tender offer bri

32
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Kegiatan Usaha: Perbankan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Alamat Kantor: Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta Indonesia Telepon: +62 21 2510244, 2510254, 5751966 Faksimili: +62 21 2500065, 2500077, 5700916 ATAS Saham sampai dengan sejumlah 341.992.299 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Saham yang mewakili seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Bank Agroniaga Tbk (selanjutnya disebut ”AGRO" sesuai dengan kode BEI) termasuk Saham Hasil Pelaksanaan Waran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp 182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) untuk setiap Sahamnya. PT BANK AGRONIAGA TBK. Kegiatan Usaha: Perbankan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Alamat Kantor: Plaza GRI Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 2 No. 1 Jakarta Indonesia Telepon: +62-21 5262570 (hunting) Faksimili: +62-21 5262559, 5262655 Saham-saham PT Bank Agroniaga Tbk. telah terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2003 Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk: PT. BAHANA SECURITIES Graha Niaga, Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: +62-21 250 5081 Faksimili: +62-21 522 5869 Pernyataan Penawaran Tender ini dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2011 4 Mei 2011 5 Mei 2011 – 24 Mei 2011 3 Juni 2011

Upload: devina-yao

Post on 30-Dec-2015

56 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tender Offer BRI

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha:Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, IndonesiaAlamat Kantor:

Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, JakartaIndonesia

Telepon: +62 21 2510244, 2510254, 5751966Faksimili: +62 21 2500065, 2500077, 5700916

ATAS

Saham sampai dengan sejumlah 341.992.299 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu duaratus sembilan puluh sembilan) Saham yang mewakili seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yang telahditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Bank Agroniaga Tbk (selanjutnya disebut ”AGRO" sesuai dengan kode BEI)termasuk Saham Hasil Pelaksanaan Waran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, dengan Harga Penawaran Tendersebesar Rp 182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) untuk setiap Sahamnya.

PT BANK AGRONIAGA TBK.Kegiatan Usaha:

PerbankanBerkedudukan di Jakarta, Indonesia

Alamat Kantor:Plaza GRI

Jl. HR. Rasuna Said Blok X – 2 No. 1 JakartaIndonesia

Telepon: +62-21 5262570 (hunting) Faksimili: +62-21 5262559, 5262655

Saham-saham PT Bank Agroniaga Tbk.telah terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2003

Perusahaan Sekuritas Yang Ditunjuk:

PT. BAHANA SECURITIESGraha Niaga, Lantai 19

Jl. Jenderal Sudirman Kav.58Jakarta 12190

IndonesiaTelepon: +62-21 250 5081Faksimili: +62-21 522 5869

Pernyataan Penawaran Tender ini dikeluarkanpada tanggal 5 Mei 2011

4 Mei 20115 Mei 2011 – 24 Mei 20113 Juni 2011

Page 2: Tender Offer BRI
Page 3: Tender Offer BRI

DAFTAR ISI

Halaman

DEFINISI-DEFINISI 1

I. PENDAHULUAN 3

II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER 5

III. ALASAN PENAWARAN TENDER, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN 7

IV. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 9

V. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN 15

VI. PROSEDUR PENAWARAN TENDER 20

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER 23

Page 4: Tender Offer BRI
Page 5: Tender Offer BRI

1

DEFINISI-DEFINISI

“Bank BRI” atau “Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender”

”AGRO” atau ”Perusahaan Sasaran”

Jakarta. “BAPEPAM-LK

“Biro Administrasi Efek” atau “BAE” “Bursa Efek”atau ”Bursa Efek Indonesia” atau “BEI” “Dapenbun”

“Menkumham” “Formulir Penerimaan Penawaran Tender” atau “FPPT”

Tender. “Harga Penawaran Tender”

“KSEI” “Masa Penawaran Tender”

“Pemegang Saham Publik”

“Penawaran Tender”

Page 6: Tender Offer BRI

2

“Peraturan No. IX.F.1”

Tender. “Peraturan No. IX.F.2”

Penawaran Tender.

