik 10).
Grafik 9 Kredit Valuta Asing
Sumber: SPI Desember 2019
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit
didominasi kredit produktif (72,79%), yang
terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar
46,30% dan kredit investasi (KI) sebesar
26,48%, sedangkan sisanya sebesar 27,21%
adalah kredit konsumsi (KK). Kredit
produktif tercatat melambat menjadi 6,07%
(yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang
tumbuh 12,70% (yoy).
Grafik 10 Pertumbuhan Kredit berdasarkan
Jenis Penggunaan
Sumber: SPI Desember 2019
1.4 Rentabilitas BUK
Pada Desember 2019, rentabilitas BUK
masih terjaga meskipun ROA perbankan
sedikit menurun menjadi 2,47% dari 2,55%
pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal tersebut antara lain disebabkan oleh
laba yang melambat sebesar 4,28% (yoy)
dari 13,15% (yoy), utamanya akibat
peningkatan beban bunga kepada pihak
ketiga bukan bank dan pendapatan bunga
yang menurun sebagai dampak
perlambatan kredit.
Secara umum, semua kelompok BUKU
mengalami penurunan ROA mengikuti trend
penurunan suku bunga dan NIM, sedangkan
berdasarkan kelompok kepemilikan hanya
BUSN Devisa dan KCBA yang masih
menunjukan peningkatan ROA menjadi
masing-masing 2,11% dan 3,27%.
Sementara itu, BOPO perbankan tercatat
meningkat menjadi 79,39% dari 77,86%
pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO
antara lain disebabkan oleh meningkatnya
beban bunga dan beban operasional selain
bunga dari penyusutan/amortisasi.
Sejalan dengan penurunan ROA, semua
kelompok BUKU mengalami peningkatan
BOPO, dan berdasarkan kepemilikan hanya
kelompok KCBA yang mencatat penurunan
BOPO.
Tingginya tingkat suku bunga deposito
yang ditawarkan bank juga mendorong
pertumbuhan beban bunga DPK yang
berdampak kepada menurunnya
pendapatan bunga bersih dikarenakan
peningkatan cost of fund. Hal tersebut
berdampak kepada penurunan NIM
perbankan menjadi 4,91% dari 5,14% pada
periode yang sama tahun sebelumnya.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
26
Des '18 Des '19 Des '18 Des '19 Des '18 Des '19
ROA 3,08% 2,81% 2,07% 2,11% 1,34% 1,23%
NIM 5,70% 5,26% 4,54% 4,45% 5,94% 5,66%
BOPO 71,24% 76,39% 81,13% 81,39% 88,70% 89,76%
CAR 20,88% 21,18% 21,42% 22,12% 27,63% 30,50%
Des '18 Des '19 Des '18 Des '19 Des '18 Des '19
ROA 2,38% 2,15% 2,74% 3,27% 2,55% 2,47%
NIM 6,32% 5,95% 3,82% 4,09% 5,14% 4,91%
BOPO 77,88% 79,56% 88,41% 83,86% 77,86% 79,39%
CAR 22,05% 21,19% 47,61% 50,38% 22,97% 23,40%
Des '18 Des '19 Des '18 Des '19
ROA 1,36% 1,17% 1,57% 1,42%
NIM 5,60% 4,87% 5,13% 4,81%
BOPO 87,90% 89,55% 86,19% 88,32%
CAR 22,21% 25,13% 25,71% 25,44%
Des '18 Des '19 Des '18 Des '19
ROA 1,79% 1,72% 3,23% 3,14%
NIM 4,21% 3,98% 5,78% 5,48%
BOPO 85,88% 87,40% 69,18% 72,31%
CAR 25,24% 25,34% 21,05% 22,00%
BUKU 4BUKU 3
BUSN Non Devisa
Industri
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
BUMN BUSN Devisa
BPD KCBA
BUKU 2BUKU 1
Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan
Sumber: SPI Desember 2019
1.5 Permodalan BUK
Secara umum, permodalan BUK masih
sangat memadai dengan sebagian besar
(80,87%) berupa modal inti. Pada Desember
2019, modal inti tumbuh 11,04% (yoy),
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar 9,24% (yoy). Kenaikan tersebut
didorong oleh peningkatan pertumbuhan
cadangan tambahan modal pada bulan
laporan. Hal tersebut kemudian mendorong
pertumbuhan modal sebesar 8,50% (yoy)
relatif stabil dibandingkan tahun
sebelumnya (8,89%, yoy).
Sementara itu, ATMR BUK tercatat tumbuh
sebesar 6,50% (yoy), lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
9,88% (yoy). Dengan demikian,
pertumbuhan modal yang melebihi ATMR
membuat CAR BUK naik sebesar 43 bps
(yoy) menjadi 23,40%.
Berdasarkan kepemilikan bank, CAR
tertinggi berada pada KCBA yaitu 50,38%.
Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain
karena ditopang oleh dukungan pendanaan
setara modal dari head office serta
penempatan wajib KCBA dalam Surat
Berharga berkualitas tinggi yang
diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki
bobot risiko cukup rendah dalam
perhitungan ATMR. Seiring dengan
tingginya CAR KCBA, CAR yang tinggi
berdasarkan BUKU tercatat pada BUKU 2
dan BUKU 3, yang didalamnya terdapat
bank KCBA.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
27
No Komponen Modal (Rp T) Dec-18 Sep-19 Dec-19 mtm qtq yoy Porsi
1 Modal Inti 1.003,20 1.079,34 1.114,00 0,99% 3,21% 11,04% 80,87%
A Modal Inti Utama 1.003,83 1.079,06 1.113,45 0,87% 3,19% 10,92% 80,83%
Modal disetor 179,25 181,13 181,37 1,00% 0,13% 1,18% 13,17%
Cadangan Tambahan Modal 900,71 974,98 1.013,36 1,24% 3,94% 12,51% 73,56%
Laba 648,33 685,96 719,63 1,42% 4,91% 11,00% 52,24%
Laba/Rugi Tahun Lalu 509,74 580,17 577,85 -0,44% -0,40% 13,36% 41,95%
Laba/Rugi Tahun Berjalan 138,59 105,80 141,78 9,76% 34,01% 2,30% 10,29%
Dana Setoran Modal 5,43 3,06 5,32 68,99% 74,08% -2,01% 0,39%
Cadangan Lainnya 246,96 285,96 288,42 0,05% 0,86% 16,79% 20,94%
Faktor Pengurang 76,13 77,05 81,28 6,01% 5,50% 6,77% 5,90%
B Modal Inti Tambahan (0,63) 0,28 0,55 -167,10% 96,24% -186,85% 0,04%
2 Modal Pelengkap 90,96 88,78 87,62 -4,63% -1,31% -3,68% 6,36%
Surat berharga subordinasi 26,77 25,60 21,37 -8,33% -16,53% -20,18% 1,55%
Pinjaman Subordinasi 19,14 19,37 19,93 9,69% 2,87% 4,14% 1,45%
PPA atas aset produktif 51,57 53,52 54,67 1,76% 2,15% 6,01% 3,97%
Lainnya (6,52) (9,71) (8,35) 150,61% -14,00% 28,15% -0,61%
3 CEMA 175 180 176 -3,71% -2,03% 0,28% 12,77%
4 TOTAL MODAL 1.270 1.348 1.378 -0,01% 2,21% 8,50% 100%
5 ATMR 5.527 5.788 5.886 1,72% 1,70% 6,50%
ATMR Kredit 4.692 4.872 4.955 1,55% 1,70% 5,59%
ATMR Operasional 772 825 825 -0,02% 0,06% 6,98%
ATMR Pasar 68 95 110 27,88% 15,81% 63,42%
CAR 22,97% 23,28% 23,40% (41) 12 43
Rasio Modal Inti 21,29% 21,70% 22,49% 26 79 120 Rasio
Tabel 8 Komponen Permodalan BUK
Sumber: SPI Desember 2019
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
28
2. Kinerja Bank Syariah
Secara umum, market share Perbankan
Syariah (BUS, UUS dan BPRS) sebesar 6,17%
dari total Perbankan Nasional, meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
5,96%.
Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada
triwulan IV-2019 secara umum meningkat,
tercermin dari rasio CAR BUS yang masih
cukup untuk menyerap risiko dengan
didukung peningkatan rentabilitas sejalan
dengan perbaikan efisiensi dan perbaikan
kualitas pembiayaan (penurunan NPF) bank
syariah. Likuiditas bank syariah juga masih
memadai dengan FDR berada dalam
threshold aman.
Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2019
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)
2.1 Aset Bank Syariah
Aset bank syariah tercatat tumbuh 9,90%
(yoy), melambat dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 12,53% (yoy), seiring
dengan perlambatan pembiayaan yang
disalurkan oleh bank syariah. Komponen
utama aset adalah pembiayaan (65,93%),
surat berharga (15,44%) dan penempatan
pada Bank Indonesia (12,16%).
Pertumbuhan ketiga komponen utama aset
tersebut tercatat melambat dibandingkan
periode sebelumnya.
Grafik 11 Tren Pertumbuhan Aset Bank
Syariah
Sumber: SPS Desember 2019
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
BUS dan UUS (Rp milyar)
Total Aset 477,327 490,415 524,564 0.72% 6.96% 12.53% 9.90%
Pembiayaan 320,193 343,864 355,182 3.24% 3.29% 12.08% 10.93%
Dana Pihak Ketiga 371,828 389,802 416,558 0.82% 6.86% 11.03% 12.03%
- Giro Wadiah 43,597 46,058 57,653 -12.96% 25.18% 8.48% 32.24%
- Tabungan Mudharabah 114,437 122,570 133,259 3.24% 8.72% 16.18% 16.45%
- Deposito Mudharabah 213,794 221,174 225,646 2.88% 2.02% 8.97% 5.54%
BUS (%)
CAR 20.12 20.39 20.59 83 20 221 47
ROA 1.28 1.66 1.73 5 8 64 45
NOM 1.42 1.84 1.92 2 8 76 49
BOPO 89.18 85.14 84.45 (59) (68) (574) (472)
NPF gross 3.26 3.32 3.23 (4) (9) (150) (4)
FDR 78.53 81.56 77.91 182 (365) (112) (62)
IndikatorNominal yoyqtq
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
29
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Modal Kerja 105.055 107.572 110.586 31,14 2,01 2,80 5,24 5,27
Investasi 75.730 84.271 86.972 24,49 3,83 3,21 13,29 14,85
Konsumsi 139.408 152.021 157.624 44,38 3,80 3,69 17,13 13,07
Total 320.193 343.864 355.182 100 3,24 3,29 12,08 10,93
qtq (%) yoy (%)JENIS PENGGUNAAN Porsi (%)
Nilai (Rp Miliar)
2.2 Sumber Dana Bank Syariah
Pada Desember 2019, DPK bank syariah
tumbuh 12,03% (yoy), meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya yang
tumbuh 11,03% (yoy). Peningkatan
utamanya didorong oleh pertumbuhan giro
yang tumbuh tinggi 32,24% (yoy)
dibandingkan tahun sebelumnya yang
tumbuh 8,48% (yoy), dan juga didorong
oleh tumbuhnya tabungan sebesar 16,45%
(yoy). Sementara itu, deposito yang
merupakan porsi DPK terbesar tercatat
melambat sebesar 5,54% (yoy) dari tahun
sebelumnya sebesar 8,97% (yoy). Selain itu,
kenaikan DPK bank syariah juga dipengaruhi
oleh naiknya jumlah nasabah yang tumbuh
11,02% (yoy) menjadi 27,02 juta nasabah
pada Desember 2019.
Grafik 12 Pertumbuhan DPK Bank Syariah
Sumber: SPS Desember 2019
Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih
didominasi mata uang Rupiah sebesar
95,72%, sedangkan valuta asing sebesar
4,28%. Meskipun porsinya masih terbilang
kecil, namun DPK dalam valuta asing
tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun
sebelumnya dari 3,80% (yoy) menjadi 7,90%
(yoy) pada Desember 2019.
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah
Dana bank syariah lebih banyak digunakan
untuk tujuan pembiayaan. Pada Desember
2019, pembiayaan bank syariah tumbuh
10,93% (yoy), melambat dibandingkan
tahun sebelumnya yang tumbuh 12,08%
(yoy). Perlambatan pembiayaan tersebut
terjadi pada pembiayaan konsumsi dengan
porsi terbesar yaitu 44,38% dari total
pembiayan bank syariah dan tumbuh
melambat menjadi 13,07% (yoy)
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
17,13% (yoy). Sementara itu, pembiayaan
produktif (pembiayaan modal kerja dan
investasi) tumbuh 9,28% (yoy), meningkat
dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,47%
(yoy).
Berdasarkan jenis akad, piutang dan
pembiayaan bagi hasil masih merupakan
komponen terbesar, masing-masing
menyumbang 49,67% dan 47,59% dari total
pembiayaan yang disalurkan bank syariah.
Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan
Sumber: SPS, Desember 2019
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
30
Di tengah melambatnya pertumbuhan
pembiayaan, rasio NPF gross BUS tercatat
membaik yaitu sebesar 3,23%, lebih rendah
dari 3,26% pada tahun sebelumnya. Secara
umum, risiko pembiayaan menurun
didorong oleh perbaikan kualitas
pembiayaan di sektor perdagangan besar
dan eceran dan rumah tangga – untuk
pemilikan peralatan rumah tangga lainnya
yang juga merupakan sektor dengan
penyaluran pembiayaan terbesar.
Secara spasial, sebagian besar pembiayaan
masih terpusat di wilayah Jawa sebesar
71,72%, khususnya DKI Jakarta (43,05%),
Jawa Barat (10,63%), Jawa Timur (8,03%),
dan Jawa Tengah (5,73%). Besarnya
dominasi pembiayaan antara lain
dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses
keuangan yang lebih baik di pulau Jawa
dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya
pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa
didukung pula dengan sebaran jaringan
kantor BUS dan UUS yang masih
terkonsentrasi di wilayah Jawa.
Grafik 13 Pembiayaan Bank Syariah
berdasarkan Lokasi Bank Penyalur
Sumber: SPS Desember 2019
2.4 Rentabilitas BUS
Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat
dari kenaikan ROA menjadi 1,73% dari
1,28% sebelumnya, sejalan dengan laba
yang tumbuh 47,06% (yoy). Peningkatan
laba BUS utamanya disebabkan perbaikan
NOM BUS yang meningkat menjadi 1,92%
dari 1,42% pada tahun sebelumnya serta
perbaikan efisiensi tercermin dari BOPO
yang turun menjadi 84,45% dari 89,18%
pada tahun sebelumnya. Turunnya rasio
BOPO utamanya didorong oleh turunnya
beban operasional dari berkurangnya
kerugian penurunan nilai aset keuangan dan
lainnya. Selain itu, pendapatan operasional
juga tumbuh meningkat didorong oleh
pembiayaan yang diberikan yang tumbuh
8,82% (yoy) dibanding tahun sebelumnya
3,49% (yoy).
Grafik 14 Laba dan ROA BUS
Sumber: SPS Desember 2019
2.5 Permodalan BUS
Pada Desember 2019, modal BUS tumbuh
10,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan
tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar
18,18% (yoy) sebagai pengaruh
melambatnya modal disetor pada periode
laporan. Namun demikian, pertumbuhan
tersebut masih cukup baik didukung oleh
tumbuhnya laba yang lebih tinggi dari tahun
sebelumnya.
Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat
meningkat sebesar 9,67% (yoy) dibanding
tahun sebelumnya yang tumbuh 3,80%
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
31
Des '18 Sep'19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Total Aset (Rp milyar) 135,693 144,779 149,623 3.78% 3.35% 7.74% 10.27%
Kredit (Rp milyar) 98,220 106,733 108,784 2.02% 1.92% 9.77% 10.76%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 91,956 99,071 102,538 4.33% 3.50% 8.36% 11.51%
- Tabungan (Rp milyar) 29,491 30,800 32,132 5.70% 4.32% 10.36% 8.95%
- Deposito (Rp milyar) 62,465 68,271 70,406 3.72% 3.13% 7.44% 12.71%
CAR (%) 23.35 22.79 28.88 1 609 40 553
ROA (%) 2.48 2.29 2.31 (8) 2 (7) (17)
BOPO (%) 80.74 82.39 81.50 6 (89) 24 76
NPL Gross (%) 6.37 7.34 6.81 9 (53) 22 44
NPL Net (%) 4.74 5.55 5.22 (4) (33) 22 47
LDR (%) 76.54 77.81 79.09 (110) 128 118 255
CR (%) 18.84 15.67 17.08 51 141 (103) (176)
IndikatorqtqNominal yoy
(yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan
pertumbuhan pembiayaan yang meningkat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dengan pertumbuhan modal yang lebih
tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS
meningkat sebesar 20 bps (yoy) menjadi
20,59% pada Desember 2019.
Overview Kinerja BPR
Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik tercermin
dari meningkatnya pertumbuhan kredit dan DPK pada BPR konvensional dibandingkan tahun
sebelumnya, meskipun pada BPRS terjadi perlambatan. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang
oleh upaya penguatan permodalan, didukung dengan efisiensi BPR yang mengalami perbaikan.
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat
Konvensional (BPR)
Fungsi intermediasi BPR berjalan cukup
baik, tercermin dari pertumbuhan aset,
kredit dan DPK yang lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan
BPR juga masih solid yang terlihat dari
tingkat permodalan (CAR) yang cukup tinggi
meskipun masih dibayangi kenaikan risiko
kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.
Tabel 11 Indikator Umum BPR
Sumber: SPI, Desember 2019
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)
3.1 Aset BPR
Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh
10,27% (yoy), meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya yang tumbuh 7,74%
(yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi
oleh peningkatan pertumbuhan DPK dan
modal.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
32
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Sumatera 16.738 17.730 18.109 17,66% 1,87% 2,14% 4,82% 8,19%
Jawa 55.059 59.120 61.535 60,01% 4,91% 4,09% 8,16% 11,76%
Kalimantan 2.059 2.034 2.094 2,04% 4,49% 2,95% 8,58% 1,69%
Bali dan Nusa Tenggara 12.479 13.887 14.259 13,91% 5,78% 2,68% 15,40% 14,27%
Sulawesi, Maluku dan Papua 5.621 6.300 6.540 6,38% 2,80% 3,82% 6,54% 16,35%
Jumlah 91.956 99.071 102.538 100% 4,33% 3,50% 8,36% 11,51%
qtq yoyWilayah Porsi
DPK (Rp M)
Grafik 15 Perkembangan Aset BPR
Sumber: SPI, Desember 2019
Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR lebih
banyak di Pulau Jawa (58,18%) dengan porsi
terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa
Barat yang masing-masing memiliki porsi
23,74% dan 13,68%. Namun demikian,
pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di
wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara
masing-masing sebesar 32,37% (yoy) dan
29,89% (yoy), meskipun memiliki porsi yang
kecil terhadap total aset BPR (0,15% dan
1,12%). Sementara itu, Jawa Tengah
merupakan daerah dengan porsi aset
terbesar BPR tercatat tumbuh 13,60% (yoy).
3.2 Sumber Dana BPR
Komposisi sumber dana BPR masih
didominasi oleh DPK dengan porsi 83,21%,
diikuti pinjaman yang diterima (10,89%),
antar bank pasiva (5,18%), dan kewajiban
segera (0,72%).
DPK BPR tumbuh 11,51% (yoy), meningkat
dibandingkan 8,36% (yoy) pada tahun
sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong
oleh pertumbuhan deposito sebagai
komponen DPK terbesar (68,66% dari total
DPK BPR) yang tumbuh 12,71% (yoy),
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar 7,44% (yoy). Sementara itu,
tabungan masih tercatat melambat dari
10,36% (yoy) menjadi 8,95% (yoy).
Grafik 16 Perkembangan DPK BPR
Sumber: SPI, Desember 2019
Sebaran DPK BPR terkonsentrasi di Jawa
(60,01%), diikuti Sumatera (17,66%), Bali-
Nusa Tenggara (13,91%), Sulampua (6,38%),
dan Kalimantan (2,04%). Seiring dengan
besaran asetnya, penghimpunan DPK
utamanya berada di Jawa Tengah (26,08%)
dan Jawa Barat (13,32%), yang masing-
masing tumbuh 12,69% (yoy) dan 9,56%
(yoy). Pertumbuhan DPK BPR tertinggi
terdapat di Papua yang tumbuh 38,75%
(yoy), meskipun dengan porsi yang tidak
terlalu besar, yaitu 0,67% dari total DPK BPR.
Tabel 12 Penyebaran DPK BPR
Sumber: SPI, Desember 2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
33
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Sumatera 19.722 20.918 21.156 19,45% 1,46% 1,14% 9,25% 7,28%
Jawa 55.698 61.251 62.659 57,60% 1,98% 2,30% 10,71% 12,50%
Kalimantan 1.677 1.883 1.937 1,78% 3,43% 2,89% 10,32% 15,50%
Bali dan Nusa Tenggara 12.055 12.840 13.078 12,02% 2,25% 1,85% 7,91% 8,48%
Sulawesi, Maluku dan Papua 9.069 9.841 9.954 9,15% 2,94% 1,15% 7,60% 9,77%
Jumlah 98.220 106.733 108.784 100% 2,02% 1,92% 9,77% 10,76%
Wilayah PorsiKredit (Rp M) qtq yoy
3.3 Penggunaan Dana BPR
Alokasi penempatan dana BPR masih
terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk
kredit dengan porsi 75,63% dan
penempatan pada bank lain dengan porsi
24,37%. Kredit BPR pada Desember 2019
tumbuh 10,76% (yoy), meningkat
dibandingkan 9,77% (yoy) pada tahun
sebelumnya.
Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke
sektor perdagangan besar dan eceran (porsi
sebesar 21,64%) namun menurun 4,60%
(yoy). Sementara itu, peningkatan kredit BPR
antara lain ditopang oleh peningkatan
kredit kepada sektor rumah tangga, industri
pengolahan, serta penyediaan akomodasi
dan penyediaan makan minum.
Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian
besar kredit BPR disalurkan untuk kredit
produktif (52,85%) yang terdiri dari Kredit
Modal Kerja (45,20%) dan Kredit Investasi
(7,65%), sedangkan sisanya untuk Kredit
Konsumsi (47,15%). Pertumbuhan kredit BPR
utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK
dan KK yang tumbuh masing-masing
sebesar 11,04% (yoy) dan 10,17% (yoy).
Selain itu, KI juga masih tumbuh baik
sebesar 12,76% (yoy) meskipun melambat
dari tahun sebelumnya (14,20%, yoy).
Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada
di wilayah Jawa (57,60%), sementara kredit
yang terendah di wilayah Kalimantan
(1,78%) dari total kredit BPR. Hal tersebut
sejalan dengan jumlah kantor BPR yang
mayoritas (74,17% atau 4.405 BPR) berada
di wilayah Jawa sedangkan BPR yang
beroperasi di wilayah Kalimantan hanya
sekitar 2,31% (137 BPR) dari total jumlah
kantor BPR Nasional.
Pada periode ini, risiko kredit BPR
meningkat 44 bps dengan rasio NPL gross
sebesar 6,81%, meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya 6,37%.
Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran
Sumber: SPI, Desember 2019
3.4 Rentabilitas BPR
Pada periode laporan, rentabilitas BPR
menurun dibanding tahun sebelumnya,
tercermin dari ROA yang turun 17 bps
menjadi 2,31% dari tahun sebelumnya
2,48%. Hal tersebut dipengaruhi oleh
melambatnya laba yang tumbuh 2,53%
(yoy), lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 5,03% (yoy). Di
samping itu, efisiensi BPR juga menurun
tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar
76 bps menjadi 81,50%.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
34
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Total Aset (Rp Miliar) 12,362 13,315 13,758 6.97% 3.33% 14.03% 11.30%
Pembiayaan (Rp Miliar) 9,084 10,078 9,943 3.62% -1.34% 17.01% 9.45%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 8,135 8,635 8,732 6.61% 1.12% 16.42% 7.34%
- Tabungan iB (Rp MIliar) 2,998 3,033 3,203 9.35% 5.61% 16.29% 6.82%
- Deposito iB (Rp Miliar) 5,137 5,603 5,529 5.19% -1.31% 16.51% 7.64%
CAR (%) 19.33 19.48 17.99 (6) (148) (148) (133)
ROA (%) 1.87 2.52 2.61 1 9 (68) 74
BOPO (%) 87.66 85.89 84.12 11 (177) 232 (354)
NPF Gross (%) 9.30 8.27 7.05 (56) (122) (38) (225)
FDR (%) 111.67 116.71 113.59 (337) (311) 56 192
IndikatoryoyNominal qtq
3.5 Permodalan BPR
Di tengah laba yang tumbuh melambat,
permodalan BPR relatif cukup solid dan
memadai untuk menyerap potensi risiko
yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari
rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas
KPMM sebesar 28,88%, meningkat dari
tahun sebelumnya sebesar 23,35%. Hal
tersebut seiring dengan upaya BPR untuk
memperkuat permodalan antara lain melalui
merger dan konsolidasi, yang ditandai
dengan berkurangnya jumlah BPR dari 1.597
menjadi 1.545 pada Desember 2019.
Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat
kestabilan dan ketangguhan BPR, OJK
mengarahkan BPR untuk dapat memperkuat
permodalannya, utamanya dalam
komponen modal inti sebesar minimum Rp3
miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti
dibawah Rp3 miliar) dan Rp6 miliar (untuk
BPR yang memiliki modal inti antara Rp3 s.d.
< Rp6 miliar) pada Desember 2019 (POJK
Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/
POJK.03/2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah). Penguatan
aspek permodalan BPR juga dilakukan
dalam rangka persiapan penerapan POJK
terkait pembentukan PPAP khusus untuk
aset produktif dengan kualitas dalam
perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku
per 1 Desember 2019 (POJK Nomor
33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset
Produktif dan Pembentukan Penyisihan
Penghapusan Aset Produktif Bank
Perkreditan Rakyat).
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS)
Kinerja BPRS pada triwulan IV-2019 tumbuh
cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan
DPK BPRS masing-masing tumbuh 11,30%
(yoy), 9,45% (yoy), dan 7,34% (yoy). Risiko
pembiayaan juga menurun cukup signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya meskipun
masih pada level yang cukup tinggi.
Sementara itu, ketahanan BPRS masih
terjaga yang tercermin pada permodalan
yang masih cukup baik.
Tabel 14 Indikator Umum BPRS
Sumber: SPS Desember 2019
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
35
4.1 Aset BPRS
Pada Desember 2019, aset BPRS tercatat
sebesar Rp13,76 triliun atau tumbuh 11,30%
(yoy), melambat dibanding 14,03% (yoy)
pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh
melambatnya pertumbuhan DPK dan modal
BPRS.
Grafik 17 Tren Aset BPRS
Sumber: SPS Desember 2019
4.2 Sumber Dana BPRS
Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK
sebesar 76,29% atau mencapai Rp8,73
triliun. DPK BPRS tumbuh 7,34% (yoy), jauh
melambat dibandingkan pertumbuhan
Desember 2018 sebesar 16,42% (yoy).
Perlambatan DPK terjadi baik pada deposito
Islamic Bank (iB) yang tumbuh 7,64% (yoy)
(Des-18=16,51%, yoy) maupun tabungan iB
yang tumbuh 6,82% (yoy) (Des-18=16,29%,
yoy).
Secara triwulanan, DPK BPRS tumbuh 1,12%
(qtq) melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,61%
(qtq). Perlambatan tersebut didorong oleh
deposito iB yang terkontraksi -1,31% (qtq)
setelah sebelumnya tumbuh 5,19% (qtq),
sedangkan tabungan iB tumbuh 5,61%
melambat dibandingkan posisi September
2019 sebesar 9,35% (qtq).
Grafik 18 Tren Pertumbuhan DPK BPRS
Sumber: SPS Desember 2019
Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS
terbesar berada pada deposito iB yakni
63,32% yang utamanya (32,21% atau senilai
Rp2,81 triliun) dalam bentuk akad
mudharabah dengan tenor 12 bulan.
4.3 Penggunaan Dana BPRS
Pada Desember 2019, dana BPRS sebagian
besar (77,64%) digunakan untuk
pembiayaan atau mencapai Rp9,94 triliun.
Pembiayaan BPRS tumbuh 9,45% (yoy),
melambat dari 17,01% (yoy) pada periode
yang sama tahun sebelumnya. Namun
demikian, perlambatan tersebut diiringi
perbaikan kualitas pembiayaan BPRS yang
tercermin dari penurunan NPF gross menjadi
7,05% (Desember 2018 = 9,30%).
Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan
BPRS didominasi untuk tujuan modal kerja
(44,27%) yang tumbuh 28,37% (yoy),
meningkat dibanding tahun sebelumnya
yang tumbuh 15,99% (yoy). Sementara itu,
pertumbuhan pembiayaan konsumsi
terkontraksi -7,03% (yoy) (Desember
2018=21,30%, yoy). Namun demikian,
pembiayaan investasi tercatat tumbuh
meningkat. Pembiayaan investasi yang
memiliki porsi 15,17% dari total penyaluran
pembiayaan BPRS tumbuh 14,51% (yoy),
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
36
meningkat dibanding tahun sebelumnya
yang tumbuh sebesar 7,00% (yoy).
4.4 Rentabilitas BPRS
Pada periode laporan, rentabilitas BPRS
membaik, tercermin dari rasio ROA yang
meningkat menjadi sebesar 2,61% dari
1,87% pada tahun sebelumnya. Peningkatan
ROA tersebut didorong oleh pertumbuhan
laba tahun berjalan sebesar 50,86% (yoy),
lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya yang terkontraksi
sebesar -18,53% (yoy). Seiring dengan
membaiknya rentabilitas BPRS, efisiensi
BPRS juga tercatat membaik, tercermin dari
rasio BOPO yang turun ke level 84,12% dari
87,66% pada tahun sebelumnya.
Grafik 19 Tren ROA dan BOPO BPRS
Sumber: SPS Desember 2019
4.5 Permodalan BPRS
Permodalan BPRS relatif cukup kuat
meskipun CAR menurun 133 bps (yoy)
menjadi 17,99% dibanding tahun
sebelumnya sebesar 19,33%. Penurunan
CAR dipengaruhi oleh melambatnya modal.
Meskipun demikian, CAR BPRS tersebut
dinilai masih cukup memadai dalam
menyerap potensi risiko yang dihadapi
BPRS.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
37
Des '18 Sep '19 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Lapangan Usaha
1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 354,88 370,14 369,90 2,09% -0,06% 11,82% 4,23% 6,59%
2 Perikanan 12,14 13,78 14,12 5,79% 2,45% 7,66% 16,30% 0,25%
3 Pertambangan dan Penggalian 137,91 129,72 134,31 -5,00% 3,54% 21,38% -2,61% 2,39%
4 Industri Pengolahan 899,09 917,46 931,73 1,71% 1,56% 9,10% 3,63% 16,59%
5 Listrik, gas dan air 170,19 197,44 198,26 -5,50% 0,41% 16,46% 16,49% 3,53%
6 Konstruksi 316,10 367,27 362,27 5,43% -1,36% 22,08% 14,61% 6,45%
7 Perdagangan Besar dan Eceran 975,99 1.002,34 1.006,07 0,25% 0,37% 10,23% 3,08% 17,91%
8 Penyediaan akomodasi dan PMM 99,75 106,87 109,84 2,56% 2,78% 1,91% 10,12% 1,96%
9 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 217,32 232,24 246,94 -0,10% 6,33% 19,00% 13,63% 4,40%
10 Perantara Keuangan 244,49 243,99 249,78 -2,41% 2,37% 14,15% 2,17% 4,45%
11 Real Estate 248,22 262,48 269,36 1,55% 2,62% 11,85% 8,52% 4,80%
12 Administrasi Pemerintahan 25,07 26,62 28,90 4,76% 8,58% 14,87% 15,29% 0,51%
13 Jasa Pendidikan 12,32 13,44 14,19 0,97% 5,57% 21,95% 15,19% 0,25%
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 22,70 27,99 33,58 11,12% 19,94% 18,89% 47,92% 0,60%
15 Jasa Kemasyarakatan 79,91 80,22 82,54 1,32% 2,89% 10,41% 3,29% 1,47%
16 Jasa Perorangan 2,72 3,41 3,41 1,09% 0,09% -1,05% 25,76% 0,06%
17 Badan Internasional 0,17 0,27 0,28 53,70% 5,51% 11,16% 61,80% 0,00%
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 2,26 1,76 1,98 -9,08% 12,50% -17,96% -12,47% 0,04%
Bukan Lapangan Usaha
19 Rumah Tangga 1.237,82 1.292,70 1.319,34 1,77% 2,06% 12,32% 6,59% 23,49%
20 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 235,84 234,06 240,19 0,69% 2,62% 1,08% 1,85% 4,28%
5.295 5.524 5.617 1,03% 1,68% 11,75% 6,08% 100%
Sektor EkonomiKredit (Rp T)
Industri
Porsiyoy
No
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral
Berdasarkan lapangan usaha, sebagian
besar kredit disalurkan ke sektor
perdagangan besar dan eceran serta sektor
industri pengolahan, dengan porsi masing-
masing sebesar 17,91% dan 16,59%.
Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan
lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke
sektor rumah tangga yaitu 23,49% terhadap
total kredit.
Tabel 15 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI, Desember 2019
Kredit bank umum pada triwulan IV-2019
tumbuh 6,08% (yoy), melambat
dibandingkan tahun sebelumnya yang
tumbuh 11,75% (yoy). Perlambatan tersebut
disebabkan lemahnya permintaan sebagai
dampak dari lesunya harga komoditas dan
perlambatan perekonomian global.
Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini kredit
perbankan yang terbesar disalurkan ke
sektor rumah tangga (23,49%) yang tumbuh
6,59% (yoy), melambat dari tahun
sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,32%
(yoy). Kredit sektor ini utamanya disalurkan
untuk subsektor pemilikan rumah tinggal
yang pada periode ini melambat 7,80%
(yoy) dari 13,31% (yoy). Kredit untuk
pemilikan rumah tinggal utamanya
disalurkan untuk pemilikan rumah tinggal
tinggal tipe 22 s.d 70 (KPR tipe menengah),
yang tumbuh melambat menjadi 10,62%
(yoy) dari 17,65% (yoy) pada tahun
sebelumnya. Meskipun secara umum kredit
ke sektor rumah tangga melambat, namun
sub sektor rumah tangga untuk keperluan
multiguna tercatat tumbuh 19,50% (yoy)
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
38
meningkat dibanding tahun sebelumnya
sebesar 13,87% (yoy).
Sementara itu untuk kredit produktif,
sebagian besar kredit perbankan disalurkan
ke sektor perdagangan besar dan eceran
(17,91%). Kredit di sektor ini tumbuh 3,08%
(yoy), melambat dibandingkan tahun
sebelumnya yang tumbuh 10,23% (yoy).
Perlambatan terjadi pada sektor dengan
porsi kredit terbesar yaitu sektor
perdagangan eceran kecuali mobil dan
sepeda motor (7,56%) dan perdagangan
besar dalam negeri selain ekspor dan impor
kecuali perdagangan mobil dan sepeda
motor (7,31%) yang masing-masing
tumbuh menjadi 7,07% (yoy) dan 1,71%
(yoy).
Sektor industri pengolahan juga masih
merupakan salah satu sektor dengan
penyaluran kredit terbesar pada periode ini,
yaitu sebesar 16,59% dengan porsi terbesar
disalurkan kepada industri makanan dan
minuman serta industri kimia dan barang-
barang dari bahan kimia. Sub sektor industri
makanan dan minuman tercatat tumbuh
sebesar 7,74% (yoy), meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
3,97% (yoy), didorong oleh pertumbuhan
industri minyak makan dan lemak dari
nabati dan hewani. Di sisi lain, industri kimia
dan barang-barang dari bahan kimia
terkontraksi -9,41% (yoy) dari tahun
sebelumnya yang tumbuh 18,71% (yoy)
akibat perlambatan kredit pada industri
pupuk. Secara umum, kredit sektor industri
pengolahan tercatat tumbuh 3,63% (yoy),
melambat dibandingkan tahun sebelumnya
yang tumbuh 9,10% (yoy). Meskipun
melambat, beberapa sektor industri
menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya,
diantaranya industri makanan dan minuman,
barang galian bukan logam dan industri
mesin dan perlengkapannya.
Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian,
perburuan dan kehutanan juga masih cukup
besar, 6,59% dari total penyaluran kredit
perbankan, utamanya untuk sektor
perkebunan kelapa sawit. Namun demikian,
laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa
sawit tercatat semakin melambat.
Sebelumnya pada Desember 2018,
pertumbuhan kredit perkebunan kelapa
sawit tumbuh sebesar 11,12% (yoy),
sedangkan tahun ini terkontraksi sebesar -
1,25% (yoy). Turunnya pertumbuhan kredit
di subsektor perkebunan kelapa sawit ini
seiring dengan melambatnya ekspor kelapa
sawit Indonesia dan menurunnya harga CPO
di pasar global. Penurunan harga CPO
dipasar global terjadi karena ada beberapa
sentimen global yang terjadi seperti
kenaikan stok di India, aturan yang ketat
untuk menembus pasar Eropa, serta
melunaknya China untuk produk kedelai
Amerika Serikat (AS).
Grafik 20 Pertumbuhan Kredit Porsi
Tertinggi berdasarkan Sektor Ekonomi
(yoy)
Sumber: SPI, Desember 2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
39
Grafik 21 Pertumbuhan Kredit yang
Meningkat berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)
Sumber: SPI, Desember 2019
Meskipun secara industri, pertumbuhan
kredit tercatat melambat, pada periode
laporan, terdapat beberapa sektor kredit
yang mencatat peningkatan pertumbuhan,
salah satunya adalah kredit ke sektor listrik,
gas dan air. Sektor ini tumbuh 16,49% (yoy)
dengan porsi 3,53% dari total penyaluran
kredit. Pertumbuhan di sektor ini sejalan
dengan maraknya pembangunan
infrastruktur di berbagai daerah utamanya
terkait program 35.000 MW yang dilakukan
oleh Pemerintah.
Sektor penyediaan akomodasi dan
penyediaan makan minum juga tumbuh
meningkat dibanding tahun sebelumnya,
dari 1,91% (yoy) menjadi 10,12% (yoy),
dengan penyaluran utama ke subsektor
penyediaan akomodasi hotel bintang. Selain
itu, penyaluran kredit ke subsektor
restoran/rumah makan, bar dan jasa boga
juga meningkat tinggi. Peningkatan kredit di
sektor ini sejalan dengan dijadikannya
sektor pariwisata sebagai salah satu kredit
sektor prioritas yang didorong oleh
Pemerintah pada tahun ini.
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
juga mencatat pertumbuhan kredit yang
meningkat sebesar 47,92% (yoy)
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
18,89% (yoy). Pertumbuhan sektor ini
didorong oleh pertumbuhan subsektor jasa
kesehatan manusia – rumah sakit. Adanya
akselerasi di subsektor ini disebabkan oleh
banyaknya investor dalam bisnis rumah sakit
dan ekspansi yang dilakukan oleh emiten
rumah sakit.
Sektor perikanan juga masih tumbuh tinggi,
16,30% (yoy) dibanding tahun sebelumnya
sebesar 7,66% (yoy). Pertumbuhan ini
didorong oleh subsektor penangkapan ikan
laut dan penangkapan crustacean laut.
Namun demikian, porsi penyaluran kredit
pada sektor ini masih sangat kecil (0,25%
dari total penyaluran kredit bank umum).
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM
Pada triwulan IV-2019, kredit UMKM
tumbuh 7,69% (yoy), melambat
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
9,85% (yoy). Kredit UMKM masih lebih
banyak terfokus pada sektor perdagangan
besar dan eceran (50,39%) yang tumbuh
melambat 5,43% (yoy) dibanding tahun
sebelumnya sebesar 7,89% (yoy) sehingga
menarik ke bawah pertumbuhan kredit
UMKM secara total. Di sisi lain, sektor
dengan penerima kredit terbesar kedua,
industri pengolahan (10,24%) tercatat
tumbuh meningkat menjadi 7,99% (yoy)
dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh
6,28% (yoy).
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
40
Tabel 16 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM
Sumber: SPI, Desember 2019
Kualitas kredit UMKM masih terjaga
meskipun sedikit menurun dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya yaitu
dari 3,34% menjadi 3,47%. Selain itu,
berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di
sektor perdagangan besar dan eceran
sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran
kredit UMKM terbesar tercatat sebesar
3,38% membaik dari 3,44% sebelumnya.
Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM
masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi
sebesar 59,23%, terutama terpusat di
wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa
Barat. Sementara itu, kredit UMKM di
wilayah Indonesia bagian tengah dan timur
(Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali,
Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu
hanya sebesar 22,06%. Dilihat dari
pertumbuhannya, pertumbuhan kredit
UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa
Tenggara Barat dan Maluku Utara yang
tumbuh masing-masing 16,10% (yoy) dan
15,14% (yoy).
Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar
kredit UMKM disalurkan oleh BUMN
(58,66%) dan BUSN (33,29%). Secara umum,
penyaluran kredit UMKM dari seluruh
kelompok bank melambat dibandingkan
tahun sebelumnya, dengan perlambatan
terbesar terjadi pada kelompok bank BUSN
dan KCBA dan Campuran yang tumbuh
masing-masing 2,76% (yoy) dan -7,51%
(yoy).
Grafik 22 Penyebaran Kredit UMKM
berdasarkan Wilayah
Sumber: SPI, Desember 2019
Des '18 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19 Sep '19 Des '19 Des '18 Des '19
Perdagangan besar dan eceran
Baki Debet 499.248 528.042 526.356 51,47% 50,39% 1,16% -0,32% 7,89% 5,43%
NPL 17.170 20.024 17.774 3,44% 3,38% 0,95% -11,24% -1,87% 3,52%
Industri pengolahan
Baki Debet 99.028 104.160 106.936 10,21% 10,24% 1,90% 2,67% 6,28% 7,99%
NPL 3.292 3.916 4.396 3,32% 4,11% 2,46% 12,26% 5,45% 33,54%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
Baki Debet 89.560 103.315 104.989 9,23% 10,05% 1,62% 1,62% 13,75% 17,23%
NPL 2.073 2.632 2.325 2,31% 2,21% 10,68% -11,66% -14,48% 12,16%
Listrik, Gas, dan Air
Baki Debet 4.307 6.230 6.288 0,44% 0,60% 24,13% 0,93% 20,41% 45,99%
NPL 135 149 101 3,13% 1,61% 0,68% -32,21% -19,64% -25,19%
Lainnya
Baki Debet 277.829 297.873 300.007 28,64% 28,72% 3,12% 0,72% 13,51% 7,98%
NPL 9.751 12.396 11.623 3,51% 3,87% 6,22% -6,24% -18,51% 19,20%
Baki Debet UMKM 969.972 1.039.620 1.044.576 1,95% 0,48% 9,85% 7,69%
NPL UMKM 32.421 39.117 36.219 3,34% 3,47% 3,34% -7,41% -7,84% 11,71%
Ket : Shaded area merupakan rasio NPL
Sektor EkonomiPorsi qtq yoyNominal (Rp M)
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
41
Tabel 17 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank
Sumber: SPI Desember 2019
Pada tahun 2019, dalam rangka
mempercepat pengembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan
dengan akan diterbitkannya UU Cipta
Lapangan Kerja, Komite Kebijakan
Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
memutuskan untuk merubah kebijakan KUR
yang lebih pro kerakyatan yang akan mulai
berlaku pada 1 Januari 2020, yaitu:
1) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi
6% per tahun;
2) Total plafon KUR ditingkatkan dari 140
Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun
2020, dan akan ditingkatkan bertahap
sampai dengan Rp325 Triliun pada
tahun 2024;
3) Peningkatan plafon KUR Mikro dari
Rp25 juta menjadi Rp50 juta per
debitur.
4) Peningkatan total akumulasi plafon KUR
Mikro untuk sektor perdagangan dari
Rp100 juta menjadi Rp200 juta,
sedangkan untuk KUR Mikro sektor
produksi tidak dibatasi.
Total Realisasi KUR dari Agustus 2015
sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar
Rp473,3T dengan outstanding Rp153,1T, dan
NPL 1,06%. KUR masih didominasi skema
KUR Mikro (63,22%), diikuti skema KUR Kecil
(36,36%) dan KUR TKI (0,42%).
Adapun KUR sepanjang tahun 2019 (s.d 31
Desember 2019) tercatat Rp139,9T atau
99,98% dari target sebesar Rp140T), dengan
jumlah debitur sebanyak 4.728.330. Realisasi
KUR tertinggi dicapai oleh BRI (Rp87,9
triliun), Bank Mandiri (Rp25 triliun), dan BNI
(Rp17,7 triliun). Selain itu, penyaluran KUR
lainnya yaitu BTN (Rp91 miliar), Bank Umum
Swasta (Rp2,1 triliun), BPD (Rp6,6 triliun),
Perusahaan Pembiayaan (Rp313 miliar) dan
Koperasi (Rp38 miliar).
Secara spasial, KUR masih didominasi di
Pulau Jawa yaitu sebesar Rp257,2 triliun
(54,35% dari total penyaluran KUR),
utamanya Jawa Tengah (17,53%), Jawa
Timur (16,63%), dan Jawa Barat (12,65%).
Pada tahun 2019, target KUR ke sektor
produksi (pertanian, perikanan, industri,
konstruksi, pariwisata dan jasa - jasa)
dinaikkan dari sebelumnya 50% menjadi
60%. Realisasi KUR sektor produksi pada
2019 sebesar 51,56%, meningkat
dibandingkan pencapaian pada tahun 2018
sebesar 47%. KUR tersebut sebagian besar
di dominasi oleh sektor perdagangan.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
42
Des Sep Des
Penangkapan 2,16 9,20 8,76
Budidaya 1,20 1,53 1,49
Jasa sarana produksi 2,92 2,73 3,44
Industri Pengolahan 0,33 0,48 0,37
Perdagangan 1,75 2,79 2,83
NPL 1,38 3,34 3,19
Kegiatan Usaha2018 (%) 2019 (%)
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)
Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan
Guideline) merupakan program inisiatif OJK
dengan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor
Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan
Desember 2019, kredit program JARING
sebesar Rp34,06 triliun atau tumbuh 6,06%
(yoy), melambat dibandingkan
pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar
12,77% (yoy). Namun demikian, bila
dibandingkan pertumbuhan pada triwulan
sebelumnya (2,68%, yoy) pertumbuhan pada
periode berjalan sudah membaik.
Peningkatan tersebut didorong oleh
meningkatnya kredit pada sektor budidaya
dan industri pengolahan ikan yang masing-
masing tumbuh 10,47% (yoy) dan 2,65%
(yoy), serta sektor penangkapan yang masih
tumbuh baik sebesar 24,02% (yoy).
Risiko kredit JARING juga masih terjaga
dibawah 5% yaitu sebesar 3,19%, meskipun
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
(1,38%) namun rasio NPL tersebut membaik
dibandingkan triwulan sebelumnya (3,34%).
Perbaikan kualitas kredit dari triwulan
sebelumnya terjadi pada sektor
penangkapan, industri pengolahan, dan
budidaya perikanan yang menunjukkan
penurunan rasio NPL.
