Download - Analyst Meeting Q2 2012 Presentation
Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik
bank bjb 2Q12 Analyst Meeting
Daftar Isi
Hal. 3 Ekonomi Makro dan Sektor Perbankan
Hal. 5 Ringkasan Kinerja
Hal. 10 Breakdown Kredit
Hal. 15 Breakdown Dana Pihak Ketiga
Hal. 16 Kinerja bank bjb Syariah
Hal. 17 Kualitas Aktiva
Hal. 21 Analisa Imbal Hasil (Yield)
Hal. 24 Modal
Hal. 25 Biaya Operasional
Hal. 26 Company Profile
2
Ekonomi Makro
0
2
4
6
8
10
12
14
(%)
GDP Growth BI Rate
60
70
80
90
100
110
120
130
Ind
ex
(pts
)
Consumer Confidence Index
0
5
10
15
20
(%)
1mth JIBOR CPI
5
7
9
11
13
15
17
19
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
Yie
ld (
%)
USD
IDR
USDIDR 10yr Govt Bond
BI Mempertahankan Tingkat BI Rate Pada Level
5.75%
Consumer Price Index (CPI) Mulai Mengalami
Peningkatan
Index Kepercayaan Konsumen Mengalami Peningkatan
Seiring dengan Penundaan Kenaikan BBM
Pasar Obligasi Meningkat sementara Rupiah Mengalami
Volatilitas Terhadap US Dollar
Source: Bloomberg
3
Sektor Perbankan
0
2
4
6
8
10
12
14
Mar
-06
Au
g-0
6
Jan
-07
Jun
-07
No
v-0
7
Ap
r-0
8
Sep
-08
Feb
-09
Jul-
09
Dec
-09
May
-10
Oct
-10
Mar
-11
Au
g-1
1
Jan
-12
(%)
GDP Growth BI Rate
0
5
10
15
20
Jan
-06
Jun
-06
No
v-0
6
Ap
r-0
7
Sep
-07
Feb
-08
Jul-
08
Dec
-08
May
-09
Oct
-09
Mar
-10
Au
g-1
0
Jan
-11
Jun
-11
No
v-1
1
Ap
r-1
2
(%)
1mth JIBOR CPI
Source: Bloomberg, Bank Indonesia
Mei 11 Mei 12 YoY (%)
Total Kredit 1,889 2,403 27.2
Total DPK 2,397 2,908 21.3
LDR 78.8 82.6 3.8
NPL 2.9 2.2 -0.7
ROA 2.9 3.0 +0.08
Pada Bulan Mei 2012, Sektor Perbankan menunjukkan
perkembangan sebagai berikut :
• Total Kredit meningkat 27.2% dibandingkan tahun lalu menjadi
Rp 2.403 Triliun (Kredit Investasi meningkat 29.3%, Kredit Modal
Kerja meningkat 28.9% sedangkan Kredit Konsumer meningkat
sebesar 20.3%)
• Total DPK meningkat 21.3% dibandingkan tahun lalu menjadi
Rp2,908 Triliun (CASA meningkat 24.8%, Simpanan Berjangka
meningkat 18.3% , Rasio CASA sebesar 55.5%)
• Tingkat NPL perbankan turun 70 Poin dibandingkan tahun lalu
menjadi 2.2%, sementara Rasio ROA perbankan meningkat 8
Poin dibandingkan tahun lalu menjadi 3.05%
4
Ringkasan Kinerja
• Net Interest Income : Rp 1.8T (+23.1% YoY/ + 15.2% QoQ)
• Laba Operasional Sebelum Cadangan : Rp 955M (+16.9% YoY/ +33.4% QoQ)
• LLP: Rp 148M (+ 25.1% YoY/ +221.7% QoQ)
• Net Income: Rp600M (+10.3% YoY/ +22.0% QoQ)
Laporan Laba Rugi
• Total Kredit : Rp 32.7 triliun (+26.4% YoY/ + 12.4% QoQ)
• Total DPK : Rp 49.8 triliun, +37.5% YoY (- 2.9% QoQ)
• Total Aset : Rp 61.2 triliun (+24.2% YoY/ - 3.8% QoQ)
• Jumlah rekening : 2.4 Juta (+66.7% YoY/ +5.8% QoQ)
Neraca
• NIM: 6.9% (+11bps YoY/ +34bps QoQ)
• ROA : 2.1% (-28bps Yoy/ +12 bps QoQ)
• ROE : 22.6% (+87bps YoY/ +251bps QoQ
• NPL : 1.4% (-93bps YoY/ +21bps QoQ)