“Peraturan No. IX.H.1”

“Pernyataan Penawaran Tender”

melakukan Penawaran Tender “Perusahaan Sekuritas yang Ditunjuk”

Jakarta Selatan. “Rencana Penawaran Tender”

“Rupiah” atau “Rp” “Saham”

“Saham Hasil Pelaksanaan Waran”

“PUT III”“HMETD”

Mei 2011. “Tanggal Pembayaran”

dalam Pernyataan Penawaran Tender dan FPPT.

Page 7: Tender Offer BRI

3

I. PENDAHULUAN

Akuisisi

Page 8: Tender Offer BRI

crossing

Page 9: Tender Offer BRI

5

II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER

Harga Penawaran Tender

“Tanggal Pengumuman Rencana Pengambilalihan”

Page 10: Tender Offer BRI

Masa Penawaran Tender

“Tanggal Pembukaan”“Tanggal Penutupan”

Tanggal Pembayaran

“Tanggal Pembayaran”

Page 11: Tender Offer BRI

7

III. ALASAN PENAWARAN TENDER, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN

Alasan Penawaran Tender

“Pengambilalihan”

Tujuan Penawaran Tender

Rencana Terhadap Perusahaan Sasaran

Page 12: Tender Offer BRI
Page 13: Tender Offer BRI

9

IV. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER

1. Riwayat Singkat

2. Kegiatan Usaha

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Jumlah Nilai Nominal(Rupiah)

A. Modal Dasar- Saham Seri A Dwiwarna 1 250 0,00- Saham Seri B 59.999.999.999 14.999.999.999.750 100,00

B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. Negara Republik Indonesia

- Saham Seri A Dwiwarna 1 250 0,00- Saham Seri B 13.999.999.999 3.499.999.999.750 56,75

2. MasyarakatSaham Seri B 10.669.162.000 2.667.290.500.000 43,25

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.669.162.000 6.167.290.500.000 100,00C. Saham Dalam Portepel 35.330.838.000 8.832.709.500.000

Keterangan Jumlah Saham Persentase (%)

Page 14: Tender Offer BRI

10

4. Kepengurusan

Dewan Komisaris:

Direksi

*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas Fit & Proper Test dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender

Page 15: Tender Offer BRI

11

1

23

4

5

6

7

89

10

11

12

13

141516

17

18

19

2021

41,478,599

8,615,6144,333,232

104,463,266

-

188,737

84,120,682

2,788

17,058,575

-

-

4,449,907

544,464

277,302352,716

--

-

-150,509

-13,460,890

101,737

-

517,074343,492

-

6,551,642

-

2,678,422

---

6,164,926

2,722,349

12,977

-

-

89,947

-

432,488

-

17,834,694

35,262,917

4,660,0875,620,911

88,076,759

-

274,128

66,704,204

2,854

6,556,490

-

-

3,428,243

102,752

1,313,676483,862

--

-

-454,574

-2,901,921

86,970

1,144

504,014300,295

-

6,273,764

-

710,634

---

6,162,650

2,706,137

17,300

-

-

108,361

-

37,523

-

13,324,726

33,936,852

3,224,9423,955,880

72,299,927

-

297,167

50,065,142

1,657

5,774,296

-

-

1,611,033

102,681

180,921661,381

--

-

-740,245

-1,642,032

73,846

25,878

380,3741,140,490

-

6,042,306

-

2,140,253

---

6,158,900

2,676,620

23,586

-

-

103,075

786

496,576

-

9,978,092

f.

i.

j.

P A S I V AG i r o

a. Rupiah

b. Valuta AsingKewajiban segera lainnyaTabungan

a. Rupiah

b. Valuta Asing

Deposito Berjangka

a. Rupiah

i. Pihak terkait dengan bank

ii. Pihak lain

b. Valuta Asing

i. Pihak terkait dengan bank

ii. Pihak lain

Sertifikat Deposito

a. Rupiah

b. Valuta Asing

Simpanan dari Bank Lain

Kewajiban pembelian kembali Surat Berharga yang dijual dengan syarat repo

Kewajiban DerivatifKewajiban Akseptasi

Surat Berharga yang Diterbitkana. Rupiahb. Valuta AsingPinjaman yang diterimaa. Fasilitas Pendanaan jangka pendek BI

b. Lainnyai. Rupiah

- Pihak terkait dengan bank- Pihak lain

ii. Valuta Asing- Pihak terkait dengan bank- Pihak lain

Estimasi kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Kewajiban Sewa Guna Usaha