Grafik 23 Perkembangan Kredit Kelautan dan
Perikanan (JARING)
Sumber: OJK
Tabel 18 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING
Sumber: OJK
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
43
Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO)
Triwulan I-2020*
Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) pada triwulan I-2020, secara
umum responden1 industri perbankan masih optimis terhadap prospek bisnis perbankan pada periode
berjalan. Hal tersebut tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat sebesar 62
poin (zona optimis) meskipun sedikit turun dari 64 pada periode sebelumnya. Optimisme responden
secara umum berasal dari keyakinan bahwa kondisi makroekonomi masih cukup baik (IKM=63 poin)
meskipun terdapat peningkatan persepsi risiko (IPR=53) dan penurunan kinerja perbankan (IEK=69)
dibandingkan periode sebelumnya.
Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan I-2020
Sumber: SBPO, diolah
Lebih lanjut penjelasan tiga indeks yang membentuk IBP sebagai berikut:
1. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)
Kondisi makroekonomi pada triwulan I-2020 secara umum diyakini masih cukup kondusif, yang
terlihat dari Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) sebesar 63, meningkat dari 60
periode sebelumnya. Keyakinan kondisi makroekonomi yang kondusif dipengaruhi oleh
keyakinan ruang penurunan suku bunga acuan masih terbuka, nilai tukar USD/IDR yang relatif
menguat, dan keyakinan bahwa PDB pada triwulan I-2020 yang masih akan tumbuh mendekati
5%. Optimisme pertumbuhan PDB didorong oleh keyakinan akan adanya perbaikan ekonomi
seiring meredanya perang dagang. Selain itu, inflasi juga diperkirakan relatif stabil terjaga pada
level rendah. Suku bunga BI 7DRR diperkirakan responden dapat menurun sebesar 25 bps
sebagai upaya untuk mendorong konsumsi dan investasi. Nilai tukar IDR/USD diperkirakan
menguat ke kisaran Rp13.434/USD pada triwulan I-2020 (Kurs tengah BI
Desember’19=Rp13.901/USD) dikarenakan masih tingginya capital inflow akibat pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang cenderung stabil dan memberikan imbal hasil yang menarik dibanding
dengan negara-negara berkembang lainnya. Namun di sisi lain, masih terdapat kekhawatiran
repatriasi dana asing yang diakibatkan oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global dan
kemungkinan adanya sentimen negatif dari penyebaran wabah virus corona. Dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi global sebagaimana dijelaskan di atas, sebagian besar
responden memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2020 akan mendekati level 5,16%
(yoy), lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 (5,02%, yoy).
1 SBPO pada triwulan I-2020 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (110 bank) dengan jumlah
responden yang menyampaikan jawaban kepada OJK sebanyak 90 bank. Porsi responden tersebut memiliki
pangsa aset sebesar 94,49% dari total aset industri perbankan.
KETERANGAN Q 4'19 Q 1'20
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM) 60 63
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR) 56 53
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK) 77 69
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP) 64 62
*Ket: SBPO Triwulan I-2020 dilaksanakan pada pertengahan Januari s.d awal Februari 2020 sehingga dampak COVID-19 belum
signifikan mempengaruhi persepsi responden bank.
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
44
2. Indeks Persepsi Risiko (IPR)
Secara umum, eksposur risiko perbankan sedikit meningkat pada triwulan I-2020. Indeks Persepsi
Risiko (IPR) sebesar 53, lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2019 sebesar 56. Peningkatan
persepsi risiko tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan risiko kredit. Rasio NPL/NPF
diperkirakan meningkat menjadi sebesar 3,26% dipengaruhi oleh terdapatnya beberapa debitur
besar yang mengalami penurunan kinerja serta masih terbatasnya pertumbuhan kredit pada
triwulan I-2020. Sejalan dengan hal tersebut, ekspektasi NIM juga ikut menurun yang disebabkan
oleh penurunan tingkat suku bunga acuan dan menurunnya kualitas kredit sehingga berdampak
pada penurunan pendapatan. Risiko pasar terkait nilai tukar juga diperkirakan sedikit meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun begitu perbankan umumnya masih menjaga rasio
PDN dalam tingkat yang rendah dan cenderung dalam posisi long (aset valas lebih besar dari
kewajiban valas). Sedangkan untuk risiko likuiditas diperkirakan menurun dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan bank mengalami peningkatan funding yang lebih tinggi
dibanding dengan penyaluran kredit, khususnya untuk BPD dimana terdapat penyaluran dana
dari Pemerintah Pusat pada triwulan I-2020.
3. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)
Kinerja perbankan pada triwulan I-2020 diperkirakan masih berada di zona optimis meskipun
menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang ditunjukan dengan Indeks Ekspektasi Kinerja
(IEK) sebesar 69, turun dari triwulan IV-2019 sebesar 77. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan
persepsi terhadap pertumbuhan kredit/pembiyaan pada triwulan I-2020 yang tidak se-optimis
triwulan sebelumnya. Responden memperkirakan penyaluran kredit/pembiayaan pada triwulan I-
2020 dapat tumbuh sebesar 1,27% (qtq), lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit
pada Desember 2019 sebesar 1,68% (qtq) sejalan dengan tren historis dimana permintaan kredit
lebih rendah pada triwulan I dibandingkan dengan triwulan IV. Sedangkan untuk pertumbuhan
kredit/pembiayaan pada akhir 2020, responden memperkirakan kredit/pembiayaan dapat tumbuh
sebesar 9,09% (yoy). Sektor ekonomi yang diyakini menjadi penopang utama pertumbuhan kredit
pada triwulan berjalan meliputi sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan,
konstruksi dan kredit multiguna. Dari sisi debitur, optimisme pertumbuhan kredit juga didorong
keyakinan akan meningkatnya permintaan kredit dari sektor UMKM, korporasi, dan perusahaan
pembiayaan.
Sementara itu, ekspektasi kinerja pendanaan (funding) perbankan pada triwulan I-2020 justru
mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2020, responden memperkirakan DPK dapat tumbuh
sebesar 7,43% (yoy). Perkiraan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan
DPK pada 2019 sebesar 6,54% (yoy). Pendorong utama pertumbuhan DPK adalah Deposito dan
Tabungan. Untuk melengkapi penghimpunan dana, perbankan juga akan menghimpun dana dari
simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari bank maupun non bank
serta penerbitan surat berharga. Pada triwulan I-2020, laba perbankan diperkirakan masih
tumbuh cukup baik meskipun menurun dibanding dengan persepsi pada triwulan sebelumnya.
Penurunan persepsi tersebut sejalan dengan penyaluran kredit yang belum signifikan pada
triwulan I sehingga penghimpunan laba belum maksimal jika dibandingkan dengan triwulan IV
serta adanya pembentukan CKPN akibat penurunan kolektibilitas. Seiring dengan ekspektasi
perlambatan laba, modal perbankan pada triwulan I-2020 juga diperkirakan menurun. Ekspektasi
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
45
penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan nominal CKPN akibat penerapan
PSAK 71.
4. Anecdotal Information
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam rangkaian revolusi digital, mayoritas
responden berpendapat bahwa hal tersebut dapat memengaruhi model bisnis sektor perbankan
di masa yang akan datang. Menurut mayoritas responden, revolusi digital menghasilkan perilaku
konsumen yang menuntut bank agar dapat memberikan akses yang lebih cepat dan mudah, hal
ini kemudian menjadikan bank untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk. Menurut
beberapa responden, revolusi digital dapat membuat ketergantungan untuk bertransaksi di
Kantor Cabang Bank menjadi lebih rendah sehingga keberadaan kantor cabang menjadi tidak
relevan lagi di masa yang akan datang. Dalam menghadapi rangkaian revolusi digital tersebut,
terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain mengenai cyber security, dibutuhkannya
dana investasi yang cukup besar, serta proses birokrasi yang kurang fleksibel, adapun bagi
beberapa responden memiliki tantangan lain berupa masih banyaknya masyarakat yang minim
pengetahuan mengenai transaksi berbasis teknologi informasi.
Mayoritas responden (87,64%) menyatakan bahwa mereka telah mulai melakukan kegiatan
digitalisasi perbankan. Kegiatan digitalisasi perbankan tersebut dilakukan untuk mengikuti
perkembangan teknologi digital dan mempermudah pelayanan kepada nasabah. Munculnya
banyak perusahaan fintech akibat perkembangan teknologi digital masih belum dianggap akan
memengaruhi pangsa pasar perbankan pada triwulan I-2020 oleh mayoritas responden, baik pada
sisi penghimpunan maupun penyaluran dana. Pada triwulan I 2020 terdapat beberapa hal yang
dianggap dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan antara lain meningkatnya
ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat konflik timur tengah, merebaknya wabah corona
virus dan perang dagang antara AS dan Tiongkok yang masih memberikan dampak negatif
terhadap debitur berbasis ekspor.
Komponen Pembentuk IBP
Komponen Indeks Q 4'19 Q 1'20
Indeks Ekspektasi Kinerja Makroekonomi 60 63
PDB 51 56
BI7DRR 84 76
Inflasi 43 43
IDR/USD 60 77
Indeks Persepsi Risiko 56 53
NPL/NPF 71 56
NIM 57 53
PDN 51 48
Cashflow 47 57
Indeks Ekspektasi Kinerja 77 69
Kredit/Pembiayaan 84 79
DPK 65 72
Keuntungan 78 58
Modal 82 67
IBP 64 62
Sumber: SBPO, diolah
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional
46
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
47
Profil Risiko
Perbankan
Bab II Profil Risiko Perbankan
48
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
49
Des '18 Sep '19 Des '19ATMR Kredit 4.955 10,06% 9,35% 5,59%
ATMR Operasional 825 9,75% 6,92% 6,98%
ATMR Pasar 110 1,56% 47,67% 63,42%
Total ATMR 5.886 9,88% 8,11% 6,50%
Komponen ATMR
(Rp T)
yoyDes '19
Bab II
Profil Risiko Perbankan
Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih terjaga sejalan dengan risiko kredit
dan risiko pasar yang tetap terjaga sedangkan risiko likuiditas membaik seiring
pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari kredit. Namun demikian, terdapat potensi
peningkatan risiko kredit sebagai pengaruh dari melemahnya loan demand akibat
perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dibarengi peningkatan prudential dari sisi bank
akibat kecenderungan meningkatnya NPL.
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko
(ATMR)
Pada triwulan IV-2019, eksposur risiko
terhadap aset perbankan melambat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari
pertumbuhan ATMR pada Desember 2019
yaitu sebesar 6,50% (yoy) melambat
dibandingkan Desember 2018 sebesar
9,88% (yoy). Perlambatan antara lain
didorong oleh melambatnya ATMR Kredit
dan ATMR operasional. ATMR Kredit
tumbuh 5,59% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
tumbuh 10,06% (yoy). Hal ini sejalan dengan
melambatnya pertumbuhan kredit yang
tumbuh sebesar 6,08% (yoy) dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang mampu
tumbuh 11,75% (yoy). Selain itu, ATMR
operasional juga tumbuh melambat dari
9,75% (yoy) menjadi 6,98% (yoy) sejalan
dengan risiko operasional yang masih
terjaga (tergolong moderat) dengan
didukung tata kelola yang baik.
Namun demikian, terjadi peningkatan
pertumbuhan pada ATMR Pasar. ATMR
Pasar pada periode laporan tumbuh 63,42%
(yoy) jauh meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya yang tumbuh 1,56% (yoy).
Peningkatan antara lain dipengaruhi oleh
penempatan pada surat-surat berharga
yang dimiliki oleh bank sebagai instrumen
penyaluran dana untuk menjaga
profitabilitas ditengah melambatnya
permintaan kredit.
Tabel 19 Perkembangan ATMR
Sumber: OJK, diolah
2. Risiko Kredit
Di tengah pertumbuhan kredit yang
melambat, risiko kredit masih relatif terjaga
meskipun sedikit meningkat dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya. Pada
Desember 2019, rasio NPL gross tercatat
sebesar 2,53%, lebih tinggi dari Desember
2018 sebesar 2,37%. Rasio NPL net juga
tercatat meningkat sebesar 1,19% pada
Desember 2019 dibandingkan 1,04% pada
tahun sebelumnya.
Sejalan dengan hal tersebut, perlu
diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko
Bab II Profil Risiko Perbankan
50
kredit yang diindikasikan oleh beberapa hal,
yaitu meningkatnya pertumbuhan nominal
NPL sebesar 13,23% (yoy) dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 1,90% (yoy),
naiknya pertumbuhan kredit kategori Dalam
Perhatian Khusus (DPK) sebesar 19,59%
(yoy), naiknya rasio kredit yang berpotensi
mengalami penurunan kualitas (restru kredit
Lancar dan kredit DPK) menjadi 7,89%
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
6,86%, serta melambatnya pertumbuhan
kredit dari 11,75% (yoy) pada tahun
sebelumnya menjadi 6,08% (yoy).
Perlambatan kredit dan meningkatnya NPL
antara lain dipengaruhi oleh penurunuan
permintaan kredit akibat tertekannya
aktivitas usaha debitur seiring dengan
melambatnya perekonomian global dan
masih lemahnya harga komoditas global.
Tabel 20 Perkembangan Kualitas Kredit
Sumber: SPI Desember 2019
*Ket: rasio Loan at Risk dalam hal ini merupakan rasio restru kredit Lancar (Kual.1) dan kredit DPK (Kual.2)
terhadap total kredit
Sumber: SPI Desember 2019
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis
Penggunaan
Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi
peningkatan risiko kredit pada Kredit Modal
Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). NPL
KMK dan NPL KK masing-masing naik
menjadi 3,22% dan 1,60% dari 2,82% dan
1,54% pada periode yang sama tahun
Sep'19 Des '19 Des '18 Des '19
1. Lancar 4.931 5.066 5.190 92,40% 0,85% 2,45% 12,32% 5,25%
- Non Restru 4.806 4.938 5.059 90,07% 0,67% 2,46% 12,64% 5,27%
- Restru 125 128 131 2,33% 8,19% 1,88% 1,01% 4,52%
2. DPK 238 311 285 5,07% 1,34% -8,46% 6,15% 19,59%
3. Kurang Lancar 20 23 23 0,41% 27,24% -0,34% -9,08% 14,30%
4. Diragukan 17 18 27 0,48% -17,60% 48,95% -8,72% 62,43%
5. Macet 88 105 91 1,63% 9,09% -13,08% 7,26% 3,67%
Nominal NPL 125 147 142 7,22% -3,36% 1,90% 13,23%
Rasio NPL % 2,37% 2,66% 2,53% 15,33 -0,05 -23 0,07
Loan at Risk (Kual. 2 + Restru
kual.1)363 440 443 3,25% 0,80% 4,32% 21,95%
Rasio Loan at Risk % 6,86% 7,96% 7,89% 17,08 -0,01 -48,89 0,15
Total Kredit 5.295 5.524 5.617 1,03% 1,68% 11,75% 6,08%
qtq yoyKualitas Kredit (Rp T) PorsiSep '19 Des '19Des '18
Grafik 24 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
51
Des '18 Des '19
KMK 2.512 2.568 2.576 13,03% 2,55%
KI 1.309 1.430 1.481 10,94% 13,18%
KK 1.474 1.527 1.559 10,35% 5,81%
Total Kredit 5.295 5.524 5.617 11,75% 6,08%
Kredit (Rp T)yoy
Sep '19 Des '19Des '18Des '18 Des '19
NPL KMK 2,82 3,25 3,22 -36 41
NPL KI 2,43 2,56 2,29 -20 -14
NPL KK 1,54 1,75 1,60 -5 6
Total NPL 2,37 2,66 2,53 -23 16
yoySep '19 Des '19Des '18NPL Gross %
Kredit
(Rp M)
Porsi KMK
Thdp Total
Kredit (%)
NPL (%)Kredit
(Rp M)
Porsi KI
Thdp Total
Kredit (%)
NPL (%)Kredit
(Rp M)
Porsi KK
Thdp Total
Kredit (%)
NPL (%)
BUMN 1.044.312 42,96 3,53 696.920 28,67 2,04 689.541 28,37 1,62
BUSN Devisa 1.117.365 50,31 2,88 612.868 27,60 2,51 490.564 22,09 1,93
BUSN Non Devisa 50.062 65,01 2,40 11.529 14,97 3,20 15.417 20,02 2,63
BPD 89.698 19,31 7,88 53.056 11,42 4,31 321.681 69,26 0,88
Campuran 126.656 65,38 2,06 39.956 20,63 3,39 27.101 13,99 2,54
KCBA 148.404 64,45 2,12 66.898 29,05 0,41 14.965 6,50 2,63
TOTAL 2.576.497 45,87 3,22 1.481.226 26,37 2,29 1.559.269 27,76 1,60
Kelompok
Kepemilikan
Bank
KMK KI KK
sebelumnya. Sementara itu, NPL pada Kredit
Investasi (KI) menurun dari 2,43% menjadi
2,29%.
Peningkatan NPL pada KMK dan KK
dipengaruhi oleh meningkatnya NPL pada
sektor ekonomi dengan porsi penyaluran
kredit yang cukup besar antara lain pada
sektor industri pengolahan dan rumah
tangga yang juga diiringi oleh perlambatan
kredit. Pertumbuhan KMK dan KK masing-
masing tercatat hanya sebesar 2,55% (yoy)
dan 5,81% (yoy) jauh melambat jika
dibandingkan dengan pertumbuhan tahun
lalu sebesar 13,03% (yoy) dan 10,35% (yoy).
Berdasarkan kelompok bank, peningkatan
NPL KMK utamanya terjadi pada Bank
Campuran dengan NPL sebesar 2,06%
meningkat dari tahun sebelumnya sebesar
1,52%. Sementara itu, peningkatan NPL KK
utamanya terjadi pada Bank KCBA dengan
NPL sebesar 2,63% meningkat dari tahun
sebelumnya sebesar 2,45%.
Di sisi lain, rasio NPL KMK dan NPL KI pada
BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi
dibandingkan kelompok bank lainnya
walaupun sudah turun dari tahun
sebelumnya. Pada periode laporan tercatat
bahwa NPL KMK dan NPL KI pada BPD
masing-masing sebesar 7,88% dan 4,31%
atau turun dibandingkan Desember 2018
sebesar 8,38% dan 5,08%. Tingginya NPL
KMK dan KI pada BPD antara lain karena
keterbatasan sarana dan prasarana BPD
dalam penyaluran kredit produktif seperti
infrastruktur dalam melakukan monitoring,
serta skills, dan knowledge SDM BPD yang
lebih difokuskan pada KK utamanya kredit
bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK
tergolong paling rendah dan menurun dari
tahun sebelumnya yaitu 0,96% menjadi
0,88%.
Tabel 23 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank
Sumber: SPI Desember 2019
Tabel 21 Perkembangan Kredit berdasarkan
Jenis Penggunaan
Tabel 22 Rasio NPL Gross per Jenis
Penggunaan
Sumber: SPI Desember 2019
Bab II Profil Risiko Perbankan
52
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor
Ekonomi
Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan
nominal NPL tertinggi antara lain terdapat
pada sektor industri pengolahan, konstruksi,
dan rumah tangga. Sementara itu,
peningkatan rasio NPL tertinggi terdapat
pada sektor perikanan.
NPL sektor industri pengolahan meningkat
dari 2,53% pada tahun sebelumnya menjadi
3,88%, dengan kenaikan nominal NPL
sebesar Rp13,64T (yoy). Peningkatan
utamanya terjadi pada subsektor industri
tekstil, industri furnitur, dan industri logam
dasar yang masing-masing mengalami
kenaikan nominal NPL sebesar Rp6,87T,
Rp2,79T, dan Rp2,05T. Peningkatan tersebut
dipengaruhi oleh tertekannya kegiatan
usaha akibat penurunan permintaan baik
domestik maupun global.
NPL sektor konstruksi meningkat dari tahun
sebelumnya 3,14% menjadi 3,55%, dengan
kenaikan nominal NPL sebesar Rp2,94T
(yoy). Kenaikan tersebut utamanya didorong
oleh subsektor konstruksi gedung dan
bangunan sipil dengan NPL yang meningkat
dari 3,07% pada periode yang sama tahun
sebelumnya menjadi 3,48%. Meningkatnya
NPL pada subsektor konstruksi gedung dan
bangunan sipil tersebut sejalan dengan
turunnya pertumbuhan kredit pada
subsektor dimaksud dari 22,55% (yoy) pada
Desember 2018 menjadi 16,10% (yoy) pada
periode laporan.
Sektor rumah tangga juga mengalami
peningkatan NPL dari 1,59% menjadi 1,68%
dengan kenaikan nominal NPL sebesar
Rp2,58T (yoy). Peningkatan antara lain
terjadi pada subsektor pemilikan rumah
tinggal serta pemilikan Rumah Toko (Ruko)
atau Rumah Kantor (Rukan). Hal ini sejalan
dengan melambatnya kredit pada kedua
subsektor tersebut dan juga dapat
dipengaruhi oleh mulai diberlakukannya
pemberhentian program pembiayaan rumah
subsidi oleh Pemerintah melalui Subsidi
Selisih Bunga (SSB) untuk Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) sejak bulan November 201918.
Selain itu, NPL sektor perikanan juga
meningkat dari 1,82% menjadi 5,31%.
Kenaikan utamanya didorong oleh turunnya
kualitas kredit pada subsektor penangkapan
ikan dan biota laut lainnya yang turut
dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan
gelombang laut yang tidak mendukung
aktivitas penangkapan.
Sebaliknya, penurunan NPL utamanya
terjadi pada sektor transportasi,
pergudangan, dan komunikasi; serta
pertambangan dan penggalian.
Pada sektor transportasi, pergudangan, dan
komunikasi, NPL menurun dari 2,68% pada
periode yang sama tahun sebelumnya
menjadi 1,64%. Perbaikan tersebut didorong
oleh subsektor angkutan darat dengan
penurunan rasio NPL dari 3,77% menjadi
sebesar 1,78%. Hal tersebut turut
dipengaruhi oleh tingginya prospek bisnis
angkutan seiring pembangunan proyek
infrastruktur transportasi Pemerintah serta
meningkatnya pertumbuhan kredit pada
subsektor dimaksud sebesar 18,65% (yoy).
Sektor pertambangan dan penggalian juga
mengalami perbaikan NPL dengan rasio
NPL yang turun menjadi sebesar 3,58% dari
4,66% pada tahun sebelumnya atau secara
18 Program Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) direncanakan akan
diberlakukan sepenuhnya pada tahun 2020.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
53
nominal NPL turun Rp1,61T. Penurunan NPL
utamanya terdapat pada subsektor
pertambangan batubara, penggalian
gambut, dan gasifikasi batubara dari 4,97%
pada Desember 2018 menjadi 1,08% pada
Desember 2019. Perbaikan seiring dengan
mulai membaiknya harga batubara
khususnya pada triwulan IV-2019 dan juga
dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit pada
subsektor tersebut yang terakselerasi
hingga 32,69% (yoy) dibandingkan periode
yang lama tahun sebelumnya sebesar
13,75% (yoy). Namun demikian,
membaiknya NPL pada sektor
pertambangan dan penggalian secara
umum masih perlu menjadi perhatian
mengingat harga komoditas masih lemah
sebagai dampak dari melambatnya
perekonomian global sehingga berpotensi
menimbulkan kredit bermasalah di masa
mendatang.
