pt bursa efek indonesia - paparan publik...12 top 10 pelanggan – kemasan barang konsumsi (desember...

PAPARAN PUBLIKPT Tunas Alfin Tbk

23 Mei 2019

2

AGENDA • Profil Perseroan• Kinerja Perseroan• Strategi Perseroan• Informasi Penting Perseroan

Profil Perseroan

Sekilas Mengenai Perseroan

Perusahaan didirikan 6 Mei 1977 dan merupakan pionir serta unggul di bidang pengemasan halus .

Perusahaan adalah pertama dalam bidang industripengemasan halus, dengan kegiatan – kegiatannya dibidang:

- Wet, Dry, Wax & Extrusion Lamination- Vacuum Metallizing- Gummed Tape / Coating- Rotogravure Printing- Cutting / Slitting

Perusahaan memiliki dua fasilitas produksi, berlokasi di Batuceper dan Cikupa Tangerang

Pelanggan Perusahaan meliputi Perusahaan Lokal maupun Multi Nasional yang bergerak di industri makanan, minuman, rokok dan produk perawatan diri.

4

VISI PERUSAHAAN

Menjadi mitra bisnis yang terbaik untuk produk cetak dan kemasan. To be a business partner in printing and packaging product .

5

MISI PERUSAHAAN

Untuk menjadi yang terbaik dalampersaingan bisnis jasa cetak dankemasan yang semakin ketat,manajemen dan seluruh karyawanuntuk mengutamakan pelangganmelalui Lima Prestasi yang Unggul,yaitu:1. Mutu Produk.2. Harga yang Wajar dan Bersaing.3. Pengiriman Tepat Waktu.4. Perbaikan yang Berkesinambungan.5. Pelayanan Pelanggan.

To achieve excellence in highlycompetitive printing and packagingbusiness, management and allstaff are customer focused throughFive Performance Objectives:1. Product Quality.2. Fair and Competitive Pricing.3. On Time Delivery.4. Continuous Improvement.5. Customer Service.

BUDAYA PERUSAHAAN

6

MutuMutu adalah yang pertama danutama dalam semua kegiatan.Sejak awal, kendalikan kegiatandan cegah terjadinyaketidaksesuaian.

QualityQuality is first and foremost in all activities. From the start, control the activity and prevent the occurence of nonconformity.

CooperationUnite to confront and overcome problems.

ResponsibilityPerform work wholeheartedly and consistently.

HonestyDo not ever think to commit fraud while performing task, duty, responsibility and authority.

CreativityThere must be another way. Think, find and realize alternative valuable solution.

KerjasamaBersatulah dalam menghadapi danmengatasi semua permasalahan.

Tanggung JawabJalankanlah pekerjaan dengansepenuh hati dan konsekuen.

KejujuranJangan pernah memikirkan apalagimelakukan kecurangan dalammelaksanakan pekerjaan, tugas,tanggung jawab dan wewenang.

KreativitasPasti ada cara lain. Pikirkan,temukan dan wujudkan alternatifyang mengandung nilai lebih.

Kinerja Perseroan

Kinerja Keuangan PerseroanPeriode Berakhir 31 Desember 2018

9

% thd % thdJumlah Penjualan Jumlah Penjualan Jumlah %

PENJUALAN NETO 741.055 100,0 646.088 100,0 94.967 14,7 BEBAN POKOK PENJUALAN (634.565) (85,6) (576.604) (89,2) (57.961) 10,1

LABA BRUTO 106.490 14,4 69.484 10,8 37.006 53,3

Beban penjualan (15.922) (2,1) (12.900) (2,0) (3.022) 23,4Beban umum dan administrasi (30.882) (4,2) (25.907) (4,0) (4.975) 19,2Pendapatan operasi lain 4.159 0,6 2.387 0,4 1.772 74,2Beban operasi lain (1.308) (0,2) (887) (0,1) (421) 47,5

LABA USAHA 62.537 8,4 32.177 5,0 30.360 94,4

Pendapatan keuangan 737 0,1 2.379 0,4 (1.642) (69,0)Biaya keuangan (2.408) (0,3) (2.602) (0,4) 194 (7,5)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 60.866 8,2 31.954 4,9 28.912 90,5

PAJAK PENGHASILAN (16.889) (2,3) (10.488) (1,6) (6.401) 61,0

LABA TAHUN BERJALAN 43.977 5,9 21.466 3,3 22.511 104,9

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO 2.297 0,3 (3.136) (0,5) 5.433 (173,2)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 46.274 6,2 18.330 2,8 27.944 152,4

LABA PER SAHAM 32 16 16 100,0

PT TUNAS ALFIN TbkLAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba per Saham )

(PENURUNAN)2018 ACTUAL 2017 ACTUALKENAIKAN

Kinerja Keuangan 2018 – Laba Rugi

Penjualan

Perusahaan menjual produknya terutama pada pelanggan di PulauJawa masing-masing sebesar 98% dan 99% dari jumlah penjualanneto untuk Tahun 2018 dan 2017 serta 97% dan 99% dari jumlahpenjualan neto untuk periode Maret 2019 dan 2018.