Beban yang masih harus dibayarTaksiran Pajak PenghasilanKewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban Lain-lain

Pinjaman Subordinasi

a. Pihak terkait dengan bank

b. Pihak lainModal Pinjamana. Pihak terkait dengan bankb. Pihak lainHak MinoritasEKUITASa. Modal Disetor

b. Agio (Disagio)

c. Modal Lainnya - MSOP

d. Modal Sumbangan

e. Dana Setoran Modal

Selisih Penjabaran Laporan Keuangan

g. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

h. Laba (Rugi) yang belum direalisasi dari Surat Berharga

Pendapatan Komprehensif Lainnya

Saldo Laba (Rugi)

316,947,029 246,076,896 203,734,938TOTAL PASIVA

Audited31-Dec-09

Audited31-Dec-08

Audited31-Dec-07

KONSOLIDASIPOS - POSAudited

31-Dec-09Audited

31-Dec-08Audited

31-Dec-07

KONSOLIDASIPOS - POS

316,947,029 246,076,896 203,734,938TOTAL AKTIVA

12

3

4

5

67

8

9

10

11

12

1314151617

18

19

20

21

8,139,304

12,893,41413,613,55027,008,019

54,6839,026,403

151,208(2,059)

13,279,063(223,055)

70,648194,817

1,182,498(14,480)

489,110689,528

3,635,467(48,141)

-

1,037,3928,720,071

10,480,406

503,887---

144,921(1,449)

484,648194,622,450(10,927,002)

74313,014,727

(441,146)352,716(4,502)113,123(1,662)

2,498,306427,016

-1,915,0264,941,789

(3,575,813)11,490(1,209)

3,219(2,983)36,024

(14,884)2,469,748

6,750,145

9,945,69610,349,37920,377,718

114,3753,305,913

1,195,150(13,095)

1,070,459(691,229)

371,21658,271

691,355(11,208)

214,709274,419

7,881,097(83,703)

-

1,177,2977,152,680

12,599,069

----

13-

451,197149,049,109

(7,714,941)

41611,607,370

(290,521)483,862(4,839)91,235(1,443)

1,978,155317,829

-2,000,0764,596,144

(3,250,444)4,163(235)

58,905(54,122)

31,627(11,663)

4,005,290

5,041,396

31,047,8728,325,5009,574,203

23,006899,846

3,778,378(38,369)

1,103,279(20,032)

487,45819,859

513,747(10,210)

279,937103,896

3,226,277(36,107)

-

3,122,5178,758,646

11,339,294

2,573,610---

24,724(247)

431,182106,038,896(6,708,550)

3297,502,546(249,625)

661,381(7,018)77,979(1,311)

1,436,438209,826

-1,269,7434,157,744

(2,513,798)6,209

(63)328,331

(328,105)27,020(2,865)

1,260,169

A K T I V AK a sPenempatan pada Bank Indonesiaa. Giro Bank Indonesiab. Sertifikat Bank Indonesiac. LainnyaGiro pada Bank Laina. Rupiahb. Valuta AsingPenempatan pada Bank Laina. RupiahPPA - Penempatan pada Bank Lain - / -b. Valuta AsingPPA - Penempatan pada Bank Lain - / -Surat Berharga yang dimilikia. Rupiah

i. Diperdagangkanii. Tersedia untuk dijualiii. Dimiliki hingga jatuh tempo

PPA - Surat Berharga yang dimiliki - / -b. Valuta Asing

i. Diperdagangkanii. Tersedia untuk dijualiii. Dimiliki hingga jatuh tempo

PPA - Surat Berharga yang dimiliki - / -Surat Berharga yang dijual dg janji dibeli kembaliObligasi Pemerintaha. Diperdagangkanb. Tersedia untuk dijualc. Dimiliki hingga jatuh tempoTagihan atas Surat Berharga yang dibeli dg janji dijual kembali (reverse repo)a. RupiahPPA - Reverse Repo - / -b. Valuta AsingPPA - Reverse Repo - / -Tagihan DerivatifPPA - Tagihan Derivatif - / -Kredit yang diberikana. Rupiah

