public expose pt akr corporindo tbk. · presentasi ini tidak mencakup semua informasi material...
TRANSCRIPT
Agenda
2
Tidak ada pernyataan dan jaminan yang dibuat sehubungan dengan kewajaran, akurasi, kelengkapan atau kebenaran atas informasi atau
pendapat yang terdapat presentasi ini. PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”) beserta anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya atau masing-
masing afiliasinya tidak mempunyai kewajiban apapun (baik karena lalai atau apapun) atas kerugian apapun yang timbul, baik secara
langsung maupun tidak langsung, atas penggunaan, kepercayaan atau pembagian atas presentasi ini atau isinya atau karena hal apapun yang
timbul sehubungan dengan presentasi ini.
Informasi dan data statistik pihak ketiga dalam presentasi ini didapatkan dari sumber-sumber yang menurut Perseroan dapat diandalkan
namun tidak ada jaminan atas akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut. Presentasi ini tidak mencakup semua informasi material
terkait Perseroan dan informasi yang terdapat dalam materi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Presentasi ini dapat berisi pernyataan perkiraan yang mencakup resiko, ketidakpastian dan faktor lainnya. Hasil-hasil, proforma atau
pencapaian yang aktual dari Perseroan mungkin berbeda secara material dengan hasil-hasil, proforma atau pencapaian masa depan yang
dinyatakan atau tersirat dari pernyataan perkiraan tersebut. Pernyataan perkiraan tersebut didasarkan dari berbagai asumsi sehubungan
dengan strategi bisnis Perseroan saat ini dan di masa depan dan keadaan di masa depan dimana Perseroan akan beroperasi, dan harus
dibaca bersamaan dengan asumsi-asumsi tersebut.
Prediksi, proyeksi atau perkiraan ekonomi atau kecenderungan perekonomian atas pasar belum tentu mengindikasikan kemungkinan
proforma atau proforma Perseroan di masa depan. Proforma terdahulu belum tentu mengindikasikan proforma di masa depan. Proforma masa
depan keuangan Perseroan tidak dijamin. Investor diperingatkan untuk tidak semata-mata mengandalkan pernyataan perkiraan tersebut.
Bahan-bahan ini ditujukan sebagai penyajian informasi saja dan bukan merupakan atau menjadi bagian dari suatu penawaran, permintaan
ataupun undangan dari penawaran pembelian sekuritas Perseroan. Bahan informasi ini tidak memiliki dasar hukum dalam bentuk apapun, dan
tidak dapat menjadi dasar atas pembuatan kontrak, komitmen, maupun keputusan investasi. Setiap keputusan untuk membeli atau
berlangganan setiap sekuritas Perseroan harus berdasarkan anjuran dari tenaga professional yang tepat.
Agenda
BAGIAN JUDUL HALAMAN
1 Profil Perseroan 4
2 Kegiatan Usaha 13
3 Rancana Pertumbuhan 26
4 Kinerja Keuangan 39
3
Agenda
5
INFORMASI PERUSAHAAN
PT AKR CORPORINDO Tbk
• Berdiri secara badan hukum : 1977 di Surabaya• Tercatat di bursa efek : 1994 di Bursa Efek Indonesia• Kode Saham : AKRA• Kapitalisasi pasar : Rp 26,20 triliun per 22 Agustus 2017• Saham yang beredar : 4.000.142.270 saham per 30 Juni 2017
• AKRA termasuk ke dalam indeks LQ45, Bisnis-27, MNC-36
Sekilas Mengenai Perseroan
✓ PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”) pertama kali didirikan
di Surabaya pada tahun 1977 dengan nama PT Aneka Kimia
Raya .
✓ Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 1994 dengan kode saham AKRA.
✓ Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan
distribusi Bahan Bakar Minyak (“BBM”) dan bahan kimia
dasar, jasa logistik, pabrikan serta kawasan industri.
✓ Merupakan distributor swasta terbesar di Indonesia yang
menyalurkan BBM ke konsumen industri serta distributor
bahan kimia dasar terbesar di Indonesia.