Penjualan neto berdasarkan hasil produksi Tahun 2018 terlihat padagrafik dibawah ini.

10

RO (32,6%)BK (64,8%)

LL (2,6%)

BK (56,0%)

LL (4,6%)

RO (39,4%)

Desember 2018 Desember 2017(Dalam Juta Rp) (Dalam Juta Rp)

BARANG KONSUMSI (BK) Rp 479.845 64,8 % Rp 361.902 56,0 %ROKOK (RO) 241.911 32,6 254.642 39,4LAIN-LAIN (LL) 19.299 2,6 29.544 4,6

Jumlah Rp 741.055 100,0 % Rp 646.088 100,0 %

Grafik Penjualan dan Laba Bersih (dalam juta Rupiah)

Tahun Penjualan Neto Laba Neto

2018 741.055 +14,7% ( +32,8% untuk 5 Thn) 43.977 +104,9% ( -24,0% untuk 5 Thn)

2017 646.088 +13,5% 21.466 -28,8%

2016 569.420 +19,5% 30.138 -10,6%

2015 476.384 -14,6% 33.718 -41,8%

2014 558.080 +31,8% 57.890 +50,8%

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

'14 '15 '16 '17 '18

11

20.000

40.000

60.000

‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

5 Tahun Pertumbuhan Penjualan dan Laba Bersih: 32,8% dan 24,0% (CAGR)

12

Top 10 Pelanggan – Kemasan Barang Konsumsi (Desember 2018 & 2017)

No Pelanggan B.Konsumsi Dalam Juta Rp

1 PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (TAC) 124.014

2 PT Kao Indonesia 57.764

3 PT Harum Alam Segar (TAC) 52.563

4 PT Sayap Mas Utama (Multi Duta Group) (TAC) 35.136

5 PT Perfetti Van Melle Indonesia 18.125

6 PT Sayap Mas Utama (Multi Duta Group) 17.451

7 PT Bayer Indonesia 16.684

8 PT Mayora Indah (TAC) 16.071

9 PT Softek Indonesia 15.636

10 PT Wings Surya (TAC) 13.980

367.424 (76,6% penjualan barang konsumsi)

Desember 2018

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000









8 PT Mayora Indah Tbk (TAC) 14.719


10 Bpk Glen 9.643


Desember 2017

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000Kaldu Sari (TAC)

KaoHarum Alam

(TAC)

Sayap (TAC)

Van MelleSayap

Bayer

Mayora(TAC)

SoftekWings (TAC)

Harum Alam

(TAC)

Kao

Kaldu Sari (TAC)

Sayap (TAC)Bayer

Van Melle

SayapMayora(TAC)

Wings (TAC)

Glen

Top 10 Pelanggan – Produk Kemasan Rokok(Desember 2018 & 2017)

13

No Pelanggan Rokok Dalam Juta Rp

1 PT Pura Barutama (competitor) 75.735

2 PT HM Sampoerna Tbk 60.431

3 PT Nojorono Tobacco International 29.803

4 CV Pusaka Hidup 12.647

5 PT Djarum 9.018

6 PT Gelora Djaja 8.932

7 PT Gandum 4.756

8 PT Nikki Super Tobacco Indonesia 4.173

9 PT Gudang Baru Berkah 3.603

10 PT Nikorama Citra Tobacco 2.907

212.005 (87,6% penjualan rokok)

Desember 2018





4 PT Sampoerna Indonesia Sembilan 22.658

5 PT Djarum 10.127


7 Bpk Ali Khosin 8.334


9 PT Nikki Super Tobacco (Nojo Group) 4.893

10 PT Gandum 3.538


Desember 2017

0

20.000

40.000

60.000

80.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000Pura

PuraSampoerna

Sampoerna

NojoronoNojorono

Pusaka Hidup Pusaka Hidup

DjarumDjarumGelora Gelora

GandumGandum

Nikki

NikkiGudangBaru

Samp Ind

Sembilan

Ali K

Nikorama

14

Kinerja Keuangan 2018 Ringkasan Laporan Posisi Keuangan

31 Dec 2018 31 Dec 2017(Dalam Juta Rupiah) (Diaudit) (Diaudit) Jumlah %ASET

ASET LANCARKas dan setara kas 37.845 37.580 265 0,7Piutang usaha - pihak ketiga 159.373 137.602 21.771 15,8Persediaan 206.352 168.469 37.883 22,5Biaya dibayar di muka 441 1.990 (1.549) (77,8)Pajak dibayar di muka 198 2.540 (2.342) (92,2)Aset lancar lainnya 1.780 3.075 (1.295) (42,1)JUMLAH ASET LANCAR 405.989 351.256 54.733 15,6

