sukuk bank mandiri (praktek)

16
Division SUKUK SR-008

Upload: yuslim-arli-n

Post on 09-Jul-2016

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

Division

SUKUKSR-008

Page 2: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

APA ITU SUKUK SR-008?

2

April 27, 2023

Page 3: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berbasis prinsip syariah Islam yang dikeluarkan oleh perusahaan atau institusi dengan maksud memperoleh pembiayaan uang dari investor obligasi.

Apa yang membedakannya dengan obligasi konvensional?

3

April 27, 2023

Page 4: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DESKRIPSI SUKUK OBLIGASI

Dasar Hukum Undang-Undang Undang-Undang

Penerbit Pemerintah, Korporasi Pemerintah, Korporasi

Metode Penerbitan Lelang, Bookbuilding,Private Placement

Lelang, Bookbuilding,Private Placement

Ketentuan Perdaganan Tradable Tradable

Sifat Instrumen Sertifikat Kepemilikan /Penyertaan Atas Aset

Pengakuan Utang

Tipe Investor Konvensional, Syariah Konvensional

Penghasilan Bagi Investor Imbalan, Bagi Hasil, Margin Bunga/Kupon,Capital Gain

Dokumen yang Diperlukan Dokumen Pasar Modal,Dokumen Syariah

Dokumen Pasar Modal

Underlying Asset Perlu Tidak Perlu

Penggunaan Hasil Penjualan (Proceed)

Harus Sesuai Syariah Bebas

Lembaga Terkait SPV, Trustee, Custodian,Agen Pembayar

Trustee, Custodian,Agen Pembayar

Syariah Endorsement Perlu Tidak Perlu

4

April 27, 2023

Page 5: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

SUKUK SR-008

Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara, yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual, dengan volume minimum yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan, Sukuk SR-008 adalah Sukuk Negara Ritel seri ke-8 yang merupakan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset.

Page 6: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.6

April 27, 2023

Tujuan Penerbitan Sukuk Negara Ritel

Page 7: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dasar Hukum Sukuk1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

2. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.

4. Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.08/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

6. Keputusan Menteri Keuangan No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

Page 8: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

• Nama Sukuk : Sukuk Negara Ritel Seri SR-008

• Penerbit : Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

• Pembayaran Imbalan : Setiap tanggal 10 sampai jatuh tempo (bulanan)

• Imbalan : 8.3% per tahun (fixed)

• Tenor : 3 tahun

• Tanggal Jatuh Tempo : 10 Maret 2019

• Minimum pemesanan : Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kelipatannya

• Maksimum pemesanan : Rp5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)

• Target Investor : Individu Warga Negara Indonesia

• Tradability : Dapat diperdagangkan, dengan adanya holding period selama 1 bulan

• Akad : Ijarah Asset to be Leased (Sewa)

• Underlying asset : Proyek APBN 2016

8

April 27, 2023

Struktur Penawaran SR-008

Page 9: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Keuntungan Investasi pada SR-008

Page 10: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Keunggulan Mandiri SR-008

Pasar Perdana

1.Bebas biaya pembukaan rekening surat berharga.

2.Bebas biaya penyimpanan / kustodian sampai dengan jatuh tempo.

3.Bebas biaya transfer untuk pembayaran imbalan/kupon dan pokok, khusus untuk rekening bank-bank tertentu, yaitu Bank BCA, Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon dan Bank ICBC.

4.Early Bird untuk minimal pembelian Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk 200 pembeli pertama yang dananya goodfund selama periode 18 – 29 April 2016.

5.Direct Gift untuk minimal pembelian Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan tiering.

10

April 27, 2023

Page 11: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pasar Sekunder

1.Kemudahan dalam bertransaksi. Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan kuotasi harga beli (bid price) yang up-to-date dan dapat dieksekusi oleh Nasabah.

2.Bebas biaya administrasi.

3.Nasabah akan mendapatkan laporan akun bulanan.

11

April 27, 2023

Keunggulan Mandiri SR-008

Page 12: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

• Mendatangi kantor Cabang Bank Mandiri yang telah dipilih dalam melayani pembelian Sukuk Negara Ritel-SR008 yang mana hampir seluruh Cabang Bank Mandiri dapat melakukan transaksi SR008;

• Telah memiliki rekening Mandiri Tabungan (jika belum agar dibuatkan) dan

• Membuka rekening surat berharga/Formulir Pembukaan Rekening Efek (jika belum memiliki) pada partisipan subregistry yang telah telah ditunjuk (di Mandiri Sekuritas) dan dilengkapi dengan copy NPWP;

• Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian Sukuk Negara Ritel SR008 dan wajib diblokir di rekening tabungan Nasabah.

• Mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan dan kuasa pendebetan yang tertera dibaliknya dan disertai dengan fotokopi identitas diri (KTP), copy NPWP(untuk keperluan pembukaan rekening efek) dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Cabang Bank Mandiri dan setelah itu menerima bukti penyerahan dokumen pemesanan dari Cabang Bank Mandiri.

12

April 27, 2023

Prosedur Pemesanan Pembelian SR-008

Page 13: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

Division

PerhitunganImbalan Sukuk

April 27, 2023

13

Page 14: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Hold To Maturity

Imbalan per bulan (sebelum Pph 15%) 8.3%x Rp 10.000.000 x 1/12

= Rp 69.167

Imbalan per bulan (setelah Pph 15%) Rp 69.167 – (Rp 69.167 x 15%)

= Rp 58.792

Pendapatan imbalan yang diperoleh Budi sampai dengan jatuh tempo (3 tahun)

Rp 58.792 x 36 = Rp 2.116.500

Prinsipal yang diterima Budi pada saat jatuh tempo

Rp 10.000.000 x 100%

= Rp 10.000.000

Total pendapatan yang diterima oleh Budi selama memegang SR

Rp 2.116.500+ Rp 10.000.000

= Rp 12.116.500

14

April 27, 2023

Page 15: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

business banking group

© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Jual di Pasar SekunderImbalan periode berjalan selama 3 hari (04 sd 07 Maret 2017; sebelum Pph 15%)

3/31 x 8.3%x Rp 10.000.000 x 1/12

= Rp 6.694

Imbalan periode berjalan selama 3 hari (04 sd 07 Maret 2017; setelah Pph 15%)

Rp 6.694– (Rp 6.694 x 15%) = Rp 5.690

Imbalan per bulan (sebelum Pph 15%) 8.3%x Rp 10.000.000 x 1/12 = Rp 69.167

Imbalan per bulan (setelah Pph 15%) Rp 69.167– (Rp 69.167 x 15%) = Rp 58.792

Pendapatan imbalan yang diperoleh Santi selama 1 tahun + 3 hari

Rp 5.690 + (Rp 58.792 x 12) = Rp 705.500

Prinsipal yang diterima Santi pada saat menjual di pasar sekunder

Rp 10.000.000 x 102% = Rp 10.200.000

Capital Gain (sebelum Pph 15%) Rp10.200.000 – Rp 10.000.000 = Rp 200.000

Capital Gain (setelah Pph 15%) Rp 200.000– (Rp 200.000 x 15%) = Rp 170.000

Pendapatan yang diterima oleh Santi selama memegang SR

Rp 705.500+ Rp 170.000 = Rp 875.500

Total hasil penjualan di pasar sekunder Rp 875.500+ Rp 10.000.000 = Rp 10.875.50015

April 27, 2023

Page 16: Sukuk Bank Mandiri (praktek)

Division

Terima Kasih