Rasio
5
Target vs Pencapaian
Target TW I 2012 TW II 2012
Pertumbuhan Kredit 22% - 25% 21.6 26.4
Pertumbuhan DPK 15% - 18% 51.4 37.5
ROAA 1.8% - 2.0% 2.0 2.1
ROAE 18% - 20% 20.1 22.6
NIM 6.8% - 7.2% 6.5 6.9
Cost of Fund 6.4% - 6.7% 5.8 5.5
Cost to Income Ratio 51% - 54% 51.5 51.1
Gross NPL 1.2% - 1.7% 1.2 1.4
Credit Cost 1.0% - 1.4% 0.5 1.0
Rasio CASA 40% - 45% 34.5 37.1
6
Rasio Keuangan
Rasio Inti 2Q11 3Q11 FY11 1Q12 2Q12
Profitabilitas
ROA (net) 2.4 2.2 1.9 2.0 2.1
ROE (net) 21.8 21.2 18.5 20.1 22.6
Rasio Biaya
Cost to Income Ratio 47.0 44.9 51.6 51.5 51.1
Expense Ratio 75.5 77.8 78.8 75.8 75.9
Yield
Asset Yield 13.1 12.9 13.0 12.1 12.5
Cost of Fund 6.6 6.3 6.6 5.8 5.5
NIM 6.8 6.8 6.6 6.5 6.9
LDR 71.9 67.7 73.0 56.3 65.5
Kualitas Aktiva
Dalam Perhatian
Khusus (DPK) 1.7 1.5 2.1 3.1 2.6
Gross NPL 2.3 2.6 1.2 1.2 1.4
Net NPL 0.7 0.8 0.4 0.8 0.6
Coverage Ratio 133.7 111.0 155.5 143.8 121.3
Credit Cost 1.21 2.14 1.04 0.53 1.00
7
Laporan Laba Rugi (bank)
8
Laporan Laba Rugi
(Rp Milyar) 1H11 1H12 YoY (%) FY11 1Q12 2Q12 QoQ (%)
Pendapatan Bunga 2,817 3,364 19.4 5,977 1,598 1,767 10.6
Beban Bunga 1,352 1,561 15.5 (2,916) (769) (792) 3.0
Pendapatan Bunga
Bersih 1,465 1,804 23.1 3,061 838 965 15.2
Fee Based Income 99 122 23.0 193 44 78 77.3
Beban Operasional (757) (976) 29.0 (1,721) 474 502 5.9
Gain (Loss) on
Financial
Statement
9 6 (35.6) 11 1 5 400.0
Laba Operasional 817 955 16.9 1,543 409 546 33.5
Beban PPAP (119) (148) 25.1 (262) (35) (113) 222.9
Pendapatan Non
Operasional 31 (2) (108.1) 39 (1) (1) -
Laba Sebelum
Pajak 729 804 10.4 1,320 373 432 15.8
Beban Pajak (184) (204) 10.7 (357) (102) (102) -
Laba Bersih 544 600 10.3 962 270 330 22.3
Neraca (bank)
9
Ringkasan Neraca
(Rp Milyar) 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 YoY (%) QoQ (%)
Kas atau Setara Kas 1,211 1,291 1,726 1,288 1,482 22.4 15.1
Giro Pada Bank
Indonesia 3,013 3,471 3,674 4,828 4,308 43.0 (10.8)
GWM Sekunder 17,902 20,537 19,283 27,118 19,996 11.7 (26.3)
Total Kredit (Net) 25,876 27,027 28,223 29,103 32,713 26.4 12.4
Aktiva Tetap (Net) 544 510 560 548 550 1.1 0.4
Aktiva Lainnya 780 983 983 1,316 1,685 116.0 28.1
Total Aktiva 49,326 53,819 54,449 63,680 61,255 24.2 (3.8)
Total Dana Pihak
Ketiga 36,227 40,267 39,043 51,276 49,799 37.5 (2.9)
Surat Berharga
yang Diterbitkan 3,741 3,742 2,743 2,744 2,744 (26.7) 0.0
Pinjaman Diterima 3,441 3,630 5,473 2,802 2,151 (37.5) (23.3)
Lainnya 948 961 1,803 1,793 1,166 23.0 (35.0)
Total Kewajiban 44,358 48,599 49,062 58,615 55,860 25.9 (4.7)
Total Modal 4,969 5,219 5,387 5,065 5,395 8.6 6.5
Breakdown Kredit (bank)
Segmen
(Rp Milyar) 2Q11 2Q12
YoY
(%)
Kredit Konsumer 17,961 21,356 18.9
Kredit Mikro 2,748 3,630 32.1
Kredit Komersial 4,199 5,308 26.4
Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) 140 941 573.0