ASET TIDAK LANCARPiutang lain-lain 1.187 1.086 101 9,3Uang muka perolehan aset tetap 376 4.081 (3.705) (90,8)Aset pajak tangguhan 4.585 6.076 (1.491) (24,5)Aset tetap - neto 570.874 557.422 13.452 2,4Properti investasi - neto 793 1.009 (216) (21,4)Aset takberwujud - neto 520 37 483 1.305,4Aset tidak lancar lainnya 274 274 - 0,0JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 578.609 569.985 8.624 1,5

JUMLAH ASET 984.598 921.241 63.357 6,9

Kenaikan (Penurunan)

15

Kinerja Keuangan 2018Ringkasan Laporan Posisi Keuangan

31 Dec 2018 31 Dec 2017(Dalam Juta Rupiah) (Diaudit) (Diaudit) Jumlah %LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang bank 20.000 20.000 - 0,0Utang usaha Pihak berelasi 3.500 5.932 (2.432) (41,0) Pihak ketiga 117.562 96.343 21.219 22,0Utang lain-lain - pihak ketiga 368 327 41 12,5Beban akrual 2.005 2.308 (303) (13,1)Utang pajak 7.907 2.763 5.144 186,2JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 151.342 127.673 23.669 18,5

LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas imbalan pasca kerja 24.877 27.403 (2.526) (9,2)

JUMLAH LIABILITAS 176.219 155.076 21.143 13,6

EKUITASModal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 2.500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.353.435.000 saham 135.344 135.344 - 0,0Surplus revaluasi aset tetap - neto 376.494 376.494 - 0,0Saldo laba Ditentukan penggunaannya 2.600 2.500 100 4,0 Tidak ditentukan penggunaannya 293.941 251.827 42.114 16,7JUMLAH EKUITAS 808.379 766.165 42.214 5,5

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 984.598 921.241 63.357 6,9


16

Kinerja Keuangan 2018Ringkasan Laporan Arus Kas

31 Dec 2018 31 Dec 2017(Dalam Juta Rupiah) (Diaudit) (Diaudit) Jumlah %

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 718.508 607.108 111.400 18,3 Pembayaran kepada pemasok (502.817) (447.433) (55.384) 12,4 Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan imbalan pasca kerja (89.058) (74.399) (14.659) 19,7 Pembayaran untuk beban operasional (86.667) (79.739) (6.928) 8,7

Kas dihasilkan dari operasi 39.966 5.537 34.429 621,8 Penerimaan dari pendapatan keuangan 750 2.506 (1.756) (70,1) Penerimaan dari kegiatan operasi lainnya 2.902 1.987 915 46,0 Penerimaan lebih bayar pajak penghasilan badan - 2.551 (2.551) (100,0) Pembayaran pajak penghasilan badan (11.425) (9.366) (2.059) 22,0 Pembayaran biaya keuangan (2.406) (2.411) 5 (0,2)

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 29.787 804 28.983 3.604,9

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPengurangan piutang lain-lain 415 336 79 23,5 Hasil penjualan aset tetap 64 - 64 #DIV/0!Perolehan aset tetap (17.518) (18.562) 1.044 (5,6) Uang muka perolehan aset tetap (7.889) (9.387) 1.498 (16,0) Penambahan piutang lain-lain (522) (151) (371) 245,7 Perolehan aset takberwujud (490) - (490) #DIV/0!

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (25.940) (27.764) 1.824 (6,6)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPembayaran dividen kas (4.060) (4.060) - - Pembayaran utang perolehan aset tetap - (5.237) 5.237 (100,0)

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (4.060) (9.297) 5.237 (56,3)

PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS (213) (36.257) 36.044 (99,4)

DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS 478 56 422 753,6

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 37.580 73.781 (36.201) (49,1)

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 37.845 37.580 265 0,7


17

Dividen Kas

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunantanggal 4 Juni 2018 yang dinyatakan dalam Akta Notaris CharlesHermawan, S.H. No. 08 pada tanggal yang sama, pemegang sahamPerusahaan telah menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku2017 sebesar Rp 4.060.305.000 atau Rp 3 per saham.

Dividen kas ini merupakan kurang lebih 18,9% dari laba bersih tahun2017.

