strategi marketing kartu kredit mandiri 2008

V I S I

M I S i

Kajian Pendekatan Strategi Marketing Divisi Kartu Kredit pada Bank Mandiri

L I N G K U P B I S N I S

T U J U A N

S A S A R A N

01

M A R K E T M A R K E T O F F E R

A N A L I S I S S W O T

CUSTOMER COMPETITORM A R K E T

P R O D U K M A N D I R I

P R O D U K U T A M A

T A R G E T M A R K E T

S T R A T E G I C M A R K E T I N G P L A N S

V I S I

Menjadi bank terpercaya pilihan Anda *

02Kajian Pendekatan Strategi Marketing Divisi Kartu Kredit pada Bank Mandiri

V I S I O NM I S I

Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar *Mengembangkan sumber daya manusia professional *

Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder *Melaksanakan manajemen terbuka *

Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan *


V I S I O NL I N G KU P B I S N I S

Banking *Credit Card *

Insurance *


V I S I O NT U J U A N

Menguasai 20% pangsa pasar perbankan regional *


V I S I O NS A S A R A N

06

Meningkatkan target sebesar 20% dari tahun sebelumnya *Meningkatkan loyalitas konsumen platinum card *

Menjadi regional champion di bidang kartu kredit *


V I S I O NM A R K E T

07

DEMANDS :Instant application *Flexible billing date *

Responsive customer care *

WANTS :Bentuk kartu yang tematik *

Diskon di banyak tempat *Jaringan luas *Personal foto *

Gimmick *

NEEDS :Bunga rendah *

Cicilan 0% *High limit *

Easy pay *Bebas biaya tahunan *


V I S I O NM A R K E T O F F E R

08

EXPERIENCES :Berdiri sejak 2003 *

Penggabungan dari 4 bank *Banyak mendapatkan *

Penghargaan dari pemerintah maupun dari badan keuangan

SERVICES :24/7 call center (1 integrated number) *

Unlimited auto-billing *Personal assistant (platinum card) *

Online website *

PRODUCT :Bentuk kartu variatif *

Pembuatan co-brand card *


S W O T A N A L I S I S

09

TT1

T2

O TTO1

TO2

OO1

O2

S OSO1

SO2

S TST1

ST2

W OWO1

WO2

W TWT1

WT2

SS1

S2

WW1

W2


SWSW1

SW2

WW1

W2

SWSW1

SW2

SS1

S2

WW1

W2

W OWO1

WO2

SWSW1

SW2



S1 : Kebiasaan berbelanja di mall kian marakS2 : Mandiri bank besar & provider visa/master memiliki jaringan luas

W1 : Kebiasaan berbelanja menggunakan kartu kredit belum berlaku umumW2 : Pemegang kartu kredit Mandiri belum tentu nasabah Bank Mandiri

SW1 : Promosi proaktif dilakukan di mall-mallSW2 : Instant application dengan pembayaran biaya rendah via non Bank Mandiri, telemarketing

O1 : Jumlah mall semakin banyak, kartu kredit telah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) perkotaanO2 : Kebutuhan (needs) terhadap kartu kredit dengan bunga rendah, minim biaya administif, kemudahan dalam pembayaran, berhadiah

T1 : Kebiasaan berbelanja (spending habit) konsumen cenderung konsumtifT2 : Kompetitor sejenis sudah terlebih dahulu ada (kartu kredit mandiri belum menjadi top of the wallet)

OT1 : Kerja sama dengan outlet-outlet tertentu, varian kartu diperbanyakOT2 : Benchmarking, personalisasi kartu kredit (contoh: tenor pembayaran, flexible billing date), SMS Blast,

penyelenggaraan grand launching di kota-kota besar, program undian berhadiah secara reguler



SO1 : Fokus pada pangsa pasar perkotaanSO2 : Cicilan 0% berjangka, bebas biaya tahunan

ST1 : Segmentasi yang jelas & seleksi calon pelanggan kartu kredit diperketatST2 : Program kartu kredit tematik-okasional, program Co-Brand Card

WO1 : Perluasan kerjasama dengan outlet kartu kredit atau merchant/brand tertentu (misal Nike, Gaya Spa, Wrangler, Etcetera, Colorbox), program diskon khususWO2 : Kerja sama dengan bank-bank tertentu yang memiliki jaringan ATM luas, penyediaan 24/7 responsive customer care

WT1 : Limit kartu kredit dibatasi & bunga ditingkatkanWT2 : Desain kartu kredit yang unik, menarik & variatif