Grafik 26 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2019
Grafik 27 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2019
Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2019
Bab II Profil Risiko Perbankan
54
Pertanian PertambanganIndustri
Pengolahan
Listrik, Gas
dan AirKonstruksi
Perdagangan
BesarTransportasi
Rumah
TanggaTotal
Jawa 1,46% 4,31% 4,07% 0,78% 2,55% 3,18% 1,52% 1,74% 2,51%
Sumatera 1,89% 1,31% 3,39% 4,59% 7,56% 4,97% 2,25% 1,50% 2,79%
Kalimantan 0,47% 2,77% 2,52% 5,03% 12,06% 3,51% 2,19% 1,97% 2,76%
Sulawesi 1,77% 2,05% 2,85% 0,34% 15,05% 4,52% 4,16% 1,81% 3,00%
Bali & Nusa Tenggara 2,94% 0,01% 2,98% 1,22% 6,51% 3,53% 3,77% 1,17% 2,18%
Papua & Maluku 2,96% 3,62% 3,15% 0,24% 5,87% 2,84% 3,18% 1,35% 2,04%
Total 1,53% 3,58% 3,88% 0,89% 3,55% 3,45% 1,64% 1,68% 2,53%
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi
(Spasial)
Berdasarkan lokasi, terdapat peningkatan
NPL di wilayah Sumatera, Jawa, serta Bali
dan Nusa Tenggara. Rasio NPL pada ketiga
wilayah tersebut masing-masing naik
menjadi sebesar 2,79%; 2,51%; dan 2,18%.
Peningkatan NPL di wilayah Sumatera
utamanya terdapat pada sektor industri
pengolahan sebesar 159 bps (yoy) yaitu dari
1,80% (Desember 2018) menjadi 3,39%
(Desember 2019). Penyumbang NPL sektor
industri pengolahan terbesar di wilayah
tersebut berada di provinsi Sumatera Utara
yang meningkat dari 1,90% (Desember
2018) menjadi 2,39% (Desember 2019),
salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan
NPL di industri baja. Tertekannya industri
peleburan baja di Indonesia salah satunya
dipengaruhi oleh mulai diberlakukannya
Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor 84 tahun 2019 tentang
Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya
dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri,
yang membatasi impor baja sebagai bahan
baku industri logam dalam negeri.
Sama halnya di wilayah Jawa yang
mengalami peningkatan NPL tertinggi pada
sektor industri pengolahan yaitu dari 2,64%
(Desember 2019) menjadi 4,07% (Desember
2020). Penyumbang NPL sektor industri
pengolahan terbesar di wilayah tersebut
berada di Provinsi DKI Jakarta yang
meningkat dari 1,59% (Desember 2018)
menjadi 2,99% (Desember 2019).
Sementara itu, peningkatan NPL di wilayah
Bali dan Nusa Tenggara utamanya terdapat
pada sektor konstruksi sebesar 84 bps (yoy)
yaitu dari 5,67% (Desember 2018) menjadi
6,51% (Desember 2019). Penyumbang NPL
sektor konstruksi di wilayah tersebut salah
satunya adalah provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT), dengan kenaikan NPL dari
7,73% (Desember 2018) menjadi 8,51%
(Desember 2019). Peningkatan salah
satunya dipengaruhi oleh keterlambatan
realisasi pekerjaan Proyek Pembangunan
Jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten
Kupang, NTT.
Grafik 29 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)
Tabel 24 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI Desember 2019
Sumber: SPI Desember 2019, diolah
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
55
3. Risiko Pasar
Seiring dengan mulai adanya rencana
kesepakatan dagang fase 1 antara AS dan
Tiongkok, ketidakpastian pasar keuangan
mulai mereda yang juga diiringi oleh
kebijakan akomodatif oleh otoritas dalam
menjaga pertumbuhan ditengah tren
perlambatan ekonomi global. Meredanya
ketidakpastian tersebut ikut memengaruhi
membaiknya kondisi pasar keuangan
domestik sebagaimana tercermin dari
menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap
USD seiring dengan adanya capital inflow ke
pasar SBN oleh non residen. Pada
perbankan, risiko pasar pada neraca
perbankan juga relatif terjaga dengan rasio
PDN yang menurun dari tahun sebelumnya
dan terjaga pada level rendah serta adanya
potensi keuntungan bank dari kenaikan nilai
wajar portofolio SBN yang dimiliki.
Membaiknya kondisi pasar tersebut juga
tercermin pada turunnya ekpektasi terhadap
risiko dalam jangka panjang dan jangka
pendek sebagaimana ditunjukkan oleh
penurunan Credit Default Swap (CDS) dan
Non Deliverable Forward (NDF) selama
periode laporan, yang mengindikasikan
membaiknya sentimen investor terhadap
pasar keuangan Indonesia.
Grafik 30 Tren CDS dan NDF Indonesia
Sumber: Reuters
3.1 Risiko Nilai Tukar
Nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir
Desember 2019 tercatat sebesar
Rp13.901/USD, terapresiasi 4,01% (yoy)
dibandingkan tahun sebelumnya (akhir
Desember 2018) yang berada pada level
Rp14.481/USD. Penguatan nilai tukar antara
lain dipengaruhi oleh meningkatnya
cadangan devisa yang tumbuh 7,07% (yoy)
dan masuknya aliran dana asing (capital
inflow) ke Indonesia terutama ke pasar SBN.
Capital inflow ke pasar SBN tercermin pada
investor non residen yang mencatatkan net
buy selama triwulan IV-2019 sebesar
Rp32,47 triliun. Sementara itu, pasar saham
pada periode laporan masih tertekan seiring
masih berlanjutnya ketidakpastian global.
Hal tersebut tercermin pada investor asing
yang mencatatkan net sell di pasar saham
selama triwulan berjalan sebesar Rp2,74
triliun.
Grafik 31 Transaksi Non Residen di Pasar
Saham dan SBN Indonesia
Sumber: DJPPR dan Market Bisnis
Pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar
terhadap portofolio valuta asing bank masih
cukup rendah tercermin dari turunnya rasio
PDN pada triwulan IV-2019 dari 1,73% pada
tahun sebelumnya menjadi 1,63% atau
masih jauh dibawah threshold 20%.
Berdasarkan individu bank, sebagian besar
bank (45 bank) memiliki rasio PDN yang
Bab II Profil Risiko Perbankan
56
rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang
memiliki rasio PDN di atas 20%.
Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar
Sumber: SIP OJK dan Reuters
Grafik 33 Jumlah Bank Terhadap Range PDN
Sumber: SIP OJK
3.2 Risiko Suku Bunga
Pada periode laporan, risiko suku bunga
yang bersumber dari portofolio trading book
menurun tercermin dari naiknya nilai wajar
surat berharga yang dimiliki bank seiring
dengan penurunan suku bunga acuan yang
diikuti penurunan yield surat berharga. Pada
Desember 2019, yield SBN tenor 10 tahun
turun 88 bps (yoy) menjadi 7,10% dari tahun
sebelumnya 7,98%. Penurunan ini membuat
nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank
meningkat dari posisi Desember 2018
sebesar Rp4.936 miliar menjadi Rp11.160
miliar pada Desember 2019. Dengan
demikian, selama satu tahun terakhir
terdapat potensi keuntungan bank sebesar
Rp6.224 miliar yang berasal dari portofolio
trading book.
Grafik 34 Nilai Wajar dan
Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat
Berharga dan Yield SBN 10Y
Sumber: SPI Desember 2019
Selain itu, risiko suku bunga yang berasal
dari portofolio banking book juga masih
terjaga tercermin dari Interest Risk Rate in
the Banking Book (IRRBB) yang berada pada
level rendah yaitu sebesar 4,55%, menurun
dari tahun sebelumnya sebesar 5,04%.
Penurunan IRRBB didorong oleh
pertumbuhan aset suku bunga tetap jangka
panjang yang lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan kewajiban suku bunga tetap
jangka panjang. Tingginya aset tersebut
utamanya didorong oleh pertumbuhan
pada surat berharga.
Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB
Sumber: SIP Desember 2019
4. Risiko Likuiditas
Pada triwulan berjalan, kondisi likuiditas
perbankan masih terjaga dan memadai,
tercermin dari LDR yang meskipun berada
pada level yang tinggi namun gap antara
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
57
Des-18 Sep-19 Des-19
BUKU 3 167 181 181
BUKU 4 781 793 878
KCBA 85 88 94
Asing non KCBA 273 309 288
Total HQLA 1.306 1.371 1.441
Des-18 Sep-19 Des-19
BUKU 3 117 115 110
BUKU 4 386 395 404
KCBA 36 34 34
Asing non KCBA 148 146 141
Total NCO 686 690 689
Des-18 Sep-19 Des-19
BUKU 3 143,04% 157,62% 165,06%
BUKU 4 202,59% 200,47% 217,17%
KCBA 235,42% 259,96% 276,79%
Asing non KCBA 184,61% 211,31% 204,17%
LCR Total 190,32% 198,57% 209,16%
Kelompok
Kelompok
KelompokLCR (%)
HQLA (Rp T)
NCO (Rp T)
DPK dan kredit mulai menyempit sebagai
pengaruh kredit yang tumbuh moderat dan
diiringi pertumbuhan DPK yang mulai
meningkat. Selain itu, terjaganya likuiditas
perbankan juga tercermin dari rasio AL/NCD
dan AL/DPK yang masih jauh di atas
threshold, rasio LCR yang berada di atas
100% serta transaksi PUAB yang kondusif.
Pada Desember 2019, LDR perbankan
tercatat sebesar 93,64% menurun
dibandingkan posisi Desember 2018 sebesar
94,04%. Penurunan tersebut didorong oleh
turunnya LDR valas menjadi sebesar 94,28%,
sementara LDR rupiah meningkat menjadi
93,53%. Penurunan pada LDR valas terjadi
seiring dengan meningkatnya DPK valas
yang tumbuh 3,55% (yoy) ditengah kredit
valas yang menurun.
Grafik 36 LDR berdasarkan Valuta
Sumber: SPI, diolah
Seiring dengan meningkatnya alat likuid
dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga
masih terjaga jauh berada di atas threshold
masing-masing sebesar 97,61% dan 20,86%,
meningkat dari tahun sebelumnya masing-
masing sebesar 91,28% dan 19,31%.
Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK
Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan
dana dalam jangka pendek (30 hari ke
depan), likuiditas perbankan masih
terpantau memadai. Hal tersebut tercermin
dari Liquidity Coverage Ratio (LCR)
perbankan yang berada di atas 100% yaitu
sebesar 209,16% meningkat dibandingkan
tahun lalu sebesar 190,32%. Peningkatan
tersebut dipengaruhi oleh High Quality
Liquid Asset (HQLA) yang meningkat seiring
dengan naiknya portofolio kepemilikan
surat berharga oleh bank. Berdasarkan
kelompok bank, KCBA memiliki LCR
tertinggi sebesar 276,79% utamanya karena
didukung oleh komponen CEMA yang
berbentuk surat berharga serta relatif
rendahnya NCO.
Tabel 25 Perkembangan LCR Perbankan
Sumber: OJK
Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka
pendek, bank juga dapat meminjam
dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar
Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank
terhadap sumber likuiditas di PUAB juga
cukup kondusif dengan volume yang
Sumber: OJK, diolah
Bab II Profil Risiko Perbankan
58
meningkat disertai suku bunga rata-rata
tertimbang yang menurun. Penurunan suku
bunga PUAB terjadi seiring dengan
turunnya suku bunga acuan BI7DRR sebesar
25 bps selama triwulan IV-2019.
Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB
Sumber: LHBU
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
59
Pengawasan
Perbankan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
60
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
61
Bab III
Pengawasan Perbankan
Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, OJK senantiasa memantau kepatuhan
bank antara lain terhadap penerapan program APU/PPT dan penyimpangan ketentuan
perbankan yang berindikasi dugaan tindak pidana perbankan (Tipibank). Selain itu, untuk
memperkuat pengawasan melalui penyusunan pedoman dan SPO serta perumusan tools
pengawasan berbasis TI.
1. Penilaian Risiko Operasional31
Berdasarkan laporan semester II-2019, risiko
operasional sebagian besar bank umum
tergolong moderat (3/5). Selanjutnya sesuai
hasil pemeriksaan terhadap beberapa bank,
masih ditemukan beberapa hal yang
berpotensi meningkatkan risiko operasional
antara lain tingginya turn over pegawai,
fraud, human error, dan kelemahan pada
pengendalian IT. Untuk memitigasi
terjadinya fraud dikemudian hari, bank
secara umum meningkatkan pengawasan
internal control baik di cabang maupun di
pusat. Selain itu, OJK juga mewajibkan
seluruh bank untuk memiliki strategi anti
fraud yang efektif dan hasil
implementasinya disampaikan kepada OJK
setiap semester32. Strategi meminimalisasi
kejadian fraud mencakup upaya
pencegahan dan deteksi dini, melakukan
investigasi, serta memperbaiki sistem
pengendalian internal bank.
31 Rating penilaian risiko operasional yaitu: 1=Low;
2=Low to moderat; 3=Moderat; 4=Moderat to high;
5=High. Semakin rendah rating semakin baik yang
menunjukkan risiko operasional bank rendah.
32 Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti
Fraud sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No.
13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang
Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
2. Penilaian Tata Kelola Perbankan33
Penerapan tata kelola/Good Corporate
Governance (GCG) bertujuan untuk
meningkatkan kinerja bank, melindungi
kepentingan stakeholders, dan
meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku
umum pada industri perbankan.
Pelaksanaan GCG pada perbankan
didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu:
transparansi, akuntabilitas, pertanggung-
jawaban, independensi dan kewajaran.
Penilaian kelima prinsip dasar tersebut
dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu
governance structure, governance process,
dan governance outcome.
Penilaian tata kelola untuk bank umum
dilakukan secara semesteran pada bulan
Juni dan Desember, sementara penilaian
tata kelola untuk BPR dilakukan setiap
triwulanan.
33 Rating penilaian tata kelola perbankan (Good
Corporate Governance/GCG) yaitu: 1=Sangat Baik;
2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidka
Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang
menunjukkan tata kelola yang dilakukan
perbankan sudah sangat memadai.
Bab III Pengawasan Perbankan
62
2.1 Bank Umum
Penilaian terhadap manajemen bank atas
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG,
mencakup: i) pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan
tugas komite-komite dan satuan kerja yang
menjalankan fungsi pengendalian intern
bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan,
auditor internal dan auditor eksternal; iv)
penerapan manajemen risiko, termasuk
pengendalian intern; v) penyediaan dana
kepada pihak terkait dan penyediaan dana
besar; vi) rencana strategis bank; serta vii)
transparansi kondisi keuangan dan non-
keuangan bank.
Pada semester II-2019, pelaksanaan GCG
Bank Umum tergolong baik (2/5), dengan
pertimbangan bahwa bank telah memiliki
governance structure yang baik dan
mendukung terlaksananya proses corporate
governance sehingga menghasilkan outcome
yang memadai sesuai dengan harapan
stakeholders.
2.2 BPR
Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015
yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015,
BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap
kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi. Mempertimbangkan
variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam,
dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam
penerapan corporate governance. Untuk BPR
dengan modal inti paling sedikit Rp50
miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-
masing tiga orang anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris. Sementara itu,
untuk BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit
masing-masing dua orang anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris.
Salah satu pertimbangan adalah bahwa
semakin besar modal inti dan total aset
maka semakin tinggi pula risiko BPR karena
memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar,
jangkauan operasional yang lebih luas,
rentang kendali yang lebih panjang, dan
jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal
tersebut berdampak pada kompleksitas
risiko yang dihadapi BPR sehingga
membutuhkan praktik tata kelola yang
baik/GCG yang lebih memadai.
Pada triwulan IV-2019, hanya 58 BPR yang
sudah memenuhi jumlah masing-masing
tiga orang anggota Direksi dan Dewan
Komisaris. Sementara itu, sebagian besar
BPR (1.384 BPR) umumnya baru memiliki
dua orang untuk masing-masing anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan
Dewan Komisaris BPR umumnya
dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang
jauh berada di remote area, relatif kurang
menariknya remunerasi, serta keterbatasan
SDM yang memiliki sertifikasi profesi
sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam
mendorong peningkatan tata kelola BPR,
OJK secara aktif melakukan pembahasan
langsung termasuk meningkatkan
pemeriksaan serta pembinaan khususnya
terhadap BPR yang belum memenuhi
ketentuan GCG.
Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan
Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
Sumber: OJK
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
63
BU BPR BU BPR KB PKP KB PKP
1. PKP yang diterima 0 5 0 13 5 13 25 63
2. PKP dalam proses analisis *) 0 4 0 12 4 12 13 39
3. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi 0 0 0 0 0 0 5 12
4. PKP yang diinvestigasi *) 0 1 0 1 1 1 24 62
a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *) 0 1 0 1 1 1 7 18
b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan
ke Satker Penyidikan OJK0 0 0 0 0 0 16 42
c. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian
PKP setelah Investigasi)0 0 0 0 0 0 1 2
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *) 2 4 2 5 6 7 24 50
Tahapan Kegiatan
Triwulan IV-2019Total 2019
Kantor Bank (KB) Kasus (PKP) Total
3. Penegakan Kepatuhan Perbankan
3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana
Perbankan (Tipibank)
Seiring dengan perkembangan industri
perbankan, para pelaku tipibank (fraudsters)
senantiasa berupaya mencari dan kemudian
memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam
pemenuhan ketentuan (compliance),
pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur
internal bank.
Selama triwulan IV-2019, terdapat 13
Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP)
yang terjadi pada 5 kantor BPR. PKP
tersebut selanjutnya dianalisis dan
dikoordinasikan untuk memastikan apakah
dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Di
samping itu, pada periode yang sama
terdapat 12 PKP pada 4 kantor BPR yang
masih dalam proses analisis untuk
menentukan tindak lanjut penanganannya;
dan 1 PKP pada 1 kantor BPR yang
diinvestigasi.
Dengan demikian, selama tahun 2019 telah
diterima 63 PKP yang terjadi pada 25 kantor
bank. Pada periode yang sama telah
dilakukan investigasi terhadap 62 PKP pada
24 kantor bank dan terdapat 50 PKP pada
24 kantor bank yang dilimpahkan untuk
dilakukan penyidikan lebih lanjut (termasuk
carry over PKP yang diterima dari periode
tahun sebelumnya).
Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan
*) Termasuk carry over PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya
Sumber: OJK
Adapun rincian penanganan PKP yang
diinvestigasi yaitu 1 PKP pada 1 kantor BPR
dalam proses persiapan dan/atau proses
investigasi. Sebagai tindak lanjut dari hasil
investigasi, selama triwulan IV-2019,
terdapat pelimpahan 7 PKP pada 6 kantor
bank (2 kantor BU dan 4 kantor BPR) kepada
Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa
Keuangan OJK yang semuanya terjadi pada
bidang perkreditan. Pelaku dugaan tipibank
tersebut didominasi oleh Direksi sebanyak 6
orang (3 orang Direksi BU dan 3 orang
Direksi BPR), selanjutnya dilakukan oleh
Pejabat Eksekutif sebanyak 4 orang (3 orang
Pejabat Eksekutif BU dan 1 orang Pejabat
Eksekutif BPR), dan sisanya dilakukan oleh 2
orang Karyawan.
Mengingat penyebab dugaan tipibank pada
umumnya bersumber dari internal bank
seperti kelemahan pengawasan internal,
kurangnya integritas pegawai, dan
kelemahan sistem bank, maka manajemen
Bab III Pengawasan Perbankan
64
bank perlu meningkatkan pengawasan
melalui pelaksanaan independent review
oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta
pengamanan teknologi informasi dan
infrastruktur pendukungnya.
Selain itu, dalam upaya peningkatan
pemahaman mengenai peran OJK dalam
penanganan dugaan tipibank, manajemen
risiko dalam kegiatan operasional bank,
serta penerapan strategi anti fraud, pada
triwulan IV-2019 telah dilakukan sosialisasi
Penanganan Dugaan Tindak Pidana
Perbankan kepada industri perbankan (Bank
Umum dan BPR) di Kota Malang. Selain itu,
juga dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa
di Universitas Brawijaya Malang dan
Universitas Muhammadiyah Malang.
3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau
Saksi
Dalam rangka memenuhi permintaan
Aparat Penegak Hukum (APH), selama
triwulan IV-2019 terdapat 20 pemberian
keterangan ahli dan 4 pemberian
keterangan saksi. Sebanyak 20 Pemberian
keterangan ahli tersebut merupakan
pemenuhan atas 17 permintaan dari
Kepolisian Negara RI (Polri) dan 3
permintaan dari Penyidik OJK. Selain itu,
terdapat 4 pemberian keterangan saksi
sebagai saksi pelapor atas permintaan yang
berasal dari Kejaksaan RI.
Keterangan ahli yang diberikan antara lain
meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani
OJK maupun terhadap kasus-kasus yang
dilaporkan oleh pihak bank atau pihak
lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun
Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian
keterangan ahli dilakukan sesuai dengan
kompetensi terkait ketentuan perbankan
dan pengawasan bank serta pengalaman
pegawai dalam menangani kasus dugaan
tipibank.
3.3 Penguatan Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
OJK sebagai Lembaga Pengawas dan
Pengatur di Sektor Jasa Keuangan,
berkomitmen penuh untuk terus
mendorong penguatan pengawasan APU
PPT oleh OJK dan penguatan penerapan
program APU PPT oleh Penyedia Jasa
Keuangan (PJK). Oleh karena itu,
Pengembangan kapasitas sumber daya
manusia, baik bagi Pengawas Sektor Jasa
Keuangan (internal OJK) maupun bagi para
pelaku industri jasa keuangan, merupakan
hal penting untuk penguatan dan
peningkatan kualitas program APU PPT di
industri jasa keuangan.
Dari sisi internal OJK, program peningkatan
dan pengembangan kapasitas dilakukan
melalui program sertifikasi level 1 yang
diberikan kepada seluruh pegawai, dan juga
program pelatihan lanjutan yang
mengangkat topik atau current issues
tertentu. Pada triwulan IV-2019, kegiatan
dan program pelatihan APU PPT kepada
pegawai OJK yang telah diselenggarakan,
baik secara mandiri oleh OJK maupun
berkolaborasi dengan lembaga/instansi/
organisasi terkait, yaitu:
1. Training the trainer course on countering
financing of terrorism;
2. Diseminasi Laporan Kompilasi dan
Analisis Hasil Pengawasan Program APU
PPT Semester I-2019;
3. Workshop terkait pencegahan dan
penanganan pendanaan proliferasi
senjata pemusnah massal yang
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
65
diselenggarakan oleh United Nation
Office for Drugs and Crime (UNODC);
4. Sosialisasi POJK Nomor
23/POJK.01/2019 kepada satuan kerja
internal OJK; dan
5. Sosialisasi Risiko TI, Risiko Pasar, Risiko
Kredit, serta Penerapan APU PPT.
Pengembangan kapasitas sumber daya
manusia juga dilakukan untuk pelaku
industri jasa keuangan. OJK secara mandiri
maupun bekerjasama dengan asosiasi-
asosiasi sektor jasa keuangan
menyelenggarakan pelatihan topik program
APU PPT baik di pusat maupun di daerah-
daerah. Pelatihan penerapan program APU
PPT untuk industri jasa keuangan yang telah
diselenggarakan selama triwulan IV-2019,
yaitu:
1. Sosialisasi penerapan program APU PPT
di wilayah Kantor Regional OJK
Makassar;
2. Sosialisasi penerapan program APU PPT
kepada BPD Bengkulu;
3. Sosialisasi POJK Nomor
23/POJK.01/2019 dan Sectoral Risk
Assessment Sektor Jasa Keuangan
Tahun 2019 kepada perwakilan
Penyedia Jasa Keuangan di wilayah
Jakarta dan Kantor Regional OJK Jawa
Barat;
4. Sosialisasi Pengawasan Kepatuhan
Penerapan APU PPT di sektor
Perbankan;
5. Sosialisasi Penerapan Program APU dan
PPT di Sektor Jasa Keuangan Tahap II;
6. Sosialisasi Ketentuan OJK kepada BPR
di wilayah Pontianak;
7. Narasumber pada kegiatan pelatihan
yang diselenggarakan oleh Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia mengenai
perkembangan pengaturan APU PPT
dan hasil National Risk Assessment dan
Sectoral Risk Assessment terkini; dan
8. Narasumber pada kegiatan Capacity
Building Pelaku Jasa Keuangan (PJK)
Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selain pelaksanaan sosialisasi secara tatap
muka, OJK juga melakukan diseminasi
ketentuan terkini bidang APU PPT (POJK
Nomor 23/POJK.01/2019), hasil pengkinian
National Risk Assessment dan hasil Sectoral
Risk Assessment Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor
Jasa Keuangan tahun 2019 secara masif
kepada person-in-charge APU PPT dan
publikasi melalui minisite APU PPT.
