rapat umumpemegang saham luar biasatahun 2017 pttrada alam minera … · 2018. 5. 21. · rapat...

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2017PT Trada Alam Minera Tbk

Selasa, 7 November 2017 - JakartaPaparan Publik

Jakarta, Jumat 25 Mei 2018

Materi presentasi ini disusun oleh PT Trada Alam Minera Tbk (“Perseroan”) sebagai informasi atasgambaran Perseroan pada suatu kurun waktu tertentu. Perseroan tidak memberikanrepresentasi, jaminan, ataupun tanggung jawab apapun atas kelengkapan, akurasi, kewajarandari informasi yang dipresentasikan. Perseroan memiliki hak sepenuhnya untuk mengganti,mengubah, menyesuaikan atau melengkapi materi presentasi ini sesuai dengan perkembanganyang terjadi, tanpa membutuhkan persetujuan pihak manapun.

Materi presentasi ini tidak ditujukan bagi pihak manapun sebagai anjuran atau dorongan ataubujukan dalam pengambilan keputusan investasi. Investor disarankan untuk bergantung padaanalisanya sendiri dan bilamana perlu berdasarkan masukan dari konsultan keuangan, pajak,hukum, dan sebagainya. Perseroan tidak memberikan tanggung jawab atau ganti rugi dalambentuk apapun atas kerugian yang diderita pihak manapun yang mengambil keputusanberdasarkan materi presentasi ini.

Disclaimer

Latar Belakang

PT Trada Alam Minera Tbk (“Perseroan”) merupakan perusahaan publik yang bergerakdibidang Jasa Pelayaran Angkutan Laut, Jasa Pertambangan, Pembangunan dan PerdaganganUmum, yang didirikan pertama kali pada tanggal 26 Agustus 1998 dengan nama PT Panji AdiSamudera berdasarkan Akta pendirian No.18 oleh Notaris Anasrul Jambi, SH, Notaris diJakarta. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 19 Oktober 2017Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Trada Maritime Tbk menjadi PT Trada AlamMinera Tbk yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebuttelah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU‐0021933.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, serta telah didaftarkan dalamDaftar Perseroan No. AHU‐0132995.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Perseroan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia (BEI) melaluiPenawaran Umum Terbuka (go public) pada tanggal 10 September 2008, dengan kodesaham “TRAM”. Kemudian pada tahun 2017, Perseroan melakukan Penawaran UmumTerbatas I, yang telah memperoleh efektif dari OJK berdasarkan surat No.454/D.04/2017tertanggal 30 Nopember 2017.

Saat ini, jumlah saham Perseroan tercatat sejumlah 49.631.372.904 miliar lembar saham.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan selalu mengedepankan pelaksanaan good corporategovernance di setiap lini operasi.

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris UtamaHeru Hidayat

Bapak Heru Hidayat (Komisaris Utama)Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan AktaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14tanggal 19 Oktober 2017. Telah berpengalaman dalam industri batubara terbesar di Indonesia yakni PT Berau Coal dan perusahaantambang batu bara lainnya.

Bapak Alfian Pramana (Komisaris)Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan AktaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14tanggal 19 Oktober 2017. Memiliki pengalaman kerja selaku Direkturdi PT United Capital Tbk. Pada 2003 – 2004 menjabat PresidenDirektur di PT Meridian Capital Indonesia, dan pada tahun 2004 –2009 menjabat sebagai Direktur Utama di PT Inti Argo Resources Tbkyang sebelumnya bernama PT Inti Kapuas Arowana Tbk.

KomisarisAlfian Pramana

Komisaris IndependenBambang Setiawan

Bambang Setiawan Ph.D (Komisaris Independen)Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan AktaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14tanggal 19 Oktober 2017. Memperoleh gelar sarjana Teknik dari ITBpada tahun 1971. Kemudian mengenyam pendidikan dengan titel PhDpada 1993 pada Ecole Nationale Superieure due Petrole di LesCarburents Paris.

Direktur UtamaSoebianto Hidayat

DirekturGani Bustan

DirekturIsmail

Bapak Soebianto Hidayat (Direktur Utama)Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan AktaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14tanggal 19 Oktober 2017. Memiliki pengalaman kerja sejak 2014 hinggasekarang sebagai Direktur di PT Maxima Integra Investama serta PTPairidaeza Bara Abadi dengan posisi jabatan yang sama.

