public expose - indonesia stock exchange...penandatanganan kontrak batubara petangis di kalimantan...
Post on 26-Oct-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Jakarta, 19 Desember 2018
The Bridge Function Room, Aston Rasuna
1
Public ExposePT Darma Henwa Tbk
2
Daftar Isi
1 Sekilas Perseroan
2 Industri Batubara
3 Kinerja Operasional
4 Kinerja Keuangan
5 Proyeksi 2019
6 Pengembangan Bisnis & Proyek-Proyek Potensial
7 Strategi Perseroan
8 Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
9 Penghargaan dan Sertifikasi
10 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
3
Sekilas Perseroan
Initial Public Offering:
26 September 2007
Capital Shares:
60,000,000,000
Issued & Paid Shares:
21,853,733,792
Share Performance*:
52 Weeks High: IDR 105
52 Weeks Low: IDR 50
Current Price: IDR 50
Market Capitalization
IDR 1.09 Trillion
IDX Stock Quote: DEWA
Bloomberg: DEWA:IJ
Reuters: DEWA.JK
* Per 30 September 2017
Waktu pendirian:
8 Oktober 1991
Bidang Usaha:
Jasa kontraktor penambangan umum yang meliputi pengerjaan konstruksi
sipil, pembukaan tanah penutup, penggalian batubara dan mineral lainnya,
ekstraksi bahan tambang, dan pengoperasian jasa pelabuhan.
Visi:
Menjadi perusahaan regional pilihan dalam penyediaan layanan
pertambangan terintegrasi.
Misi:
• Menciptakan pengetahuan manajemen yang baik dan biaya operasional
yang efektif.
• Memberikan nilai maksimum ke seluruh stakeholders dan terus tumbuh
secara berkesinambungan.
• Menyediakan pelayanan berkualitas tinggi kepada para stakeholders melalui
best practices dengan komitmen yang tinggi dalam Health, Safety and
Environment serta tanggung jawab sosial Perusahaan yang tinggi.
4
Struktur Perseroan
11,50% 71.04%
Per 30 September 2018
5
SejarahPerseroan
6
Sejarah Perseroan
1991PT Darma Henwa berdiri
1993Penandatanganan kontrak batubara Petangis di
Kalimantan Timur dengan BHP Minerals.
1996Henry Walker Group Ltd (Australia) mengakuisisi 95%
kepemilikan saham. Nama Perusahaan diganti menjadi PT
Henry Walker Eltin (HWE). 1997Penandatanganan kontrak dengan PT Newmont Nusa
Tenggara.
2001Penandatanganan kontrak dengan PT Tanito Harum.
2004 Penandatanganan perjanjian pengoperasian Proyek
Batubara Bengalon.
2005Zurich Assets International Ltd. mengambilalih kepemilikan
HWE.
Nama Perseroan berubah menjadi PT Darma Henwa. 2007 - Penandatanganan Proyek Batubara Asam Asam.
- Penawaran Umum Perdana (IPO) saham DEWA.
2010- Penawaran Umum Terbatas I.
- Meraih Sertifikasi ISO 9001-2008; ISO 14001-2004;
dan OHSAS 18001-2007.2011 - Penjualan Coal Vista Resources (CVR).
- Penandatanganan Proyek Batubara Binungan Timur,
Berau.2012Penandatanganan Proyek Batubara Malinau.
2013 Penandatanganan Proyek Tamtama Coal Hauling Road.
2016
- Operasional Proyek Malinau dan Binungan Timur
berakhir.
- Akuisisi PT Cipta Multi Prima (CMP).
2015
- Penandatanganan Proyek Batubara Satui.
- Akuisisi PT Rocky Investments Group.
2014- Penjualan PT DH Energy.
- Penjualan Corfield Investments Limited.
- Penandatanganan kontrak PT Dairy Prima Minerals.
