strategi industri bpr bprs dalam menghadapi revolusi ...€¦ · 5 mobile banking √ persetujuan...

STRATEGI INDUSTRI BPR – BPRS DALAM MENGHADAPI

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh :Joko Suyanto, SE.MM

Ketua Umum Perbarindo

Disampaikan pada : Seminar Nasional Perbarindo“Outlook BPR – BPRS 2020”Jakarta, 16 Desember 2019

Outline

2

1

3

5

Kondisi Ekonomi Global dan Indonesia

Tantangan Industri BPR

Industri BPR Masa

Depan

Positioning Industri BPR2

4BPR Di Era Digital

KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian Global

“Ekonomi global tumbuh melandai dan tidak seimbang, disertaiketidakpastian Pasar Keuangan global yang tetap tinggi”

4

3,2

3,5

Dunia AS Uni Eropa Korea Selatan

Malaysia JepangTiongkokIndia

2,6

1,9

1,3 1,62,6 1,9

4,7

4,8

7,0

7,2

0,9 0,4

6,26,0

Estimasi 2019 Proyeksi 2020 Sumber : IMF dan Bank Indonesia (2019)

Sumber Ketidakpastian Global

Geopolitik dan Ketidakpastian Kebijakan (Brexit)

Moderasi pertumbuhan kawasan Eropa dan Tiongkok

Konflik perdagangan antara USA – Tiongkok

Normalisasi kebijakan moneter USA

1

2

3

4

5 5

6

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020

7

8

Harapan baru,

Kabinet

Indonesia Maju

POSITIONING INDUSTRI BPR

9

11.894

13.315

Sep-18 Sep-19

130.842

144.779

Sep-18 Sep-19

Positioning Industri BPR - BPRS(Aset)

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia Agust 2019 (www.ojk.go.id) (diolah)

Pertumbuhan Aset (%)

7.768.873

8.318.280

Sep-18 Sep-19

BU (Rp Milyar)

7,07%

BPRS (Rp Milyar)BPR (Rp Milyar)BUS (Rp Milyar)

306.121

325.030

Sep-18 Sep-19

6,17%10,65% 11,95%

13,339,41

9,40 9,649,21

3,10

6,60

4,13

19,10

13,31 9,95

2,63

16,13

13,19 11,59 10,967,74

6,70

12,68

17,7418,33

18,38

14,03

7,72

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - Sept19

BU BUS BPR BPRS

Page 10

8.679

10.078

Sep-18 Sep-19

95.800

106.733

Sep-18 Sep-19

198.536

218.049

Sep-18 Sep-19

5.120.099

5.524.190

Sep-18 Sep-19

Positioning Industri BPR – BPRS(KYD)

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia Agust 2019 (www.ojk.go.id) (diolah)

Pertumbuhan KYD (%)

BU (Rp Milyar)

7,89%

BPRS (Rp Milyar)BPR (Rp Milyar)BUS (Rp Milyar)

9,83% 11,41% 16,12%

11,65 10,40

7,85 8,35

10,73

4,33

10,30

4,11

15,22

6,996,59

7,79

15,43

9,419,30

9,55 9,77 8,67

12,8915,19

15,57 16,54 17,00

10,94

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-Sep19

BU BUS BPR BPRS

Page 11

2.730

3.032

Sep-18 Sep-19

27.935

30.800

Sep-18 Sep-19

80.856

92.532

Sep-18 Sep-19

1.724.208

1.836.786

Sep-18 Sep-19

Positioning Industri BPR – BPRS(Tabungan)

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia Agust 2019 (www.ojk.go.id) (diolah)

Pertumbuhan Tabungan (%)

BU (Rp Milyar)

6,53%

BPRS (Rp Milyar)BPR (Rp Milyar)BUS (Rp Milyar)

14,44% 10,26%11,06%

5,928,68

11,169,63

7,29

0,63

35,53

4,59

22,76

15,2117,97

5,10

13,1511,28

13,34

12,5310,36

4,4412,51

20,6116,34 19,30

16,29

1,13

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-Sep19

BU BUS BPR BPRS

Page 12

5.008

5.603

Sep-18 Sep-19

60.810

68.271

Sep-18 Sep-19

139.719

142.379

Sep-18 Sep-19

2.443.874

2.629.687

Sep-18 Sep-19

Positioning Industri BPR – BPRS(Deposito)

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia Agust 2019 (www.ojk.go.id) (diolah)

Pertumbuhan Deposito (%)

BU (Rp Milyar)

7,60%

BPRS (Rp Milyar)BPR (Rp Milyar)BUS (Rp Milyar)

1,90% 12,27% 11,88%

20,93

4,596,46

8,98

5,75 5,60

21,28

0,75

13,7312,58

3,39

0,26

17,79

16,0712,22 11,85

7,44

9,29

8,32

18,33

24,41

20,40

16,51

9,07

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-Sep19

BU BUS BPR BPRS

Page 13

3,382,99 2,69 2,59 2,55 2,48

2,29

4,45 4,765,4 5,83

6,15 6,37 7,34

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sep-19

ROA (%) NPL (%)