Bapak Ismail (Direktur)Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2016 Berdasarkan AktaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14tanggal 19 Oktober 2017, beliau menjabat sebagai Direktur.Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan.Memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur di PT Alfara Delta PersadaRaya (2012‐2017), Direktur di PT Interex Sacra Raya (2012‐2015),Direktur Utama di PT Bara Indoco (2009‐2012), dan Direktur Utama diPT Karya Bumi Baratama (2007‐2011).

Dewan Direksi Perseroan

Bapak Gani Bustan (Direktur)Bergabung dengan Perseroan berdasarkan hasil Rapat UmumPemegang Saham Tahunan 2018 pada tanggal 25 Mei 2018. Beliaumerangkap sebagai Direktur di PT SMR Utama Tbk sejak Juni 2017.

Dewan Direksi Perseroan

Direktur IndependenProf. Irwandy Arif

Bapak Prof. Irwandy Arif (Direktur Independen)Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 berdasarkan AktaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No.14 tanggal 19 Oktober 2017. Beliau Lulusan S1 TeknikPertambangan tahun 1976 dari ITB dan menyandang gelar PhDtahun 1991 dari Ecole des Mines de Nancy, Perancis ini mampumenguasai dua bahasa di samping Bahasa Indonesia. Ahli padabidang Mekanika Bebatuan dan Manajemen Tambang. Beliau jugapendiri Indonesian Mining Institute (IMI). Tokoh terkemuka dan ahlipertambangan. Saat ini, berprofesi sebagai dosen senior di Instituteof Technology Bandung (ITB) sejak 1976.

Peristiwa Penting Tahun 2017

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan pada tanggal 22 Juni 2017. RUPS Tahunan tersebutmengenai persetujuan dan pengesahan Laporan KeuanganPerseroan, serta persetujuan untuk memberikan kewenangan kepadaDewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik.

Pada periode Juli – Agustus 2017, Perseroan melakukan penjualankapal FSO Pelita Bangsa dan kapal MT Concertina dalam rangkapenyelesaian pinjaman kepada PT Bank ICBC Indonesia.

PT Trada Offshore Services yang merupakan Entitas Anak,melakukan pembelian 10% saham pada pada PT Agate Bumi Tankermilik PT Pelayaran Nursaly Pratama Samodra. Sehingga seluruhsaham PT Agate Bumi Tanker dilunasi oleh Perseroan.


Perseroan melakukan pelepasan seluruh saham PT TradaShipping dalam rangka penyelesaian utang kepada Asahi TankerCo Ltd.

Perseroan menyelenggarakan RUPS LuarBiasa pada tanggal 19 Oktober 2017.RUPS Luar Biasa tersebut memperolehpersetujuan mengenai: pertama,peningkatan modal dasar Perseroan dariRp1,5 triliun menjadi Rp18 triliun;kedua, pengesahan dalam pergantiannama Perseroan menjadi PT Trada AlamMinera Tbk; dan ketiga, persetujuanpada pergantian anggota DewanKomisaris dan Direksi Perseroan.


Perseroan kembali mengadakan RUPS Luar Biasa pada tanggal7 November 2017. RUPS Luar Biasa tersebut mengenaipersetujuan Perseroan dalam melakukan Penawaran UmumTerbatas (PUT) I disertai penerbitan Waran II, sertapersetujuan akuisisi saham PT Semeru Infra Energi dan PTBlack Diamond Energy, selaku pemegang saham secaralangsung maupun tidak langsung PT Gunung Bara Utama sertapembelian sisa saham PT SMRU Tbk.

Pada bulan November 2017, Perseroan memperoleh fasilitaspinjaman dari UOB Kay Hian Credit Pte Ltd untuk digunakansebagai pembelian saham PT SMR Utama Tbk sebesar 50,10%.Seluruhnya telah dilunasi oleh Perseroan pada awal tahun2018.

Peseroan melakukan pelunasan utang kepada Bank SyariahMandiri.


Perseroan memperoleh persetujuan pernyataan efektif dari OJKuntuk Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) berdasarkan surat OJKNo. S ‐ 454 / D.04 / 2017 tanggal 30 Nopember 2017.