Dividen ini telah dibayarkan secara penuh pada tanggal 4 Juli 2018.

Pemegang saham Perusahaan merencanakan membayarkan dividenkas untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 8.120.610.000 atau Rp 6 persaham. Dividen kas ini merupakan kurang lebih 18,5% dari lababersih tahun 2018.

Kinerja Keuangan PerseroanPeriode Berakhir 31 Maret 2019

19

Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan I - 2019 dan 2018)

Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif LainJan-Mar 2019 % thd Jan-Mar 2018 % thd

(Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham) (Tidak Diaudit) Penjualan (Tidak Diaudit) Penjualan Jumlah %

PENJUALAN NETO 186.291 100,0 187.352 100,0 (1.061) (0,6)

BEBAN POKOK PENJUALAN (166.587) (89,4) (158.320) (84,5) (8.267) 5,2

LABA BRUTO 19.704 10,6 29.032 15,5 (9.328) (32,1)

Beban penjualan (3.885) (2,1) (3.649) (1,9) (236) 6,5Beban umum dan administrasi (7.798) (4,2) (6.641) (3,5) (1.157) 17,4Pendapatan operasi lain 1.557 0,8 885 0,5 672 75,9Beban operasi lain (522) (0,3) (574) (0,3) 52 (9,1)

LABA USAHA 9.056 4,9 19.053 10,2 (9.997) (52,5)

Pendapatan keuangan 121 0,1 279 0,1 (158) (56,6)Biaya keuangan (558) (0,3) (536) (0,3) (22) 4,1

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 8.619 4,6 18.796 10,0 (10.177) (54,1)

PAJAK PENGHASILAN (2.701) (1,4) (5.183) (2,8) 2.482 (47,9)

LABA PERIODE BERJALAN 5.918 3,2 13.613 7,3 (7.695) (56,5)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 0,0 - 0,0 - #DIV/0!

JUMLAH LABA KOMPREHENSIFPERIODE BERJALAN 5.918 3,2 13.613 7,3 (7.695) (56,5)

LABA PER SAHAM 4 10 (6) (60,0)


20

Kinerja KeuanganPeriode Berakhir 31 Maret 2019


PENJUALAN NETO 186.291 100,0 239.363 100,0 (53.072) (22,2)

BEBAN POKOK PENJUALAN (166.587) (89,4) (202.601) (84,6) 36.014 (17,8)

LABA BRUTO 19.704 10,6 36.762 15,4 (17.058) (46,4)

Beban penjualan (3.885) (2,1) (5.029) (2,1) 1.144 (22,7)Beban umum dan administrasi (7.798) (4,2) (8.824) (3,7) 1.026 (11,6)Pendapatan operasi lain 1.557 0,8 798 0,3 759 95,1Beban operasi lain (522) (0,3) (282) (0,1) (240) 85,1

LABA USAHA 9.056 4,9 23.425 9,8 (14.369) (61,3)

Pendapatan keuangan 121 0,1 500 0,2 (379) (75,8)Biaya keuangan (558) (0,3) (1.500) (0,6) 942 (62,8)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 8.619 4,6 22.425 9,4 (13.806) (61,6)

PAJAK PENGHASILAN (2.701) (1,4) (5.606) (2,3) 2.905 (51,8)

LABA PERIODE BERJALAN 5.918 3,2 16.819 7,0 (10.901) (64,8)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - 0,0 - 0,0 0 #DIV/0!

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 5.918 3,2 16.819 7,0 (10.901) (64,8)

LABA PER SAHAM 4 13 (9) (69,2)


UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2019( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham )

KENAIKAN March 31, 2019 (PENURUNAN) ACTUAL BUDGET

March 31, 2019

21

Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan I - 2019 dan Akhir Tahun 2018)

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan31 Mar 2019 31 Dec 2018

(Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Diaudit) Jumlah %ASET

ASET LANCARKas dan setara kas 19.169 37.845 (18.676) (49,3)Piutang usaha - pihak ketiga 158.000 159.373 (1.373) (0,9)Persediaan 212.626 206.352 6.274 3,0Biaya dibayar di muka 1.575 441 1.134 257,1Pajak dibayar di muka 1.470 198 1.272 642,4Aset lancar lainnya 2.511 1.780 731 41,1JUMLAH ASET LANCAR 395.351 405.989 (10.638) (2,6)

ASET TIDAK LANCARPiutang lain-lain 1.179 1.187 (8) (0,7)Uang muka perolehan aset tetap 1.408 376 1.032 274,5Aset pajak tangguhan 4.345 4.585 (240) (5,2)Aset tetap - neto 577.622 570.874 6.748 1,2Properti investasi - neto 739 793 (54) (6,8)Aset takberwujud - neto 518 520 (2) (0,4)Aset tidak lancar lainnya 274 274 - 0,0JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 586.085 578.609 7.476 1,3