Riwayat Singkat Segmen Bisnis Terintegrasi
Distribusi BBM
Distribusi BahanKimia Dasar
Jasa Logistik
Java Integrated Industrial and Port
Estate (“JIIPE”)
Pabrikan
▪ Telah memasok BBM ke industri selama lebih dari 10 tahun▪ Masuk ke distribusi ritel: 129 stasiun pengisian bahan bakar
▪ Berpengalaman lebih dari 50 tahun dalam kegiatandistribusi bahan kimia dasar
▪ Produk utama:caustic soda, soda ash, methanol, PVC,
hydrochloric acid
▪ Jaringan supply chain yang luas, yang meliputi terminaltangki BBM, jasa penanganan pelabuhan, jasatransportasi, pergudangan dan vendor managed inventory
▪ Kawasan industri dan pelabuhan seluas 2200 Ha ▪ Pelabuhan lautdalam yang merupakan solusi energi dan
logistik yang lengkap
▪ Produk meliputi wood adhesives (lem kayu) dan sorbitol
Kontribusi per Segmen Terhadap Pendapatan*
Perseroan merupakan pemain utama di bidang penyedia jasa logistik & solusi supply chain di Indonesia
*berdasarkan pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017
Struktur Kepemilikan
PT Arthakencana
Rayatama
ManajemenPerseroan
Masyarakat
58,46% 40,80%0,74%
6
67%
22%
4%4% 3%
Distribusi BBM
Distibusi Bahan Kimia Dasar
Jasa Logistik
JIIPE
Pabrikan
1960an
1977
1980an
1994
2005
2010 2013 kedepan
2017
Perdaganganbahan kimiadimulai diSurabaya.
PT Aneka Kimia Raya didirikanpada tanggal 28 November 1977.
Memulai pembangunantangki-tangkipenyimpanan sertagudang di beberapapelabuhan besar diIndonesia
Perseroan melakukanpenawaran umumsaham dan mulaitercatat di Bursa Efek
Mulai melaksanakan kegiatan usaha distribusi BBM
Mendapat kepercayaan untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia
JIIPE AKR dan Pelindo III bergabung mengembangkan kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE)
Penandatanganan perjanjian joint venture antara Perseroan dan British Petroleum (”BP”) untuk distribusi BBM Ritel dan bahan bakar penerbangan.
Rekam Jejak Perseroan
Perseroan telah melayani pelanggan di Indonesia selama 55 tahun.
7
8
PEMEGANG SAHAM
Kategori Pemegang SahamJumlah Pemegang
Saham
% Berdasarkan
Jumlah Saham
LOKAL 2,881 65.0%
PERUSAHAAN TERBATAS 49 59.1%
ASURANSI 57 2.0%
YAYASAN 48 0.3%
KOPERASI 3 0.0%
PERORANGAN & LAINNYA 2,724 3.6%
ASING 531 35.0%
JUMLAH 3,412 100.0%
9
TREND HARGA SAHAM & PEMBAYARAN DIVIDEN
Sumber: Google
Pembayarandividen yang konsisten >30%
TahunKas Dividen
per Saham
Laba Neto
(Rp Milyar)
Total
Dividen
Dividend
Payout
Ratio (%)
2012 65 649.3 251 39%
2013 65 648.3 253 39%
2014 80 810.1 313 39%
2015 120 1,034.0 474 46%
2016 121 1,010.8 479 47%
2017* 100 400
* Interim Dividen
Dewan Komisaris dan Direksi
Soegiarto Adikoesoemo
Presiden Komisaris
I Nyoman Mastra
Komisaris Independen
Mahendra Siregar
Komisaris
HaryantoAdikoesoemo
Presiden Direktur
Jimmy Tandyo
Direktur
Bambang SoetionoSoedijanto
Direktur
Arief BudimanUtomo
DirekturIndependen
Mery Sofi
Direktur
Suresh Vembu
Direktur
Nery Polim
Direktur
Ter Murti Tiban
Direktur
10
Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perseroan
VISI
“Menjadi Pemain Utama di Bidang Penyedia
Jasa Logistik & Solusi Pengadaan untuk
Bahan Kimia & Energi di Indonesia”
“Mengoptimalkan Potensi Kita untuk Meningkatkan
Nilai Para Pemegang Saham & Pihak-Pihak
Terkait secara Berkesinambungan”
MISI
NILAI-NILAI
11
Menciptakan Nilai
Mempercayai dan Menghargai
Integritas
Komitmen
Kerjasama Tim
Perbaikan Berkesinambungan
Komunikasi yang Jujur dan Terbuka
“ Strong and Sustainable Growth”
Jaringan infrastruktur meliputi
seluruh kawasan Indonesia
- Untuk menyediakan solusi
logistik yang efektif dan efisiendari sisi biaya
- Faktor penghambat bagi para pesaing.
- Penggunaan teknologi informasi
secara luas dalammengendalikan operasi bisnis
Menjadi pemimpin pasaruntuk setiap bidang usaha
yang digeluti AKR
- Hubungan jangka panjang
dengan produsen danpelanggan
- Memberikan nilai serta
menyediakan solusi supply chain
Pengelolaan resiko yang
efektif
- Model bisnis yang tetap
kuat di tengah gejolakharga
- Pengelolaan Hedging yang cermat dan Net Open
Position yang tepat waktu
- Operasi bisnis yang amandan efisien
1 2 3
Pilar Model Bisnis AKR
12
Ringkasan Kegiatan Usaha
Perdagangan dan
Distribusi BBM
Perdagangan dan
Distribusi BahanKimia Dasar
Jasa Logistik Kawasan Industri Pabrikan
▪ Telah mengembangkan
bisnis distribusi BBM
sejak tahun 2005
▪ Menawarkan baik BBM
bersubsidi maupun non-
subsidi.
