© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

PT Nusantara Infrastructure, Tbk Paparan Publik

Jakarta, 24 Mei 2013

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Total Volume Traffic 2012

2

Total Volume Traffic 2012 : 78.254.020 kendaraan

12% dari 2011

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Volume Kendaraan Jalan Tol 2012

3

Total Volume Kendaraan : 78.254.020 kendaraan

28,998,815

20,344,461

17,670,442

11,240,302

BSD JLB BMN JTSE

37%

26%

23%

14%

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Pendapatan Jalan Tol 2012 (dalam Jutaan Rp)

4

BSD BMN JTSE

Pendapatan : 145.200 Kontribusi : 54%

Pendapatan : 47.534 Kontribusi : 18%

Pendapatan : 76.414 Kontribusi : 28%

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

2012 Tahun “4 Deal Closed & Done !!!”

5

Akuisisi ISAB

Mei 2012 Signing TKCM

Juli 2012 Signing DCC

Oktober 2012 Signing IME

Oktober 2012

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Struktur NI - 2011

6

BMN MUN

JTSE

BSD 88.93% 98.54%

97.41%

99.99%

25% JLB

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Struktur NI - 2012

7

BMN MUN

JTSE

BSD

88.93% 98.54%

97.41%

99.99%

25%

JLB

99,99%

39% 51%

99,99%

ISAB

PORTCO POTUM

TBN

EIN

IME

45%

99%

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Sektor Pelabuhan

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

2012 Tahun “4 Deal Closed & Done !!!”

9

Mei 2012

Melalui PT Portco Infranusantara membeli sebanyak 39% saham PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)

( Per-Tahun ) 2010 2012 Growth

Volume Cargo (MT) 1.106.514 1.251.530 13,11%

Kapasitas Penampungan Warehouse (MT)

60.000 60.000 -

Kapasitas Tank Farm (MT) 15.000 48.000 220%

Rencana Ekspansi (MT) 2014

125.000

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

10

Kinerja Keuangan PT ISAB

(Rp Juta) 2011 2012 2011 - 2012

Pendapatan 43.057 52.176 21%

Laba Kotor 17.546 28.446 62%

Margin Laba Kotor 41% 55% 14%

EBITDA 7.322 22.241 204%

Margin EBITDA 17% 43% 26%

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Sektor Air

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Project TKCM

12

Juli 2012 - Potum, Strategic Business Unit di sektor air membentuk JV dengan PT Enviro Nusantara TBN - TBN, Investment & Operating Business Unit, akhir Juli 2012 menandatangani CSPA untuk mengakuisisi TKCM - TKCM, sudah beroperasi dan memproduksi 1.275 liter/detik air bersih untuk PDAM Tangerang

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

13

51%

28%

49%

Struktur Project TKCM

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Project Profile TKCM

14

Kapasitas : 1.275 l/s (40 juta m3 air bersih/tahun)

Sumber Air : Sungai Cisadane

Struktur Bisnis : RUOT ( Refurbish Upgrade Operate Transfer )

Periode Konsesi : 15 tahun

Memberikan supply air bersih kepada PDAM Tirta Kerta Raharja

Tangerang

Memproduksi air berkualitas tinggi yang dapat diminum

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

15

Oktober 2012 - Potum menandatangani Share Subscription Agreement dengan PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) sebanyak 51%. - DCC pemilik konsesi Instalasi Pengolahan Air Bersih 250 liter/detik di Kawasan Industri Medan (KIM). - Potensi demand KIM mencapai 1.450 liter/detik

Project KIM

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Struktur Kepemilikan Saham Project KIM

16

Kawasan Industri Medan (KIM)

49% 51%

Konsesi

Kepemilikan Saham

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

DS

O&M Management

Note : DS = David Suryabara

DCC merupakan pemegang konsesi untuk

membangun, mengoperasikan, dan

mengelola instalasi pengolahan air bersih di

Kawasan Industri Medan, Sumatra Utara.

Operasional dan Management akan

dilakukan oleh TBN

51% 49%

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Project Profile KIM

17

Kapasitas : 250 l/s

Periode Konsesi : 20 tahun

Struktur Bisnis : BOT

Sumber Air : Sungai Deli

Memberikan supply air bersih

kepada 153 pabrik di Kawasan

Industri Medan

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Update Project DCC

18

Konstruksi dimulai sejak awal 2013

Project diprediksi pada Oktober 2013

Progress pembangunan saat ini mencapai angka 40%

Update project DCC

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Sektor Listrik

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

20

Desember 2012

Oktober 2012

- EI, Strategic Business Unit di sektor energi, dibentuk untuk menangkap potensi kebutuhan energi terbarukan. - EI menandatangani Share Subscription Agreement sebanyak 45% saham dalam

PT Inpola Meka Energi, pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hydro.

