pt semen indonesia (persero) tbk. · kantor perwakilan jakarta: south quarter, tower a, lantai...

0

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak di bidang industri persemenan

Kantor Pusat: Gedung Utama Semen Indonesia

Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur, Indonesia Telp. (031) 3981732 Faks. (031) 3983209

website: www.semenindonesia.com e-mail: [email protected]

Kantor Perwakilan Jakarta: South Quarter, Tower A, Lantai 19-20 Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat

Jakarta 12430, Indonesia Telp. (021) 5261174-5 Faks. (021) 5261176

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 9 pabrik yang terdapat di 8 lokasi yaitu 7 lokasi di Indonesia (Padang, Makassar, Tuban, Cilacap, Bogor, Banda Aceh dan Rembang) dan 1 lokasi di Vietnam

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan : OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP4.900.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN SEMBILAN RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp3.485.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.831.000.000.000,- (dua triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2024.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp654.000.000.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2026.

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1.415.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN JAMINAN YANG BERSIFAT UMUM. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MERGER & ACQUISITION POST INTEGRATION PERSERORAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT :

idAA+ (DOUBLE A PLUS)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN .

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI YANG NAMANYA TERCANTUM DI BAWAH INI MENJAMIN DENGAN

KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) TERHADAP PENAWARAN UMUM OBLIGASI

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas PT CGS-CIMB

SekuritasIndonesia PT Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2019

mailto:[email protected]

1

JADWAL

Tanggal Efektif : 14 Juni 2017 Prakiraan Masa Penawaran Umum : 21 – 23 Mei 2019 Prakiraan Tanggal Penjatahan : 24 Mei 2019 Prakiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Mei 2019 Prakiraan Tanggal Distribusi Efek Secara Elektronik (Tanggal Emisi)

: 28 Mei 2019

Prakiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 29 Mei 2109

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening. Harga Penawaran Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.900.000.000.000,- (empat triliun sembilan ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp3.485.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut : Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.831.000.000.000,- (dua

triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2024.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp654.000.000.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 28 Mei 2026.

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1.415.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib

2

dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke- Tanggal Pembayaran Bunga

Seri A : 5 tahun Seri B : 7 tahun

1 28 Agustus 2019 28 Agustus 2019

2 28 November 2019 28 November 2019

3 28 Februari 2020 28 Februari 2020

4 28 Mei 2020 28 Mei 2020




8 28 Mei 2021 28 Mei 2021




12 28 Mei 2022 28 Mei 2022




16 28 Mei 2023 28 Mei 2023




20 28 Mei 2024 28 Mei 2024

21 28 Agustus 20204

22 28 November 2024

23 28 Februari 2025

24 28 Mei 2025

25 28 Agustus 2025

26 28 November 2025

27 28 Februari 2026

28 28 Mei 2026

Perhitungan Bunga Obligasi Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian

3

Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya. Satuan Pemindahbukuan dan Perdagangan Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jaminan Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Hak Senioritas Atas Utang Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kecuali dalam hal peringkat Obligasi Perseroan turun menjadi di bawah (id)A (Single A). Pembelian Kembali Obligasi Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian

dijual kembali dengan harga pasar; ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa

Efek; iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan; iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan

Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan; v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian

(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”);

vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;

vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang : a. periode penawaran pembelian kembali; b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; e. tata cara penyelesaian transaksi; f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

4

i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi. x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi

setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan : a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk

masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;

b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain : a. jumlah Obligasi yang telah dibeli; b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk

dijual kembali; c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;

xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;

xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan

xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri

RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Hak-Hak Pemegang Obligasi i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan

yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut

5

dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pemberitahuan Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan. Perseroan Nama : PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat Alamat : Gedung Utama Semen Indonesia Jl. Veteran, Gresik 61122 Jawa Timur Telepon : (62 31) 398 1732 Faksimili : (62 31) 398 3209 Kantor Perwakilan Jakarta Alamat : South Quarter, Tower A, Lantai 19-20 Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430 Telepon : (62 21) 526 1174-5 Faksimili : (62 21) 526 1176 Untuk perhatian : Corporate Finance Wali Amanat Nama : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Alamat : Institutional Banking Division, Menara Bank BTN, Lantai 18 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 Telepon : (62 21) 633 6789 ext. 1847 Email : [email protected] Untuk perhatian : Capital Market Department Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan.