i. Pihak terkait dengan bankii. Pihak lain

PPA - Kredit yang diberikan - / -b. Valuta Asing

i. Pihak terkait dengan bankii. Pihak lain

PPA - Kredit yang diberikan - / -Tagihan AkseptasiPPA - Tagihan Akseptasi - / -PenyertaanPPA - Penyertaan - / -Pendapatan yang masih akan diterimaBiaya dibayar dimukaUang Muka PajakAktiva Pajak TangguhanAktiva TetapAkumulasi penyusutan Aktiva Tetap - / -Properti terbengkalaiPPA - Properti terbengkalai - / -Aktiva Sewa GunaAkumulasi penyusutan Aktiva Sewa Guna - / -Agunan yang diambil alihPPA - Agunan yang diambil alih - / -Aktiva Lain-lain

Page 16: Tender Offer BRI

12

1 Pendapatan Bunga1.1.

a. Rupiahb. Valuta Asing

1.2.a. Rupiahb. Valuta Asing

Jumlah Pendapatan Bunga2 Beban Bunga

2.1.a. Rupiahb. Valuta Asing

2.2.Jumlah Beban Bunga - / -Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

3 Pendapatan Operasional Lainnya3.1.3.2.3.3.Pendapatan atas Kenaikan Nilai dan Penjualan

Obligasi Pemerintah dan Surat Berharga3.4.Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya

4 Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva5 Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi6 Beban Operasional Lainnya

6.1.6.2.6.3.Beban atas Penurunan Nilai dan Penjualan Obligasi

Pemerintah dan Surat Berharga6.4.6.5.6.6.Jumlah Beban Operasional Lainnya - / -Laba (Rugi) Operasional

78

91011

a.b.

12131415 a.

b.1617

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Hasil Bunga

Provisi dan Komisi

Beban Bunga

Provisi dan Komisi

Pendapatan Provisi, Komisi dan FeePendapatan Transaksi Valuta Asing

Pendapatan (Beban) Luar BiasaLaba (Rugi) sebelum pajak penghasilan

Pendapatan Lainnya

Beban Administrasi dan UmumBeban Personalia

Beban Transaksi Valuta AsingBeban PromosiBeban Lainnya

Dasar (dalam Rupiah penuh)Dilusi (dalam Rupiah penuh)

Taksiran Pajak Penghasilan - / -Tahun Tangguhan

Laba (Rugi) tahun berjalanHak Minoritas - / -Saldo Laba (Rugi) awal tahun

Dividen - / -Lainnya - / -

Saldo Laba (Rugi) akhir periodeLABA BERSIH PER SAHAM

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONALPendapatan Non OperasionalBeban Non Operasional - / -Pendapatan (Beban) Non Operasional

33,482,175725,641

1,125,778537

35,334,131

11,819,010464,395

2,13112,285,53623,048,595

2,117,749713,431270,151

168,2633,269,5945,784,148

14,767

3,717,0316,675,793

-

-432,009

1,133,78211,958,6158,560,659

1,461,829131,260

1,330,569-

9,891,228

2,633,880(50,944)

7,308,292-

13,324,7262,649,365

148,95917,834,694

609.50596.73

26,468,277730,331

897,379646

28,096,633

8,065,987380,674

2,0068,448,667

19,647,966

1,766,836613,641

-

103,2752,483,7522,830,490

13,141

3,084,5186,329,075

98,793

-300,671

1,128,91710,941,9748,346,113

481,5275,628

475,899-

8,822,012

3,382,854(519,210)