Total 25,048 31,236 24.7
Mata Uang
(Rp Milyar) 2Q11 2Q12
YoY
(%)
Rupiah 24.962 30.928 23.9
Valuta Asing 86 308 258.1
15.7 15.8 15.8 15.4 15.5 15.7 15.9
19.7 21.4
1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.3 2.4
3.1
3.6
3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.9 3.6
4.3
5.3
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.7
0.9
0
5
10
15
20
25
30
35
Rp
tr
Commercial Loans Consumer
Micro Commercial
Mortgage
10
15.4 15.4
16.0
16.7
18.0
18.6
19.2
19.7
21.4
0.15 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
(%)
(Rp
tr)
Loans Outstanding (LHS) NPL (RHS)
Kredit Konsumer
Ringkasan 2Q11 2Q12 YoY (%)
Outstanding 17,961 21,356 18.9
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
432.7 536.3 23.9
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta) 49 60 22.5
Jumlah Debitur 370,127 355,575 (3.9)
Tingkat Suku Bunga 16.6% - 23.8% eff. p.a.
Kualitas Kredit 2Q11 2Q12 YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus 0.14 0.18 0.04
NPL 0.13 0.10 (0.03)
11
1.3
2.1
2.4 2.5
2.8
2.9 3.0 3.1
3.6
4.2
3.0
2.4
3.0
3.6
5.1
2.7
3.8 3.8
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
(%)
(Rp
tr)
Micro Loans (LHS) NPL (RHS)
Kredit Mikro
12
Ringkasan 2Q11 2Q12 YoY (%)
Outstanding 2,748 3,630 32.1
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
79.5 188.3 136.7
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta) 45.2 50.1 11.0
Jumlah Debitur 61,104 72,436 18.5
Tingkat Suku Bunga* 22% - 27% eff. p.a.
Kualitas Kredit 2Q11 2Q12 YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus 7.1 9.5 2.4
NPL 3.6 3.8 0.2
*Kredit Mikro Utama
- Kredit Cinta Rakyat 9.3% eff. p.a.
- Kredit Usaha Rakyat 13% eff. p.a.
3.3
3.5 3.7
3.7
4.2
4.6
4.4 4.3
5.3
8.9 9.0 8.8
11.0 10.8 10.9
4.8 4.5
5.2
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
(%)
(Rp
tr)
Commercial Loans (LHS) NPL (RHS)
Kredit Komersial
13
Ringkasan 2Q11 2Q12 YoY (%)
Outstanding 4,199 5,308 26.4
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
163.3 321.7 97.0
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta) 337.8 468.5 38.7
Jumlah Debitur 12,481 11,329 (9.2)
Tingkat Suku Bunga 14% - 14.5% eff. p.a
Kualitas Kredit 2Q11 2Q12 YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus 4.5 6.9 2.4
NPL 10.8 5.2 (5.6)
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
78 78 91 108
140
196
453
663
941
8.4
10.7 10.4
9.2
7.4
5.6
2.6
0.2 0.5
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
(%)
(Rp
bn
)
Mortgage Loans (LHS) NPL (RHS)
14
Ringkasan 2Q11 2Q12 YoY (%)
Outstanding 140 941 572.2
Rata –rata Pencairan
Kredit Per bulan
( Rp Juta)
5.9 92.6 1,469.5
Rata-rata Outstanding
per Debitur (Rp Juta) 154.5 238.2 54.2
Jumlah Debitur 909 3,951 334.7
Tingkat Suku Bunga 8.75% - 13.75% eff. p.a.