▪ Produk BBM yang
ditawarkan: Solar,
Bensin RON 92, Fuel
Oil, dan Industrial Oil.
▪ Mendistribusikan bahan
kimia dasar seperti
chloroalkali, solvents,
serta bahan kimia
organik dan non organik
▪ Berinovasi dengan
membangun terminal
tangki penyimpanan
pertama di Indonesia.
▪ Memiliki infrastruktur
logistik yang lengkap
dan terintegrasi, baik
berupa gudang, tangki
penyimpanan hingga
truk pengangkut.
▪ Memiliki infrastruktur di
Indonesia dan Tiongkok,
▪ Menawarkan sistem
Vendor Managed
Inventory bagi
pelanggan utama
▪ Melakukan investasi
dalam JIIPE yang
terletak di Gresik, Jawa
Timur
▪ Luas area yang sedang
dikembangkan
mencakup 1.761 hektar
untuk kawasan industri,
406 hektar untuk
pelabuhan laut dan lebih
dari 800 hektar untuk
kawasan permukiman
dan komersial
▪ Terdiri dari dua kategori
produk, yaitu sorbitol
dan bahan perekat
kayu.
▪ Produksi sorbitol dan
bahan kayu dilakukan
melalui entitas anak,
yaitu Khalista (Liuzhou)
Chemical Industries Ltd
("KLZ") dan PT Arjuna
Utama Kimia ("ARUKI").
14
▪ Memiliki jaringan infrastruktur yang luas untuk mendukung kegiatan usaha distribusi BBM dan bahan
kimia.
▪ Mengoperasikan 9 pelabuhan laut (sea ports) dan 6 pelabuhan sungai (river ports) di Indonesia.
▪ Total kapasitas penyimpanan sebesar 666.000 KLdari 169 tangki yang dimiliki
▪ Memiliki 12 unit Self-Propelled Oil Barge (“SPOB”), 25 unit Gudang, sekitar 350 unit truk dan 8 harbourmobile cranes
▪ Memiliki 129 unit stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotormaupun nelayan.
Jaringan Supply Chain dan Infrastruktur
Hubs / Sea Ports Sea Ports River Ports
15
16
TERMINAL TANGKI DI PELABUHAN-PELABUHAN UTAMA
Ciwandan 36.700 KL
Jakarta Tank Terminal, Tanjung Priok - Jakarta
250.000KL; 51% dimiliki oleh AKR
Stagen, Pulau Laut – Kalimantan
81.000 KL
Tanjung Perak, Surabaya 92.500 KL
17
UNIT TRANSPORTASI LAUT DAN DARAT YANG EFISIEN
Transportasi Laut
Transportasi Darat
SPOB AKRA 80 SPOB AKRA 90
Saat ini memiliki 12 unit kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM dan Bahan Kimia
± 350 truk siap melayani logistik AKR.
SPOB AKRA 100
Bahan Kimia Dasar
Produk yang diperdagangkan meliputi:
▪ Caustic Soda Liquid
▪ PVC resin
▪ Hydrochloric Acid
▪ Sodium Hypochloride
• Caustic Soda Flake
• Soda Ash
• Sodium Sulphate
• Sulphuric Acid
• Methanol
Segmen Bahan Kimia Dasar
Pemasok / produsen kimiacurah lokal dan
internasional
Pelanggan industri
• Consumer goods
• Rayon / Tekstil
• Sabun; deterjen
• Kaca / plastik
• Makanan / kimia
Memberikan nilai tambah melalui Solusi Logistik & Supply Chain
Bahan kimia dasar
18
Segmen BBM
Menyediakan solusi manajemen BBM yang efisien bagi industri dan pelanggan di Indonesia
2001
Deregulasi BBMNon- Subsidi
2005 2005 – 2010 2011 2016 2017
Perseroan memanfaatkan keuntunganjaringan distribusi bahan kimia untuk
masuk ke dalam pasar BBM
Perluasan & pengembanganjaringan supply chain
Mendapat jatahpenyaluran BBM
bersubsidi
Peluncuran BensinAKRA 92
Penandatangananperjanjian joint venture antara Perseroan dan
BP
Segmen pelanggan BBM Perseroan
Industri (sekitar 90%)
▪ Tambang batubara
▪ Pasar Umum
▪ Pembangkit listrik
▪ Non-tambang batubara
Ritel ( sekitar 10%)
▪ Nelayan
▪ Kendaraan bermotor
▪ Sejak tahun 2010, Perseroan ditunjuk sebagai penyalur BBM
bersubsidi oleh BPH Migas. Sejak tahun itu juga Perseroan mulai
mendirikan outlet SPBU dengan merek AKR.