6

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk melunasi sebagian Hutang Jangka Panjang Perseroan. Berikut adalah uraian singkat mengenai Hutang Jangka Panjang: Perjanjian pinjaman beserta perubahan : Perjanjian Fasilitas tanggal 12 November 2018 Fasilitas pinjaman : Fasilitas term loan yang terdiri dari fasilitas A dengan

jumlah maksimum USD927.000.000 dan fasilitas B dengan jumlah maksimum USD110.000.000

Total Pinjaman per Maret 2019 : USD926.970.862 (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh dua Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan sekitar Rp13.070.289.156.597,- (tiga belas triliun tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)

Fasilitas pinjaman : Kredit Sindikasi Sifat hubungan afiliasi : Tidak terafiliasi Tingkat bunga : Persentase rata-rata per tahun dari agregat LIBOR

dan Margin Mekanisme Pembayaran Utang Sukarela

: Perseroan dapat melakukan pembayaran kembali sukarela dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Agen Fasilitas paling sedikit 5 hari kerja sebelum tanggal pembayaran kembali. Perseroan dapat melakukan pembayaran utang sukarela atas seluruh atau sebagian fasilitas dan tidak dikenakan denda.

Penggunaan dana pinjaman diatas seluruhnya digunakan untuk pembiayaan pengambilalihan saham milik Holderfin B.V sebesar 80,64% dari total modal yang ditempatkan dan disetor pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (dahulu PT Holcim Indonesia Tbk).

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal dan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 tidak diaudit. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (dahulu bernama KAP Osman Bing Satrio & Eny) (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), akuntan publik independen, penanggung jawab Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret 31 Desember

2019* 2018 2017**

Aset Aset lancar

Kas dan setara kas 6.048.656 5.245.730 3.637.760 Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya 52.888 31.332 28.733 Investasi jangka pendek 8.453 8.453 8.453 Piutang usaha – bersih

- Pihak ketiga 5.002.740 4.585.339 4.031.171 - Pihak berelasi 1.250.328 1.200.876 854.495

Piutang lain-lain – bersih - Pihak ketiga 310.409 128.196 73.004 - Pihak berelasi 71.953 45.306 36.344

7

(dalam jutaan Rupiah)


2019* 2018 2017**

Persediaan – bersih 4.892.671 3.544.142 3.686.332 Uang muka 445.722 162.972 209.115 Beban dibayar dimuka 214.779 61.728 95.803 Pajak dibayar dimuka 993.579 985.728 1.132.562 Aset lancar lainnya 8.003 7.882 8.046

Jumlah aset lancar 19.300.181 16.007.686 13.801.819

Aset tidak lancar

Aset pajak tangguhan 501.520 506.557 764.352 Investasi pada entitas asosiasi 85.337 85.638 83.665 Properti investasi 128.202 132.043 146.462

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan deplesi 47.937.220 32.748.896 32.523.310 Beban tangguhan 257.525 114.671 115.933 Aset tak berwujud – bersih dan goodwill 9.360.997 1.211.666 1.269.644 Uang muka investasi 14.897 5.419 14.255 Aset lain-lain 378.145 343.315 349.211

Jumlah aset tidak lancar 58.663.843 35.148.205 35.266.832

Jumlah aset 77.964.024 51.155.890 49.068.650

Liabilitas Liabilitas jangka pendek

Pinjaman jangka pendek 2.328.662 1.551.659 1.193.063 Utang usaha

- Pihak ketiga 4.435.733 3.769.233 4.070.189 - Pihak berelasi 762.432 706.916 856.888

Utang lain-lain - Pihak ketiga 399.521 261.590 236.242 - Pihak berelasi 57.648 46.729 86.225

Beban akrual 1.702.589 901.429 630.054 Utang pajak 349.531 362.783 245.688 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 632.547 392.573 726.251 Uang muka penjualan 130.602 37.800 31.528 Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

- Pinjaman bank 576.595 83.739 602.177 - Liabilitas sewa pembiayaan 77.310 88.385 125.272

Jumlah liabilitas jangka pendek 11.453.172 8.202.838 8.803.577

Liabilitas jangka panjang Liabilitas pajak tangguhan 961.878 207.233 71.538 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 2.106.112 1.433.259 1.777.879 Liabilitas jangka panjang -

setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman bank 25.692.413 4.872.139 4.715.121 - Utang obligasi 2.995.217 2.994.902 2.993.704 - Liabilitas sewa pembiayaan 259.198 273.293 389.956

Provisi jangka panjang 273.330 228.188 224.036 Liabiltas jangka panjang lainnya 207.587 207.743 46.807