2017 Akuisisi Pendopo Coal Ltd.
7
IndustriBatubara
Konsumsi Energi Dunia
• Konsumsi energi dunia tumbuh 2.2% pada tahun 2017
menjadi 13.51 miliar ton setara minyak dari 13.26 miliar ton
setara minyak di tahun 2016.
• Konsumsi energi dunia diprediksikan tumbuh sebesar 33%
dalam kurun waktu 25 tahun ke depan didukung oleh
perbaikan kesejahteraan global, peningkatan efisiensi
energi, kebutuhan konsumsi industri, dan peningkatan rasio
elektrifikasi dunia.
• Sebagian besar pertumbuhan energi dunia terjadi di negara
berkembang.
• China dan India diperkirakan akan mengkontribusi 50%
pertumbuhan konsumsi energi dunia sampai dengan 2040.
Konsumsi Energi Dunia (Miliar Ton Setara Minyak)
Pertumbuhan Konsumsi Energi Dunia (Miliar Ton Setara Minyak)
Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2018; BP Energy Outlook 2018; World Bank.
Pertumbuhan ekonomi dunia
9
Tren Harga Minyak
75,36
70,21
0
20
40
60
80
100
120
Jan
-14
Mar
-14
May
-14
Jul-
14
Sep
-14
No
v-1
4
Jan
-15
Mar
-15
May
-15
Jul-
15
Sep
-15
No
v-1
5
Jan
-16
Mar
-16
May
-16
Jul-
16
Sep
-16
No
v-1
6
Jan
-17
Mar
-17
May
-17
Jul-
17
Sep
-17
No
v-1
7
Jan
-18
Mar
-18
May
-18
Jul-
18
Sep
-18
Brent WTITren Harga Minyak Brent dan WTI (Dalam USD)
Sumber : Brent, World Bank, 38 API; West Texas Intermediate (WTI) 40 API
• Pertumbuhan ekonomi global berdampak pada peningkatan permintaan energi sekitar 30%.
• Bauran energi global masih tetap didominasi oleh minyak bumi, gas, dan batubara.
• Perkembangan harga minyak dunia cenderung menguat dari awal tahun 2018 hingga mencapai USD 81 per barrel di
bulan Oktober 2018 yang merupakan level tertinggi selama 4 tahun terakhir.
• Di akhir tahun 2018, permintaan minyak melemah karena dampak perang dagang dan meningkatnya produksi.
10
Tren Harga Batubara
114,16
104,81
0
20
40
60
80
100
120
140
Jan
-14
Mar
-14
May
-14
Jul-
14
Sep
-14
No
v-1
4
Jan
-15
Mar
-15
May
-15
Jul-
15
Sep
-15
No
v-1
5
Jan
-16
Mar
-16
May
-16
Jul-
16
Sep
-16
No
v-1
6
Jan
-17
Mar
-17
May
-17
Jul-
17
Sep
-17
No
v-1
7
Jan
-18
Mar
-18
May
-18
Jul-
18
Sep
-18
Newcastle HBASumber: HBA Kementerian ESDM, 6322 Kkal/kg; Newcastle, World Bank 6700 Kcal/kg fob Newcastle
• Harga batubara menunjukan tren meningkat dengan kisaran harga US$ 90 – US$ 115/ton.
• Peningkatan impor dari India dan China akibat pertumbuhan ekonomi mendorong tingginya harga batubara.
• Permintaan batubara dari negara berkembang di Asia Tenggara meningkatkan kebutuhan impor batubara.
• Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan devisa ikut mendorong produksi batubara.
• Pemerintah menargetkan produksi batubara mencapai 575 juta ton di tahun 2018, meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 461 juta ton.
