public expose insidentil pt bank artos indonesia tbk · pdf file 2019. 10. 11. ·...

Click here to load reader

Post on 25-Nov-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PUBLIC EXPOSE INSIDENTIL

    PT BANK ARTOS INDONESIA TBK JAKARTA, 14 OKTOBER 2019

  • MATERI PUBLIK EXPOSE INSIDENTIL

    1. Perkembangan Kinerja dan Operasional Perseroan

    2. Financial Highlights Perseroan

    3. Rencana Akuisisi

    4. Rencana Rights Issue

    5. Pertimbangan Akuisisi dan Rights Issue Dilakukan Tidak5. Pertimbangan Akuisisi dan Rights Issue Dilakukan Tidak

    Bersamaan

    6. Klarifikasi Mengenai Isu/Berita Terkait Perseroan Akan Menjadi

    Bank Gojek/GoBank dan/atau Terkait Kolaborasi Gojek dan

    Perseroan

  • PERKEMBANGAN KINERJA DAN OPERASIONAL PERSEROAN TERKINI

    Permodalan yang kuat adalah merupakan sumber daya utama dalam mengelola

    bisnis bank. Modal dibutuhkan untuk pengembangan bisnis agar bank mampu

    bersaing dalam pasar keuangan global yang terus berubah secara dinamis

    dimana saat ini bisnis perbankan berkembang kearah era digitalisasi. Disamping

    itu permodalan diperlukan sebagai buffer untuk mengantisipasi potensi risiko

    bisnis ditengah-tengah iklim ketidakpastian global dan pertumbuhan ekonomi

    yang melandai.

    MATERI KE - 1

    yang melandai.

    Menyadari akan hal tersebut, Perseroan mengawali tahun 2019 dengan bergerak

    cepat melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat permodalan baik

    secara organik melalui upaya perbaikan pencapaian rentabilitas, maupun secara

    non organik melalui pembicaraan kepada calon investor strategis serta rencana

    aksi korporasi penambahan modal melalui rights issue.

  • PERKEMBANGAN KINERJA DAN OPERASIONAL PERSEROAN TERKINI

    Walaupun kosentrasi Perseroan terfokus pada upaya penguatan permodalan, namun

    Perseroan juga tetap fokus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan regulator di

    sektor perbankan dan pasar modal, diantaranya rasio-rasio seperti CAR, BMPK, GWM dan

    NPL, sehingga kebijakan - kebijakan bisnis Perseroan diarahkan agar tidak melanggar

    ketentuan-ketentuan tersebut. Pada awal tahun 2019 penyaluran kredit terjaga tetap stabil

    sehingga pada posisi akhir Semester I tahun 2019 outstanding kredit tercatat sebesar Rp.

    375.055 juta, sedangkan untuk menjaga kebutuhan likuiditas dan perbaikan rentabilitas

    total penghimpunan dana terjaga pada posisi Rp. 578.711 juta. Perseroan terus berupaya

    MATERI KE - 1

    total penghimpunan dana terjaga pada posisi Rp. 578.711 juta. Perseroan terus berupaya

    maksimal dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan menjaga agar kualitas kredit tidak

    menurun, sepanjang Semester I tahun 2019 Perseroan telah berhasil melakukan

    penyelesaian beberapa debitur yang dihapus buku dengan total sebesar Rp. 2 Milyar

    sehingga dapat menekan angka kerugian pada tahun berjalan. Pencapaian pos - pos

    keuangan tersebut membuat total aset Perseroan tercatat sebesar Rp. 694.121 juta atau

    tumbuh sebesar 4,43% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp. 664.673

    juta. Rasio CAR terjaga sebesar 16,02% atau masih berada diatas ketentuan.

  • PERKEMBANGAN KINERJA DAN OPERASIONAL PERSEROAN TERKINI

    Bank Artos memiliki 8 jaringan kantor yang berlokasi di Bandung, Jakarta dan

    Tangerang dengan menyediakan produk simpanan dana nasabah dan penyaluran

    kredit yang dilakukan secara konvensional.

    Bank Artos memiliki fasilitas ATM berbasis teknologi CHIP (terkoneksi dengan

    jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima) selain itu juga menyediakan layanan

    MATERI KE - 1

    jaringan ATM Bersama, ALTO dan Prima) selain itu juga menyediakan layanan

    Sentra Pembayaran Tagihan Telepon, Flexi dan PLN, Fasilitas Penggajian Karyawan

    (Payroll System), Pelayanan Antar Jemput Transaksi (Pick Up Service) dan Safe

    Deposit Box (SDB). Sejak tahun 2007, Bank Artos telah mendapatkan Sertifikasi

    Manajemen Mutu ISO Versi 9001:2000 yang saat ini telah diperbaharui ke Versi

    9001:2018.