Jumlah liabilitas jangka panjang 32.495.736 10.216.757 10.219.041

Jumlah liabilitas 43.948.908 18.419.595 19.022.618

Ekuitas Ekuitas yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk: Modal saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh 593.152 593.152 593.152

Tambahan modal disetor 1.458.258 1.458.258 1.458.258 Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali 28.928 28.928 28.928 Komponen ekuitas lainnya 310.305 497.968 101.296 Saldo laba

- Ditentukan penggunaannya 253.338 253.338 253.338 - Belum ditentukan penggunaannya 28.628.541 28.360.440 26.087.003

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk: 31.272.522 31.192.085 28.521.975 Kepentingan nonpengendali 2.742.594 1.544.211 1.524.057

Jumlah ekuitas 34.015.116 32.736.296 30.046.033

Jumlah liabilitas dan ekuitas 77.964.024 51.155.890 49.068.650

*) tidak diaudit **) Disajikan kembali

8

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam jutaan Rupiah)


2019* 2018* 2018 2017**

Pendapatan 8.127.076 6.617.534 30.687.626 27.813.664 Beban pokok penghasilan (5.913.406) (4.900.821) (21.357.096) (19.854.065) Laba kotor 2.213.670 1.716.714 9.330.530 7.959.599 Beban Penjualan (571.4678) (498.997) (2.237.003) (2.411.723) Beban Umum dan administrasi (581.119) (516.754) (2.320.262) (2.914.637) Penghasilan operasi lainnya - bersih 30.986 46.169 107.374 218.067 Penghasilan keuangan 74.306 40.084 181.973 168.673 Beban keuangan (711.624) (228.958) (959.259) (756.448) Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi (301) 1.949 1.606 (9.637) Laba sebelum pajak penghasilan 454.450 560.207 4.104.959 2.253.893 Beban pajak penghasilan (216.529) (148.979) (1.019.255) (603.887) Laba bersih tahun/periode berjalan 237.921 411.229 3.085.704 1.650.006 Pendapatan komprehensif lain Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke

laba rugi: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti (12.401) (61.398) 413.113 (399.261) Manfaat (beban) pajak penghasilan 2.891 14.889 (97.606) 97.034

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - setelah pajak (9.510) (46.509) 315.507 (302.227)

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Mutasi neto lindung nilai arus kas (133.484) - - (56) Selisih kurs penjabaran usaha luar negeri (62.834) 37.823 116.162 (33.146)

Jumlah pendapatan komprehensif lain tahun/periode berjalan - setelah pajak (205.827) (8.686) 431.669 (335.432)

Jumlah laba komprehensif tahun/periode berjalan 32.094 402.543 3.517.374 1.314.574 Laba yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 268.101 411.553 3.079.115 1.620.995 Kepentingan non pengendali (30.179) (325) 6.589 29.011

Laba bersih tahun/periode berjalan 237.921 411.229 3.085.704 1.650.006 Jumlah penghasilan komprehesif yang dapat

diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk 80.437 391.544 3.475.788 1.295.418 Kepentingan non pengendali (48.343) 10.999 41.585 19.157

Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan 32.094 402.543 3.517.374 1.314.574

Laba bersih per saham dasar (dinyatakan dalam angka penuh Rupiah per saham) 45 69 519 273

*) tidak diaudit **) Disajikan kembali

Rasio Keuangan Penting


2019 2018 2017*

Rasio Pertumbuhan

Total Aset (%) 52,40 4,25 10,95 Total Liabilitas (%) 138,60 (3,17) 39,33 Total Ekuitas (%) 3,91 8,95 (1,73) Pendapatan (%) 22,81 10,33 6.43 Laba bersih tahun berjalan (%) -42,14 87,01 (63,62) Laba Rugi Komprehensif (%) -92,03 167,57 (69,91)

Rasio Keuangan

Marjin laba bruto (%) 27,24 30,40 28,62 Marjin laba usaha (%) 13,44 13,38 8,10 Marjin EBITDA (%) 19,45 21,28 19,10 Rasio EBITDA terhadap bunga (x) n/a 6,81 7,02 Rasio lancar (Current Ratio) (x) 1,69 1,95 1,57 Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan(%) 2,93 10,06 5,93 Rasio imbal hasil aset (ROA) (%) n/a 6,03 3,36 Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (%) n/a 9,43 5,49 Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x) 0,94 0,29 0,32 Rasio total utang terhadap ekuitas (DER) (x) 1,29 0,56 0,63 Rasio total utang terhadap aset (Debt-to-Asset) (x) 0,56 0,36 0,39 Rasio utang terhadap EBITDA (Debt/EBITDA) (x) n/a 2,85 4,06

*) Disajikan kembali

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan.