Tren Harga Batubara (Dalam USD)
11
Proyek-Proyek Sekarang
Bengalon Coal Project
Klien: PT Kaltim Prima Coal
Asam Asam Coal Project
Klien: PT Arutmin Indonesia
Satui Coal ProjectKlien: PT Cakrawala Langit Sejahtera
Jasa Pelabuhan
PT Dire Pratama
Klien: PT Kaltim Prima Coal
12
Proyek Sekarang
Proyek Batubara Bengalon
Klien:
PT Kaltim Prima Coal
Kontrak:
Ditandatangani 27 Mei 2004
Reserve:
120,8 juta ton batubara @SR 6.41
Proyek Batubara Asam Asam
Klien:
PT Arutmin Indonesia
Kontrak:
Ditandatangani 22 Maret 2007
Reserve:
17,2 juta ton batubara @SR 3,91
13
Proyek Sekarang
Proyek Batubara Satui
Klien:
PT Cakrawala Langit Sejahtera
Kontrak:
Ditandatangani Februari 2016
Reserve:
15,8 juta ton batubara @SR 10,86
Jasa Pelayanan Pelabuhan
Klien:
PT Kaltim Prima Coal
Dioperasikan oleh PT Dire Pratama, anak
perusahaan DEWA.
14
KinerjaOperasional
15
Total Produksi Jan – Sep 2018
9M16 9M17 9M18%
Change
62,2 63,7 75,5 18,5%
9M16 9M17 9M18%
Change
10,3 9,7 9,7 0%
Overburden (Juta Bcm) Coal Production (Juta Mt)
Produksi konsolidasi selama 9 bulan
Produksi overburden meningkat sebesar 18,5% menjadi 75,5 juta Bcm.
Produksi batubara mencapai 9,7 juta ton, atau sama dengan periode yang sama tahun
sebelumnya.
16
Proyek Batubara Bengalon
9M16 9M17 9M18%
Change
41,9 39,5 39,3 - 0,5%
9M16 9M17 9M18%
Change
6,1 5,2 4,9 - 5,7%
Overburden (Juta Bcm) Coal Production (Juta Mt)
Produksi Proyek Batubara Bengalon selama 9 bulan
Produksi overburden menurun sebesar 0,5% menjadi 39,3 juta Bcm.
Produksi batubara menurun sebesar 5,7% menjadi 4,9 juta ton.
17
Proyek Batubara Asam Asam
9M16 9M17 9M18%
Change
15,2 16,3 22,4 37,4%
9M16 9M17 9M18%
Change
3,6 3,6 3,7 2,8%
Overburden (Juta Bcm) Coal Production (Juta Mt)
Produksi Proyek Batubara Asam Asam selama 9 bulan
Produksi overburden meningkat sebesar 37,4% menjadi 22,4 juta Bcm.
Produksi batubara menjadi sebesar 3,7 juta ton, atau naik 2,8% dibanding periode yang
sama tahun sebelumnya.
18
Proyek Batubara Satui
9M16 9M17 9M18%
Change
4,8 8,0 13,8 72,5%
9M16 9M17 9M18%
Change
0,8 0,9 1,1 22,2%
Overburden (Juta Bcm) Coal Production (Juta Mt)
Produksi Proyek Batubara Satui selama 9 bulan
Produksi overburden meningkat sebesar 72,5% menjadi 13,8 juta Bcm.
Produksi batubara meningkan sebesar 22,2% menjadi 1,1 juta ton.
19
Estimasi Total Produksi 2018
FY16 FY17 2018E%
Change
84,4 85,8 100,0 16,6%
FY16 FY17 2018E%
Change
15,1 12,8 13,5 5,5%
Overburden (Juta Bcm) Coal Production (Juta Mt)
Estimasi Total Produksi 2018
Estimasi produksi overburden tahun 2018 naik 16,6% menjadi 100,0 juta Bcm.
Estimasi produksi batubara tahun 2018 naik 5,5% menjadi 13,5 juta ton.