JUMLAH ASET 981.436 984.598 (3.162) (0,3)


Days Sales Outstanding (DSO) 77 78 (1) (1,3) Inventory Turnover (IT) 3,1 3,1 - - Inventory Days (ID) 116 119 (3) (2,5) Days Purchase Outstanding (DPO) 73 85 (12) (14,1) FA Additions 10.113 17.518 (7.405) (42,3)

22

Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan I - 2019 dan Akhir Tahun 2018)

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan31 Mar 2019 31 Dec 2018

(Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Diaudit) Jumlah %LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang bank 20.000 20.000 - 0,0Utang usaha Pihak berelasi 7.186 3.500 3.686 105,3 Pihak ketiga 102.881 117.562 (14.681) (12,5)Utang lain-lain - pihak ketiga 644 368 276 75,0Beban akrual 1.914 2.005 (91) (4,5)Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 2.935 - 2.935 #DIV/0!Utang pajak 6.959 7.907 (948) (12,0)JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 142.519 151.342 (8.823) (5,8)

LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas imbalan pasca kerja 24.619 24.877 (258) (1,0)

JUMLAH LIABILITAS 167.138 176.219 (9.081) (5,2)

EKUITASModal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 2.500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.353.435.000 saham 135.344 135.344 - 0,0Surplus revaluasi aset tetap - neto 376.494 376.494 - 0,0Saldo laba Ditentukan penggunaannya 2.600 2.600 - 0,0 Tidak ditentukan penggunaannya 299.860 293.941 5.919 2,0JUMLAH EKUITAS 814.298 808.379 5.919 0,7

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 981.436 984.598 (3.162) (0,3)


23

Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan Triwulan I - 2019 dan 2018)

Ringkasan Laporan Arus KasJan-Mar 2019 Jan-Mar 2018

(Dalam Juta Rupiah) (Tidak Diaudit) (Tidak Diaudit) Jumlah %

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 187.575 179.217 8.358 4,7 Pembayaran kepada pemasok (149.354) (154.738) 5.384 (3,5) Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan imbalan pasca kerja (20.426) (17.071) (3.355) 19,7 Pembayaran untuk beban operasional (20.535) (17.970) (2.565) 14,3

Kas digunakan untuk operasi (2.740) (10.562) 7.822 (74,1) Penerimaan dari pendapatan keuangan 154 325 (171) (52,6) Penerimaan dari kegiatan operasi lainnya 1.481 705 776 110,1 Pembayaran pajak penghasilan badan (4.902) (1.008) (3.894) 386,3 Pembayaran biaya keuangan (622) (598) (24) 4,0

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi (6.629) (11.138) 4.509 (40,5)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPengurangan piutang lain-lain 77 115 (38) (33,0) Kas masuk dari pengembalian aset dalam penyelesaian - 2.981 (2.981) (100,0) Hasil penjualan aset tetap - 63 (63) (100,0) Perolehan aset tetap (10.113) (3.443) (6.670) 193,7 Uang muka perolehan aset tetap (1.865) (1.188) (677) 57,0 Penambahan piutang lain-lain (64) (342) 278 (81,3)

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (11.965) (1.814) (10.151) 559,6

PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS (18.594) (12.952) (5.642) 43,6

DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS PADA KAS DAN SETARA KAS (82) 113 (195) (172,6)

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 37.845 37.580 265 0,7

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 19.169 24.741 (5.572) (22,5)


24

(50.000)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000Maret 31, 2019 Actual

(Dalam Juta Rp) (Dalam Juta Rp)

(50.000)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000Maret 31, 2019 Budget

Kinerja Keuangan – Laba Rugi

89,4 2,1 4,2 (0,5) (0,1) 0,3 1,4 (%) (%)2,30,6(0,2) (0,2)3,72,184,6(3,2) (7,0)

Dalam Juta Rp %

Beban pokok penjualan 166.587 89,4

Beban penjualan 3.885 2,1

Beban umum dan administrasi 7.798 4,2

Pendapatan lain - neto (1.035) (0,5)

Pendapatan keuangan (121) (0,1)

Biaya keuangan 558 0,3

Pajak penghasilan 2.701 1,4

Laba periode berjalan (5.918) (3,2)

Maret 31, 2019 Actual

Dalam Juta Rp %

Beban pokok penjualan 202.601 84,6

Beban penjualan 5.029 2,1

Beban umum dan administrasi 8.824 3,7

Pendapatan lain - neto (516) (0,2)

Pendapatan keuangan (500) (0,2)