▪ Merupakan satu-satunya perusahaan swasta yang mendapat
kepercayaan dari BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.
▪ PT Anugerah Krida Retailindo, entitas anak Perseroan, dan BP Global
Investments Limited telah menandatangani perjanjian joint venture
yang ditujukan untuk mendukung pengembangan industri penerbangan.
▪ Dengan Perseroan memasuki segmen retail dan avtur, Perseroan akan
melayani semua sub segmen BBM di Indonesia yaitu industrial, ritel
dan avtur.
19
Segmen Jasa Logistik
20
Jakarta Tank Terminal (JTT)2
▪ Merupakan terminal penyimpanan BBM yang modern
dan berdiri sendiri di Pelabuhan Jakarta.
▪ Merupakan kerjasama joint venture antara Perseroan
(51%) dan Vopak Indonesia BV (49%)
▪ Tingkat penggunaan kapasitas mencapai 100%
▪ Perseroan berencana akan melakukan perluasan dari
250.000 KL ke 450.000 KL yang akan selesai pada
tahun 2019
▪ Perseroan menyediakan jasa logistik terpadu kepada pelanggan-pelanggan pihak ketiga di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dan di
pelabuhan-pelabuhan sungai di Tiongkok.
▪ Selain itu, Perseroan juga memiliki anak perusahaan yang fokus pada pengoperasian terminal tangki penyimpanan BBM berkapasitas total
250.000 KL di pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Jakarta Tank Terminal (“JTT”).
Penanganan Pelabuhan di BMS-JIIPE3
Pelabuhan Sungai Guigang4
Pelabuhan sungai terbesar di Sungai Pearl
• Operasi Pelabuhan Peti kemas
• Penanganan kargo umum meliputi baja, pupuk, kargo
ekspor
• Pelabuhan curah untuk bijih besi, batubara, gypsum
AKR Sea Transport & AKR Transportasi Indonesia1
Segmen Pabrikan
Sorbitol Bahan Perekat
▪ Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd ("KLZ") berlokasi di
Liuzhou, Guangxi Province (China), merupakan produsen
Sorbitol, yakni bahan mentah yang digunakan pada pasta gigi,
farmasi, dan pemanis .
▪ KLZ memasok produk sorbitol, maltitol, mannitol dan produk
turunannya dengan bahan baku tepung sesuai dengan
permintaan konsumen.
▪ Jumlah kapasitas produksi pada tahun 2016 adalah sebesar
120.000 MT.
▪ PT Arjuna Utama Kimia ("ARUKI"). memproduksi perekat kayu
berkualitas tinggi untuk industri kertas dan kayu.
▪ ARUKI enerapkan ISO 9001-2008 Quality Management System
and ISO 14001-2004 Environment Management System.
▪ Jumlah kapasitas produksi pada tahun 2016 adalah sebesar
100,000 MT.
21
Segmen Kawasan Industri
22
Residential
Estate*
765,77 Ha
Kawasan
Industri
1.761,40 Ha
Kawasan
Pelabuhan
406,10 Ha
Java Integrated Industrial and Port Estate:
sebuah proyek yang memadukan Kawasan
Pelabuhan Laut Dalam dan Residential
Township* dalam 1 area seluas 3.000 Ha
*dikembangkan oleh perusahaan afiliasi, PT AKR Development
23
Segmen Kawasan Industri – Lokasi Strategis
AKSES JALAN KERETA
API 11 KM DARI STASIUN
DUDUK SAMPEYAN
TARGET OPERASI DI 2020
TOL KRIAN-LEGUNDI-
BUNDER-MANYAR 39
KM, BEROPERASI
PADA JUNI 2019
STASIUN
KERETA API
“DUDUK
SAMPEYAN”,
LAMONGAN
PINTU TOL
MANYAR
AKSES JALAN TOL
LANGSUNG KE JIIPE
Konektivitas:3 Mode Transportasi
Rencana Jalan Kereta Api
Jalan Tol saat ini
Rencana Jalan Tol
JARINGAN REL KERETA API DI JAWA
Jalan Kereta Api saat ini, Sub Jalur Ganda-JKT
PT AKR CORPORINDO Tbk
Perusahaan publik yang bergerak di
bidang jasa logistik terpadu dan
distribusi kimia curah dan energi di
Indonesia
PT USAHA ERA PRATAMA
NUSANTARA
Penyedia Jasa Logistik
PT PELABUHAN INDONESIA III
Perusahaan milik negara yang
menangani semua pelabuhan umum di
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
dan Nusa Tenggara
PT BERLIAN JASA TERMINAL
INDONESIA
Penyedia Jasa Ekspedisi di Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya
99.99% 96.84%
40%60% 60%40%
Segmen Kawasan Industri – Public-Private Partnership
(“PPP”)
24
PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA
(“BKMS”)
PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA
(“BMS”)
Menghasilkan pendapatan berulang melalui:
▪ Pembangkit Listrik
▪ Distribusi Gas
▪ Distribusi energi
▪ Distribusi bahan mentah
▪ Menyediakan solusi Logistik seperti pergudangan
▪ Menyediakan jasa terkait terminal kereta api
▪ Terminal Pelabuhan Multipurpose
▪ Penyediaan Air
▪ Pengelolaan air limbah
Model Pendapatan
Penjualan
Real Estate Logistik
- Pelabuhan
- Pergudangan
Utilitas- Pembangkit Listrik- Minyak & Gas- Terminal- Penyediaan Air- Terminal Batubara- Depot Kereta Api- Operasi Pelabuhan
Peluang Baru
Model Recurring Income
Segmen Kawasan Industri – Recurring Income &
Rencana Pengembangan
▪ Perseroan melalui BKMS yang merupakan entitas anak Perseroan melakukan investasi dalam Java Integrated Industrial and Port Estate
(“JIIPE”) yang terletak di Gresik, Jawa Timur.