20
Perbaikan Operasional Perseroan di Tahun 2018
Langkah-langkah perbaikan dalam fundamental operasi Perseroan:
1. Peningkatan Physical Availability alat dengan melakukan perawatan berkala.
2. Mengoptimalkan komposisi fleet yang beroperasi.
3. Peningkatan Efisiensi dalam “Shift Change” (pergantian shift).
• Dalam upaya peningkatan Utilization Availability (UA) Perseroan juga telah melaksanakan
pengurangan pemborosan waktu dan produktifitas di antara proses pergantian shift.
4. Peningkatan Effective Work Hour (EWH) Overburden Fleet.
• Perseroan juga terus berupaya peningkatan EWH sehingga mencapai operasi tambang yang
efisien.
5. Mendorong tumbuhnya prakarsa perbaikan berkelanjutan (Continuous improvement initiatives), yaitu:
Physical availability (PA) improvement projects.
Utilization Availability (UA) improvement projects.
Productivity improvement projects.
21
KinerjaKeuangan
22
Posisi Keuangan (Neraca)
FY16 FY17 9M18%
Change
Total Aset 381,34 401,80 380,65 - 5,3%
Total Liabilitas 156,21 174,25 152,27 - 12,6%
Ekuitas 225,13 227,55 228,39 0,4%
Posisi Keuangan (Dalam USD Jutaan)
Posisi Keuangan per 30 September 2018
Total aset menurun 5,3% dari posisi tanggal 31 Des 2017 menjadi USD 380,65 juta,
dikarenakan adanya penurunan atas uang muka kepada pemasok dan taksiran tagihan
pajak.
Total Liabilitas menurun 12,6% dari posisi tanggal 31 Des 2017 dikarenakan adanya
pembayaran utang sewa pembiayaan, utang bank, dan utang lain-lain dari pihak ketiga.
Total Ekuitas meningkat 0,4% dari posisi tanggal 31 Desember 2017 dikarenakan
Perseroan membukukan Laba Komprehensif untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 September 2018.
23
Laporan Laba Rugi Jan – Sep 2018
9M16 9M17 9M18%
Change
Pendapatan 187,62 189,92 188,87 - 0,6%
Laba Kotor 11,83 11,24 6,61 - 41,2%
Laba Komprehensif 0,44 0,267 0,83 210,9%
Laporan Laba Rugi untuk Periode 9 Bulan
Pendapatan turun 0,6% menjadi USD 188,87 juta dibandingkan periode yang sama di
tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pekerjaan jasa tertentu yang tidak dilanjutkan
lagi di tahun 2018.
Laba kotor turun 41,2% menjadi USD 6,61 juta karena adanya peningkatan beban pokok
pendapatan, terutama beban perbaikan dan pemeliharaan alat, dan bahan bakar.
Laba Komprehensif naik 210,9% menjadi USD 0,83 juta.
Laporan Laba Rugi (Dalam USD Jutaan)
24
Utang Bank dan Utang Sewa Pembiayaan
FY16 FY17 9M18%
Change
Jangka Pendek 5,81 4,23 6,97 64,6%
Jangka Panjang 8,04 6,80 1,19 - 82,5%
Total 13,85 11,03 8,16 - 26,1%
Utang Bank (Dalam USD Jutaan)
Utang Bank dan Utang Sewa Pembiayaan
Penurunan Utang Bank dan Utang Sewa Pembiayaan karena pembayaran rutin atas
utang-utang tersebut yang dilakukan setiap bulan.
FY16 FY17 9M18%
Change
Jangka Pendek 23,14 4,25 1,18 - 72,2%
Jangka Panjang 13,39 19,89 7,61 - 61,7%
Total 36,53 24,14 8,79 - 63,6%
Utang Sewa Pembiayaan (Dalam USD Jutaan)
25
Proyeksi 2019
26
Proyeksi 2019
Faktor Pendorong Peningkatan Kinerja Perseroan di Tahun 2019
Harga batubara yang diperkirakan akan
bertahan dan stabil di atas USD 80 per ton
akan mendorong peningkatan produksi
klien.
Dukungan SDM yang profesional
dan handal di dunia
pertambangan.