Kualitas Kredit 2Q11 2Q12 YoY (%)
Dalam Perhatian
Khusus 4.8 6.4 1.6
NPL 7.4 0.5 (6.9)
Breakdown DPK (bank)
Komposisi DPK
(Rp Milyar) 2Q11 2Q12
YoY
(%)
Giro 9,967 11,708 17.5
Tabungan 4,019 6,006 49.4
Deposito 20,875 29,986 43.6
TOTAL 34,861 47,700 36.8
Rasio CASA (%) 40.1 37.1 (7.5 )
Mata Uang
(Rp Milyar) 2Q11 2Q12
YoY
(%)
Rupiah 34,668 47,475 36.9
Forex 193 225 16.6
17.9 19.2 18.9 19.1 20.9
23.5 20.0
32.4 30.0
3.4 3.5 4.7 3.8
4.0
4.4
6.0
5.0 6.0
10.7 10.3 7.5 10.0
10.0
10.8 11.0
12.0 11.7
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Rp
tr
Time Deposit Savings Account Current Account
15
Kinerja bank bjb Syariah
1.6 1.6 1.5
1.6
1.7 1.8
1.3
1.1
1.4
1.7
2.2
2.0
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Rp
tr
Total Financing Total Deposit Jenis Pembiayaan 2Q11 2Q12 YoY
(%)
Murabahah –
(Perdagangan) 726 945 30.2
Ijarah 162 27 (83.4)
Musyarakah 269 485 80.3
Mudharabah 195 166 (14.9)
Qardh – (Bridging) 194 434 123.7
Isthisna – (Gadai) 11 6 (50.0)
Total Pembiayaan 1,557 2,063 32.5
Dana Pihak Ketiga 2Q11 2Q12 YoY
(%)
Wadiah (Giro) 50 70 40.0
Mudharabah (Giro) 13 62 376.9
Wadiah (Tabungan) 56 67 19.7
Mudharabah (Tabungan) 118 174 47.4
Mudharabah (Deposito) 1,157 1,879 62.4
Total Dana Pihak Ketiga 1,394 2,252 61.6
16
Kualitas Aktiva
Gross NPL
(Bank) TW II 2011 TW II 2012
Total PH
(Rp Milyar)
Konsumer 0.13 0.10 1
Mikro 3.6 3.8 32
Komersial 10.8 5.2 7
KPR 7.4 0.5 3
Total 2.34 1.41 43
555
593 577
701
785 754
508 480
534
384 403 406
516
587
679
327 334
440
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
(%)
(Rp
bn
)
Credit Provision (LHS) Absolute NPL (LHS)
Coverage Ratio (RHS)
1.9 1.9 1.8
2.2 2.3 2.6
1.2 1.2 1.4
0.2 0.2 0.3 0.5
0.7 0.8
0.4
0.8
0.3
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
(%)
Gross NPL Net NPL
17
11 7 8 9
6 7 3 4 5
38
34 37
42 47
61
49
39 43
47 56
54 46 46
28
46
51 45
4 3 1 2 2 4 2 5 7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Spe
cial
Me
nti
on
Co
ntr
ibu
tio
n (
%)
Consumer Micro Commercial Mortgage
25 24 21 33 25 28 19 37 37
83 109 95
147 195
247 279
332 344
103
182
138
159
190 113
264
438 365
8
8
3
7
7 15
9
44
60
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Spe
cial
Me
nti
on
/To
tal L
oan
s (%
)
(Rp
bn
)
Consumer (LHS) Micro (LHS)
Commercial (LHS) Mortgage (LHS)
% to Loans (RHS)
Kredit Dalam Perhatian Khusus
18
6 5 5 4 4 3 7 7 5
14 15 14 15 17 22
24
35 31
78 78 79 79 78 73
65
58 63
2 2 2 2 2 2 4 0 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NP
L C
on
trib
uti
on
(%
)
Consumer Micro Commercial Mortgage
Non Performing Loans
23 20 19 22 24 24 23 22 22
55 62 58 75 98
149
79 115 138
299 313 319
409
455
495
213 195
276
7 8 9
10
10
11
12 2
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
NP
L/To
tal L
oan
s (%
)
(Rp
bn
)
Consumer (LHS) Micro (LHS)
Commercial (LHS) Mortgage (LHS)
% to Loans (RHS)
19
334
440
150
43
-
100
200
300
400
500
600
Beginning NPL Formation
Write Off Ending Balance
Ab
solu
te N
PL
(Rp
bn