Biaya keuangan 1.500 0,6

Pajak penghasilan 5.606 2,3

Laba periode berjalan (16.819) (7,0)

Maret 31, 2019 Budget

25

LL (3,3%)

BK (64,3%)

RO (32,4%)

LL (3,7%)

BK (61,8%)

RO (34,5%)

Maret 2019 Maret 2018(Dalam Juta Rp) (Dalam Juta Rp)

BARANG KONSUMSI (BK) Rp 119.768 64,3 % Rp 115.721 61,8 %ROKOK (RO) 60.387 32,4 64.686 34,5LAIN-LAIN (LL) 6.136 3,3 6.945 3,7

Jumlah Rp 186.291 100,0 % Rp 187.352 100,0 %

Penjualan Berdasarkan Segmen Produk

26

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Harum Alam (TAC)

Kao

Bayer

Sayap (TAC)Hisamitsu

Van MelleWings (TAC)

Kaldu Sari (TAC)

Mayora (TAC)Sayap

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Harum Alam

(TAC)

Kao

Van Melle

Softek Sayap (Multi Duta Group)Bayer

Interbis (TAC)

Kaldu Sari (TAC)

Sayap (TAC)








7 PT Mayora Indah Tbk (TAC) 3.787



10 PT Hisamitsu Pharma Indonesia 3.434


Maret 2018






5 PT Softek Indonesia 5.743




9 PT Interbis Sejahtera (TAC) 3.270

10 PT Wings Surya 2.386


Maret 2019

Wings

Top 10 Pelanggan – Kemasan Barang Konsumsi (Maret 2019 & 2018)

27

Top 10 Pelanggan – Produk Kemasan Rokok(Maret 2019 & 2018)

0

10.000

20.000

30.000

Nojorono

Sampoerna

Pura

BernardPusaka Hidup

DjarumGudang Baru

MulyoGelora

Amcor

0

10.000

20.000

30.000

Sampoerna

Nojorono

Gudang Baru

Pura

GraciaGelora

Djarum NikkiGandum

Pusaka Hidup







6 PT Djarum 2.191

7 PT Gudang Baru Berkah 1.916

8 PT Nikki Super Tobacco (Nojo Group) 1.390

9 PT Gracia Optima Masterpro 1.228

10 PT Gandum 1.096


Maret 2018






5 PT Djarum 2.836

6 PT Amcor Specialty Cartons Indonesia 1.914


8 CV Mulyoraharjo 825

9 PT Gudang Baru Berkah 781

10 Bpk Bernard Daniel 595


Maret 2019

28

50

60

70

80

'15 '16 '17 '18 3 blnMar'19

Days Sales Outstanding

Days

77

6363

90

95

100

105

110

115

120

'15 '16 '17 '18 3 blnMar'19

Inventory Turnover (Days)

Days

99

119 116

107

78

104

78

Kinerja Keuangan – Piutang & Persediaan

29

Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tanggal31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persentase

Pemegang Saham Jumlah Saham Pemilikan Jumlah

PT Proinvestindo 1.192.998.900 88,15 119.299.890.000UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapura 152.716.700 11,28 15.271.670.000Masyarakat 7.719.400 0,57 771.940.000

Jumlah 1.353.435.000 100,00 135.343.500.000

31 Maret 2019 (Tidak Diaudit)

Persentase

Pemegang Saham Jumlah Saham Pemilikan Jumlah

PT Proinvestindo 1.192.998.900 88,15 119.299.890.000UOB Kay Hian Pte. Ltd., Singapura 152.716.700 11,28 15.271.670.000Masyarakat 7.719.400 0,57 771.940.000

Jumlah 1.353.435.000 100,00 135.343.500.000

31 Desember 2018 (Diaudit)

Kinerja Keuangan PerseroanProyeksi 2019

31

Proyeksi Keuangan


PENJUALAN NETO 957.452 100,0 741.055 100,0 216.397 29,2

BEBAN POKOK PENJUALAN (810.403) (84,6) (634.565) (85,6) (175.838) 27,7

LABA BRUTO 147.049 15,4 106.490 14,4 40.559 38,1

Beban penjualan (20.117) (2,1) (15.922) (2,1) (4.195) 26,3Beban umum dan administrasi (35.296) (3,7) (30.882) (4,2) (4.414) 14,3Pendapatan operasi lain 3.191 0,3 4.159 0,6 (968) (23,3)Beban operasi lain (1.126) (0,1) (1.308) (0,2) 182 (13,9)

LABA USAHA 93.701 9,8 62.537 8,4 31.164 49,8

Pendapatan keuangan 2.000 0,2 737 0,1 1.263 171,4Biaya keuangan (6.000) (0,6) (2.408) (0,3) (3.592) 149,2