Dukungan dari vendor-vendor
dan mitra usaha
Penerapan Operational Excellence
yang berdampak pada pertumbuhan
volume produksi
Peningkatan kinerja operasional
yang tercermin pada peningkatan
produktivitas alat kerja dan SDM.
Penurunan liabilitas yang akan
memberikan ruang pada balance sheet
untuk mendukung pertumbuhan
Perseroan.
Peningkatanproduksi
klien
Management Team
CAPEXProductivity
Operational Excellence
Capital Structure
27
Pengembangan Bisnis
& Proyek-Proyek
Potensial
28
Pengembangan Bisnis Perseroan
Pengembangan
Bisnis Perseroan
Pengembangan bisnis jasa kontraktor pertambangan mineral.
Penyediaan jasa pertambangan dalam bentuk technical management &
mining activities supervision.
Pengembangan jasa penyediaan infrastruktur pertambangan, seperti
pembuatan jalan tambang (mining road), pekerjaan earthworks, dan
sejenisnya.
Pengembangan bisnis jasa pelayanan pelabuhan batubara.
29
Proyek-Proyek Potensial
Proyek Penambangan Tembaga dan Emas
Lokasi: Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Jenis Pertambangan: Pertambangan terbuka.
Jenis Mineral: Tembaga dan emas.
Lingkup Pekerjaan: Tahap awal road construction,
aktivitas penambangan dan reklamasi.
Proyek Penambangan Emas
Lokasi: Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
Jenis Pertambangan: Pertambangan bawah tanah.
Durasi Pekerjaan: 3 – 4 tahun.
Lingkup Pekerjaan: infrastruktur dan earthworks.
Proyek Penambangan Seng dan Timah
Lokasi: Dairi, Sumatra Utara.
Lingkup Pekerjaan: Pre mining – earthworks.
Jenis Pertambangan: Penambangan bawah tanah.
30
StrategiPerseroan
31
Strategi Perseroan
Meningkatkan produktivitas
dan utilitas alat kerja
Meningkatkan kompetensi
dan produktivitas SDM
Mendorong prakarsa
berkelanjutan (continuous
improvement initiatives)
Volume produksi
meningkatProfitabilitas meningkat
Strategi Utama Perseroan antara lain:
Keunggulan Operasional (Operational Excellence
Penghematan Biaya (Cash Cost Reduction)
Modal Kerja (Working Capital)
Kompetensi SDM & Kerjasama Tim (HR Competencies & Teamwork)
Prakarsa Berkelanjutan (Continuous Improvement Initiatives)
32
Strategi Perseroan
Keunggulan Operasional (Operational Excellence)
1. Memperbaiki Physical Availability (PA) alat dengan
perawatan berkala.
2. Memperbaiki Utilization Availability (UA) alat.
3. Meningkatkan produktivitas & awareness operasional
karyawan.
4. Meningkatkan kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan
Lingkungan (K3L).
5. Mengoptimalkan komposisi fleet yang beroperasi.
Penghematan Biaya (Cash cost reduction)
1. Pengoperasian fleet yang produktif dan
menguntungkan.
2. Manajemen operasional SDM yang efektif dan efisien.
3. Mengoptimalkan biaya perawatan untuk alat kerja yang
produktif.
4. Perawatan terhadap fleet dan alat kerja dilakukan
internal.
33
Strategi Perseroan
Working capital
Kompetensi SDM & Kerjasama Tim
1. Pembayaran atas utang usaha tepat waktunya
2. Pengajuan pembayaran di muka dari klien untuk modal
kerja
3. Pinjaman bank (bank loan)
1. Program peningkatan kompetensi dan retensi SDM.
2. Perbaikan Effective Working Hours (EWH) &
produktivitas SDM.
3. Pelatihan Executive Leadership Development
Program, Managerial Development Program, dan
Supervisory Development Program”.
