rabu, 30 januari 2019 negosiasi as-china mendorong ... · seiring dengan harga cpo, harga brent ,...
TRANSCRIPT
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 18/01/2019
LAPORAN PASAR HARIANRabu, 30 Januari 2019
Negosiasi AS-China Mendorong Penurunan Pasar Saham Asia
• Pada penutupan perdagangan Rabu (30/01) Rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,26% dibandingkan penutupan Selasa (29/01). Secara YTD, Rupiah pada penutupan hari
ini berada pada posisi menguat sebesar 1,83%. Pelemahan nilai tukar juga terjadi pada mata uang Vietnam sebesar 0,03%. Pelemahan mata uang ini sejalan dengan
melemahnya indeks dollar AS sebesar 0,01%. Sementara itu, beberapa negara di kawasan mengalami penguatan nilai tukar, seperti Malaysia (0,13%), Filipina (0,27%),
Thailand (0,11%) dan China (0,23%).
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan beberapa bursa saham di Asia mengalami penguatan pada penutupan perdagangan Rabu (30/01). IHSG menguat 0,43% dan
berada di level 6.464.
• Sejak awal 2019, risiko gagal bayar yang tercermin dari Credit Default Swap (CDS) 5 Tahun sudah mulai menurun termasuk Indonesia. CDS Indonesia pada Rabu (30/01)
berada di level 118, 94 atau turun 13,27% YTD.
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8,13%, sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 2,27.
• Pada penutupan pasar Rabu (30/01), harga CPO mengalami peningkatan di level 2,214 MYR/MT. Seiring dengan harga CPO, harga Brent , WTI ,dan batu bara juga mengalami
peningkatan yang masing-masing berada pada level 61,32 USD/Barrel, 53,26 USD/Barrel,dan 99,20 USD/MT. Sementara itu, gas alam mengalami penurunan sehingga berada
pada level 2,864 USD/MMBTu .
• Peristiwa Domestik dan Global:
• IHSG ditutup menguat pada hari Rabu (30/01) didorong oleh kenaikan 199 harga-harga saham di 5 sektor berbeda, dimana sektor infrastruktur mengalami kenaikan paling
signifikan, yaitu sebesar 1,38%
• Pasar saham utama Asia ditutup bervariasi pada hari Rabu (30/01) dikarenakan sikap investor yang masih menunggu hasil pertemuan antara AS dengan Tiongkok yang akan
membahas isu perdagangan yang berlangsung pada hari ini.
• Pasar saham AS dan Eropa mengalami kenaikan tipis pada hari Rabu (30/01) pagi yang disebabkan oleh sikap investor yang masih menunggu keputusan The Fed dalam
menetapkan suku bunga acuan yang baru, serta adanya negosiasi perdagangan yang terjadi antara AS dengan Tiongkok har ini. Sumber: CNBC dan CNN Indonesia
Nilai Tukar Perubahan(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China Indeks
Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
30/01/2019 14.131Rp -0,26 0,13 0,27 0,11 -0,03 0,23 0,01 30/01/2019 0,330 0,170 0,217 0,268 0,070 0,24629/01/2019 14.094Rp -0,16 0,01 0,14 0,26 -0,01 0,16 -0,0828/01/2019 14.072Rp 0,15 0,33 0,02 -0,01 0,01 0,04 0,0525/01/2019 14.093Rp 0,55 0,48 0,58 0,60 0,00 0,60 0,8424/01/2019 14.170Rp 0,13 -0,18 -0,28 -0,06 0,01 0,05 -0,4923/01/2019 14.188Rp 0,23 -0,14 0,36 0,28 -0,04 0,24 0,19KursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKursKurs
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia Malaysia Filipina Thailand1,83
0,660,42
2,91-0,12
2,38-1,99
0,314,19
5,020,20
5,600,12
IndonesiaMalaysiaFilipinaThailandVietnamChinaIndiaJepangBrazilRusiaTurkiAfrika SelatanArgentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$(1/1/2019=100)
13.306
14.131
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi
IHSGIndonesia
Return IHSG(%)
FTSEMalaysia
PSEiFilipina
SETThailand
HanoiVietnam
ShanghaiChina DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
30/01/2019 6464,2 0,43 -0,37 -0,88 0,18 0,43 -0,72 0,21 30/01/2019 0,814 0,565 0,949 0,622 1,261 1,02029/01/2019 6436,5 -0,34 -0,42 -0,04 -0,06 0,06 -0,10 -0,8428/01/2019 6458,7 -0,37 -0,21 0,01 0,09 -0,42 -0,18 0,0025/01/2019 6482,8 0,25 0,44 -0,15 0,19 -0,04 0,39 -0,0924/01/2019 6466,7 0,24 0,32 0,94 0,19 0,11 0,41 0,7023/01/2019 6451,2 -0,27 -0,82 -0,24 0,97 0,13 0,05 -1,2222/01/2019 6468,6 0,27 0,59 0,02 0,84 -0,80 -1,18 0,0021/01/2019 6450,8 0,04 0,00 -0,49 0,29 1,78 0,56 0,0018/01/2019 6448,2 0,38 0,55 1,51 0,22 -0,35 1,42 0,67SahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSahamSaham
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAMPeriode
Indonesia Return Saham (% Harian)
4,35
-0,38
6,88
4,04
3,44
-1,36
3,28
-2,40
8,09
2,71
5,37
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
6.661
6.464
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India KoreaSelatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea
Selatan30/01/2019 - - 16,1 - - - 347,4 759,3 219,3 340,2 255,3 59,1 -457,2 3339,429/01/2019 43,1 -3,1 15,2 41,0 7,1 - 146,028/01/2019 -46,9 9,1 43,2 66,3 5,0 -10,8 349,725/01/2019 -12,6 39,2 20,7 13,1 -1,3 103,4 792,8 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India KoreaSelatan24/01/2019 11,2 25,5 15,0 122,3 -1,0 -27,3 484,6 759,3 219,3 340,2 255,3 59,1 -457,2 3339,423/01/2019 -10,1 7,1 4,2 -21,6 1,0 -149,9 -56,3