▪ JIIPE sejalan dengan visi AKR untuk menjadi penyedia jasa logistik dan supply chain terkemukan untuk distribusi energi di Indonesia
▪ Dengan luas wilayah total lebih dari 3.000 hektar, proyek ini akan menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan terbesar di
Indonesia.
Rencana Pengembangan
Berdasarkan master plan, rencana pengembangan
kawasan industri akan terus fokus pada fase I sebesar 800
Ha, yaitu:
▪ Investor: Adanya penambahan investor baru serta
dipasarkannya beberapa kluster baru
▪ Utilitas: Pembangunan fasilitas utilitas seperti
pembangkit listrik dan pengelolaan air
▪ Infrastruktur dan Pengoperasian Pelabuhan:
Perpanjangan dermaga serta fasilitas pendukung di
area pelabuhan seperti bangunan pergudangan dan
storage yard serta peralatan pendukung lainnya untuk
bongkar muat barang.
25
Strategi Pertumbuhan
Peningkatan volume penjualan dan pangsa pasar untuk kimia dasar dan BBM dengan segmen-segmen yang
dipasok.1
Meningkatkan kapasitas penyimpanan untuk meningkatkan volume distribusi baik BBM dan bahan kimia
dasar di masa yang akan datang.2
Mengendalikan biaya dan terus berupaya mewujudkan skala ekonomi serta mempertahankan efisiensi.3
Peningkatan efisiensi pengelolaan operasional dan pengelolaan risiko yang efektif.4
Perluasan area pemasaran dan ekspansi segmen ritel dan avtur.5
Pengelolaan modal kerja & investasi modal yang disiplin.6
Pengelolaan Pengembangan utilitas, logistik, dan kesempatan bisnis lainnya di JIIPE.7
Organization Alignment8
27
Jaringan Terminal Penyimpanan Perseroan
150
258
550600
666
936
2004 2009 2012 2014 2016 2018
Tangki Penyimpanan AKR ('000 KL)
Perkembangan proses ekspansi Perseroan
▪ JTT (Jakarta Tank Terminal) – Dari 250.000 KL menjadi 450.000 KL
▪ Terminal Nilam Utara di Surabaya – Perluasan Fase 1 70.000 KL
▪ Tambahan terminal akan dikembangkan untuk penyediaan bahan bakar
penerbangan, bila sudah mulai ada pengiriman
▪ Juga memulai pengembangan Pelabuhan BMS tahap 2 di semester
kedua tahun 2017
1. Strategi Peningkatan Kapasitas Penyimpanan
Hubs / Sea Ports Sea Ports River Ports
Kapasitas Penyimpanan Tangki (K-KL)
28
2019
2. Strategi Ritel – Segmen BBM
Pasar Ritel 2/3 dari Konsumsi BahanBakar Indonesia
Stasiun Pengisian Bahan Bakar
129 lokasi stasiun pengisian bahan bakar
Gasoline, 33 mKL
Diesel - Sub, 14mKL
Diesel - Non Sub
, 18 mKL
Kerosene,2 mKL
Avtur, 6 mKL
✓ Peningkatan permintaan bensin dengan adanyapertumbuhan jumlah kendaraan
✓ Hanya 6000 SPBU di Indonesia yang menawarkankesempatan besar untuk tumbuh
29
✓ Permintaan bahan bakar Indonesia kini bergeser padaBensin beroktan tinggi. Porsi penjualan Bensin beroktantinggi kini mencapai 76%
Bandara di Indonesia
8
6
9
9
12
13
1
5
3
4
1
1
Nusa
Sulawesi
Kalimantan
Papua
Java/Bali
Sumatera
Existing Airports
New Airports
Fokus pada Penawaran yg Berbeda
Pelumas Berkualitas Tinggi Toko Ritel
✓ Pelumas Castrol: Castrol dan AKR menandatangani perjanjian distribusipelumas untuk segmen industri, pelayaran, pertambangan, dan kendaraankomersial
✓ Retail Convenience store✓ Jasa Berkualitas Tinggi ✓ Teknologi unggul dari BP untuk
menawarkan produk-produk terbaik
Kemitraan Strategis