4. Pelatihan bersertifikasi dan pelatihan yang bersifat
fungsional.
5. Program remunerasi yang kompetitif & berbasis
kompetensi.
6. Metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur.
7. Penyempurnaan career path & succession planning.
34
Strategi Perseroan
Prakarsa Perbaikan Berkelanjutan (Continuous improvement initiative)
1. Productivity Improvement Projects.
2. DEWA Innovation Program.
3. Cost Effectiveness Program.
35
Good Corporate Governance
36
Good Corporate Governance
KEBIJAKAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN
PIAGAM DEWAN
KOMISARISPIAGAM DIREKSI
PIAGAM KOMITE NOMINASI
& REMUNERASI PAKTA INTEGRITAS
37
Penghargaandan Sertifikasi
38
Penghargaan dan Sertifikasi
1. Penghargaan Kecelakaan Nihil untuk
Proyek Asam Asam dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Penghargaan Platinum Program P2-HIV
dan AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek
Asam Asam dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
3. Penghargaan Kecelakaan Nihil untuk
Proyek Bengalon dari Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.
4. Penghargaan Platinum Program P2-HIV
dan AIDS di Tempat Kerja untuk Proyek
Bengalon dari Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.
5. Tropi The Best Spirit Team, Tropi Emas
kategori High Angle Rescue, Tropi Perak
kategori Water Rescue, dan Tropi Juara
Umum III dalam ajang bergengsi
Indonesian Fire Rescue Challenge
(IFRC) ke-18 Tahun 2018.
39
Penghargaan dan Sertifikasi
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 Sertifikat Sistem
Manajemen K3
40
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
41
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Darma Mandiri: Pengembangan dalam bidang ekonomi
• Pemberian bantuan bibit tomat dan pupuk, serta
pendampingan kepada Kelompok Tani Karya Bersama UPT
Cekdam, Dusun III Pandansari, Kecamatan Kintap,
Kalimantan Selatan.
• Pemberian bantuan mesin konveksi melalui Himpunan
Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang (HPMT).
• Program ekonomi masyarakat dan UMKM, Desa Ring 1,
Kalimantan Selatan.
Darma Cerdas: Pengembangan dalam bidang pendidikan
• Bantuan alat sekolah dan buku untuk SD Lingkar Tambang
di wilayah Kecamatan Kintap dan Kecamatan Jorong,
Kalimantan Selatan.
• Bantuan untuk guru mengaji TPA, Desa Simpang Empat
Sungai Baru.
• Bantuan untuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qurán
(MTQ) tingkat Kabupaten Tanah Laut.
• Program magang dan Prakerin SMKN 01 Bengalon.
42
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Darma Sehat: Pengembangan dalam bidang kesehatan
• Bantuan khitanan massal bekerjasama dengan Puskesmas
Kintap, Kalimantan Selatan.
• Donor darah kesehatan bekerjasama dengan PMI
Kabupaten Tanah Laut, Bengalon.
Darma Sosial: Pengembangan dalam bidang sosial budaya dan lingkungan
• Bantuan pompa air untuk Desa Sekerat.
• Bantuan perbaikan jalan di Desa Bengalon.
• Sumbangan hewan kurban di Bengalon.
• Renovasi Mesjid Desa Satui Timur.
• Safari Ramadhan dan santunan anak yatim, Desa Ring 1,
Satui, Kalimantan Selatan.
• Renovasi TPA Babussalam, Desa Sejahtera Mulia, Satui,
Kalimantan Selatan.
• Bantuan Ramadhan bekerjasama dengan Bakrie Amanah.
• Sumbangan hewan kurban bekerjasama dengan Mesjid Al
Bakrie.
• Donasi korban gempa Lombok dan Palu – Donggala,
bekerjasama dengan Yayasan Bakrie Amanah.
43
Terima kasihPT Darma Henwa Tbk
Kantor Pusat:
Bakrie Tower Lantai 8
Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
www. ptdh.co.id
top related