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 89.701 9,4 60.866 8,2 28.835 47,4

PAJAK PENGHASILAN (22.425) (2,3) (16.889) (2,3) (5.536) 32,8

LABA TAHUN BERJALAN 67.276 7,0 43.977 5,9 23.299 53,0

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO - 0,0 2.297 0,3 (2.297) (100,0)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 67.276 7,0 46.274 6,2 21.002 45,4

LABA PER SAHAM 50 32 18 56,3

KENAIKAN (PENURUNAN)


UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018( Dalam Juta Rupiah kecuali Laba Per Saham )

2019 BUDGET 2018 ACTUAL

32

(100.000)0

100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000

1.000.000Beban pokok penjualan

810.403

84,6%

Proyeksi Keuangan – Laba Rugi

2019 Budget

20.117

2,1%

Beban penjualan

35.296

3,7%

Beban umum dan administrasi

(2.065)

(0,2%)

Pendapatan lain - neto

(2.000)

(0,2%)

Pendapatan keuangan

Biaya keuangan

6.000

0,6%

Pajak penghasilan

22.425

2,3%

(67.276)

(7,0%)

Laba tahun berjalan

(100.000)0

100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000

1.000.000

2018 Actual

634.565

85,6%

Beban pokokpenjualan

15.922

2,1%

Bebanpenjualan

30.882

4,2%

Beban umum danadministrasi

(2.851)

(0,4%)

Pendapatanlain - neto

(737)

(0,1%)

Pendapatankeuangan

2.408

0,3%

Biayakeuangan

16.889

2,3%

Pajakpenghasilan

(43.977)

(5,9%)

Laba tahunberjalan

Grafik penjualan neto berdasarkan hasil produksi: ‘19 Budget Vs ’18 Actual (dalam juta Rupiah)

33

Rokok 30,6%

Barang Konsumsi 61,8%

Lain-lain 7,6%

Rokok 32,6%

Barang Konsumsi 64,8%

Lain-lain 2,6%

Proyeksi Keuangan - Penjualan

Hasil Produksi ’19 Budget ’18 Actual

Barang Konsumsi 592.081 (+23,4%) 479.845

Rokok 292.863 (+21,1%) 241.911

Lain-lain 72.508 (+275,7%) 19.299

Jumlah 957.452 (+29,2%) 741.055

34

Proyeksi Keuangan – Segmen Produk Penjualan

0

50.000

100.000

150.000

Pura B Nojo -Group

Samp-Group

Djarum -Group

Pusaka GeloraDjaja

Menara

Budget Tahun 2019 Vs Actual Tahun 2018 (Rokok)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Pelang

gan TAC

Kao

Van Melle

Bayer

Hisamitsu

Mul ti Duta

GroupSoft

ex

Budget Tahun 2019 Vs Actual Tahun 2018 (Barang Konsumsi)

35

PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN (Dalam Juta Rupiah)

NO. % THD % THD

URUT PELANGGAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAHJUMLAH %

1 Pelanggan TAC355.752 37,2 286.329 38,6 69.423 24,2

2 PT PURA BARUTAMA94.800 9,9 75.735 10,2 19.065 25,2

3 PT KAO INDONESIA (Release Paper / Napkin)53.136 5,5 57.764 7,8 (4.628) (8,0)

4PT NIKORAMA CITRA TOBACCO (2001) / PT NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL (2000) / PT NIKKI SUPER TOBACCO (PRIOR TO 1999)

44.029 4,6 36.883 5,0 7.146 19,4

5

PT SAMPOERNA INDONESIA SEMBILAN (2015) / PT PERSADA MAKMUR INDONESIA (2011) / PT HARAPAN MAJU SENTOSA (2010) / PT PHILIP MORRIS INDONESIA (2010) / PT ASIA TEMBAKAU (2005) / PT HM SAMPOERNA TBK (PRIOR TO 1999)

27.328 2,9 64.984 8,8 (37.656) (57,9)

6 PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA (Confectionery) 18.237 1,9 18.125 2,4 112 0,6

7

PT DHARMA ANUGERAH NUSANTARA (2012) / PT MOERIA MULIA (2011) / PT MARTINDO INTI TOBACCO INDUSTRY (2010) / PT INTERTOBACCO UTAMA INDUSTRY (2010) / PT STEVANIA ULTRA TOBACCO COMPANY (PRIOR TO 1999) / PT DJARUM (PRIOR TO 1999)