Selanjutnya memperhatikan bahwa dalam
program APU PPT, PJK berkewajiban untuk
melakukan pemblokiran secara serta merta
terhadap seluruh dana yang dimiliki atau
dikuasai, baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh pihak yang tercantum
dalam Daftar Terduga Teroris dan
Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal (Daftar Proliferasi) termasuk
kewajiban untuk menindaklanjuti dan
mengelola daftar tersebut, OJK melakukan
penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi
kepada seluruh PJK. Pada triwulan IV-2019
tidak ada penetapan atas Daftar Proliferasi,
namun terdapat dua DTTOT sebagai berikut:
Bab III Pengawasan Perbankan
66
Individu Korporasi
1 DTTOT/P-4/100/X/RES.6.1./2019 372 WNA dan 23 WNI yang
bersumber dari lSlL (Daesh ) and
Al-Qaeda Sanction List dan
Taliban List
5 WNI yang bersumber dari
pemerintah lndonesia
84 entitas luar negeri dan 5
entitas dalam negeri yang
diduga terkait dengan jaringan
terorisme Al-Qaeda dan Taliban
1 entitas dalam negeri yang
bersumber dari pemerintah
lndonesia
2 DTTOT/P-4a/103/XI/RES.6.1./2019 1 WNA yang bersumber dari lSlL
(Daesh) and Al-Qaeda Sanction
List
No. No. DTTOTJumlah Daftar
Tabel 27 DTTOT pada Triwulan IV-2019
Sumber: Kepolisian RI
4. Pengembangan Pengawasan
Perbankan
4.1 Bank Umum
Pengembangan pengawasan Bank Umum
pada triwulan IV-2019, mencakup antara
lain:
1. Penguatan pengawasan berbasis
Teknologi Informasi, berupa aplikasi
OJK-BOX dengan mengirimkan
informasi terkait implementasi aplikasi
tersebut kepada industri perbankan;
2. Penyusunan pedoman koordinasi untuk
internal Pengawas Bank dengan satuan
kerja yang memiliki fungsi investigasi
Bank dalam menindaklanjuti
penyimpangan ketentuan perbankan
yang dilakukan oleh Bank; dan
3. Penyusunan Standar Prosedur
Operasional (SPO) pengawasan bank
umum tentang siklus pengawasan Bank
berdasarkan Risiko.
4.2 BPR
Pada triwulan IV-2019, telah diterbitkan
SEDK Nomor 6/SEDK.03/2019 tentang
Perubahan atas SEDK Nomor
2/SEDK.03/2019 tentang Pedoman
Pengawasan Penerapan Program APU dan
PPT Berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS.
Perubahan SEDK dimaksud dilakukan
sehubungan dengan penyelarasan penilaian
tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme (TPPT) pada seluruh sektor jasa
keuangan.
4.3 Perbankan Syariah
Pada triwulan IV-2019, kegiatan
pengembangan pengawasan perbankan
syariah yang telah dilakukan yaitu:
1. Penyempurnaan proses pengawasan
Bank Syariah yang terstandardisasi,
yaitu telah disusun Kriteria BPRS
sebagai penyalur KUR.
2. Untuk menunjang sistem pelaporan dan
pengawasan yang terotomasi, telah
dilakukan:
a. Proses mapping konversi data dari
RBB format syariah ke RBB format
konvensional; dan
b. User Acceptance Test (UAT) Laporan
Bulanan BPRS.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
67
c. ce Test (UAT) Laporan Bulanan
BPRS.
Pengaturan dan
Kelembagaan
Perbankan
68
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
69
Bab IV
Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan
Pada periode laporan, OJK menerbitkan 15 ketentuan perbankan terkait penguatan
kelembagaan yang terdiri dari 8 ketentuan Bank Umum, 1 ketentuan BPR, dan 6
ketentuan Perbankan Syariah. OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan antara lain
dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.
1. Pengaturan Perbankan
1.1 Bank Umum
Pada triwulan IV-2019, OJK menerbitkan
delapan ketentuan bank umum dalam
bentuk Peraturan OJK (POJK) yang terkait
dengan penguatan kelembagaan
perbankan, yaitu:
Tabel 28 Daftar Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan IV-2019
Sumber: OJK
Ket: Penjelasan detil terdapat pada lampiran
1.2 BPR
Pada triwulan IV-2019, OJK menerbitkan
satu ketentuan terkait BPR yaitu Surat
Edaran OJK (SEOJK) Nomor
24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan
Atas SEOJK Nomor
8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Perkreditan Rakyat.
Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh
adanya Perubahan atas SEOJK KPMM BPR
No Nomor Ketentuan Perihal
1 POJK Nomor 25/POJK.03/2019 Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait
Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi
Mitra
2 POJK Nomor 31/POJK.03/2019 Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi
Bank Umum
3 POJK Nomor 36/POJK.03/2019 Penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan
Terintegrasi
4 POJK Nomor 37/POJK.03/2019 Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
5 POJK Nomor 38/POJK.03/2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang
Batas Maksimum Pemberian Kredit dan
Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
6 POJK Nomor 39/POJK.03/2019 Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank
Umum
7 POJK Nomor 40/POJK.03/2019 Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
8 POJK Nomor 41/POJK.03/2019 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,
Integrasi, dan Konversi Bank Umum
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan
70
No Nomor Ketentuan Perihal
1 POJK Nomor 28/POJK.03/2019 Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan
Untuk Pengembangan Perbankan Syariah (POJK
Sinergi Perbankan)
2 POJK Nomor 29/POJK.03/2019 Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KAP dan
PPAP BPRS)
3 POJK Nomor 35/POJK.03/2019 Transparansi Kondisi Keuangan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK TKK BPRS)
4 SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (SEOJK Laporan Bulanan BPRS)
5 SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK TKS BPRS)
6 SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2019 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(SEOJK TKK BPRS)
yang dilakukan dalam rangka harmonisasi
dengan ketentuan yang berlaku yaitu
POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang
Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
Bank Perkreditan Rakyat (POJK KAP dan
PPAP BPR) dan POJK Nomor
13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR
dan BPRS melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan
BPR dan BPRS).
1.3 Perbankan Syariah
Pada triwulan IV-2019, OJK menerbitkan
enam kebijakan yang khusus mengatur
tentang perbankan syariah, terdiri dari tiga
POJK dan tiga SEOJK, yaitu:
Tabel 29 Daftar Ketentuan Perbankan Syariah yang diterbitkan pada Triwulan IV-2019
Sumber: OJK
Ket: Penjelasan detil terdapat pada lampiran
2. Kelembagaan Perbankan
2.1 Bank Umum
2.1.1 Perizinan
Pada triwulan IV-2019, telah diselesaikan
165 perizinan perubahan jaringan kantor
Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi
(Jabodetabek), terdiri dari pembukaan
kantor, penutupan kantor, pemindahan
alamat kantor, dan perubahan status bank
umum. Perizinan tersebut sebagian besar
berupa perubahan status Kantor Cabang
(KC) menjadi Kantor Cabang Pembantu
(KCP) sebanyak 69 perizinan. Selain itu, juga
terdapat 29 perizinan pemindahan alamat
KCP dan 24 perizinan penutupan KCP.
2.1.2 Jaringan Kantor
Pada triwulan IV-2019, jaringan kantor BUK
masih sama dengan triwulan sebelumnya
yaitu berjumlah 137.355 jaringan kantor.
Jaringan kantor terbanyak masih didominasi
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
71
2019 2019
TW III TW IV
1 Kantor Pusat Operasional 46 45
2 Kantor Pusat Non Operasional 54 53
3 Kantor Cabang Bank Asing 8 8
4 Kantor Wilayah 171 172
5 Kantor Cabang (Dalam Negeri) 2.852 2.789
7 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing 25 25
8 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 15.769 15.785
9 Kantor Kas 10.254 10.217
10 Kantor Fungsional 1.029 1.022
11 Payment Point 2.123 2.129
12 Kas kelil ing/kas mobil/kas terapung 1.399 1.461
13 Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *) 12 10
15 ATM/ADM 103.613 103.639
TOTAL 137.355 137.355
JARINGAN KANTOR
oleh ATM/ADM sebanyak 103.639 unit.
Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,
terdapat penurunan jaringan kantor dengan
yang terbanyak yaitu pada KC dalam negeri
yang berkurang 63 kantor, diikuti
penurunan Kantor Kas (KK) sebanyak 37
kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan
pada kas keliling/kas mobil/kas terapung
sejumlah 62 unit.
Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran
jaringan kantor tersebut sebagian besar
berada di pulau Jawa sejumlah 86.579
jaringan kantor (63,03%), diikuti pulau
Sumatera 22.852 (16,64%), Sulampua 11.743
(8,55%), Kalimantan 9.118 (6,64%), dan Bali-
NTB-NTT 7.063 (5,14%). Dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya, peningkatan
jaringan kantor terbanyak terdapat di
wilayah Jawa dengan peningkatan terbesar
berupa ATM/ADM sebanyak 257 unit.
Sementara itu, penurunan jaringan kantor
terbanyak terdapat di wilayah Sumatera
dengan penurunan terbanyak pada
ATM/ADM sebanyak 227 unit.
Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK
Sumber: LKPBU
Tabel 30 Jaringan Kantor BUK
Sumber: OJK
2.1.3 Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (PKK New Entry)
Dalam rangka menciptakan industri
perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga)
besaran kegiatan yang dilakukan yaitu
memperbaiki kondisi keuangan bank,
penerapan tata kelola bank yang baik, dan
pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai
lembaga intermediasi, perbankan harus
mampu menjaga kepercayaan masyarakat
yang mempercayakan dananya untuk
dikelola oleh bank. Dengan demikian,
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan
72
Lulus Tidak Lulus Lulus Tidak Lulus
PSP/PSPT 4 - 5 - - 9
Dewan Komisaris 19 3 16 2 - 40
Direksi 29 5 25 3 1 63
Total 52 8 46 5 1 112
Pemohon FPT
Wawancara Surat Keputusan (SK) FPTTidak
ditindaklanjuti
TW IV
2019
pemilik, pengelola/pengurus bank harus
memiliki integritas serta komitmen dan
kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan
maupun pengembangan aktivitas bank agar
tercipta industri perbankan maupun
individual bank yang sehat dan efisien.
Selain itu, pengelolaan bank memerlukan
SDM yang berintegritas tinggi, kompeten,
dan memiliki reputasi keuangan yang baik.
Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK
New Entry) terhadap calon pemilik dan
calon pengelola bank melalui penelitian
administratif yang efektif dan proses
wawancara yang efisien.
Pada triwulan IV-2019, dari 112 pemohon
terdapat 52 calon pengurus yang lulus
wawancara. Selanjutnya, terdapat 46 calon
yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan
Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon
yang mengikuti proses (carry over) pada
triwulan sebelumnya. Sementara itu,
terdapat 1 permohonan yang tidak
ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi
persyaratan dan ketentuan.
Tabel 31 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK
Sumber: OJK
2.2 Perbankan Syariah
2.2.1 Perizinan
Pada triwulan IV-2019, OJK menerima 21
permohonan perizinan terkait perbankan
syariah, yaitu:
• 3 permohonan persetujuan prinsip
pendirian BPRS masih dalam proses
penyelesaian;
• 2 permohonan izin usaha perbankan
syariah masih dalam proses
penyelesaian, yaitu 1 permohonan izin
usaha BUS (UUS menjadi BUS) dan 1
permohonan izin usaha BPRS;
• 6 permohonan perubahan kegiatan
usaha dari BPR konvensional menjadi
BPR Syariah (konversi) masih dalam
proses penyelesaian;
• 1 permohonan pemisahan (spin off)
masih dalam proses penyelesaian;
• 6 permohonan merger dan/atau akuisisi
masih dalam proses penyelesaian,
terdiri dari 2 proses pada BUS dan 4
proses pada BPRS;
• 1 permohonan perubahan nama BUS
telah disetujui yaitu sebelumnya PT
Bank Maybank Indonesia Syariah
menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah;
dan
• 2 permohonan pencabutan izin usaha,
dengan rincian 1 pencabutan izin usaha
yang telah selesai terhadap PT BPRS
Hareukat, Banda Aceh dan 1
permohonan masih dalam proses
penyelesaian.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
73
TW III TW IV
Kantor Pusat Bank Umum Syariah 14 14
Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah 622 625
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah 1.386 1.405
Kantor Kas Syariah 257 258
Unit Usaha Syariah 22 22
Payment Point 2.682 2.729
Kas kelil ing/kas mobil/kas terapung Syariah 181 183
ATM/ADM Syariah 2.978 3.010
Layanan Syariah/Office Channeling (di KC/KCP
Konvensional) 4.322 4.383
TOTAL 12.464 12.629
JARINGAN KANTOR2019
Terkait pengembangan jaringan kantor
perbankan syariah, terdapat 31 permohonan
jaringan kantor perbankan syariah yang
terdiri dari pembukaan kantor, penutupan
kantor dan pemindahan alamat kantor
dengan hasil 18 permohonan telah disetujui,
2 permohonan belum memenuhi
persyaratan, dan 11 permohonan masih
dalam proses penyelesaian.
2.2.2 Jaringan Kantor
Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,
terdapat penambahan 165 jaringan kantor
BUS menjadi 12.629 jaringan kantor.
Peningkatan jaringan kantor terbanyak
terdapat pada Layanan Syariah/Office
Channeling yang bertambah 61 unit, diikuti
peningkatan payment point sebanyak 47
unit.
Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar
masih berada di wilayah Jawa (55,86%, 7.054
kantor), diikuti Sumatera (24,31%, 3.070
kantor), Sulampua (7,88%, 995 kantor),
Kalimantan (7,32%, 925 kantor), dan Bali-
NTB-NTT (4,63%, 585 kantor). Semua
wilayah mengalami peningkatan jaringan
kantor dengan peningkatan terbanyak
berada di wilayah Jawa yang bertambah 88
jaringan kantor, utamanya dalam bentuk
Layanan Syariah/Office Channeling
bertambah sebanyak 53 unit.
Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS
Sumber: OJK
Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah
Sumber: OJK
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan
74
Subjek Disetujui
Ditolak/Belum
Memenuhi
Syarat
ProsesTotal
Permohonan
Pengurus Bank
Syariah
16 4 8 28
DPS - - 2 2
Total 16 4 10 30
TW III TW IV*
- Kantor Pusat (KP) 1.578 1.552
- Kantor Cabang (KC) 1.710 1.749
- Kantor Kas (KK) 2.999 3.026
- ATM 184 235
- Payment Point 8.472 8.910
TOTAL 14.943 15.472
JARINGAN KANTOR2019
2.2.3 Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (PKK New Entry)
Selama triwulan IV-2019, dilakukan proses
penilaian kemampuan dan kepatutan New
Entry terhadap 28 calon pengurus Bank
Syariah (Komisaris dan Direksi) dan 2 calon
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil
penilaian yaitu, untuk calon pengurus bank
terdapat 16 calon yang disetujui, 1 calon
ditolak, 3 calon belum memenuhi
persyaratan, dan 8 calon masih dalam
proses penyelesaian. Sementara itu, 2 calon
DPS masih dalam proses penyelesaian.
Tabel 33 FPT Calon Pengurus dan DPS Bank
Syariah
Sumber: OJK
2.3 BPR
2.3.1 Perizinan
Pada triwulan IV-2019, terdapat dua jenis
permohonan perizinan BPR yang telah
disetujui yaitu terkait proses merger dan
pencabutan izin usaha, dengan rincian
sebagai berikut:
a) 7 proses Merger, yaitu pada:
1. PT BPR Trisurya Binartha, PT BPR
Utama Kita Mandiri, PT BPR
Bumitani Mandiri ke dalam PT BPR
Supradanamas;
2. PT BPR Timika Dinamika Sarana ke
dalam PT BPR Marensabank;
3. PT BPR NBP 30 ke dalam PT BPR
NBP 27;
4. PT BPR Artha Mekar Sokaraja ke
dalam PT BPR Artha Mertoyudan;
5. PT BPR Delta Gresik dan PT BPR
Delta Bojonegoro ke dalam PT BPR
Delta Lamongan;
6. PT BPR Swadharma Artha Nusa ke
dalam PT BPR Swadharma Bangun
Artha; dan
7. PT BPR Mahkota Reksaguna Artha
ke dalam PT BPR Krian Wijaya.
b) Pencabutan Izin Usaha PT BPR Fajar
Artha Makmur.
2.3.2 Jaringan Kantor
Pada triwulan IV-2019, terdapat 1.552 BPR
dengan 15.472 jaringan kantor. Dari 15.472
jaringan kantor tersebut, 6.327 diantaranya
merupakan kantor bank yang meliputi
Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan
Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan
26 BPR dan 40 kantor BPR, sementara
jaringan ATM dan payment point BPR
meningkat masing-masing sebesar 51 unit
dan 438 jaringan.
Tabel 34 Jaringan Kantor BPR
Sumber: OJK
*Ket: posisi November 2019
Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR
masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi
sebesar 75,01% (4.746 kantor), diikuti
wilayah Sumatera sebesar 11,38% (720
kantor). Pengurangan kantor BPR terdapat
di wilayah Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, dan DKI Jakarta, sementara
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
75
LulusTidak
LulusTotal
Direksi 131 42 173
Komisaris 94 20 114
PSP 70 1 71
Jumlah 295 63 358
TW IV 2019Pemohon
FPT
LulusTidak
LulusTotal
Direksi 14 3 17
Komisaris 10 7 17
PSP 8 - 8
Jumlah 32 10 42
Pemohon
FPT
TW IV 2019
penambahan kantor BPR terbanyak terdapat
di wilayah NTB dan Bali.
Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BPR
Sumber: OJK
2.3.3 Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (PKK New Entry)
Pada triwulan IV-2019, telah dilakukan PKK
New Entry kepada 358 calon Direksi,
Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil
terdapat 295 calon (82,40% dari total
pelamar) yang mendapatkan persetujuan
(lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan
PSP, sementara 63 calon yang tidak disetujui
(tidak lulus).
Sementara untuk BPRS, pada triwulan IV-
2019, telah dilakukan PKK New Entry
kepada 42 calon Direksi dan Komisaris BPRS,
dengan hasil terdapat 32 calon (76,19% dari
total pelamar) yang mendapatkan
persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi
dan Komisaris, sementara 10 calon lainnya
tidak disetujui (tidak lulus).
Tabel 35 FPT Calon Pengurus dan Pemegang
Saham BPR
Sumber: OJK
Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang
Saham BPRS
Sumber: OJK
76
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
77
Koordinasi Antar
Lembaga
78
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
79
Bab V
Koordinasi Antar Lembaga
Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas
terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
terus dilakukan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait
dalam implementasi dan penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas
Sistem Keuangan
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
mengadakan rapat berkala pada 20 Januari
2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan,
Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). Dalam rapat ini,
KSSK membahas agenda utama yaitu
asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan
triwulan IV-2019.
Rapat KSSK menyimpulkan stabilitas sistem
keuangan triwulan IV-2019 tetap terkendali
di tengah ketidakpastian perekonomian
global yang menurun serta sorotan
masyarakat terhadap permasalahan pada
beberapa lembaga jasa keuangan di tanah
air. Terdapat sejumlah perkembangan
positif terkait kemajuan perundingan
perdagangan antara AS dan Tiongkok,
meskipun kelanjutan proses keluarnya
Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan beberapa
risiko geopolitik global masih perlu menjadi
perhatian. Ketidakpastian yang mereda di
triwulan IV-2019 juga berdampak pada
menurunnya risiko di pasar keuangan global
dan mendorong berlanjutnya aliran masuk
modal asing ke negara berkembang
termasuk Indonesia.
Di sisi domestik, perekonomian Indonesia
tetap berdaya tahan yang antara lain
ditandai dengan terjaganya pertumbuhan
ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah
tangga dan investasi khususnya di sektor
bangunan. Ekspor mulai meningkat
meskipun kinerja investasi non-bangunan
masih perlu menjadi perhatian. Neraca
Pembayaran Indonesia secara keseluruhan
tahun 2019 diperkirakan mencatat surplus
yang dipengaruhi oleh aliran masuk modal
asing yang besar dan defisit transaksi
berjalan yang menurun. Nilai tukar Rupiah
mengalami penguatan didorong oleh
berlanjutnya aliran masuk modal asing,
bekerjanya mekanisme pasar, dan
meningkatnya kepercayaan para investor.
Demikian juga inflasi, tetap terkendali di
dalam kisaran target. Pada sektor jasa
keuangan, stabilitas tetap terjaga. Terkait
permasalahan pada beberapa lembaga jasa
keuangan, langkah-langkah penanganan
secara terkoordinasi dan komprehensif terus
dilakukan.
Bab V Koordinasi Antar Lembaga
80
KSSK tetap mewaspadai potensi risiko yang
berasal dari perekonomian global maupun
dalam negeri dengan meningkatkan
koordinasi kebijakan untuk
mempertahankan stabilitas sistem keuangan
dan menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi.
OJK terus mengoptimalkan peran sektor
jasa keuangan dalam memberikan
kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
dengan tetap memperhatikan ketahanan
sektor jasa keuangan. Tren penurunan suku
bunga turut mendukung kinerja
intermediasi tumbuh positif dengan tingkat
permodalan yang memadai, likuditas dan
profil risiko yang terjaga. Kredit dan Dana
Pihak Ketiga perbankan masing-masing
tumbuh sebesar 6,08% (yoy) dan 6,54%
(yoy) (2018: 11,75% dan 6,45%; yoy), sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi. Di pasar
modal, aktivitas penghimpunan dana
melalui penawaran umum dapat terjaga
stabil. Sepanjang tahun 2019 berhasil
menghimpun dana sebesar Rp166,8 triliun
dengan 60 emiten baru (2018: Rp166,06
triliun dan 61 emiten baru).
OJK terus meningkatkan daya saing dan
peran sektor jasa keuangan dalam
mendukung perekonomian nasional melalui
kebijakan konsolidasi, digitalisasi, dan
harmonisasi pengaturan serta pengawasan
di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK
mendorong pengembangan ekosistem
keuangan syariah.
Selanjutnya, KSSK akan menyelenggarakan
rapat berkala kembali pada bulan April
2020.