)
480
534
98
43
0
100
200
300
400
500
600
700
Beginning Charge to P&L Write Off Ending Balance
Bal
ance
Sh
ee
t P
rovi
sio
n (
Rp
bn
)
Pergerakan Kualitas Aktiva
20
Analisa Imbal Hasil (Yield)
Komposisi DPK
(Miliar Rp) 2Q11 3Q11 FY11 1Q12 2Q12
Rata-rata Aktiva
Produktif 41,229 42,739 43,933 50,443 51,460
Asset Yield 12.9 12.9 13.0 12.1 12.5
Rata-rata
Kewajiban yang
memiliki
pembayaran bunga
39,789 41,392 42,693 50,019 51,931
Cost of Fund 6.3 6.3 6.6 5.6 5.5
NIM 6.8 6.8 6.6 6.5 6.9
27 30 33 28 27 24 15
28 15
15 14 6 14 13 19 25
20
22
56 55 59 57 58 56 59 51
61
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Placement Marketable Securities Loans Others
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
Asset Yield CoF NIM (RHS) Pada Triwulan ke-2 Tahun 2012, dalam rangka melengkapi
database internal, bank bjb melakukan perubahan metode
perhitungan analisa imbal hasil (yield) dengan menggunakan angka
tahunan (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia) dibandingkan
dengan kebijakan sebelumnya yang menggunakan angka rata-rata
4 (empat) Triwulan sebelumnya.
• NIM Meningkat 34 poin dari Triwulan Sebelumnya menjadi 6.9%
• Cost of Fund turun 4 poin dari Triwulan sebelumnya menjadi 5.5%
• Asset Yield meningkat menjadi 40 poin menjadi 12.5%
• Rasio kredit terhadap total aktiva produktif meningkat 10.6%
menjadi 61%
21
Pertumbuhan Kredit vs Pertumbuhan DPK
22
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
(%)
(Rp
bn
)
Change in Loans (LHS) Change in TPF (LHS)
LDR (RHS)
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
( N
o o
f A
cco
un
t '0
00
)
( N
o o
f A
cco
un
t '0
00
)
Funding (LHS) Lending (RHS)
Perbandingan Nasabah Kredit dan DPK
23
Kredit : Nasabah Mikro Terus
Bertambah
DPK : Dana Pemerintah Meningkat
41 40
24
57
48 45
25
40
47
42 42
54
29
34 37
50
41
34
17 18 22
15 19 18
25 19 19
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Am
ount P
roport
ion (
%)
Government Corporate Retail
88 86 84 84 83 82 82 82 80
10 12 12 13 14 15 15 15 16
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No o
f A
ccount
Pro
port
ion (
%)
Consumer Micro Commercial Mortgage
Efisiensi Modal Dari Sisi Risiko
Aktiva
Tertimbang
Menurut
Risiko
(ATMR)
TW II
2011
TW III
2011
TW IV
2011
TW I
2012
TW II
2012
ATMR
22,761
23,946
28,977
22,881
25,235
Risiko Kredit
18,102
19,210
4,536
17,351
19,759
Risk Pasar
4,501
4,501
19,940
5,191
5,191
Risiko
Operasional
158
234
4,501
339
284
ATMR/Total
Aset 47.6% 46.0% 55.6% 37.1% 42.8%
tier-1
4,415
4,540
4,552
4,522
4,665
tier -2
(43)
(31)
(16)
(48)
(21)
Total Modal
4,372
4,509
4,536
4,473
4,644
Tier-1 CAR 19.4% 19.0% 15.7% 19.8% 18.5%
Total CAR 19.2% 18.8% 18.4% 19.6% 18.4%
Analisis CAR Bobot
Risiko
Tambahan
ATMR /
Ekspansi
Kredit
sebesar Rp
1 Triliun
Pengaruh
terhadap
CAR
Kredit Mikro 75% Rp750 Miliar 0.44
Kredit Komersial 100% Rp1 Triliun 0.60
Kredit Konsumer 50% Rp500 Miliar 0.26
24
• ATMR +Rp2.4tr YoY (+Rp2.3tr QoQ) to Rp25.2tr