49,9% 50,1%
PT Aneka Petroindo Raya
30
3. Strategi Ritel – Segmen BBM
✓ PT Aneka Petroindo Raya didirikantanggal 6 Juni 2017
MitraKemitraan Strategis
PT Dirgantara PetroIndo Raya
49.9
%
50.1
%
✓ Air BP menawarkan 7 Milyar gallon bahanbakar penerbangan kepada >2 jutapenerbangan setiap tahunnya
✓ Air BP menawarkan > 800 lokasi yang mewakili > 400 penerbangan komersial padalebih dari 50 negara
✓ Indonesia merupakan negara dengankesempatan besar menyuplai bahan bakarpenerbangan
✓ Indonesia memiliki 57 bandara yang ada saatini dan 15 bandara baru yang direncanakan
✓ Bandara di Indonesia sebagian besar di-supply oleh terminal di pantai dengan jalur darat
Kesempatan Besar
31
4. Strategi Segmen Bahan Bakar Penerbangan
✓ PT Aneka Petroindo Raya didirikantanggal 28 April 2017
5. Rencana Pengembangan JIIPE
32
Mei 2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020
PenandatangananMoU denganPelindo 3
• Memperoleh izin& lisensi ygdibutuhkan
• Memperolehlahan kawasanindustri 1.100 Ha
• MeluncurkanPemasaranKawasan IndustriTahap 1
• 2 Tenant mulaimembangunpabrik
• Izin untuk Captive power plant & operasi yang dibutuhkan
• Operasi Tahap 1 Pelabuhan (85 Ha) telahdilaksanakan
• Blok E habisterjual
• Tahap 1 (23 MW) pembangkit listrikmulai beroperasi
• Utilitas lainnyaseperti air, gas, internet, pengelolaanlimbah siap untukdigunakan
• 5-6 tenant telahmemulaipembangunan
• PerpanjanganJetty 1000m
• Penjualan LahanTahap 1 tercapai
• Mulaimengakuisisi danmengembangkankawasan industri, pembangkitlistrik tahap 2
5. Rencana Pengembangan JIIPE
Tahap 1
(2014 – 2019)
• Area Lahan +/- 800 Ha
• Akses jalan +/- 9 km ke kawasan pelabuhan
• 23 MW pembangkit listrik GAS & MFO
• 100 m3/jam instalasi pengelolaan air bersih
• Kantor pemasaran dan operasi Pelabuhan
• Area reklamasi 80 Ha
• 250 x 30 m (Jetty 1)
Tahap 2
(2019– 2022)
• Area Lahan +/- 465 Ha
• 500 MW pembangkit listrik GAS
• 100 L/detik instalasi pengelolaan air bersih
• Area reklamasi 139,87 Ha untuk Terminal Batubara & Tangki Penyimpanan
• Penambahan Jetty 1 & 2 1.500 m
Tahap 3
(2022 – 2025)
• Area Lahan +/- 531 Ha
• 660 MW pembangkit listrik (Batubara)
• Area reklamasi 119,8 Ha
• Penambahan Jetty 3 & 4 4.600 m
33
34
5. Rencana Pengembangan JIIPE
Inisiatif untuk menarik Tenant
128
271
401
2015 2016 H1'17
Pendapatan Penjualan Lahan(Rp Milyar)
Hasil
✓ Pengembangan pada iklim investasisecara umum
✓ Pengembangan utilitas tahap 1 hampirselesai
✓ Tahap 1 Pelabuhan semakin ramai
✓ 2 perusahaan telah beroperasi dengantenaga kerja 650 orang
✓ 3 perusahaan akan memulaipembangunan pada Q4’2017
✓ Target konsumen baru di 2017 dan juga perluasan kebutuhan konsumen saat ini
Clariant mulai beroperasi pada April’2017
5. Rencana Pengembangan JIIPE - Tahap I Cluster Kawasan Industri
35
BLOCK. E
Telah Terjual
BLOCK. H
Clean Block 55 Ha
BLOCK. H
Kilang CPO40 Ha
BLOCK. I
100 Ha
BLOCK. I
Multiguna117,47 Ha
5. Rencana Pengembangan JIIPE – Pembangkit Listrik
36
FASE I TENAGA LISTRIK3 X 7.65 MW
DUAL FUEL POWER PLANTFASE 2 TENAGA LISTRIK
- FASE 1 – 3 X 7.65 MW DUALFUEL POWER PLANT telah
tersedia
& EPC oleh Wartsila, Finland.
- Berlokasi pada Blok E.