1.2 Bank Indonesia (BI)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)
mengamanatkan OJK dan BI untuk
berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan
tugas dan kewenangan masing-masing
Lembaga. Amanat UU dimaksud
ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama
(KB) BI-OJK. Pada triwulan IV-2019, BI dan
OJK telah melakukan beberapa koordinasi
terkait:
a. Penyusunan RPOJK Kualitas Aset BPRS
dan RSEOJK TKS BPRS;
b. Penyusunan RPBI RIM PLM dan RPBI
LTV/FTV dan Uang Muka;
c. Penyusunan RPADG Systematic
Internalisers;
d. Penyusunan RPOJK Lembaga Pengelola
Informasi Perkreditan;
e. Penyusunan RPBI Perlindungan
Konsumen Bank Indonesia;
f. Integrasi pelaporan;
g. Akses OJK terhadap aplikasi GMMP BI;
h. Pengelolaan data LBBPR/S oleh BI;
i. Pertukaran data e-commerce;
j. Rencana pencabutan ketentuan terkait
Pelaksanaan Pedoman Akuntansi
Perbankan Indonesia;
k. Pembahasan dampak penerapan
ketentuan RIM terhadap Perbankan
Indonesia;
l. Pembahasan Open Application
Programming Interface (API);
m. Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan
OJK-BI-LPS tentang Integrasi Pelaporan;
n. Sosialisasi PADG tentang implementasi
Standar Nasional Quick Response Code
(QRIS) untuk pembayaran;
o. Pembahasan instrumen penyediaan
likuiditas berdasarkan prinsip syariah;
p. Pelaksanaan riset bersama BI-OJK-LPS;
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
81
q. Analisis stabilitas dan
ketidakseimbangan keuangan
berdasarkan FABSI triwulan II-2019;
r. Pembahasan standardisasi kompetensi
SDM bidang sistem pembayaran dan
pengelolaan uang Rupiah;
s. Pembahasan asuransi uang pada kas
titipan Bank Indonesia;
t. Pembahasan perpanjangan jagka waktu
pinjam pakai gedung kantor Bank
Indonesia di Kupang dan Denpasar;
u. Pengalihan pengelolaan sanksi BPR/S
dari BI kepada OJK; dan
v. Pemeriksaan bank oleh BI tahun 2020.
Selain itu, terdapat beberapa aspek
kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI
sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak
lanjut implementasi dari UU PPKSK,
koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI
pada triwulan IV-2019 meliputi:
a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK
maupun BI;
b. Pemeriksaan bank oleh BI;
c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI;
dan
d. Monitoring kondisi likuiditas industri
perbankan.
Pada triwulan IV-2019 juga telah diadakan
High Level Meeting (HLM) BI-OJK yang
melibatkan Anggota Dewan Komisioner
(ADK) OJK dan Anggota Dewan Gubernur
(ADG) BI, meliputi:
a. HLM BI-OJK level deputies pada tanggal
10 Oktober 2019 yang membahas
tentang:
1) Upaya BI dan OJK untuk
mendorong pertumbuhan
ekonomi;
2) Digitalisasi ekonomi;
3) Peran BPR/S dalam Sistem
Pembayaran;
4) Upaya BI dan OJK untuk
mendorong pendalaman pasar
keuangan; dan
5) Rencana pengembangan SDM BI
dan OJK.
b. HLM BI-OJK pada tanggal 8 Desember
2019 yang membahas tentang:
1) Integrasi Pelaporan;
2) Central Bank Money (CEBM);
3) Digitalisasi ekonomi;
4) Harmonisasi kebijakan
Makroprudensial-Mikroprudensial;
5) Pemanfaatan aset BI di daerah oleh
OJK; dan
6) Pengembangan SDM.
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Selain terdapat pada amanat UU PPKSK,
kerjasama dan koordinasi antara OJK dan
LPS tertuang dalam Nota Kesepahaman
(NK) antara OJK dan LPS yang telah
diperbaharui pada 28 Januari 2019. Pada
triwulan IV-2019, telah dilaksanakan
beberapa koordinasi antara OJK dan LPS
meliputi:
a) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan
Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS;
b) Bank Perantara;
c) Persiapan capacity building OJK-LPS;
d) Pembahasan kriteria pemenuhan
persyaratan dan fungsi penjaminan LPS
bagi pendirian BPR baru yang
merupakan transformasi dari lembaga
keuangan lain sebagaimana dimaksud
dalam pasal 58 UU Perbankan;
e) Pembahasan proses likuidasi dan fungsi
penjaminan simpanan dana nasabah
bagi BPR yang dicabut izin usahanya;
f) Resolution plan;
Bab V Koordinasi Antar Lembaga
82
g) Pembahasan Single Customer View
(SCV) dan metadata integrasi
pelaporan;
h) Sharing knowledge terkait Portal
Pelaporan Terintegrasi;
i) Pembahasan rancangan Kebijakan
peraturan pelaksana Program
Restrukturisasi Perbankan (PRP);
j) Pelaksanaan simulasi tematik terkait
Bank Perantara; dan
k) Pembahasan rencana implementasi
tandatangan elektronik.
2. Koordinasi dalam Implementasi APU
dan PPT
OJK secara aktif melakukan kerjasama
sebagai bentuk sinergi dengan berbagai
lembaga terkait dan juga asosiasi-asosiasi
sektor jasa keuangan untuk membahas
penguatan penerapan program APU PPT di
sektor jasa keuangan.
Koordinasi kelembagaan merupakan bagian
penting dalam penguatan rezim APU PPT di
Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional
telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang
diketuai oleh Menkopolhukam dan
bertanggung jawab langsung kepada
Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan
Komisioner OJK merupakan salah satu
anggota pada Komite TPPU.
Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU
PPT di Indonesia dilakukan baik dalam
ruang lingkup Komite TPPU atau koordinasi
bilateral antar lembaga. Selama triwulan IV-
2019, OJK ikut serta dalam beberapa
agenda Komite TPPU yaitu penyampaian
capaian aksi pada Strategi Nasional
Pencegahan TPPU dan TPPT tahun 2019
yang menjadi tanggung jawab OJK melalui
aplikasi Sippenas, rapat Tim Pelaksana
Komite TPPU, dan rapat Komite TPPU.
Koordinasi kelembagaan bidang APU PPT
juga dilakukan OJK dengan beberapa
Kementerian/Lembaga. Adapun koordinasi
yang telah dilakukan selama triwulan IV-
2019 yaitu:
1. Koordinasi OJK dengan PPATK meliputi
topik-topik koordinasi mengenai joint
audit, implementasi sistem pelaporan
ke PPATK untuk PJK yang disebut
goAML, koordinasi PPATK dengan
seluruh Lembaga Pengawas dan
Pengatur, Sectoral Risk Assessment
(SRA), Financial Integrity Review and
Rating on ML/TF, dan diseminasi
Peraturan Pelaksana Mengenai
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik
Manfaat dari Korporasi;
2. Koordinasi OJK dengan Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia terkait pemenuhan
standar internasional Automatic
Exchange of Information untuk
kepentingan perpajakan termasuk
pengawasan atas penerapan Customer
Due Diligence (CDD);
3. Koordinasi OJK dengan Kementerian
Hukum dan HAM RI terkait program
United States Agency for International
Development (USAID) CEGAH -
Penguatan Pencegahan Korupsi;
4. Koordinasi OJK dengan Kepolisian
Negara RI terkait tim koordinasi
Interpol;
5. Koordinasi OJK dengan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko Kemenkeu terkait Diaspora
Bonds;
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
83
6. Koordinasi OJK dengan Detasemen
Khusus 88 Anti Teror Polri terkait
dugaan pendanaan terorisme;
7. Koordinasi OJK dengan Financial
Services Authority (FSA) Korea terkait
pemeriksaan APU PPT; dan
8. Koordinasi OJK dengan Association of
Certified Anti Money Laundering terkait
rencana OJK mengikuti sertifikasi
ACAMS (Association of Certified AML)
tahun 2020.
Pada triwulan IV-2019, OJK juga
berpartisipasi sebagai anggota Delegasi
Republik Indonesia dalam pelaksanaan
Annual Counter Terrorism Financing Summit
(CTF Summit) ke-5 di Manila, Filipina.
Delegasi RI dipimpin Kepala PPATK dan
terdiri dari Kepala BNPT, Kemenkeu, Kemlu,
Kemdagri, BIN, OJK, BI, Polri, Kejagung dan
Kemenkumham serta dihadiri ± 379 peserta
dari 28 negara dan 171 agen perwakilan.
CTF Summit sendiri merupakan forum
strategis dalam merumuskan strategi untuk
mengatasi terorisme sekaligus
pendanaannya. CTF Summit semakin
berkembang dan menjadi contoh kerjasama
multilateral yang mendapatkan pengakuan
global, khususnya untuk memerangi
ancaman pendanaan terorisme dan
kejahatan transnasional lainnya secara
bersama dan kolaboratif. Berdasarkan hasil
pertemuan CTF Summit kelima ini disepakati
hal-hal sebagai berikut:
1. Financial Intelligence Unit (FIU), aparat
penegak hukum (apgakum), dan agen
anti terorisme bekerja sama untuk
mendeteksi, menanggulangi, dan
memberantas tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme
(TPPU/TPPT) dengan mengidentifikasi
dan berbagi strategi penanganan Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (APU PPT)
berdasarkan rekomendasi Financial
Inteligent Consultative Group (FICG);
2. FIU berkomitmen untuk
mengembangkan dan menguji platform
pertukaran informasi secara online dan
aman sehingga terwujud peningkatan
pertukaran informasi intelijen antar FIU;
3. Mendukung temuan dan rekomendasi
Regional Risk Assessment terkait korupsi
termasuk pengembangan red flag untuk
digunakan sektor swasta, dan
memperkuat kolaborasi untuk
mencegah korupsi yang bersifat
transnasional;
4. Mendukung hasil Pedoman Operasional
Aset Virtual untuk meningkatkan
kolaborasi antar FIU dan sektor swasta
sehingga mengurangi risiko TPPU/TPPT
dari aktivitas aset virtual di regional;
dan
Memperluas inisiatif operasional yang
ada termasuk pertukaran analis
multilateral, analis hubbing dan
pelatihan intelijen keuangan untuk
meningkatkan kapasitas, pemahaman,
analisis, dan sharing dari intelijen
masing-masing FIU, serta bermitra
dengan swasta dan sektor non-
pemerintah untuk menangani kejahatan
transnasional.
84
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
85
Asesmen Lembaga
Internasional
86
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
87
Bab VI
Asesmen Lembaga Internasional
Dalam rangka mempersiapkan on-site visit dan plenary meeting MER FATF Indonesia
pada tahun 2020, OJK telah menyampaikan jawaban atas kuesioner technical
compliance assessment dan effectiveness assessment/immediate outcome. Selain itu,
OJK juga sedang mempersiapkan pelaksanaan RCAP untuk kerangka Net Stable
Funding Ratio (NSFR) dan Large Exposures (LEX) dengan membentuk task force dan
melakukan self-assessment.
Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di
beberapa fora internasional, Indonesia
berkomitmen untuk berpartisipasi dalam
berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan
global dengan ikut serta mengadopsi
standar internasional. Sejalan dengan itu,
OJK bekerjasama dan berkolaborasi dengan
lembaga internasional yang berperan dalam
melaksanakan asesmen terhadap kondisi
Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada
triwulan IV-2019, OJK mempersiapkan
pelaksanaan asesmen internasional terkait
SJK yaitu: (i) Mutual Evaluation Review (MER)
yang menilai kepatuhan rezim Anti
Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap 40
rekomendasi Financial Action Task Force
(FATF), dan (ii) Regulatory Consistency
Assessment Programme (RCAP) untuk Net
Stable Funding Ratio (NSFR) dan Large
Exposures (LEX).
1. Mutual Evaluation Review (MER)
Indonesia sedang mengikuti proses Mutual
Evaluation Review (MER) oleh Financial
Action Task Force (FATF) dengan agenda on-
site visit pada bulan Maret 2020 dan
hasilnya akan dibahas pada FATF Plenary
Meeting bulan Oktober 2020. MER FATF
adalah prosedur yang harus diikuti oleh
Indonesia untuk dapat menjadi anggota
penuh dalam FATF. MER FATF akan menilai
dua hal yaitu kesiapan perangkat peraturan
dan otoritas lembaga sesuai dengan
rekomendasi FATF (technical compliance
assessment), serta evaluasi atas efektitivitas
perangkat peraturan dan otoritas lembaga
dalam mencapai tujuan sesuai dengan
standar FATF (effectiveness
assessment/immediate outcome).
OJK telah menyampaikan jawaban atas
kuesioner technical compliance assessment
dan kuesioner effectiveness assessment/
immediate outcome kepada PPATK, selaku
koordinator nasional MER. Selanjutnya,
terhadap jawaban yang disampaikan oleh
masing-masing Kementerian/Lembaga
terkait dikonsolidasikan oleh PPATK menjadi
satu jawaban Indonesia dan telah
disampaikan kepada tim assessor MER
Indonesia oleh FATF pada bulan Oktober
2019.
Selama triwulan IV-2019, OJK terlibat dalam
beberapa kegiatan nasional persiapan MER
Indonesia oleh FATF seperti Focus Group
Discussion (FGD) pembahasan immediate
outcome terkait penyidikan dan penuntutan
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional
88
tindak pidana pencucian uang. OJK
menindaklanjuti FGD tersebut di internal
OJK sehingga didapatkan jawaban
efektivitas penyidikan di sektor jasa
keuangan yang dilakukan oleh OJK yang
diharapkan dapat mendukung penilaian
MER.
Dalam rangka mengkonsolidasikan jawaban
efektivitas/immediate outcome terkait
dengan pengawasan program APU PPT, OJK
bersama dengan Bank Indonesia, Kemenkeu
RI, Kemenkop UKM RI, dan Bappebti ikut
serta dalam FGD Pembahasan Immediate
Outcome 3 – Supervision, dan Immediate
Outcome 4 – Preventive Measures untuk
Persiapan MER FATF yang diselenggarakan
oleh PPATK. Pada kesempatan tersebut
didiskusikan data dan informasi yang dapat
ditambahkan untuk mendukung penilaian
baik pada MER, seperti contoh kasus, dan
berbagai upaya terkait APU PPT yang telah
dilakukan oleh OJK. Selanjutnya, OJK
menindaklanjuti FGD tersebut melalui rapat
internal dengan satuan kerja terkait dan
penyampaian update dokumen immediate
outcome kepada PPATK pada tanggal 25
Oktober 2019.
OJK berkomitmen untuk terus
mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan
MER Indonesia oleh FATF sebaik mungkin.
Upaya persiapan MER FATF juga terus
dilakukan secara intensif dengan perwakilan
Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan asosiasi
sektor jasa keuangan yang dipilih sebagai
long list sample MER.
2. Regulatory Consistency Assessment
Programme (RCAP)
Regulatory Consistency Assessment
Programme (RCAP) merupakan proses
penilaian yang dilakukan oleh Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS)
dengan tujuan untuk melihat konsistensi
dari regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas
suatu negara dengan standar perbankan
internasional yang diterbitkan oleh BCBS.
RCAP dilakukan terhadap seluruh negara
anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk
Indonesia. Berdasarkan hasil RCAP tersebut,
BCBS akan mengeluarkan penilaian yang
terdiri atas compliant, largely compliant,
materially non-compliant dan non-
compliant.
Pada tahun 2016, Indonesia telah meraih
nilai compliant untuk RCAP kerangka
Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan largely
compliant untuk RCAP kerangka
Permodalan (Capital). Sejak tahun 2018, OJK
telah mempersiapkan pelaksanaan RCAP
untuk kerangka Net Stable Funding Ratio
(NSFR) dan Large Exposures (LEX) dengan
membentuk task force dan melakukan self-
assessment yang bertujuan untuk
mengidentifikasi gaps antara kerangka Basel
dengan ketentuan yang berlaku. Pada bulan
Oktober 2019, OJK telah melakukan
pertemuan on-site assessment dengan tim
asesor RCAP NSFR dan LEX yang
menghasilakan preliminary grading dan
draft report RCAP NSFR dan LEX. Hasil akhir
penilaian RCAP NSFR dan LEX Indonesia
akan ditetapkan pada pertemuan Komite
Basel pada triwulan I-2020.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
89
Perlindungan Konsumen,
Literasi, dan Inklusi Keuangan
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
90
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
91
Bab VII
Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi
Keuangan
Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan IV-
2019, OJK telah menerima 6.628 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan,
terdiri dari 87,70% pertanyaan; 9,81% informasi; dan 2,49% pengaduan. OJK juga
senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen antara lain melalui program Laku
Pandai, Simpel, SiMUDA serta Bulan Inklusi Keuangan.
A. Perlindungan Konsumen
Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah
agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat
(Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai
tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan
memberikan perlindungan bagi konsumen
(Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).
Sehubungan dengan itu, OJK melakukan
edukasi dan diseminasi informasi kepada
masyarakat, menyediakan pelayanan
pengaduan terkait permasalahan LJK,
melakukan mediasi dalam rangka
penyelesaian sengketa antara konsumen
dengan LJK, dan bahkan meminta LJK
menghentikan kegiatannya apabila
merugikan masyarakat.
Agar terdapat standarisasi perlindungan
konsumen di seluruh sektor jasa keuangan,
menghindari arbitrase yang merugikan
konsumen, dan antisipasi inovasi produk
dan layanan di sektor jasa keuangan, maka
diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013
tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan.
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Konsumen
Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal
55 ayat (2), tugas dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor perbankan (termasuk
pelayanan pengaduan konsumen) beralih
dari BI kepada OJK sejak tanggal 31
Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi
tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen
OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan
utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi
(pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi
(laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait
hal dengan indikasi sengketa dan/atau
kerugian yang dialami oleh konsumen
akibat kelalaian PUJK). Pada triwulan IV-
2019, Layanan Konsumen OJK menerima
24.430 layanan yang terdiri dari 22.757
pertanyaan, 1.346 informasi, dan 327
pengaduan. Jumlah tersebut mengalami
penurunan 19,26% (5.828 layanan)
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
92
Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
Tabel 37 Total Layanan Per Sektor
Sektor TW III 2019
TW IV 2019
qtq Porsi
Perbankan 7.090 6.628 -6,52% 27,13%
IKNB 16.192 11.769 -27,32% 48,17%
Asuransi 1.399 1.274 -8,93% 5,21%
Lembaga Pembiayaan 2.393 2.124 -11,24% 8,69%
Dana Pensiun 71 80 12,68% 0,33%
Lainnya 12.329 8.291 -32,75% 33,94%
Pasar Modal 436 741 69,95% 3,03%
Lainnya 6.540 5.292 -19,08% 21,66%
Total 30.258 24.430 -19,26% 100%
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
25.347 83,77%
4.770 15,76%
141 0,47%
Penerimaan Layanan Triwulan III-2019Total layanan: 30.258
Pertanyaan
Informasi
Pengaduan
22.757 93,15%
1.346 5,51%
327 1,34%
Penerimaan Layanan Triwulan IV-2019Total layanan: 24.430
Pertanyaan
Informasi
Pengaduan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
93
Berdasarkan sektoral, 24.430 layanan
tersebut terdiri dari 6.628 layanan (27,13%)
terkait Perbankan, 11.769 layanan (48,17%)
terkait IKNB, 741 layanan (3,03%) terkait
Pasar Modal, dan 5.292 layanan (21,66%)
terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan
difokuskan pada sektor perbankan.
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan
Dari 6.628 layanan Sektor Perbankan,
87,70% (5.813 layanan) merupakan
pertanyaan, 9,81% (650 layanan) informasi,
dan 2,49% (165 layanan) pengaduan. Pada
triwulan IV-2019, penerimaan layanan sektor
perbankan menurun 6,52% (462 layanan)
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Tabel 38 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
1.1.1 Layanan Pertanyaan
Layanan Konsumen OJK menerima 5.813
pertanyaan terkait sektor perbankan
(25,54% dari total sebanyak 22.757
pertanyaan yang diterima). Secara
triwulanan, jumlah ini turun 3,23% (194
layanan). Layanan Pertanyaan yang paling
banyak diterima pada triwulan IV-2019
adalah terkait permintaan informasi debitur
sebesar 51,42% (2.989 layanan) dan terkait
perilaku debt collector sebesar 6,09% (354
layanan). Sebagian besar layanan
pertanyaan terkait permohonan informasi
debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan
pengecekan status kredit di suatu PUJK
sebagai persyaratan dalam mengajukan
kredit baru. Sementara itu, terkait
permasalahan perilaku debt collector,
umumnya Konsumen menyampaikan
keluhan mengenai perilaku penagihan yang
tidak kooperatif seperti menggunakan
kekerasan dan ancaman, menghubungi
tengah malam, meneror kerabat,
penyebaran data, dan mempermalukan
melalui sosial media.
Layanan TW III TW IV
qtq Porsi 2019 2019
Pertanyaan 6.007 5.813 -3,23% 87,70%
Informasi 1.028 650 -36,77% 9,81%
Pengaduan 55 165 200% 2,49%
Total 7.090 6.628 -6,52% 100%
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
94
Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis
Permasalahan
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi
Layanan informasi terkait perbankan pada
periode laporan berjumlah 650 layanan
(48,29% dari seluruh layanan informasi).
Jumlah layanan informasi perbankan
menurun 36,77% dari triwulan III-2019.
Layanan Informasi yang paling banyak
adalah terkait restrukturisasi
kredit/pembiayaan (35,08% - 228 Layanan)
dan keberatan lelang (8,46% - 55
Layanan).
Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK
1.1.3 Layanan Pengaduan
Pada triwulan IV-2019, terdapat 165
pengaduan yang diterima terkait
perbankan dengan beberapa
permasalahan terbanyak yakni
permasalahan sanggahan transaksi dan
pelaporan Sistem Informasi Debitur.
Layanan pengaduan meningkat 110
pengaduan (200%) dari triwulan III-2019.
Selain itu, terdapat 40 indikasi pengaduan
terkait sektor perbankan yang diterima
pada triwulan IV-2019. Indikasi Pengaduan
tersebut paling banyak terkait dengan
pelaporan Sistem Informasi Debitur
sebesar 15,00% (6 layanan).
Secara akumulatif, dari 2013 sampai
dengan triwulan IV-2019, terdapat 4.710
pengaduan yang diterima oleh Layanan
Konsumen OJK dengan pengaduan terkait
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
95
sektor perbankan sebanyak 2.452
pengaduan atau 52,06% dari total
pengaduan yang diterima. Dari total
pengaduan perbankan tersebut, 99,39%
(2.437 pengaduan) telah diselesaikan.
2. Asistensi Layanan Sosialisasi
Perlindungan Konsumen di Sektor
Jasa Keuangan
Sepanjang triwulan IV-2019, OJK
melakukan tiga kali kegiatan sosialisasi
perlindungan konsumen sektor jasa
keuangan. Kegiatan pertama bertujuan
untuk mensosialisasikan ketentuan
penanganan Layanan Konsumen OJK,
meningkatkan kemampuan penanganan
dan penyelesaian pengaduan bagi
pegawai OJK di Kantor OJK Mataram,
mendukung percepatan penanganan
pengaduan, meningkatkan pemahaman
tentang tata cara penggunaan Sistem
Layanan Konsumen OJK/CRM, serta
pemahaman penyelesaian sengketa
konsumen melalui Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Kegiatan kedua bertujuan untuk
meningkatkan awareness dan keterlibatan
aktif PUJK dalam upaya perlindungan
konsumen sektor jasa keuangan dengan
refreshment tentang perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan
mengundang para Direktur Kepatuhan
yang tergabung dalam Forum Komunikasi
Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
Kegiatan ini diisi oleh beberapa
Narasumber baik dari internal OJK
maupun perwakilan dari PUJK dan LAPS.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 185
Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi
Kepatuhan/Legal dari PUJK Sektor
Perbankan di Indonesia yang tergabung
dalam FKDKP.
Selain dua kegiatan tersebut, dalam
rangka meningkatkan pemahaman
terhadap sektor jasa keuangan, OJK
melaksanakan sosialisasi di Universitas
Muhammadiyah Mataram dan Universitas
Bumigora Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Sosialisasi dihadiri oleh Rektor, Dosen, dan
Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi,
Hukum, dan Ilmu Politik. Di dalam
sosialisasi dipaparkan mengenai materi
perlindungan konsumen dan perencanaan
keuangan.