Pembelian saham PT Semeru Infra Energi dan PT Black DiamondEnergy.

Pembelian saham (secara langsung) senilai Rp. 3.131.289.032.500atas 100,00% kepemilikan PT Lautan Rizki Abadi (“LRA“) dalamSMRU sebesar 6.262.578.065 saham SMRU dengan hargapembelian sebesar Rp500 per saham atau mewakili 50,10% modaldisetor dan ditempatkan penuh SMRU.

Kegiatan Usaha Perseroan – Jasa Transportasi laut

ARK 01 ‐ 07

Tug Boat Noah 01‐10, TTB 2001, TTB 2007

Barge 301 & 306

TAB 001

Berdasarkan dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruanglingkup kegiatan Perseroan adalah pada bidang JasaPelayaran dan Penyelenggaraan Angkutan Laut, JasaPertambangan, Pembangunan dan Perdagangan Umum.Kegiatan usaha pada bidang jasa tersebut antara lain :

a) Jasa penyewaan dan pengoperasian FloatingStorage & Offloading (FSO)

b) Jasa Angkutan Muatan Curah Kering (Dry BulkCarrier);

c) Jasa Angkutan Muatan Cair dan Gas Alam Cair(Liquefied Natural Gas/LNG);

d) Armada Akomodasi (Self Propelled AccommodationBarge); Serta

e) Layanan Kapal Penunjang, seperti kapal tunda dantongkang (tug and barge).

Kegiatan Usaha Perseroan – Jasa Transportasi laut

FSO Pelita Bangsa

MT Concertina

LNG Aquarius

FSO Ladinda

Taurians One

Taurians Two

Taurians Three

Pasmar 01

Pasmar 02

Kegiatan Usaha Perseroan – Jasa Pertambangan GBU & SMRU

Perseroan mendiverifikasi kegiatan usaha dengan mengakuisisi perusahaan PT Semeru InfraEnergi dan PT Black Diamond Energy, yang merupakan pemegang saham PT Gunung BaraUtama, pemilik tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, danPT SMR Utama Tbk, dengan anak perusahaan yaitu PT Ricobana Abadi, yang bergerak dalambidang usaha jasa pertambangan dan PT Delta Samudra, pemilik tambang batubara diKabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan Usaha Perseroan – Jasa Pertambangan GBU & SMRU

Jalan Tambang :60 KM dari lokasi tambang ke Jetty, dan 6 jembatan dan 1overpass dengan daya angkut mencapai 20 juta ton per tahun.

ROM Stockpile :Lebih dari 60 Hektar dengan fasiltas barge loading conveyormencapai 1.500 ton/jam

Peralatan Pengolahan Batubara :Terdiri dari 2 unit penghancur batubara dengan kapasitasmencapai 5 juta ton per tahun

Lokasi Pelabuhan :Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,Kalimantan Timur/Empakuq Village, Melak, West KutaiProvince, East Kalimantan.

Performa Perseroan 2017

Pada tahun 2017 Perseroan mengambil berbagai strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja Perseroan :

1. Pertama, Tahun 2017 merupakan sebuah momentum baru bagi Perseroan yang ditandai dengan perubahannama Perseroan dari PT Trada Maritime Tbk menjadi PT Trada Alam Minera Tbk dan perubahan Visi dan MisiPerseroan menjadi Perusahaan Transportasi laut dan Pertambangan Indonesia yang terkemuka. PerubahanVisi dan Misi ini sejalan dengan diversifikasi layanan yang diberikan Perseroan sehingga ruang lingkupkegiatan usaha Perseroan mejadi kegiatan jasa pelayaran dan penyelenggaran angkutan laut, pertambangan,jasa pertambangan, pembangunan dan perdagangan umum.

2. Kedua, Perseroan telah menyelesaikan hutang‐hutang usaha yang sudah diupayakan sejak tahun 2014, baikmelalui penjualan dari aset‐aset Perseroan berupa penjualan kapal, maupun melalui pelepasan saham diAnak Perusahaan. Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan pelunasan hutang kepada PT Bank Mandiri,PT Bank ICBC dan Asahi Tanker.Co.Ltd.