Positioning Industri BPR – BPRS(Rasio Keuangan)

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia Agust 2019 (www.ojk.go.id) (diolah)

Bank Umum Bank Umum Syariah

BPR BPR Syariah

3,08 2,85

2,32 2,23

2,45 2,55

2,48

1,772,16

2,492,93

2,59 2,37

2,66

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sep-19

ROA (%) NPL (%)

2,79 2,26 2,20 2,272,55

1,87 2,52

6,507,89 8,20 8,63

9,68 9,30

8,27

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sep-19

ROA (%) NPF (%)

2,00

0,41 0,49 0,63 0,63 1,28 1,66

2,62

4,95 4,84

4,42 4,77

3,26 3,32

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sep-19

ROA (%) NPF (%)

Page 14

TANTANGAN INDUSTRI BPR

15

16

Sebagian besarBPR memilikimodal disetorrelatif terbatas

Sumber dana mahal (cost of fund tinggi),

overhead costtinggi sehingga

suku bungakredit kurang

kompetitif

Kualitas dan kuantitas SDM

masih terus ditingkatkan

Regulasi Yang

Semakin

Dinamis

Tantangan BPR - BPRS, Internal BPR - BPRS

17

Tantangan BPR - BPRS, Peta Persaingan Usaha

BANK PERSERO

BPR/BPRS

SHADOW BANKINGIT BASED LENDING

SERVICE (P2P) LPDB

BANK UMUM SWASTA

BANK BPDKOPERASI

LEMBAGA PEMBIAYAAN

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Tantangan BPR - BPRS, Perkembangan P2P LendingPer Oktober 2019

5.729.471 5.533.998 5.700.533

4.374.677 3.646.592 4.253.522

Jawa Luar Jawa Total

Okt-18 Okt-19

13.692

2.298

15.990

58.299

9.701

68.000

Jawa Luar Jawa Total

Okt-18 Okt-19

Jumlah Lender (Orang)

Akumulasi Pinjaman (Milyar Rp)

Jumlah Borrower (Orang)

Rata – rata Pinjaman Per Orang (Rp)

138.509

42.484 1.902

182.895

477.742

96.779

3.637

578.158

Jawa Luar Jawa Luar Negeri Total

Okt-18 Okt-19244,92%

127,80%

91,02%

216,11%

2.389.765 415.261

2.805.026

13.326.505

2.660.218

15.986.723

Jawa Luar Jawa Total

Okt-18 Okt-19

322,12%

325,26%

325,79%

469,93%

540,61%

457,65%

(34,11%) (25,38%)(23,65%)

• Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) = 97,16%• Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) = 2,84%

Sumber : OJK (2019) (diolah)Page 18

Tantangan BPR – BPRS, Penyaluran KUR

83.273 65,41%

20.129 15,81%

15.937 12,52%

7.968 6,26%

PT BRI (Persero)

PT Bank Mandiri (Persero)

PT BNI (Persero)

Bank dan Pembiayaan Lainnya

Plafond KUR Oktober 2019 (Rp Milyar)

Oktober Tahun 2019• Target Penyaluran : Rp 140 Triliun• Realisasi Penyaluran : Rp 127,3 Triliun (90,9%)• Jumlah Debitur : 4.452.039 rekening• Suku Bunga : 7,00%

19

Regulasi Industri BPR

Infrastruktur

Good Corporate Governance (GCG) BPR

2015

1.Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor menurutModal Inti BPR

2.Transformasi LKM menjadi BPR/S3.Transformasi BKD4.Rencana Bisnis BPR/S5.Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (new entry)

2016

1. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPRdan BPRS

2. Pedoman APEX3. Branding Industri BPR

2017

1. KPMM dan Jumlah Modal Inti Minimum BPR2. Manajemen Risiko BPR

2015

Sertifikasi Kompetensi Kerja Pengurus BPR/S

2015

Kelembagaan

1. Panduan Kerjasama Perbankan Kredit UMKM 2. Skema Kredit Sektor Produktif BPR

2018

Kualitas Aset Produktif Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR

2018

1. Pelaporan BPR kepada OJK2. SE OJK Manajemen Risiko BPR

2019

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BPR2. Kelembagaan BPR

2019

Prudensial

Standar Penggunaan Teknologi Informasi BPR dan BPRS

2016

Page 20

BPR DI ERA DIGITAL

21

Faktanya, Penetrasi Internet di Indonesia

22

Faktanya, Inovasi Teknologi Pada Masyarakat

23

24

Revolusi Industri 4.0

Dampak, Adopsi Teknologi

25

26

Peluang, pengembangan Kegiatan Usaha BPR

BPR memiliki beragam kegiatan usaha, adapun kegiatan usaha berbasis digital sesuai dengan POJKNo. 12 Tahun 2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan RakyatBerdasarkan Modal Inti, sebagai berikut :