9

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 110/2018. Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017:

Tanggal Keterangan

31 Januari 2019 Perseroan, melalui PT Semen Indonesia Industri Bangunan, Entitas Anak Perseroan, telah melakukan pengambilalihan atas 6.179.612.820 saham Holderfin B.V di PT Holcim Indonesia Tbk atau mewakili 80,64% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Holcim Indonesia Tbk. Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 11 Februari 2019, PT Holcim Indonesia Tbk telah berganti nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (“SBI”) Pengambilalihan dilaksanakan oleh Perseroan melalui PT Semen Indonesia Industri Bangunan (“SIIB”) yang merupakan anak usaha Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan kurang lebih sebesar 99%. SIIB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 9logistik, produksi dan pemberian jasa dan usaha di bidang bahan bangunan. Tujuan pengambilalihan adalah antara lain untuk: (i) Memperluas jaringan pabrik semen di dalam negeri; (ii) Memperluas diversifikasi jenis produk yang ditawarkan; (iii) Meningkatkan efisiensi khususnya biaya distribusi dan bahan baku dan (iv) Memperkuat posisi bisnis ready mix dengan berbagai varian produk dan

solusi.

22 April 2019 Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (POJK 9/2018), sebagai tindak lanjut dari pengambilalihan atas mayoritas saham pada SBI, SIIB telah melakukan penawaran tender wajib sebagaimana dipersyarakan oleh POJK 9/2018. Pembayaran telah diselesaikan pada tanggal 22 April 2019 dengan nilai sebesar Rp2.838.365 juta sehingga kepemilikan saham SIIB di SBI menjadi sebesar 98,31%.

Perkembangan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II adalah berdasarkan Akta No. 61/2017 dan Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, yaitu sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal

(Rp) %

Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Pemerintah Republik Indonesia 3.025.406.000 302.540.600.000 51,01 Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 2.906.114.000 290.611.400.000 48,99

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 5.931.520.000 593.152.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 14.068.480.000 1.406.848.000.000

10

Pengurusan dan Pengawasan Dewan Komisaris Komisaris Utama : Sutiyoso Komisaris Independen : Nasaruddin Umar Komisaris Independen : Mochamad Choliq Komisaris : Wahyu Hidayat Komisaris : Hendrika Nora Osloi Sinaga Komisaris : Astera Primanto Bhakti Komisaris : Sony Subrata

Direksi Direktur Utama : Hendi Prio Santoso Direktur Produksi : Benny Wendry Direktur Enjiniring dan Proyek : Tri Abdisatrijo Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan : Fadjar Judisiawan Direktur Keuangan : Doddy Sulasmono Diniawan Direktur Pemasaran dan Supply Chain : Adi Munandir Direktur SDM dan Hukum : Agung Yunanto Keterangan Mengenai Perusahaan Anak Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut :

No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Domisili Persentase

Kepemilikan Tahun

Penyertaan Status

Operasional

Penyertaan Melalui

Entitas Anak Langsung

1. PT Semen Padang dan entitas anak

Produsen semen Indarung 99,99% 1995 beroperasi secara langsung

2. PT Semen Tonasa Produsen semen Pangkep 99,99% 1995 beroperasi secara langsung

3. PT Semen Gresik Produksi semen Gresik 99,96% 2013 beroperasi secara langsung

4. PT United Tractors Semen Gresik

Penambangan batu kapur dan tanah liat

Tuban 55,00% 1992 beroperasi secara langsung

5. PT Industri Kemasan Semen Gresik

Produsen kantong semen

Tuban 60% 1992 beroperasi secara langsung

6. PT Kawasan Industri Gresik

Pengembangan kawasan industri

Gresik 65% 1990 beroperasi secara langsung

7. PT Sinergi Mitra Investama

Persewaan bangunan

Gresik 97% 2011 beroperasi secara langsung

8. PT Semen Indonesia Beton dan entitas anak

Produksi beton siap pakai

Gresik 99,99% 2012 beroperasi secara langsung

9. PT Krakatau Semen Indonesia

Pasir blast furnaceslag

Cilegon 50% 2014 beroperasi secara langsung

10. PT Sinergi Informatika Semen Indonesia

Sistem Informasi Jakarta Selatan

100% 2014 beroperasi secara langsung

11. PT Semen Indonesia Aceh

Produksi semen Aceh 52,28% 2016 belum beroperasi

secara langsung

12. PT Semen Indonesia International

Perdagangan, jasa pelayananan, manajemen logistik dan investasi

Jakarta Selatan

100% 2016 beroperasi secara langsung

13. PT Semen Indonesia Industri Bangunan

Bahan bangunan Jakarta Selatan

100,00% 2017 belum beroperasiona

l

secara langsung

14. Thang Long Cement Joint Stock Company

Produksi semen Hanoi 70,00% 2008 beroperasi secara langsung

15. PT Semen Kupang Indonesia

Produksi semen Kupang 99,48% 2016 belum beroperasi

secara langsung

16. PT Semen Indonesia Logistik dan entitas anak

Perdagangan, jasa transporatsi, jasa bongkar muat dan konstruksi


Entitas Anak Tidak Langsung

1. PT Sepatim Pengantongan Batam 97% 1994 beroperasi 85% melalui

11


Kepemilikan Tahun

Penyertaan Status

Operasional

Penyertaan Melalui

Batamtama semen dan distribusi

SP dan 15% melalui BSA

2. PT Bima Sepaja Abadi Pengantongan semen dan distribusi

Jakarta Utara 80% 1996 beroperasi 80% melalui SP

3. PT Varia Usaha Beton Produksi beton siap pakai

Sidoarjo 63,15% 1991 beroperasi 50,90% melalui SIB dan 49,10% melalui SIL

4. SI International Trading Pte. Ltd

Perdagangan umum

Singapura 100,00% 2017 beroperasi 100,00% melalui SII

5. Thang Long Cement Joint Stock Company 2

Produksi semen Hanoi 69,57% 2012 belum beroperasi

99,08% melalui TLCC

6. An Phu Cement Joint Stock Company

Produksi semen Hanoi 69,93% 2012 belum beroperasi

99,90% melalui TLCC

7. PT Semen Indonesia Distributor

Perdagangan Gresik 73,28 1989 beroperasi 99,50% melalui SIL

8. PT Varia Usaha Fabrikasi

Fabrikasi Gresik 48,40% 2015 beroperasi 52,00% melalui SID, 5,71% melalui VUBA, 5,71% melalui VUDS, 2,29% melalui VULS semuanya entitas anak SIL

9. PT Varia Usaha Bahari

Jasa bongkar muat

Gresik 73,65% 1992 beroperasi 64% melalui SILdan 36% melalui WA

10. PT Varia Usaha Dharma Segara

Jasa pengurusan transportasi

Gresik 73,65% 1994 beroperasi 48% melalui SIL dan 52% melalui SID entitas anak SIL

11. PT Varia Usaha Lintas Segara

Jasa transportasi laut

Gresik 73,65% 1997 beroperasi 60% melalui SIL dan 40% melalui VUBA

12. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Industri semen Jakarta 98,31% 2019 beroperasi 98,31% melalui SIIB

13. PT Solusi Bangun Beton

Beton jadi dan tambang agregat

Jakarta 98,31% 2019 beroperasi 99,999% melalui SBI entitas anak SIIB

14. Cibinong International Finance Company BV

Jasa keuangan Belanda 98,31% 2019 beroperasi 100% melalui SBI entitas anak SIIB

15. PT Readymix Concrete Indonesia

Beton jadi dan tambang agregat

Surabaya 98,31% 2019 beroperasi 99,99% melalui SBB entitas anak SBI dan 0,01% melalui SBI

16. PT Pandawa Lestari Perkasa

Perijinan tambang agregat

Surabaya 98,31% 2019 beroperasi 99,7% melalui SBB entitas anak SBI dan 0,3% melalui SBI

17. PT Solusi Bangun Andalas

Produsen semen Aceh 98,31% 2019 beroperasi 99,99% melalui SBI dan 0,01% melalui SBB entitas anak SBI

18. PT Aroma Cipta Anugrahtama

Izin Usaha Tambang (IUP)

Jakarta 98,31% 2019 beroperasi 92,4% melalui ASI dan 7,6% melalui CI,

keduanya entitas anak SBI

19. PT Ciptanugrah Indonesia

Jasa konsultasi Jakarta 98,31% 2019 beroperasi 97,24% melalui SBI dan 2,76% melalui SBB entitas anak SBI

20. PT Aroma Sejahtera Indonesia

Jasa konsultasi Jakarta 98,31% 2019 belum beroperasi

98,94% melalui SBI dan 1,06% melalui SBB entitas anak SBI

21. PT Langkat Mineral Indonesia

Aktivitas tambang

Jakarta 98,31% 2019 belum beroperasi

80% melalui ASI dan 20% melalui ACA,

12


Kepemilikan Tahun

Penyertaan Status

Operasional

Penyertaan Melalui

keduanya entitas anak SBI

Entitas Asosiasi Langsung

1.