• ATMR/total asset -4.9% YoY, sesuai dengan
ketentuan BI terbaru terkait perhitungan ATMR
• ATMR/total asset +5.7% QoQ, sedangkan rasio
kredit terhadap total aktiva produktif +10.6% QoQ
• Total modal +Rp272bn YoY (+Rp170bn QoQ)
menjadi Rp4.6tr
• Total CAR -0.8% YoY (-1.1% QoQ)
Biaya Operasional (bank)
Komposisi Biaya
Operasional
(Miliar Rp)
2Q11 2Q12 YoY
(%) 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12
QoQ
(%)
Beban Tenaga
Kerja (299) (359) 20.1 (138) (262) (185) (173) (6.5)
Beban Administrasi
dan Umum (402) (612) 52.3 (323) (177) (252) (360) 42.9
Lainnya (0) (2) - (0) 0 (0) (2) -
Total (701) (973) 38.8 (461) (439) (437) (535) 22.4
41 44
48 40
48 49 52 54
51
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
(%)
Expense Ratio Cost to Income Ratio
• Cost to Income Ratio sebesar 51.1%, naik 418
bps YoY (turun 38 bps QoQ) dimana pendapatan
mengalami peningkatan seiring dengan
pertumbuhan kredit.
• Expense Ratio (BOPO) sebesar 75.9% (+10 bps
YoY dan +40 bps QoQ)
• Total Biaya Operasional sebesar Rp 973 M
(+38.38% YoY dan +22.3% QoQ)
25
Company Profile
Triwulan II Tahun 2012
26
Struktur Kepemilikan
38.26
23.61
5.37
7.76
25
West Java Provincial Government
West Java Municipal Government
Banten Provincial Government
Banten Municipal Government
Public (B Series)
Struktur Kepemilikan (%)
Pendiri (Seri A) 75.00
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 38,26
Pemerintah Kota/Kabupaten se- Jawa
Barat
23,61
Pemerintah Provinsi Banten 5,37
Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten 7,76
Seri B (Publik) 25,00
Lokal Perorangan 7.3
Lokal Institusi 11.89
Perorangan Asing 0.03
Institusi Asing 11.89
27
Road Map
2011-2012 2013-2014 2015
Building/Establishment
New Infrastructures
Strategy
Developing HR
Competence, IT
Infrastructure,
and organization for :
o Micro & SME
Financing
o Consumer &
Commercial
Banking
o Treasury &
International
Matching the 10 Biggest
Banks in areas :
o HR competence/ IT
o Services
o Bank bjb `incorporated`
Strategy
Leading in Service
As One of the Big Banks
A National Bank
Leading in Service and
Performance
Strategy
Leading in Service and
Performance National Bank
A Strong Sustainable Growth and Profitable National Bank
28
Business and Strategic Alliances
Sustainable Profit and Growth
SME / Micro
Financing
Institutional &
Commercial Banking
Consumer Loans
Consumer Deposit
Treasury and International
Subsidiary Companies
oDeepening Our
Presence on West
Java and Banten
Area
oDeveloping
Waroeng bjb
oMSME Financial
Intitution Strategic
Alliances and
Acquisition
oImproving Loans
Process
oRisk Management
and Debtor
Rating System
oStrengthening Our
Position on Civil
Servant Loans
oCentralized and
Electronic Loans
Infrastructure
oMulti-finance
Company
Acquisition
oRebranding ,
Network
Expansion and
Service
Excellence
oAggressive
Sales and
Promotion
oPricing Strategy
oProviding Trade
Finance,
Remittances, and
Dealing Services for
Customers and
Investors.