3. Forum Contact Center Industri Jasa
Keuangan (FCC IJK)
FCC IJK merupakan suatu forum yang
dibentuk dengan tujuan antara lain
sebagai wadah untuk mempererat
hubungan komunikasi antar-contact center
di industri jasa keuangan, meningkatkan
kompetensi antar pegawai contact center,
dan meningkatkan koordinasi dalam hal
perlindungan konsumen. Adapun
pelaksanaan kegiatan Forum Contact
Center Industri Jasa Keuangan: Annual
Summit telah dilaksanakan pada tanggal
25 November 2019 dan dihadiri oleh
perwakilan dari pejabat dan pegawai
contact center di industri jasa keuangan.
4. Kompetisi Contact Center World
Pada tanggal 2 s.d. 7 Desember 2019 OJK
mengikuti kegiatan kompetisi Contact
Center World tingkat dunia (Global Award)
di Barcelona, Spanyol. Kompetisi ini diikuti
oleh berbagai contact center terbaik di
wilayah Asia Pasifik, Amerika, dan Eropa,
baik contact center lembaga publik
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
96
maupun swasta. Dalam Kompetisi ini
kontingen OJK berhasil meraih 1 Medali
Emas untuk kategori Best Public Service, 1
Medali Perak untuk kategori Best
Professional IT, dan runner up pada
kategori Best Helpdesk IT.
5. Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (LAPS)
Pada triwulan IV-2019, telah dibentuk tim
persiapan pembentukan Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Terintegrasi (LAPS Terintegrasi). Tim
beranggotakan perwakilan asosiasi dan
Self Regulatory Organization (SRO). Dalam
pembentukan LAPS Terintegrasi, OJK telah
berkolaborasi dengan LAPS di sektor jasa
keuangan dalam menyusun mekanisme
kerja atau Standar Prosedur Operasional
(SPO) Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi).
Penyusunan tersebut dirancang oleh tim
yang terdiri dari perwakilan LAPS di sektor
jasa keuangan. Berikutnya, dalam rangka
penguatan LAPS, OJK telah melaksanakan
sertifikasi mediator untuk pemenuhan
kapabilitas sumber daya manusia LAPS.
Selama semester II-2019, sebanyak 85
sengketa diajukan oleh konsumen untuk
diselesaikan melalui LAPS. Sengketa yang
diajukan tersebut, sebesar 57,65% (49
sengketa) berkaitan dengan sektor
perbankan, diikuti 30,59% (26 sengketa)
berkaitan dengan sektor perasuransian,
9,64% (8 sengketa) berkaitan dengan
sektor pembiayaan, pegadaian, dan modal
ventura, dan 2,35% (2 sengketa) berkaitan
dengan sektor pasar modal. Dari seluruh
sengketa yang diajukan tersebut, hanya
sebesar 48,24% (41 sengketa) yang
disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti.
Sebanyak 44 sengketa tidak disetujui
dikarenakan belum melaksanakan
mekanisme Internal Dispute Resolution
(IDR), tidak memenuhi persyaratan
administratif LAPS terkait, bukan
merupakan sengketa perdata, dan telah
diputus pengadilan atau lembaga lain.
Dari 41 sengketa yang disetujui untuk
ditindaklanjuti, sebesar 41,46% (17
sengketa) telah diselesaikan, sedangkan
sisanya masih dalam proses dengan
beberapa alasan diantaranya permintaan
perpanjangan oleh pihak yang
bersengketa, permintaan penundaan
proses mediasi, menunggu kelengkapan
dokumen dari pemohon, dan menunggu
jawaban termohon.
6. Operasi Intelijen Pasar
OJK melakukan kegiatan operasi intelijen
terkait “Praktik Pemasaran Produk
Investasi Reksa Dana” pada Semester II-
2019 yang bertujuan memperoleh
informasi mengenai praktik pemasaran
produk investasi Reksa Dana yang dikelola
oleh Manajer Investasi (MI) dan dipasarkan
oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (Agen)
yang menjadi sampel dari OJK. Secara
umum, hasil dari kegiatan tersebut adalah
ditemukannya Agen MI yang terindikasi
melanggar ketentuan, yaitu menawarkan
produk reksa dana dengan menjanjikan
fixed return kepada investor dengan rate
rata-rata sebesar 9-11% per tahun, dan
ketika terjadi ketidaksesuaian atau
kerugian di kemudian hari, MI dan Agen
tidak menanggung risiko tersebut.
Hasil dari kegiatan OIP ini akan menjadi
bahan masukan dan pertimbangan OJK
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
97
dalam memetakan potensi kerawanan dari
produk reksa dana terhadap penerapan
prinsip perlindungan konsumen.
7. Pemantauan Iklan Triwulanan
Melalui Sistem Informasi Pelaporan
Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau
iklan dan penawaran produk dan layanan
jasa keuangan. Pada triwulan IV-2019, dari
29 Iklan (Media Cetak Massa Lokal mapun
Media Cetak Massa Nasional dalam
SIPMI), sebanyak 12 iklan masih belum
sesuai dengan Pedoman Iklan Jasa
Keuangan. Seluruh pelanggaran
merupakan kategori Iklan Tidak Jelas, yang
umumnya masih menggunakan “syarat
dan ketentuan berlaku” tanpa
mencantumkan tautan spesifik, tidak
mencantumkan pernyataan “terdaftar dan
diawasi Otoritas Jasa Keuangan” dan/atau
logo OJK.
Sehubungan dengan pelanggaran
tersebut, OJK telah memberikan Surat
Pembinaan kepada 18 PUJK agar
menyesuaikan materi iklan terhadap
ketentuan yang berlaku.
Dalam rangka memperluas jangkauan
pemantauan, OJK melaksanakan
pengembangan SIPMI dengan
menambahkan media sosial dan media
online. Uji coba pemantauan iklan dengan
SIPMI 2.0 dilaksanakan pada Desember
2019. Dengan adanya penambahan media
sosial dan media online, jumlah iklan
mengalami pelonjakan tajam. Dari data
sementara, terdapat 994 iklan PUJK yang
masuk ke dalam sistem.
Tren iklan di era digital didominasi oleh
media sosial. Mayoritas iklan berasal dari
platform Facebook dan Twitter dengan
perbedaan jumlah yang signifikan dengan
media lain.
Dari hasil pemantauan juga didapatkan
bahwa iklan melalui media cetak dengan
iklan melalui media sosial dan online
memiliki karakteristik yang berbeda,
sehingga perlu pertimbangan lebih lanjut
terkait penentuan pelanggaran iklan.
Sehubungan dengan hal ini, OJK
melaksanakan Focus Group Discussion
(FGD) dengan narasumber dari Ketua Tim
Penyempurnaan Etika Pariwara Indonesia
dan Indonesian Digital Association terkait
iklan media sosial dan media online. Hasil
dari FGD ini menjadi salah satu bahan
masukan dalam penyempurnaan Pedoman
Iklan Jasa Keuangan yang telah ada.
B. Literasi dan Inklusi Keuangan
1. Layanan Keuangan tanpa Kantor
dalam Rangka Keuangan Inklusif
(Laku Pandai)
Pada triwulan IV-2019, terdapat 31 bank
yang menjadi penyelenggara Laku Pandai.
Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan
triwulan IV-2019 mencapai 1.202.240 agen
yang tersebar di 34 Provinsi dan 511
Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah
tabungan berkarakteristik basic saving
account (BSA) sebanyak 25.421.716
nasabah, dengan dana yang dihimpun
sebesar Rp1,71 triliun.
Selain tabungan dengan karakteristik BSA,
agen Laku Pandai dapat melayani
pengajuan kredit mikro, pembelian
asuransi mikro, dan produk/layanan
keuangan lainnya seperti uang elektronik
sepanjang agen Laku Pandai telah
memenuhi klasifikasi tertentu
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
98
Perorangan Badan Hukum
1.160.232 42.008
Jumlah NasabahOutstanding
Tabungan BSA
25.421.716 Rp1,71 Triliun
Agen Laku Pandai
Nasabah Laku Pandai
sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku
Pandai.
Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-
2019
Sumber: OJK
Dalam rangka mendukung program
pemberantasan kemiskinan dan
meningkatkan inklusi keuangan, agen
Laku Pandai Bank Himbara telah
diamanatkan sebagai elektronik warung
gotong royong (e-warong) dalam
penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai
(BPNT). Di samping itu, agen Laku Pandai
juga berperan sebagai salah satu channel
penyaluran bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH). Sampai dengan Desember
2019, terdapat 86.968 Agen Laku Pandai
yang berperan sebagai e-warong penyalur
Bantuan Sosial Non-Tunai.
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)
SimPel/SimPel iB merupakan program yang
bertujuan untuk mendorong budaya
menabung sejak dini. Program yang
ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga
SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni
2015 dan sejalan dengan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016
tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
(SNKI).
Perkembangan program Simpanan Pelajar
(SimPel/SimPel iB) sampai dengan triwulan
IV-2019 tercatat sebanyak sebanyak 381
bank yang telah menjadi peserta
SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 21 Bank
Umum, 10 Bank Syariah, 26 Bank
Pembangunan Daerah dan 324 Bank
Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS). Sebanyak
381.867 sekolah telah menjalin kerja sama
dengan bank dalam rangka program
SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening
tercatat 21,86 juta rekening dan nominal
Rp9 tiliun.
Sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar
Indonesia Menabung sebagai
implementasi Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Hari Indonesia Menabung, saat ini telah
diinisiasi program One Student One
Account (satu pelajar satu rekening).
Dalam implementasinya, pembukaan
rekening bagi pelajar dalam program One
Student One Account dapat menggunakan
produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel
iB) atau produk tabungan anak yang telah
dimiliki oleh bank. Adanya program
SimPel/SimPel iB dan One Student One
Account merupakan bagian dari upaya
untuk menciptakan loyalty program yang
diharapkan kedepannya akan memberikan
dampak positif bagi pihak bank.
Adapun jumlah pelajar yang telah memiliki
rekening pada tahun 2020 ditargetkan
sebesar 50%, tahun 2021 sebesar 75% dan
pada tahun 2022 diharapkan seluruh
pelajar di Indonesia telah memiliki
rekening.
3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda
(SiMuda)
SiMuda adalah program tabungan bagi
kelompok usia 18-30 tahun dengan
dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk
investasi yang ditawarkan oleh perbankan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
99
di Indonesia. Skema produk tersebut
antara lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda
RumahKu, dan SiMuda EmasKu. Program
ini telah diikuti oleh 8 bank peserta yaitu
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk,
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk,
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank
Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan
Banten, Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan
PT Bank Commonwealth, Tbk. Sampai
dengan triwulan IV-2019, rekening SiMuda
tercatat sebanyak 12.712 rekening dengan
nominal sebesar Rp26,47 miliar. Adapun
rinciannya sebagai berikut:
• SiMuda InvestasiKu: 49 rekening
dengan nominal Rp35.040.820
• SiMuda RumahKu: 12.624 rekening
dengan nominal Rp27.528.281.018
• SiMuda EmasKu: 12 rekening
dengan nominal Rp26.578.587
4. Bulan Inklusi Keuangan
Pada triwulan IV-2019 telah dilaksanakan
Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diadakan
pada bulan Oktober setiap tahunnya. BIK
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap produk
dan/atau layanan jasa keuangan serta
mendorong akselerasi penambahan jumlah
rekening maupun penggunaan produk
dan/atau layanan jasa keuangan. Kegiatan
yang dilaksanakan sejak tahun 2016 ini
berkolaborasi dengan Kementerian/
Lembaga terkait, serta Industri Jasa
Keuangan.
Kegiatan BIK tahun 2019 dilaksanakan
dengan melibatkan Kantor Regional (KR)
dan Kantor OJK (KOJK) bekerja sama
dengan kantor cabang LJK dan stakeholders
terkait di daerah. Beberapa kegiatan yang
dilaksanakan antara lain expo inklusi
keuangan, pasar keuangan rakyat, seminar,
financial experience festival, dan OJK goes
to school. Tercatat sebanyak 64 kegiatan
telah dilaksanakan di seluruh Indonesia
dengan nilai transaksi mencapai Rp1,3
triliun.
Selain itu, berdasarkan laporan yang telah
disampaikan oleh PUJK melalui Sistem
Informasi Pelaporan Edukasi dan
Perlindungan Konsumen (SiPEDULI),
tercatat sebanyak 265 PUJK ikut
berpartisipasi dalam rangka BIK dengan
melaksanakan 401 kegiatan yang dihadiri
oleh 404.414 peserta di seluruh daerah di
Indonesia.
Puncak kegiatan BIK adalah kegiatan
“FinEXPO & Sundown Run 2019” yang
diinisiasi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan
(PUJK). Kegiatan yang didukung penuh oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank
Indonesia (BI) ini diselenggarakan dengan
tema “Sinergi Aksi dalam Mewujudkan
Inklusi Keuangan Untuk Semua dan
Perlindungan Konsumen yang Optimal”.
Berdasarkan data rekapitulasi dari LJK yang
berpartisipasi selama 4 hari
berlangsungnya kegiatan FinEXPO
&Sundown Run 2019, tercatat jumlah
nominal pembukaan rekening baru dan
transaksi telah menembus angka hingga
Rp100 miliar, sedangkan jumlah
pembukaan rekening baru dan transaksi
adalah sebanyak 23.843.
Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan
diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai produk
dan/atau layanan jasa keuangan serta
meningkatkan inklusi keuangan Indonesia.
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan
100
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
101
Lampiran
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
102
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN – Triwulan IV 2019
103
LAMPIRAN I
Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko
No. Nama Rumus
Indikator Kinerja Perbankan
1. Capital Adequacy Ratio (CAR) Modal
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
2. Return on Asset (ROA) Laba Sebelum Pajak
Rata − rata Total Aset
3. Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO)
Total Beban Operasional
Total Pendapatan Operasional
4. Net Interest Margin (NIM) Pendapatan Bunga Bersih
Rata − rata Aktiva Produktif
5. Net Operation Margin (NOM) Pendapatan Operasional Bersih
Rata − rata Aktiva Produktif
6. Cash Ratio (CR) Total Alat Likuid
Total Hutang Lancar
Risiko Kredit
7.
Non Performing Loan (NPL) atau
Non Performing Finance (NPF)
Gross
Kredit/Pembiayaan Bermasalah
Total Kredit/Pembiayaan
8.
Non Performing Loan (NPL) atau
Non Performing Finance (NPF)
Net
Kredit/Pembiayaan Bermasalah − CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah
Total Kredit/Pembiayaan
Risiko Pasar
9. Rasio PDN Posisi Devisa Netto
Total Modal
10. Rasio Interest Risk Rate in the
Banking Book (IRRBB)
Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun
Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun
Risiko Likuiditas
11. Loan to Deposit Ratio (LDR) Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
Total Dana Pihak Ketiga (DPK)
12. Finance to Deposit Ratio (FDR) Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank
Total Dana Pihak Ketiga (DPK)
13. AL/DPK Alat Likuid
Total Dana Pihak Ketiga (DPK)
14. AL/NCD Alat Likuid
30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito
15. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (HQLA)
𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 (NCO)
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
104
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
105
LAMPIRAN II
Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2019
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
1 POJK
Nomor
25/POJK.
03/2019
Pelaporan
Informasi
Nasabah Asing
terkait Perpajakan
kepada Negara
Mitra atau
Yurisdiksi Mitra
16 Oktober
2019
Sebagaimana amanat UU Nomor 9 Tahun
2017 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan menjadi Undang-Undang,
Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berperan
untuk menyampaikan laporan informasi
nasabah asing kepada Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) melalui OJK. POJK ini
adalah ketentuan yang mendukung
implementasi pertukaran informasi
keuangan secara otomatis (automatic
exchange of financial information/AEOI)
oleh LJK di sektor perbankan, pasar
modal, dan perasuransian.
a. LJK pelapor mencakup LJK di sektor perbankan,
pasar modal, dan perasuransian.
b. Informasi keuangan yang dilaporkan
mencakup identitas pemegang rekening
keuangan, nomor rekening keuangan, identitas
LJK Pelapor, saldo atau nilai rekening
keuangan, dan penghasilan yang terkait
dengan rekening keuangan.
c. LJK Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan
nihil dalam hal tidak terdapat rekening
keuangan yang wajib dilaporkan dalam satu
tahun kalender.
d. Laporan informasi nasabah asing disampaikan
secara daring melalui sistem penyampaian
informasi nasabah asing (SiPINA) paling lambat
60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu
berakhirnya periode AEOI antara Pemerintah
Indonesia dengan pemerintah negara mitra
atau yurisdiksi mitra..
e. LJK Pelapor wajib menunjuk 1 (satu) orang
pejabat penanggung jawab untuk
penyampaian laporan. Dalam hal diperlukan,
pejabat penanggung jawab dapat menunjuk 1
(satu) orang petugas pelaksana.
f. Sebelum dapat melakukan pelaporan, LJK
Pelapor harus mendaftarkan diri pada SiPINA.
Pendaftaran dilakukan secara daring dengan
menyertakan surat permohonan pendaftaran
POJK Nomor
25/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
106
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
sistem, informasi pejabat penanggung jawab
dan petugas pelaksana, dan dokumen atau
informasi lain dalam hal diperlukan.
g. Apabila terdapat kesalahan informasi dalam
laporan yang telah disampaikan melalui
SiPINA, LJK Pelapor dapat melakukan koreksi.
Koreksi dilakukan berdasarkan permintaan dari
DJP atau inisiatif LJK Pelapor melalui SiPINA.
h. Sanksi bagi LJK Pelapor yang tidak
menyampaikan laporan adalah berupa teguran
tertulis atau peringatan tertulis.
i. Pada saat POJK tentang Pelaporan Informasi
Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mulai
berlaku, POJK Nomor 25/POJK.03/2015 dan
SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
2 POJK
Nomor
28/POJK.
03/2019
Sinergi Perbankan
Dalam Satu
Kepemilikan
Untuk
Pengembangan
Perbankan
Syariah (POJK
Sinergi
Perbankan)
19
November
2019
Latar belakang disusunnya peraturan ini
ialah sebagai implementasi dari kebijakan
strategis OJK tahun 2019, yaitu
mereformasi bisnis proses industri serta
implementasi Undang-undang
Perbankan Syariah mengenai kewajiban
pemisahan UUS dari BUK pada tahun
2023. Peraturan ini mengatur mengenai
kerjasama BUS dan BUK yang memiliki
hubungan kepemilikan melalui
pengoptimalan sumber daya BUK untuk
dapat memberi nilai tambah baik bagi
BUS dan BUK. Pengecualian untuk sinergi
yang dapat dilakukan ialah untuk
permodalan dan manajemen BUS.
a. BUS dan Bank Umum dapat melakukan sinergi
perbankan yang memiliki hubungan
kepemilikan: i) Bank umum merupakan
pemegang saham pengendali BUS; atau ii)
Bank Umum dimiliki oleh pemegang saham
pengendali yang sama dengan BUS.
b. Sinergi perbankan dikecualikan untuk
permodalan dan manajemen BUS.
c. BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan
Sinergi Perbankan harus membuat perjanjian
kerja sama secara tertulis.
d. BUS dan Bank Umum wajib memiliki kebijakan
dan prosedur secara tertulis untuk mengelola
risiko yang melekat pada Sinergi Perbankan.
e. BUS dan Bank Umum melaksanakan Sinergi
Perbankan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
POJK Nomor
28/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
107
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.
f. BUS dan/atau Bank Umum yang melanggar
ketentuan dikenai sanksi administratif.
3 POJK
Nomor
29/POJK.
03/2019
Kualitas Aset
Produktif Dan
Pembentukan
Penyisihan
Penghapusan
Aset Produktif
Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah
(POJK KAP dan
PPAP BPRS)
29
November
2019
Latar belakang penyusunan pengaturan
ini ialah diperlukannya penyesuaian
penetapan kualitas pembiayaan,
diperlukan langkah preventif sebagai
early warning system untuk NPF BPRS
baik untuk pengawas dan BPRS, serta
harmonisasi dengan SLIK. Peraturan ini
mengatur antara lain mengenai
penyesuaian penggolongan kualitas aset
menjadi 5 kualitas, penilaian kualitas
pembiayaan menjadi 3 pilar, perhitungan
PPAP, dan restrukturisasi pembiayaan.
a. BPRS wajib memiliki dan menerapkan
kebijakan pembiayaan dan prosedur
pembiayaan secara tertulis mengacu pada
Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
POJK KAP BPRS.
b. BPRS wajib menetapkan kualitas aset produktif
dalam bentuk pembiayaan yang sama
terhadap beberapa rekening pembiayaan:
1. yang digunakan untuk membiayai 1 (satu)
nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha
yang sama pada BPRS yang sama;
dan/atau
2. yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu)
BPRS secara bersama-sama yang
digunakan untuk membiayai 1 (satu)
nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha
yang sama berdasarkan perjanjian
pembiayaan bersama.
kecuali nasabah BPRS memenuhi persyaratan
paling sedikit:
1. pembiayaan untuk proyek atau usaha yang
berbeda; dan
2. terdapat pemisahan yang tegas antara arus
kas dari masing-masing proyek atau usaha
yang menjadi sumber pembayaran pokok
dan/atau margin/bagi hasil/ujrah.
c. Penggolongan kualitas pembiayaan:
1. paling banyak Rp5 miliar dinilai
POJK Nomor
29/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
108
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
berdasarkan ketepatan pembayaran pokok
dan/atau margin/bagi hasil/ujrah.
2. lebih dari Rp5 miliar dinilai berdasarkan
faktor penilaian:
1) prospek usaha;
2) kinerja nasabah; dan
3) kemampuan membayar.
d. Otoritas Jasa Keuangan berwenang
menurunkan kualitas aset produktif yang
ditetapkan BPRS dalam hal terjadi kondisi yang
menyebabkan Nasabah tidak memiliki
kemampuan membayar pokok dan/atau
margin/bagi hasil/ujrah sesuai perjanjian
Pembiayaan dengan BPRS.
e. BPRS wajib membentuk penyisihan
penghapusan aset produktif (PPAP) umum dan
PPAP khusus untuk masing-masing Aset
Produktif sesuai dengan POJK KAP BPRS.
f. PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar
0,5% dari aset produktif yang memiliki kualitas
lancar.
g. PPAP khusus ditetapkan paling sedikit sebesar:
1. 3% dari aset produktif dengan kualitas
dalam perhatian khusus setelah dikurangi
dengan nilai agunan;
2. 10% dari aset produktif dengan kualitas
kurang lancar setelah dikurangi dengan
nilai agunan;
3. 50% dari aset produktif dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan; dan/atau
4. 100% dari aset produktif dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
109
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
agunan.
h. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai
pengurang PPAP khusus pada pembiayaan
dengan kualitas macet untuk agunan:
1. tanah dan/atau bangunan:
1) 50% dari dari nilai agunan yang
diperhitungkan setelah jangka waktu
2 s.d. 4 tahun sejak pembiayaan
macet; dan
2) tidak dapat diperhitungkan sebagai
faktor pengurang PPAP khusus
setelah jangka waktu 4 tahun sejak
pembiayaan macet.
2. kendaraan bermotor, kapal, perahu
bermotor, alat berat, dan/atau mesin:
1) 50% dari dari nilai agunan yang
diperhitungkan setelah jangka waktu
1 s.d. 2 tahun sejak pembiayaan
macet; dan
2) tidak dapat diperhitungkan sebagai
faktor pengurang PPAP khusus
setelah jangka waktu 2 tahun sejak
pembiayaan macet.
i. Bagian penempatan pada bank lain yang
memenuhi persyaratan kriteria penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan
sebagai faktor pengurang dalam pembentukan
PPAP umum dan PPAP khusus.
j. Agunan yang diambilalih (AYDA) menjadi
faktor pengurang modal inti BPRS dalam
perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum sebesar:
1. tanah dan/atau bangunan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
110
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
1) 50% dari nilai AYDA apabila dimiliki
lebih dari 1 s.d. 3 tahun;
2) 75% dari nilai AYDA apabila dimiliki
lebih dari 3 s.d. 5 tahun; dan/atau
3) 100% dari nilai AYDA apabila
dimiliki lebih dari 5 tahun.