FASE 3 TENAGA LISTRIK
5. Rencana Pengembangan JIIPE- Pelabuhan Laut Dalam Umum (BMS)
37
Reklamasi80 Ha pada
2014
Kontainer
Batubara
Curah Kering
Cair
Gas
Cadangan
LepasPantaiPerikanan
✓ Jetty pertama, Panjang 250 m dan lebar 30 m telah beroperasi untuk curah kering & kargo umum.
✓ Natural -14 LWS untuk bongkar muat, dengan kapasitas 60.000 DWT.✓ Perpanjangan Jetty 1000 m untuk tujuan multiguna & minyak-gas. Dalam 2018, proyek pengerukkan sampai -16 LWS
Profil Pendapatan Perseroan di Masa Depan
2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
PenjualanLahan22%
Utilitas14%
Industri48%
Ritel16%
BBM
64%
PROFIL PENDAPATAN INDIKATIF
PORTOFOLIO PENDAPATAN INDIKATIF DALAM 5 TAHUN
38
…di tengah Gejolak Ekonomi Makro
40
Laba Neto AKR
Source : indexmundi.com ( as of 31st Dec every year) Source : xe.com ( as of 31st Dec every year)
Minyak Mentah ($/bbl) Nilai Tukar (Rp/$)
Vs.
(Rp. Billion)
Note : Netincome shown prior to 2011 are based on re -stated numbers after divestment of Sorini
Net Gearing
73.61 77.2
133.9
67.876.7
110.08103.1
110.9101.9
47.7 43.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9,011 9,394
10,969
9,504 9,000 9,065
9,655
12,160 12,437
13,648 13,335
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
128 191 210 275 311
619 649 648 810
1,034 1,011
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.4 0.4
0.6
0.4 0.4
-0.1
0.3
0.8
0.5
0.4 0.3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40
Profitabilitas Perseroan Secara Keseluruhan
Laba Bruto (Rp milyar) Laba Usaha (Rp milyar)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk (Rp milyar)
41
768
1,063
1,349
1,175
792
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2013 2014 2015 2016 6M 17
648
810
1,034 1,011
588
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2013 2014 2015 2016 6M 17
1,368
1,732
2,216
1,875
1,053
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2013 2014 2015 2016 6M 17
Margin (%)
3.4%4.7%
6.8%7.7%
8.6%
2.9%3.6%
5.2%
6.6% 6.4%
6.1%
7.7%
11.2%12.3%
11.4%
2013 2014 2015 2016 6M 17
Operating Margin Net Margin Gross Margin
Posisi Keuangan
Aset (Rp milyar) Liabilitas (Rp milyar)
Aset Lancar (Rp milyar)
42
Ekuitas (Rp milyar)
14,630 14,790 15,203 15,831 16,519
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
2013 2014 2015 2016 6M 17
9,258 8,824 7,917 7,756 7,911
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
2013 2014 2015 2016 6M 17
5,372 5,966
7,286 8,074
8,608
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
2013 2014 2015 2016 6M 17
7,723 6,700
7,286 7,391 7,611
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2013 2014 2015 2016 6M 17
Rasio Keuangan
43
Aset/Liabilitas (x) Liabilitas/ Ekuitas (x)
Rasio Lancar (x)
1.6
1.7
1.9
2.02.1
2013 2014 2015 2016 6M 17
1.7
1.5
1.1
1.0 0.9
2013 2014 2015 2016 6M 17
1.2
1.1
1.5
1.3 1.2
2013 2014 2015 2016 6M 17
Net Gearing (x)
0.81
0.54
0.35 0.33 0.36
2013 2014 2015 2016 6M 17
44
Kinerja 6M 2017
Dalam Rp Milyar 6M 17 6M 16
Pendapatan 9,221 7,368
Laba Bruto 1,053 1,010
11.4% 13.7%
Laba Usaha 792 767
8.6% 10.4%
Laba sebelum Pajak 785 740
Pajak (102) (121)
Laba Periode Berjalan 683 619
Kepentingan Non Pengendali (95) (33)
Laba Neto 588 586
6.4% 7.9%
EBITDA 965 938
10.5% 12.7%
ROA 7.1% 6.4%
ROE 16.7% 15.7%
Posisi Keuangan &
Aliran Kas tetap kuat
Kontribusi dari Pemesanan
Lahan JIIPE yang meningkat
dengan marjin yang baik
Pertumbuhan Volume
denganMarjin yang
tetap
Revenue:
Rp 9,221 Milyar pada 2017
Pertumbuhan 20%
EBITDA:
Rp 965 Milyar
Pertumbuhan 3%
Pendapatan Penjualan Lahan:
Rp 401 Milyar pada 2017
Pertumbuhan 136%
Laba Bruto dari penjualan lahan:
Rp.238 Milyar dengan 59.2% Gross