o Strategic Alliances
with coresponden
Bank Remittance
Agencies
oAcquisition of
Insurance and
Securities
Companies to
Provide All-in-
One Banking
Services
Risk Management
and Compliance
Improving HR Competencies
Through Extensive Training
Program & Professional Hire
Program
Developing IT
Infrastructure and e-
banking Services
Network Expansion
and Services
Improvement
Enhance
Communication
with Investors
Support Strategy
29
Dewan Komisaris
Dari kiri ke kanan :
Klemi Subiyantoro
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen bank bjb
(2008 - 2011)
Achmad Baraba
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen bank bjb
(2007 - 2011)
Agus Ruswendi
Komisaris Utama
Jabatan Sebelumnya :
Direktur Utama- bank bjb
(2007-2011)
Muhadi
Komisaris
Jabatan Sebelumnya:
Komisaris bank bjb
(2008-2011)
Yayat Sutaryat
Komisaris Independen
Jabatan Sebelumnya :
Komisaris Independen PTCitra Bangun Selaras
(2010- 2011)
30
Direksi
Bien Subiantoro
President Director
Jabatan Sebelumnya: Senior Advisor
Bank Mandiri, Direktur BNI periode
2003 – 2010
Kiri ke kanan :
Zaenal Aripin
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Pemimpin
Divisi Perencanaan Strategis bank
bjb, Ketua Change Management
Office bank bjb
Arie Yulianto
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Pemimpin
Divisi Mikro bank bjb, Pemimpin
Divisi Kepatuhan dan Hukum
bank bjb
Entis Kushendar
Direktur
Jabatan Sebelumnya: Direktur
Komersial bank bjb, Pemimpin Divisi
Umum bank bjb
31
Pengukuran Profil Risiko Kantor Cabang
Pendekatan pengelolaan profil risiko
Kantor Cabang
Risiko Kredit
Risiko Pasar
Risiko Likuiditas
Risiko Operasional
Risiko Hukum
Risiko Strategis
Risiko Reputasi
Risiko Kepatuhan
Kedepan, bank bjb berupaya meningkatkan fungsi
manajemen risiko dengan menerapkan pendekatan
baru terhadap profil risiko Kantor Cabang melalui
pengukuran faktor – faktor sebagai berikut :
• Risiko Pasar
Konsentrasi Special rate Deposito, rata – rata
biaya bunga, total penyaluran kredit valuta asing
(valas)
• Risiko Kredit
NPL level, konsentrasi kredit, total penyaluran
kredit per sektor ekonomi, total pencadangan
kredit, pertumbuhan aset
• Risiko Likuiditas
Pencairan Dana, Konsentrasi Dana Non
Pemerintah Daerah, rasio LDR
• Risiko Strategis
Penerapan Balance Scorecard
• Risiko Kepatuhan
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Operasional
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Hukum
Self Assessment Kantor Cabang
• Risiko Reputasi
Self Assessment Kantor Cabang
32
Jaringan Layanan
Jaringan Layanan bank bjb
Klasifikasi 2011 TW I 2012 TW II 2012 Rencana Pembukaan di
2012 Realisasi
Kantor Cabang 51 55 56 5 5
Kantor Cabang Pembantu
(KCP) 203 213 215 96 12
Kantor Kas 55 64 81 85 26
Payment Point 89 94 95 23 6
Waroeng bjb 0 342 436 448 436
Mobile Cash 7 7 7 4 0
Layanan Mitra Prioritas 11 11 11 0 0
Sub Total 416 786 901 661 485
ATM 528 559 598 472 70
)*ATM bank bjb dapat diakses di 167.000 ATM Bersama, ATM Prima/BCA, dan Prima Debet
Kantor Cabang yang berlokasi di Luar Provinsi Jawa Barat dan Banten :
Jkt – Arthaloka Jkt – Hasyim Ashari Jkt – Mangga Dua Jkt - Rawamangun
Jkt – Kebayoran Baru Medan Denpasar Semarang
Makassar Pekanbaru Tegal Surabaya
Batam Balikpapan Solo Palembang
Banjarmasin Bandar Lampung
33
Share Price Performance
Investor Relations Group
Menara bank bjb
7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14
Bandung 40111
+6222 4234868 ext 7140/7141
Contact Person:
Hanel Topada
Group Head
Irwan Riswandi
Manager
Ari Budiman
Manager
Muhammad As’adi Budiman
Manager
34
-
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
800,000,000.00
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
mill
ion
sh
are
Rp
/sh
are
price volume
Menara bank bjb
7th Floor
Jl. Naripan 12 – 14
Bandung 40111
Telp. +62224234868 35