15.054 1,6 9.895 1,3 5.159 52,1

8 CV PUSAKA HIDUP14.984 1,6 12.647 1,7 2.337 18,5

9 PT BAYER INDONESIA (Pharma)13.811 1,4 16.684 2,3 (2.873) (17,2)

10 PT HISAMITSU PHARMA INDONESIA (Pharma)13.191 1,4 11.417 1,5 1.774 15,5

11PT MULTI DUTA UTARI (PRIOR TO 1999) / PT SAYAP MAS UTAMA (PRIOR TO 1999) / PT LION WINGS (PRIOR TO 1999) / PT WINGS SURYA (PRIOR TO 1999) (Soap, Release Paper / Napkin)

9.760 1,0 24.197 3,3 (14.437) (59,7)

12 PT GELORA DJAJA9.740 1,0 8.932 1,2 808 9,0

13 PT MENARA KARTIKA BUANA8.400 0,9 39 0,0 8.361 21.438,5

14 PT SOFTEX INDONESIA (Release Paper / Napkin)5.694 0,6 15.636 2,1 (9.942) (63,6)

15 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 7.000 juta)273.536 28,6 101.788 13,7 171.748 168,7

JUMLAH 957.452 100,0 741.055 100,0 216.397 29,2

BUDGET TAHUN 2019 ACTUAL TAHUN 2018 KENAIKAN (PENURUNAN)

Proyeksi Keuangan – Penjualan Segmen Pelanggan

36

Proyeksi Keuangan – Penjualan Segmen Pelanggan

PENJUALAN BERDASARKAN PELANGGAN TAC (Dalam Juta Rupiah)

NO. % THD % THD

URUT PELANGGAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAHJUMLAH %

1 PT KALDU SARI NABATI INDONESIA 148.000 41,6 124.014 43,3 23.986 19,3

2 PT HARUM ALAM SEGAR 62.000 17,4 52.563 18,4 9.437 18,0

3 PT SAYAP MAS UTAMA 43.000 12,1 35.136 12,3 7.864 22,4

4 PT MAYORA INDAH20.500 5,8 16.071 5,6 4.429 27,6

5 PT FRISIAN FLAG INDONESIA18.000 5,1 13.813 4,8 4.187 30,3

6 PT WINGS SURYA 16.400 4,6 13.980 4,9 2.420 17,3

7 PT BOLA DUNIA WALET7.500 2,1 5.561 1,9 1.939 34,9

8 PT INTERBIS SEJAHTERA6.000 1,7 4.819 1,7 1.181 24,5

9 PT SENTRAL MULTIRASA UTAMA4.500 1,3 3.582 1,3 918 25,6

10 PT JAYA ADI MAKMUR4.000 1,1 3.014 1,1 986 32,7

11 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 4.000 juta)25.852 7,3 13.776 4,8 12.076 87,7

JUMLAH 355.752 100,0 286.329 100,0 69.423 24,2

BUDGET TAHUN 2019 ACTUAL TAHUN 2018 KENAIKAN (PENURUNAN)

Strategi Perseroan

Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan

Perluasan jaringan pemasaran di berbagai wilayah diIndonesia.

Peningkatan penguasaan teknologi untuk produktivitasdan efisiensi Perusahaan.

Peningkatan kualitas dan inovasi produk untukmendapatkan harga yang bersaing.

Keterbatasan pasokan lokal, Perusahaan impor bahanbaku dari luar negeri.

38

Sensitivitas dan Tantangan Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Global Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, khususnya konsumsi

domestik Persaingan dalam pasaran regional. Stabilitas Rupiah dari efek ekonomi Indonesia. Isu dan aspek ketenagakerjaan.

39

Informasi Penting Perseroan

Informasi Penting Perseroan Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah dengan jumlah luas

43.130 meter persegi di Batuceper Cipondoh, Tangerang dengan HakGuna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) sampai30 (tiga puluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2039.

Perusahaan juga memiliki beberapa bidang tanah dengan jumlah luas15.335 meter persegi di Cikupa, Tangerang dengan HGB yangberjangka waktu 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) tahun dan akanjatuh tempo pada tahun 2029, 2030 dan 2047.

Penilaian atas nilai wajar hak atas tanah dan bangunan dilakukan olehpenilai independen KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan pada tanggalpenilaian 21 September 2016. Berdasarkan laporan penilai independentanggal 27 Desember 2016, nilai wajar hak atas tanah dan bangunanmasing-masing adalah sebesar Rp 332,9 milyar dan Rp 47,3 milyar.Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metodebiaya.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember2018 dan 2017 masing-masing sejumlah 841 dan 835 karyawan sertapada tanggal-tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 masing-masingsejumlah 827 karyawan

Perusahaan merencanakan mengambil alih saham PT DharmaAnugerah Indah, pihak berelasi.

41

Terima Kasih

pt bursa efek indonesia - paparan publik...12 top 10 pelanggan – kemasan barang konsumsi (desember...

Documents