margin
Pertumbuhan 161%
Leverage rendah:
Debt to EBITDA – 2.1x
Likuiditas :
Rasio Lancar – 1.2x
Perputaran Aset – 1.1x
Point Utama
Neraca Keuangan yang Kuat
46
6M 17 2016
Profitabilitas
Marjin Laba Bruto 11.42% 12.32%
Marjin Laba Usaha 8.59% 7.73%
Marjin Laba Neto 6.38% 6.64%
Rasio Neraca*
Return On Asset 7.1% 6.4%
Return On Equity 16.7% 15.7%
Perputaran Aset 1.1 1.0
Periode Piutang Usaha 64 62
Periode Persediaan 21 24
Periode Hutang Usaha 78 87
Leverage
Rasio Lancar 1.24 1.27
Hutang/Ekuitas 0.54 0.59
Net gearing 0.36 0.33
Peringkat idAA- Obligasi AKR CORPORINDO
Nama ObligasiTenor
(tahun)
Jumlah Obligasiyang beredar(Rp Milyar)
Tingkat Bunga
Tanggal Jatuh Tempo
1. Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012
Seri A 5 623 8,40% 21 Desember 2017
Seri B 7 877 8,75% 21 Desember 2019
2. Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahun 2017
Seri A 3 895 8.5% 23 Juni 2020
Seri B 5 68 8.875% 23 Juni 2022
Seri C 7 37 9.0% 23 Juni 2024
*) Periode Pemeringkatan: 27 Maret 2017 – 1 Maret 2018
47
PEFINDO memberikanperingkat idAA- dengan
outlook Stabil
Pelabuhan Terminal Tangki Transport Laut & Darat Port Handling & Gudang
• Fasilitas pelabuhan tersebar di kepulauan Indonesia.
• Melayani pelanggan di Indonesia dengan efisien..
AKR Corporindo Tbk melayani Negeri
48
Pembangunan Komunitas & Negeri melalui JIIPE
49
Mendukungrencana
PengembanganInfrastruktur
Nasional
Pembangunan Propinsi Jawa
Timur
PerbaikanStandard
Hidup
▪ Kesempatan pekerjaan baru denganadanya industri-industri & fasilitas baru
▪ Kesempatan bisnis baru (domestic & internasional) dengan memperbaikikonektivitas
▪ Mengembangakan Kemudahanmelakukan bisnis dengan adanya one stop solution untuk konsumen
▪ Sejalan dengan misiNegara Indonesia untukmengembangkaninfrastruktur dalam rangkamengurangi biaya logistik
▪ Menjadikan Indonesia
kompetitif di kawasanASEAN
▪ Bagian dari Program pengembanganKelautan Negara
▪ Berkontribusi pada
GDP yang lebihtinggi per kapita
▪ Mengembangkanfasilitas-fasilitasperumahan, energi, air bersih, transportasi, Pendidikan, dankesehatan
▪ Mengembangkanpengetahuan dasar
tenaga kerja ahliuntuk penghidupanyang berkelanjutan
Aktivitas CSR 2016
50
Donasi kepada Emmanuel Foundation yangmembantu >5.000 orang, fokus padaPendidikan, yatim piatu, pengembangankomunitas
Donasi Beasiswa dalam Kementrian ESDM(1.5 Rp Milyar)
Pemberian beasiswa untuk anak-anakkaryawan (2016: 185 anak)
bersama YIPABK, AKR memberikansponsorhip ke 10 guru yang dapatmelakukan terapi ABA (Applied BehaviourAnalysis), pelatihan dasar untuk anakberkebutuhan khusus, AKR jugamendonasikan jasa terapidengan mobil
Mengorganisasikan pusat belajar danpelatihan berkolaborasi dengan OBI, untukmemperoleh ijazah SMP (Paket B) & SMA(Paket C) di Tanah Merah, Jakarta
Menyediakan pendampingan CSR untuksekolah PAUD di Desa Bagan Deli, mayoritassiswanya berasaldarianak-anak nelayan
Pengakuan atas Tata Kelola Perusahaan
51
Forbes Award untuk Top 50 Perusahaan di Indonesia, AKR memenangkannya 3 tahun berturut-turut
Penghargaan Laporan Keuanganterbaik dalam 3 tahun berturut-turut
Penghargaan SWA untukkategori Best Wealth Creator
Top 50 Perusahaan untuk Tata Kelola Perusahaan yg baikberdasarkan Indonesian Institute of Corporate directorship
Bisnis paling inovatif dalam kategoriPerdagangan Besar di Indonesia
Peringkat Ke-8 Perusahaan paling berkomitmen pada Tata Kelola Perusahaan berdasarkanFinance Asia 2017
PT AKR Corporindo Tbk
Wisma AKR Lantai 8
Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Indonesia
http://www.akr.co.id/
Corporate Secretary
Email : [email protected]
Investor Relation
Email : [email protected]