M A R K E T


Berdasarkan lokasi pemakaian kartu kredit, pola pemakaian didasarkan pada

frekuensi kunjungan ke merchant bisa diranking sebagai berikut:

Resto-ran

Bios-kop

Dept. Store

Super/ Hyper-market

Hotel Belitiket

M K M K K K K K K K K

4 9 3 6 2 5 1 7 8

7 8

67

1

1

6

8

5

4

4

5

3 2

3 2

9

9

M M M M M M M

Starter 3 4 1 9 5 6 2 7 8

Young Adult

2 9 4 3 5 8 1 6 7

Mature 3 5 1 7 6 4 2 8 9

RS Bayartagiha

n

SEGMEN Kafe

Terlihat bahwa pemakaian di Supermarket/Hypermarket, Department Store, Restoran menjadi prioritas di hampir semua kelompok.

M = MandiriK = Kompetitor

C U S T O M E R


Limit kredit

Iurankeanggotaan

Iurantahunan

Bunga

Cashadvance

Pembayarantagihan

Denda

1

2

3

4

5

6

7

C O M P E T I T O R


Pemerintah

Swasta Nasional

Swasta Asing

Mandiri, BNI, BRI, Bukopin

BCA, Danamon, Niaga, Mega, Permata, ANZ-Panin, Lippo, BII, NISP, Panin, Mega, Bumiputera

Citibank, Standard Chartered, HSBC, ABN Amro

BANK

NON-BANK

GE, Carrefour, Amex

Umumnya provider menawarkan duatipe kartu kredit (Visa dan Master).

C O M P E T I T O R


•Program-programnyamenarik

•Proses aplikasi cepat•Jaringan kerjasama

dengan merchantcukup luas•Informatif

•Promosi aktif

•Bunga rendah•Iuran tahunan kecil

•Proses pembayaranmudah,

jaringan luas•Ada hadiah langsung

•Ada point reward•Ada hadiah langsung

•Fasilitas banyak•Point reward bisa

ditukar dengan‘free annual fee’

•Banyak promosi•Ada point reward•Bayar sebelum

jatuh tempo tidak dikenakan

bunga 15

C O M P E T I T O R


•Limit kredit rendah•Belum diterima di

luar negeri

•Kurang berpromosi

•(Tidak spesifikdisebutkan)

•Bunga tinggi•Sulit minta kenaikan

limit kredit

•Bunga tinggi•Agresivitas promosi

(khususnya di mal-mal) cenderung memunculkan

image negative

16

P R O D U K M A N D I R I




Limit Rp 2 Juta s/d Rp 10 jutaEveryday Card

Tersedia dalam beberapa pilihan Kartu :

Limit diatas Rp 10 JutaTitanium Card



FITUR KARTU MASTERCARDFITUR KARTU MASTERCARD

Grup 3

• White collar workerssetingkat direktur/ owner/ CEO/GM

36-45 (Mature)28-35 (Young Adult)21-27 (Starter)Usia

A+, A, BSES

JakartaWilayah

• White collar workerssetingkat/di atas manager/staf managerial lini pertama/staf operasional di bawah manager

• First time jobbersyang merupakanwhite collar workers di bawahmanager, staf, mahasiswa

Pekerjaan

Grup 2

Pria dan WanitaJeniskelamin

Grup 1




Grup 6

• White collar workerssetingkat direktur/ owner/ CEO/GM

36-45 (Mature)28-35 (Young Adult)21-27 (Starter)Usia

A+, A, BSES

JakartaWilayah

• White collar workerssetingkat/di atas manager/staf managerial lini pertama/staf operasional di bawah manager

• First time jobbers yang merupakan white collar workers di bawahmanager, staf, mahasiswa

Pekerjaan

Grup 5

Pria dan WanitaJenis kelamin

Grup 4



STARTER (21-27)

• Bunga rendah*

• Fasilitas yang ditawarkanbermacam-macam

• Cara pembayaranmudah

• Jaringan kerjasamadengan merchant luas*

• Promosi gencar

• Reputasi provider*

STARTER (21-27)

• Bunga rendah*

• Fasilitas yang ditawarkanbermacam-macam


• Jaringan kerjasamadengan merchant luas*

• Promosi gencar


YOUNG ADULT (28-35)

• Jaringan kerjasama* dengan merchant luas

• Ada penawaran belanja

• Bebas iuran tahunan*

• Persyaratan aplikasimudah

• Ada point reward

• Pelayananmemuaskan/profesional

YOUNG ADULT (28-35)