2. kendaraan bermotor, kapal, perahu
bermotor, alat berat, dan/atau mesin
1) 50% dari nilai AYDA apabila dimiliki
lebih dari 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
2) 100% dari nilai AYDA apabila
dimiliki lebih dari 2 tahun.
k. Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat
dilakukan terhadap penyediaan dana yang
memiliki kualitas macet.
4 POJK
Nomor
31/POJK.
03/2019
Kewajiban
Pemenuhan Rasio
Pengungkit bagi
Bank Umum
3 Desember
2019
Penyusunan POJK dilakukan dalam
rangka memenuhi standar Basel III:
Finalising post-crisis reforms (Basel III
Reforms) tahun 2017. Rasio Pengungkit
(leverage ratio) merupakan pengukuran
permodalan yang lebih sederhana dan
tidak berdasarkan risiko (non-risk based
capital).
a. Bank wajib menyediakan Modal Inti yang
memadai berdasarkan Total Eksposur yang
tercatat pada laporan posisi keuangan serta
laporan komitmen dan kontinjensi. Penyediaan
Modal Inti yang memadai dihitung dengan
menggunakan Rasio Pengungkit.
b. Rasio Pengungkit diukur dengan
membandingkan Modal Inti (Tier 1) terhadap
Total Eksposur bank, dengan nilai minimum
yang wajib dipelihara oleh bank adalah 3%
(tiga persen).
c. Laporan kewajiban pemenuhan Rasio
Pengungkit terdiri atas:
1) laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit;
dan
2) laporan perhitungan Rasio Pengungkit.
POJK Nomor
31/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
111
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
d. Penerapan Rasio Pengungkit dimulai pada
tanggal 1 Januari 2020 dan laporan kewajiban
pemenuhan Rasio Pengungkit disampaikan
pertama kali untuk posisi akhir bulan Maret
2020.
5 POJK
Nomor
35/POJK.
03/2019
Transparansi
Kondisi Keuangan
Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah
(POJK TKK BPRS)
18 Desember
2019
Diperlukannya harmonisasi dengan
beberapa ketentuan terkait, antara lain
POJK No.13/POJK.03/2019 tentang
Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui
Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK APOLO BPR/S), PSAK 101, dan
POJK No.48/POJK.03/2017 tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank
Perkreditan Rakyat (POJK Transparansi
BPR).
a. BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan
keuangan dalam bentuk Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Publikasi.
b. Laporan Tahunan disusun untuk 1 tahun buku
dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya
serta wajib disampaikan kepada OJK paling
lambat 30 April setelah tahun buku berakhir.
c. Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang
mempunyai total asset >Rp10 M harus di audit
oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK,
sementara Laporan Keuangan Tahunan BPRS
yang mempunyai total asset <Rp10 M harus
dipertanggungjawabkan Direksi kepada BPRS.
d. BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan
Publikasi secara triwulanan pada surat kabar
harian local, situs web, atau menempelkan di
kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca
oleh publik.
e. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi yang disusun berdasarkan POJK ini
adalah Laporan Tahunan sejak Tahun Buku
2019 dan Laporan Keuangan Publikasi sejak
posisi akhir bulan Desember 2019.
f. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan pada laporan periode sebelumnya
dikenai sanksi berdasarkan PBI Nomor
7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan BPRS.
POJK Nomor
35/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
112
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
6 POJK
Nomor
36/POJK.
03/2019
Penyampaian
Laporan melalui
Portal Pelaporan
Terintegrasi
18 Desember
2019
Dalam rangka menyederhanakan
mekanisme pelaporan, diperlukan
pengaturan mengenai penyampaian
laporan melalui Portal Pelaporan
Terintegrasi yang mengatur kewajiban
penyampaian laporan oleh bank melalui
mekanisme satu pintu kepada Otoritas.
a. POJK berlaku bagi seluruh bank yaitu bank
umum konvensional, bank umum syariah, bank
perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan
rakyat syariah.
b. Bank menyampaikan laporan melalui Sistem
Pelaporan Otoritas yang terdapat di Portal
Pelaporan Terintegrasi.
c. Bank mendaftarkan penanggung jawab
dan/atau petugas pelaporan dari Sistem
Pelaporan Otoritas (OJK, BI, dan LPS) sesuai
mekanisme dan tata cara pada masing-masing
otoritas.
d. OJK dapat menonaktifkan pengguna Portal
Pelaporan Terintegrasi yang terdaftar
berdasarkan pertimbangan tertentu.
e. POJK ini mulai berlaku sejak diundangkan yaitu
pada tanggal 18 Desember 2019.
f. Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan
penyampaian laporan dari otoritas diatur
antara lain dalam:
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai pelaporan bank umum melalui
Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai pelaporan bank perkreditan
rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah
melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa
Keuangan;
3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai rencana bisnis bank perkreditan
rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
POJK Nomor
36/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
113
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
dan/atau
4) Peraturan Bank Indonesia mengenai
laporan bank umum terintegrasi.
7 POJK
Nomor
37/POJK.
03/2019
Transparansi dan
Publikasi Laporan
Bank
20 Desember
2019
POJK ini menggantikan POJK
No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi
dan Publikasi Laporan Bank dan
perubahannya dalam POJK
No.32/POJK.03/2016. Penggantian
dilatarbelakangi oleh pengungkapan
pillar 3 sesuai dokumen Basel Committee
of Banking Supervision, harmonisasi
dengan ketentuan di sektor Pasar Modal
bagi bank yang merupakan Emiten
dan/atau Perusahaan Publik, dan
penerapan PSAK 71 – Instrumen
Keuangan.
a. Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan
menyampaikan Laporan Publikasi.
b. Informasi yang dipublikasi dan dilaporkan
bank secara umum terdiri atas: i) Laporan
keuangan dan informasi kinerja; ii) Laporan
risiko dan permodalan; iii) Laporan informasi
atau fakta material; iv) Laporan Suku Bunga
Dasar Kredit (SBDK); dan v) Laporan lainnya.
c. Bagi bank yang merupakan emiten atau
perusahaan publik, harmonisasi dengan
ketentuan Pasar Modal sebagai berikut:
1) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja
- Triwulanan
Batas waktu publikasi dan penyampaian
ke OJK adalah:
• 3 bulan setelah periode laporan jika
diaudit oleh AP;
• 2 bulan setelah periode laporan jika
ditelaah terbatas oleh AP; atau
• 1 bulan setelah periode laporan jika
tidak diaudit/ditelaah.
2) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja
- Tahunan dan Laporan Informasi Fakta
Material
• Cakupan informasi memenuhi
ketentuan di Perbankan dan Pasar
Modal.
• Batas waktu publikasi dan
POJK Nomor
37/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
114
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
penyampaian ke OJK adalah
mengikuti ketentuan di Pasar Modal.
• Disampaikan melalui Sistem
Pelaporan Elektronik (SPE).
d. Sanksi keterlambatan laporan terdiri atas:
1) Secara luring (selama APOLO belum
tersedia): 1 juta per hari kerja, dengan
maksimal 30 juta.
2) Melalui APOLO: dikenakan sanksi sesuai
POJK APOLO.
3) Melalui SPE: dikenakan sanksi sesuai
POJK SPE.
e. Bagi bank yang tidak mengumumkan pada
situs web bank dan/atau tidak
menyampaikan laporan secara lengkap
dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis.
f. POJK ini mulai berlaku sejak posisi data
tanggal 1 Juli 2020.
g. POJK juga mencabut Pedoman Akuntansi
Perbankan Indonesia (PAPI) dalam SE Bank
Indonesia Nomor 11/4/DPNP dan Nomor
11/33/DPNP sejak 1 Januari 2020, dengan
berlakunya PSAK 71.
8 POJK
Nomor
38/POJK.
03/2019
Perubahan Atas
Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
32/POJK.03/2018
tentang Batas
Maksimum
19 Desember
2019
Dalam rangka mengurangi potensi
kegagalan usaha bank sebagai akibat
dari konsentrasi penyediaan dana,
diperlukan penyempurnaan ketentuan
sesuai standar internasional, antara lain
pengaturan mengenai Prime Bank,
a. Penghapusan pengecualian BMPK atas
penempatan pada Prime Bank.
b. Penyesuaian pengaturan terkait
pengecualian perhitungan BMPK menjadi:
1) Bagian penyediaan dana yang dapat
dikecualikan dari perhitungan BMPK yaitu
penyediaan dana yang memperoleh
POJK Nomor
38/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
115
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
Pemberian Kredit
dan Penyediaan
Dana Besar Bagi
Bank Umum
central counterparty, dan pelaporan. jaminan dari pemerintah pusat Republik
Indonesia.
2) Bagian penyediaan dana yang dijamin
dengan Standby letter of Credit (SBLC)
yang diterbitkan oleh Prime Bank yang
merupakan pihak terkait bank
dikecualikan dari perhitungan BMPK
paling tinggi 90% dari total modal bank
sepanjang memenuhi persyaratan
tertentu.
c. Penambahan pengaturan terkait:
1) Tata cara perhitungan eksposur ke central
counterparty sesuai standar Basel terkait
kerangka large exposures.
2) Cakupan pengisian laporan mengenai
penyediaan dana kepada 20 peminjam
selain pihak terkait yang memperoleh
jumlah penyediaan dana terbesar.
d. Penambahan ketentuan peralihan yaitu:
1) Pengecualian BMPK terhadap penyediaan
dana berupa penempatan pada setiap
Prime Bank dan penyediaan dana kepada
peminjam yang memperoleh jaminan
dari Prime Bank selain pihak terkait yang
sedang berjalan dan sudah ada sebelum
berlakunya POJK ini dapat tetap
dilanjutkan hingga jatuh tempo.
2) Dalam hal penyediaan dana berupa
penempatan pada setiap Prime Bank dan
penyediaan dana kepada peminjam yang
memperoleh jaminan dari Prime Bank
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
116
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
selain pihak terkait tidak memiliki jatuh
tempo, pengecualian BMPK tetap berlaku
paling lambat sampai dengan 18 bulan
sejak POJK ini berlaku.
9 POJK
Nomor
39/POJK.
03/2019
Penerapan
Strategi Anti
Fraud Bagi Bank
Umum
19 Desember
2019
Dalam rangka meningkatkan akurasi data
serta percepatan penyampaian pelaporan
terkait penerapan strategi anti Fraud di
bank, diperlukan penyempurnaan format
laporan penerapan strategi anti Fraud
serta tata cara penyampaian laporan
bank kepada OJK, sehingga dapat
memberikan nilai tambah. Untuk itu,
ketentuan mengenai penerapan strategi
anti Fraud perlu disempurnakan dalam
suatu POJK.
a. Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri
atas:
1) kecurangan;
2) penipuan;
3) penggelapan aset;
4) pembocoran informasi;
5) tindak pidana perbankan; dan
6) tindakan lain yang dapat dipersamakan
dengan Fraud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Penerapan strategi anti Fraud paling sedikit
memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas
pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan,
dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut.
c. Untuk mengendalikan risiko terjadinya Fraud,
bank wajib menerapkan manajemen risiko
sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit
memuat penguatan terhadap aspek:
1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan
Komisaris;
2) kebijakan dan prosedur;
3) struktur organisasi dan
pertanggungjawaban;
4) pengendalian dan pemantauan.
POJK Nomor
39/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
117
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
d. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan:
1) strategi anti Fraud sesuai format dalam
POJK (Lampiran I); dan
2) laporan dan/atau koreksi laporan
penerapan strategi anti Fraud secara
daring (online) melalui aplikasi pelaporan
online OJK (APOLO), yang terdiri atas:
• laporan penerapan strategi anti
Fraud semesteran paling lambat
pada tanggal 15 bulan berikutnya
setelah akhir bulan laporan; dan
• laporan Fraud berdampak signifikan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah bank mengetahui terjadinya
Fraud.
10 POJK
Nomor
40/POJK.
03/2019
Penilaian Kualitas
Aset Bank Umum
19 Desember
2019
Untuk memelihara kelangsungan
usahanya, bank perlu mengelola
eksposur risiko kredit pada tingkat yang
memadai antara lain dengan menjaga
kualitas aset dan melakukan
penghitungan PPKA. POJK ini merupakan
penyempurnaan dari Peraturan Bank
Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum.
a. Perubahan threshold batasan nominal untuk
kredit dan penyediaan dana yang dinilai
hanya berdasarkan ketepatan pembayaran
pokok dan/atau bunga.
b. Perubahan batasan jumlah aset produktif
dalam menentukan kategori penilai agunan
sebagai pengurang dalam perhitungan
PPKA.
c. Tambahan persyaratan terhadap kualitas
surat berharga yang untuk ditetapkan lancar,
berupa aktif diperdagangkan di bursa efek di
negara lain yang termasuk dalam bursa
utama.
d. Pengaturan tambahan mengenai kualitas
aset dari efek bersifat utang dan/atau sukuk
yang dilakukan tanpa melalui penawaran
POJK Nomor
40/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
118
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
umum.
e. Pengaturan AYDA mengikuti standar
akuntansi keuangan.
f. Eksekusi pengambilalihan AYDA hanya dapat
dilakukan jika kredit telah berkualitas macet.
g. Penghapusan pengaturan terkait hapus
tagih, dengan pertimbangan relevansi dan
standar akuntansi keuangan sebagai acuan.
h. Laporan restrukturisasi dilaporkan melalui
sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan,
dan sanksi pelaporan mengacu pada POJK
No.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank
Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas
Jasa Keuangan.
i. POJK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari
2020.
11 POJK
Nomor
41/POJK.
03/2019
Penggabungan,
Peleburan,
Pengambilalihan,
Integrasi, dan
Konversi Bank
Umum
26 Desember
2019
Seiring dengan semakin dinamis dan
kompleks tantangan Perbankan ke
depan, diperlukan penguatan bank
antara lain dengan mendorong bank
melakukan konsolidasi melalui
penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, dan integrasi dengan
Bank lain guna meningkatkan daya saing.
POJK ini merupakan penyempurnaan atas
SK DIR Nomor 32.51/KEP/DIR tanggal 14
Mei 1999 yang sudah tidak relevan dan
perlu dilakukan penyelarasan dengan
peraturan perundang-undangan terkait
(UU PT, UU Larangan Praktek Monopoli,
serta POJK mengenai penggabungan
a. Ketentuan umum, mengatur prinsip
pelaksanaan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, integrasi, dan konversi
bank umum.
b. Persyaratan dan tata cara penggabungan
atau peleburan.
c. Persyaratan dan tata cara pengambilalihan.
d. Persyaratan dan tata cara integrasi.
e. Persyaratan dan tata cara konversi.
f. Pengenaan sanksi administratif.
POJK Nomor
41/POJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
119
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
usaha atau peleburan usaha perusahaan
terbuka dan pengambilalihan perusahaan
terbuka).
12 SEOJK
Nomor
18/SEOJK
.03/2019
Laporan Bulanan
Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah
(SEOJK Laporan
Bulanan BPRS)
2 Oktober
2019
Latar belakang penyusunan SEOJK ini
ialah penyesuaian dengan PAPSI BPRS
tahun 2015, penyesuaian dengan
beberapa ketentuan prudensial BPRS,
dan peningkatan efektivitas pengawasan
BPRS berbasis teknologi informasi.
Perubahan pengaturan dalam SEOJK mencakup
antara lain penambahan form, penambahan
pos, penambahan kolom, dan perubahan
pendekatan dari counterparty oriented ke
transactional oriented.
SEOJK Laporan Bulanan BPRS mencabut dan
menyatakan SEBI Nomor 13/15/DPbS tanggal
30 Mei 2011 perihal Laporan Bulanan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah tidak berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2020.
SEOJK Nomor
18/SEOJK.03/2019
13 24/SEOJK
.03/2019
Perubahan atas
SEOJK Nomor
8/SEOJK.03/2016
tentang
Kewajiban
Penyediaan
Modal Minimum
dan Pemenuhan
Modal Inti
Minimum BPR
13
November
2019
Perubahan atas SEOJK KPMM BPR
dilakukan dalam rangka harmonisasi
dengan ketentuan yang berlaku yaitu
POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang
Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
Bank Perkreditan Rakyat (POJK KAP dan
PPAP BPR) dan POJK Nomor
13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR
dan BPRS melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan
BPR dan BPRS).
a. Penyesuaian format perhitungan KPMM dan
ATMR memperhatikan keselarasan dengan
ketentuan POJK KAP dan PPAP BPR seperti
terkait perhitungan AYDA, jenis agunan yang
diperhitungkan sebagai pengurang
pembentukan PPAP BPR, penambahan
golongan kualitas kredit dalam perhitungan
ATMR.
b. Penyesuaian beberapa istilah dalam matriks
perhitungan KPMM dan ATMR mengacu
SEOJK Laporan Bulanan seperti perubahan
istilah ‘Neraca’ menjadi ‘Laporan Posisi
Keuangan’, ‘deposito berjangka’ menjadi
‘deposito’, dan ‘surplus revaluasi aset tetap’
menjadi ‘keuntungan revaluasi aset tetap’.
c. SEOJK ini mencabut SEBI No. 8/28/DPBPR
SEOJK Nomor
24/SEOJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
120
No.
No
POJK/
SEOJK
Perihal Tanggal
Penetapan Latar Belakang Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan Link
perihal Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Perkreditan Rakyat pada
tanggal 31 Desember 2019.
14 SEOJK
Nomor
28/SEOJK
.03/2019
Sistem Penilaian
Tingkat
Kesehatan Bank
Pembiayaan
Rakyat Syariah
(SEOJK TKS BPRS)
16 Desember
2019
Perubahan pengaturan dalam SEOJK ini
dilatarbelakangi oleh dibutuhkannya
penyesuaian threshold peringkat rasio
KPMM dan cash ratio yang merupakan
konsekuensi dari penerapan POJK Nomor
66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KPMM
BPRS) dan POJK Nomor 19/POJK.03/2017
tentang Penetapan Status dan Tindak
Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan
Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (POJK Exit Policy BPR/S).
a. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan
dari POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bagi BPRS.
b. SEOJK TKS BPRS mencabut SEBI Nomor
9/29/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
Berdasarkan Prinsip Syariah.
c. Cakupan penilaian tingkat kesehatan BPRS
dalam SEOJK ini sama seperti cakupan
penilaian dalam SEBI TKS BPRS.
d. Penilaian yang dilakukan dalam penetapan
peringkat untuk setiap faktor keuangan, faktor
manajemen, dan peringkat Komposit Tingkat
Kesehatan BPRS mempertimbangkan
indikator pendukung dan/atau pembanding
yang relevan (judgement).
SEOJK Nomor
28/SEOJK.03/2019
15 SEOJK
Nomor
30/SEOJK
.03/2019
Laporan Tahunan
dan Laporan
Keuangan
Publikasi Bank
Pembiayaan
Rakyat Syariah
(SEOJK TKK BPRS)
26 Desember
2019
Perubahan pengaturan dalam SEOJK ini
dilatarbelakangi diperlukannya
harmonisasi dengan SEOJK Laporan
Bulanan BPRS.
Pengaturan SEOJK TKK BPRS mencakup
perubahan format dalam penyusunan laporan
keuangan publikasi triwulanan dan contoh
perhitungan pengenaan sanksi berupa denda.
SEOJK dimaksud mencabut SEBI Nomor
7/52/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
SEOJK Nomor
30/SEOJK.03/2019
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
121
LAMPIRAN III
GLOSSARY
Istilah Keterangan
A
Aktivitas Bank Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank
Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = Final Excess Reserve + Kas + Penempatan
pada BI lainnya + Reserve Repo ) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas
yang baik jika berada diatas threshold AL/DPK>10%.
AL/NCD Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Non Core Deposit (NCD = 30% Tabungan
+ 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas threshold AL/NCD>50%.
Anti Money Laundering (AML) atau
Anti Pencucian Uang (APU)
Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko
(ATMR)
Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset
sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional,
dan ATMR Pasar.
B
Bank Umum berdasarkan Kegiatan
Usaha (BUKU)
Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i)
BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii)
BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK
No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO)
Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(CKPN)
Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
Capital Adequacy Ratio (CAR) Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan threshold yang
ditetapkan oleh BIS (Bank for International Settlements) sebesar minimal 8%.
Current Account and Saving Account
(CASA)
Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro
terhadap total DPK.
Cash Ratio (CR) Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian
tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
122
Istilah Keterangan
Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
Capital Equivalency Maintained
Assets (CEMA)
Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada
aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
Concentration Ratio Concentration Risk digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini,
pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
Countering Financing Terrorism
(CFT) atau Pencegahan Pendanaan
Terorisme (PPT)
Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan,
mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan
maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme,
organisasi teroris, atau teroris.
D
Dana Pihak Ketiga (DPK) Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah
tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (one obligor concept) diluar pihak terkait sesuai total aset bank,
yaitu sebagai berikut:
a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup
b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup
c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup
(SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah
Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992
tentang Perbankan)
F
Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan/Fit and Proper Test (FPT
New Entry)
Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian
persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau
pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat
menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor
27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang
Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
Fraud Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
123
Istilah Keterangan
G
Giro Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana
perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM) Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar
persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
Good Corporate Governance (GCG) Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan
serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder
khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
I
Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa
keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan
pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang
bersifat wajib).
Interest Rate Risk in Banking Book
(IRRBB)
Risiko suku bunga pada aset di banking book, atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap
permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi
banking book pada bank.
K
Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum (KPMM)
Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang
menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat) Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha
dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan
tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L
Layanan Keuangan Tanpa Kantor
dalam rangka Keuangan Inklusif
(Laku Pandai)
Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui
jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana
teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka
Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat
terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No.
1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,
lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
124
Istilah Keterangan
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjaminan Simpanan
(LPS)
Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan
nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
Liquidity Coverage Ratio (LCR) Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR
adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun Local entity (Non KCBA) (POJK
Nomor 42/POJK.03/2015)
Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada
bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta
asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M
Modal Inti Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (Common Equity Tier 1) dan modal inti tambahan
(Additional Tier 1). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, minority
interest hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara
modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen
lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum).
Mudharabah Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan
pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI
No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N
Net Interest Margin (NIM) Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata
Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
Non Performing Loan/Finance (NPL)
atau (NPF), Kredit/Pembiayaan
Bermasalah
Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK
mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P
Pejabat Eksekutif Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan Istishna’ Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran
sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah)
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
125
Istilah Keterangan
Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan
nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan
kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika
nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Murabahah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-
masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor
16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan Qardh Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib
mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP) Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau
lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25%
dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan
pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan
Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam
situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh
transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (borrowing) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang
termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN) Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan
dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap
valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor
5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan,
dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK
No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)
Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian
Uang.
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
126
Istilah Keterangan
R
Rencana Bisnis Bank (RBB) Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah,
termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut
sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-
hatian dan penerapan manajemen risiko.
Return on Asset (ROA) Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai
aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap
posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas
bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen
risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan
strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada
perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi
informasi dan infrastruktur pendukung, fraud, serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun
suku bunga.
Risiko Suku Bunga Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga
yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai trading book maupun banking
book.
T
Tabungan Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI
No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif
antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor
16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
The Fed (Federal Reserve) Bank Sentral Amerika Serikat
Transaksi Forward Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua)
hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah
melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (forward)
yang dilakukan secara simultan, dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan
disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank
Indonesia).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
127
Istilah Keterangan
U
Undisbursed loan Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. Undisbursed loan
terbagi dua, (1) committed yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki
komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) uncommitted yaitu pinjaman yang
dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
W
Wadiah Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan
tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - Triwulan IV 2019
128
129
Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: [email protected]