PT Eternit Gresik

menjalankan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan


2. PT Swadaya Graha Kontraktor dan persewaan alat-alat berat

Gresik 33,06% 1985

beroperasi 25% secara langsung dan 8,06% melalui SIL

Entitas Asosiasi Tidak Langsung

1. PT Igasar

Distribusi semen

Padang 12% 1995 beroperasi 12% melalui SP

Penyertaan Lainnya

1. PT Sumatera Utara Perkasa Semen

berusaha dalam bidang pembangunan

Medan 9,99% 2001 beroperasi 9,99% melalui SP

2. PT Swabina Gatra berusaha dalam bidang jasa, perdagangan dan industri

Gresik 7,15% 1988 beroperasi 6,7% melalui SWG, 6,7% melalui SIL

Kegiatan Usaha Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, persemenan, pertambangan, produksi, perdagangan barang dan jasa, energi, pengolahan limbah, bahan berbahaya dan beracun, serta melakukan usaha pengelolaan atau manajemen perusahaan. Kegiatan usaha di bidang persemenan, memproduksi dan mendistribusikan produk semen dan produk hilir semen. Jenis Produk Perseroan memasarkan produknya dengan merek “Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Thang Long dan Holcim”. Semen utama yang diproduksi oleh Semen Indonesia Grup meliputi Semen Portland Jenis I (OPC), Semen Portland Pozolan (PPC Type IP-U), Special Blended Cement (PPC Type IP-K), Semen Portland Komposit (PCC) dan Semen Portland Putih. Selain itu, Perseroan juga memproduksi Semen Portland Jenis II, V, Semen Portland Campur, dan Oil Well Cement yang dapat diproduksi berdasarkan permintaan. Semen Portland Tipe I dan PPC tersedia di pasar retail, sementara jenis lainnya hanya diproduksi berdasarkan pesanan dalam jumlah tertentu. Produk-produk tersebut dipasarkan terutama untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Sebagian besar produk dipasarkan dalam bentuk kemasan zak, sedangkan selebihnya dalam bentuk curah. Fasilitas Pendukung Perseroan Perseroan membangun pabrik pertamanya di Gresik. Pembangunan fisik pabrik ini selesai pada akhir tahun 1957. Pada tanggal 7 Agustus 1957, pabrik Perseroan diresmikan pengoperasiannya. Perseroan memiliki 8 unit fasilitas pabrik terintegrasi, 5 unit fasilitas grinding plant, dan 31 unit fasilitas packing plant yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pabrik terintegrasi adalah rangkaian proses produksi klinker dan semen dalam satu lokasi pabrik. Sedangkan grinding plant adalah unit produksi semen yang lokasinya terpisah dari unit produksi klinker. Dalam grinding plant, klinker dipasok dari pabrik terintegrasi melalui jalur laut dengan armada kapal dan/atau jalur darat dengan armada truk.

Pengembangan Fasilitas Produksi Perseroan Sejak tahun pendirian Perseroan pada tahun 1957, Perseroan memiliki satu fasilias produksi berkapasitas 250.000 ton per tahun (kapasitas disain). Pada tahun 2006, Blue Valley Holdings membeli seluruh 24,9% kepemilikan Perseroan dan memulai tahap pembangunan 2 pabrik semen baru dan 1 pembangkit listrik. Perseroan menyelesaikan pembangunan 2 unit pabrik semen pada tahun 2012 dan mengakuisisi Thang Long Cement Joint Stock Company (TLCC), di Vietnam. Pada tahun 2014, Perseroan memulai tahap pembangunan fisik Pabrik baru di Rembang dan di Padang (Indarung VI).