No Pendukung Kegiatan Usaha BPRKU 1 BPRKU 2 BPRKU 3 Perizinan

1 Agen Laku Pandai √ √ √ Lapor

2 Penyelenggara Laku Pandai √ Persetujuan dan Izin

3 Phone Banking √ Persetujuan dan Izin

4 SMS Banking √ Persetujuan dan Izin

5 Mobile Banking √ Persetujuan dan Izin

6 Internet Banking √ Persetujuan dan Izin

7 Penerbit Kartu ATM

√ (Modal inti diatas Rp 6

Milyar)

√ √ Persetujuan dan Izin

8 Penerbit Kartu Debet √ √ Persetujuan dan Izin

9 Penerbit Uang Elektronik √ √ Persetujuan dan Izin

10 Pemasaran Uang Elektronik dari Penerbit Lain √ √ √ Lapor

11 Pemindahan dana melalui rekening BPR di bank umum √ √ √ Lapor

27

Peluang, BPR dalam Ekosistem Sistem Pembayaran

Sumber : Bank Indonesia (2019)

28

Peluang, BPR dalam Ekosistem Sistem Pembayaran

1 Keikutsertaan BPR/S dalam layanan SP sepanjang memenuhi prinsip BPR/Ssebagai Non Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), dengan implikasi berupa:a) Larangan untuk menerbitkan cek/BG dan produk/instrumen/layanan setaracek/BG bagi pihak lain; dan b) Larangan menyelenggarakan jasa/layanan kliringsecara langsung;

Penyelenggaraan layanan SP oleh BPR/S dalam penerbitan ATM/D yangterbatas antar nasabah BPR/S itu sendiri, termasuk transaksi transferpemindah-bukuan (overbooking) antar nasabahnya

2

Penyelenggaraan layanan SP oleh BPR/S dalam penerbitan ATM/D untukmemfasilitasi transaksi dan/atau transfer antar-bank sepanjang bekerjasamadengan Bank Umum. Dengan demikian, BPR/S dilarang menjadi directparticipant principal/switching Lembaga Selain Bank

3

Sumber : Bank Indonesia (2019)

29

Penguatan Internal

Digital Innovation

Strategic Partnershipo Peran aktif regulator dalam

Menghubungan Industri BPR dengan Pihak KetigaoMendukung sinergi dan kolaborasi dengan Bank

Umum dan Lembaga Lainnya dalam menggarappotensi pasar

oMeningkatkan penetrasi layanan keuangan

Meningkatkan daya saingdengan melakukan investasiuntuk menciptakan inovasi

berbasis digital

Meningkatkan daya saing dengan memperkuat

keunggulan kompetitif dan komperatif

1

2

3

Strategi Industri BPRIndustri BPR memiliki beberapa upaya untuk meningkatkan daya saing

INDUSTRI BPR MASA DEPAN

30

31

Arsitektur BPR MerupakanStrategi Industri BPR - BPRSdalam Memperluas AksesLayanan Perbankan BagiMasyarakat

“Arsitektur menjadi acuan dalam upayapengembangan teknologi digital enabler.Arsitektur ini mengadopsi prinsip sharingeconomy dan disusun untuk semua level sertakondisi BPR”

31

INTEGRATED CHANNEL SYSTEM

CARD MGT SYSTEM IP BASED MGT SYSTEM MIDDLEWARE

CARD-BASED CHANNEL IP-BASED CHANNEL• HOST TO HOST

• API GATEWAY

CORE BANKING

BPR MATURITY 1 BPR MATURITY 2 BPR MATURITY 3

INTEGRATED BANK INFORMATION SYSTEM

MANAGEMENT

INFORMATION SYSTEM

REGULATORY

INFORMATION SYSTEM

OTHER INFORMATION

DISTRIBUTION

BPR OJK, BI ASOSIASI, PERS, PUBLIK

ADAPTOR

TRANSLATOR

SUR

RO

UN

DIN

G A

PP

LIC

ATI

ON

INTE

GR

ATO

R

LOS

CREDIT

SCORING

RISK DIST

HCM

SETTLEMENT

BANK

NASABAH +

MERCHANTNASABAH NASABAH + MITRA

ARSITEKTURINDUSTRI

BPR “NOW”

OPEN PLATFORM

32

33

Arsitektur Industri BPR “NOW”

34

Arsitektur Industri BPR “NOW”

35

Arsitektur Industri BPR “NOW”

36

Arsitektur Industri BPR “NOW”

37

Arsitektur Industri BPR “NOW”

38

Arsitektur Industri BPR “NOW”

39

Arsitektur Industri BPR “NOW”

40

Daya dukung bagi Industri BPR

41

Sinergi dan Koloborasi Industri BPR

THANKYOU