- Indonesia memiliki potensi besar dalam Hydro. - Dalam pengembangan sektor energi terbarukan, EI disokong oleh USAID dalam

hal technical advisory.

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Project Pembangkit Listrik Mini Hydro

21

Memiliki potensi besar yang belum

sepenuhnya dimanfaatkan;

Penunjukan langsung dengan tarif yang

sudah ditentukan (feed in tariff);

Kepastian penyerapan produksi listrik oleh

PLN sampai dengan 10 MW;

Memberikan pengembalian investasi yang

tinggi

Nilai IRR yang sesuai dengan kriteria

investasi (asumsi konservatif)

Pay Back Period yang cukup pendek

( ≤ 5 tahun )

Mini – Hydro ?

Berdasarkan RUPTL PLN 2012 - 2021

17,22%

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Profile Project IME

22

Lokasi

• Lau Gunung, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi, Prov. Sumatra Utara

•Catchment Area 559,06 km2 (30% hutan konservasi, 70% Perkebunan)

Sungai

• Sungai Lau Gunung ( Lebar : 3-10 m dan Dalam : 5 m )

•Debit air rata-rata sebesar 5,65 m3/s

•Head setinggi 125 m

Kapasitas terpasang

•2 X 6 MW

Tariff

•Rp 878/kWh

•Relatif tinggi dibandingkan dengan tariff fossil fuel

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Progress Project IME

23

Acquisition

2012

Fully Operation

2015 2013 - 2014

Construction

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Sektor Jalan Tol

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Posisi Keuangan (dalam Jutaan Rupiah)

25

2012 2.019.528

2011 1.835.150

10,05%

Total Asset Total Kewajiban Ekuitas

2012 1.048.194

2011 1.004.000

2012 971.333

2011 831.149

16,87% 4,40%

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Kinerja Keuangan 2012

LABA RUGI KONSOLIDASI

26

LABA RUGI (Rp JUTA) 2012 2011 Perubahan

Pendapatan Bersih 270.397 232.000 16,55%

Laba Usaha 104.039 88.027 18,19%

Jumlah Pendapatan (Beban) lain-lain

(50.105) (108.271) 46,27%

Laba (Rugi) Bersih 43.373 (27.088) 260,12%

Pendapatan bersih dan laba usaha Perseroan naik masing-masing 16,55% dan 18,19% Perseroan mulai membukukan laba bersih

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Kinerja Keuangan Q1-2013

Neraca Konsolidasi Q1-2013, 2012, 2011

Neraca (Rp Juta) Q1-2013 2012 GROWTH

AKTIVA

Aktiva Lancar 886.619 459.859 92,80%

Aktiva Tidak Lancar 1.537.410 1.559.669 1,43%

Total Aktiva 2.424.029 2.019.528 20,03%

KEWAJIBAN & EKUITAS

Kewajiban Lancar 282.097 255.418 10,45%

Kewajiban Jangka Panjang

704.286 715.916 1,62%

Total Kewajiban 986.383 971.333 1,55%

Laba Ditahan (Defisit) 18.252 (76.201) 123,95%

Ekuitas 1.437.646 1.048.194 37,15%

Total Kewajiban & Ekuitas

2.424.029 2.019.528 20,03%

27

Total Asset naik 20,03% dan

total kewajiban naik 1,55%

Likuiditas Perseroan

bertambah dengan

kenaikan aktiva lancar

92,80%

Pada tahun 2013, Perseroan

memiliki laba ditahan lebih

dari Rp 18 milyar

Equity Perseroan naik

37,15%

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Kinerja Keuangan Q1-2013

LABA RUGI KONSOLIDASI

28

LABA RUGI (Rp JUTA) Q1-2013 Q1-2012 Perubahan

Pendapatan Bersih 68.777 65.339 5,26%

Laba Usaha 25.879 25.582 1,16%

Jumlah Pendapatan (Beban) lain-lain

102.604 (17.095) 700.20%

Laba (Rugi) Bersih 94.454 4.885 1833.59%

Pada tanggal 14 Mei 2013, JTSE sudah mengalami kenaikan tarif BMN dan JTSE diharapkan akan mengalami kenaikan tarif di bulan Oktober 2013

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Peristiwa Penting 2012

29

Pada tanggal 11 Maret 2013, NI melaksanakan restrukturisasi internal

Restrukturisasi dilakukan dengan memindahkan kepemilikan saham NI di BSD dan BMN ke

MUN, sehingga semua anak perusahaan jalan tol akan dimiliki oleh MUN

Sebelum Restrukturisasi Sesudah Restrukturisasi

BMN

JTSE

BSD

BMN

JTSE

BSD

ROBUST

JLB JLB

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Struktur NI 2013

30

BSD

JTSE

BMN JLB ISAB TBN IME

Strategic Business Unit

Business Unit

© 2013 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Thank You

nusantarainfrastructure.com

31