5,958,368-

9,978,8792,419,001

193,52013,324,726

496.99486.38

21,934,622652,233

652,788988

23,240,631

6,167,120385,746

336,552,899

16,687,732

1,455,585176,110

2,029

141,6511,775,3751,917,092

25,567

2,395,8665,274,424

-

-469,699824,456

8,964,4457,556,003

231,8257,754

224,071-

7,780,074

3,310,965(368,892)4,838,001

-7,439,1802,128,786

170,3039,978,092

403.64395.06

1-Jan-09s/d

31-Dec-09

1-Jan-08s/d

31-Dec-08

1-Jan-07s/d

31-Dec-07

POS - POS

KONSOLIDASI

Page 17: Tender Offer BRI

13

unaudited

KONSOLIDASI30 -Sep-10

1 Kas 9,900,9442 Penempatan pada Bank Indonesia 28,650,7153 Penempatan pada bank lain 22,927,0944 Tagihan spot dan derivatif 96,3065 Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 491,385b. Tersedia untuk dijual 18,732,137c. Dimiliki hingga jatuh tempo 17,056,714d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 798,198

6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual

kembali (reverse repo) -8 Tagihan akseptasi 63,4289 Kredit

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 233,668,009

10 Pembiayaan syariah -11 Penyertaan 127,08012 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-

a. Surat berharga (22,131)b. Kredit (15,605,149)c. Lainnya (1,995)

13 Aset tidak berwujud 113,095Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (109,650)

14 Aset tetap dan inventaris 5,228,961Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (3,671,172)

15 Properti terbengkalai 11,40616 Aset yang diambil alih 36,22717 Rekening tunda -18 Aset antarkantor

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -

19 Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (5,704)20 Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- (549,577)21 Sewa pembiayaan -22 Aset pajak tangguhan 1,703,92223 Rupa-rupa aset 6,303,369

TOTAL ASET 325,943,612

No POS-POS

ASET

KONSOLIDASI30 -Sep-10

1 Giro 42,691,5932 Tabungan 107,228,4703 Simpanan berjangka 111,623,4984 Dana investasi revenue sharing -5 Kewajiban kepada Bank Indonesia 177,6406 Kewajiban kepada bank lain 5,527,8757 Kewajiban spot dan derivatif 297,4848 Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli

kembali (repo) 700,8319 Kewajiban akseptasi 63,428

10 Surat berharga yang diterbitkan 2,166,84411 Pinjaman yang diterima 11,741,06312 Setoran jaminan 67,70213 Kewajiban antarkantor

a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 79,260b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 699

14 Kewajiban pajak tangguhan -15 Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif 125,98416 Rupa-rupa kewajiban 10,724,30017 Dana investasi profit sharing -18 Kepentingan minoritas (minority interest) -19 Modal pinjaman -20 Modal disetor

a. Modal dasar 6,164,926b. Modal yang belum disetor -/- -c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- -

21 Tambahan modal disetora. Agio 2,722,349b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan 46,996e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya -f. Lainnya 949,315g. Dana setoran modal -

22 Selisih penilaian kembali aset tetap -23 Selisih kuasi reorganisasi24 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -25 Cadangan

a. Cadangan umum 3,022,685b. Cadangan tujuan 4,952,272

26 Laba/rugia. Tahun-tahun lalu 8,211,559b. Tahun berjalan 6,656,839TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 325,943,612

KEWAJIBAN DAN MODAL

No POS-POS

KONSOLIDASI30 -Sep-10

1 Pendapatan Bungaa. Rupiah 29,039,876b. Valuta asing 526,356

2 Beban Bungaa. Rupiah 8,066,536b. Valuta asing 469,739Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 21,029,957

1a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)

i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 101,667iv. Aset keuangan lainnya -

b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) -c. Keuntungan penjualan aset keuangan

i. Surat berharga 136,086ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -

d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 190,674e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method,

komisi/provisi/fee dan administrasi 1,948,200f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan

penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusantransaksi rekening administratif 713

g. Pendapatan lainnya 200,628

2a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)

i. Surat berharga 75,536ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 9,890iv. Aset keuangan lainnya -

b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) -c. Kerugian penjualan aset keuangan

i. Surat berharga 63ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -

d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) -e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -

i. Surat berharga -ii. Kredit 5,204,567iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -

No POS-POS

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONALA. Pendapatan dan Beban Bunga

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

Beban Operasional Selain Bunga

Pendapatan Operasional Selain Bunga

KONSOLIDASI30 -Sep-10

f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif 24,225g. Penyisihan kerugian risiko operasional -h. Kerugian terkait risiko operasional -i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method,

komisi/provisi/fee dan administrasi 19j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -k. Penyisihan penghapusan aset non produktif 37l. Beban tenaga kerja 5,187,762m. Beban promosi 279,618n. Beban lainnya 4,281,058Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (12,484,807)