3. Ketiga, Perseroan melakukan ekspansi dan mempertahankan kinerja Perseroan untuk jangka panjangdengan melakukan peningkatan dasar melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT I) dimana hasil dana PUT I inidigunakan untuk mengakuisisi saham yaitu PT Semeru Infra Energi dan PT Black Diamond Energy selakuPemegang Saham secara langsung maupun tidak langsung dari PT Gunung Bara Utama (GBU) suatuperusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara dengan jangka 20 tahun yang terletak di KutaiBarat, Provinsi Kalimatan Timur, dan akuisisi saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) dengan anak perusahaan PTRicobana Abadi, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan. Sehubungan dengan PUT I,Perseroan telah memperoleh pesetujuan pernyataan efektif dari OJK dengan surat No.S‐454/D.04/2017tertanggal 30 Nopember 2017.

Ikhtisar Keuangan Tahun 2017

Kinerja Keuangan Tahun 2017

KINERJA USAHA PER SEGMEN OPERASIPada tahun 2017, seiring dengan semakin menguatnya permodalan, Perseroan melakukan diversifikasi kegiatanusaha dengan melakukan akuisisi perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan TimurIndonesia, serta perusahaan jasa pertambangan. Hal ini telah mengubah pengelompokan segmen usaha Perseroandibandingkan tahun 2016.


PendapatanSecara umum, pada tahun 2017, strategi pengembangan usaha Perseroan telah meningkatkan pendapatansebesar 5,88%, dari USD36,51 juta di 2016 menjadi USD38,65 juta di 2017. Adapun pendapatan tahun 2017tersebut terutama dikontribusikan dari segmen jasa angkutan muatan cair dan gas sebesar 42,45%, diikutisegmen penjualan batubara sebesar 36,14%.



Beban Pokok PendapatanMeskipun perolehan pendapatan Perseroan mengalami kenaikan, namun beban pokok pendapatanmengalami penurunan sebesar 3,69% atau setara USD1,24 juta. Dari beban pokok pendapatan di tahun2016 sebesar USD33,50 juta menjadi USD32,26 juta.

Laba BrutoSejalan dengan kenaikan pendapatan, Perseroan mampu untuk mencatatkan pertumbuhan pada lababruto sebesar 112,64% atau setara USD3,39 juta. Di tahun 2017, perolehan laba bruto menjadi sebesarUSD6,39 juta dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar USD3,01juta.

Laba (Rugi) Tahun BerjalanPerseroan mencatatkan laba neto tahun berjalan sebesar USD294,48 ribu di tahun 2017, dibandingkantahun 2016 yang mencatat rugi neto tahun berjalan sebesar USD19,81 juta. Perolehan laba neto tahunberjalan menyebabkan menurunnya rugi neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk danmeningkatnya laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali.

AsetJumlah aset tercatat sebesar USD835.66 juta, mengalami peningkatan sebesar 165,86% atau setaraUSD521.33 juta dibandingkan tahun 2016 sebesar USD314,33 juta. Peningkatan ini terjadi baik pada asetlancar dan aset tidak lancar sebesar USD272,71 juta dan USD248,62 juta. Kenaikan aset lancer terutamadisebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar USD247,08 juta setelah Perseroanmenempatkan dananya di lembaga keuangan UOB Kay Hian Credit Pte Ltd sebesar USD230,87juta.Sedangkan, kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tidak berwujudsebesar USD211,79 juta yang disebabkan oleh kenaikan goodwill.

LiabilitasJumlah liabilitas di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 28,64% atau setara dengan USD98,65juta, dari sebesar USD344,43 juta menjadi sebesar USD443,08 juta. Peningkatan ini disebabkan olehpeningkatan liabilitas jangka panjang sebesar USD230,27 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjangdisebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang dan lembaga keuangan lain dari perolehan fasilitaspinjaman dari UOB Kay Hian Credit Co Ltd untuk pembelian 50,10% saham PT SMR Utama Tbk melalui PTLautan Rizki Abadi.

EkuitasDi tahun 2017, jumlah ekuitas yang dicatatkan oleh Perseroan mencapai USD392,58 juta atau mengalamipeningkatan dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar USD30,10 juta. Peningkatan ekuitasini disebabkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar USD294,13 juta. Yangmerupakan hasil dari Penawaran Umum Terbatas I.