AfrikaSelatan Thailand Mexico India Korea
Selatan Indonesia AfrikaSelatan China Thailand Mexico India Korea
Selatan30/01/2019 - - - - - 487,1 559,7 510,9 35,5 3236,2 -303,0 -1343,729/01/2019 28,8 -11,5 - - 102,428/01/2019 -8,7 -21,3 - -20,0 27,525/01/2019 -91,3 -95,3 - 34,1 -257,3 Indonesia AfrikaSelatan China Thailand Mexico India Korea
Selatan24/01/2019 214,7 -133,5 - 77,2 80,9 487,1 559,7 72157,3 35,5 3236,2 -303,0 -1343,723/01/2019 33,5 126,9 - -37,6 224,1 1,00 Capital Inflow-1,00 Capital OutflowKeterangan Data Terakhir
BondIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 30/01/2019 23/01/2019 29/01/2019 30/01/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)Periode
Equity (Harian)
PeriodeBond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia---9,2-56,9-45,3-24,8
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon dataBond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahululdapat diabaikan.
-325
-798
-468
-844
-459
-1.376
-319
132
-760
-1.085
-750
-460-647
54
-106 -66-224
609
-355
-1500
-1000
-500
0
500
1000Equity Flow Bulanan
1.219
380652
2.198
-1.710
2.561
58
2.442
-1.536
768
-1.145-813
-311
6331.007
-211
893
2.236
-501
-2000-1500-1000-500050010001500200025003000
Bond Flow Bulanan
Ekonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi USEkonomi US
PEREKONOMIAN AS
94
96
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103 9,5
3,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 Tingkat Pengangguran (%)
150.263
Employee on Non Farm Payroll
1,101,90
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5 Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
KomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditasKomoditas
HARGA KOMODITAS
55,6261,32
49,29
53,26
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2.214
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900 CPO (MYR/MT)
2,8632,864
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0Gas Alam (USD/MMBTu)
97,3599,20
70
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
Dampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak GejolakDampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
8,1
2,72
300
350
400
450
500
550
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-13,27
-13,58
-17,65
-10,36
-17,26
-14,36
-21,91
-13,52
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
8,13
2,72
2,18
1,88
2,41
4,07
6,44
3,12
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
118,935
0
100
200
300
400
500
600
700
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
Pertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan InflasiPertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,18
5,17
5
5
6
6
7
7Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
3,120
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia MalaysiaPhilipines ThailandVietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
Neraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan DevisaNeraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,0
-8,8-3,37
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Sep-
10De
c-10
Mar
-11
Jun-
11Se
p-11
Dec-
11M
ar-1
2Ju
n-12
Sep-
12De
c-12
Mar
-13
Jun-
13Se
p-13
Dec-
13M
ar-1
4Ju
n-14
Sep-
14De
c-14
Mar
-15
Jun-
15Se
p-15
Dec-
15M
ar-1
6Ju
n-16
Sep-
16De
c-16
Mar
-17
Jun-
17Se
p-17
Dec-
17M
ar-1
8Ju
n-18
Sep-
18De
c-18
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Thou
sand
s
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
107,5
120,7
31/0
3/20
1630
/04/
2016
31/0
5/20
1630
/06/
2016
31/0
7/20
1631
/08/
2016
30/0
9/20
1631
/10/
2016
30/1
1/20
1631
/12/
2016
31/0
1/20
1728
/02/
2017
31/0
3/20
1730
/04/
2017
31/0
5/20
1730
/06/
2017
31/0
7/20
1731
/08/
2017
30/0
9/20
1731
/10/
2017
30/1
1/20
1731
/12/
2017
31/0
1/20
1828
/02/
2018
31/0
3/20
1830
/04/
2018
31/0
5/20
1830
/06/
2018
31/0
7/20
1831
/08/
2018
30/0
9/20
1831
/10/
2018
30/1
1/20
1831
/12/
2018
60
70
80
90
100
110
120
130
140Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai EksporNilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
-1,10
31/1
2/20
1830
/09/
2018
30/0
6/20
1831
/03/
2018
31/1
2/20
1730
/09/
2017
30/0
6/20
1731
/03/
2017
31/1
2/20
1630
/09/
2016
30/0
6/20
1631
/03/
2016
31/1
2/20
1530
/09/
2015
30/0
6/20
1531
/03/
2015
31/1
2/20
1430
/09/
2014
30/0
6/20
1431
/03/
2014
31/1
2/20
1330
/09/
2013
30/0
6/20
1331
/03/
2013
31/1
2/20
1230
/09/
2012
30/0
6/20
1231
/03/
2012
31/1
2/20
1130
/09/
2011
30/0
6/20
1131
/03/
2011
31/1
2/20
1030
/09/
2010
30/0
6/20
10
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Thou
sand
s
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)