13

Selanjutnya, Perseroan memutuskan untuk segera memulai realisasi pembangunan pabrik baru di Aceh pada tahun 2015. Dalam rangka menunjang strategi Perseroan khususnya dalam Capacity and Competitiveness Management dilakukan pengembangan usaha dan penguatan daya saing. Untuk hal ini, Perseroan telah merealisasikan berbagai rencana investasi yang difokuskan dalam peningkatan kapasitas produksi maupun untuk mendukung efisiensi dan penguatan kemampuan distribusi, Untuk tujuan ini, Perseroan menempuh dua cara, yakni (a) akuisisi perusahaan produsen semen, (b) eksekusi proyek-proyek strategis: membangun pabrik baru, mengembangkan fasilitas distribusi seperti Packing Plant & Terminal (Pelabuhan), membangun Gudang Penyangga di berbagai pulau atau tujuan, Plant Upgrading (peningkatan kapasitas pabrik eksisting) dan Proyek Efisiensi Energi.

Total investasi yang ditangani pada tahun 2013 – 2018 kurang lebih sebesar Rp21,1 Triliun, dengan rata – rata nilai proyek yang dikelola setiap tahun sekitar Rp3,5 Triliun, yang terdiri dari investasi improvement yang dilakukan pada existing plant seperti upgrading dan fleksibilitas maupun new cement plant seperti pembangunan pabrik di Rembang, Indarung VI, Aceh dan Kupang. Pemasaran dan Penjualan

Di tengah ketatnya persaingan pasar domestik, Perseroan masih dapat mencatatkan pertumbuhan volume sebesar 1,2% dari Tahun 2017. Pangsa pasar domestik Perseroan dapat dijaga pada level 39,4%. Perseroan mampu meningkatkan pertumbuhan volume penjualan di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera sebesar 4,5 % dan Jawa sebesar 0,2% yang merupakan pasar utama Perseroan.

(dalam ton)

Keterangan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember

2016 2017 2018

Perseroan Sumatera 5.753.818 6.006.918 6.276.950 Jawa 12.712.644 14.041.432 14.064.118 Kalimantan 1.748.593 1.720.449 1.757.274 Sulawesi 3.374.169 3.397.508 3.329.827 Bali dan Nusa Tenggara 1.228.192 1.175.822 1.246.955 Indonesia Timur (Maluku dan Papua) 864.727 749.600 746.376

Total 25.682.143 26.349.625 27.421.500

Note: Data Penjualan sesuai ASI, tidak termasuk volume terak domestik

Dengan persaingan di pasar domestik semakin ketat dengan masuknya pesaing baru dengan pendekatan harga murah maka untuk meningkatkan utilitas dan daya saing, Perseroan terus melakukan usaha untuk menembus pasar ekspor, sehingga tren ekspor meningkat, terutama volume ekspor terak. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai penjualan semen pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

(dalam ton)

Keterangan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember

2016 2017 2018

Perseroan Sumatera 5.753.818 6.006.918 6.276.950 Jawa 12.712.644 14.041.432 14.064.118 Kalimantan 1.748.593 1.720.449 1.757.274 Sulawesi 3.374.169 3.397.508 3.329.827 Bali dan Nusa Tenggara 1.228.192 1.175.822 1.246.955 Indonesia Timur (Maluku dan Papua) 864.727 749.600 746.376

Luar Negeri Semen 509.987 1.032.386 1.043.764 Terak 122.469 838.475 2.123.877

Total 26.314.599 28.962.590 30.591.626

Note: Data Penjualan sesuai ASI, tidak termasuk volume terak domestik dan TLCC

Dengan usaha yang dilakukan oleh Perseroan baik di pasar domestik maupun ekspor, maka Perseroan mampu meningkatkan pendapatan bersih menjadi sebesar 22,6 Triliun.

(dalam juta Rupiah)