LABA (RUGI) OPERASIONAL 8,545,150

1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 4,1432 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya (41,542)

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (37,399)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 8,507,751

1 Transfer laba (rugi) ke kantor pusat -2 Pajak penghasilan

a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- (1,561,859)b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (289,053)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 6,656,839

LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS (MINORITYINTEREST) -

LABA (RUGI) SETELAH KEPENTINGAN MINORITAS(MINORITY INTEREST ) 6,656,839

DIVIDEN -

LABA BERSIH PER SAHAMDasar (dalam Rupiah penuh) 555.25Dilusi (dalam Rupiah penuh) 544.44

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

No POS-POS

Page 18: Tender Offer BRI

6. Keterangan Terkait Lainnya

atau

Penawaran Tender ini.

Page 19: Tender Offer BRI

15

V. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

”Akta Pendirian”“Akta Perubahan“

2. Kegiatan Usaha

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Page 20: Tender Offer BRI

4. Kepengurusan

Dewan Komisaris

Direksi

*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas Fit & Proper Test dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**) diangkat sampai dengan RUPS berikutnya***) diangkat sampai dengan Direktur Utama dan atau Direktur baru yang diangkat dalam RUPS Tahunan ini lulus Fit &

Proper Test dari Bank Indonesia.

5. Perkembangan Perdagangan Saham Perusahaan Sasaran

1 Kuartal I 2009 n.a n.a

2 Kuartal II 2009 n.a n.a

3 Kuartal III 2009 n.a n.a

4 Kuartal IV 2009 175 127

5 Kuartal I 2010 152 114

6 Kuartal II 2010 193 122

7 Kuartal III 2010 220 160

8 Kuartal IV 2010 200 165

9 1 Januari -14 Maret 2011 182 125

Sumber: Bloomberg

No. PeriodeHarga

Tertinggi(Rp)

HargaTerendah

(Rp)

Page 21: Tender Offer BRI

17

18.889136.349

9.844-

758.254

-1.904.945

-295

9.418137.897

5.8052.981.696

441.100142.108

1.871.09016.42713.849

--

3.25187.252

3.78054.267

6782.633.802

341.8218.000

-163117

1.049-2.929

347.895

12.312111.046

30.966-

255.672

58.4011.964.610

-295

12.868128.737

4.2602.578.917

315.498123.997

1.723.8375.2097.050

--

1.319128.431

7.03834.017

4042.346.801

234.906695

-117

1.049-5.128

231.639

9.321204.691

14.595-

660.375

88.4041.879.614

-295

12.86698.972

3.9942.973.127

372.513120,568

2.044.3657.6089.080

--

3.144151.084

10.29618.840

1642.737.662

234.906695

-117

6.348-6.601

235.465

AKTIVAKasGiro pada Bank IndonesiaGiro pada bank lain – bersihPenempatan pada bank lainSurat -surat berharga – bersihSurat -surat berharga yang dibeli dengan janji dijualkembali – bersihKredit yang diberikan – bersihTagihan akseptasi - bersihPenyertaan – bersihAktiva tetap – bersihAktiva lain-lainAktiva pajak tangguhanJUMLAH AKTIVAKEWAJIBANGiroTabunganDeposito berjangkaSimpanan dari bank lainKewajiban segera lainnyaKewajiban derivatifkewajiban akseptasiHutang pajakPinjaman yang diterimaPinjaman subordinasiKewajiban lain-lainEstimasi kerugian komitmen dan kontinjensiTOTAL KEWAJIBANEKUITASModal sahamTambahan modal disetorLaba yang belum direalisasi atas surat-surat berhargadalam kelompok tersedia untuk dijualCadangan tujuanCadangan umumSaldo rugiJUMLAH EKUITAS

NERACA 2009 200831 Desember

2007

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perusahaan Sasaran

Page 22: Tender Offer BRI

2009 2008 2007Pendapatan bungaBungaProvisi dan komisiJumlah pendapatan bungaBeban bunga dan lainnyaPendapatan bunga – bersih