  • MATERI KE - 2

    FINANCIAL HIGHLIGHT BANK ARTOS (PERSEROAN)

  • RENCANA AKUSISI

    MATERI KE - 3

    Sesuai dengan pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah

    diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2019 serta perubahan dan

    pernyataan kembali atas Ringkasan Rancangan Pengambilalihan tersebut pada

    tanggal 26 September 2019 di media masa, PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia

    (MEI) dan Wealth Track Technology Limited (WTT) bermaksud untuk

    mengambilalih saham yang mewakili tidak kurang dari 51%, yang terdiri darimengambilalih saham yang mewakili tidak kurang dari 51%, yang terdiri dari

    37,65% akan diambilalih oleh MEI dan 13,35% akan diambilalih oleh WTT, yang

    seluruhnya merupakan bagian dari modal ditempatkan dan disetor penuh

    Perseroan. Transaksi pengambilalihan tersebut dilakukan dengan cara pembelian

    saham dari pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini.

  • MATERI KE - 3

    Alasan Dari Pihak Yang Mengakuisisi (Pembeli) Atas Pelaksanaan Akuisisi :

    Untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat, kuat dan berdaya

    saing, diperlukan langkah-langkah konsolidasi dan inovasi perbankan. Dalam

    rangka mewujudkan hal tersebut, Para Pembeli memiliki komitmen untuk

    mengembangkan Bank Artos menjadi sebuah bank yang akan melayani segmen

    menengah dan bawah dalam piramida pasar (“mass market”) denganmenengah dan bawah dalam piramida pasar (“mass market”) dengan

    menggunakan platform digital dan menjadikan Bank Artos sebagai bank yang

    lebih kuat dan mempunyai daya saing agar dapat menjadi bank dengan skala

    nasional.

  • MATERI KE - 3

    Alasan Dari Pihak Yang Dikuisisi (Penjual) Atas Pelaksanaan Akuisisi :

    Melalui Bank Artos, Para Pembeli berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi dan memberikan

    kontribusi dalam pembangungan ekonomi jangka panjang di Indonesia, khususnya di bidang

    perbankan. Setelah dilakukannya akuisisi atau pengambilalihan Bank Artos oleh Para Pembeli, Bank

    Artos meyakini bahwa akan terjadi penguatan struktur permodalan Bank Artos serta peningkatan

    kualitas sumber daya manajemen Bank Artos sebagai hasil dari transfer knowledge manajemen dari

    masing-masing Para Pembeli yang beranggotakan para profesional dan memiliki pengalaman

    berstandar nasional di bidang perbankan kepada manajemen dan karyawan Bank Artos .

    Bank Artos juga berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi akan meningkatkanBank Artos juga berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi Akuisisi akan meningkatkan

    kekuatan dan kemampuan Bank Artos dalam menghadapi tantangan perkembangan dan dinamika

    sektor perbankan Indonesia yang berjalan dengan cepat dan juga untuk menghadapi tingkat kompetisi

    yang tinggi di sektor perbankan di Indonesia. Selain itu, setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi

    Akuisisi, Perseroan akan melaksanakan rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek

    Terlebih Dahulu (“Rencana PMHMETD”), dimana Bank Artos akan mendapat tambahan dana yang

    dapat dimanfaatkan oleh Bank Artos untuk keperluan pengembangan usaha dan produk, investasi

    infrastruktur di bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia serta perbaikan struktur

    permodalan dan tingkat kesehatan Bank Artos.

  • MATERI KE - 3

    Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Bank Artos Sesudah Akuisisi :

  • MATERI KE - 3

    Perkembangan Terakhir Proses Pelaksanaan Akuisisi :

    Rencana Selanjutnya :

  • RENCANA PMHMETD (RIGHTS ISSUE)

    MATERI KE - 4

    Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (“PUT”),

    yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas

    dalam jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham

    dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

    Penggunaan Dana PMHMETD :

    Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih hasil rights issuePerseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih hasil rights issue

    untuk memberikan tambahan dana kepada Bank Artos untuk dapat

    dimanfaatkan guna keperluan pengembangan usaha dan produk, investasi di

    bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia, sehingga diharapkan

    dapat meningkatkan kinerja dan daya saing serta perbaikan struktur permodalan

    dan tingkat kesehatan Bank Artos.

  • MATERI KE - 4

    Perkembangan Terakhir Proses Pelaksanaan PMHMETD :

    1. Persetujuan atas rencana PMHMETD telah diberikan oleh pemegang saham

    dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang

    diselenggarakan pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta.

    2. Audit laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan Prospekus, saat ini

    sedang dilaksanakan oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan

    (member of BDO International).

    3. Proses penunjukkan profesi penunjang lainnya.3. Proses penunjukkan profesi penunjang lainnya.

  • PERTIMBANGAN AKUISISI DAN RIGHTS ISSUE DILAKUKAN TIDAK

    BERSAMAAN

    MATERI KE - 5

    Pihak yang mengakuisisi (Pembeli) berkomitmen mengembangkan Bank Artos

    menjadi bank dengan platform digital yang merupakan bisnis model baru. Untuk

    realisasinya diperlukan peningkatan modal dalam jumlah yang besar untuk

    pengembangan usaha dan produk, investasi infrastruktur di bidang teknologipengembangan usaha dan produk, investasi in

View more