Penjualan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember

2016 2017 2018

Dalam Negeri 20.535.840 19.996.336 21.022.748 Ekspor 407.219 889.383 1.593.319

Total 20.943.059 20.885.719 22.616.067

Note: D

14

Prospek Usaha Kondisi perekonomian global di tahun 2019 diprakirakan masih belum kondusif sebagai imbas dari terjadinya perselisihan dagang antara dua negara adidaya dibidang ekonomi, Amerika Serikat dan China yang mulai berkembang di pertengahan tahun 2018 dan masih belum menemui titik terang. Mempertimbangkan belum kondusifnya hubungan kedua negara tersebut, beberapa lembaga ekonomi global, seperti IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,7% menjadi 3,5%. Sementara Bank Dunia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,0 menjadi 2,9%. Seiring dengan belum tuntasnya penyelesaian sengketa dagang dengan Amerika Serikat dan rendahnya realisasi pertumbuhan perekonomian di tahun 2018, yang menjadi sebesar 6,6% dari 6,8% di tahun 2017 lalu, pertumbuhan perekonomian China juga diproyeksikan akan melambat ke tingkat 6,3% di tahun 2019. Kondisi perekonomian global tersebut, terutama kondisi ekonomi China akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, mengingat neraca dagang dengan China merupakan salah satu yang terbesar. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan Indonesia sebesar 5,3%, dengan asumsi nilai tukar Rp15.000/USD dan angka target inflasi sebesar +3,5%. APBN Indonesia diprakirakan akan tetap kuat dengan tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan moderat tersebut. Realisasi proyek infrastruktur, terutama jalan tol maupun non-tol dan berbagai sarana perhubungan diprakirakan mulai memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini akan memperkuat kemampuan Pemerintah dalam menstimulir pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja infrastruktur, yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lanjutan, selain membuat perekonomian bergerak lebih efisien. Indeks kepercayaan masyarakat dalambentuk IKK, juga terus menunjukan perbaikan, menunjukkan optimisme perbaikan perekonomian yang terus terjaga dengan baik. Dengan memperhatikan seluruh latar belakang kondisi makro ekonomi maupun kondisi riil di masyarakat tersebut, maka prospek industri semen dan industri hilir semen akan tetap baik dimasa mendatang. Proyeksi konsumsi semen di tahun mendatang diperkirakan masih tumbuh pada angka yang moderat, sekitar 6%. Tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan konsumsi di tahun 2018. Persaingan antar pelaku bisnis semen akan tetap tinggi, mengingat kondisi over supply masih membayangi pasar bisnis semen di dalam negeri dengan trend pergeseran konsumsi semen curah, akan terus meningkat.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.900.000.000.000,- (empat triliun sembilan ratus miliar Rupiah). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp3.485.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut.

15

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

No. Penjamin Emisi Obligasi Porsi Penjaminan (Rupiah) Persentase

(%) Seri A Seri B Total (Rp)

1. PT BNI Sekuritas (Terafiliasi) 421 171 592 16,99

2. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 416 150 566

16,24

3. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 694 127 821

23,56

4. PT Indo Premier Sekuritas 786 93 879

25,22

5. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) 514 113 627

17,99

Total 2.831 654 3.485 100,00

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1.415.000.000.000- (satu triliun empat ratus lima belas miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II adalah PT Indo Premier Sekuritas.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo

Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Mei 2019. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

16

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemesan yang Berhak Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan 2. Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan

emisi efek dan/atau agen penjualan efek. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum Obligasi dimulai tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab X Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Penjatahan Obligasi Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 24 Mei 2019. Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

17

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan laporan hasil penawaran umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa penawaran umum. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2019 (in good funds) pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dibawah ini:

PT BNI Sekuritas PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT Danareksa Sekuritas

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Mega Kuningan No. Rekening: 788 8899 787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Graha CIMB Niaga

No. Rekening: 800 043 680 000 Atas Nama: PT CGS-CIMB

Sekuritas Indonesia

PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman

No. Rekening: 400 176 3690 Atas Nama: PT Danareksa

Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Bank Permata Tbk

Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701392302

Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003

Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. Distribusi Obligasi Secara Elektronik Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

18

Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan. Lain-Lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5 Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Telepon : (021) 5299-1099Faksimili : (021) 5299-1199

19

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai

16 Jl. Jendral Sudirman Kav. 76-78

Jakarta 12910 Tel. (021) 2554 3946

Fax. (021) 5793 6934 Website: www.bnisekuritas.co.id Email: [email protected]

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 11

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel. (021) 515 4660 Fax. (021) 515 4661

Website:www.cimb.com Email:[email protected]

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

Gedung Danareksa Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14

Jakarta 10110 Tel.: (021) 350 9777 Fax.: (021) 350 1817

Website: www.danareksa.com Email : [email protected]

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7th Floor, Suite 718

Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 - Indonesia

Tel. (021) 5793 1168 Fax. (021) 5793 1220

Website: www.indopremier.com E-mail: [email protected]

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Menara Mandiri I, 25th floor Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55

Jakarta 12190 Tel.: (021) 526 3445

Fax.: (021) 526 3603/3507 Website: www.mandirisekuritas.co.id

Email : [email protected]

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN


http://www.cimb.com/


http://www.danareksa.com/


http://www.indopremier.com/


http://www.mandirisekuritas.co.id/


pt semen indonesia (persero) tbk. · kantor perwakilan jakarta: south quarter, tower a, lantai...

Documents