Arus Kas dari Aktivitas OperasiDi tahun 2017, Perseroan membukukan arus kas dari aktivitas operasi yang mengalami penurunansebesar 96,01% atau setara dengan USD7,84 juta. Menurunnya arus kas bersih ini terutama disebabkanmeningkatnya pembayaran kas kepada pemasok dan lain‐lain.

Arus Kas dari Aktivitas InvestasiPada tahun 2017, Perseroan mencatatkan arus kas untuk aktivitas investasi sebesar USD269,54 juta,mengalami kenaikan sebesar USD266,98 juta dari sebesar USD2,57 juta di tahun 2016. Kenaikan initerutama disebabkan oleh investasi pada kombinasi bisnis.

Arus Kas dari Aktivitas PendanaanArus kas terkait aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar USD524,33 juta di tahun 2017, daripenggunaan kas sebesar USD9,37 juta menjadi penerimaan kas sebesarUSD514,97 juta. Kenaikan inidisebabkan oleh perolehan penerbitan saham PUT I neto serta perolehan pinjaman bank dan lembagakeuangan lainnya.


1. Perseroan mengakuisisi 50,10% kepemilikan di PT SMR Utama Tbk dengan biaya perolehan sejumlahUSD231.484.367. Atas transaksi ini, Perseroan mengakui goodwill sebesar USD206.139.054 sertamemiliki kepemilikan langsung 99,99% atas PT Ricobana dan PT Adikarsa Alam Resources dankepemilikan tidak langsung masing‐masing sebesar 99,98%, 98,40%, 99,97%, dan 99,99% atas PTRicobana Abadi, PT Troposfir Pancas Sejati, PT Troposfir Mega Raya dan PT Delta Samudera.

2. Perseroan telah mengakuisisi 99,99% kepemilikan PT Semeru Infra Energi dengan biaya perolehansejumlah USD144.692.398 dari entitas sepengendali. PT Semeru Infra Energi memiliki kepemilikanlangsung 99,99% atas PT Batu Karya Berkat dan memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 74,81%atas PT Gunung Baru Utama.

3. Perseroan telah mengakuisisi 99,99% kepemilikan PT Black Diamond Energy dengan biaya perolehansejumlah USD34.860.767 dari entitas sepengendali.

Kinerja Perseroan Tahun 2017

Target Perseroan Tahun 2018

Target Perseroan untuk tahun 2018 :

1. Perseroan akan tetap berfokus di bidang angkutan laut dan peningkatan segmen penjualanbatubara dan jasa penambangan melalui Entitas Anak yang baru diakuisisi.

2. Perseroan akan meningkatkan utilitas penggunaan kapal dengan menggunakan kapal‐kapalPerseroan untuk pengangkutan batubara milik PT Gunung Bara Utama (“GBU”).

3. Perseroan melalui Perusahaan Anak, PT Gunung Bara Utama (“GBU”) akan meningkatkanproduksi Batubara sebesar 3,6 juta/metrik ton per tahun, sesuai dengan RKAB tahun 2018.Upaya lainnya yaitu akan melakukan kerjasama dengan PT Ricobana Abadi, selaku PerusahaanAnak, PT SMR Utama Tbk, untuk melakukan kegiatan jasa penambangan di area tambang PTGunung Bara Utama.

4. Perseroan juga akan melakukan penjajakan kerjasama dengan tambang‐tambang di sekitar GBUdalam bidang logistik pertambangan.

PT Trada Alam Minera Tbkwww.tram.co.id

Kantor Pusat:Kantor TradaWisma Amex Lantai 2Jl. Melawai Raya No. 7, Jakarta 12160– IndonesiaPh : +6221‐72786852Fax : +6221‐72786851/49

Alamat Korespondensi:Wisma Amex Lantai 2Jl. Melawai Raya No. 7, Jakarta 12160– IndonesiaPh : +6221‐72786852Fax : +6221‐72786851/49

Corporate Secretary :Asnita [email protected]

Biro Administrasi Efek :PT Ficomindo Buana RegistrarMayapada Tower 10th FloorJl. Jend. Sudirman Kav 28Jakarta 12920 ‐ IndonesiaKode Saham:

TRAM

rapat umumpemegang saham luar biasatahun 2017 pttrada alam minera … · 2018. 5. 21. · rapat...

Documents