Pendapatan/ (beban) operasional lainnyaPendapatan operasional lainnyaBeban operasional lainnyaBeban umum dan administrasiBeban tenaga kerjaBeban penyisihan penghapusanKerugian transaksi mata uangJumlah beban operasional lainnyaBeban operasional lainnya – bersih

Pendapatan/ (beban) operasional – bersihPendapatan/ (beban) non operasionalLaba penjualan aset tetapLainnya – bersih

Pendapatan/ (beban) non operasional – bersihLaba/ (rugi) sebelum pajak penghasilanTaksiran pajak penghasilanBeban pajak kiniManfaat/ (beban) pajak tangguhanTaksiran pajak penghasilanLaba/(Rugi) bersih

Laba/ (rugi) per saham

345.6609.164

354.824-224.838129.986

28.707

-57.777-45.724-43.934

--147.435-118.728

11.258

735-7.390

-6.6554.603

-3.9491.545

-2.4042.199

0,69

324,5439,463

334,006-224,659109,346

30,222

-55,688-44,245-44,005

-143,939-113,717

-4,371

1,301-141

1,159-3,211

-881266

-615-3,826

(1,63)

334,41710,289

344,706-235,851108,855

4,153

-52,965-32,195-31,214

-116,374-112,221

-3,366

6-702

-696-4,062

-1.091.324-785

-1,877-5,939

(2,53)

31 DesemberLaporan Laba/Rugi

Page 23: Tender Offer BRI

19

7. Perijinan Yang Dimiliki oleh Perusahaan Sasaran Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha

unaudited

Page 24: Tender Offer BRI

20

VI. PROSEDUR UNTUK PENAWARAN TENDER

1. Formulir Penerimaan Penawaran Tender

Biro Administrasi EfekPT Datindo Entrycom

Puri Datindo – Wisma SudirmanJl. Jend. Sudirman Kav. 34-35

Jakarta 10220Indonesia

U.p.: Sastra SukamtoTelepon: +62-21 5709009Facsimili: +62-21 5709026

2. Pemohon yang Berhak

“Pemohon”

Penawaran Tender.

scriptscriptless

scriptless

script

3. Masa Penawaran Tender

“Masa Penawaran Tender”

Penawaran Tender.

Page 25: Tender Offer BRI

21

4. Tata Cara Pengajuan FPPT

“Rekening Penampungan Sementara”

KSEI 1-1092-001-96.

Penawaran Tender ini.

5. Bukti Penerimaan

“Bukti Penerimaan”

Page 26: Tender Offer BRI

22

6. Pembatalan FPPT

7. Pembayaran

Book Transfer Instruction

Page 27: Tender Offer BRI

23

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER

PERUSAHAAN SEKURITAS YANG DITUNJUK

PT Bahana SecuritiesGraha Niaga, Lantai 19

Jl. Jenderal Sudirman Kav.58Jakarta 12190

IndonesiaTelepon: +62-21 250 5081Facsimili: +62-21 522 5869

Lingkup Tugas:

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo EntrycomPuri Datindo – Wisma Sudirman

Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35Jakarta 10220

IndonesiaU.p.: Sastra Sukamto

Telepon: +62-21 5709009Facsimili: +62-21 5709026

Lingkup Tugas:

KONSULTAN HUKUM

Wisma 46, Lantai 41Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220Telepon: +62-21 574 6545Facsimili: +62-21 574 6464

Lingkup Tugas:

Page 28: Tender Offer BRI

KUSTODIAN

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIAThe Jakarta Stock Exchange Building

Tower I, Lantai 5Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190Indonesia

Telepon: +62-21 5299 1099Facsimili: +62-21 5299 1052

Lingkup Tugas:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

KAP Anwar dan RekanPermata Kuningan Building Lantai 5

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9CJakarta 12980

IndonesiaTelepon: +62-21 83780750Facsimili: +62-21 83780735

Lingkup Tugas:

Page 29: Tender Offer BRI
Page 30: Tender Offer BRI
Page 31: Tender Offer BRI
Page 32: Tender Offer BRI