• Jaringan kerjasama* dengan merchant luas

• Ada penawaran belanja


• Persyaratan aplikasimudah

• Ada point reward

• Pelayananmemuaskan/profesional

MATURE (36-45)

• Bunga rendah*

• Hadiah langsung saataplikasi


• Program-programnyamenarik


• Banyak diskon dimerchant

• Bebas iuran tahunan

MATURE (36-45)

• Bunga rendah*

• Hadiah langsung saataplikasi


• Program-programnyamenarik


• Banyak diskon dimerchant

• Bebas iuran tahunan



STARTER (21-27)

• Bunga rendah*

• Fasilitas yang ditawarkan beragam


• Jaringan kerjasamadengan merchant luas

• Referensi orang lain

STARTER (21-27)

• Bunga rendah*

• Fasilitas yang ditawarkan beragam


• Jaringan kerjasamadengan merchant luas

• Referensi orang lain

YOUNG ADULT (28-35)

• Reputasi provider


• Limit kredit tinggi

• Pelayananbagus/profesional

YOUNG ADULT (28-35)

• Reputasi provider


• Limit kredit tinggi

• Pelayananbagus/profesional

MATURE (36-45)


• Bunga rendah*

• Program-program yang ditawarkanmenarik

MATURE (36-45)


• Bunga rendah*

• Program-program yang ditawarkanmenarik


S T R A T E G I C M A R K E T I N G P L A N S


SW1 : Promosi proaktif dilakukan di mall-mallSW2 : Instant application dengan pembayaran biaya rendah via non Bank Mandiri, telemarketing

OT1 : Kerja sama dengan outlet-outlet tertentu, varian kartu diperbanyakOT2 : Benchmarking, personalisasi kartu kredit (contoh: tenor pembayaran, flexible billing date), SMS Blast,

penyelenggaraan grand launching di kota-kota besar, program undian berhadiah secara reguler

SO1 : Fokus pada pangsa pasar perkotaanSO2 : Cicilan 0% berjangka, bebas biaya tahunan

ST1 : Segmentasi yang jelas & seleksi calon pelanggan kartu kredit diperketatST2 : Program kartu kredit tematik-okasional, program Co-Brand Card

WO1 : Perluasan kerjasama dengan outlet kartu kredit atau merchant/brand tertentu (misal Nike, Gaya Spa, Wrangler, Etcetera, Colorbox), program diskon khusus

WO2 : Kerja sama dengan bank-bank tertentu yang memiliki jaringan ATM luas, penyediaan 24/7 responsiv e customer care

WT1 : Limit kartu kredit dibatasi & bunga ditingkatkanWT2 : Desain kartu kredit yang unik, menarik & variatif


CONTOH KERJASAMA DENGAN MERCHANT FASHION


Best Denki6 dan 12 kali cicilan dengan bunga 0%

Valid thru 31 Jan 2009

Mall Senayan City Lantai 4, Jl. Asia Afrika Lot 19 Mall Kelapa Gading 5 Lantai 2 Unit 45, Jl. Boulevard Kelapa Gading Agis Electronic

12 dan 24 kali cicilan dengan bunga 0%Valid thru 28 Feb 2009

AGIS PONDOK INDAH, Metro Pondok Indah Lt.1, 021-7512423 AGIS TAMAN ANGGREK, Taman Anggrek Mall Lt.3 F10A, 021-5639627

AGIS BSD, Ruko Golden Madrid Blok B1-B2, BSD. 021-53160403 1ST COMPUTER6 dan 12 kali cicilan dengan bunga 0%

Valid thru 31 Des 2008

1st Computer Mangga Dua Square Jakarta 1st Computer Ratu Plaza Jakarta E-STORE

6 kali cicilan dengan bunga 0%Valid thru 31 Des 2008

RATU PLAZA LT 3 NO 9, JL JEND SUDIRMAN KAV 9 MALL TAMAN ANGGREK LT 3 NO 366

PONDOK INDAH MALL 2 LEVEL 3 ;UNIT 329 B RATU PLAZA LT DASAR NO 9

CONTOH KERJASAMA DENGAN MERCHANT ELEKTRONIK

R E A L I S A S I vs T A R G E T


Data pencapaian sales 2007/2008:

Supermarket, Fashion,Salon dan Spa : 20% di atas targetKulineralon : 5% diatas targetElektronik : 6% diatas targetLainnya : 3% di atas target

strategi marketing kartu kredit mandiri 2008

Economy & Finance